Immobilieninvestment (Stand ) Viktoria-luise-platz. Berlin-Schöneberg

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1 Immobilieninvestment (Stand ) Viktoria-luise-platz Berlin-Schöneberg

2 keyfacts Berlin-Schöneberg Das in Berlin-Schöneberg Anschrift Hohenstaufenstraße Berlin Objektbeschreibung Umgestaltung und Aufwertung (Revitalisierung) eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses aus dem Jahr Eigentumswohnungen und voraussichtlich 2 Dachgeschosseinheiten Gesamtwohnfläche von ca m² zzgl. 300m² Dachgeschoss Unter anderem werden das Dachgeschoss ausgebaut sowie Balkone und ein Fahrstuhl installiert Lagebeschreibung Berlin-Schöneberg liegt südwestlich des Zentrums von Berlin Das Projekt befindet sich in direkter Nachbarschaft zum beliebten Viktoria-Luise-Platz Rahmendaten zum Investmentangebot Die Investition in das Immobilienprojekt Viktoria-Luise- Platz erfolgt in Form eines nachrangigen Darlehens an die Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria-Luise KG mit Sitz in Zossen. Für das zweckgebundene Darlehen erhalten die Investoren folgende Konditionen: Feste Verzinsung... 5,5% p.a. endfällig Laufzeit bis Mindestdarlehenssumme Sicherheiten Projektgewinne sind an die Investoren abgetreten Darlehensnehmer ist ein erfahrener Projektentwickler, der auf die Weiterentwicklung von Wohnimmobilien im Großraum Berlin spezialisiert ist Zahlungsverkehr erfolgt mittels Treuhänder Hochwertiges Wohnen in sehr nachgefragter Stadtlage Hervorragende Infrastruktur

3 Das investment Das Immobilieninvestment Viktoria-Luise-Platz Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Investition in das Immobilienprojekt Viktoria-Luise- Platz erfolgt in Form eines nachrangigen Darlehens an die Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria-Luise KG mit Sitz in Zossen. Wie im Projektträgergeschäft üblich, wurde die Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria-Luise KG von dem Projektträger, der Fortis Wohnwert GmbH, zur Realisierung des Immobilienprojekts Viktoria-Luise-Platz gegründet. Die Investoren profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5,5% pro Jahr sowie einer kurzen Laufzeit von ca. 18 Monaten. In dieser Zeit wird das Bestandsgebäude revitalisiert, in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt und die einzelnen Wohnungen werden veräußert. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt zum Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Darlehen ist zweckgebunden für die Revitalisierung eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses mit 25 Eigentumswohnungen und voraussichtlich 2 Dachgeschosseinheiten auf einer Gesamtwohnfläche von ca m² zzgl. 300m² Dachgeschoss in Berlin- Schöneberg. Die Strangsanierung und übrige Revitalisierung erfolgt im Gemeinschaftseigentum im Rahmen einer WEG-Umlage und umfasst die Erneuerung der Fassade sowie der Treppenaufgänge. Ebenfalls wird ein neuer Fahrstuhl errichtet. Zudem wird das Dachgeschoss ausgebaut und zusätzliche Balkone errichtet. Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Revitalisierung des Immobilienprojekts Viktoria-Luise- Park zu optimieren, soll ein Teil der Finanzierung über nachrangige Darlehen abgedeckt werden. Allgemeiner Warnhinweis Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

