Partisan. Für Anleger in der Schweiz Zürich, Februar 2017
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- Insa Günther
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1 Partisan Für Anleger in der Schweiz Zürich, Februar 2017 PMG Fonds Management AG Telefon + 41 (0) Fax +41 (0) Sihlstrasse 95 CH 8001 Zürich info@partisan.swiss
2 Partisan Der Partisan ist ein Schweizer Fonds für Anleger in der Schweiz. Der Partisan verteidigt ihr Vermögen gegen Angriffe von allen Seiten.
3 Partisan Echte Diversifikation und eine angemessene Rendite ist sein oberstes Ziel. Nach Inflation, nach Kosten, nach Steuern.
4 Partisan Der Partisan sucht dieses Ziel zu erreichen durch - bestmögliche Vermeidung von Klumpenrisiken jeder Art - eine ausserordentlich günstige Kosten- und Steuerstruktur
5 DIVERSIFIKATION IST ENTSCHEIDEND
6 Langfristige Entwicklung der Anlageklassen (real, d.h. inflationsbereinigt) 1' Welt- Goldene 20er Grosse Depression 2. Weltkrieg Nachkriegsjahre, Wirtschaftswunder Vietnamkrieg, Ölkrisen, Stagflation Great Moderation, Desinflationierung Finanz-/ Schuldenkrise 10 Money Market Equities (S&P 500, unhedged) Gold Oil (WTI) Keine Anlage ist vor möglichen Verlusten gefeit. Aber selten verlieren alle Anlageklassen gleichzeitig an Wert. Quellen: Economic History Association Schweizerischche Nationalbank Bundesamt für Statistik Robert Shiller, Bloomberg
7 Zum Beispiel in den 70er Jahren: Reale (inflationsbereinigte) Renditen Gold Immobilien CH CHF Obligationen CHF Geldmarkt Aktien CH Aktien US 113% -1% -18% -19% -59% -69% In den 70er Jahren betrug die Inflation in der Schweiz mehr als 5%. Sie sprang 1973 bis auf 12%. Es herrschte wirtschaftliche Stagnation. Zwischen Januar 1973 und Dezember 1974 fielen die Aktienmärkte weltweit massiv. Breitere Diversifikation schützte vor grossen Verlsuten. Quellen: Economic History Association Schweizerischche Nationalbank Bundesamt für Statistik Robert Shiller, Bloomberg
8 Echte Diversifikation vs Scheindiversifikation Vermeidung von Klumpenrisiken Echte Diversifikation Echte (2002) Diversifikation Schein-Diversifikation Schein-Diversifikation (2007)
9 KOSTEN SIND WICHTIG
10 Ausgewogene CHF Fonds (seit 2000) Portfolio "Ausgewogen" 26% (1.6% p.a.) Quellen: Telekurs, eigene Berechnungen, Eidgenössische Steuerverwaltung Fondsanbieter
11 Vergleich der Strategiefonds "Ausgewogen" 1.6% p.a. Quelle (Jan.2015): Bloomberg, Fondsanbieter
12 Warum? Finanzmarktausblicke ähneln Horoskopen Was Jahresprognosen rückblickend taugen
13 Dez.2011 Dez.2012 Dez.2013 Dez.2014 Dez.2015 Dez.2011 Dez.2012 Dez.2013 Dez.2014 Dez.2015 Dez.2011 Dez.2012 Dez.2013 Dez.2014 Dez.2015 Dez.2011 Dez.2012 Dez.2013 Dez.2014 Dez.2015 Dez.2011 Dez.2012 Dez.2013 Dez.2014 Dez.2015 Dez.2011 Dez.2012 Dez.2013 Dez.2014 Dez.2015 Prognosen sind schwierig Öl (Brent) USD/CHF USD Zinsen (10y) % % % % % Gold EUR/CHF CHF Zinsen (10y) % % % % % 12 Monats-Prognose Effektive Entwicklung Quelle: Renommierte Researchabteilung (stellvertretend für viele)
14 STEUERN SIND WICHTIG
15 Sparpotential: ca. 1.6% Beispiel: ETF auf Eurostoxx % 1.5% 1.0% Einkommenssteuern: 1.2% p.a. Einkommenssteuern Anleger (bei Grenzsteuersatz 35% 35% Grenzsteuersatz * 3.4% steuerbarer Ertrag auf steuerbarem Ertrag von 3.7% 2014) Stempelsteuern Stempelsteuern: Anleger 0.3% (je 0.15% bei Kauf und Verkauf) Je 0.15% bei Kauf und Verkauf 0.5% 0.0% Quellensteuern Quellensteuern durch (nicht ETF nicht rückforderbar): 0.6% (15% p.a. auf Dividenden) 15% auf 4.0% Dividendenrendite Total Management Expense RatioFee (TER): 0.10% p.a. Total Steuern 2016: ca. 2.0% (2015: 1.9%, 2014: 2.5%) Quellen: Bloomberg, Eidgenössische Steuerverwaltung ishares.com
16 Beispiel: High Yield Bond (Annahme: Grenzsteuersatz 35%) Verlust nach Einkommenssteuern bis Verfall: -2.9% (bzw. -1.3% p.a.) * Berechnung: [3 * (1-35%) * 7.375)] (Besteuert wird der Coupon und nicht die Rendite!) Quelle: UBS Empfehlungsliste für High Yield Bonds
