Vorstellung. kaimaan software GmbH entwickelt die Software tariffinder
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- Kasimir Hofer
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 Vorstellung kaimaan software GmbH entwickelt die Software tariffinder
2 Sachversicherungen im tariffinder Unfallversicherung Private Haftpflichtversicherung Tierhalterhaftpflichtversicherung Hausratversicherung Rechtsschutzversicherung Gebäudeversicherung
3 Umfang des tariffinder Mehr als 130 Gesellschaften werden berücksichtigt Mehr als 300 Filter- / Selektionsmöglichkeiten Mehr als aktuelle und Alttarife Insgesamt Tarifkombinationen Mehr als Informationen sind enthalten
4 Vorteile mit dem tariffinder Gegenüberstellung alter und neuer Tarife (Referenztarif) Automatische Erstellung der Beratungsdokumentation Automatische Erstellung von Deckungsnoten Negativliste (alle nichterfüllten Punkte aus einer Übersicht zu ersehen) Einfache Handhabung Richtlinienkonformität Speichermöglichkeit der Kunden- und Abfragen im Programm Zahlreiche Filtermöglichkeiten Regelmäßige Updates Erstellung individueller Versionen möglich Diverse Schnittstellen vorhanden
5 Anwendung des tariffinder -Anlegen eines Kunden-
6 Auswertungen ohne Kundendaten können Sie über die Schnellsuche durchführen. SCHRITT 1: Bevor der Bereich Beratung aktiv ist, legen Sie bitte in der Startmaske einen Kunden über den Button neu an oder wählen einen vorhandenen aus. SCHRITT 2: Nach dem Auswählen eines Kunden können Sie über den Button Beratung alle Tarifsuchen und Beratungsdokumentationen für diesen Kunden durchführen.
7 Zusätzlich zu den Kundendaten können Sie Bestandstarife auswählen, die unabhängig aller weiteren Abfrage- und Filterkriterien im Bereich Beratung immer in den Ergebnislisten erscheinen. Diese sind dunkelgrün unterlegt.
8 Auswahl der Bestandstarife aus der Liste und hinzufügen zu den Kundendaten.
9 SCHRITT 3: Wählen Sie die gewünschte Versicherungssparte aus und klicken unten rechts auf Weiter. Wenn Sie die Abfrage speichern möchten, beachten Sie bevor Sie auf Weiter klicken Schritt 4. Tipp: Erstellen Sie direkt aus den gespeicherten Tarifsuchen die Beratungsdokumentationen. SCHRITT 4: Speichern Sie beliebig viele Abfragen unter Ihren Kundendaten ab. Ihre individuelle Bezeichnung für die Abfrage oder die Beratungsdokumentationen geben Sie bitte VOR dem Speichern hier an.
10 Anwendung des tariffinder -Analyse- / Abfragekriterien-
11 Beim klicken mit der Maus auf die einzelnen Punkte öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu dem Thema. Fahren Sie mit dem Mauszeiger nur auf den Punkt ohne auf diesen zu klicken, erscheinen die Informationen im unteren Bereich.
12 Durch Anwählen mit der Maus öffnet sich ein Fenster um individuelle Vorgaben auszuwählen. Es können einzelne wie auch mehrere Tarifvariationen gleichzeitig gegenübergestellt werden. Gleiches gilt z.b. auch für Normal und ÖD Tarife.
13 Über den Button Referenztarif öffnet sich eine Liste mit allen hinterlegten Tarifen (Alt- und aktuelle Tarife). Es kann ein Tarif als Referenztarif gewählt werden, der unabhängig aller weiteren Abfrage- und Filterkriterien immer in den Ergebnislisten erscheint. Dieser ist dunkelgrün unterlegt.
14 Über den Button Vorbelegung können Sie beliebig viele Voreinstellungen wie zu berücksichtigende Gesellschaften, Tarife und Filterkriterien vornehmen und während der Beratung auswählen. Hier finden Sie auch den Button Standard mit den Voreinstellungen gemäß dem Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie - Dokumentation" TIPP: Wenn Sie die Vorbelegungen aus der Beratungsdokumentation heraus speichern, werden auch die Einträge in der Beratungsdokumentation gespeichert.
