Sage Business Index Ergebnisse. September 2011

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1 Sage Business Index Ergebnisse September 2011

2 Umfragestichprobe Gesamtzahl: 10,006 kleine und mittlere Unternehmen aus Westeuropa, Nordamerika, Afrika und Asien USA 1,641 (Nicht-Sage: 500) Kanada 1351 (Nicht-Sage: 500) Großbritannien 1097 (Nicht-Sage: 500) Frankreich 921 (Nicht-Sage: 500) Deutschland 1819 (Nicht-Sage: 500) Österreich 335 Spanien 614 (Nicht-Sage: 500) Malaysia/Singapur 202 Südafrika 2026 (Nicht-Sage: 300) Umfragezeitraum Juli/August 2011 Befragung umfasst Antworten von Sage Kunden und Nicht-Sage Kunden 1

3 Länderübersicht Alle Länder 20% 16% USA Kanada 3% 14% Großbritannien Frankreich Spanien 18% 6% 9% 11% Deutschland Österreich Südafrika 2

4 Welche der folgenden Angaben beschreibt Ihre Position im Unternehmen am besten? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 3

5 Welche der folgenden Angaben beschreibt Ihre Position im Unternehmen am besten? POSITION 8% Eigentümer / Gründer / Inhaber 8% 7% 40% Präsident / Vorsitzender / CEO/ Geschäftsführer / Generaldirektor Leitendes Management Mittleres Management 14% 17% 6% Unteres Management / Teamleiter / Abteilungsleiter Angestellter 4

6 Wie viele Vollzeitangestellte hat Ihr Unternehmen in etwa, Sie selbst mitgezählt? 60% 50% 40% 30% 20% 10% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 0% Nur mich 2 bis bis bis bis bis und mehr 5

7 Wie viele Vollzeitangestellte hat Ihr Unternehmen in etwa, Sie selbst mitgezählt? 2% 8% 11% 7% 4% 19% 48% Nur mich 2 bis bis bis bis bis und mehr 6

8 In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig? 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alle Länder 7

9 Wie lange existiert Ihr Unternehmen bereits? 60% 50% 40% 30% 20% 10% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 0% Weniger als 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 3 bis 4 Jahre 5 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 15 to Mehr als Ich weiß 20 years 20 Jahre nicht 8

10 Wie lange existiert Ihr Unternehmen bereits? Alle Länder 1% 3% 38% 13% 5% 8% 15% 16% Weniger als 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 3 bis 4 Jahre 5 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 15 bis 20 Jahre Mehr als 20 Jahre Ich weiß nicht 9

11 VERTRAUEN IN DIE GLOBALE WIRTSCHAFTSLAGE 10

12 Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2011, wird sich Ihrer Meinung nach die globale Wirtschaftslage verbessern oder verschlechtern? verschlechtern verbessern ,11 41,53 50,33 45,26 47,96 40,65 43,13 48,56 61,07 46,94 46,61 43,63 45,92 48,38 Sep-11 Feb-11 Kein Unterschied Weltweite Vertrauensergebnisse: 11 Februar: 52.13* * Index scores have been derived from Feb 2011 data. Answer options in this study, and their index score weighting, were: "It is recovering significantly (100)", "It is recovering slightly (75)", "It is no different (50)", "It is declining slightly (25)", "It is declining significantly (0)"

13 Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2011, wird sich Ihrer Meinung nach die globale Wirtschaftslage verbessern oder verschlechtern? (Gesamtprozentsatz) Alle Länder 5% 29% 56% verschlechtern bleibt gleich verbessern Ich weiß nicht 10% 12

14 VERTRAUEN IN DIE WIRTSCHAFTSLAGE IN IHREM LAND 13

15 Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2011, wird sich Ihrer Meinung nach die Wirtschaftslage in Ihrem Land verbessern oder verschlechtern? verschlechtern verbessern ,23 56,09 50,74 41,57 49,71 48,45 42,41 43,67 71,82 54,08 53,21 40,43 44,1 53,26 Sep-11 Feb-11 kein Unterschied Vertrauensergebnisse in eigenem Land: 14 Februar: 57.17* * Index scores have been derived from Feb 2011 data. Answer options in this study, and their index score weighting, were: "It is recovering significantly (100)", "It is recovering slightly (75)", "It is no different (50)", "It is declining slightly (25)", "It is declining significantly (0)"

