Online Shopping Survey 2008 Analysen und Trends zu den eshoppern in Deutschland Subskriptionsangebot Stand: November 2007 ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH oss 2008 info subskription.doc
Planung für Online Shopping Survey 2008 hat schon begonnen Laut Online Shopping Survey 2007 ist die Zahl der Verbraucher, die sich vor dem Kauf von Produkten im Internet informieren, im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 29,5 Millionen Personen gestiegen. Damit hat das Internet als Kaufbeeinflusser sogar noch stärker zugelegt als in seiner Funktion als Verkaufskanal, denn die Zahl der tatsächlichen Online-Käufer ist gleichzeitig mit 6 Prozent auf 28,6 Mio. etwas weniger angewachsen. Dabei war die Bedeutung des Internets als Informationsquelle längst nicht bei allen Produkten gleich groß. Ganz oben auf der Liste der Produkte stehen Reisedienstleistungen, doch auch bei technischen Produkten und Unterhaltungselektronik lassen sich sehr viele Online- Nutzer bei der Kaufentscheidung durch Informationen aus dem Web leiten. Online Shopping bleibt damit einer der am dynamischsten wachsenden Wirtschaftszweige in Deutschland. Wir bleiben wie in den letzten Jahren dran und analysieren für Sie, mit welchem Erfolg sich die Akteure den neuen Herausforderungen und Fragen stellen! Wie in den letzten Jahren bieten wir Ihnen den Online Shopping Survey 2008 im Subskriptionszeitraum wieder vergünstigt an: 10% Rabatt auf den Komplettpreis In den folgenden Kapiteln informieren wir Sie über die geplanten Inhalte der Studie: NEU und ANDERS im Online Shopping Survey 2008... 3 Fortführung: Trends zum Online-Shopping... 4 Fortführung: Potenziale der nächsten Jahre... 5 Fortführung: Internet-Recherche vor dem Kauf... 6 Überblick über die Inhalte der Studie... 7 Untersuchungssteckbrief... 9 Bezugsbedingungen und Preise...11 Kontakt...11 Rückantwort zum Online Shopping Survey 2008:...12 ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 2 von 9
NEU und ANDERS im Online Shopping Survey 2008 Erhöhung der Marktabdeckung bei den erhobenen Shopping-Sites In der kommenden Erhebungswelle möchten wir uns einmal etwas ausführlicher den Shopping-Sites widmen. Dazu werden wir die bisherigen Befragungsinhalte rund um einzelne Shopping-Sites stärker und einheitlicher auf den Aspekt des tatsächlichen Kaufs fokussieren. Gleichzeitig planen wir, die Zahl der in die Studie einbezogenen Shopping-Sites spürbar zu erhöhen. Dazu wird die zu den Shopping-Sites befragte Teilstichprobe der Online- Shopper auf fast dreifache Größe geboostet 1. Dies gilt für diversifizierte Shopping-Sites (Generalisten) wie auch für spezialisierte Sites mit Reiseangeboten und zum Download von Musik 2. Insgesamt bietet der Online Shopping Survey 2008 auf diese Weise eine deutlich verbesserte Marktabdeckung. Die Bezieher des Online-Shopping Surveys können diese Zusatzleistung als kostenpflichtige Option wahrnehmen (siehe Bezugskonditionen und Preise). Analyse der Relevanz von Bewertungskriterien für erfolgreiche Shopping-Sites Zur Abrundung und weiteren Aufwertung der Themen rund um die Shopping-Sites werden wir die Relevanz von Bewertungskriterien von Shopping-Sites analysieren. Welche Sites kommen besser weg als andere? Welche Kriterien sind dabei wichtig und welche nicht? Erfahren Sie, mit welchen Leistungskriterien einer Shopping-Sites Sie bei den eshoppern punkten können und bei welchen dies eher nicht so wahrscheinlich ist. 1 Die Aufstockung der Teilgruppe der eshopper auf eine Netto-Stichprobe von n=2.000 erfolgt als Online-Befragung im GfK Online Panel. 2 Setzt entsprechende Nachfrage nach den Themen-Specials Reise und Musik-Download voraus. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 3 von 9
