Online Bedienungsanleitung elektronisches Postfach

Transkript

1 Online Bedienungsanleitung elektronisches Postfach 1. elektronisches Postfach 1.1. Prüfung ob das Postfach bereits für Sie bereit steht Postfach aktivieren 1.3. Neue Mitteilungen/Nachrichten von Ihrem Kundenberater 2. Konto 2.1. Welche Konten stehen bereits im epostfach für Sie bereit Konten registrieren 2.3. Kontenauszug - Erstellrhytmuss ändern 2.4. Kontoauszüge lesen 3. Persönliche Nachrichten an Berater 3.1. Antwort auf Nachricht vom Berater 3.2. Neue Nachricht verfassen 3.3. Dateianhang beifügen 4. Einrichten / Ändern der -Benachrichtigung 4.1. Neue hinterlegen 4.2. Ändern/Bearbeiten bereits hinterlegter -Adressen Adresse löschen 1

2 1. elektronisches Postfach 1.1. Prüfung ob das Postfach bereits für Sie bereit steht. Ob das Postfach für Sie bereits freigeschaltet wurde, erkennen Sie direkt nach der Anmeldung im Online-Banking über die Homepage der Kreissparkasse Saarlouis. Im Falle einer Freischaltung erscheint dort in der linken Navigationsleiste der Button Postfach. Fehlt dieser Button, wurde Ihr Postfach noch nicht freigeschaltet Postfach aktivieren Sie können sich über unsere Internetfiliale unter: für das Postfach registrieren. Natürlich können Sie sich auch gerne an Ihren Kundenberater wenden Neue Mitteilungen/Nachrichten von Ihrem Kundenberater Auf der Startseite im Online-Banking sehen Sie, ob Sie neue Nachrichten bzw. Dokumente erhalten haben. Sie werden Ihnen direkt angezeigt und können sofort von Ihnen gelesen werden. Die neuen Mitteilungen erscheinen als Text auf der Startseite. Befindet sich nur eine einzige neue Nachricht in Ihrem Postfach, so wird Ihnen diese sofort angezeigt und als gelesen markiert. So sehen Sie immer nur die aktuellsten Nachrichten bei der Anmeldung. 2

3 Sie können aber jederzeit unter dem Punkt Postfach - Informationen auf bereits gelesene Mitteilungen zugreifen und diese bei Bedarf auch nachträglich separat speichern. Haben Sie neue Nachrichten in Ihrem Postfach oder wurden Ihnen Dokumente bzw. Kontoauszüge in Ihrem Postfach zur Verfügung gestellt, ist dies an der Benachrichtigung Sie haben x neue Nachrichten. zu erkennen. 3

4 Durch Klicken auf den Button links neben der Benachrichtigung, gelangen Sie direkt in Ihren Posteingang und können die Nachrichten lesen und gegebenenfalls die Dokumente speichern und ausdrucken. 2. Konto 2.1. Welche Konten stehen bereits im epostfach für Sie bereit. Um sich einen ersten Überblick über das Postfach und die bereits registrierten Konten zu verschaffen, klicken Sie bitte links in der Navigationsleiste auf Postfach und anschließend auf Postfach-Übersicht. Hier werden Ihnen alle Konten, die bereits im Postfach registriert sind, angezeigt. 4

5 2.2. Konten registrieren Zur Anmeldung von Konten gelangen Sie über den Menüpunkt Service - Postfach-Verwaltung. Klicken Sie auf den Button ganz rechts neben "Konten anmelden". 5

6 Anschließend wählen Sie die Konten aus, die zu Ihrem Postfach hinzugefügt werden sollen, und bestätigen Ihre Auswahl durch Klicken auf die Schaltfläche Weiter. Im letzten Schritt werden Sie zur Eingabe einer TAN aufgefordert. Diese TAN wird Ihnen entsprechend Ihres gewählten TAN-Verfahrens entweder per SMS, per Push- Benachrichtigung oder über den TAN-Generator übermittelt. Um den Vorgang abzuschließen, geben Sie bitte die Ihnen übermittelte TAN in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf Absenden. Wenn der Auftrag erfolgreich durchgeführt wurde, erhalten Sie im nächsten Fenster eine entsprechende Bestätigung. 6

7 Ihre ausgewählten Konten wurden nun für das Postfach angemeldet und freigeschaltet. Eine weitere Möglichkeit, neue Konten hinzuzufügen, bietet sich in der Postfach- Übersicht, in der auch alle bereits registrierten Konten aufgeführt sind. Klicken Sie dort auf das rote Plus rechts neben dem Konto, um dieses Konto einzeln für das Postfach freizuschalten. Zunächst bestätigen Sie bitte, dass Sie die Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen Postfachs gelesen und akzeptiert haben. 7