16 Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2011, wird sich Ihrer Meinung nach die Wirtschaftslage in Ihrem Land verbessern oder verschlechtern? (Gesamtprozentsatz) 3% Alle Länder 36% 49% verschlechtern bleibt gleich verbessern Ich weiß nicht 12% 15

17 GESCHÄFT IN DEN VERGANGENEN SECHS MONATEN 16

18 Ist die Anzahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen in den in den vergangenen 6 Monaten: 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gleich geblieben Gestiegen Gesunken Trifft nicht zu/ich weiß nicht USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 17

19 Ist die Anzahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen in den in den vergangenen 6 Monaten: Alle Länder 5% 26% Gestiegen 57% 12% Gesunken Gleich geblieben Trifft nicht zu/ich weiß nicht 18

20 Ist der Umsatz in den vergangenen 6 Monaten: 60% 50% 40% USA Kanada 30% Großbritannien Frankreich 20% Spanien Deutschland 10% Österreich Südafrika 0% Gleich geblieben Gestiegen Gesunken Trifft nicht zu/ich weiß nicht Malaysia/Singapur 19

21 Ist der Umsatz in den vergangenen 6 Monaten: Alle Länder 9% 35% Gestiegen Gesunken 34% Gleich geblieben 23% Trifft nicht zu/ich weiß nicht 20

22 Welches waren in den vergangenen 6 Monaten Ihre größten geschäftlichen Schwierigkeiten? (Sortiert nach Top 3) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 21

23 Welches waren in den vergangenen 6 Monaten Ihre größten geschäftlichen Herausforderungen? (Sortiert nach Top 3) 14% 3% 13% 25% 10% 43% Alle Länder 19% 28% 42% Mangel an finanziellen Mitteln/Zugang zu Kapital Verwaltung der Liquidität (Cashflow) Den Umsatz aufrecht erhalten oder erhöhen Steigende Kosten für Energie, Treibstoff, Rohstoffe Kredit von Zulieferern erhalten Rekrutierung von Mitarbeitern Halten von Mitarbeitern Neue Kunden gewinnen oder neue Märkte erschließen Investitionen in innovative Produkte und Dienstleistungen Verschärfter Wettbewerb 9% 16% 7% 47% Politische Instabilität Sonstige Ich weiß nicht 22

24 2010: Was schätzen Sie, werden Ihre größten geschäftlichen Herausforderungen im kommenden Jahr sein?* % Mangel an finanziellen Mitteln/Zugang zu Kapital Verwaltung der Liquidität (Cashflow) Den Umsatz aufrecht erhalten oder erhöhen Steigende Kosten Rekrutierung von Mitarbeitern Neue Kunden gewinnen oder neue Märkte erschließen Investitionen in Technologien Investitionen in innovative Produkte und Dienstleistungen Verschärfter Wettbewerb 23 *Die Befragten können mehrere Antworten auf diese Frage geben.

25 GESCHÄFTSAUSSICHTEN FÜR DIE NÄCHSTEN 6 MONATE 24

26 zuversichtlicher Weniger zuversichtlich Hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten für Ihr Geschäft in den kommenden 6 Monaten, Sind Sie mehr oder weniger zuversichtlich als in der ersten Jahreshälfte 2011? ,31 53,65 59,38 52,27 55,08 52,49 55,01 54,31 61,62 59, ,38 62,58 69,7 Sep-11 Feb-11 Ergebnisse der Unternehmenszuversicht: 25 Februar: 56.48* * Index scores have been derived from Feb 2011 data. Answer options in this study, and their index score weighting, were: "It is recovering significantly (100)", "More confident (75)", "No different (50)" and "Less confident (25)"

