Sage SalesLogix 7.5. Neuerungen

Transkript

1 Sage SalesLogix 7.5 Neuerungen

2 Überblick Bereitstellung eines Umfassenden Web CRM egal ob online oder offline Optimierung der Leadbearbeitung durch Erweiterung des Lead Managements Schnelle und einfache Interaktion mit Daten durch vereinfachten Datenzugriff Steigerung der Produktivität durch Weiterentwicklung der Usability Umfangreiche, personalisierte Datenansicht durch Mashups und mehr Vereinfachung der IT-Aufgaben durch die Weiterentwicklung von Customization, Administration und Web 2.0 Technologie

3 UMFASSENDES WEB CRM

4 Umfassendes Web CRM Online oder Offline Nutzung von Sage SalesLogix via a Web browser egal ob online oder offline ohne Verzicht auf die gewohnte Usability und vorhandene Anpassungen.

5 Umfassendes Web CRM Volle Customer Service Funktionalität Anlegen, zuordnen, ändern und verwalten des Status von Rücklieferungen sowie Überwachung zurück- und ausgelieferter Anlagen über das Web. Anlegen, verwalten und aktivieren von Verträgen sowie Überwachung deren Nutzung. Verbinden von Anlagen mit Firmen, Tickets, Fehlern, Verträgen oder Rücklieferungen, um den Anwendern die Detailinformationen zu bieten, die sie für einen besseren Service benötigen..

6 Umfassendes Web CRM Aufträge Anlegen und editieren von Aufträgen im Web.

7 ERWEITERUNG DES LEAD MANAGEMENTS

8 Erweiterung des Lead Managements Dubletten Assistent für Leads Der Lead-Import-Assistant erlaubt einen einfachen Dublettenabgleich. Leads werden automatisch gegen aktuelle Leads und Kontakte im System abgeglichen.

9 Erweiterung des Lead Managements Aktivitäten für Leads Leads als Thema von Meetings, Telefonkontakten, Aufgaben, Notizen um deren Abarbeitung sicherzustellen und um noch effizienter Massenoperationen ausführen zu können

10 Erweiterung des Lead Managements Erzeugen einer Response Responses müssen nicht länger einer Kampagne zugeordnet werden. Responses können schon vor Opportunities und beim Import von Leads erzeugt werden. Damit können Responses verwendet werden, um Leads zu verfolgen die noch nicht in eine Verkaufschance gewandelt werden konnte oder die keiner Kampagne zugeordnet werden sollen. So wird sichergestellt, dass keine Leads verloren gehen.

11 Erweiterung des Lead Managements Automatische Leadweiterleitung Schnelle Reaktion auf heiße Leads! Nutzung des mitgelieferten Beispielprozesses oder Anpassung der Regeln, so dass Leads automatisch den Mitarbeitern oder Teams zugeordnet werden, die an angelegten Kriterien entsprechen.

12 VEREINFACHTER DATENZUGRIFF

13 Vereinfachter Zugriff auf die benötigten Informationen Dynamische Erstellung von Listen Mehrfachauswahl von Datensätzen und ausführen von Aktionen mit der rechten Maustaste. Gruppen sind für den einfachen Zugriff in Reitern dargestellt und untersätzen Drag & Drop und rechte Maustaste. Filter für die schnelle identifizierung von hilfreichen Daten und zur schnelle Erzeugung von Ad- Hoc-Gruppen. Scrollbar statt seitenweisem Blättern durch Listen. Die neu Task Pane stellt Filter, allgemeine Aufgaben, Prozessschritte und schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zur Verfügung.

14 Vereinfachter Zugriff auf die benötigten Informationen Übersichts-Ansicht Komprimierte Darstellung der wesentlcihen Informationen mit Drill- Down Möglichkeiten. Hoover-Popups für Datenpunke zur Visualisierung eränzender Informationen.

15 WEITERENTWICKLUNG DER USABILITY

16 Weiterentwicklung der Usability Optmiertes Layout und Design Neuer Kopfbereich mit Drag&Drop-Elementen für schnellen Zugriff auf die Menüs. Verbesserte Icons und Erinnerungsfunktion mit Anzeige der Anzahl der Erinnerungen. Neue Titelzeile zur Anzeige des Typs der dargestellten Information in der Hauptansicht. Erweitern und verkleinern des Navigationsmenüs. Unterstützung bei der Anpassung der individuellen Arbeitsfläche durch die Darstellung des Drag & Drop Ziels zur Vermeidung von Fehlern.

17 Weiterentwicklung der Usability Multi-tab Erweiterung Perfekter Arbeitsbereich durch beliebig viele Detailansichten.

18 Weiterentwicklung der Usability Erweiterte Rechte-Maus-Funktionen Rechtsklick in Reitern und Listen für den schnellen Zugriff auf weitere Optionen und Aktionen.

19 Weiterentwicklung der Usability Verbesserungen bei Anhängen Anhängen einer Aktivität an einen Lead oder einen Kontakt. Verknüpfen von Anhängen mit Besprechungen, Anrufen, Aufgaben, s, Notzien und persönlichen Aktivitäten. Mit SLX/Record gesendete werden genau so abgelegt, wir sie gesendet wurden (mit HTML Links, Bildern ).

20 Weiterentwicklung der Usability Redesign des Lookups Neu designte Lookup- Fenster bieten mehr Effizienz und Flexibilität bei gleichem Aussehen, Verhalten und gleicher Funktionalität. Die neue Baumstruktur beschleunigt die Suche für die Anwender.

