Fonds im Fokus Datum:

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1 Stemmen Sie sich der Inflation entgegen. Mit einer Investition in die ca Bestandswohnungen des Immobilien-AIF Primus Valor ICD 9 so lautet die Schlagzeile der Bildzeitung Mitte November diesen Jahres. Kein Wunder. Denn die Inflation steigt mittlerweile in Richtung 3 Prozent p. a. - Zinsen auf dem Sparbuch gibt es dagegen schon lange keine mehr. Wechseln Sie die Seite und lassen Sie ihren Anleger von niedrigen Zinsen profitieren Mit einer Investition in deutsche Immobilien können Ihre Anleger die Seite wechseln, weg vom Sparer hin zum Unternehmer - und im Rahmen der Finanzierung von den aktuell historisch niedrigen Zinsen sogar noch profitieren. Konsequent werden dabei z. B. im Rahmen von Sanierungen Förderdarlehen der KfW in Anspruch genommen wie dem Programm 151, 152: Auf der Webseite heißt des dazu: Ab EUR 0,75 % effektiver Jahreszins. Und weiter steht dort: "Der Tilgungszuschuss reduziert Ihr Darlehen und verkürzt die Laufzeit. Sie müssen also nicht den gesamten Betrag zurückzahlen. Doch findet man auch heute noch Objekte an guten Lagen mit attraktiven Mietrenditen zu verhältnismäßig günstigen Einstandspreisen? Schließlich steigen die Preise bereits im achten Jahr in Folge Investieren Sie in hauptsächlich Wohneinheiten in ganz Deutschland mit einer geplanten Mietrendite von 6,5 Prozent p. a. Mit dem Ankauf von ca hauptsächlich Mietwohnungen für den neuen Immobilien AIF ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9) hat das Fondsmanagement der Primus Valor AG aus Mannheim die Antwort gegeben: Ja. Die insgesamt qm vermietbare Fläche liegen im Westen, Osten und Süden Deutschlands. Die geplante Mietrendite von durchschnittlich 6,5 Prozent befindet sich deutlich über der Kalkulation des Verkaufsprospekts. Die breite Streuung auf über 25 Standorte sorgt für zusätzliche Sicherheit, die günstigen Finanzierungskonditionen für zusätzliche Renditepotentiale.

2 Alle Fonds seit 2007 im Plan oder teilweise deutlich darüber Wie gut diese Strategie des Primus Valor Fondsmanagements funktioniert, zeigen die bisherigen Renovation Plus-Fonds. Beide haben sich deutlich besser entwickelt als geplant: Aufgelöst wurde der ICD 5 nach nur ca. drei Jahren mit einer Gesamtausschüttung von über 10 % p. a.. Die Auszahlung des ICD 7 lag 25 Monate nach Fondsschließung bei über 60 % - gegenüber prognostizierten 19,5 %. Dabei sind nach wie vor ca. 2/3 investiert. Und auch die ersten vier Immobilien- Beteiligungen liegen im Plan oder deutlich darüber. Das entspricht laut einer Berechnung von FONDS professionell auf Basis der efonds-datenbanken einer durchschnittlichen Auszahlung von 15,38 % pro Jahr und damit Rang 3 aller noch laufenden geschlossenen Fonds in Deutschland vollkommen unabhängig von der Anlageklasse. Aber auch alle anderen, jemals aufgelegten Immobilienfonds entwickeln sich wie geplant oder teilweise sogar noch deutlich besser. Artikel Fonds professionell Online 15 Oktober 2018 Immobilien-AIF Primus Valor ICD 9 - bereits EUR 15 Eigenkapital wenige Wochen nach Vertriebsstart platziert Der Markt honoriert diese Leistung des Mannheimer Immobilienmanagers: Ein Eigenkapital von EUR 15 Mio. für den aktuellen ICD 9 konnten in den wenigen Wochen nach dem Start der Platzierung bereits bei privaten Anlegern eingesammelt werden. Aktuell kommen ca. EUR 2 Mio. in der Woche dazu. Klassische Win-Win-Win-Situation zwischen Anleger, Berater und Fondsmanagement - keine Wiederanlage und hohe Transparenz Kennzeichnend für die Investitionsstrategie des Primus Valor Managements ist, dass der Erlös aus jedem Verkauf einer Immobilie direkt den Anlegern als (Sonder-)Ausschüttung gutgeschrieben wird. Das sorgt für Transparenz. Und alle involvierten Parteien gewinnen: Der Anleger in Form einer entsprechend frühen (Sonder-)Ausschüttung. Primus Valor durch die Gewinnbeteiligung, aber natürlich erst dann, wenn die Ausschüttungsprognose aus dem Prospekt übertroffen wird. Und schließlich der Berater, denn er kann gemeinsam mit dem Kunden zeitnah entscheiden, wie die freiwerdende Liquidität reinvestiert werden soll. Einzahlungen in den neuen ICD 9 ab dem Monat nach der Einzahlung rentabel Aufgrund der bereits gekauften Immobilienprojekte für den ICD 9 in ganz Deutschland beginnt das eingezahlte Kapital der Investoren sofort eine Rendite zu erwirtschaften. Daher stellt die Fondsgesellschaft bei Einzahlung ab dem Folgemonat eine anteilige Ausschüttung in Aussicht.

