ISEK BUCHHOLZ 2030 EINZELHANDEL IN DER STADT BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE

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1 ISEK BUCHHOLZ 2030 EINZELHANDEL IN DER STADT BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE Gutachterliche Stellungnahme GfK GeoMarketing GmbH Januar 2014 GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

2 Inhaltsverzeichnis 1. Makro-Standort Buchholz in der Nordheide. 2. Einzelhandelserhebung - Bestandssituation im Buchholzer Einzelhandel 3. Einzugsgebiet und Nachfragepotenzial 4. Entwicklung der Struktur- und Leistungsdaten seit 2006/ Stärken-Schwächen-Profil des Buchholzer Einzelhandels GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

3 Der Makro-Standort Buchholz i.d.n. Metropolregion Hamburg Mittelzentrum in wirtschaftsstarkem, noch wachsendem Verdichtungsbereich Verkehrliche Lagegunst unmittelbare Anbindung an überregionales Autobahn- und Bundesstraßennetz gute Anbindung an regionalen Bahnverkehr Günstiger soziodemografischer und sozioökonomischer Rahmen Wachsende Bevölkerung - Steigende Einwohnerzahlen bis 2030 auf rd Ew. (obere Variante) auf rd Ew. (Trendvariante) Hohes Kaufkraftniveau Stadt: 122,7 1 / 118,3 2 Landkreis Harburg: 119,1 1 / 114,3 2 Wachsende Beschäftigtenzahlen Anstieg der Beschäftigtenzahl von rd in 2005 auf rd in 2012 (Wohnortprinzip) Anstieg der Beschäftigtenzahl von rd in 2005 auf rd in 2012 (Arbeitsortprinzip) rd Ein- und ca Auspendler 1 allgemeine Kaufkraft / 2 Einzelhandelskaufkraft (Quelle: GfK) GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

4 Einzelhandelserhebung Oktober 2013 Methodik Erhebung in der 42. Kalenderwoche 2013 (14. bis 18. Oktober 2013) Stichtagserfassung Vollerhebung: Erfasst wurden sämtliche Betriebsstätten im Buchholzer Stadtgebiet (exklusive Kfz, Brennstoffe und Versandhandel, inkl. Tankstellenshops, anteiliger nicht-rezeptpflichtiger Apothekensortimente sowie Lebensmittelhandwerk, wie Bäcker, Fleischer etc.) Die Erhebung umfasst vor allem die folgenden Informationen Name/Firmierung Adresse Verkaufsfläche in m² Aufteilung der Verkaufsfläche nach 12 Waren-/Sortimentsgruppen in m² GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

5 Einzelhandelserhebung Oktober 2013 Gesamtstadt 338 Betriebe deutliche Zunahme in den letzten Jahren 2007: m² Verkaufsfläche 2007: m² 3,3 m² VKF je Einwohner Angebotsschwerpunkte Möbel etc.: m² Heimwerker/Garten etc.: m² Periodischer Bedarf: m² GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

6 Einzelhandelserhebung Oktober 2013 Innenstadt knapp m² VKF Zwei Einkaufszentren Buchholz Galerie zeitgemäß, attraktiv, noch in Marktetablierung City Center betagt und schwierige Immobilienstruktur, aber Revitalisierung angekündigt Magnetbetriebe Famila C & A H & M Woolworth Vielfältiges Angebot und (zunehmende) überörtliche Bedeutung GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

7 Stärken-Schwächen-Profil des Buchholzer Innenstadteinzelhandels Stärken Vielfältiger und leistungsfähiger Besatz Innenstadtadäquater Branchenmix mit starker Komponente im periodischen Bedarfsbereich Zeitgemäßes Einkaufszentrum als Magnet (weiteres Einkaufszentrum steht vor Modernisierung) Lokale Prägung des Einzelhandels Attraktiver Wochenmarkt Deutlich überörtliche Ausstrahlungskraft Punktuell hohe Aufenthaltsqualität (grüne Fußgängerzone) Ergänzende Nutzungen (Dienstleistungen, Gastronomie, Kultur, Büros/Verwaltung) Prinzipiell gute Erreichbarkeit mit Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln Schwächen Kaum Synergien mit dem Fachmarktzentrum/der Fachmarktagglomeration Relativ weitläufige Lagestruktur weite Einkaufswege unzureichende Verknüpfung der Teillagen City Center nicht zeitgemäß und mit dringendem Investitionsbedarf (erfüllt zz. kaum Funktion als Anziehungspunkt) Mangelnde Flankierung des örtlichen Einzelhandels fehlendes professionelles Stadtmarketing/Citymanagement (bisher) keine Zieldefinition - kein Monitoring insgesamt unzureichende Aufenthaltsqualität (fehlende komplementäre Angebote und unbefriedigende städtebauliche/gestalterische Situation) Zumindest temporär angespannte Situation im Individualverkehr (fließender und ruhender Verkehr GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

