Rohstoffe und Energie: Risiken umkämpfter Ressourcen

Transkript

1 11. Studie der UnternehmerPerspektiven Rohstoffe und Energie: Risiken umkämpfter Ressourcen - Ergebnisse für Einzelhandel -

2 Agenda 1. Untersuchungsdesign und Strukturdaten Seite 2 2. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken Seite 5 3. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen Seite Maßnahmen und Handlungsoptionen Seite Vertiefung zu Finanzinstrumenten Seite 37 1

4 Repräsentativität für den Einzelhandel ab 2,5 Mio. Jahresumsatz Branchenstichprobe: 495 Unternehmen aus dem Einzelhandel Gesamtstichprobe: Unternehmen in Deutschland Unternehmensgröße: ab 2,5 Mio. Jahresumsatz, Verteilung nach Umsatzsteuerstatistik Verfahren: Telefonische Befragung (CATI), Dauer 20 Minuten Durchführung: TNS Infratest Zeitraum der Befragung: bis Basis aller Ergebnisdarstellungen ist, soweit nicht anders angegeben, die Branchen- oder Gesamtstichprobe. Ergebniswerte zu Items, die nur für Teilgruppen relevant sind und daher nur Teilgruppen vorgelegt wurden, wurden auf die Branchen- oder Gesamtstichprobe umgerechnet, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 3

5 Größenklassen und Exportaktivitäten Jahresumsatz Absatzmärkte 2,5 bis 12,5 Mio regionales Umfeld ,5 bis 50 Mio gesamter deutscher Markt bis 100 Mio 3 3 europäisches Ausland über 100 Mio 1 3 außereuropäisches Ausland Mehrfachnennungen Einzelhandel Gesamtwirtschaft 4

7 Fast jeder zweite Mittelständler aus dem Einzelhandel betrachtet Rohstoffrisiken des Standorts Deutschland mit Sorge 6

8 Optimistische und pessimistische Prognosen angesichts knapper Ressourcen halten sich die Waage Wird Deutschland als rohstoffarmes Land die Herausforderung knapper Ressourcen und weltweit steigender Nachfrage meistern? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Deutschland wird die Herausforderung gut bewältigen Deutschland wird mit Abstrichen in der Wirtschaftlichen Gesamtleistung rechnen müssen Deutschland wird in ausgesprochene Schwierigkeiten kommen An Hundert Fehlende: keine Angabe / weiß nicht 7

9 Hohes Problembewusstsein: In puncto Ressourcenversorgung werden vor allem globale Entwicklungen für kritisch gehalten 8

10 Vor allem Finanzspekulationen, steigende globale Nachfrage und Protektionismus im Welthandel bereiten dem Mittelstand Sorge Welche globalen Entwicklungen finden Sie in Hinblick auf die Rohstoff- und Energieversorgung Deutschlands besorgniserregend? Finanzspekulation an den Rohstoffmärkten Steigende Nachfrage und globales Wachstum Soziale Unruhen in Ursprungsländern für Rohstoffe Bildung von Anbieter-Monopolen Protektionismus im Welthandel Währungskrisen Knappheit seltener Schlüssel-Rohstoffe Knappheit fossiler Brennstoffe Unzureichende Alternativen zu den fossilen Brennstoffen Kurzfristige Veränderungen der Energiepolitik Unkalkulierbare Risiken der Atomenergie Mehrfachnennungen Einzelhandel Gesamtwirtschaft Wirtschaftliche und politische Ursachen Begrenzte natürliche Ressourcen 9

11 Technische Innovationen können helfen, die Rohstoff- und Energieprobleme zu lösen sie müssen politisch gefördert werden 10

12 Der Einzelhandel erwartet gravierende wirtschaftliche Probleme, sieht aber auch die Chance für einen Innovationssprung Welche Auswirkungen werden die Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten auf Ihre Branche haben? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Die Ressourcenknappheit zwingt uns, innovativ zu sein Die Geschäfte werden unsicherer und schwerer kalkulierbar Die Profitabilität wird dauerhaft belastet Es entstehen neue Märkte und Absatzmöglichkeiten Zulieferer gewinnen an Bedeutung und Marktmacht Internationale Wettbewerber profitieren von einem besseren Zugang zu Rohstoffen Unternehmen werden verstärkt eigene Energie erzeugen Es kommt zu Versorgungsengpässen Unternehmen werden sich an Rohstoffzulieferern beteiligen Der technologische Fortschritt wird aufgrund knapper Ressourcen gebremst Mehrfachnennungen 11