8 Durch Klicken auf Weiter werden Sie analog zum oben genannten Beispiel wieder zur Eingabe einer TAN aufgefordert und erhalten nach erfolgreicher Freischaltung eine Bestätigung auf dem nächsten Bildschirm. Möchten Sie gleich mehrere Konten auf einmal freischalten lassen, so klicken Sie bitte unter der Kontenliste auf das Plus mit dem Vermerk Mehrere Konten freischalten. Die nachfolgenden Schritte sind analog zu den bereits oben beschriebenen durchzuführen. 8

9 2.3. Kontenauszug - Erstellrhytmuss ändern Die Kontoauszüge für Ihre Konten werden Ihnen im Postfach in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt. Dieser sogenannte Erstellrhythmus kann von Ihnen beliebig festgelegt bzw. geändert werden. Welcher Erstellrhythmus zurzeit für welches Konto eingestellt ist, erkennen Sie in der Postfach-Übersicht in der Spalte Erstellrhythmus. Um den Erstellrhythmus zu ändern, klicken Sie bitte rechts neben dem Konto auf den mittleren Button bearbeiten (Papier-und-Stift-Symbol). 9

10 Sie gelangen dann zu einer Maske, in der Sie den Erstellrhythmus beliebig ändern können. Durch Klicken auf den kleinen Pfeil in der rechten Spalte Erstellrhythmus werden Ihnen verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen Sie wählen können, angezeigt. Nachdem Sie sich für eine der zur Wahl stehenden Möglichkeiten entschieden haben, klicken Sie bitte auf Absenden, um den Vorgang abzuschließen. Anschließend wird Ihnen bestätigt, dass der Auftrag erfolgreich bearbeitet wurde und der Erstellrhythmus schnellstmöglich geändert wird. 10

11 2.4. Kontoauszüge lesen Zur Übersicht über die Kontoauszüge in Ihrem Postfach gelangen Sie zunächst durch Klicken auf in der linken Navigationsleiste Postfach und darunter auf Kontoauszüge. Ungelesene Dokumente sind fett markiert. Diese Übersicht können Sie mittels Filter ordnen, sodass Sie nur ausgewählte Kontoauszüge sehen. Beispielsweise können die Kontoauszüge nach Gelesen, Ungelesen oder nach Kontonummer geordnet werden. Durch Klicken auf den kleinen Pfeil in dem Feld Status / Kontonummer können Sie die gewünschten Angaben auswählen. 11

12 Um die Kontoauszüge abzurufen, klicken Sie auf das rote i rechts neben dem entsprechenden Kontoauszug. Es öffnet sich eine PDF-Datei, die dann gespeichert oder ausgedruckt werden kann. Durch Klicken auf das Disketten-Symbol rechts neben dem i, können Sie auswählen, in welchem Format Sie den Kontoauszug speichern wollen. Klicken Sie bitte auf den kleinen Pfeil im Auswahlfeld, um zwischen PDF-Format, MT- 940-Format und CSV-Format zu wählen. Fahren Sie fort, indem Sie auf Export klicken. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob sie die Datei speichern oder nur ansehen wollen. 12

13 Wertpapierdokumente, die Ihnen in Ihr Postfach gestellt werden, können Sie unter dem Punkt Postfach - Wertpapierdokumente einsehen. Auch hier haben Sie, ähnlich wie bei Ihren Kontoauszügen, die Möglichkeit, die Ansicht nach bestimmten Kriterien zu ordnen. Klicken Sie hierzu in der Zeile Status/Depotnummer auf den kleinen Pfeil und wählen Sie eines der angezeigten Vorschläge im Filter aus. 13

14 3. Persönliche Nachrichten an Berater 3.1. Antwort auf Nachricht vom Berater Nachrichten, die Ihnen Ihr Berater in das Elektronische Postfach geschickt hat, können Sie beantworten, indem Sie unter der Nachricht auf die Schaltfläche Antworten klicken. Es öffnet sich eine Maske, in der Sie nun Ihren Text eingeben und die Nachricht an Ihren Kundenberater abschicken können. 14

15 Bestätigen Sie bitte mit Weiter. Ihre Antwortnachricht wird Ihnen nochmals zur Überprüfung angezeigt. Sofern alle Eingaben korrekt und sie mit Ihrem Text zufrieden sind, klicken Sie auf Absenden, um die Nachricht direkt an Ihren persönlichen Kundenberater zu schicken. Das Absenden wird Ihnen danach bestätigt. 15

16 3.2. Neue Nachricht verfassen Das Elektronische Postfach bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, eine neue Nachricht an Ihren Berater zu schreiben. Klicken Sie hierzu bitte in der linken Navigationsleiste auf die Schaltfläche Postfach und anschließend auf Nachricht verfassen. Nun wird ihnen eine Maske angezeigt, in der Sie Betreff und Mitteilungstext, sowie verschiedene andere optionale Angaben machen können. Zum Bestätigen klicken Sie bitte auf Weiter. Nachdem Bestätigung, wird Ihnen die Nachricht nochmals zur Überprüfung angezeigt und Sie werden gebeten den Versand per TAN zu bestätigen. Zum Beenden des Vorgangs klicken Sie bitte auf Weiter. Sie erhalten abschließend eine Bestätigung über das Absenden der Nachricht. 16

