Contracts for Difference (CFDs) Verbandsstatistik QIII-2017

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1 Contracts for Difference (CFDs) Verbandsstatistik QIII-2017 Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v. München, im November 2017 CFin - Research Center for Financial Services Rumfordstr München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0)

2 Inhalt CFD-Quartalsstatistik QIII-2017 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 1 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

3 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Zusammenfassung Die Kontenanzahl in QIII-2017 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 12% erhöht Zusammenfassung Gehandeltes Volumen 1 Im dritten Quartal 2017 wurde ein Volumen von 393 Mrd. EUR gehandelt Gehandelte Werte Aktienindizes waren im dritten Quartal 2017 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 83% des gehandelten Volumens und 72% der Transaktionen entfielen auf diese Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich bis Oktober 2017 auf knapp Konten erhöht Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im dritten Quartal 2017 auf über 14 Mio. Stück Gehandeltes Volumen pro Transaktion Durchschnittlich wurde ein Volumen von EUR pro Transaktion gehandelt 1 Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel 2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

4 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Zusammenfassung Im dritten Quartal des Jahres 2017 wurde mit rund 14 Mio. Transaktionen ein Volumen von 393 Mrd. EUR gehandelt Marktkennzahlen im Überblick Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen In Stück , , In Mio. Stück ,9-21,0% 15,7-8,3% 14, QIII-2015 QIII-2016 QIII QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 Gehandeltes Volumen Gehandelte Basiswerte In Mrd. EUR ,1-21,4% 435,4-9,7% 393,3 Aktien; 0,5% Devisen; 13,0% Rohstoffe; 3,1% Renten; 0,2% 250 Aktienindizes; 83,2% 0 QIII-2015 QIII-2016 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

5 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen Das gehandelte Volumen hat sich in QIII-2017 um knapp 10% auf rund 393 Mrd. Euro reduziert Gehandeltes Volumen In Mrd. EUR In Mrd. EUR ,3% - 21,4% 554,1-9,7% ,4 393, , QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

6 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen Das größte Volumen entfiel mit rund 83%, wie bereits im Vorjahr, auf Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten 393,3 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Aktien; 0,5% Devisen; 13,0% Rohstoffe; 3,1% Renten; 0,2% Aktien; 0,5% Devisen; 6,0% Rohstoffe; 2,6% Renten; 0,3% Aktienindizes; 83,2% Aktienindizes; 90,6% Devisen stehen mit 13% an zweiter Stelle, diese wurden aktuell wesentlich stärker gehandelt als noch im Vorjahr Der Anteil an Rohstoff-CFDs ist im Vergleich zum Vorjahr mit 3% nahezu konstant geblieben Renten und Aktien spielten nur eine untergeordnete Rolle 5 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

7 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen Der DAX hatte mit 81% den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes 327,2 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Nasdaq; 2,7% Nikkei; 0,0% Sonstige; 1,6% S&P 500; 1,1% Nasdaq; 0,6% Nikkei; 0,2% Sonstige; 1,6% S&P 500; 1,0% Dow Jones; 13,0% Dow Jones; 16,6% EuroStoxx; 0,3% FTSE; 0,3% DAX; 80,9% EuroStoxx; 0,4% FTSE; 0,2% DAX; 79,4% Der Anteil des Dow Jones hat sich leicht auf 13% reduziert Der FTSE, EuroStoxx und der Nikkei bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes 6 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

8 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen Der Anteil des Devisenpaares EUR/ USD hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 61% auf 66% erhöht Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen 51,1 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Sonstige; 17,8% Sonstige; 16,4% USD/ CAD; 2,4% USD/ CAD; 1,3% USD/ CHF; 0,4% AUD/ USD; 1,1% EUR/ USD; 66,1% USD/ CHF; 0,6% AUD/ USD; 2,1% EUR/ USD; 61,4% GBP/ USD; 4,6% GBP/ USD; 7,4% USD/ JPY; 8,6% USD/ JPY; 9,6% Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich mit einem Anteil von knapp 18% leicht erhöht Das Währungspaar GBP/ USD wurde mit rund 5% etwas weniger gehandelt als noch im Vorjahr 7 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

9 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen Der Anteil der Edelmetalle an den gesamten Rohstoffinvestments hat sich im Vergleichszeitraum leicht auf 68% erhöht Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe 12,2 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Industriemetalle; 1,0% Industriemetalle; 0,7% Agrar; 1,3% Energie; 29,2% Agrar; 1,3% Energie; 35,8% Edelmetalle; 68,4% Edelmetalle; 62,1% Der Anteil der Energie-Werte hat sich von 36% auf nun 29% reduziert Schlusslichter bilden Agrarwerte und Industriemetalle mit 1,3 bzw. 1% 8 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

10 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 60% am beliebtesten Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien 2,0 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Asien; 0,1% Asien; 0,3% Europa (ex D und UK); 10,3% Europa (ex D und UK); 9,3% USA; 27,6% Deutschland; 60,4% USA; 14,4% Deutschland; 75,1% UK; 1,0% UK; 1,5% US amerikanische Werte wurden mit einem Anteil von 28% deutlich stärker gehandelt als noch im Vorjahr (14%) Der Anteil europäischer Werte (ohne UK) ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben Schlusslicht bildeten mit 0,1% asiatische Werte 9 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

11 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zu QIII-2016 um 8% auf 14,4 Mio. Transaktionen reduziert Anzahl der Transaktionen In Mio. Stück ,9% - 21,0% 20 19,9-8,3% 15 15,7 14,4 12, QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

12 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Anzahl der Transaktionen Die meisten Transaktionen entfielen in QIII-2017 mit 72% auf den Basiswert Aktienindizes Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten 14,4 Mio. Stück, davon - QIII QIII Devisen 17,4% Rohstoffe 7,9% Renten 0,3% Aktien 1,6% Devisen 10,3% Rohstoffe 8,3% Renten 0,4% Aktien 2,2% Aktienindizes; 72,2% Aktienindizes; 79,2% Devisen folgten auf Platz 2 mit 17%, Rohstoffe hatten einen Anteil von 8% Aktien-CFDs machten 2% der Transaktionen aus 11 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

13 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich in QIII-2017, im Vergleich zum Vorjahr, um 12% auf rund Stück erhöht Kontenanzahl In Stück ,1% + 28,2 % + 12,6 % QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

14 CFD-Quartalsstatistik QIII-2017: Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht auf Euro reduziert Volumen pro Transaktion In EUR % - < 0,1% - 1.5% QIII-2015 QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 * Jahreswerte 13 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

15 Inhalt CFD-Quartalsstatistik QIII-2017 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 14 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

16 Anhang: Methodik Vorgehen: Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v. Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen ayondo, brokerport, CMC Markets, Comdirect, consorsbank, FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH, Flatex, onvista bank, SBroker und Vitrade erhoben. 15 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

17 Anhang: Ansprechpartner CFin - RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Rumfordstraße München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) info@steinbeis-research.de CFD-Verband Ressort Marktstudien Postfach Frankfurt am Main Fon: +49 (0) info@cfdverband.org I: 16 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.