Vorwort Danksagung... 15

Transkript

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2 Inhaltsverzeichnis Vorwort Danksagung Einführung Für wen ist dieses Buch konzipiert? Wie ist dieses Buch aufgebaut? Microsoft Dynamics CRM Online Systemanforderungen Client Server Codebeispiele Support für dieses Buch Teil A Überblick und Konfiguration Microsoft Dynamics CRM 2011 im Überblick Leben ohne Kundenbeziehungsmanagement Einführung in Microsoft Dynamics CRM Charakteristika von Microsoft Dynamics CRM Systemanforderungen Was ist neu in Microsoft Dynamics CRM 2011? Benutzeroberflächen Entitäten und Lösungen Zusammenfassung Setup und allgemeine Aufgaben Microsoft Dynamics CRM für Outlook Standardclient und Offline-Client Integrationspunkte Datensynchronisierung in Microsoft Dynamics CRM Nachverfolgung... 69

3 6 Inhaltsverzeichnis -Vorlagen Massen- -Nachrichten erstellen und senden Seriendruck Warteschlangen Warteschlangen erstellen Warteschlangen aktivieren Mit Warteschlangenelementen arbeiten Zusammenfassung Sicherheit und Zugriff auf Informationen verwalten Die Anforderungen modellieren Sicherheitskonzepte Sicherheitsmodellkonzepte Benutzerauthentifizierung Benutzer verwalten Benutzerdatensätze neu zuweisen Lizenznutzung überwachen Sicherheitsrollen und Unternehmenseinheiten Definitionen von Sicherheitsrollen Zugriffsebenen Berechtigungen Vererbung von Sicherheitsrollen Sicherheit auf Feldebene Datensätze freigeben Zusammenfassung Daten- und Dokumentenverwaltung Datenverwaltung Datenimport-Assistent Datenerweiterung Duplikaterkennung Massenlöschung von Datensätzen Dokumentenverwaltung Dateianlagen SharePoint-Dokumentintegration Zusammenfassung

4 Inhaltsverzeichnis 7 Teil B Lösungen Lösungen: Überblick und Konzepte Microsoft Dynamics CRM-Anpassungen Anpassungskonzepte Sicherheit und Berechtigungen Überblick über das Lösungsframework Herausgeber Lösungseigenschaften Lösungskomponenten Entitäten und Entitätskomponenten Globale Optionssätze Clienterweiterungen (Siteübersicht und Menüband) Webressourcen Prozesse (Workflow und Dialogfelder) Plug-In- und Workflow-Assemblys Berichte und Dashboards Übrige Komponenten Ausgeschlossene Komponenten Lösungen im Detail Anpassungen veröffentlichen Die Pakettypen von Lösungen Komponenteneigenschaften verwalten Lösungspakete exportieren und importieren Lösungsbetrachtungen Entwurfsstrategien für Lösungen Nicht verwaltete Lösung Unabhängige verwaltete Lösungen Abhängige verwaltete Lösungen Zusätzliche Betrachtungen Zusammenfassung Entitäten: Felder und Optionssätze Felder Feldeigenschaften Datentypen Erforderlichkeitsstufen Felder ändern, hinzufügen und löschen Die Felder Status und Statusgrund Felder und Abschlussdialogfelder Optionssätze Zusammenfassung

5 8 Inhaltsverzeichnis 7 Entitätsanpassung: Formulare Formularkomponenten Hauptteil Kopfzeile Fußzeile Navigation Formularanpassungen Anpassungen des Hauptformulars Anpassungen mobiler Formulare Formularaktionen Formulareigenschaften ändern Ein Formular als Vorschau anzeigen Sicherheitsrollen zuweisen Abhängigkeiten anzeigen Verwaltete Eigenschaften konfigurieren Formularsteuerelemente Unterraster Webressourcen Abstandhalter Notizen IFRAME Navigationslinks Mehrere Formulare verwenden Mehrere Formulare erstellen Formulare anordnen Entitäten mit mehreren Formularen anzeigen Zusammenfassung Entitätsanpassung: Ansichten und Diagramme Ansichten anpassen Ansichtstypen Ansichten anpassen Aktivitätsansichten anpassen Arbeitsbereichsaktivitäten Diagramme anpassen Diagramme im Überblick Diagrammeigenschaften Ein Diagramm erstellen Diagramme exportieren und importieren Zusammenfassung

