5,5 % Zinsen pro Jahr. ca Monate Laufzeit. Immobilieninvestment (Stand ) AM AUER MÜHLBACH. München-Giesing

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1 5,5 % Zinsen pro Jahr Immobilieninvestment (Stand ) ca Monate Laufzeit AM AUER MÜHLBACH München-Giesing

2 IMPRESSIONEN CANDIDPLATZ 1 WEINBAUERNSTRASSE 14 ALLGEMEINER WARNHINWEIS Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

3 KEYFACTS DAS IMMOBILIENINVESTMENT AM AUER MÜHLBACH IN MÜNCHEN-GIESING München- Giesing OBJEKTBESCHREIBUNG Portfolio von zwei Mehrfamilienhäusern in guter Lage von München-Giesing gelegen, nach Um- und Ausbau mit insgesamt 28 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit. Die 2 Objekte werden angekauft, Umbauten und der Ausbau eines Dachgeschosses an den auf den Grundstücken befindlichen Gebäuden durchgeführt. Die beiden Bestandsgebäude weisen eine Gesamtwohnfläche von insgesamt ca m 2 und ca. 89 m 2 Gewerbefläche auf. Die Bestandsgebäude werden im Wege des Verkaufs veräußert. LAGEBESCHREIBUNG Beide Objekte befinden sich in Giesing, ein rechts der Isar gelegenes, südöstliches Innenstadtviertel der bayrischen Landeshauptstadt. Neben einer sehr guten Anbindung über die U-Bahnlinien U6 und U1, z.b. sind es zum Marienplatz ca. 10 Min, finden sich in unmittelbarer Nähe zum Objekt verschiedene Einkaufsmöglichkeiten sowie Dienstleistungen wie Banken und Ärzte sowie Restaurants. Grünanlagen und Naherholungsgebiete sind ebenfalls fußläufig von den Objekten aus erreichbar. RAHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOT Die Investoren stellen der BAYCON Austria GmbH mit Sitz in Kufstein (Österreich) ein Nachrangdarlehen zur Verfügung, welches für das beschriebene Immobilienprojekt eingesetzt wird. Die Investoren sollen durch die Erlöse aus dem Immobilienprojekt Am Auer Mühlbach werden. Für das Nachrangdarlehen erhalten die Investoren folgende Konditionen: Feste Verzinsung (endfällig) 5,5 % p.a. Maximale Laufzeit (ca. 28 Monate) * Mindestlaufzeit (ca. 23 Monate) * Mindestanlagesumme 500 HIGHLIGHTS Attraktives Portfolio in München: beide Objekte in gutem Zustand ohne Instandhaltungsstau, Modernisierungen wurden 2010 und 2013 an den Objekten vorgenommen. Baugenehmigung für den Ausbau des Dachgeschosses für das Objekt Candidplatz 1 liegt vor. Selbstschuldnerische, notariell beglaubigte Bürgschaften des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin, Herrn Stefan Binder, über die Gesamtsumme des Investmentkapitals zzgl. Zinsen und Kosten.** Nachrangdarlehensnehmerin ist ein erfahrener Projektentwickler, der in den vergangenen Jahren mehr als Wohnungen und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtvolumen von über 300 Mio. erfolgreich auf dem Markt platziert hat. Ideale, zentrale und sehr gut angebundene Lage. * Das Investment der Exporo Anleger wird bis mindestens voll verzinst und maximal bis zum Laufzeitende am Bei frist- und formgerechter Kündigung vor dem der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf ca. 23 Monate bis zum verkürzen. ** Das Investmentangebot ist trotz Einsatz der Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB).

4 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT AM AUER MÜHLBACH Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Investition in das Immobilienprojekt Am Auer Mühlbach erfolgt in Form eines Nachrangdarlehens an die BAYCON Austria GmbH mit Sitz in Kufstein (Österreich). Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt mindestens zum und maximal zum Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Nachrangdarlehen ist zweckgebunden für die Durchführung des Projektes Am Auer Mühlbach in München. Die Investoren profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5,5 % pro Jahr sowie einer Laufzeit von ca. 28 Monaten. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Nachrangdarlehensnehmerin kann sich die Laufzeit auf bis zu 23 Monate verkürzen. Die Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Realisierung des Immobilienprojektes Am Auer Mühlbach zu optimieren, soll ein Teil der Finanzierung über Nachrangdarlehen abgedeckt werden.