27 Hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten für Ihr Geschäft in den kommenden 6 Monaten, Sind Sie mehr oder weniger zuversichtlich als in der ersten Jahreshälfte 2011? (Gesamtprozentsatz) 4% Alle Länder 53% 29% 15% Weniger zuversichtlich Gleich zuversichtlicher Ich weiß nicht 26

28 2010: Im Vergleich zum vergangenen Jahr dieser Zeit, fühlen Sie sich mehr oder weniger zuversichtlich, was Ihre Geschäftsaussichten im kommenden Jahr angeht? % zuversichtlicher Kein Unterschied Weniger zuversichtlich Trifft nicht zu 27

29 Was schätzen Sie, werden in den nächsten 6 Monaten Ihre größten geschäftlichen Schwierigkeiten sein? (Sortiert nach Top 3) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 28

30 Was schätzen Sie, werden in den nächsten 6 Monaten Ihre größten geschäftlichen Herausforderungen sein? (Sortiert nach Top 3) Alle Länder 23% 2% 15% 15% 17% 27% Mangel an finanziellen Mitteln / Zugang zu Kapital Verwaltung der Liquidität (Cashflow) Den Umsatz aufrecht erhalten oder erhöhen Steigende Kosten für Energie, Treibstoff, Rohstoffe Kredit von Zulieferern erhalten 10% 46% Rekrutierung von Mitarbeitern Halten von Mitarbeitern 29 43% 10% 14% 6% 43% Neue Kunden gewinnen oder neue Märkte erschließen Investitionen in innovative Produkte und Dienstleistungen Verschärfter Wettbewerb Politische Instabilität Sonstige

31 Welche der folgenden Maßnahmen planen Sie für das nächste Jahr? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 30

32 Welche der folgenden Maßnahmen planen Sie für das nächste Jahr? Alle Länder In Vertrieb und Marketing investieren 2% 6% 11% 18% 33% Neue Märkte erschließen Innovative Produkte auf den Markt bringen Durch Investitionen in Technologie Effizienz erhöhen Rekrutierung neuer Mitarbeiter 11% 15% 20% 24% 31% Mehr in Schulungen investieren Finanzmittel/Kapital aufbringen Anzahl der Mitarbeiter reduzieren oder Neueinstellungen verschieben Das Geschäft auf neue Exportmärkte ausweiten Das Unternehmen schließen oder verkaufen Sonstiges 22% 22% Ich weiß nicht 31

33 2010: Welche von diesen Maßnahmen planen Sie für das nächste Jahr?* 60 % Den Umsatz aufrecht erhalten oder erhöhen Finanzen überwachen Ausgaben senken Rekrutierung von Mitarbeitern Anzahl der Mitarbeiter reduzieren oder Neueinstellungen verschieben Mehr in Schulungen investieren In Vertrieb und Marketing investieren 32 *Die Befragten können mehrere Antworten auf diese Frage geben

34 IHR LAND ALS WIRTSCHAFTSSTANDORT 33

35 Wenn Sie über Ihr Land als Wirtschaftsstandort nachdenken, welches sind die größten Vorteile daran? (Sortiert nach Top 3) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 34

36 Wenn Sie über Ihr Land als Wirtschaftsstandort nachdenken, welches sind die größten Vorteile daran? (Sortiert nach Top 3) 5% 23% Alle Länder 6% 12% 11% Geringes Maß an Bürokratie und Rechtsvorschriften Umgang der Regierung mit aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Haltung der Regierung gegenüber den Unternehmen 33% 14% 20% 23% Zugang zu Kapital und finanziellen Mitteln Die Währung meines Landes/der Wechselkurs Unternehmenskultur und Unternehmergeist Binnenmarkt 29% 45% Zugang zu internationalen Märkten 33% Steuersätze/Steuererleichterungen für Unternehmen 35

37 2010: Wenn Sie über Ihr Land als Wirtschaftsstandort nachdenken, welches sind die größten Vorteile daran? % 60 Geringes Maß an Bürokratie und Rechtsvorschriften Haltung der Regierung gegenüber den Unternehmen Umgang der Regierung mit aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Zugang zu Kapital und finanziellen Mitteln dynamisches Risikokapital Die Währung meines Landes/ der Wechselkurs 36 *Die Befragten können mehrere Antworten auf diese Frage geben

