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1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Ein Hinweis zu Sandbox-Umgebungen Die Beispiele in diesem Buch Ein Blick in die Zukunft Schreibweisen in diesem Buch Die Übungsdateien verwenden Hilfe erhalten Geben Sie uns Rückmeldung Bleiben Sie in Verbindung Die Hilfe zu Microsoft Dynamics CRM Weitere Informationen Danksagung Teil I Überblick Einführung in Microsoft Dynamics CRM Was ist Microsoft Dynamics CRM? Bereitstellungsoptionen für Microsoft Dynamics CRM Integration in andere Microsoft-Produkte Anmelden bei Microsoft Dynamics CRM Online Anmelden bei Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM über Outlook nutzen Microsoft Dynamics CRM über Mobile Express nutzen Zusammenfassung Erste Schritte in Microsoft Dynamics CRM Die Microsoft Dynamics CRM-Benutzeroberfläche Mit Datensätzen über Ansichten arbeiten Datensätze in einer Ansicht sortieren Datensätze in einer Ansicht auswählen und aktualisieren Mehrere Datensätze in einer Ansicht bearbeiten Datensätze mit der Schnellsuche in einer Ansicht finden Eine persönliche Ansicht voreinstellen Auf zuletzt genutzte Datensätze und Ansichten zugreifen Suchansichten und automatische Auflösung verwenden Persönliche Optionen festlegen Das Ressourcencenter benutzen Die Hilfe von Microsoft Dynamics benutzen Zusammenfassung

2 8 Inhaltsverzeichnis 3 Mit Firmen und Kontakten arbeiten Eine Firma anlegen Über- und untergeordnete Firmen anlegen Einen Kontakt anlegen Dateien an Firmen und Kontakte anhängen Datensätze deaktivieren und aktivieren Firmen und Kontakte mit anderen Anwendern teilen Firmen und Kontakte anderen Benutzern zuweisen Firmen- oder Kontaktdatensätze zusammenführen Zusammenfassung Mit Aktivitäten und Notizen arbeiten Aktivitätstypen Das Feld Bezug Folgeaktivitäten anlegen Offene und abgeschlossene Aktivitäten für einen Datensatz anzeigen Eine Notiz erstellen Ihre Aktivitäten verwalten Direktmailings senden Zusammenfassung Microsoft Dynamics CRM für Outlook In Microsoft Dynamics CRM für Outlook auf CRM-Datensätze zugreifen In Microsoft Dynamics CRM für Outlook auf CRM-Einstellungen zugreifen Kontakte, Aufgaben und Termine synchronisieren Kontakte erstellen und verfolgen Den Assistenten zum Hinzufügen von Kontakten verwenden Aufgaben und Termine erstellen und verfolgen In Microsoft Dynamics CRM für Outlook s senden und verfolgen In Microsoft Dynamics CRM für Outlook Datensätze löschen Mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook offline gehen Synchronisierungsfilter einrichten Zusammenfassung Teil 2 Vertrieb und Marketing Mit Leads und Verkaufschancen arbeiten Leads und Verkaufschancen Einen Lead anlegen und Leadquellen verfolgen Einen Lead qualifizieren Einen Lead disqualifizieren Eine Verkaufschance anlegen Potenzielle Verkäufe mithilfe von Verkaufschancen abschätzen Eine Verkaufschance schließen Eine Verkaufschance erneut öffnen Eine -Aktivität in einen Lead konvertieren Zusammenfassung

3 Inhaltsverzeichnis 9 7 Marketinglisten verwenden Eine statische Marketingliste erstellen Der Liste über Nachschlagen Mitglieder hinzufügen Der Liste über eine erweiterte Suche Mitglieder hinzufügen Listenmitglieder mit der erweiterten Suche entfernen Mitglieder einer Liste über eine erweiterte Suche bewerten Ausgewählte Mitglieder aus einer Liste entfernen Eine dynamische Marketingliste erstellen Mitglieder zu einer anderen Marketingliste kopieren Verkaufschancen aus Listenmitgliedern generieren Über die Seriendruckfunktion ein Word-Dokument erstellen, das die Informationen der Listenmitglieder enthält Zusammenfassung Kampagnen und Schnellkampagnen verwalten Eine Kampagne erstellen Planungsaktivitäten hinzufügen Zielmarketinglisten auswählen Zielprodukte und Vertriebsdokumentation hinzufügen Kampagnen verknüpfen Kampagnenvorlagen erstellen Kampagnendatensätze kopieren Schnellkampagnen verwenden Zusammenfassung Mit Kampagnenaktivitäten und Reaktionen arbeiten Eine Kampagnenaktivität erstellen Eine Marketingliste einer Kampagnenaktivität zuweisen Eine Kampagnenaktivität verteilen Kampagnenreaktionen aufzeichnen Eine Kampagnenaktivität in eine Kampagnenreaktion konvertieren Kampagnenreaktionen konvertieren Kampagnenresultate ansehen Kampagnenspezifische Informationen anzeigen Zusammenfassung Teil 3 Service Serviceanfragen überwachen Eine Serviceanfrage erstellen und zuweisen Anfrageaktivitäten verwalten Eine Anfrage beantworten Eine Anfrage stornieren und erneut aktivieren Zusammenfassung

4 10 Inhaltsverzeichnis 11 Die Artikeldatenbank verwenden Einen Artikel für die Artikeldatenbank erstellen und absenden Einen Artikel veröffentlichen Einen Artikel in der Artikeldatenbank suchen Einen Artikel aus der Artikeldatenbank löschen Artikelvorlagen erstellen Zusammenfassung Mit Verträgen und Warteschlangen arbeiten Einen Vertrag erstellen Einen Vertrag aktivieren und erneuern Mit Warteschlangen arbeiten Zusammenfassung Teil 4 Berichte und Analysen Mit Filtern und Diagrammen arbeiten Filter auf Ihre Daten anwenden und gefilterte Ansichten speichern Für eine gespeicherte Ansicht zusätzliche Filter setzen Microsoft Dynamics CRM-Daten mit Diagrammen analysieren Ein neues Diagramm erstellen Diagramme freigeben Zusammenfassung Dashboards verwenden Die integrierten Dashboards verwenden Zusätzliche Dashboards erstellen Dashboards bearbeiten Ein Standard-Dashboard festlegen Ein Dashboard freigeben Zusammenfassung Den Berichts-Assistenten verwenden Einen Bericht mit dem Berichts-Assistenten erstellen Einen Bericht modifizieren Einen Bericht freigeben Einen Bericht auf Termin legen Einen Bericht kategorisieren Zusammenfassung Erweiterte Suche Abfragen in der erweiterten Suche durchführen Ergebnisse der erweiterten Suche ordnen und formatieren Gespeicherte Ansichten erstellen und freigeben Erweiterte Filterkriterien Die Funktionen zur Bearbeitung und Zuweisung mehrerer Datensätze Zusammenfassung

5 Inhaltsverzeichnis Berichterstattung mit Excel Statische Dateien in Excel-Arbeitsblätter exportieren Dynamische Dateien in Excel-Arbeitsblätter exportieren Dynamische Dateien in Excel-Pivottabellen exportieren Excel-Berichte in die Berichtsliste von Microsoft Dynamics CRM hochladen Zusammenfassung Teil 5 Datenverwaltung Massendaten importieren Den Datenimport-Assistenten verwenden Daten mit automatischer Datenzuordnung importieren Den Importstatus überprüfen Daten mit der Funktion zur Datenverbesserung aktualisieren Zusammenfassung Glossar Stichwortverzeichnis

6

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