8 Einzelhandelserhebung Oktober 2013 Gewerbegebiet Vaenser Heide I und II knapp m² VKF Magnetbetriebe Möbel Kraft Media Markt Famila Obi Jawoll Dänisches Bettenlager Fahrradcenter Buchholz Killtec Kein umfassendes Fachmarktspektrum, dennoch regionale Ausstrahlung durch u.a. Möbelhaus GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

9 Stärken-Schwächen-Profil der Fachmarktagglomeration Stärken Vielfältiger und leistungsfähiger Fachmarktbesatz Leistungsstarke Magnetbetriebe aus verschiedenen Branchen Relativ geringe Sortimentsüberschneidungen mit dem Innenstadteinzelhandel Regionale Ausstrahlungskraft Durch Einbindung in teils hochwertige Gewerbestrukturen und räumlichen Bezug zu angrenzenden Wohngebieten teilintegrierter Fachmarktstandort Sehr gute lokale und regionale Erreichbarkeit mit dem Pkw, ausreichendes Stellplatzangebot Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz Schwächen Kaum Synergien mit der Buchholzer Innenstadt Relativ disperse Lagestruktur nutzt das Synergiepotenzial des Gesamtangebotes nicht aus Kein umfassendes fachmarkttypisches Sortimentsspektrum, Defizite u.a. in den Bereichen Bekleidung, Schuhe Spielwaren, Babybedarf Sport, Freizeit Schreibwaren, Büroausstattung Mangelnde Flankierung des örtlichen Einzelhandels fehlendes professionelles Stadtmarketing/Citymanagement (bisher) keine Zieldefinition - kein Monitoring GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

10 Einzelhandelserhebung Oktober 2013 Übriges Stadtgebiet Primäre Prägung durch nahversorgungsorientierte Angebote Nahversorgungszentrum Holm-Seppensen Nahversorgungszentrum Sprötze Lebensmittelstandort Soltauer Straße Lebensmittelstandort Hamburger Straße Bestehende Defizite in der Nahversorgung werden durch aktuelle Projekte/ Planungen (Holm-Seppensen und Sprötze) reduziert Fachmarktlagen Dibbersen, Hamburger Straße Bremer Straße GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

11 Verkaufsflächenbestand FMA Vaenser Übriges Gesamt Innenstadt Heide Stadtgebiet Warengruppen in m² in m² in % in m² in % in m² in % Periodischer Bedarf , , ,3 Food , , ,5 Gesundheit/Pflege , , ,8 Aperiodischer Bedarf (a+b) , , ,2 Bekleidung/Schuhe/ a) , , ,9 Leder 3) Bekleidung , , ,8 Schuhe/Leder ,4 b) Hartwaren, davon: , , ,5 Technik , , ,5 - Elektro/Unterhaltung , , ,2 - Multimedia/Foto/Optik , , ,2 Persönlicher Bedarf , , ,5 - Bücher/Schreibwaren , , ,7 - Hausrat 4) , , ,2 - Freizeitartikel 5) , , ,9 - Uhren/Schmuck ,9 10 4,5 10 4,5 Baumarktsortimente 6) , , ,7 Einrichtungsbedarf 7) , , ,2 Gesamt Einzelhandelsstruktur in Buchholz i.d.n. Verkaufsflächen in ) , , ,4 Innenstadt knapp m² (rd. 23 %) TOP 3 Sortimente: Bekleidung ( m² = 84 %) Food (4.150 m² = 22 %) Gesundheit/Pflege (3.900 m² = 68 %) Fachmarktagglomeration knapp m² (rd. 55 %) TOP 3 Sortimente: Einrichtungsbedarf ( m² = 88 %) Baumarktsortimente ( m² = 55 %) Food (5.450 m² = 29 %) Übriges Stadtgebiet rd m² (rd. 21 %) TOP 3 Sortimente: Baumarktsortimente (9.650 m² = 39 %) Food (9.400 m² = 50 %) Einrichtungsbedarf (4.050 m² = 9 %) Rundungsdifferenzen möglich GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