6 Inhaltsverzeichnis 9 9 Entitätsanpassung: Beziehungen Entitätsbeziehungen verstehen Beziehungsdefinition Beziehungsfeld Beziehungsnavigation Beziehungsverhalten Entitätszuordnung Benutzerdefinierte Beziehungen erstellen Mehrere Benutzerverweise je Firma hinzufügen Übergeordnete und untergeordnete Anfragen erstellen Zusammenfassung Entitätsanpassung: Benutzerdefinierte Entitäten und Aktivitäten Benutzerdefinierte Entitäten Vorzüge benutzerdefinierter Entitäten Einschränkungen bei benutzerdefinierten Entitäten Beispiel für eine benutzerdefinierte Entität Eine benutzerdefinierte Entität erstellen Eine benutzerdefinierte Entität löschen Benutzerdefinierte Aktivitäten Zusammenfassung Projekte: Webressourcen Webressourcen im Überblick Eigenschaften von Webressourcen Auf Webressourcen verweisen Einschränkungen bei Webressourcen Typen von Webressourcen Webseite (HTML) Stylesheet Skript (JScript) Daten (XML) Bild Silverlight (XAP) Beispiele für Webressourcen Telefonnummern formatieren und übersetzen Ein Formular basierend auf einem Feldwert aktualisieren Optionen basierend auf der Auswahl eines Feldwerts filtern Kundeninformationen auf einem Verkaufschancenformular anzeigen Zusammenfassung

7 10 Inhaltsverzeichnis 12 Lösungen: Clienterweiterungen Anwendungsnavigation Die Siteübersicht modifizieren Die Siteübersicht bearbeiten Eine Siteübersicht importieren Mit dem Bereich 'Erste Schritte' arbeiten Tipps und Tricks zur Siteübersicht Anzeigebereiche einer Entität Formularnavigation verwalten Das Menüband modifizieren Verfügbare Menübänder Ein Menüband aktualisieren Beispiel für ein Menüband Tipps und Tricks für Menübänder Zusammenfassung Berichte und Dashboards Design der Datenbereitstellung Auf Berichte in Microsoft Dynamics CRM zugreifen Berichtssicherheit Berichte in der Benutzeroberfläche Berichte in Microsoft Dynamics CRM anpassen Einen Reporting Services-Bericht bearbeiten Einen Reporting Services-Bericht mit FetchXML erstellen Berichte mit Microsoft Dynamics CRM verwalten Berichtsdatensätze Berichtsaktionen Bericht planen Standardfilter bearbeiten Berichtskategorien Dashboards in Microsoft Dynamics CRM anpassen Aktionen in der Ansicht Dashboards Ein neues Systemdashboard erstellen Dashboards bearbeiten Zusammenfassung Teil C Prozesse Workflowprozesse Grundlagen von Workflowprozessen Prinzipielle Architektur Workflowprozesse ausführen

8 Inhaltsverzeichnis 11 Sicherheit von Workflowprozessen Die Benutzeroberfläche für Workflows verstehen Prozessvorlagen für Workflows Eigenschaften von Workflowprozessen Grundlegende Eigenschaften von Workflowprozessen Ausführungsoptionen für Workflowprozesse Gültigkeitsbereich Triggerereignisse Schritteditor für Workflows Überprüfungsbedingungen Wartebedingungen Aktionen von Workflowprozessen Phasen Dynamische Werte in Prozessen Workflowprozesse überwachen Workflowaufträge vom Workflowprozess-Datensatz aus überwachen Auf Workflowaufträge von einem Microsoft Dynamics CRM-Datensatz aus zugreifen. 573 Auf Workflowaufträge von Systemaufträgen aus zugreifen Protokolldetails überprüfen Aktionen für vorhandene Workflowaufträge ausführen Prozesse importieren und exportieren Beispiele für Workflowprozesse Einen Geschäftsprozess für einen neuen Lead erstellen Überfällige Serviceanfragen weiterleiten Zusammenfassung Dialogprozesse Dialogprozessgrundlagen Dialogprozesse starten Die Komponenten von Dialogseiten verstehen Sicherheit für Dialogprozesse konfigurieren Die Dialog-Benutzeroberfläche verstehen Dialogvorlagen Dialogeigenschaften Grundlegende Dialogprozesseigenschaften Ausführungsoptionen von Dialogen Eingabeargumente Variablen Schritte

9 12 Inhaltsverzeichnis Dialoge überwachen Dialogsitzungen überwachen Die Zusammenfassung eines Dialogprozesses überprüfen Beispiel für einen Dialogprozess Einen Lead vorab qualifizieren Zusammenfassung Stichwortverzeichnis Über die Autoren

10 Kapitel 2 Setup und allgemeine Aufgaben In diesem Kapitel: Microsoft Dynamics CRM für Outlook 54 in Microsoft Dynamics CRM 68 Seriendruck 91 Warteschlangen 95 Zusammenfassung

11 54 Kapitel 2: Setup und allgemeine Aufgaben Nachdem Sie nun über den Hintergrund und die Vorzüge von Microsoft Dynamics CRM Bescheid wissen, können wir uns näher mit Setup und allgemeinen Aufgaben im System beschäftigen. Da Firmen unterschiedlicher Größen und Branchen mit Microsoft Dynamics CRM arbeiten, konzentrieren wir uns auf die Informationen, die in der Regel für die meisten Unternehmen zutreffen. Wir gehen hier davon aus, dass Sie die Software bereits installiert haben und über den Webclient sowie über den Microsoft Dynamics CRM- Client für Microsoft Office Outlook darauf zugreifen können. Außerdem wird angenommen, dass Sie zumindest etwas mit der Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM vertraut sind und wissen, wie Sie mit Datensätzen arbeiten, um Aktivitäten, Hinweise usw. hinzuzufügen. TIPP Die Installation der Microsoft Dynamics CRM-Software ist ein Thema, das über den Rahmen dieses Buchs hinausginge. Im Microsoft Dynamics CRM 2011-Installationshandbuch finden Sie ausgezeichnete Informationen hierzu. Das Installationshandbuch können Sie von herunterladen. Wir versehen Sie hier mit weiterführenden Informationen zu den Aktivitäten, die in der täglichen Praxis am häufigsten vorkommen, damit Sie Benutzern helfen können, die Investition Ihres Unternehmens in Microsoft Dynamics CRM möglichst gut umzusetzen. Microsoft Dynamics CRM für Outlook Ohne Zweifel ist es vor allem die Integration in Microsoft Office Outlook, die Microsoft Dynamics CRM für unsere Kunden und Interessenten besonders attraktiv macht. Vor allem schätzen sie es, dass sie direkt mit ihren CRM-Daten in Outlook arbeiten können, ohne eine zweite Softwareanwendung öffnen zu müssen. Leider wirft die Integration zwischen Microsoft Dynamics CRM und Outlook auch einige Fragen auf, wie die beiden Systeme zusammenwirken. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass Sie eine Menge Fragen dazu haben, und liefern Ihnen deshalb einen detaillierten Blick auf die Integration. In diesem Abschnitt geht es um die folgenden Themen: Standardclient und Offline-Client Integrationspunkte Datensynchronisierung Externe Mitarbeiter Im nächsten Abschnitt zeigen wir auch, wie Sie mit in Microsoft Dynamics CRM arbeiten und welche Überlappungen dabei mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook vorkommen. HINWEIS Dieser Abschnitt bringt einen Überblick über den Microsoft Dynamics CRM für Outlook-Client aus Administratorsicht. Weitere Details in Bezug auf Endbenutzer in Microsoft Dynamics CRM für Outlook finden Sie im Buch Microsoft Dynamics CRM 2011 Schritt für Schritt von Microsoft Press. Standardclient und Offline-Client Wie Kapitel 1 erläutert hat, bringt Microsoft Dynamics CRM zwei Versionen des Outlook-Clients mit: Microsoft Dynamics CRM für Outlook Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff

12 Microsoft Dynamics CRM für Outlook 55 Die Funktionalität dieser Add-Ins ist nahezu identisch, jedoch erlaubt eine Version den Benutzern, offline ohne Verbindung zum Microsoft Dynamics CRM-Server zu arbeiten. Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff benötigt beträchtlich mehr Systemressourcen als die Standardversion von Microsoft Dynamics CRM für Outlook. Deshalb empfehlen wir, Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff nur zu installieren, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass der Computer bzw. der Benutzer offline arbeiten muss. Ist Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff installiert, können Benutzer auf eine Schaltfläche klicken, um offline zu gehen. Dabei kopiert Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff die Daten vom Server in eine lokale Microsoft SQL Server 2008 Express Edition-Datenbank, die sich auf dem Computer befindet. Der Offline-Client installiert diese Datenbank automatisch als Teil seiner Installationsroutine. Benutzer sehen ein Fortschrittsfenster, das den Status des Synchronisierungsverlaufs anzeigt (siehe Abbildung 2.1). Im Offlinemodus können Benutzer wie gewohnt weiter mit Microsoft Office Outlook- und Microsoft Dynamics CRM-Daten arbeiten, doch wenn sie sich Microsoft Dynamics CRM-Seiten ansehen, werden nur die Daten aus der lokalen Datenbank angezeigt. Abbildung 2.1 Benutzer können auf Offline gehen klicken und Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff zeigt ein Fenster mit dem Synchronisierungsfortschritt an

13 56 Kapitel 2: Setup und allgemeine Aufgaben HINWEIS Im Offlinemodus verwendet Microsoft Dynamics CRM einen lokalen Webserver namens Cassini, um die Webseiten anzuzeigen. Cassini ist ein kompakter Webserver, der auf Microsoft.NET Framework aufbaut. Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff führt die Offlinesynchronisierung durch, wenn Benutzer auf die Schaltfläche Offline gehen klicken. Sollten Benutzer vergessen, auf diese Schaltfläche zu klicken, können sie trotzdem mit Microsoft Dynamics CRM-Daten offline arbeiten, doch sind die Daten möglicherweise veraltet, abhängig davon, wann sie das letzte Mal mit der Offline-Datenbank synchronisiert worden sind. Um dieses Szenario zu vermeiden, können Benutzer in Microsoft Dynamics CRM für Outlook im Dialogfeld Persönliche Optionen festlegen auf der Registerkarte Lokale Daten die Einstellung wählen, sodass das System automatisch lokale Daten im Hintergrund in regelmäßigen Abständen (beispielsweise alle 15 Minuten) aktualisiert. Möchten sich Benutzer mit dem Microsoft Dynamics CRM-Server verbinden, klicken sie auf die Schaltfläche Online gehen. Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff führt dann eine weitere Synchronisierung durch. Dieser Vorgang lädt die Daten auf den Server hoch, die der Benutzer im Offlinezustand erstellt oder verändert hat. Wenn Microsoft Dynamics CRM in ein Konfliktszenario gerät, in dem ein Benutzer einen Datensatz auf dem Server modifiziert hat, während ein Offline-Benutzer denselben Datensatz ändert, übernimmt Microsoft Dynamics CRM den Datensatz mit dem neuesten Datum der letzten Änderung. CRM behält den einen oder den anderen Datensatz automatisch bei, ohne eine Bestätigung vom Benutzer zu verlangen. Es werden keine Änderungen zwischen beiden Datensätzen auf Feldebene zusammengeführt. Microsoft Dynamics CRM löst auch alle asynchronen Plug-Ins und Workflowregeln aus, die auf die im Offlinemodus erstellten oder geänderten Datensätze anwendbar sind. HINWEIS Benutzer können zwar manuell wählen, online oder offline zu gehen, doch erkennt Microsoft Dynamics CRM für Outlook den Verbindungsstatus und geht automatisch online bzw. offline. Wird zum Beispiel ein Laptop vom Microsoft Dynamics CRM-Server getrennt, wechselt Microsoft Dynamics CRM für Outlook automatisch in den Offlinemodus. Sobald Microsoft Dynamics CRM für Outlook feststellt, dass eine Verbindung zum CRM-Server besteht, wird automatisch wieder in den Onlinemodus gewechselt. In Bezug auf Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff sind zwei Punkte besonders hervorzuheben: Offlinesynchronisierungsfilter Offlineeinschränkungen Offlinesynchronisierungsfilter Wenn Sie für eine Firma mit einer sehr großen Microsoft Dynamics CRM-Datenbank (Millionen von Datensätzen) arbeiten, stellt sich Ihnen möglicherweise die Frage, was passiert, wenn Sie mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook offline gehen. Kopiert die Software diese Millionen von Datensätzen auf Ihren Laptop? Wie lange dauert das? Brauchen Sie eine größere Festplatte? Erfreulicherweise können Benutzer mithilfe der Offlinesynchronisierungsfilter genau konfigurieren, welche Daten sie auf ihre Computer herunterladen möchten. Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff umfasst vordefinierte Filter für die verschiedenen Standardsystementitäten (siehe Abbildung 2.2).

14 Microsoft Dynamics CRM für Outlook 57 Abbildung 2.2 Standardmäßige Offlinesynchronisierungsfilter, die mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff installiert werden Wie Abbildung 2.2 zeigt, hat Microsoft die Offlinesynchronisierungsfilter konzipiert, um den Umfang der Daten einzuschränken, die das System beim Wechsel in den Offlinemodus kopiert. Zum Beispiel werden bei den Firmen- und Kontaktentitäten entsprechend der Standardeinstellungen nur die aktiven Datensätze heruntergeladen, die Sie besitzen. Es liegt aber auch auf der Hand, dass Sie genau auf den Umfang der Daten, die Sie beim Offlinegehen herunterladen, achten sollten, wenn Sie Millionen von Firmen und Kontakten in Ihrem Bestand haben. Gehen Sie davon aus, dass sich große Offline-Datenmengen negativ auf die Systemleistung auswirken. Um das Herunterladen sehr großer Offline-Datenmengen zu vermeiden, ändern Sie die Offlinesynchronisierungsfilter, sodass Sie für den Offlinemodus nur die tatsächlich benötigten Daten herunterladen. Außerdem umfassen die Einstellungen für die Offlinesynchronisierungsfilter keinerlei benutzerdefinierte Entitätsdatensätze. Möchten Ihre Benutzer mit benutzerdefinierten Entitäten offline arbeiten, müssen Sie sie also instruieren, wie sie die angegebenen Datensätze in ihre Offlinesynchronisierungsfilter einbinden können. Um auf die Outlook-Synchronisierungsfilter zuzugreifen, klicken Sie in Microsoft Office Outlook im Menü Datei auf die Schaltfläche CRM und dann unter Synchronisieren auf Outlook-Filter (siehe Abbildung 2.3).

15 Stichwortverzeichnis $webresource 420 [Entitätsname]ribbon.xml 478 1:n-Beziehungen 365 A Abfrage-Designer 502 Abgeschlossen 264 Abhängigkeiten 225, 295 Anzeigen 299 IFRAMEs 314 Webressourcen 428 Workflow 545 Abschließen Anfragen 263 Abschnitte Entfernen 283 Abschnittseigenschaften 283 Abstandhalter 301, 310 Abstimmung Arbeitsweise 28 IT-Anforderungen 31 AccountBase 245 AccountExtensionBase 245 AccountRibbon.xml 477 Active Directory 38 Benutzer 107 Verbunddienste 110 Workflowprozesse 579 activitypointer 345 ActivityPointer 289 Add-Ons ExactTarget 88 Seriendruck 88 AddOption() 444 Adressbuch Synchronisierung 61 Aktionen anfügen 125 asynchrone 537 benutzerdefinierte Gruppen 562 Bericht planen 518 Beziehungsverhalten 368 CRM-Daten abfragen 615 Dashboard bearbeiten 530 Datensatz aktualisieren 556, 619 Datensatz erstellen 555, 619 Datensatz zuweisen 556, 619 Dialog anhalten 621 senden 557, 620 Formulare 292 kaskadierende 371 Neuzuweisen 115 registrieren 562 Status ändern 561, 621 synchrone 537 untergeordneten Workflow starten 559, 620 untergeordnetes Benutzeroberflächenskript verknüpfen 620 Wert zuweisen 618 Workflow 554 Workflow beenden 562 Workflowaufträge 577 Workflowprozess starten 547 Aktivieren/Deaktivieren 125 Aktivitäten 45 abgeschlossene 264 anpassen 345 benutzerdefinierte 407 Erforderliche Teilnehmer 411 Erinnerungen 63 Optionale Teilnehmer 411 Outlook 63 schließen 262 Standardstartseite 348 stornierte 264 Telefonanrufe 265 überfällige 338 Aktivitätsentitäten 402 Aktualisieren Menübänder 479 Anforderungen modellieren 102

16 636 Stichwortverzeichnis Anfragen 45 abschließen 263 übergeordnete 384 untergeordnete 384 Anfügen 125 Angebotsberechnung überschreiben 128 Anlagen importieren 160 Anmeldeinformationen Browser 108 Anpassbar 244 Anpassungen Abhängigkeiten 226 Aktivitätsansichten 345 Ansichten 324, 336 customizations.xml 460 Dashboards 523 Diagramme 351 exportieren 132 importieren 132 IsProfile 465 Konzepte 186 Lösungen 186 Menübänder 476 mobile Formulare 290 Offlineclient 216 Outlook 216 persönliche Optionen 465 RibbonDiffXml 476 Sicherheitsrollen 187 unterstützte/nicht unterstützte 51 Veröffentlichen 132, 214 Anpassungseinschränkungen ändern 132 Ansichten alle Berichte, einschließlich Unterberichten 500 anpassen 324, 336 Berührungspunkte 345 Dashboards 523 Datensatz suchen 330 Editoren 336 Entitäten 48 erstellen 338 erweiterte Suche 329 FilteredAccount 502 gespeicherte 335 Historie 350 Komponenten 324 Offene Verkaufschancen 47 öffentliche 327 Prozesse 603 Schnellsuche 334 Spaltenbreite 337 standardmäßige öffentliche 327 Suchspalten 331 Systemaufträge 574 systemdefinierte 328 überfällige Aktivitäten 338 Verkaufschancen 343 Visualisierungen 351 Workflowprozesse 541 zugeordnete 328 Ansichtsauswahl 276 Unterraster 305 anspruchsbasierte Authentifizierung 110 Anwendungen ERP (Enterprise Resource Planning) 36 Anwendungsmenübänder 206 ApplicationRibbon.xml 478 Übersicht 478 Anwendungsnavigation 454 Anzeige Formulare 294 Anzeigebereiche Entitäten 403, 474 Navigationsbereiche 368 Anzeigename Entitäten 402 API Metadaten- 391 AppFabric 421 ApplicationRibbon.xml 478 Architektur Metadaten 186 Workflow 537 Area 463 Artikel veröffentlichen 128 Assistenten Berichts- 498 Datenimport 148 Duplikaterkennungs- 167 Erstellen von Schnellkampagnen 83 Lösungen exportieren 228 Massenlöschung 167 Asynchron 537 Verarbeitungsdienst 571 Attribute 244 Beziehungen 367 Client Vorlagen 75 IsProfile 465 Aufträge Duplikaterkennungs- 167

17 Stichwortverzeichnis 637 Auftragsberechnung überschreiben 128 Ausführen Workflow 538 Ausnahmen Workflow 577 Auswahllisten abgeschlossen 264 storniert 264 Ausweichformular 319 Authentifizierung 106 anspruchsbasierte 110 integrierte Windows- 106 Partnerdienste 110 Windows Live ID 27, 111 B Backoffice 36 Balken (Diagrammtyp) 355 Bearbeiten Berichtsaktionen 516 Dashboards 529 Workflowprozesse 540 Bedingungen benutzerdefinierte Zuordnungen 377 Dialogprozesse 615 Parallele Warteverzweigung 554 Überprüfungs- 550 Warte- 553 Workflows 550 Begleitdateien 414 DependentOptionSet.js 444 FormDisplayExample.js 440 jquery1.4.1.min.js 448 LeadIndication.htm 423 OpportunityHeader.htm 448 Beispiele Anpassungen veröffentlichen 215 Ansichten erstellen 338 auf sich selbst verweisende Beziehung 385 benutzerdefinierte Entitäten 392 Diagramm erstellen 355 Diagramm exportieren 357 Diagramm importieren 358 Dialogprozesse Vorlagen 79 Feldeigenschaften ändern 251 Felder löschen 259 Formular kopieren 318 Formular nach Feldwert aktualisieren 440 Formular neu erstellen 318 Formularreihenfolge festlegen 319 Hausverwaltung 392 Herunterladen 20 Komponente zu Lösung hinzufügen 206 Kundendaten auf Verkaufschance anzeigen 446 Litware 392 Lösung erstellen 194 Lösungen exportieren 228 Lösungen importieren 231 Mehrere Benutzerverweise je Firma 382 Menüband 484 Navigationslink hinzufügen 315 Newsletter 79 Optionen nach Feldwert filtern 443 Optionssätze 267 Skript in Lead referenzieren 432 Skript-Ressource erstellen 431 Stylesheet erstellen 428 Symbole hochladen 406 Telefonnummern formatieren und übersetzen 437 Unterraster erstellen 303 Verkaufschancen 343 Verweisen auf Stylesheet 429 Webressource in Kopfzeile einfügen 307 Webressourcen 436 Webseite (HTML) erstellen 422 Webseite (HTML) zu Formular hinzufügen 425 Wert für Abschlussdialogfeld bearbeiten 264 Workflows 579 Zuordnung erstellen 377 Benutzer 106 Authentifizierung 106 benannte 34 Besitztyp 403 Control Tower 119 Datensätze neu zuweisen 114 deaktivierte Datensätze 113 eingeschränkte 34 External Connector-Lizenz 35 löschen 113 Manager ändern 343 Sicherheitsrollen 105 verwalten 112 Benutzer aktivieren oder deaktivieren 130 Benutzer erneut überordnen 129 Benutzerlizenzen 34 Benutzeroberfläche Bereiche 48 Berichte 494 Outlook 59

