Inhaltsverzeichnis. Vorwort Dank sagung Einführung Teil A- Überblick und Konfigurat ion... 21

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1 Inhaltsverzeichnis Vorwort Dank sagung Einführung Für wen ist dieses Buch konzipiert? Wie ist dieses Buch aufgebaut? : Microsoft Dynamics CRM Online Systemanforderungen Client Server Codebeispiele Support für dieses Buch Teil A- Überblick und Konfigurat ion Microsoft Dynamics CRM 2011 im Überblick Leben ohne Kundenbeziehungsmanagement Einführung in Microsoft Dynamics CRM Charakteristika von Microsoft Dynamics CRM : Systemanforderungen Was ist neu in Microsoft Dynamics CRM 2011? Benutzeroberflächen Entitäten und Lösungen Zusammenfassung Setup und allgemeine Aufgaben Microsoft Dyilamics CRM für Outlook Standardclient und Öfiline-Client Integrationspunkte Datehsynchronisierung in Microsoft Dynamics CRM Nachverfolgung

2 6 Inhaltsverzeichnis -Vorlagen Massen- -Nachrichten erstellen und senden Seriendruck Warteschlangen Warteschlangen erstellen Warteschlangen aktivieren Mit Warteschlangenelementen arbeiten Zusammenfassung Sicherheit und Zugriff auf Informationen verwalten Die Anforderungen modellieren Sicherheitskonzepte Sicherheitsmodellkonzepte Benutzerauthentifizierung Benutzer verwalten Benutzerdatensätze neu zuweisen Lizenznutzung überwachen Sicherheitsrollen und Unternehmenseinheiten Definitionen von Sicherheitsrollen Zugriffsebenen Berechtigungen Vererbung von Sicherheitsrollen Sicherheit auf Feldebene Datensätze freigeben Zusammenfassung Daten- und Dokumentenverwaltung Datenverwaltung Datenimport-Assistent Datenerweiterung Duplikaterkennung Massenlöschung von Datensätzen Dokumentenverwaltung Dateianlagen SharePoint-Dokumentintegration Zusammenfassung

3 Inhaltsverzeichnis 7 Teil B- Lösungen Lösungen: Überbl ick und Konzepte Microsoft Dynrunks CRM-Anpassungen Anpassungskonzepte Sicherheit und Berechtigungen Überblick über das Lös"i.fugsfrrunework Herausgeber Lösungseigenschaften Lösungskomponenten Entitäten und Entitätskomponenten Globale Optionssätze Clienterweiterungen (Siteübersicht und Menüband) Webressourcen Prozesse (W orkflow und Dialogfelder) Plug-In- und Workflow-Assemblys Berichte und Dashboards , Übrige Komponenten Ausgeschlossene Komponenten Lösungen im Detail Anpassungen veröffentlichen Die Pakettypen von Lösungen Komponenteneigenschaften verwalten Lösungspakete exportieren und importieren Lösungsbetrachtungen Entwurfsstrategien für Lösungen Nicht verwaltete Lösung Unabhängige verwaltete Lösungen Abhängige verwaltete Lösungen Zusätzliche Betrachtungen Zusrunmenfassung Entitäten: Felder und Optionssätze Felder Feldeigenschaften Datentypen Erforderlichkeitsstufen Felder ändern, hinzufügen und löschen Die Felder Status und Statusgrund Felder und Abschlussdialogfelder Optionssätze Zusrunmenfassung

4 8 Inhaltsverzeichnis 7 Entitätsanpassung: Formulare Formularkomponenten Hauptteil Kopfzeile Fußzeile Navigation Formwaranpassungen Anpassungen des Hauptformulars Anpassungen mobiler Formulare Formularaktionen Formulareigenschaften ändern Ein Formular als Vorschau anzeigen Sicherheitsrollen zuweisen Abhängigkeiten anzeigen Verwaltete Eigenschaften konfigurieren Formularsteuerelemente Unterraster W ebressourcen Abstandhalter Notizen IFRAME Navigationslinks Mehrere Formulare verwenden Mehrere Formulare erstellen Formulare anordnen Entitäten mit mehreren Formularen anzeigen Zusammenfassung Entitätsanpassung: Ansichten und Diagramme Ansichten anpassen Ansichtstypen Ansichten anpassen Aktivitätsansichten anpassen Arbeitsbereichsaktivitäten Diagramme anpassen Diagramme im Überblick Diagrammeigenschaften Ein Diagramm erstellen Diagramme exportieren und importieren Zusammenfassung