17 3.3. Dateianhang beifügen Zusätzlich können Sie bei Bedarf auch Dateien an die Nachricht anhängen und Ihrem Kundenberater so zukommen lassen. Sie können maximal 5 Dateien mit je 5MB in einer Nachricht versenden. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen nicht alle Dateiformate möglich sind. Die Auswahl wird im Laufe der Zeit noch erweitert. Um Dateien hochzuladen, klicken Sie bitte auf Durchsuchen. Nachdem Sie mit Weiter bestätigt haben, sind die nachfolgenden Schritte identisch mit den bereits unter Punkt 3.2 beschriebenen Schritten. 17

18 4. Einrichten / Ändern der -Benachrichtigung 4.1. Neue hinterlegen Um Sie direkt über neue Nachrichten oder Dokumente, die Sie in Ihren Postfach erhalten, zu informieren, besteht die Möglichkeit einer -Benachrichtigung. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, führen Sie bitte folgende Schritte aus. Zunächst hinterlegen Sie eine gültige -Adresse in Ihrem Postfach. Rufen Sie hierzu die Postfach-Übersicht auf und klicken Sie im unteren Bereich auf Neue E- Mail hinterlegen. Sie gelangen dann in eine Maske, in der Angaben zu Ihrer -Adresse und Benachrichtigungsservice zu machen sind. 18

19 Bitte geben Sie zuerst an, ob es sich um eine privat oder dienstlich genutzte - Adresse handelt. Klicken Sie in der Zeile Art der auf den kleinen Pfeil und wählen Sie einen der nun angezeigten Vorschläge aus. In der nächsten Zeile werden Sie aufgefordert, Ihre -Adresse anzugeben und durch wiederholte Eingabe derselben -Adresse zu bestätigen. Zuletzt können Sie durch Klicken auf den entsprechenden Pfeil angeben, ob Werbung und Postfachbenachrichtigungen erwünscht sind. 19

20 Zum Fortfahren klicken Sie bitte nach erfolgreicher Eingabe aller Angaben auf Weiter. Sie werden nun aufgefordert, eine TAN als Bestätigung des Vorgangs anzugeben. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie abschließend auf Absenden. Nach erfolgreicher Einrichtung Ihrer -Adresse erhalten Sie eine Bestätigung auf dem Bildschirm. 20

21 Ab sofort werden Sie, sofern die Postfachbenachrichtigungen eingestellt sind, per E- Mail benachrichtigt, sobald Sie neue Nachrichten bzw. Dokumente in Ihr Postfach erhalten. Es wird pro Eingangstag nur eine an Sie verschickt, um die Speicherkapazität Ihres -Posteingangs nicht übermäßig zu beanspruchen. Die wird aus Sicherheitsgründen anonymisiert versendet. Die Dokumente (Kontoauszüge, etc.) werden hierbei nicht als Dateianhang versendet. Sie stehen in Ihrem Postfach für Sie bereit Ändern/Bearbeiten bereits hinterlegter -Adressen Möchten Sie bereits hinterlegte -Adressen ändern oder die Postfachbenachrichtigungen abstellen, klicken Sie rechts neben der entsprechenden auf das Bearbeiten-Symbol (Papier-und-Stift-Symbol). 21

22 Im nächsten Fenster können Sie dann die gewünschten Änderungen vornehmen: Sie können die -Adresse direkt ändern, sowie die Einstellungen zu Werbung und Postfachbenachrichtigung überarbeiten. 22

23 Klicken Sie nach erfolgreicher Eingabe Ihrer Einstellungen auf Weiter und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm. Fahren Sie fort durch Klick auf Ändern. Nach Eingabe einer TAN und erfolgreicher Änderung der Einstellungen erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung im nächsten Fenster. 23

24 Ihre Änderungen in den Einstellungen wurden gespeichert und gelten ab sofort Adresse löschen Möchten Sie Ihre -Adresse aus Ihrem Postfach komplett löschen, klicken Sie bitte in der Postfach-Übersicht auf das Mülleimer-Symbol rechts neben der hinterlegten . Im nächsten Schritt werden Sie zur Eingabe einer TAN aufgefordert. 24

25 Durch Klicken auf Löschen wird Ihre -Adresse aus dem Postfach gelöscht und Sie erhalten anschließend eine Bestätigung. Ihre -Adresse wurde nun komplett aus Ihrem Elektronischen Postfach gelöscht und wird nicht mehr weiter verwendet. Sie erhalten somit zukünftig auch keine Benachrichtigungen mehr über Posteingänge in Ihrem Postfach. 25