3 Primus Valor AG - Deutschlands Emissionshaus mit dem größten Umsatzwachstum in 2017 Wie der Branchendienst Cash-Online in seinem jährlichen Ranking feststellt, ist Primus Valor das Emissionshaus mit dem stärksten Wachstum 2017 in ganz Deutschland. Um satte 385 Prozent übertrifft das Ergebnis das des Vorjahres eindrucksvoll. Unter den Anbietern voll regulierter Produkte (AIF) nimmt das Emissionshaus mit 51,0 Millionen Euro Rang 7 ein. Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung des Primus Valor Investitionskonzeptes Immobilien-Portfolio Wetzlar, ICD 7 R+ Fondsgesellschaft: ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus KG Vermietbare Fläche: qm Ankauf: ca. EUR 5 Mio. zzgl. Erwerbsnebenkosten Sanierungskosten: EUR 4,1 Mio. Verkauf: EUR 14 Mio. Die Liegenschaft aus dem Jahr 1954, die 119 Wohneinheiten und 35 Garagen in ruhiger und gleichsam zentraler Lage umfasst, wurde in einem problematischen Allgemeinzustand und Vermietungssituation erworben. Dies hat den Ankauf zum gerade einmal 12,5-fachen der Jahresmiete ermöglicht und gleichzeitig das Potenzial ausgemacht. Da einige der langjährigen Mieter bereits unzufrieden waren, setzte die eigene Hausverwaltung früh auf eine offene Kommunikation und ergriff unmittelbar nach dem Erwerb des Objekts erste Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel. Insgesamt wurden Maßnahmen für EUR ca. EUR 4,1 Mio. durchgeführt. Dabei wurden unter anderem bislang ungenutzte Dachböden zu Wohnungen umgebaut, Dachterrassen eingebaut, Zentralheizungen installiert, Fenster erneuert und umfangreiche energetische Maßnahmen erledigt. Durch die sukzessive Renovierung der einzelnen Wohneinheiten ist es dabei gelungen nie in Vorleistung treten zu müssen und über die gesamte Sanierungsdauer immer entsprechende Einnahmen zu erwirtschaften.