4 Die struktur Der nachrangsicherheiten Sicherheitsstruktur der Darlehen Bevor wir Ihnen ein Investment vorstellen, treffen wir anhand von unserem Investmentfokus und bestimmten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass wir nur ca. 3 5% der Anfragen zur Projektfinanzierung als Investment anbieten. Zur Erhöhung der Sicherheit bei dem Projekt Viktoria-Luise-Platz tragen zudem folgende Maßnahmen bei: Der gesamte Zahlungsverkehr zwischen Anlegern und Darlehensnehmerin (Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria-Luise KG) erfolgt über einen Treuhänder, welcher die Gelder erst an den Projektträger auszahlt, wenn die Auszahlungsbedingungen erfüllt sind (Gewinnabtretungserklärung liegt vor und Gesamtfinanzierung ist nachgewiesen). Die Darlehen sind zweckgebunden für das Projekt Viktoria-Luise-Platz und dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Dazu werden die Darlehen nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen vom Treuhänder an die Darlehensnehmerin überwiesen. Die Gewinne aus dem Verkauf der Wohneinheiten des Projektes Viktoria-Luise-Platz dürfen erst an die Gesellschafter der Darlehensnehmerin ausgezahlt werden, wenn alle Darlehen der Investoren samt Zinsen zurückgezahlt worden sind. Hierzu liegt dem Treuhänder eine Gewinnabtretungserklärung vor.* Die Investoren stellen Ihr Kapital für die Strangsanierung und den Ausbau einer bereits bestehenden Immobilie zur Verfügung. Die Baumaßnahmen beschränken sich weitestgehend auf den Ausbau des Dachgeschosses, den Bau von einem Fahrstuhl und die Anbringung von einzelnen Balkonen. * Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Nachrangdarlehensvertrag, dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) und den Risikohinweisen. Die folgende Grafik soll Ihnen den Zahlungsfluss sowie die Struktur der Nachrangsicherungen noch einmal verdeutlichen: Anleger Zahlungsverkehr mittels Treuhänder dieser prüft die Auszahlungsbedingungen. Gewinnabtretungserklärung verhindert eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter der Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria- Luise KG bis alle Anleger ihre Darlehen samt Zinsen zurückerhalten haben. Geldanlage Geldauszahlung Elbtreuhand Martius Darlehen sind zweckgebunden. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig. Fortis Wohnwert GmbH (Komplementärin) Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria-Luise KG Projekt Viktoria-Luise-Platz Eigentümer der fünfgeschossigen Bestandsimmobilie in Berlin-Schöneberg Aufgabe Revitalisierung der Immobilie und Verkauf der 25 Eigentumswohnungen und der (voraussichtlich) 2 Dachgeschosseinheiten

5 Makrostandort Die Hauptstadt Berlin Berlin ist nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, sondern mit ihren rund 3,47 Millionen Einwohnern auch die bevölkerungsreichste unseres Landes. Der Stadtstaat unterteilt sich in zwölf Bezirke. Berlin ist der hidden champion unter den europäischen Städten und hat mehr zu bieten als viele vor einigen Jahren noch glauben konnten. Aufgrund der begrenzten Entfaltungsmöglichkeiten während der Zeit der Teilung Deutschlands, hinkte die Metropole in ihrer Entwicklung lange Zeit gegenüber vielen anderen europäischen Hauptstädten hinterher. Gerade im letzten Jahrzehnt hat sich Berlin jedoch zu einer bunten Stadt mit hohem Facettenreichtum, erlebbarer Geschichte und unglaublicher Dynamik entwickelt. Die Hauptstadt hat sich nicht nur in Europa sondern weltweit einen Namen in der Kunst- und Kulturszene gemacht und enorm an Lebensqualität gewonnen. vernetzte Berliner Startup-Community Unternehmensgründern nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ihr Geschäft erfolgreich zu entwickeln. Diese Entwicklungen sind auch im Immobilienmarkt zu erkennen: So sind in den letzten Jahren jährlich ca Einwohner zugezogen und ein Ende dieses Bevölkerungswachstums ist nicht absehbar. Es wurden jedoch nur rund Wohnungen pro Jahr gebaut (Quelle: Statistisches Bundesamt). Der Wohnungsleerstand ist in der Bundeshauptstadt entsprechend des CBRE- Empirica-Leerstandsindex von 2,3% in 2011 auf 1,8% in 2013 gesunken und damit weit unter dem Bundesdurchschnitt von rund 3%. Einwohnerzuwachs Neubauwohnungen Zahlreiche Neuansiedlungen und Unternehmensgründungen haben Berlin außerdem zu einem starken Wirtschaftsstandort gemacht. Damit gehört Berlin längst auch zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen in Europa. Durch die günstigen Startbedingungen aufgrund relativ niedriger Büro- und Standortkosten entpuppt sich Berlin inzwischen als Magnet für Dienstleister und Investoren. Darüber hinaus bietet die gut Quelle: Statistisches Bundesamt