12 Einzelhandelsumsatz FMA Vaenser Übriges Gesamt Innenstadt Heide Stadtgebiet Warengruppen in Mio. in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % Periodischer Bedarf 123,0 40,1 32,6 29,3 23,8 53,6 43,6 Food 97,5 22,2 22,8 27,1 27,8 48,2 49,5 Gesundheit/Pflege 25,5 17,9 70,2 2,3 8,9 5,3 20,9 Aperiodischer Bedarf (a+b) 195,4 55,1 28,2 114,0 58,3 26,3 13,5 Bekleidung/Schuhe/ a) 34,8 30,2 86,8 1,8 5,3 2,8 7,9 Leder 3) Bekleidung 28,0 25,2 90,0 1,6 5,9 1,2 4,1 Schuhe/Leder 6,8 5,0 73,5 0,2 2,9 1,6 23,5 b) Hartwaren, davon: 160,6 24,9 15,5 112,1 69,8 23,6 14,7 Technik 34,1 5,9 17,3 26,2 76,8 2,0 5,9 - Elektro/Unterhaltung 21,4 1,6 7,5 19,1 89,3 0,7 3,2 - Multimedia/Foto/Optik 12,7 4,3 33,9 7,1 55,7 1,3 10,5 Persönlicher Bedarf 30,7 14,4 46,9 13,5 28,8 2,8 9,1 - Bücher/Schreibwaren 6,1 5,0 82,0 0,6 9,8 0,5 8,2 - Hausrat 4) 11,4 3,9 34,2 6,8 59,5 0,7 6,3 - Freizeitartikel 5) 11,2 3,7 33,0 6,1 54,1 1,4 12,9 - Uhren/Schmuck 2,0 1,8 90,0 0,1 3,0 0,1 7,0 Baumarktsortimente 6) 40,5 2,4 5,9 24,2 59,7 13,9 34,4 Einrichtungsbedarf 7) 55,3 2,2 4,0 48,3 87,3 4,8 8,7 Gesamt Flächenproduktivität ca. in pro m² Verkaufsfläche Einzelhandelsstruktur in Buchholz i.d.n. Einzelhandelsumsatz in ) 318,4 95,2 29,9 143,3 45,0 79,9 25, rd. 318 Mio. Umsatz + 43 % gegenüber 2006/2007 (254 Mio. ) Innenstadt rd. 95 Mio. (+ 50 % ggü. 2006/2007) sehr hohe Umsatzanteile (> 80 %) bei - Bekleidung - Uhren/Schmuck - Bücher/Schreibwaren Fachmarktagglomeration rd. 143 Mio. sehr hohe Umsatzanteile (> 80 %) bei - Einrichtungsbedarf - Elektro/Unterhaltungselektronik Übriges Stadtgebiet rd. 80 Mio. hohe Umsatzanteile bei - Food (50 %) - Baumarktsortimente (34 %) Rundungsdifferenzen möglich GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

13 Handelszentralität Periodischer Bedarf ,1 123,0 38,6 2,9 102,4 Food ,2 97,5 30,6-3,7 96,3 Gesundheit/Pflege ,9 25,5 8,0 6,6 135,2 Aperiodischer Bedarf (a+b) ,1 195,4 61,4 61,3 145,7 Bekleidung/Schuhe/ a) ,2 34,8 10,9 8,6 133,0 Leder 4) Bekleidung ,0 28,0 8,8 7,0 133,3 Schuhe/Leder 132 5,2 6,8 2,1 1,6 131,8 b) Hartwaren, davon: ,0 160,6 50,4 52,6 148,8 Technik ,0 34,1 10,7 5,1 117,7 - Elektro/Unterhaltung ,0 21,4 6,7 5,4 133,8 - Multimedia/Foto/Optik ,0 12,7 4,0-0,3 97,9 Persönlicher Bedarf ,0 30,7 9,6 1,7 106,0 - Bücher/Schreibwaren ,3 6,1 1,9-5,2 54,2 - Hausrat 5) 104 4,1 11,4 3,6 7,4 281,5 - Freizeitartikel 6) ,9 11,2 3,5 0,3 102,7 - Uhren/Schmuck 70 2,7 2,0 0,6-0,7 73,0 Baumarktsortimente 7) ,0 40,5 12,7 12,5 144,6 Einrichtungsbedarf 8) ,0 55,3 17,4 33,3 251,0 Gesamt Handelszentralität Einzelhandelskaufkraft )2) Einzelhandelsumsatz ) Kaufkraftsaldo 2013 Handelszentralität 2013 Warengruppen in /Kopf in Mio. in Mio. in % in Mio. Index ,2 318,4 100,0 64,2 125,2 Zentralität: 125,2 + 20,6 %-Punkte gegenüber 2006/2007 Kaufkraftzufluss (saldiert) von 64 Mio. TOP 3 Sortimente Hausrat 282 = Zufluss 7,4 Mio. Einrichtung 251 = Zufluss 33,3 Mio. Baumarktsortimente 145 = Zufluss 12,5 Mio. Bottom 3 Sortimente Bücher/Schreibwaren 54 = Abfluss 5,2 Mio. Uhren/Schmuck 73 = Abfluss 0,7 Mio. Food 96 = Abfluss 3,7 Mio. GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