21 Weiterentwicklung der Usability Erweiterte Synchronisation Ergänzend zur serverbasierten Synchronisation ist die Desktop- Synchronisation kompatibel mit dem SalesLogix Web Cleint und bietet die Möglichkeit, Aktivitäten, Aufgaben, Kalendereinträge, Kontakte etc. zu synchronisieren, Die Desktop-Synchronisation basiert auf der neuen, modernen webbasierten Architektur und ist vom Windows-Client entkoppelt. Sie synchronisiert unabhängig vom Client. Calendars and Activities Sync Configuration Utility Calendars and Activities Sync Client to Server Engine Calendars and Activities Sync Web Portal Sage SalesLogix Entity Model Sage SalesLogix Database Outlook

22 UMFANGREICHE UND PERSONALISIERTE DATENANSICHTEN

23 Umfangreiche und personalisierte Datenansichten Mashups Mashup Editor zum erstellen, bearbeiten, publizieren und anzeigen von Mashups. Es ist einfach Mashups aus externen Quelle wie Google Maps, LinkedIn, Xing oder ERP- Applikationen zu erstellen und diese mit SalesLogix Daten zu mischen. Damit einher gehen hoher Benuterkomfort und vereinfacht die Ansicht und Analyse von Daten erheblich.

24 Umfangreiche und personalisierte Datenansichten Aktivitäten Visualisierung (Timeline Visualizations) Gesamtheitliche Sicht auf einen Kunden oder ein Ticket an zentraler Stelle. Im Standard bereits für Firmen und Tockets enthalten bietet die Zeitachsen Visualisierung eine graphische Darstellun aller Aktivitäten mit einem Kunden in einer bestimmten Zeit. Die Zeitachsenvisualisierung kann in den meisten Beriechen von Saleslogix eingesetzt werden.

25 Umfangreiche und personalisierte Datenansichten Startseite Individuell anpassbar durch einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Komponenten. Schnelle Übersicht über die Funktionen am häufigsten verwendeten Funktionen um die Produktivität weiter zu steigern. Sparkline Grafiken bieten eine einzigartige Sicht auf Daten wie zum Beispiel Kampagnenresponse und Kampagnenerfolg. Die Übersicht über die abzuschließenden Verkaufschanchen zeigt wo zukünftig der Focus gesetzt werden sollte.

26 CUSTOMIZING, ADMINISTRATION & WEB 2.0 TECHNOLOGIEN

27 Customizing, Administration und Web 2.0 Technologie Process Orchestration Neben umfassenden Ein-Schritt-Prozessen wie zum Beispiel Lead-Weiterleitung oder Ticket-Erfassung und Verteilung bieten Mehr-Schritt- und Mehr-Phasen-Prozesse die Möglichkeit auf User-Interaktionen zu reagieren und den nächsten Schritt vorzuschlagen. SalesLogix liefert Beispielprozesse für Vertriebsautomation und Lead-Weiterleiung Out-Of-The-Box, wobei eine Anpassung an die individuellen Berdürfnisse natürlich möglich ist.

28 Customizing, Administration und Web 2.0 Technologie Web Services Veröffentlichen von beliebigen Entitäten oder Geschäftsregeln über einen REST basierten Web-Service zur Integration und Anreicherung von SalesLogix Daten mit externen Datenquellen. REST basierte Dienste in Sahara Process orchestration / Workflow Lookups Summary View Legacy Gruppen SData Kompletter CRUD support für alle SLX Entitäten Auszug der HTTP Befehle (abgeleitet vom SData Framework) - SLX Authentifizierung Nutzen Einfache Erweiterbarkeit, als Klartext lesbar Basis für alle zukünftigen Integrationen Consumer Provider

29 Customizing, Administration und Web 2.0 Technologie Neue Controls Zwei neue Controltypen bieten Möglichkeiten Bilder und Sparkline Grafiken in Formulare einzubetten und damit so anzupassen dass SalesLogix optimal auf die Anforderungen der einzelnen Anwender abgestimmte ist. Einfaches Hinzufügen von Logos und Bildern in einer Quick Form

30 Customizing, Administration und Web 2.0 Technologie Erweiterungen im Application Architect Optimierung von Deployment und Administration mit: Aufruf der Entitäten Assistenten aus der Anwendungssymbolleiste Einer Übersicht über die angepassten Entitäten aus der Explorer Ansicht. Andockbarer Datenquellen-Ansicht Zugriff auf Formulareinstellungen aus den neuen Codeschnipseln Neuem Portal-Assistent Individuelle speicherbaren Einstellungen für jedes einzelne Projekt Erweitertem Ausgabgefenster für den Build-Prozess Der Portal Assistent unterstützt bei der Erstellung einer einfachen Portal- Applikation.

31 Zusammenfassung 7.5 Bereitstellung eines Umfassenden Web CRM egal ob online oder offline Optimierung der Leadbearbeitung durch Erweiterung des Lead Managements Schnelle und einfache Interaktion mit Daten durch vereinfachten Datenzugriff Steigerung der Produktivität durch Weiterentwicklung der Usability Umfangreiche, personalisierte Datenansicht durch Mashups und mehr Vereinfachung der IT-Aufgaben durch die Weiterentwicklung von Customization, Administration und Web 2.0 Technologie