6 mikrostandort Berlin-Schöneberg: Vom Dorf zum angesagten Stadtteil Schöneberg ist Teil des Bezirks Tempelhof-Schöneberg im Herzen von Berlin und grenzt direkt an Kreuzberg und Tiergarten. Ende des 19. Jahrhunderts stieg die Einwohnerzahl von Schöneberg rasant an, innerhalb von 30 Jahren wurde aus dem märkischen Dorf eine Stadt von Einwohnern. Dieser Stadt schenkte der belebt. Gute erhaltene oder wiederrichtete Altbauten ziehen die Leute ebenso an wie das große Angebot an Grünflächen. Bekannt ist Schöneberg auch für sein Bayrisches Viertel. Ein Berliner Kiez mit vielen Geschichten. Hier lebten schon Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Marcel-Reich- Ranicki, Klaus Kinski und David Bowie. damalige Kaiser Wilhelm II einen grünen Schmuckplatz: Der Viktoria-Luise-Platz, benannt nach seiner Tochter. In einem durch Vegetation abgeschirmten Binnenraum wurde ein ruhiger und erholsamer Aufenthaltsort geschaffen, der die Bewohner des Stadtviertels bis heute anzieht. Vom Immobilienprojekt Viktoria-Luise-Platz kann man auf eine überdurchschnittliche Infrastruktur zurückgreifen. In nur vier Autominuten ist der Kurfürstendamm und das KaDeWe zu erreichen, in zwölf Minuten ist man am Hauptbahnhof. Darüberhinaus steht mit der U4 am Viktoria-Luise-Platz der Zugang zum breiten Netz des öffentlichen Nahverkehrs direkt zur Verfügung. Beliebt ist der Stadtteil auch für seine ausgewogene Mischung von Ruhe und Lebendigkeit. Ruhige Gegenden werden abends von den vielen Restaurants und Cafés Wussten Sie schon? Info Schöneberg ist außerdem durch einen US Präsidenten zu weltweitem Ruhm gekommen. Vor dem Schöneberger Rathaus verkündete John F. Kennedy 1963 Ich bin ein Berliner. Nur wenige Minuten vom Viktoria Luise Platz entfernt.

7 Die grundstückslage MOABIT MITTE FENNPFUHL CHARLOTTENBURG HANSAVIERTEL TIERGARTEN BERLIN Brandenburger Tor Kurfürstendamm hohenstaufenstrasse KREUZBERG RUMMELSBURG WILMERSDORF STEGLITZ SCHÖNEBERG BERGMANNKIEZ urger Straße Ansbacher Straße marianneum Mariannensstraße Motzstraße nr. 35 Viktoria-Luise-Platz Viktoria-Luise-Platz Luitpoldstraße Hohenstaufenstraße MARIENDORG Küche Flur Küche Bad Flur Küche Bad Küche Flur Flur Eingang Hohenstaufenstraße

8 das projekt Erstklassiges Wohnen im Herzen Berlins Die Bestandsimmobilie des Projekts Viktoria-Luise- Platz wurde um 1900 erbaut. Benannt wurde das Projekt nach dem unter Denkmalschutz stehenden Viktoria- Luise-Platz, der sich in unmittelbarer Nähe der Immobilie befindet. Die Immobilie besteht aus einem Vorderhaus sowie zwei Seitenflügeln und verfügt über insgesamt 25 Wohneinheiten verteilt auf fünf Geschosse. Im Vorderhaus befinden sich große familienfreundliche 3- bis 5- Wohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen ca m 2. Die Wohnungen im linken Seitenflügel bestehen aus 1- und 2--City-Appartements mit einer Größe von ca m 2. Im rechten Seitenflügel befinden sich kleine 1- Wohnungen mit rund 30m 2 Wohnfläche. Das Haus befindet sich in einem sehr guten Gesamtzustand. Der Voreigentümer war eine Privatperson. Als Modernisierungsmaßnahmen sind zudem grundlegende Arbeiten wie Strangsanierungen und der Anschluss an ein neues Beheizungssystem geplant. Der Verkaufsstart der Wohnungen ist für September 2016 geplant. Die Darlehen der Investoren des Projektes Viktoria-Luise-Platz werden aus den Verkaufserlösen der Eigentumswohnungen zurückgezahlt. Finanzierungsstruktur Im Rahmen der Revitalisierung ist der Zusammenschluss der Wohnungen des Vorderhauses mit denen des rechten Seitenflügels geplant. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Wohnungsgrößen von über 153 qm zu schaffen. Zudem werden neue Balkone und ein neuer Fahrstuhl errichtet. Der Ausbau der einzelnen Wohneinheiten erfolgt durch den Käufer, verschiedene Grundrissvarianten für den Individuellen Ausbau werden vorbereitet. Der Eingangsbereich der Immobilie beeindruckt mit seinen schönen Stuckverzierungen, die sich auch in der gesamten Immobilie fortsetzen. Zudem sind in den Wohnungen noch zahlreiche charmante Altbaudetails, wie z.b. die Holztüren, originale Bodenbeläge und Stuckelemente zu finden. Gesamtinvestitionskosten in Euro ,77 Mio. Eigenmittel (Reinvestition aus den ersten Wohnungsverkäufen) 0,375 Mio. Eigenkapital 1,125 Mio. Investmentkapital (Exporo Anleger) 3,4 Mio. Fremdkapital Erwarteter Projekterlös... ca. 7,3 Mio. Fertigstellung (planmäßig)... ca. August 2017