15 Zu jedem einzelnen Punkt der Abfragen können individuelle Kommentare hinzugefügt werden. Diese werden in den Beratungsdokumentationen mit ausgedruckt. Nach Einstellung der gewünschten Kriterien können Sie die Abfrage bzw. das Beratungsdokumentation Speichern, Drucken oder die Abfrage starten. Nach dem Starten der Abfrage erscheint die erste Auswertung. Hier werden die wichtigsten Punkte in Kurzform dargestellt.
16 Anwendung des tariffinder -Auswertung 1 (Ergebnisliste)-
17 Schnellsuchliste für einzelne Informationspunkte Nach Jeder Spalte kann auf- oder auch absteigend sortiert werden. Unter dem Punkt nicht angeboten von wird aufgelistet, welche Versicherer die gewünschten Tarifkombinationen nicht anbieten.
18 HINWEIS: Bei Tarifen welche keine rot unterlegten Felder haben, handelt es sich um Tarife die alle Filterkriterien erfüllen, jedoch nicht die tariflichen Vorgaben wie z.b. bei der Gebäudeversicherung das Baujahr o.ä. In der Negativliste werden alle Tarife aufgeführt, die die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien aus der Abfrage nicht erfüllen. Die entsprechenden Punkte sind rot unterlegt. Durch scrollen können Sie alle Punkte des entsprechenden Tarifs aus dieser Übersicht entnehmen.
19 Markieren Sie einen Tarif und Drucken Sie die Deckungsauftrag direkt vorausgefüllt aus.
20 Es können jetzt bis zu vier Tarife mit der Strg Taste (halten) und linken Maustaste ausgewählt werden. Durch das Betätigen des Buttons Gegenüberstellung oder Detailansicht (mit den Bedingungstexten) werden diese Tarife gegenübergestellt.
21 Anwendung des tariffinder -Gegenüberstellung-
22 In der Gegenüberstellung werden alle relevanten Punkte in Kurzform dargestellt. Der jeweils beste Wert wird blau hervorgehoben.
23 Bestandstarif Tarife aus der Ergebnisliste Referenztarif Beispiel Gegenüberstellung von Bestandstarif, Referenztarif und Tarifen aus der Ergebnisliste. Die Darstellung erscheint in der Detailansicht identisch.
24 Anwendung des tariffinder -Detailansicht-
25 Schnellsuchliste für einzelne Informationspunkte In der Detailansicht werden alle Punkte in ausführlicher Form dargestellt (Bedingungstexte). Informationspunkt Versicherungsinformationen Erklärung des Informationspunktes
26 Anwendung des tariffinder -Drucken-
27 Aus dem Druckmenü heraus können die Ergebnisse auch als PDF abgespeichert werden.
28 Es kann ausgewählt werden welche Tarife gedruckt werden sollen.
29 Es kann in allen Auswertungen Ergebnisliste Gegenüberstellung Detailansicht ausgewählt werden, welche Informationspunkte gedruckt werden sollen. Es besteht die Möglichkeit einzelne bestimmte Punkte mit allen Gesellschaften gegenüberzustellen.
30 Anwendung des tariffinder -Beratungsdokumentation-
31 Alle Daten für die Beratungsdokumentation können Sie direkt im Programm eingeben und auch abspeichern. Die vorab eingegebenen Daten aus der Analyse / Abfragekriterien werden direkt in die Beratungsdokumentation übernommen
32 Weitere Funktionen -Kundendatenimport über Schnittstelle-
33 Wählen Sie hier das von Ihnen verwendetet System aus.
34 Klicken Sie auf die Schaltfläche und es öffnet sich ein neues Fenster (siehe links). Wählen Sie über dieses die zu importierende Datei aus, die Sie zuvor mit dem von Ihnen genutzten Verwaltungssystem erstellt haben und klicken auf öffnen und speichern. Damit die Daten in die Datenbank übernommen werden können, schließen Sie danach den tariffinder und öffnen ihn erneut.
35 Weitere Funktionen -Daten synchronisieren / Sichern (exportieren)-
36 Diesen Bereich starten Sie über den Button Im- / Export. Bevor Sie Kundendaten etc. erstmalig synchronisieren, stellen Sie auf allen PC / Laptops den gleichen Datenzustand her. Gehen Sie dabei vor, wie in den oberen Feldern Export und Import bzw. auf nachfolgenden Seiten beschrieben.
37 Klicken Sie als erstes auf diesen Button. Es öffnet sich nachfolgendes Fenster. Wählen Sie dann das Zielverzeichnis / Ordner aus, in dem die zu übertragende Datei mit den Daten gespeichert werden soll. Vergeben Sie einen Namen für die zu synchronisierende / zu sichernde Datei und klicken dann auf Speichern.