18 638 Stichwortverzeichnis Benutzeroberfläche (Fortsetzung) webbasierte 42 Webclient 43 Workflow 541 Workflow ausführen 541 Benutzersynchronisierungsfilter verwalten 127 Berechtigungen 125 Aktivieren/Deaktivieren 125 anfügen 125 Angebotsberechnung überschreiben 128 Anpassungen exportieren 132 Anpassungen importieren 132 Anpassungen veröffentlichen 132 Artikel veröffentlichen 128 Auftragsberechnung überschreiben 128 Benutzersynchronisierungsfilter verwalten 127 Berichte veröffentlichen 128 Betriebsferien aktualisieren 129 CRM-Adressbuch 130 Dem Benutzer ein Gebiet zuweisen 130 Drucken 129 Einfluss auf Anwendungsnavigation 133 Einladung senden Vorlagen veröffentlichen 128 Entitäts- 125 erstellen 125 Exportieren nach Excel 125, 129 freigeben 125 ISV-Erweiterungen 132 lesen 125 löschen 125 Massenbearbeitung 129 Massenlöschung 127 Mobil 130 Offline gehen 129 Privilege 469 Rechnungsberechnung überschreiben 128 Reporting Services-Berichte hinzufügen 127 Schnellkampagne erstellen 128 schreiben 125 Seriendruck 125, 129 Seriendruckvorlagen für die Organisation veröffentlichen 127 Serien- 131 Sicherheit 187 Spracheinstellungen 130 Synchronisierung mit Outlook 131 Teams 143 Überwachungspartitionen anzeigen 128 Überwachungspartitionen löschen 127 Überwachungsverlauf anzeigen 127 Überwachungszusammenfassung anzeigen 127 UseInternetMarketing 470 Verfügbarkeit durchsuchen 132 Duplikaterkennungsregeln veröffentlichen 127 verschiedene 127 Webseriendruck 131 Workflowauftrag ausführen 132, 538 zusammenführen 130 zuweisen 125 Bereiche Benutzeroberfläche 48 Einstellungen entfernen 464 Outlook 459 Bereitstellung Anforderungen modellieren 102 gehostete 27 Internetzugriff 110 Lizenzen 27 Berichte 490 Abfrage-Designer 502 Aktionen bearbeiten 516 Alle Berichte, einschließlich Unterberichten 500 Benutzeroberfläche 494 Berichts-Viewer 494 Besitzer 520 Business Intelligence Development Studio 499 der Organisation zur Verfügung stellen 517 Entitätsformular 497 erstellen 498 FetchXML 505 Firmenübersicht 498, 499 herunterladen 516 Kampagnenresultate 490 Kategorien 521 kontextabhängige 497 Lösungen 211 persönlichen Bericht wiederherstellen 517 Sicherheit 493 Systemeinstellungen 522 vernachlässigte Firmen 518 veröffentlichen für externe Verwendung 517 Verwalten 514 Berichte veröffentlichen 128 Berichterstellungserweiterung 509 Berichts-Assistent 498 Berichts-Generator 498 Berichtssnapshots 517 Berichts-Viewer 494 Berührungspunkte 345 Beschreibung Entitäten 402