9 der projektträger Die Fortis Wohnwert GmbH Das Immobilienprojekt Viktoria-Luise-Platz wird von dem erfahrenen Projektentwickler, der Fortis Wohnwert GmbH, realisiert und umgesetzt. Der Projektträger hat sich auf die Weiterentwicklung von Wohnimmobilien im Mehrfamiliensegment in guten Lagen im Großraum Berlin-Brandenburg spezialisiert. Die von der Fortis Wohnwert GmbH realisierten Projekte werden bereits vor Ankauf unter Zuhilfenahme von Bausachverständigen, Architekten sowie Vertriebspartnern bis ins Detail kalkuliert. Erst nach ausgiebiger Prüfung entschließt sich der Projektträger zu Ankauf und Realisation und investiert selbst Eigenkapital zur Projektumsetzung. Bei der Umsetzung erfüllt die Fortis Wohnwert GmbH stets höchste Qualitätsansprüche und setzt dabei auf ein breit und professionell aufgestelltes Experten-Netzwerk. Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Expertenwissen bilden die beiden Gesellschafter Mark Heydenreich, als Finanz- und Investitionsexperte, sowie sein Partner Peyand Jafari, mit einer weitreichenden Expertise in der Projektentwicklung und der Immobilienbranche, die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmung. Die Fortis Wohnwert GmbH wurde im Jahr 2013 in Zossen bei Berlin gegründet. Wie im Projektträgergeschäft üblich, wurde zur Umsetzung des Immobilienprojekts Viktoria-Luise-Platz die Projektgesellschaft Fortis Wohnwert GmbH & Co. Viktoria-Luise KG gegründet. Der Projektträger hat bereits 13 Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 65 Mio. realisiert und sich im Markt als Projektgesellschaft, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg operativ und administrativ tätig ist, etabliert. Einen Auszug der bereits erfolgreich revitalisierten Referenzprojekte finden Sie hier: Referenzprojekte der Fortis Wohnwert GmbH Offenbacher strasse 9 riehlstrasse 9 Baujahr Projektart...Revitalisierung Wohnfläche... ca m 2 Projektvolumen...ca. 6,3 Mio. Baujahr...um 1900 Projektart...Revitalisierung Wohnfläche...ca m 2 Projektvolumen... ca.13,2 Mio. Detmolderstrasse 5 SpenerstraSSe 3 Baujahr Projektart...Revitalisierung Wohnfläche... ca m 2 Projektvolumen...ca. 4,5 Mio. Baujahr...um 1900 Projektart...Revitalisierung Wohnfläche... ca m 2 Projektvolumen...ca. 4,8 Mio.

10 exporo referenzprojekte Bereits zurückgezahlt Bereits zurückgezahlt Bereits zurückgezahlt 7 eichen Lage... HH-Poppenbüttel Investiertes Kapital Laufzeit... bereits ausgezahlt holz 5¼ Lage...HH-Wilhelmsburg Investiertes Kapital Laufzeit... bereits ausgezahlt mein ohmoor Lage...HH-Niendorf Investiertes Kapital Laufzeit... bereits ausgezahlt ärztehaus Lage...HH-Wilhelmsburg Investiertes Kapital Laufzeit...03/2020 Drosselgärten Lage...HH-Barmbek Investiertes Kapital Laufzeit... 05/2016 ostseeheilbad zingst Lage... Zingst Investiertes Kapital Laufzeit... 06/2017 barrio e Lage...HH-Eimsbüttel Investiertes Kapital Laufzeit... 06/2016 feldbrunnenstrasse Lage...HH-Rotherbaum Investiertes Kapital Laufzeit...12/2016 holsteiner chaussee Lage...HH-Eidelstedt Investiertes Kapital Laufzeit... 05/2019 müllenhoffpark Lage... HH-Groß Flottbek Investiertes Kapital Laufzeit...12/2018 riehlufer Lage...B-Charlottenburg Investiertes Kapital Laufzeit... 05/2017 globus Villa Lage...L-Plagwitz Investiertes Kapital Laufzeit... 08/2017

11 Mehr erfahren Sie auf Exporo AG Großer Burstah Hamburg Tel Mail. Vertreten durch den Vorstand Dr. Björn Maronde, Simon Brunke, Julian Oertzen, Tim Bütecke Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für den Beteiligungsdarlehensgeber nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.