14 Einzugsgebiet des Buchholzer Einzelhandels Strukturdaten des Einzugsgebietes 2013 Einwohner Einzelhandelskaufkraft absolut Index in /Kopf in Mio. Zone I , ,2 Zone II , ,3 Zone III , ,3 Gesamt , ,8 5 %-ige Potenzialreserve ,7 Einzugsgebiet gesamt ,5 Rundungsdifferenzen möglich Zonen I und II Originäres Einzugsgebiet der Buchholzer Innenstadt Zone III Fernausstrahlung der Fachmarktagglomeration GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

15 Nachfragevolumen nach Hauptwarengruppen Warengruppen Periodischer Bedarf ,1 215, ,1 90, ,5 Food ,2 181, ,7 76, ,3 Gesundheit/Pflege ,9 33,7 234,4 14,3 301,2 Aperiodischer Bedarf (a+b) Einzelhandelskaufkraft 2013 im Einzugsgebiet ,1 244, ,2 100, ,9 Bekleidung/ a) ,2 46,3 312,0 19,2 403,7 Schuhe/Leder 2) Bekleidung ,0 37,4 251,4 15,5 325,3 Aufschlüsselung des Nachfragevolumens nach Warengruppen und den Zonen des Einzugsgebietes Grundlage: Sortimentsspezifische Pro-Kopf- Ausgabebeträge Schuhe/Leder 116 5,2 8,9 60,6 3,7 78,4 Hartwaren, b) ,0 198, ,2 81, ,2 davon: Technik ,0 51,6 364,9 22,3 467,8 Zone I Zone II Zone III 5 %-ige Potenzialreserve Gesamt in /Kopf 1) in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. - Elektro/Unterhaltungselektronik ,0 28,7 201,9 12,3 259,0 - Multimedia/ Foto/Optik ,0 22,9 163,0 9,9 208,8 Persönlicher 684 Bedarf 29,0 53,4 356,7 22,0 461,1 - Bücher/Schreibwaren ,3 19,7 135,3 8,3 174,5 - Hausrat 3) 95 4,1 7,4 49,8 3,1 64,3 - Freizeitartikel 4) ,9 21,4 138,1 8,5 178,9 - Uhren/Schmuck 64 2,7 5,0 33,6 2,1 43,3 Baumarktsortimente ,0 55,7 336,5 21,0 441,2 Einrichtungsbedarf ,0 37,8 267,0 16,3 343,2 Gesamt ,2 460, ,3 191, ,5 Fußnoten 1) Gemäß Angaben der GfK GeoMarketing 2013, eigene Berechnungen. 2) Die Warengruppen Bekleidung, Schuhe und Lederwaren/Taschen. 3) Die Warengruppen Hausrat, Glas, Porzellan und Geschenkartikel. 4) Die Warengruppen Spielwaren, Sport, Camping, Hobby und Fahrräder. 5) Die Warengruppen Heimwerker- und Gartenbedarf, Autozubehör und zoologischer Bedarf. 6) Die Warengruppen Möbel, Einrichtungsbedarf, Haus- und Heimtextilien. 1) Rundungsdifferenzen möglich GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar ) Gemäß Angaben der GfK GeoMarketing 2013, eigene Berechnungen. Die Warengruppen Bekleidung, Schuhe und Lederw aren/taschen.

16 Nahversorgungsrelevante Einzugsgebiete Fachmarktzentrum und Buchholzer Innenstadt Nachfragevolumen nach Hauptwarengruppen Einzelhandelskaufkraft 2013 im nahversorgungsrelevanten Einzugsgebiet Warengruppen Periodischer Bedarf Innenstadt FMZ Vaenser Heide in Mio. in Mio. 39,0 9,8 Food 32,9 8,3 Gesundheit/Pflege 6,1 1,5 Aperiodischer Bedarf (a+b) 43,6 11,0 Bekleidung/ a) 8,5 2,1 Schuhe/Leder 2) Bekleidung 6,8 1,7 Schuhe/Leder 1,7 0,4 Hartwaren, b) 35,1 8,9 davon: Technik 9,4 2,4 Elektro/Unterhaltungselektronik - 5,2 1,3 - Multimedia/Foto/Optik 4,2 1,1 Persönlicher Bedarf 9,4 2,4 - Bücher/Schreibwaren 3,7 0,9 - Hausrat 3) 1,3 0,3 - Freizeitartikel 4) 3,5 0,9 - Uhren/Schmuck 0,9 0,2 Baumarktsortimente 5) 9,1 2,3 Einrichtungsbedarf 6) 7,2 1,8 Gesamt 82,6 20,8 Rundungsdifferenzen möglich GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