5 Inhaltsverzeichnis 9 9 Entitätsanp assung: Beziehungen Entitätsbeziehungen verstehen Beziehungsdefinition Beziehungsfeld Beziehungsnavigation Beziehungsverhalten Entitätszuordnung Benutzerdefinierte Beziehungen erstellen Mehrere Benutzerverweise je Firma hinzufügen Übergeordnete und untergeordnete Anfragen erstellen Zusammenfassung Entitätsanp assung: Benutzerd efinierte Entitäten und Aktivitäten Benutzerdefinierte Entitäten Vorzüge benutzerdefinierter Entitäten Einschränkungen bei benutzerdefinierten Entitäten Beispiel für eine benutzerdefmierte Entität Eine benutzerdefinierte Entität erstellen Eine benutzerdefinierte Entität löschen Benutzerdefinierte Aktivitäten Zusammenfassung Projekte: Webressourcen Webressourcen im Überblick Eigenschaften von Webressourcen AufWebressourcen verweisen Einschränkungen bei Webressourcen Typen von Webressourcen Webseite (HTML) Stylesheet Skript (JScript) Daten (XML) Bild Silverlight (XAP) Beispiele für Webressourcen Telefonnummern formatieren und übersetzen Ein Formular basierend auf einem Feldwert aktualisieren Optionen basierend auf der Auswahl eines Feldwerts filtern Kundeninformationen auf einem Verkaufschancenformular anzeigen Zusammenfassung

6 10 Inhaltsverzeichnis 12 Lösungen: Clienterweiterungen Anwendungsnavigation Die Siteübersicht modifizieren Die Siteübersicht bearbeiten Eine Siteübersicht importieren Mit dem Bereich 'Erste Schritte' arbeiten Tipps und Tricks zur Siteübersicht Anzeigebereiche einer Entität Formularnavigation verwalten Das Menüband modifizieren Verfügbare Menübänder.... : Ein Menüband aktualisieren Beispiel fiir ein Menüband Tipps und Tricks fiir Menübänder Zusammenfassung Berichte und Dashboards Design der Datenbereitstellung Auf Berichte in Microsoft Dynamics CRM zugreifen Berichtssicherheit Berichte in der Benutzeroberfläche Berichte in Microsoft Dynamics CRM anpassen Einen Reporting Services-Bericht bearbeiten Einen Reporting Services-Bericht mit FetchXML erstellen Berichte mit Microsoft Dynamics CRM verwalten Berichtsdatensätze Berichtsaktionen Bericht planen Standardfilter bearbeiten Berichtskategorien Dashboards in Microsoft Dynamics CRM anpassen Aktionen in der Ansicht Dashboards Ein neues Systemdashboard erstellen Dashboards bearbeiten Zusammenfassung Teil C- Prozesse Workflowprozesse Grundlagen von Workflowprozessen Prinzipielle Architektur Workflowprozesse ausfiihren

7 Inhaltsverzeichnis 11 Sicherheit von W orkflowprozessen Die Benutzeroberfläche für W orkflows verstehen Prozessvorlagen für Workflows Eigenschaften von Workflowprozessen Grundlegende Eigenschaften von Workflowprozessen Ausführungsoptionen für W orkflowprozesse Gültigkeitsbereich Triggerereignisse Schritteditor für Workflows Überprüfungsbedingungen Wartebedingungen Aktionen von W orkflowprozessen Phasen Dynamische Werte in Prozessen Workflowprozesse überwachen Workflowaufträge vom Workflowprozess-Datensatz aus überwachen AufWorkflowaufträge von einem Microsoft Dynamics CRM-Datensatz aus zugreifen. 573 AufWorkflowaufträge von Systemaufträgen aus zugreifen Protokolldetails überprüfen Aktionen für vorhandene Workflowaufträge ausführen Prozesse importieren und exportieren Beispiele für Workflowprozesse Einen Geschäftsprozess für einen neuen Lead erstellen Überfallige Serviceanfragen weiterleiten Zusammenfassung Dialogprozesse Dialogprozessgrundlagen Dialogprozesse starten Die Komponenten von Dialogseiten verstehen Sicherheit für Dialogprozesse konfigurieren Die Dialog-Benutzerobetiläche verstehen Dialogvorlagen Dialogeigenschaften Grundlegende Dialogprozesseigenschaften Ausführungsoptionen von Dialogen Eingabeargumente Variablen Schritte

8 12 Inhaltsverzeichnis Dialoge überwachen o o o o o o 0 o o o o o 0 o o o Dialogsitzungen überwachen o o Die Zusammenfassung eines Dialogprozesses überprüfen Beispiel für einen Dialogprozesso o o o o o o Einen Lead vorab qualifizieren Zusammenfassung Stichwortverzeichnis Über die Autoren