Fortführung: Trends zum Online-Shopping Mit dem Online Shopping Survey berichten wir seit fünf Jahren über das Marktgeschehen in Deutschland. Dieses Jubiläum haben wir zuletzt zum Anlass genommen, in einem eigenen Kapitel die wichtigsten Eckwerte des deutschen Marktes in komprimierter Form darzustellen. So ist die Zahl der Personen, die im betrachteten Zeitraum im Internet Waren eingekauft haben, um 41 Prozent auf 28,6 Millionen stark angestiegen. Der stärksten Anstieg aber mit 50 beziehungsweise 79 Prozent war bei Frauen sowie bei Personen über 50 Jahren zu beobachten. Da das erreichte Level in diesen beiden Segmenten immer noch unter dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt, wird das Wachstum dort wohl überdurchschnittlich bleiben. Im Zuge dessen haben Produktbereiche mit einem hohen Anteil weiblicher oder älterer Konsumenten als Zielgruppe für die nächsten Jahre eine gute Ausgangsposition. Abweichung vom Durchschnittsanteil an den eshoppern Produktbereich Abweichung vom durchschnittlichen Anteil an den eshoppern Jährliches Wachstum bisher Frauen Ab 50 Jahre (2002-2006) Reise +12% +62% +17% Verbrauchsgüter +21% +20% +17% langlebige Gebrauchsgüter -15% +29% +31% Freizeit / Entertainment +7% -23% +10% Elektro -31% -22% +26% (Auszug aus der Pressemeldung vom 23. März 2007) Die Zeitreihen und Trendbetrachtungen werden wir im Online Shopping Survey 2008 fortführen und weiter verstärken. Dies wird den Blick in die vergangenen Ausgaben der Studie keineswegs ersetzen, denn die Zahl der darin berücksichtigten Informationen wird selbstverständlich auf die wichtigsten Eckdaten beschränkt bleiben müssen. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 4 von 9
Fortführung: Potenziale der nächsten Jahre Jede fünfte Person ohne Internet-Nutzung gibt an, im Haushalt bereits einen Computer mit Internetzugang zu haben. Weitere 6 Prozent der Offliner erwägen die Anschaffung eines Computers mit Internet. Dabei sind bisherige Nicht-Online-Shopper schon sehr aktiv im Distanzhandel, besonders im katalog-gebundenen Versandhandel. Neben fehlender Ausrüstung werden auch Überzeugungsgründe gegen das Online-Shopping angeführt, so z.b. die Bevorzugung von Geschäften vor Ort. ENIGMA GfK Online Shopping Survey 2007 März 2007 Gründe gegen die Anschaffung eines Computers / Internetanschlusses (Auszug) Trifft auf mich voll und ganz zu: 129 Im Umgang mit Computern / mit dem Internet kenne ich mich nicht aus. 68% Ich habe bei mir zu Hause keine Verwendung, für die der Kauf eines Computers / eines Internetanschlusses gerechtfertigt wäre. 60% Ich kenne niemanden, der mir mal zeigen könnte, wie man mit Computern / mit dem Internet richtig umgeht. 11% Aus all diesen Ergebnissen folgt, dass die bessere Herausarbeitung der Vorzüge des Online-Shoppings bei der Erleichterung des Alltags besonders älterer Menschen oder von Menschen in Regionen mit schlechterem Versorgungsgrad ein Schlüssel für weiteres Wachstum werden kann. Was wird bei der Verteidigung der hohen Zuwachsraten für den Online-Handel die größere Herausforderung werden: Den Pro-Kopf- Umsatz mit den Bestandskunden auszubauen oder aber Neukunden unter den bisher abstinenten Verbraucher zu gewinnen? Wir bleiben diesem Thema im Online Shopping Survey 2008 auf der Spur. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 5 von 9
Fortführung: Internet-Recherche vor dem Kauf Die Zahl der Verbraucher, die sich vor dem Kauf von Produkten im Internet informieren, ist im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 29,5 Millionen Personen gestiegen. Bei Reisedienstleistungen sind bis zu 70 Prozent der Kaufentscheidungen von Online- Nutzern durch das Internet beeinflusst. Der systematische Vergleich von Preisen ist die bedeutendste kaufvorbereitende Funktion des Internets. Händler als Rechercheziel konnten aber stärker zulegen als Produkte oder Preise. Speziell Informationen zur Verlässlichkeit von Händlern sind mit einer Zunahme von 16 Prozent zum Vorjahr deutlich begehrter geworden. Nach wie vor von deutlich geringerer Bedeutung ist dagegen der Erfahrungsaustausch mit anderen Käufern. ENIGMA GfK Online Shopping Survey 2007 März 2007 Informationsmöglichkeiten im Internet (Auszug aus der Pressemeldung vom 11. Juni 2007) mache ich zumindest gelegentlich : Preise vergleichen 22,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr +6% 2 