SELF-CONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISION

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1 SELF-CONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISION Controlling Insights Steyr,

2 voestalpine IN ZAHLEN 50 v Lä nd e r v Kontinente 500 Konzerngesellschaften und -standorte Mita rb e iter we ltwe it 13 Mrd. Umsatz im GJ 2017/18 2 Mrd. EBITDA im GJ 2017/ September Controlling Insights Steyr

3 4 DIVISIONEN DERvoestalpine Weltweiter Qualitäts - führer Steel 4.772,7 Mio. Umsatz (in EUR) 36 % Umsatzanteil Weltweiter Marktführer High Performance Metals 2.918,0 Mio. Umsatz (in EUR) 22 % Umsatzanteil Weltweiter Marktführer Metal Forming 2.743,4 Mio. Umsatz (in EUR) 20 % Umsatzanteil Weltweiter Marktführer Metal Engineering 2.989,7 Mio. Umsatz (in EUR) 22 % Umsatzanteil (Stand: GJ 2017/18) September 2018 Controlling Insights Steyr

4 AUFSTELLUNG DER STEEL DIVISION HBI voestalpine Texas LLC Stahlerzeugung voe sta lp ine Sta hl Gmb H Stahlband voe sta lp ine Sta hl Gmb H Anarbeitung voe sta lp ine Steel & Service Center Gruppe Grobbleche voestalpine Grobblech GmbH Gussprodukte voestalpine Gießerei Gruppe Logistik Lo g Se rv Gruppe Internationaler Vertrieb voesta lpine Eurosta hl GmbH September 2018 Controlling Insights Ste yr

5 STEEL DIVISION STANDORT LINZ Warmwalzwerk Kaltwalzwerke Kraftwerk Hochöfen Stahlwerk Feuerverzinkungen Kokerei September 2018 Controlling Insights Ste yr

6 DIE WELT IST VUCA 6 Quelle:

7 DIE WELT IST VUCA, ABER Entscheidend ist nicht, woher der Wind weht, sondern wie ich d ie Se g e l se tze. (So kra te s) September 2018 Controlling Insights Ste yr

8 DER WETTBEWERB WIRD HÄRTER Marktumfeld Globalisierung Handelsbarrieren - kürzere Stahlzyklen - volatiles Umfeld - Überkapazitäten - neue Märkte/Kunden - Währungskurse - Logistik - Sanktionen/Strafzölle - Anti -Dumping - Safeguard -Measures - Brexit September 2018 Controlling Insights Steyr

9 PROGNOSEN WERDEN SCHWIERIGER Rohstoffe Demand China Handelsbarrieren - volatile Rohstoffe - CO 2 - Klimawandel - Umweltrestriktionen - Nachfrage nach High grades - Handelsstreit China / USA September 2018 Controlling Insights Steyr Rohstoffrisikomanagement

10 NAVIGIEREN IM VOLATILEN UMFELD» Jahresbudget ist rasch überholt» kurzfristige Steuerung über quartalsweise Vorschaurechnungen» Monatlich rollierender 3-Mo-Forecast Neu und ergänzend :» Auswirkung ungeplanter Ereignisse (Absatz -, Rohstoffmärkte, Produktion) jederzeit und rasch bewerten Budget Vorschau Vorschau 3 Monatsvorschau (en) GJ Vorschau Aufb a u eines Performa nce-management-system s September 2018 Controlling Insights Ste yr

11 DER BLICK AUFS GANZE DATENFLUT? September 2018 Controlling Insights Ste yr

12 PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)» Modellhafte Abbildung der wesentlichen» Mögliche Maximalausprägung des Modells: Geschäftsprozesse und KPI s» Live-Simulation smöglichkeit» In weiterer Folge Nutzung digitaler Möglichkeiten ( Dashboard, ) September 2018 Controlling Insights Steyr

13 PMSSIMULATION» Szenario: geänderte Markteinschätzungen Rohstoffmarkt USD/t Erz: +0 / +5 / +10 Absatzmarkt EUR/t MEPS: +10 / +30 / +35 USD/t, EUR/t Geschä ftsja hr Mio EUR Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz Q2 Q3 Q EUR/t MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis Q2 Q3 Q4 Erz-Index Basis Erz-Einsatz Basis Erz-Index Simulation Erz-Einsatz Simulation MEPS-Index Basis Absatzpreis Basis MEPS-Index Simulation Absatzpreis Simulation September 2018 Controlling Insights Ste yr EBIT Absprung Erlöse Erz EBIT Simulation

14 DAS MODELL Eingabefelder Ausgabe Controlling Insights Steyr

15 SCHLÜSSELFAKTOREN ZUM ERFOLG» Reduktion auf wesentlichste KPI s» Einbindung essentieller Know -how-träger interdisziplinäres Team» nötiger Tiefgang für hinreichende Aussagequalität» Rüttelstrecke mit Management und Außensicht» Controlling als Eigner des Systems und zur validen Interpretation der Ergebnisse! September 2018 Controlling Insights Steyr

16 SELF-REPORTING-APP ODER EXPERTEN -TOOL?» Kein Schiebermodell mit selbstsprechender Anwenderoberfläche» Parametererfassung setzt Know-How in Bezug auf Gesamtstimmigkeit voraus» Vermeidung von Szenarienflut nicht wertstiftender Erklä rungs- und Überleitungsaufwand zwischen den Szenarien Experten -Tool September 2018 Controlling Insights Ste yr

17 PMS EIN WEITERER SCHRITT IN DER VERÄNDERUNG UNSERES CONTROLLINGS Analytisch reaktive Unternehmens - steuerung Vom Manager der Zahlen Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting Proaktiv prognostizierend zum internen Berater und Businesspartner September 2018 Controlling Insights Steyr

18 Danke! - Fragen?