5 NACHRANGSICHERHEITEN DIE STRUKTUR DER NACHRANGDARLEHEN Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5 % der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Der Einsatz folgender Nachrangsicherheiten ist vorgesehen: Der gesamte Zahlungsverkehr zwischen Anlegern und Nachrangdarlehensnehmerin (BAYCON Austria GmbH) erfolgt über einen Zahlungsdienstleister und wird von der Treuhänderin koordiniert. Die Gelder werden erst an die Nachrangdarlehensnehmerin ausbezahlt, wenn die Treuhänderin die Auszahlungsbedingungen geprüft hat (u.a. selbstschuldnerische, notariell beglaubigte Bürgschaft des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin, Erklärung zur Gewinn- und Auszahlungssperre und Negativerklärung liegen vor).* Die Nachrangdarlehen sind zweckgebunden für das Projekt Am Auer Mühlbach und dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Dazu werden die Nachrangdarlehen nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen vom Zahlungsdienstleister an die Nachrangdarlehensnehmerin überwiesen.* Es liegt vom Geschäftsführer der BAYCON Austria GmbH, Herrn Stefan Binder, eine selbstschuldnerische Bürgschaft über die Gesamtsumme des Investmentkapitals der Exporo-Investoren zzgl. Zinsen und Kosten vor.* Negativerklärung bezüglich der Grundstücke Candidplatz 1 und Weinbauernstraße 14 in München, dass über die Finanzierungsgrundschulden in Höhe von keine weiteren Belastungen an den Grundstücken vorgenommen werden. Eine weitere Belastung der Grundstücke kann nur mit Zustimmung der Treuhänderin erfolgen.* Die Gesellschafter haben sich entsprechend der Erklärung zur Auszahlungssperre dazu verpflichtet, keine Gewinne oder Liquidität zu entnehmen, bevor das Investmentkapital der Exporo-Anleger zurückbezahlt wurde. Hierzu liegt dem Treuhänder eine Erklärung zur Auszahlungssperre vor.* * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). Teil der Baycon Firmengruppe ANLEGER SECUPAY AG Sichere Ein- und Auszahlung der Investmentbeträge über die Secupay AG.* Treuhänder koordiniert Zahlungsverkehr dieser prüft die Auszahlungsbedingungen und die Zinszahlungen. Selbstschuldnerische, notariell beglaubigte Bürgschaft des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin, Herrn Binder, über die Gesamtsumme des Investmentkapitals der Exporo-Anleger zzgl. Zinsen.* BAYCON AUSTRIA GMBH (Projektgesellschaft / Nachrangdarlehensnehmerin) Aufgabe: Durchführung des Projekts Am Auer Mühlbach STEFAN BINDER (Geschäftsführer) Auszahlungssperre verhindert eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter der Projektgesellschaft, bevor alle Investoren ihre Nachrangdarlehen samt Zinsen zurückerhalten haben. Geldanlage Geldauszahlung INFO Nachrangdarlehen sind zweckgebunden. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig. * Die secupay AG ist ein Zahlungsinstitut im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn registriert (Registernummer: ).

6 MAKROSTANDORT Foto: Shutterstock, travelview GEFRAGT, GEFRAGTER, MÜNCHEN: TOP-WIRTSCHAFTSSTANDORT MIT HOHEM FREIZEITWERT München ist eine der boomenden Wirtschaftsmetropolen in Deutschland und in Europa. Die Wirtschaftsstruktur ist stark diversifiziert und setzt neue Maßstäbe weltweit. Dies lässt sich deutlich an den stetig steigenden Erwerbstätigenzahlen, der geringen Arbeitslosenquote und dem Interesse internationaler Investoren ablesen. Bei all dieser Dynamik wundert es kaum, dass München seit Jahren steigende Bevölkerungszahlen aufweist. Experten prognostizieren bis zum Jahr 2034 einen Zuwachs von rund Personen, sodass München dann 1,62 Millionen Einwohner hätte. Der Erfolg Münchens wird entscheidend durch eine Konzentration auf zukunftsträchtige Branchen bestimmt: Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie, IuK sowie Automotive. Derzeit entwickelt sich München zum führenden Zentrum fürs Internet der Dinge innerhalb Europas. Unterstützend dazu weist die Landeshauptstadt zahlreiche Bildungs- und Forschungseinrichtungen auf, die mit zur Wirtschaftsdynamik beitragen. Zu den Top-Arbeitgebern der Stadt gehören BMW mit seinem Innovationszentrum, IBM und Intel. In der heutigen Wissensgesellschaft sind der Informationsaustausch und der Ausbau eines branchenübergreifenden Netzwerkes unerlässlich. Wichtige Impulse dafür geben nicht nur die Hochschuleinrichtungen der Stadt, sondern auch die Messe in München-Riem. Jährlich reisen aus der ganzen Welt über zwei Millionen Fachkräfte und Experten an, um sich über die neuesten Entwicklungen in ihrer Branche auf der Messe München zu informieren. Zugleich ist die Messe München ein bedeutender Arbeitgeber. Eine elementare Voraussetzung für die Wirtschaftskraft Münchens ist die hervorragende Verkehrsinfrastruktur. Die Stadt ist mit ihrem großen, internationalen Flughafen und dem ICE- Bahnhof ausgezeichnet mit Fernzielen verbunden. Zudem besteht von München ein Anschluss zu acht Autobahnen. Durch die Stadt führen sechs Bundesstraßen. Innerhalb der Stadt ist ein rasches Vorankommen alternativ mit Bussen, S-Bahnen und U-Bahnen möglich. Neben der florierenden Wirtschaft, der exzellenten Infrastruktur und dem weitgefächerten Bildungsangebot überzeugt die Stadt durch einen hohen Freizeitwert. Trekkingtouren im Frühling, Baden im Starnberger See im Sommer, Feiern auf dem Oktoberfest im Herbst und Skifahren im Winter: All dies und vieles mehr ist in München sowie im Umland möglich. Anwohner begeistert dieses Freizeitangebot ebenso wie Besucher. München gehört in Deutschland zu den Top-Zielen bei nationalen sowie internationalen Urlaubern. Die Übernachtungszahl liegt über einem Wert von 10 Millionen jährlich. Die Gäste genießen die malerische Landschaft, um die Hauptstadt sowie ihr umfangreiches Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten zu erleben.

7 MIKROSTANDORT MÜNCHEN-GIESING: ZENTRUMSNAH WOHNEN ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN Im Südosten von München und rechts der Isar liegt der Stadtteil Giesing. Er galt lange Zeit als wenig attraktiv, da er geprägt von alten Genossenschaftswohnungen war. Doch dieses Image ist gerade dabei sich zu wandeln. Giesing steht am Anfang eines erfolgsversprechenden Gentrifizierungsprozesses. Immer mehr junge, kreative Köpfe zieht es in das einstige Arbeiterviertel, denn dort gibt es etwas, was in München Mangelware ist: zentrumsnah Wohnen zu erschwinglichen Preisen. Giesing ist ein Stadtteil mit langer Geschichte. Noch heute nimmt er eine Sonderstellung ein, denn der Weltfußballverein FC Bayern München besitzt dort seinen Hauptsitz und sein Trainingsgelände. Fußballlegende Franz Beckenbauer kommt sogar aus Giesing. Zu diesen eher trivialen Attraktivitätsfaktoren kommen die falls eine Erholung in der Natur ermöglicht. Der größte Vorzug von München-Giesing dürfte die Nähe zum Zentrum sein. Dies zeigt sich auch bei dem Projekt Am Auer Mühlbach. Von der Immobilie Weinbauernstraße 14 sind es nur vier Kilometer bis zum Münchner Hauptbahnhof. Nur fünf Gehminuten vom Objekt entfernt befindet sich eine U- Bahn-Haltestelle, von der die Bahn nur sechs Minuten bis zum Hauptbahnhof braucht. Restaurants und Einzelhändler für den täglichen sowie periodischen Bedarf befinden sich ebenfalls in Fußnähe zur Immobilie. Das Objekt am Candidplatz 1 begeistert durch eine vergleichbare erstklassige Lage. Einzelhändler und Gastronomiebetriebe lassen sich zu Fuß ansteuern. Nur 100 m vom Objekt entfernt liegt die U-Bahn-Haltestelle Candidplatz. Die Bahn benötigt sechs Fahrminuten bis zum Münchner Hauptbahnhof. vorzüglichen Naherholungsmöglichkeiten. Bis zu den Flaucheranlagen, die perfekt zum Jogging, Relaxen und Baden im Sommer sind, ist es nicht weit. Südlich von Giesing weitet sich der Perlacher Forst aus, der eben- Trotz der Nähe zur Innenstadt und des hohen Naherholungswertes sind die Mietpreise in diesem Teil Münchens noch moderat. Sie besitzen jedoch ein hervorragendes Steigerungspotenzial. Gute Renditen sind in Giesing wahrscheinlich.