allgemein Infos zum Produkt recherchieren 21,4 Mio. +9% Händler suchen, die das Produkt führen 19,3 Mio. +11% Testberichte lesen 17,7 Mio. +5% Konkurrenzprodukte vergleichen 17,4 Mio. +3% Händler nach Verlässlichkeit vergleichen Erfahrungen mit anderen Käufern austauschen 13,1 Mio. 7,5 Mio. +16% -1% Auch ermitteln wir im Online Shopping Survey 2008 wieder, welche Shopping Enabler ihren Einfluss auf die Kaufentscheidung steigern konnten und welche dagegen an Einfluss verloren haben. Unser Special Internet-Recherche vor dem Kauf wird für den Online Shopping Survey 2008 aktualisiert und kann Ihnen so wieder brandaktuelle Fakten für Ihre Geschäftsentscheidungen bieten. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 6 von 9
Überblick über die Inhalte der Studie Produktkategorien Der Online Shopping Survey hat auch mit der Welle 2008 zum Ziel, das Online-Kaufverhalten der Verbraucher in Deutschland fortzuschreiben. Hierzu wird das Kaufverhalten für die folgenden Produktkategorien erfragt. Produkte des täglichen Bedarfs (letzte 12 Monate gekauft) Autozubehör (mit Nachfrage nach Untersegmenten) Bahntickets Bekleidung (mit Nachfrage nach Untersegmenten) Bücher CDs und andere Tonträger Computersoftware, Computerspiele Dekorative Kosmetik oder Parfums und Duftwässer DVDs, VHS-Videos Flugtickets Gesichts- oder Körperpflegeprodukte Karten für Kino, Konzert-/Theater-/ Sportveranstaltungen Lotterielose, Lottoscheine 3 Mietwagenverträge Nahrungsergänzungsmittel Pauschalreisen Rezeptfreie und rezeptpflichtige Medikamente, Stärkungsmittel oder Vitaminprodukte (mit Nachfrage rezeptpflichtig vs. rezeptfrei) Spielwaren, Spielzeug Sportgeräte, Sportartikel Übernachtungen in Hotels oder Gaststätten Langlebigere Gebrauchsgüter (letzte 5 Jahre gekauft) Autos Einrichtungsgegenstände/Möbel ab 500,-- elektrische Haushaltsgroßgeräte elektrische Kleingeräte für den Haushalt (z.b. Toaster, Kaffeemaschine, Bügeleisen...) Fotoapparate, Digitalkameras Geräte der Unterhaltungselektronik Mobilfunkverträge 4 Mobiltelefone/Handys PC oder Computerhardware ab 500,-- 3 Diese Kategorie wird ggf. erweitert oder ersetzt durch die Erhebung von Online-Wetten 4 Entsprechende Nachfrage nach dieser Produktkategorie vorausgesetzt. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 7 von 9
Für die Produktkategorien wird einzeln erhoben Genereller Kauf in der Kategorie (on- wie offline) Informationsverhalten vor dem Einkauf (auch für Offline-Käufe) Online-Kauf in den letzten 12 Monaten (bei langlebigen Gebrauchsgütern in den letzten 5 Jahren) Kauffrequenz für den Online-Kauf Zeitpunkt für den letzten Online-Kauf Wert in Euro des letzten Online-Kaufs Produkt neu oder gebraucht Produkt ersteigert oder zum Festpreis Kauf bei Privatperson oder Händler Website, bei der zuletzt in der Produktkategorie gekauft wurde Zukünftiges Online-Kaufverhalten Eckdaten zur Internet-Nutzung Die Plattform für den Online-Kauf ist das Internet. Daher führen wir auch 2008 die Eckdaten zur Internet-Nutzung fort, da aus der Wechselwirkung zwischen Nutzungsverhalten und Online-Kauf wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden können. Darunter wird auch wieder die Verfügbarkeit bzw. die Anschaffungsabsichten für Breitbandzugänge zum Internet sein. Ein übersichtliches Ablaufschema zur Befragung finden Sie auf der übernächsten Seite. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 8 von 9
Untersuchungssteckbrief Grundgesamtheit Zur Grundgesamtheit zählen alle in Privathaushalten lebenden deutschsprachigen Personen von 14 bis 69 Jahren. Befragungsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland. Zur Grundgesamtheit der Hauptbefragung zählen alle in Privathaushalten lebenden deutschsprachigen Personen von 14 bis 69 Jahren, die in den letzten 12 Monaten einen Internet-Dienst wie z.b. World Wide Web, Email oder andere Online-Dienste genutzt haben, egal von welchem Ort aus. Erhebungsmethode, Auswahlverfahren, Stichprobenumfang und Erhebungszeitraum Die Feldzeit wird einen Monat von Mitte Januar bis Mitte Februar 2008 