38 Wenn Sie über Ihr Land als Wirtschaftsstandort nachdenken, welches sind die größten Nachteile daran? (sortiert nach Top 3) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 37

39 Wenn Sie über Ihr Land als Wirtschaftsstandort nachdenken, welches sind die größten Nachteile daran? (sortiert nach Top 3) 7% 8% 12% 35% 9% 20% 22% 2% 32% Alle Länder 54% 41% Hohes Maß an Bürokratie und Rechtsvorschriften Umgang der Regierung mit aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Haltung der Regierung gegenüber den Unternehmen Zugang zu Kapital und finanziellen Mitteln Die Währung meines Landes/ der Wechselkurs Unternehmenskultur und Unternehmergeist Binnenmarkt Zugang zu internationalen Märkten Steuersätze für Unternehmen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 38

40 2010: Wenn Sie über Ihr Land als Wirtschaftsstandort nachdenken, welches sind die größten Nachteile daran?* % 100 Hohes Maß an Bürokratie und Rechtsvorschriften Haltung der Regierung gegenüber den Unternehmen Umgang der Regierung mit aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Zugang zu Kapital und finanziellen Mitteln Beschränkter Risikokapital Die Währung meines Landes/ der Wechselkurs Unternehmenskultur und Unternehmergeist 39 *Die Befragten können mehrere Antworten auf diese Frage geben

41 DIE ROLLE DER REGIERUNG 40

42 Welcher der folgenden Bereiche im Zusammenhang mit dem hohen Maß an Bürokratie und Rechtsvorschriften belastet Ihrer Ansicht nach am meisten? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur 41

43 Welcher der folgenden Bereiche im Zusammenhang mit dem hohen Maß an Bürokratie und Rechtsvorschriften belastet Ihrer Ansicht nach am meisten? 5% 5% 3% 12% 14% 17% Durchschnitt 49% Steuerrecht Personal-/Arbeitsrecht Auftragsvergabeverfahren Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften Lizensierungsverfahren Umweltvorschriften 28% 42% Datenschutzgesetze Sonstige Ich weiß nicht 42

44 Sind Sie der Meinung, dass Ihre Regierung ausreichend Unterstützung und Hilfestellungen für Unternehmen wie Ihres anbietet? Malaysia/Singapur Südafrika Österreich Deutschland Spanien Frankreich Ja Nein Großbritannien Kanada USA

45 Sind Sie der Meinung, dass Ihre Regierung ausreichend Unterstützung und Hilfestellungen für Unternehmen wie Ihres anbietet? Alle Länder 24% Ja Nein 76% 44

46 Was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Dinge, die Ihre Regierung tun sollte, um den Unternehmen in Ihrem Land zu helfen? (Sortiert nach Top 3) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Kanada Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland Österreich Südafrika Malaysia/Singapur

47 Was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Dinge, die Ihre Regierung tun sollte, um den Unternehmen in Ihrem Land zu helfen? (Sortiert nach Top 3) 2% 11% Alle Länder Bürokratie und Rechtsvorschriften für Unternehmen verschlanken Spezielle Unterstützungsprogramme schaffen Gewerbesteuer senken 32% 46% Energie-/Nebenkosten regulieren Druck auf Banken ausüben 18% 18% Staatsverschuldung senken Zinssätze senken 17% 12% 34% Mehr in technische Infrastruktur investieren Mehr in physische Infrastruktur investieren 17% 30% 18% 25% Den Wert der Währung stabilisieren Entwicklung von Qualifikationen und Bildung Sonstige Ich weiß nicht 46

48 2010: Was denken Sie, sollte die Regierung tun, um Ihrem Unternehmen zu helfen?* % Bürokratie und Rechtsvorschriften für Unternehmen verschlanken Spezielle Unterstützungsprogramme schaffen Gewerbesteuer senken Finanzielle Anreize erhöhen Druck auf Banken ausüben Staatsverschuldung senken Zinssätze senken 47 *Die Befragten können mehrere Antworten auf diese Frage geben

49 Dankeschön!