Savills Research Deutschland Investment Market monthly Deutschland August 21 Die Fakten im Überblick Sommerpause: Niedriges Transaktionsvolumen im Ferienmonat August Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate summierte sich auf 49,3 Mrd. Euro und lag damit,2 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Aug 214 Jul 21). Mit einem Anteil von 4 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten zwölf Monaten vor Einzelhandel (34 %) und Logistik / Industrie (6 %). Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt Wohnungsportfolioinvestmentmarkt Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate summierte sich auf 21, Mrd. Euro und lag damit,2 % unter dem Vergleichswert des Vormonats (Aug 214 Jul 21). Die Zahl der in den letzten zwölf Monaten gehandelten Wohneinheiten belief sich auf 321. und lag damit,2 % unter dem Vergleichswert des Vormonats. Zahl des Monats 2. Erstmals überstieg die Zahl der gewerblichen Einzel- und Portfoliotransaktionen der vergangenen zwölf Monate die Marke von 2.. savills.de/research 1
August 21 Gewerblicher Investmentmarkt Überblick ABB. 1 Transaktionsvolumen 1 9 8 Transaktionsvolumen, monatlich (li. Achse) Transaktionsvolumen, rollierend (re. Achse) letzte 12 Monate 4 4 ABB. 2 Transaktionszahl und -größe 3 2 Durchschnittliche Transaktionsgröße, rollierend (li. Achse) Anzahl Transaktionen, rollierend (re. Achse) 2.4 2. Milliarden EUR 7 6 4 3 3 3 2 2 1 Milliarden EUR Mio. Euro 2 1 1 1.6 1.2 8 2 1 1 21 211 212 213 214 21 4 21 211 212 213 214 21 ABB. 3 Transaktionsvolumen nach Nutzung ABB. 4 Transaktionsvolumen nach Standort* Büro % 4% 3% 2% 1% % Einzelhandel Stuttgart Berlin 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Düsseldorf München Frankfurt Entwicklungsgrundstücke Logistik / Industrie Hotel Köln / * Anteil übrige Standorte 48 % () bzw. 49 % () Der gewerbliche Investmentmarkt Der Monat in Kürze Insgesamt wurden im August 21 ca. 2,6 Mrd. Euro am Gewerbeimmobilienmarkt investiert. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat (August 214) lag das Transaktionsvolumen bei rund 2, Mrd. Euro. Das durchschnittliche monatliche Transaktionsvolumen in den vergangenen zwölf Monaten (Aug 214 Jul 21) lag bei 4,1 Mrd. Euro. Im August fanden 134 Einzeltransaktionen mit einem Investitionsvolumen von ca. 2,4 Mrd. Euro statt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten fanden durchschnittlich 1 Transaktionen mit einem Volumen von 2,7 Mrd. Euro statt. Zudem fanden 6 Portfoliotransaktionen mit einem Investitionsvolumen von ca.,1 Mrd. Euro statt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten fanden durchschnittlich 1 Transaktionen mit einem Volumen von 1,4 Mrd. Euro statt. savills.de/research 2
August 21 Gewerblicher Investmentmarkt Käufer- und Verkäufergruppen ABB. Transaktionsvolumen nach Käuferherkunft ABB. 6 Transaktionsvolumen nach Verkäuferherkunft Deutschland 6% Deutschland 6% % % 4% 3% übriges Europa 4% 3% übriges Europa 2% 2% 1% 1% % % Mittlerer Osten Nordamerika Mittlerer Osten Nordamerika Asien/Pazifik Asien/Pazifik TAB. 1 Top-1-Käufergruppen TAB. 2 Top-1-Verkäufergruppen # Käufer Volumen (Mio. Euro) Ø # Verkäufer Volumen (Mio. Euro) Ø 1 Offener Spezialfonds 9.11.336 1 Bauträger / Projektentwickler 7.83.748 2 Immobilien AG / REIT 6.91 3.214 2 Corporate 4.946 2.648 3 Geschlossener Fonds 3.67 3.168 3 Geschlossener Fonds 4.439 2.382 4 Bauträger / Projektentwickler 3.43 2.27 4 Private-Equity-Fonds 3.49 2.149 Private-Equity-Fonds 3.36 2.91 Immobilien AG / REIT 3.74 1.882 6 Corporate 2.91 2.87 6 r Asset-Manager 3.69 2.224 7 r Asset-Manager 2.89 2.74 7 Offener Spezialfonds 2.16 2.331 8 Privatinvestor / Family Office 2.463 2.11 8 Offener Publikumsfonds 2.12 1.18 9 Offener Publikumsfonds 1.94 1.36 9 Privatinvestor / Family Office 1.96 1.49 1 Versicherung / Pensionskasse 1.278 2.216 1 Bank 1.292 1.324 savills.de/research 3
August 21 Gewerblicher Investmentmarkt Transaktionen im Detail TAB. 3 Top-2-Transaktionen des Monats* Objekt / Portfolio Standort(e) (Haupt-) Nutzung Volumen (Mio. Euro) Fläche (m²) Käufer Verkäufer Burstah-Ensemble 4. Commerz Real AG Quantum Immobilien AG Bosch-Areal Stuttgart Mischobjekt 4. Schroders Property Investment Management Balandis Real Estate Gummersbach Forum Gummersbach 31.3 ILG Fonds HBB Pressehaus am Domplatz 2. Swiss Re Art-Invest Real Estate & Co KG City Carree Darmstadt ca. 64 21. unbekannter Investor Eurocastle Investment Limited East Side Office Berlin Büro 17.3 HIH, Warburg-Henderson unbekannter Bauträger / Projektentwickler Economic Center Büro 28. publity AG Watermark Asset Management Portfolio (3 Objekte) Dietzenbach, Lager-/Logistikimmobilie 69.9 CBRE Investors Deka Immobilien Investment Oderturm Frankfurt (Oder) Büro 4. Fairvesta unknown Other Asset Manager (Germany) tag.werk München Büro 1. KGAL & Co. KG Indigo Invest Management Portfolio (6 Objekte), Köln, Nürnberg Büro 3.9 Valad Property Group Family Office (Ausland) Kontorhaus Handelsreich.8 Blue Asset Management HOCHTIEF Solutions AG Essen Westoria Gießen Gießen ca. 32 18. Hamborner REIT AG TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) Fabrikstraße Filderstadt Mischobjekt n/a unbekannte Corporate (Deutschland) unbekannter Investor (Deutschland) Portfolio (3 Objekte), - Insel Neuwerk Mischobjekt ca. 3 1.7 Family Office Family Office Carl-Zeiss-Ring 3 Ismaning Büro 14. publity Finanzgruppe unbekannter Investor n/a Bonn Büro ca. 27 1. DIC Asset AG unbekannter Investor Jägerstraße 4 Berlin 4.2 InCity Immobilien AG unbekannter Investor Potsdamer Platz Bonn Büro ca. 24 1.4 unbekannter Investor DO Deutsche Office AG Steinweg 1 Fulda 6.3 immero immobilien holding REDEVCO Services Deutschland / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen savills.de/research 4
August 21 Investmentmarkt für Wohnungsportfolios Überblick und Transaktionen im Detail TAB. 4 Top--Transaktionen des Monats* Portfolioname Standort(e) Anzahl Einheiten Volumen (Mio. Euro) Käufer Verkäufer Düsseldorf 1 Aberdeen Asset Management Deutschland AG HOCHTIEF Solutions AG Essen, Interboden Berlin 2 Akelius unbekannter Investor Magdeburg 4 Deutsche Wohnen AG Family Office (Ausland) Hannover 16 meravis Wohnungsbau- und Immobilien unbekannter Investor (Europa) Köln 144 Vivawest Wohnen Family Office / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen ABB. 7 Transaktionsvolumen Mrd. Euro 1 9 8 7 6 4 3 2 1 Transaktionsvolumen, monatlich (li. Achse) Transaktionsvolumen, rollierend (re. Achse) letzte 12 Monate, 21 211 212 213 214 21 2, 22, 2, 17, 1, 12, 1, 7,, 2, Mrd. Euro ABB. 8 Transaktionsvolumen nach Investorentyp Käufe, Nettoinvestitionen, Ø Immobilien AG / REIT Offener Spezialfonds Wohnungsbaugesellschaft Geschlossener Fonds Versicherung / Pensionskasse Staatsfonds Leasing-Gesellschaft Öffentliche Hand Bank Offener Publikumsfonds Privatinvestor / Family Office Private-Equity-Fonds r Asset-Manager Corporate Bauträger / Projektentwickler Verkäufe, Nettoinvestitionen, -1-12 -9-6 -3 3 6 9 12 1 Mrd. Euro Der Wohnungsportfolioinvestmentmarkt Der Monat in Kürze Insgesamt wurden im August 21 im Rahmen von 7 Wohnungsportfolio-Transaktionen ca.,1 Mrd. Euro investiert. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat (August 214) lag das Transaktionsvolumen bei rund,2 Mrd. Euro. In den vergangenen zwölf Monaten (Aug 214 Jul 21) wurde mit durchschnittlich 18 Transaktionen ein Volumen von rund 1,8 Mrd. Euro erzielt. Die Zahl der in diesem Rahmen verkauften Wohneinheiten belief sich im August 21 auf ca. 1.1. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten wurden durchschnittlich 26.8 Einheiten pro Monat verkauft. Mit einem Nettoinvestitionsvolumen von 4,1 Mrd. Euro war die Investorengruppe Immobilien AG / REIT die aktivste der letzten zwölf Monate, gefolgt von Investoren der Gruppen Offener Spezialfonds (2, Mrd. Euro) und Wohnungsbaugesellschaft (,4 Mrd. Euro). savills.de/research
August 21 Savills Deutschland In Deutschland ist Savills mit rund 2 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an: D HH B Unsere Dienstleistungen An- und Verkauf von Immobilien sowie Portfolios Corporate Finance - Valuation Vermietung von Büros und Einzelhandelsimmobilien Vermietung und Verkauf von Industrie- und Logistikimmobilien Corporate Real Estate Services K F S M www.savills.de Savills Deutschland Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Marcus Lemli CEO Germany +49 () 69 273 12 mlemli@savills.de Andreas Wende Investment +49 () 4 39 977 11 awende@savills.de Marcus Mornhart Office Agency +49 () 69 273 7 mmornhart@savills.de Karsten Nemecek Corp. Finance - Valuation +49 () 3 726 16 138 knemecek@savills.de Draženko Grahovac Corp. Finance - Valuation +49 () 3 726 16 14 dgrahovac@savills.de Matthias Pink Research +49 () 3 726 16 134 mpink@savills.de Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 18 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 6 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über 3. Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 2 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,, Köln, München und Stuttgart präsent. Diese Publikation dient allein informativen Zwecken. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Eine Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen davon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Savills. Savills September 21 savills.de/research 6