A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP YOUR FAMILY BUSINESS ADVISOR WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTUNG
WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY MMG ZURICH MMG ZURICH AUF BESTÄNDIGKEIT GEWACHSENER ERFOLG Die MMG Zurich ist ein Unternehmen der Morgan & Morgan Group und ein bedeutender Anbieter von Treuhanddienstleistungen und Vermögensverwaltung. Wir unterstützen private und institutionelle Kunden mit individuell gestalteten Lösungen und einem diversifizierten Serviceangebot für den Erhalt, die Strukturierung und die Verwaltung von Vermögenswerten. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1980 zurück, als Rogelio Tribaldos-Alba damals Generalkonsul von Panama in Zürich die MMG Panazur gründete. Diese wurde 1989 in die Morgan & Morgan Group integriert, aus der später die MMG Zurich hervorging. Die Morgan & Morgan Group verdankt ihr stetiges Wachstum einem starken Fundament: 1923 einer kleinen in Panama gegründeten Anwaltskanzlei entsprungen, entwickelte sie sich im Laufe der Achtzigerund Neunzigerjahre von der inzwischen grössten Anwaltskanzlei Mittelamerikas zu einem international agierenden Unternehmen. Heute verfügt die Gruppe über ein Netzwerk von 20 Niederlassungen mit über 800 Mitarbeitenden auf drei Kontinenten.
MMG ZURICH WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY «WIR VERWALTEN IHR VERMÖGEN STETS MIT UMSICHT UND SORGFALT.» Christian A. Müri Head Wealth Management & Advisory
VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMENARBEIT VERMÖGENSVERWALTUNG AUS EINER HAND Die MMG Zurich ist ein familiengeführtes Unternehmen der Morgan & Morgan Group, die seit mehr als 90 Jahren im Rechts- und Treuhandbereich tätig ist. Unsere Vermögensverwaltung basiert auf einer transparenten und vertrauensvollen Kundenbeziehung. Wir verwalten und mehren die Vermögenswerte unserer Kundschaft auf der Basis derselben ethischen und professionellen Werte, die seit Generationen auch im Kreise unserer Gründerfamilien gelebt werden. IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK Unsere unabhängige Marktstellung erlaubt es uns, stets die beste Lösung für unsere Kunden umzusetzen, und ist Gewähr für eine objektive Marktanalyse. MMG Zurich verfügt über ein interdisziplinäres Team von Juristen, Vermögensverwaltern und Family Officers, um Ihnen sämtliche Dienstleistungen der Vermögensverwaltung aus einer Hand anbieten zu können. Unsere erfahrenen Ökonomen und Portfoliomanager verfolgen einen Anlagestil, der sich an den individuellen Anlagerichtlinien unserer Kunden orientiert und auf einen nachhaltigen Ertrag nach Steuern ausgerichtet ist. Wir verwalten Ihr Vermögen als wäre es unser eigenes, das heisst risikobewusst auf der Grundlage eines ganzheitlichen Risikomanagements und kostenbewusst auf der Basis unseres «Cost and Integrity Checks». WACHSENDE HERAUSFORDERUNGEN Während der letzten 10 Jahre haben sich die Finanzmärkte stark gewandelt. Künftige Kursausschläge sowie eine Entkoppelung der Börsen von der Realwirtschaft erfordern nicht nur strategisch gut diversifizierte Anlagestrategien, sondern auch ein taktisch kluges Vorgehen. Zudem stellen komplexe Vermögensverhältnisse mit Vermögenswerten in verschiedenen Jurisdiktionen und die sich ständig ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen grosse Herausforderungen dar. «DANK EINER VERTR AUENSVOLLEN ZUSAMMENARBEIT FINDEN UNSERE KUNDEN DIE ZEIT UND RUHE, DIE SIE SICH VERDIENT HABEN.» Daniel Tribaldos CEO Christian A. Müri Head Wealth Management & Advisory Daniel Tribaldos CEO
WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY MMG ZURICH UNABHÄNGIGE BERATUNG Die Family Officers der MMG Zurich verfügen über mindestens 20 Jahre Berufserfahrung. Dank unserer unabhängigen Marktpositionierung beraten wir Sie in allen Belangen der Vermögensverwaltung frei von Interessenkonflikten. Wir arbeiten ausschliesslich mit ausgewählten Dienstleistungspartnern zusammen. Unsere Unabhängigkeit zeigt sich auch darin, dass wir zur Vermeidung von Unregelmässigkeiten die Abwicklung von Transaktionen durch Partnerinstitute sorgfältig überwachen und auf mögliche Gutschriften und Kommissionen aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft verzichten. EINZIGARTIGE ANLAGEPHILOSOPHIE Unsere Portfoliomanager und Ökonomen sind sich stets bewusst, dass sie an der erzielten Vermögensentwicklung gemessen werden. Sie orientieren sich dabei an einem klar definierten strategischen und taktischen Anlageprozess, der auf die individuellen Kundenvorgaben angewendet wird. Zusätzlich nutzen wir Depotbanken in mehreren Jurisdiktionen zur Diversifikation und stützen unsere Anlageentscheide auf eigene und externe Marktanalysen sowie effektive Prognosemodelle. Abschliessend reduzieren unsere Portfoliomanager konsequent ertragsmindernde Faktoren und überwachen relevante Risiken. Bei unserem aktiven Anlagestil steht der Vermögenserhalt immer im Zentrum. INDIVIDUELLE LÖSUNGEN MMG Zurich analysiert für Sie komplexe Situationen und Prozesse und zeigt Ihnen transparente, umsetzbare Lösungen auf. Basierend auf einem umfassenden Dienstleistungsspektrum beraten wir Sie in allen Belangen der Vermögensverwaltung sowie in den Bereichen Kunst, Immobilien, Private Equity und Philanthropie. Dabei können wir auf jahrzehntelange Markterfahrung sowie auf ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen und Partnerfirmen zurückgreifen. Dieses Fundament erlaubt es uns, mit individuell abgestimmten Lösungen auch den anspruchsvollsten Herausforderungen von privaten und institutionellen Kunden gerecht zu werden. BERATUNG FÜR KUNST & KUNSTSAMMLUNGEN WEALTH PLANNING WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY MARKTANALYSE & MARKTBERICHTE ASSET MANAGEMENT PHILANTHROPIE KUNDEN- VERMÖGEN PRIVATE EQUITY LIFESTYLE & CONCIERGE SERVICES PRIVATPERSONEN, FAMILIEN & UNTERNEHMER REAL ESTATE ADVISORY KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG
MMG Zurich / 102 D / 11.2014 A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP YOUR FAMILY BUSINESS ADVISOR Die in dieser Präsentation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen enthalten Informationen über die Serviceleistungen von MMG Wealth AG sowie über zur Verfügung gestellte Investmentfonds. Die Präsentation enthält auch Informationen, Kommentare und Meinungen zu Entwicklungen von Wertpapieren sowie Börsen und Märkten. Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung dar, noch beinhalten sie ein Angebot, eine Aufforderung zum Angebot oder eine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion. MMG Wealth AG handelt in Bezug auf eine Transaktion weder als Ihr Anlageberater noch als Ihr Treuhänder, insofern dies nicht ausdrücklich mit MMG Wealth AG schriftlich vereinbart wurde. Diese Präsentation wurde von MMG Wealth AG ausschliesslich zu Diskussionszwecken erstellt. Sie ist kein Research-Produkt im Sinne der «Richtlinie zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Aus diesem Grund findet diese Richtlinie keine Anwendung. Hierin geäusserte Meinungen können von den Meinungen anderer Abteilungen einschliesslich der Research-Abteilung, der Divisionen oder der verbundenen Unternehmen von MMG Wealth AG abweichen. Diese Präsentation ist für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie basiert auf Informationen aus verschiedenen Quellen, welche von MMG Wealth AG zum jetzigen Zeitpunkt als zuverlässig erachtet werden und zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung gestellt wurden. MMG Wealth AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Richtigkeit und die Vollständigkeit dieser Informationen. Die Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, aber beschränken sich nicht auf, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Meinungen, Modelle und hypothetische Leistungsanalysen. Zukunftsgerichtete Aussagen des Verfassers erfolgen aufgrund der Einschätzung des Verfassers mit Datum dieser Präsentation. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten wesentliche Elemente subjektiver Beurteilungen und Analysen sowie deren Änderung und/oder der Berücksichtigung von anderen, zusätzlichen Faktoren, welche einen wesentlichen Einfluss auf die angegebenen Ergebnisse haben. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse unter Umständen erheblich von den hierin enthaltenen Ergebnissen variieren. MMG Wealth AG erteilt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder jeder anderen hierin enthaltenen finanziellen Information. MMG Wealth AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung, Änderung oder Ergänzung dieser Präsentation und verpflichtet sich in keiner Weise, einen Leser im Falle der Änderung einer Information, Meinung, Prognose, Vorhersage oder Schätzung zu informieren, auch wenn die Information falsch beziehungsweise fehlerhaft wird. MMG Wealth AG handelt oder kann als Prinzipal in Finanzinstrumenten (oder damit verbundenen Derivaten) handeln und kann eigene Positionen in den Finanzinstrumenten (oder damit verbundenen Derivaten) halten. Darüber hinaus können Anlagen auf internationalen Märkten durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, einschliesslich und nicht beschränkt auf politische und soziale Umstände, diplomatische Beziehungen, Beschränkungen oder den Entzug von Geldmitteln und/oder Vermögenswerten sowie die Auferlegung, Begrenzung oder Änderung von Devisenkontrollen und/oder Steuervorschriften in diesen Märkten. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursänderungen, die sich nachteilig auf den Wert, den Preis und/oder die Rendite der Anlage auswirken können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse. MMG Wealth AG empfiehlt vor Abschluss und/oder der Annahme einer Transaktion, den unabhängigen Rat eines Steuer-, Rechts-, Finanz- oder sonstigen professionellen Beraters der eigenen Wahl, in Bezug auf die Angemessenheit der Transaktion unter Berücksichtigung der Anlageziele sowie der persönlichen Umstände einschliesslich der möglichen Risiken und Vorteile, beizuziehen. Der Zugang zu dieser Art von Informationen, Kommentaren und Meinungen kann rechtlichen und/ oder regulatorischen Einschränkungen unterliegen, welche in einigen Ländern, in denen Leser ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder von denen sie Bürger sind, bestehen. Diese Präsentation und die hier bereitgestellten Dienstleistungen dienen weder zu Werbezwecken und/oder dazu, anderweitig die Nutzung der Dienste von MMG Wealth AG anzubieten, noch stellen sie eine Anlageberatung dar oder dienen dem Verkauf von Investments und/oder Investmentfonds in Ländern, in denen solche Aktivitäten nicht erlaubt sind. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MMG Wealth AG nicht vervielfältigt, verwendet sowie weder ganz noch teilweise zur Verfügung gestellt werden. Copyright 2014 MMG Wealth AG MMG ZURICH A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP Löwenstrasse 40 8021 Zurich Switzerland T + 41 44 325 19 55 F + 41 44 325 19 56 info@mmg-zurich.com www.mmg-zurich.com MORGAN & MORGAN GROUP Beijing Belize Bogota Geneva Guayaquil Hong Kong London Lugano Luxembourg Nassau (The Bahamas) Nicosia Panama Piraeus Quito Road Town (BVI) Shanghai Singapore Tel Aviv Zurich