17 WAS BRINGEN KOSTEN- UND STEUEREFFIZIENZ?
18 Kosten und Steuern im Vergleich (Schätzung) Partisan Strategiefonds Mandat "Self made" Management Fee Verwaltungsgebühr (direkt, offengelegt) 0.50% 1.27% 1.30% Fees in Produkten innerhalb des Fonds/Mandats* 0.13% 0.13% 0.50% 0.30% Transaktionskosten Courtagen, Kommissionen innerhalb des Fonds/Mandats 0.02% 0.05% 0.25% Geld/Briefspanne (inkl. Swingpricing etc.) 0.02% 0.05% 0.10% 0.05% Kosten Fx 0.01% 0.01% 0.15% 0.10% Steuern innerhalb Fonds/Mandat Quellensteuern nicht rückforderbar (Aktien EU, US, etc.) 0.05% 0.09% 0.09% 0.09% Stempelsteuer 0.11% 0.06% Steuern direkt Einkommenssteuern (Grenzsteuersatz 35%)** 0.10% 0.31% 0.50% 0.75% MwSt 0.10% Total Kosten und Steuern 0.9% 2.0% 2.9% 1.6% * TER Partisan (per ): 0.64% p.a. ** Fonds: effektive Steuerwerte 2014/15 ca.1% p.a. ca. 2% p.a.
19 DER PARTISAN VON NAHE BETRACHTET: ANLAGEPROZESS
20 Paradigma Deflation? Immobilien Cash Bonds CHF Inflation? Edelmetalle Bonds International Aktien Inflation Bonds Rezession? Unvorhergesehenes? Der Partisan - will grösst mögliche Robustheit unter denkbaren wie unerwarteten Szenarien. - schaut nach vorne und sucht den Horizont laufend nach auftauchenden Gefahren ab. - macht keine kurzfristigen Prognosen und Transaktionen.
21 Beispiel für Szenarien: Inflation und Deflation Aktien CH Aktien Internat. Bonds, Geldmarkt Bonds International Inflation Bonds Immobilien international Edelmetalle Portfolio Gewicht bedrohliche Szenarien Risikofaktoren 18% 27% 13% 19% 8% 6% 9% 100% Erwarteter realer Effekt (Kaufkraft) Inflation Geldpolitik (Währungskrieg), Bankenregulierung (Basel 3, etc.) N N -2-2 N International Deflation Geldpolitik, Bankenregulierung (Basel 3, etc.), schwere Rezession + Flucht in Realwerte -- Wachstumsverlangsamung, Fehlallokationen, etc -- Kaufkraftverlust, steigende Zinsen + Flucht in Realwerte, Mieten -- Zinsen + Flucht in Realwerte N Konjunktur, Flucht in Nominalwerte + Kaufkraftgewinn, sinkende Zinsen -- Konjunktur, Flucht in Nominalwerte Ziel: Bestmöglicher Schutz vor grossen realen Verlusten unter denkbaren Szenarien.
22 Echte Diversifikation erfordert Anpassungen 100% Immobilien 90% 80% 70% Zunehmend aggressive Geldpolitik mit wachsenden Inflationsgefahren: Edelmetalle Aktien Schweiz 60% -> Aufbau von "realen" Anlagen Aktien Ausland 50% 40% Obligationen Inflationsgeschützt Obligationen Ausland 30% 20% 10% Massiver Risikoanstieg in CHF Obligationen: -> Risikoreduktion durch Substitution mit Cash -> Abbau von "nominalen" Anlagen Obligationen EUR Obligationen CHF 0% Geldmarkt Echte Diversifikation heisst: Vermeidung von Klumpenrisiken
23 Angestrebte Bandbreiten* Anlageklasse Minimum Maximum Liquidität und Obligationen (nominal) CHF 0% 30% Liquidität und Obligationen (nominal) Fremdwährungen 10% 30% Inflationsindexierte Obligationen 5% 15% Aktien 35% 55% Edelmetalle 5% 15% Andere (Immobilien, Insurance Linked Securities,.) 5% 15% Berechenbarkeit und Risikobegrenzung unter nicht antizipierten Szenarien. * Verbindlich sind ausschliesslich die im Prospekt definierten Bandbreiten.
