Die Warenkreditversicherung in in Krisenzeiten: Rettungsanker oder Untergang?
Kreditversicherung Kreditversicherung als als Schlüsselinstrument Schlüsselinstrument des des Kreditmanagements Kreditmanagements Interne Informationen KREDITMANAGER Kreditversicherer Information Bilanzen Kunden Vertriebsmitarbeiter Inkasso Externe Informationen Auskunfteien Internet Banken Rating Scoring CREDIT INSURERS FUZZY-LOGIC RATING SCORING ICIA Partner KMV Allianz Branchenanalysen Banken Auskunfteien Inkasso Eigene Zahlungserfahrung Vertriebsmitarbeiter Branchenpools
Lieferantenkredite Lieferantenkredite tragen tragen stärker stärker zur zur Unternehmensfinanzierung Unternehmensfinanzierung bei bei als als die die gesamten gesamten kurzfristigen kurzfristigen Bankkredite Bankkredite an an Firmen Firmen Mrd. EUR 340 335,0 320 300 306,0 320,0 280 260 281,1 294,8 275,6 272,1 269,9 278,2 266,7 261,6 240 220 239,3 230,0 228,6 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Bankkredite an Unternehmen Quelle: GfK mbh, Köln For information only / No reproduction without permission
DIE RANGLISTE INTERNATIONAL Euler Hermes Nr. 1 Atradius Nr. 2 Coface Nr. 3
1. Die Kreditversicherung 1.1. Grundlagen der Kreditversicherung Deckungsvolumen der Kreditversicherer in Mrd. Deckungsvolumen der Kreditversicherer in in Mrd. 2007 2008 Atradius 642 574 EH 661 668 Coface 367 419 Quelle: GfK mbh, Köln For information only / No reproduction without permission
Beteiligungsverhältnisse EULER HERMES AGF (68,8%) (ALLIANZ hält 58,9% an AGF ) COFACE NATEXIS BANQUES POPULAIRE (GROUP BANQUES POPULAIRE 100%) ATRADIUS SWISS RE ( 25,0 %) DEUTSCHE BANK ( 9,1 %) SAL. OPPENHEIM ( 1,7 % ) CRÉDITO Y CAUCIÓN, SPANIEN (64,2 %) Zürich ZÜRICH FINANCIAL SERVICES (100 %) R+V DZ- BANK (73,1 %); WGZ- BANK (14,5 %) VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN (9,5%) GENOSSENSCHAFTLICHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN (2,9%)
Marktanteile der Warenkreditversicherer für Deutschland (2008) 1.) Euler Hermes 48 % 2.) Atradius 24 % 3.) Coface 20 % 4.) R+V Versicherung 7 % 5.) Zürich Versicherung 3 % Euler Hermes Atradius Coface Kreditv.AG R+V Zürich Quelle: R+V Allgemeine Versicherung AG
Warenkreditversicherer am Markt Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Hauptsitz: Paris Umsatz Gruppe 2007: 2.099 Mio. Anzahl der Kunden weltweit: ca. 56.000 Mitarbeiter weltweit: 6.000 Gedeckte Forderungen: ca. 800 Mrd. Hauptsitz Deutschland: Hamburg Umsatz 2007: 700 Mio Mitarbeiter: 1.551 web: www.eulerhermes.de
Warenkreditversicherer am Markt Atradius Kreditversicherung AG Hauptsitz: Amsterdam Umsatz Gruppe 2008: 1.774 Mio. (+ CYC) Mitarbeiter: 3.600 Gedeckte Forderungen: ca. 574 Mrd. Hauptsitz Deutschland: Köln web: atradius.de
Warenkreditversicherer am Markt Coface Holding AG Hauptsitz: Paris Umsatz 2007: 1.571 Mio Mitarbeiter: ca. 6000 Deckungsvolumen: ca. 102 Mrd. Hauptsitz Deutschland: Mainz Umsatz 2007: 350,2 Mio. davon Anteil Kreditversicherung: 241,8 Mio. Mitarbeiter: 944 web: www.coface.de
Warenkreditversicherer am am Markt R+V Allgemeine Versicherungs-AG Hauptsitz: Wiesbaden Umsatz 2007: 250 Mio. Mitarbeiter: 240 web: www.ruv.de
Warenkreditversicherer am Markt Zurich Versicherungs AG Hauptsitz: Frankfurt Umsatz 07: ca. 160 Mio. Mitarbeiter Bereich Kredit: ca. 150 web: www.zurich.de
4. Die Bedeutung eines aktiven Informationsmanagements
Die Bedeutung eines aktiven Informationsmanagements Wen beeinflusst mein Bonitätsbild? Kreditversicherer BONITÄTSBILD Lieferanten/ Handelspartner BONITÄTSBILD Kunden/ Abnehmer Banken BONITÄTSBILD Dienstleister - Mobilfunk - Banken - Leasinggesellsch.
Die Bedeutung eines aktiven Informationsmanagements Kreditversicherer Informationsfluss bei der Entstehung meines Bonitätsbildes? Lieferanten/ Handelspartner Meine Unternehmenszahlen Außendienstmitarbeiter Branchen - Infos Presse Banken Handelsregisterauszug
Die Bedeutung eines aktiven Informationsmanagements Maßnahmen Kenntnis der richtigen Ansprechpartner - Kreditprüfer bei den Kreditversicherern - Kreditsachbearbeiter bei den Auskunfteien Zeitnahe Bereitstellung folgender Informationen: - aktuelle Bilanzen - aktuelle BWA s - Vorschau / Unternehmensausblick - erläuternde Informationen - aktuelle Bankverbindungen
Die Bedeutung eines aktiven Informationsmanagements Vorteile aktiver Einfluss auf die Bonitätsbewertung Transparenz über die Bonitätsbewertung des eigenen Unternehmens Aufbau eines Vertauensverhältnisses zu wichtigen Ansprechpartnern bessere Bonitätsbewertung bessere Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten und Handelspartner
Nun sollten wir Sie etwas fit gemacht haben. Sollten Sie noch Fragen haben, auf der nächsten Seite finden sie...
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