13 Die Förderung von Forschung und globaler Infrastruktur ist dem Mittelstand wichtiger als Wirtschaftslobbyismus im Ausland Was muss die deutsche Politik tun, um den rohstoffarmen Standort Deutschland im globalen Wettbewerb zu stärken? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Wissenschaftliche Forschung stärker fördern Mehr finanzielle Anreize für den Einsatz innovativer Techniken schaffen Die Klima- und Energiepolitik wirtschaftsfreundlicher ausrichten Für einen stabileren Euro sorgen Alternative Energien stärker fördern Globale Infrastrukturprojekte (z. B. Pipelines) intensiver vorantreiben Außenpolitisch für bessere Beziehungen zu Erzeugerländern sorgen Deutsche Unternehmen im Ausland besser unterstützen Strenger gegen hohen Verbrauch von Energie und Rohstoffen vorgehen Ein eigenes Ministerium für Rohstoff- und Energiefragen einrichten Mehrfachnennungen Hoffnungsträger Innovation 12

15 Der Einzelhandel ist in hohem Maße auf Rohstoffe angewiesen 59 Prozent leiden unter den steigenden Preisen 14

16 Drei Viertel der Einzelhändler beziehen selbst Rohstoffe oder rohstoffintensive Vorprodukte Welche Rohstoffe oder rohstoffintensiven Vorprodukte beziehen die Unternehmen? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Fossile Rohstoffe Industriemetalle Industrielle pflanzliche Rohstoffe Chemische Rohstoffe 9 14 Agrarrohstoffe Edelmetalle Gesteine und Sedimente 4 12 Seltene Erden 3 4 Mindestens ein Rohstoff genannt Mehrfachnennungen

17 Der Mittelstand ist über alle Branchen hinweg direkt oder indirekt auf Rohstoffe angewiesen Welche Rohstoffe beziehen die Unternehmen direkt oder in Form von rohstoffintensiven Vorprodukten? Fossile Rohstoffe Industriemetalle Industrielle pflanzliche Rohstoffe Chemische Rohstoffe Gesteine und Sedimente 4 3 Agrarrohstoffe 3 6 Edelmetalle Seltene Erden Baugewerbe Mehrfachnennungen Verarbeitendes Gewerbe Großhandel Einzelhandel Dienstleistungen 16

18 Steigende Rohstoffpreise wirken sich bei 59 Prozent aller Unternehmen aus dem Einzelhandel auf das Geschäft aus Steigende Rohstoffpreise wirken sich derzeit negativ auf unser Geschäft aus. Gesamtwirtschaft 67 verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Großhandel 73 Einzelhandel 59 Dienstleistung 45 17

19 Jedes dritte mittelständischen Unternehmen aus dem Einzelhandel leidet unter steigenden Energiepreisen 18

20 Ein Drittel der Einzelhändler spürt steigende Energiepreise im Geschäftsergebnis Steigende Energiepreise wirken sich derzeit negativ auf unser Geschäft aus. Gesamtwirtschaft 34 verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Großhandel Einzelhandel Dienstleistung

21 Verteuerung, Preisschwankungen, Lieferunsicherheiten: Probleme bei der Rohstoffversorgung belasten den Einzelhandel stärker als steigende Energiepreise. 20

22 Neben Preissteigerungen belasten insbesondere Preisschwankungen und Lieferunsicherheiten den Einzelhandel Welche Probleme bei der Rohstoff- und Energieversorgung wirken sich derzeit auf Ihr Geschäft aus? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Steigende Rohstoffpreise Schwankende Rohstoffpreise Lieferunsicherheiten bei Rohstoffen Steigende Energiepreise Qualitätsmängel bei Rohstoffen Schwankende Energiepreise Wechselkursrisiken bei Rohstoffen Mehrfachnennungen 21

23 Die zunehmende Volatilität auf den Rohstoffmärkten wird vom kleinen Mittelstand weniger häufig als Problem für das Ergebnis gesehen Welche Probleme bei der Rohstoffversorgung wirken sich spürbar auf Ihr Geschäft aus? steigende Rohstoffpreise schwankende Rohstoffpreise Differenz: steigende - schwankende Preise 2,5 bis 12,5 Mio ,5 bis 50 Mio bis 100 Mio über 100 Mio Basis: Gesamtwirtschaft 22

25 Im Einzelhandel herrscht weithin Ratlosigkeit viele Unternehmen fühlen sich den globalen Marktentwicklungen ausgeliefert 24

26 45 Prozent der Unternehmen können nicht sagen, ob sie in der Rohstoff- und Energieversorgung gut aufgestellt sind Wie fühlen Sie sich gerüstet, um Probleme bei der Energie- und Rohstoffversorgung meistern zu können? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Wir sind eher gut gerüstet. Kann ich noch nicht beurteilen Wir sind eher schlecht gerüstet. 3 5 An Hundert Fehlende: Rohstoff- und Energiepreise wirken sich nicht spürbar auf das Geschäftsergebnis aus 25

27 Hohe Komplexität und wenig Handlungsoptionen die Unternehmen aus dem Einzelhandel fühlen sich ausgeliefert Wo liegen Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der Rohstoff- und Energiemärkte? Das Thema ist fachlich sehr komplex. Einzelhandel 63 Der Aufwand ist hoch. 52 Es gibt wenig Möglichkeiten, sich abzusichern. 51 Gesamtwirtschaft Mehrfachnennungen 26

28 Der Einzelhandel macht Druck in der Beschaffung er versucht zudem Kosten zu senken und steigende Kosten an den Kunden weiterzugeben 27

29 Der Mittelstand optimiert sein Beschaffungswesen mit Druck auf die Lieferkette Absicherung mit Finanzprodukten bleibt die Ausnahme Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten? Handlungsfeld: Beschaffung Gesamtwirtschaft Maßnahme: wird durchgeführt wird erwogen Einzelhandel Langfristige Lieferverträge mit bestehenden Lieferanten Suche nach neuen Lieferanten Bildung von Einkaufsgemeinschaften Speziell auf den Einkauf dieser Waren geschultes Personal Vergrößerung der Lagerkapazität Absicherung von Preisrisiken durch Finanzprodukte Beteiligung an Zulieferern oder Rohstoffproduzenten 42 Mehrfachnennungen 28

30 Weitere Strategien zur Bewältigung der Ressourcenproblematik: Kosten senken und Preise erhöhen Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten? Handlungsfeld: Weitergabe von Kosten und sonstige Kostensenkung Gesamtwirtschaft Maßnahme: wird durchgeführt wird erwogen Einzelhandel Sonstige Kostendrosselung, da primäre Einsparungen nicht möglich sind Weitergabe von Preissteigerungen durch Erhöhung der Absatzpreise Weitergabe von Preisschwankungen z.b. durch Preisgleitklauseln Umschwenken auf weniger energie- oder rohstoffintensive Geschäftsfelder Drosselung der Produktion 23 Mehrfachnennungen 29

31 Ressourceneffizienz spielt im Einzelhandel oft eine untergeordnete Rolle 30

32 Zurückhaltung bei Maßnahmen zur Steigerung der Rohstoff- und Energieeffizienz Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten? Handlungsfeld: Energie- und Rohstoffverbrauch Gesamtwirtschaft Maßnahme: wird durchgeführt wird erwogen Einzelhandel 6 31 Nutzung von Recycling Steigerung der Effizienz beim Gebrauch von Rohstoffen Steigerung der Energieeffizienz Nutzung alternativer Energiequellen Eigene Energieproduktion z.b. durch Solarstrom Ausweichen auf andere Rohstoffe 5 11 Mehrfachnennungen 31

33 Beschaffungsprozesse im Fokus, weitere Preisüberwälzung wird erwogen, Ressourceneffizienz seltener auf der Agenda Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten? mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen: wird durchgeführt wird erwogen Mehrfachnennungen Optimierung im Beschaffungswesen Weitergabe von Kosten, sonstige Kostensenkung Energie- und Rohstoffverbrauch Einzelhandel Gesamtwirtschaft

34 Wer effizient mit Ressourcen wirtschaftet, ist erfolgreicher Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten? Optimierung im Beschaffungswesen Weitergabe von Kosten, sonstige Kostensenkung Energie- und Rohstoffverbrauch Basis: Gesamtwirtschaft Unternehmen mit überdurchschnittlicher Geschäftslage * Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Geschäftslage ** mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wird durchgeführt mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wird geplant * Die aktuelle Geschäftslage ist lt. Selbstauskunft deutlich besser als bei den direkten Wettbewerbern. ** Die aktuelle Geschäftslage ist lt. Selbstauskunft etwas oder deutlich schlechter als bei den direkten Wettbewerbern. 33

35 Der Einzelhandel hat Beratungsbedarf beim Management der Versorgungsrisiken interne Spezialisten bewähren sich besonders 34

36 Die Unternehmen suchen externen Rat insbesondere bei Verbänden und Kammern Von wem lässt sich Ihr Unternehmen hinsichtlich Beschaffungsrisiken beraten? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Von Verbänden und Kammern Von Energieversorgern Von Unternehmensberatern Von Banken und Sparkassen Von der Wissenschaft Netto externe Beratung Mehrfachnennungen 35

37 Interne Spezialisten sind ein zentraler Erfolgsfaktor zur Bewältigung der Beschaffungsrisiken Von wem lässt sich Ihr Unternehmen hinsichtlich Beschaffungsrisiken beraten? Es gibt Spezialisten für Beschaffungsrisiken im Unternehmen Einzelhandel 25 Gesamtwirtschaft 32 Unternehmen mit überdurchschnittlicher Geschäftslage* 44 Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Geschäftslage** 24 Basis für den Vergleich nach Geschäftslage: Gesamtwirtschaft * Die aktuelle Geschäftslage ist lt. Selbstauskunft deutlich besser als bei den direkten Wettbewerbern. ** Die aktuelle Geschäftslage ist lt. Selbstauskunft etwas oder deutlich schlechter als bei den direkten Wettbewerbern. 36

39 Finanzinstrumente führen in der Beschaffung ein Schattendasein 38

40 Termingeschäfte sind üblich, werden vom Mittelstand aber selten zur Absicherung von Rohstoffrisiken eingesetzt Welche Risiken sichern die Unternehmen durch Finanzinstrumente ab? Absicherung von Rohstoffrisiken Preissteigerungen von Rohstoffen Preisschwankungen von Rohstoffen Währungsrisiken beim Rohstoffeinkauf Einzelhandel Gesamtwirtschaft Absicherung anderer Finanzrisiken Zinsrisiken bei der Finanzierung Zinsrisiken bei der Geldanlage Währungsrisiken im Export 8 15 Mehrfachnennungen 39

41 Nur wenige Unternehmen ziehen in Betracht, ihre Beschaffungsrisiken mit Finanzinstrumenten abzusichern Welche Beschaffungsrisiken würden Sie durch Finanzinstrumente absichern? Einsatz von Finanzinstrumenten wird erwogen Einzelhandel 4 Gesamtwirtschaft 6 zur Absicherung folgender Risiken in der Beschaffung: Preissteigerungen von Rohstoffen Preisschwankungen von Rohstoffen Währungsrisiken beim Rohstoffeinkauf Mehrfachnennungen 40

42 Zu komplex, zu teuer, zu riskant so urteilen Unternehmen, die Finanzinstrumente nicht selbst zur Absicherung nutzen 41

43 Finanzprodukte stoßen bei Nicht-Nutzern auf Vorbehalte Was spricht gegen eine Absicherung von Rohstoffrisiken durch Finanzinstrumente? Einzelhandel Gesamtwirtschaft Die Finanzprodukte sind zu komplex Die Finanzprodukte sind zu teuer Die Finanzprodukte selbst sind zu riskant Es sind uns keine Finanzprodukte zur Absicherung unserer Risiken bekannt Basis: Nicht-Nutzer der Finanzinstrumente Mehrfachnennungen