24 DER PARTISAN VON NAHE BETRACHTET: KONDITIONEN Partisan Diversifikation Kosten Steuern Anlageprozess Konditionen Kern
25 Konditionen und "technische Daten" Rechtsform Fonds nach Schweizer Recht (Übriger Fonds für traditionelle Anlagen ) Handelbarkeit Täglich Depotbank Fondsleitung / Fondsmanagement Revision Royal Bank of Canada Rating: Aa3 (Moody's) / AA- (S&P) / AA (Fitch) (Stand 9. Jan. 2017) PMG Fonds Management AG (Unabhängige Schweizer Fondsleitung, ca. 2.2 Mrd CHF unter Management) Deloitte Aufsichtsbehörde FINMA Pauschale 0.5% Verwaltungskommission 1) (inkl. Management, Fondsleitung, Custody, Revision, FINMA) Ausgabekommission Keine Rücknahmekommission 0.25% zugunsten des Fonds 1) Anteilsklasse S mit 0.5% Fees wird automatisch geschlossen, sobald der Fonds das erste mal ein Volumen von CHF 50 Mio erreicht oder überschreitet. Danach neue Tranche, voraussichtlich ca. 0.7%) Partisan Diversifikation Kosten Steuern Anlageprozess Konditionen Kern
26 vollständige Transparenz Partisan Diversifikation Kosten Steuern Anlageprozess Konditionen Kern
27 DER PARTISAN VON NAHE BETRACHTET: KONZEPT CHECK
28 Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Realitäts-Check 110 ca 1% p.a. ( Kostenvorteil) Quelle: Bloomberg (Ausschüttungen reinvestiert) Partisan Strategie Fonds (CHF) UBS Strategy Balanced (CHF) CS Portfolio Fund Bal. (CHF) Swisscanto Portfolio Fund Bal. (CHF) Raiffeisen Global Invest Bal. (CHF) Julius Bär Strategy Balanced (CHF)
29 Realitäts-Check: Einkommenssteuern (kumuliert, since inception) 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% Partisan Durchschnitt Balanced Funds UBS Strategy Balanced (CHF) P-acc CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Swisscanto (LU) PF Balanced B Raiffeisen - Global Invest Balanced B JB Strategy Balanced-CHF A Steuerersparnis Partisan: 0.7% (0.2% p.a.) Annahme: Grenzsteuersatz 35%
30 Langfristige Kaufkraftentwicklung* ca. 3.5% p.a. * Berechnung basierend auf der aktuellen Asset Allocation und Kosten von 0.7% p.a. Quellen: Bloomberg, SNB Bundesamt für Statistik Robert Shiller measuringworth.com Wüest und Partner Partisan Diversifikation Kosten Steuern Anlageprozess Konditionen Kern
31 DER PARTISAN VON NAHE BETRACHTET: DER KERN Partisan Diversifikation Kosten Steuern Anlageprozess Konditionen Kern
32 Die Partisanen Felix Enderle Portfoliomanagement / Produktverantwortung Andé Hämmerli Portfoliomanagment William Raynar Externer Berater Anlagestrategie Prof. Dr. René Capitelli Externer Berater Anlagestrategie Cristina Mühlemann-Broggini Externe Beraterin Marketing Partisan Diversifikation Kosten Steuern Anlageprozess Konditionen Kern
33 Disclaimer Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung oder Offerte, noch eine Einladung zur Offertstellung dar, sondern dienen ausschliesslich der Produktbeschreibung. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit und ist lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen einer kollektiven Kapitalanlage ist der jeweils gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie gegebenenfalls die Jahres- bzw. Halbjahresberichte. Die in diesem Dokument erwähnte kollektive Kapitalanlage ist ein vertraglicher Fonds schweizerischen Rechts. Eine Anlage in Anteile einer kollektiven Kapitalanlage kann folgenden Risiken beinhalten, bzw. mit folgenden Risiken verbunden sein, nämlich Aktien- und Rentenmarktrisiken, Wechselkurs-, Zins-, Kredit und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken. Jedes dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. Im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind detaillierte Informationen zu den relevanten Risiken enthalten. Potenzielle Anleger sollten über Erfahrung mit Anlagen in Finanzinstrumente verfügen, die im Rahmen der vorgesehenen Anlagepolitik eingesetzt werden. Auch sollten sich Anleger über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie mit ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Beratern umfassend über (i) die Eignung einer Anlage in die Anteile unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- bzw. Steuersituation und sonstiger Umstände, (ii) die im Prospekt enthaltenen Informationen, (iii) die Anlagepolitik der kollektiven Kapitalanlage und (iv) die Risiken im Zusammenhang mit der Anlage im Rahmen der vorgesehenen Anlagepolitik durch die kollektiven Kapitalanlage beraten haben. Es ist zu beachten, dass Anlagen in kollektive Kapitalanlagen neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten. Die Anteile der kollektiven Kapitalanlagen sind Wertpapiere, deren Wert durch die Kursschwankungen der in ihm enthaltenen Vermögenswerte bestimmt wird. Der Wert der Anteile kann dementsprechend gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Es kann daher keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Die ausgegebenen Anteile einer kollektiven Kapitalanlage dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Anteile der in dieser Publikation erwähnten kollektiven Kapitalanlagen dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Dieses Dokument darf nicht in den USA in Umlauf gebracht werden. Kostenloser Bezug von Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, den Wesentlichen Informationen für Anleger und Anlegerinnen sowie Jahres- oder Halbjahresbericht: bei den Vertriebsträgern, der Depotbank sowie der Fondsleitung oder unter PMG Fonds Management AG Telefon + 41 (0) Fax +41 (0) Sihlstrasse 95 CH 8001 Zürich info@partisan.swiss
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