8 GRUNDSTÜCKSLAGE 2 96 MOOSACH LAIM 11 Park 95 Solln Warnberg 2 Pullach im Isartal 304 2R OBERSENDLING 11 Isar Grünwald Olympiapark München Karlsplatz Stachus Münchener Tierpark Hellabrunn 13 SCHWABING-WEST Chinesischer Turm MAXVORSTADT CANDIDPLATZ Perlacher Forst Englischer Garten MÜNCHEN Giesing 995 Isar 2R WEINBAUERNSTRASSE 8 Unterhaching Taufkirchen Johanneskirchen BOGENHAUSEN Denning BERG AM LAIM 94 Neuperlach er Hans-Mielich-Str Riem TRUDERING-RIEM 304 Neubiberg Ottobrunn NR. 1 Winterstr. Konradinstr. Jamnitzerstr. U Kühbachstr. Pilgersheimer Straße 471 Hohenbrunn Candidplatz Aschheim Putzbrunn Waldeckstraße Feldkirchen Haar Cannabichstr. Auer Mühlbach Lohstraße Kirchheim bei München 99 Grasbrunn 304 Silberhornstraße Bergstraße Wirtstr. U Weinbauernstr. NR. 14 Giesinger Grünspitz Grünwalder Forst Oberhaching 995 Candidstr. Höhenkirchen- e Siegertsbrunn e Balkon Balkon Schlafen Schlafen Wohnen/ Kochen Wohnen Wohnen Wohnen Küche Bad Schlafen Schlafen Schlafen Wohnen/Küche Bad Bad Bad Flur Flur Bad Flur Bad Flur Schlafen Kind Kind Schlafen CANDIDPLATZ 1, GRUNDRISS 1. OG WEINBAUERNSTRASSE 14, GRUNDRISS 1. OG