38 Die Datei erscheint jetzt hier im Fenster. Klicken Sie auf Exportieren. Die Datei mit den Daten ist jetzt in dem von Ihnen vorgegebenen Zielverzeichnis gespeichert.
39 Weitere Funktionen -Daten synchronisieren (importieren)-
40 Klicken Sie als erstes auf diesen Button. Es öffnet sich nachfolgendes Fenster. Wählen Sie dann das Zielverzeichnis / Ordner in dem die zu übertragende Datei mit den Daten gespeichert wurde. Wählen Sie die zu übertragende Datei aus. Sie erscheint dann im unterem Fenster. Klicken Sie jetzt auf öffnen.
41 Die Datei erscheint jetzt in diesem Fenster. Klicken Sie auf Importieren. Starten Sie jetzt den tariffinder neu. Die Daten wurden synchronisiert.
42 Cytrix Terminalserver Betrieb des tariffinders auf einem Cytrix Terminalserver Allgemeines: Um den Betrieb des tariffinders auf einem Terminalserver zu ermöglichen, wurde ein Aufrufparameter integriert, mir dem der Pfad zu den benutzerspezifischen Daten (Lizenzdatei, Kundendatenbank und Programmeinstellungen) festgelegt werden kann. Benutzen also in einer Terminalserverumgebung mehrere Benutzer den tariffinder und sollen individuelle Daten speichern können, muss für jeden dieser Benutzer ein separates Verzeichnis angelegt werden. In der Regel gibt es für jeden Benutzer bereits ein persönliches Verzeichnis. Dort könnte z.b. ein Unterverzeichnis 'tariffinder angelegt werden, welches dann die benutzerspezifischen Dateien des tariffinders enthält. In dieses Verzeichnis muss die zum jeweiligen Benutzer gehörende Lizenzdatei (license.dat) gelegt werden. Existieren bereits Benutzerdatenbanken (kaimaan_userdata.mdb) so können diese ebenfalls dort abgelegt werden. Andernfalls wird dort vom tariffinder eine neue erzeugt. Der Pfad zm individuellen Verzeichnis muss dem tariffinder dann über den Aufrufparameter mitgeteilt werden. D.h., dass für jeden Benutzer auch ein eigenes Symbol zum Starten des tariffinders eingerichtet werden muss. Aufrufparameter: -datapath:laufwerk:\pfad\zu\den\benutzerdaten Beschreibung: Der Aufrufparameter muss an den normalen Aufruf des tariffinders angehängt Werden. Dies muss jeweils in den Eigenschaften des zum Starten des tariffinders benutzten Elementes (z. B. im Startmenü oder ein Symbol auf dem Desktop) für jeden Benutzer individuell vorgenommen werden. Enthält der Pfad Leerzeichen, muss der Aufrufparameter in Anführungszeichen ("-datapath:...") gesetzt werden. Beispiel: Die Daten für Benutzer Meier sollen im Verzeichnis Z:\User\Daten Meier\tariffinder gespeichert werden. Der vollständige Aufruf des tariffinders lautet dann: C:\Programme\tariffinder\kaimaan.tariffinder.exe "-datapath:z:\user\daten Meier\tariffinder"
43 Version 9.20 vom In der Detailansicht können Sie sich unter Gliedertaxe die einzelnen Gliedertaxen in Prozent anhand einer Grafik anzeigen lassen. Der jeweils beste Wert wird hervorgehoben.
44 Version 9.20 vom In der Detailansicht können Sie sich unter Progression den Progressionsverlauf (auch unterschiedlicher Progressionen) anzeigen lassen. Unter 3D Ansicht können Sie die Darstellung ändern (siehe nächste Seite).
45 Version 9.20 vom
46 VVersion 9.20 vom In der Detailansicht können Sie sich unter Entschädigung die tatsächlich zu erbringende Leistung der einzelnen Gliedertaxen in Euro anhand einer Grafik anzeigen lassen. Der jeweils beste Wert wird hervorgehoben.
47 Wir danken für Ihr Interesse. kaimaan software GmbH Postanschrift: Postfach Hamburg Tel: 040 / Fax: 040 / info@kaimaan.de Internet: Geschäftsführung: André Salau Marco Schlicht
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