4 28 Monate später konnte das gesamte Portfolio erfolgreich für den Betrag von rund EUR 14 Mio. von der Fondsgesellschaft verkauft. Die Mietrendite für die Erwerber lag bei mehr als dem 17,5-fachen. Das entspricht einer Wertsteigerung des Objekts inkl. aller Erwerbsnebenkosten sowie Aufwendungen für die Sanierung von etwa 50 Prozent. Trotz einer Ausschüttung für das Jahr 2017 in Höhe von 25 Prozent waren zu diesem Zeitpunkt nach wie vor mehr als 86 Prozent in die weiteren Liegenschaften investiert. Die Eckpfeiler der Primus Valor-Investitionsstrategie Konzentration auf bezahlbaren Wohnraum in deutschen Ober- und Mittelzentren Fokussierung auf kleinere und mittelgroße Immobilien Zusätzliche, weitestgehend marktunabhängige Renditen durch aktives Immobilienmanagement Eigene Hausverwaltung für nachhaltige Mieter-Zufriedenheit Über Jahre gewachsene Beziehungen zu Handwerkern Breite Streuung sorgt für Sicherheit Konzentration auf bezahlbaren Wohnraum in deutschen Ober- und Mittelzentren Primus Valor AG konzentriert sich seit nunmehr 11 Jahren auf den Ankauf, die Verwaltung sowie den anschließenden Verkauf von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Die Standorte befinden sich zumeist in sogenannten Ober- und Mittelzentren, also Städten mit entsprechender Wichtigkeit für eine Region mit in der Regel mindestens Einwohnern. Denn hier sind die Preise sind noch nicht so stark gestiegen wie für Objekte in den Metropolregionen. Das weist unter anderem auch in diesem Jahr Postbankstudie "Wohnatlas 2018" aus. Wörtlich heißt es dort: Attraktive Regionen liegen meist außerhalb der Großstädte. So liegt z. B. für die Stadt Heilbronn das Wertzuwachs- Potential für Immobilien bis zum Jahr 2030 bei knapp 3,0 Prozent p. a. Postbank Immobilienatlas 2018 Fokussierung auf kleinere und mittelgroße Immobilien Hinzu kommt die Größe der Immobilien, in die das Fondsmanagement der Primus üblicherweise investiert. Denn während z. B. der Münchner Versicherungskonzern Allianz angibt, die Mindestinvestition pro Immobilie liege bei EUR 50 Mio oder die R+V Versicherung von nur 20 Millionen Euro pro Einzelobjekt spricht, nutzen die Experten aus Mannheim Chancen bei kleinere und mittelgroße Objekten. Diese dürfen durchaus auch weniger als EUR 5 Mio. kosten, sind damit oftmals zu klein für institutionelle Investoren und gleichzeitig zu groß für den privaten Anleger. Zusätzliche, weitestgehend marktunabhängige Renditen durch aktives Immobilienmanagement Dass die Immobilienpreise in Deutschland auch wieder sinken können, dem ist sich das Management der Primus Valor bewusst. Daher setzen sie neben der sorgfältigen Auswahl von Objekt und Lage auf ein aktives Management- Konzept. Standorten Objekte in deutschen Mittelzentren. Daher tragen alle seit dem Jahr 2013 platzierten ImmoChance Deutschland Fonds den Zusatz Renovation Plus. Der Name ist dabei Programm: Die gekauften Immobilien sind nicht perfekt. Sie müssen in der Regel saniert oder umgewidmet, können durch An- oder Neubauten optimiert werden. Der Effekt dieser Strategie: Es wird eine weitestgehend marktunabhängige Rendite erwirtschaftet. Die Maßnahmen der Primus Valor können dabei sein: Energetische Sanierung: Wärmedämmfassaden nach aktueller EnEV, Erneuerung der Heizungsanlagen, Überarbeitung des Daches, Erneuerung der Türen inkl. wärmedämmender Hauseingangstüren.

5 Altersgerechter Umbau: Barrierearme Wohnungen mit geräumigen Türöffnungen und ebenerdigen Duschen. Optimierung der Wohnflächen/Anbau/Ausbau: Nutzung von Ausbaureserven durch Renovierung bislang brachliegender Wohnbereiche, Umwandlung freier Gewerbe räume in werterhöhende Wohnräume, Anbau von Dachgauben und Balkonen. Eigene Hausverwaltung für nachhaltige Mieter-Zufriedenheit Ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept der Primus Valor AG ist die eigene Hausverwaltung. Denn bisher konnten Liegenschaften unter anderem dann günstig erworben werden, wenn Mieter aufgrund der Verwaltung unzufrieden waren. Ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Menschen in Kombination mit zügigem, wirtschaftlich sinnvollem Handeln kann für oftmals verhältnismäßig wenig Geld zu einer schnellen Besserung führen; und damit zu einer nachhaltigen Wertsteigerung der Immobilie. Insgesamt werden bereits mehr als Wohnungen betreut. Über Jahre gewachsene Beziehungen zu Handwerkern Was nützt die beste Immobilie mit den besten Wertsteigerungs-Potentialen, wenn diese durch entsprechende Sanierungen oder Umbaumaßnahmen nicht genutzt werden können? Rein gar nichts. Daher ist es umso wichtiger, dass Primus Valor auf ein über viele Jahre gewachsenes Netzwerk zu renommierten Handwerksbetrieben mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zurückgreifen kann. Gegenseitige Verlässlichkeit durch professionelle Arbeitsergebnisse auf der einen sowie pünktlicher Bezahlung auf der anderen Seite sind die Voraussetzung dafür. Breite Streuung sorgt für Sicherheit Streuung bringt Sicherheit; so steht es in den Lehrbüchern. Kaum eine anderes, geschlossenes Immobilien- Investment für deutsche Privatanleger kann es in diesem Punkt mit den Fonds von Primus Valor aufnehmen: Das zeigt das Beispiel der direkten Vorgängerfonds ICD 8 R+. So wurden die EUR 84 Mio. Eigenkapital in 35 Immobilien- Portfolien, verteilt über ganz Deutschland mit einer insgesamt vermietbaren Fläche von qm und deutlich über einzelne Wohneinheiten investiert. Visitenkarte der Schlechtesten Drei der bisher verkauften Immobilien Neben den bereits thematisierten Verkäufe der Immobilien in Crailsheim (G.P.P.1) und Wetzlar (ICD 7) geben auch die schlechtesten der bisher verkauften Objekte der Primus Valor-Immobilieninvestments in Dortmund, Krefeld und Hilden einen Einblick in die bisherige Arbeit des Managements. Die Wertsteigerung der drei Objekte zwischen Ankauf und Verkauf lag bei durchschnittlich 19,60 Prozent, und das bei einer maximalen Investmentzeit in das Projekt Dortmund von drei Jahren und einem Monat.

6 Primus Valor die Experten für antizyklische Wohnimmobilien-Investments seit den 90er Jahren Diese aktiven Investitionsstrategien - gerade im aktuellen Marktumfeld - sind bei Primus Valor AG ein Resultat der langjährigen Erfahrung des Managements. Zwar beginnt die Geschichte des Emissionshauses formal mit der Gründung und der Auflage der ersten Beteiligung im Jahr Aktuell verwaltet das Unternehmen Anlagebestände von über EUR 600 Mio. Doch die handelnden Personen sind schon weitaus länger in der Immobilienbranche aktiv. Gründer und Vorstand Gordon Grundler verkaufte bereits vor 25 Jahren seine erste Immobilie. Sein Partner und ebenfalls Vorstand Stephan Huß konzentrierte sich früh auf den antizyklisch-günstigen Einkauf und die anschließende Sanierung von Objekten in Ostdeutschland. So investierte er insbesondere um das Jahr 2000 in einer Zeit im Osten Deutschlands, eine Zeit, in der Anleger lieber auf steigende Börsen denn auf Betongold gesetzt haben. Der Grund: Die Einstiegspreise waren seiner Meinung historisch günstig. Eine im Nachhinein richtige Einschätzung. Die Gründung der eigenen Hausverwaltungsgesellschaft datiert aus dem Jahr Die konzerneigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Alpha Ordinatum GmbH wurde 2016 gegründet. Eckdaten des ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9) Geschlossener Publikums-AIF Kauf von Wohnimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren Miet- und Wertsteigerungen der Objekte durch aktive Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen geplant Auszahlungen*: 3,0 % p.a. für 2018, 4,5 % für 2019 und 5,0 % ab 2020** Prognostizierter Gesamtrückfluss inkl. Verkauf vor Steuer* von 145,06 %** + Gewerbesteueranrechnung Platzierungsphase bis zum mit Verlängerungsoption bis zum Prognostizierte Laufzeit bis zum Ende des siebten Jahres nach Beendigung der Platzierungsfrist; durch Gesellschafterbeschluss mit mehr als 50% der abgegebenen Stimmen Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich Mindesteinlage von EUR zzgl. 3% Agio * Prognosen sind kein verla sslicher Indikator fu r die zuku nftige Wertentwicklung ** inkl. Ru ckzahlung des eingesetzten Eigenkapitals; bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio; pro rata temporis auf das Jahr, in dem der Auszahlungsanspruch entsteht Ihr Kontakt zur efonds24: efonds24 Ein Geschäftsbereich der Albert-Roßhaupter-Str München Telefon +49 (0)89 / Fax +49 (0)89 / vertrieb@ www. Die oben angegebenen Daten und Informationen wurden uns vom Emissionshaus zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Haftung. ALTERNATIV: Die Angaben zu dieser Vermögensanlage sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom Die Produktvorstellung stellt keine Anlageberatung dar und ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst.