Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.v. E-Commerce November 06
Umsatzentwicklung 14000 Gesamt 12000 10000 8000 6000 6.347 8.840 11.195 12.957 +16 % Umsätze wachsen kontinuierlich 2005 fast 13 Mrd. Umsatz Im erste Halbjahr 2006 schon 16 % Wachstum 2006 über 15 Mrd. Euro Umsatz erwartet 4000 2000 2.539 3.848 5.316 6.236 7.227 0 2002 2003 2004 2005 2006 1. Halbjahr 2. Halbjahr Quelle: GfK WebScope 2006 30. November 2006 2
Umsatzvolumen und Käuferzahl 30 25 20 15 12,7 15,2 27,1 24,8 22,7 20,6 18,3 16,3 14,5 13,0 Umsatz- und Käuferzahlen wachsen kontinuierlich Bereits 27 Mio. Online- Shopper Anteil der Warenkäufe am Gesamtumsatz nimmt zu 10 8,0 11,0 8,6 10,0 5 0 1,3 2,5 5,0 1,0 1,8 2,7 3,6 4,9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* B2C in Mrd. B2C - nur Waren - in Mrd. Online-Käufer in Mio. Quelle: HDE, bvh, ACTA 2006; *=Prognose 30. November 2006 3
Demografie Online Käufer 16-29 83,3 Generell gilt: Ältere shoppen 30-39 40-49 50-59 60+ 51,5 64,2 75,0 82,4 seltener online als jüngere Aber: Auch von den Online- Nutzern über 60 Jahre kauft mehr als die Hälfte im Netz ein. 0 20 40 60 80 100 Bis 1000 74,3 Bis 2000 80,2 Bis 3000 80,6 Bis 4000 78,5 Anteil der Online-Käufer steigt bei höherem HH- Einkommen. In der höchsten Einkommensklasse zählen fast alle zu den Online-Shoppern. 4000 + 92,3 0 20 40 60 80 100 Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006, Basis: Online-Nutzer in Deutschland, in Prozent 30. November 2006 4
Shopper-Typologie Gelegenheitsshopper 53,1 57,6 Über die Hälfte der Online Shopper kaufen nur gelegentlich online Heavy- Shoppper 27,5 31,2 35,0 62,0 Mehr als ein Drittel kauft regelmäßig im Internet Bei den Heavy- und Powershoppern überwiegt der Männeranteil 6,1 Power- Shopper 7,2 5,0 0 10 20 30 40 50 60 70 weiblich männlich Gesamt Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006, Basis: Online-Käufer in Deutschland Käufe in den letzten 6 Monaten: Gelegenheitsshopper: bis 9, Heavy-Shopper: 10-39, Power-Shopper: über 40 30. November 2006 5
Ost-West-Vergleich Gesamt 66,2 79,1 Anteil der Online-Käufer an den Online-Nutzern ist mit ca. 80% im Westen höher als im Osten. Gelegenheitsshopper 38,3 53,4 61,7 Im Osten allerdings sind die Anteile von Heavy- und Power-Shoppern deutlich höher. Heavy- Shoppper 25,9 Power-Shopper 7,5 5,8 0 20 40 60 80 100 Ost West Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006, Basis: Online-Nutzer in Deutschland Käufe in den letzten 6 Monaten: Gelegenheitsshopper: bis 9, Heavy-Shopper: 10-39, Power-Shopper: über 40 30. November 2006 6
Top-10-Online-Shops in Deutschland 13,24 ebay.de 14,85 7,97 amazon.de 8,24 3,96 tchibo.de 4,42 3,34 otto.de 3,07 2,39 weltbild.de 2,80 2,79 quelle.de 2,69 2,00 neckermann.de 2,01 1,91 conrad.com/conrad.de 1,59 1,21 buch.de 1,16 1,08 heine.de 1,04 Ebay und amazon führen mit großem Abstand Traditionelle Versandhäuser folgen auf den Plätzen 0 5 10 15 20 2004 2005 Quelle: ACTA 2004, ACTA 2005 Kunden in Mio. 30. November 2006 7
Die wachstumsstärksten E-Commerce-Märkte Online-Shopper in Mio. 4 3 2 1 0,8 1,7 1,8 2,6 2003 2004 0,6 0,8 0,8 1,0 2,9 3,6 Starker Zuwachs bei Medikamenten Auch Pauschalreisen und Unterhaltungs-elektronik bauen Kundenstamm stark aus 0 Medikamente Mietwagen Lebensmittel und Getränke Pauschalreisen Unterhaltungselektronik Quelle: GfK Online Shopping Survey 2005 30. November 2006 8
E-Commerce: gekaufte Produkte (1/3) Bücher Eintrittskarten Flug- und Bahntickets Hotels für Reisen Musik CDs 33,8 29,2 25,2 23,8 21,8 Bücher sind online das meist gekaufte Produkt Auch Urlaubs- und Multimediaangebote werden von vielen Surfen online gekauft Mode oder Schuhe 20,9 Computer- Hardware 20,8 Urlaubsreisen / Last- Minute 19,9 Filme auf DVD, Videos 17,2 Computer- Software 15,6 Telekommunikationsprodukte 14,6 0 10 20 30 40 Quelle: AGOF internet facts 2006-I, dt. Online-Bevölkerung ab 14 Jahre, in % 30. November 2006 9
E-Commerce: gekaufte Produkte (2/3) Computer- und Videogames Unterhaltungselektronik Gebührenpfl. Musik oder Filme Sportartikel, Sportgeräte Elektronisc he Haushaltsgeräte 13,1 13,2 10,8 10,4 9,6 Bereits jeder Zehnte kauft Musik oder Filme online. Großinvestitionen wie Möbel oder Autos werden bislang eher selten online gekauft. Möbel, Wohnungseinrichtung 8,0 Schmuck und Uhren Heimwerkerbedarf/ Heimwerkergeräte Gesundheitsprodukte, Medikamente Automobile 7,1 6,9 6,6 6,1 0 10 20 30 40 Quelle: AGOF internet facts 2006-I, dt. Online-Bevölkerung ab 14 Jahre, in % 30. November 2006 10
E-Commerce: gekaufte Produkte (3/3) Parfums, Düfte Mietwagen Damen- oder Herrenkosmetik Geld, Aktien, Wertpapiere, Fonds Kostenpflichtige Lotteriespiele Versicherungen Körper-, Haar- und Zahnpflegeprodukte Haus/Wohnung zum Kauf/Miete Alkoholische Getränke Süßwaren und salzige Snac ks Alkoholfreie Getränke Private Altersvorsorge Tiefkühlprodukte und Fertiggerichte 5,6 5,8 5,4 5,3 5,1 5,2 4,4 2,6 2,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0 10 20 30 40 Noch finden sich FMCG auf den hinteren Rängen Quelle: AGOF internet facts 2006-I, dt. Online-Bevölkerung ab 14 Jahre, in % 30. November 2006 11
Online-Auktionen Bereits über Online- Auktionen gekauft 21,3 78,7 79,3 78,0 Fast 80% der Online- Käufer haben auch schon über Online-Auktionen eingekauft Kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen Noch nie über Online- Aktionen gekauft 20,7 22,0 0 20 40 60 80 100 weiblich männlich Gesamt Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006, Basis: Online-Käufer in Deutschland 30. November 2006 12
Produkt-Recherche im Internet Urlaubs-/Last- Minute- Reisen Flug- und Bahntickets Bücher Autos Hotels 58,8 54,4 53,2 52,0 52,7 Wichtigstes Recherchethema ist Reisen Auch Autos, Tickets und Multimedia-Produkte werden häufig im Internet gesucht Eintrittskarten 51,1 Musik- CDs 47,6 Telekommunikationsprodukte 46,9 Computer-Hardware 45,9 Unterhaltungselektronik 42,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Quelle: AGOF internet facts 2006-I, dt. Online-Bevölkerung ab 14 Jahre, in % 30. November 2006 13
Wichtige Kauffaktoren Beim Einkauf im Internet ist mir ein niedriger Preis wichtig Beim Einkauf im Internet ist mir eine sc hnelle Warenlieferung wichtig 41,6 38,6 39 46,2 16,7 1,7 11,2 3,2 Ladenschluss spielt geringe Rolle für Online- Käufe Hauptargument ist ein niedriger Preis Auch schnelle Lieferung ist wichtig Der gesetzliche Ladenschluss ist für mich ein Grund für den Einkauf im Internet 14,1 28,3 36,6 19,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% stimme voll zu stimme zu stimme weniger zu stimme gar nicht zu Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006, Basis: Online-Käufer in Deutschland, an 100% Fehlende=keine Angabe 30. November 2006 14
Gründe gegen den Einkauf im Internet Bis jetzt kein Bedarf Persönliche Beratung erwünscht 48 66 Der Wunsch nach persönlicher Beratung hält mehr Menschen vom Online-Shopping ab, als Sicherheits- und Datenschutz-bedenken. Bedenken: Sicherheit, Kreditkarteninformationen 29 Bedenken: Reklamation der Waren oder Garantieleistungen 28 Bedenken: Datenschutz 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Quelle: Statistisches Bundesamt 2005, Internetnutzer in Q1-04, die nicht über das Internet einkaufen, in % 30. November 2006 15
Online-Käufe in ausgewählten EU-Ländern Luxemburg Schweden Deutschland Vereinigtes Königreich Finnland Dänemark Europäische Union (EU15) Österreich Irland Spanien 5 10 13 22 21 24 32 30 29 28 Deutschland EU-weit auf Rang 3, noch vor UK Auch skandinavische Länder erwartungsgemäß weit vorn Osteuropa mit Aufholpotenzial Estland 4 Slowenien 4 Zypern 3 Polen 3 Portugal 3 Lettland 2 Ungarn 2 Griechenland 1 Litauen 1 0 10 20 30 40 50 Quelle: Statistisches Bundesamt 2005, 16 bis 74 Jahre in %, ohne Aktien und Finanzdienstleistungen 30. November 2006 16
Online-Banking und Produktsuche Finnland Dänemark Schweden Estland Luxemburg Deutsc hland Vereinigtes Königreich Österreich Lettland Irland Slowenien Portugal Litauen Zypern Polen Ungarn Griec henland 1 3 4 4 7 8 9 10 12 15 15 14 18 19 19 22 22 21 23 26 29 35 32 35 36 40 45 50 49 53 52 59 59 59 Internet-Banking und Aktienkauf Infos zu Waren und Dienstleistungen Besonders in Skandinavien ist Online-Banking weit verbreitet In Deutschland und UK größere Differenz zwischen Infosuche und Banking/Brokerage 0 25 50 75 Quelle: Statistisches Bundesamt 2005, 16 bis 74 Jahre in %, ohne Aktien und Finanzdienstleistungen 30. November 2006 17
Online-Banking in Deutschland 40 Schon über 20% nutzen Online-Banking regelmäßig 30 3,3 4,0 4,9 3,5 5,3 3,6 5,4 Anzahl der Gelegenheitsnutzer bleibt konstant 20 3,2 4,9 3,3 3,6 10 4,0 10,6 13,3 17,2 19,6 21,6 23,1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Häufig Ab und zu Ganz selten Quelle: ACTA 2001-2006, Nutzer Online-Banking in %, Basis Gesamtbevölkerung 30. November 2006 18
Buchung Urlaubsreisen Reise über Internet gebucht Ja 22% Buchungsabsicht Urlaubsreisen über Internet k.a. 7% Ja 30% Gut jeder Fünfte hat schon online Reisen gebucht Fast jeder Dritte beabsichtigt eine Urlaubsreise online zu buchen Nein 78% Nein 63% Quelle: @facts 03/05 30. November 2006 19
Top-10-Sites Kategorie Travel Die Bahn 3,79 Bahn ist meistgenutzte Reise-Website Map24 Falk Expedia 1,14 1,57 2,92 Es folgen Landkartenanbieter und Airlines in den Top-Ten Hapag-Lloyd 1,01 TravelTainment 0,97 Lufthansa 0,94 ViaMichelin 0,92 T-Online onreisen 0,89 Germanwings 0,76 0 1 2 3 4 5 Quelle: Nielsen//NetRatings, NetView, home & work, Januar 2005, Nutzer in Mio. 30. November 2006 20
Top-7-Sites Kategorie Airlines Lufthansa hlx.c om 0,94 0,89 hlx ist der Lufthansa dicht auf den Fersen Auf den weiteren Plätzen meist Lowcost-Airlines Germanwings 0,76 Air.Berlin 0,65 Condor 0,63 Ryanair.c om 0,51 easyjet 0,35 0 1 2 3 4 5 Quelle: Nielsen//NetRatings, NetView, home & work, Januar 2005, Nutzer in Mio. 30. November 2006 21
Suche vor dem Kauf am Bsp. Tourismus Wie viele suchen online vor dem Kauf? Tourismus 73 0 25 50 75 100 Welche Suchbegriffe werden verwendet? 73 % nutzen vor der Buchung Suchmaschinen Über die Hälfte beendet die Suche bereits 2 Wochen vor der Buchung allgemeiner Begriff 77 Markenname 21 produktspezifisc hes 2 0 25 50 75 100 Wann findet die letzte Suche statt? zwei oder mehrere Woc hen vorher 55 eine Woche vorher direkt vor dem Kauf 21 24 0 25 50 75 100 Quelle: Doubleclick: Search Before the Purchase 2005 30. November 2006 22
Online-Kundenpotentiale: Automobil Produktinteresse: 51,0 % = 18,34 Mio. Schnittmenge: Produktinteresse UND Online-Information: 39,8 % = 14,33 Mio. Online-Information: 52,0 % = 18,70 Mio. Online-Information: 52,0 % = 18,70 Mio. Im Bereich Automobil gibt es online große Potentiale 14,33 Mio. interessieren sich für Autos und informieren sich online 6,66 Mio. wollen ein Auto kaufen und informieren sich online Kaufplanung: 25,6 % = 9,23 Mio. Schnittmenge: Kaufplanung UND Online-Information: 18,5 % = 6,66 Mio. Quelle: AGOF internet facts 2006-I, Basis: 103.238 ungewichtete Fälle (Weitester Nutzerkreis (WNK)=Internetnutzer letzte 3 Monate) 30. November 2006 23
Bezahlweisen im E-Commerce Vorrauskasse per Überweisung Überweisung nach Rec hnungseingang Einzugsermäc htigung/lastsc hrift Nac hnahme Kredit- oder Kundenkarten 68,5 9,8 64,7 21,1 53,5 18,2 44,4 28,1 40,1 30,7 Vorauskasse meist genutztes Zahlungsmittel Kreditkarten erst an 5. Stelle Mobile-Payment spielt noch geringe Rolle Barzahlung 43,2 34,5 PayPal 17,7 20,8 Bargeld-Transfer 13,8 17,7 Telefon-/Mobiltelefonrec hnung 12,8 15,4 Treuhand-Service 5,8 16,3 0 20 40 60 80 100 habe ich schon genutzt würde ich nutzen Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006 30. November 2006 24
Kriterien Bezahlung Sicherheit vor Dateimissbrauch Schnelle Abwicklung 31 34 Kunden haben beim Bezahlen hohes Sicherheitsbedürfnis Auch Schnelligkeit und Bequemlichkeit sind wichtig Bequemlichkeit 24 Bekanntheit des Verfahrens 5 Große Auswahl versc h. Verfahren 3 0 10 20 30 40 50 Quelle: EuPD Research: E-Commerce 2006, in Prozent 30. November 2006 25
Kontakt Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.v. Dr. Bernd Henning Referat Forschung Büro Berlin Schlüterstr. 41/II 10707 Berlin mafo@bvdw.org Tel: +49 (0)30 88 00 78 38 Fax: +49 (0)30 88 00 78 33 www.bvdw.org 30. November 2006 26
Gemeinsam die digitale Welt bewegen. www.bvdw.org Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.v.