betragen. Es werden 1.000 Internet-Nutzer befragt. Insgesamt und einschließlich der Interviews mit den Nicht-Nutzern werden voraussichtlich etwa 1.350 Interviews als Computer Assisted Telephone Interviews (=CATI) durchgeführt. Die Stichprobenziehung erfolgt auf Basis der ADM Auswahlgrundlage für Telefonstichproben. Die Stichprobe ist für das Befragungsgebiet und die Grundgesamtheit repräsentativ. Darüber hinaus wird eine Quotenstichprobe (quotiert nach Alter, Geschlecht und Internet-Nutzungshäufigkeit) von 2.000 Online- Shoppern im GfK Online Panel befragt. Dieser Boost dient dazu, die Marktabdeckung bei den erhobenen Shopping-Sites zu erhöhen. Gewichtung Die Ergebnisse der Telefonstichprobe werden der Bevölkerungsstruktur entsprechend nach Alter, Geschlecht, Schulabschluss, Bundesland und Ortsgröße gewichtet. Die Ergebnisse aus der Boost- Stichprobe werden anhand von Vorgaben für relevante Eckwerte aus der Telefonbefragung gewichtet. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 9 von 9
Ablaufschema der Befragung Internetnutzung letzte 12 Monate nach Orten Nein: Ja: World Wide Web: Letzte Nutzung / Dauer / Frequenz / Frequenz nach Website-Kategorien Zugang: Provider zu Hause / Endgeräte / Zugangstechnik / Anschaffungsneigung Breitband Einkauf Produktkategorien (alle einzeln), unabhängig vom Einkaufsort: Ja / nein. Falls ja: Informationsverhalten vor dem Kauf Kein Kauf: Mind. 1 Kauf: Online-Einkauf pro Produktkategorie: Frequenz / wann zuletzt / Wert des letzten Kaufs / Festpreis oder Online-Auktion / von Privatperson oder Online-Shop / Ware neu oder gebraucht / Wo zuletzt gekauft (offen) Wertanteil der Online-Käufe/ Zukünftiges Einkaufsverhalten online / Kein Onlinekauf: Mind. 1 Onlinekauf: Zahlungsart online Shopping Sites (dort gekauft / wann zuletzt) Vertiefungsthemen: Info-Recherche Online-Reisen 5 Musik-Download 5 Mobilfunk 5 Kommt Online-Kauf zukünftig in Frage Einstellungen zu Internet und Online Shopping zur besseren Bestimmung des Marktpotenzials Statistik 5 Entsprechende Nachfrage nach diesen Themen vorausgesetzt. ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 10 von 9
Bezugsbedingungen und Preise Im Online Shopping Survey 2008 sind folgende Leistungen enthalten: Tabellarische Dokumentation in elektronischer Form einschließlich der zugehörigen Browser-Software und Methodenbeschreibung Umfangreicher Chart-Bericht (ca. 120 Seiten) Das Komplettpaket zum Online Shopping Survey 2008 schließt das Modul Shopping-Sites mit der per Stichproben-Boost erreichten Marktabdeckung unter den Shopping-Sites ein und kann regulär bezogen werden zum Preis von 5.500,-- zzgl. MwSt. Bei Subskription der Welle 2008 bis zum 31. Dezember 2007 rabattieren wir das Paket im Gesamtwert wie immer um 10% auf 4.950,-- zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie hierzu das Bestellformular auf der letzten Seite. Einzelne Sonderzählungen können auf Wunsch erstellt werden, sofern auch die Basisstudie erworben wurde. Kontakt Für weitere Fragen zur Studie oder zum Bezug stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung: Judit Nothdurft Tel. 0911 / 395 30 02 Fax 0911 / 395 40 51 Email : judit.nothdurft@gfk.com Thomas Pauschert Tel. 0611 / 999 60 44 Fax 0611 / 999 60 60 Email: thomas.pauschert@enigma-gfk.de ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 11 von 9
Rückantwort zum Online Shopping Survey 2008: einfach per Fax an ENIGMA GfK Fax-Nr. 0611 999 60 60 ACHTUNG: Voraussetzung zur Gewährung des Subskriptionspreises ist, dass Ihre Bestellung spätestens bis zum 31. Dezember 2007 bei uns vorliegt. Bitte zutreffendes ankreuzen: O Hiermit bestelle ich den Online Shopping Survey 2008 einschließlich Zusatz-Modul Shopping-Sites zum Subskriptionspreis von 4.950 zzgl. MwSt. O Bitte schicken Sie mir weitere Informationen zum Online Shopping Survey. O Bitte informieren Sie mich über die Aktivitäten von ENIGMA GfK. Name Vorname Firma Straße, Nr. PLZ, Ort Telefon Fax Email...... (Ort, Datum) (Unterschrift) ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Seite 12 von 9