17 Entwicklung der Struktur- und Leistungsdaten seit 2006/2007 Strukturdaten Einwohner im Stadtgebiet ,9 % Einzelhandelsrelevanter Kaufkraft Index Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. 118,3 116,5 + 1,8 Punkte 254,2 212,4 + 19,7 % Einzelhandelsumsatz in Mio. 318,4 222,1 + 43,4 % davon in der Innenstadt in Mio. 95,2 63,7 + 49,5 % in % 29,9 28,7 + 1,2 %-Pkte davon in der Fachmarktagglomeration in Mio. 143,3 k.a. in % 45,0 k.a. Einzelhandelszentralität 125,2 104,6 + 20,6 %-Pkte Periodischer Bedarf 102,4 93,2 + 9,2 %-Pkte Aperiodischer Bedarf 145,7 114,6 + 31,1 %-Pkte Einzelhandelsrelevante Verkaufsfläche in m² davon in der Innenstadt 2012/ /2007 Veränderung ,9 % Einzelhandelsrelevante Kenndaten mit positiver Entwicklung Buchholz konnte trotz nennenswerten Wettbewerbs die Position als Einzelhandelsstandort erheblich verbessern Stärkung des Buchholzer Einzelhandels nicht allein auf das Flächenwachstum in der Fachmarktagglomeration zurückzuführen Auch der Buchholzer Innenstadt ist ein bemerkenswerter Umsatzzuwachs gelungen erfolgreiche Etablierung der Buchholz Galerie zusätzliche Angebote im Kabenhof in m² ,0 % in % 23,1 20,8 + 2,3 %-Pkte davon in der Fachmarktagglomeration in m² k.a. in % 55,4 k.a. Verkaufsfläche pro Einwohner in m² 3,3 2,7 + 22,3 % Rundungsdifferenzen sind möglich. GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

18 Stärken-Schwächen-Profil des Buchholzer Einzelhandels Stärken sehr gute Kaufkraftbedingungen in Stadt und Umland gute gegenseitige Ergänzung Innenstadt Fachmarktagglomeration Nahversorgungslagen starke Leitbetriebe mit (weit) überörtlicher Ausstrahlung zeitgemäßes Einkaufszentrum in der Innenstadt (weiteres vor Modernisierung) weiträumiges Einzugsgebiet des Buchholzer Einzelhandels mit starker Potenzialbasis Hohe Einzelhandelszentralität mit einigen sehr hohen Branchenwerten erfolgreiche Expansionspolitik der vergangenen Jahre alle wesentlichen Kenndaten mit zum Teil deutlicher Aufwärtsbewegung Schwächen Kaum Synergien Innenstadt - Fachmarktzentrum/Fachmarktagglomeration Angebotslücken in verschiedenen Segmenten branchenbezogen (z.b. Bücher/Schreibwaren) standortbezogen (z.b. Nahversorgung in einzelnen Ortschaften, Sortimentsmix Fachmarktzentrum/-agglomeration) negative Zentralität in einigen Branchen relativ weitläufige Lagestruktur der Innenstadt (weite Einkaufswege) mangelnde Flankierung des örtlichen Einzelhandels fehlendes professionelles Stadtmarketing/Citymanagement (bisher) keine Zieldefinition - kein Monitoring unzureichende Aufenthaltsqualität in der Innenstadt (komplementäre Angebote und städtebauliche/gestalterische Situation) GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar

19 Dieser Bericht wurde für Sie erstellt von: GfK GeoMarketing GmbH Standort Hamburg Herrengraben 3-5 D Hamburg Udo Radtke T F udo.radtke@gfk.com Dieser Bericht ist registriert unter der Projekt-Nummer (2013). Urheberrechtshinweis: Die im Rahmen der Untersuchung erstellten Gutachten, Berichte und sonstigen Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Weitergabe, Vervielfältigung und Vertrieb (auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verfassers. Die Ausfertigungen dieses Gutachtens bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Honorars Eigentum der GfK GeoMarketing GmbH. GfK GeoMarketing 2014 Einzelhandel in der Stadt Buchholz i.d.n. Januar