9 DAS PROJEKT 2 OBJEKTE - EINE STADT: WOHNEN IN MÜNCHNER INNENSTADTLAGE Im Zuge des Projektes Am Auer Mühlbach erwirbt die BAYCON Austria GmbH insgesamt 2 Bestandsimmobilien in guter Lage von Giesing, ein südöstliches Innenstadtviertel der bayrischen Landeshauptstadt. Beide Mehrfamilienhäuser weisen einen gepflegten Zustand auf. So wurde 2010 und 2013 eine Modernisierung an den Objekten vorgenommen. Im Rahmen des Projekts werden an dem Objekt am Cadidplatz 1 Aus- und Umbauarbeiten durchgeführt. Dieses Objekt verfügt derzeit über 7 Wohneinheiten und eine vermietete Gewerbeeinheit. Durch den Dachgeschossausbau und den Umbau von 3 Einheiten zu 6 Einheiten - wird das Objekt im Anschluss insgesamt 13 kleinere Einheiten aufweisen. Außerdem wird ein Aufzug vom Erdgeschoss bis in das Dachgeschoss eingebaut. Nach Um- und Ausbau des Objektes Candidplatz 1 erfolgt die Vermietung der kleinen Wohneinheiten als hochwertig möblierte Appartements, bevorzugt an ein Unternehmen, das Wohnraum für Mitarbeiter in München sucht. Eine Baugenehmigung für die Ausbauarbeiten und den Aufzugsanbau am Objekt liegt vor. Es werden keine Baumaßnahme beim Objekt in der Weinbauerstraße 14 durchgeführt. 13 von 15 Wohneinheiten sind in diesem Objekt vermietet. inkl. Umsatzbeteiligung liegt vor. Bei Vollvermietung der gesamten Wohnfläche wird das Projekt Am Auer Mühlbach eine Jahresnettomieteinnahme von ca. 0,462 Mio. Euro aufweisen. Im Anschluss an den Aus- und Umbau sollen beide Objekte im Paket an einen privaten oder institutionellen Investor veräußert werden. FINANZIERUNGSSTRUKTUR Gesamtinvestitionskosten (in Euro) Baubeginn (geplant) ca. 07/2018 1,000 MIO. Eigenkapital (vom Projektträger) 1,980 MIO. Investmentkapital (Exporo Anleger) 7,980 MIO. Fremdkapital Projektende (geplant) ca. 12/2019 Insgesamt wird das Portfolio nach den Aus-und Umbauarbeiten über insgesamt ca m² Wohn- und ca. 89 m² Gewerbefläche verteilt auf 28 Wohn- und 1 Gewerbeeinheit. Ein langfristiger Mietvertrag der Gewerbeeinheit Erwarteter Projekterlös ca. 13,900 Mio. Vertriebsstart ca. 12/2018

10 PROJEKTTRÄGER BAYCON FIRMENGRUPPE Im Jahr 2014 gegründet, spezialisiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Wohnimmobilien, der Umwandlung von aussichtsreichen Mietwohnungsbeständen zu werthaltigem Wohneigentum sowie der bundesweiten Vertriebsdienstleistung für namhafte Wohnungs- und Bauträgergesellschaften. Detaillierte Kenntnisse der regionalen Märkte und Standorte sowie schlanke Organisationsstrukturen sowie die zusätzliche Einbindung starker Kooperationspartner aus dem bautechnischen Bereich sind dabei entscheidende Voraussetzungen für den nachhaltigen Erfolg der Projekte. Die Gesellschafter der BAYCON blicken auf eine lange Liste erfolgreich realisierter Projekte in ganz Deutschland. Die Gesellschafter der Firmengruppe platzierten in den vergangenen Jahren mehr als Wohnungen und Gewerbeeinheiten, davon alleine ca in und um München, mit einem Gesamtvolumen von deutlich über EUR 300 Mio. REFERENZPROJEKTE DER BAYCON FIRMENGRUPPE AM EICHGARTEN BERG AM STARNBERGER SEE FEURSSTRASSE OLCHING AM SCHÄFFLERBACH AUGSBURG Bauleistung...Neubau Fertigstellung Wohnfläche m 2 Wohneinheiten Reihenhäuser Projektvolumen... ca. 10 Mio. Bauleistung...Neubau Fertigstellung Wohnfläche m 2 Wohneinheiten Projektvolumen...ca. 5,5 Mio. Bauleistung...Neubau Fertigstellung Wohnfläche m 2 Wohn-/Gewerbeeinheiten Projektvolumen...ca. 32 Mio.

11 EXPORO REFERENZPROJEKTE 7 EICHEN Hamburg investiertes Kapital HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital OSTSEEHEILBAD ZINGST Zingst investiertes Kapital DROSSELGÄRTEN Hamburg investiertes Kapital VIS A VIS Potsdam investiertes Kapital BARRIO E Hamburg investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital KAUFHAUSHELD Leipzig investiertes Kapital FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE Köln investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital TUCHFABRIK Malchow investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: /Projekte

12 Mehr erfahren Sie auf Exporo AG Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / info@exporo.de Vertreten durch den Vorstand Simon Brunke, Dr. Björn Maronde, Julian Oertzen Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für den Nachrangdarlehensgeber nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.