19 Stichwortverzeichnis 639 Beschriftung Registerkarten 281 Besitz Entitäten 402 kaskadierendes Verhalten 373 Zugriffsebenen 403 Besitzer Berichte 520 Besitzer (Datentyp) 250 Betriebsferien aktualisieren 129 Betriebssysteme Systemanforderungen 39 Beziehungen 201, 288 1:n 365 auf sich selbst verweisende 381 benutzerdefinierte 381 Datenbeziehungen 364 entfernen 288 Entitäten 115 Entitäts- 362 Entitätszuordnungen 374 Felder 367 kaskadierende 369 mehrere Benutzerverweise 381 Mehrfach- 381 n:1 366 n:n 366 Navigation 367 Sicherheitseinstellungen 384 Systementitäten 381 Unternehmenseinheiten 103 Verhalten 368 Verhalten konfigurieren 371 Beziehungs-Explorer 288 Bild (Webressource) 436 Bilder -Vorlagen 79 Bildlauf Webressourcen 310 bit 250 Bit Standardwerte 256 Browser 39 Anmeldeinformationen 108 Internet Explorer 39 Popupblocker 109 Safari 39 BU (Business Unit) siehe Unternehmenseinheiten Business Intelligence Development Studio 499 C CALs (Client Access Licences) 34 Device 34 User 34 Cassini 56 Charakteristika 26 Client Handbuch 54 Offline- 216 Outlook 43 Systemanforderungen 20 Client Access Licences (CALs) 34 Clienterweiterungen 205 ClientGlobalContext.js.aspx 449 Clientzugriffslizenzen 34 Codebeispiele 20 CommandDefinitions 481 Control Tower 119 CRM (Customer Relationship Management) 24 CRM (Schaltfläche) 91 CRM2011-Bids-DEU-i386.exe 510 CRM-Adressbuch 130 CRM-Daten abfragen 615 CustomActions 479 Customer Relationship Management (CRM) 24 customizations.xml 460 Änderungen speichern 470 Area 463 Group 465 Privilege 469 SiteMap 462 SubArea 466 Tipps und Tricks 471 D Dashboards 490 anpassen 523 bearbeiten 529 Diagramme 526 Eigenschaften 530 IFRAMEs 528 Komponenten einfügen 531 Layout 531 Listen 527 Lösungen 212

20 640 Stichwortverzeichnis Dashboards (Fortsetzung) Systemdashboard erstellen 525 Überblick 491 Webressourcen 528 Dateianlagen 170 Dateien CRM2011-Bids-DEU-i386.exe 510 Siteübersicht 457 Webressourcen 208 Daten Duplikaterkennung 164 Daten (XML) 435 Datenbanksicherung 407 Datenbeziehungen Typen 364 Datenerweiterung 161 Datengruppen lokale 56 Datenimport-Assistent 148 Datenquelle 305 Datensatz aktualisieren 619 Aktionen 556 Datensatz erstellen 555, 619 Datensatz zuweisen 619 Datensätze freigeben 141 löschen 67 Massenlöschung 167 neu zuweisen 115 suchen 330 Workflowaufträge überwachen 573 Datensynchronisierung 65 Datentypen Antworten 612 Feldeigenschaften 248 Felder 249, 255 Formate 255 Hauptfeld 405 Länge 245 Datenverwaltung 148 Datenzuordnungen 151 datetime 250 Datum und Uhrzeit Fälligkeitsdatum 339 Datentyp 250 Dauer 569 decimal 250 Delegieren 119 Dem Benutzer ein Gebiet zuweisen 130 DependentOptionSet.js 444 Dezimalzahl (Datentyp) 250 Diagramme 351 Dashboards 526 Eigenschaften 354 erstellen 355 exportieren 356 importieren 356 Überblick 352 Diagrammoptionen Unterraster 306 Dialog anhalten 621 Dialogprozesse 596 Ausführungsoptionen 607 Bedingungen 615 Beispiel 624 Benutzeroberfläche 603 CRM-Daten abfragen 615 Datensatz aktualisieren 619 Datensatz erstellen 619 Datensatz zuweisen 619 Dialog anhalten 621 Eigenschaften 606 Eingabeargumente 607 Eingabeaufforderung und Reaktion 611 senden 620 FetchXML 617 Grundlagen 596 Kommentare 602 Komponenten 600 Links einfügen 612 Phasen 610 Protokollieren 614 Reaktionen 612 Schritte 609 Seiten 611 Sicherheit 603 Starten 596 Status ändern 621 Systemaufträge 622 Überprüfungsbedingungen 615 Überwachen 622 Untergeordneten Workflow starten 620 Untergeordnetes Benutzeroberflächenskript verknüpfen 620 Variablen 609 Vorlagen 605 Wert zuweisen 618 Zusammenfassung 623 Dienste Partner- 110 Direktiven $webresource 420