Autokäuferpuls. Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb. Top-Thema: Elektromobilität

Transkript

1 Nr. xx 10 Oktober Monat xx Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb Autoverkauf Top-Thema: Top-Thema: XXX Elektromobilität

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb INHALT Top-Thema: Elektromobilität Kaufinteresse an einem Elektrofahrzeug Kaufinteresse an einem - Tesla vs. Elektroauto Führende Marken für Elektrofahrzeuge Ladesäulen-Standorte HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar Prof. Brachat puls Kampagnen-Check Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition Allgemeine Markenkriterien Markenwerte VW puls Automotive WebScreening Markentrends Presseresonanz Werbewahrnehmung Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate Verkaufsförderung Automotive Marketing-Index NPS Automobilmarke vs. Automobilhändler - nach Marken Stichprobenstruktur Impressum/ Über puls Marktforschung Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Ingredient Branding Seite 3 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 11 Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22 Seite 23 Seite 24 Seite 25 Seite 26 Seite 29 Elektromobilität - Die Brücke in die Zukunft Nach den WLTP-bedingten Turbulenzen bei den Neuzulassungen liegen wir ṃit aktuellen Insights zu Elektroauto Interessenten wohl am Puls der Zeit. Wer es als Hersteller oder Händler heute versäumt, frühzeitig sichtbare Kompetenz in diesem Wachstumsmarkt aufzubauen, setzt seine Zukunft aufs Spiel. Das Potenzial ist verlockend, legt doch das Kaufinteresse an Elektroautos seit 2016 auf mittlerweile 41% kontinuierlich zu. Für Rückenwind sorgen auch die drohenden Innenstadt-Fahrverbote, immer schärfere CO2- Vorgaben sowie die immer tieferen Kratzer im Image des Dieselantriebs. In diesem Umfeld ist es Tesla unabhängig von den verkauften Stückzahlen gelungen, Elektromobilität in den Hinterköpfen der Kunden dominant zu besetzen. Ṣo nehmen mittlerweile satte 61% der deutschen Autokäufer den Quereinsteiger aus Kalifornien als führende Marke für Elektrofahrzeuge wahr. Auf den weiteren Plätzen folgen deutlich abgeschlagen BMW mit 24 und Toyota mit 21%. Der klare Fokus auf (Lifestyle-) Elektromobilität hat es Tesla offensichtlich ermöglicht, in den Reigen der etablierten Automarken einzubrechen. Diese Chance zum zukunftsorientierten Retail-Branding werden sicherlich auch einige Automobilhändler nutzen. Der Aufbau eines Kompetenzbereichs Elektromobilität lohnt sich schon deshalb, weil mit den Elektroauto-Interessenten eine lukrative Kundengeneration mit spezifischen Anforderungen an Mobilität und Autos heranwächst. So sind Elektroauto-Interessenten laut unseren Ergebnissen besonders jung, urban, online-affin und ernährungsbewusst. Die Tatsache, dass Sie stärker streamen lässt darauf schließen, dass Elektroautonutzer als Vertreter der Netflix-Generation wohl auch besonders offen für flexible Flatrates oder Auto-Abos sind. Tesla-Interessenten sind im Vergleich dazu sogar noch etwas jünger und online-affiner. Geschäftsrelevant ist auch die Tatsache, dass Personen mit geringem Interesse an Elektroautos für Ihren Neuwagen im Durchschnitt budgetieren. Dagegen liegt das Neuwagenbudget bei Personen mit hohem Interesse an Elektroautos bei , Tesla- Interessenten planen sogar mit einem Budget von Da Elektroautos für die meisten Kunden Neuland sind, sind für den Verkauf motivierte Händler und Verkäufer gefordert, die für Elektromobilität brennen. Nur mit entsprechend infizierten Händlern und Verkäufern wird es gelingen, die spezifischen Werte einzelner Elektroautomarken glaubwürdig zu transportieren und Kunden zu überzeugen. Dafür sind entsprechende Erlebnisbereiche im Handel und Probefahrten eine wichtige Voraussetzung. Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Tipp des Monats Stellen Sie ein Team auf, das für Elektroautos brennt und bauen Sie mit diesem Team einen Kompetenzbereich Elektromobilität als Turbolader für die Schärfung Ihrer Händlermarke auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Elektromobilität Kaufinteresse an einem Elektrofahrzeug Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, in den nächsten Jahren ein Elektrofahrzeug zu kaufen? September 2018 Juli 2017 Mai 2016 % Anteile = (Sehr) hohes Kaufinteresse 41% 39% 30% Sehr hohes Kaufinteresse 11% 9% 6% Hohes Kaufinteresse 30% 30% 24% Geringes Kaufinteresse 32% 33% 36% Kein Kaufinteresse 20% 24% 26% 52% 57% 62% % Anteile = Geringes/ Kein Kaufinteresse Basis: n=1.007 (2018); n=1.016 (2017); n=1.009 (2016) Differenz zu 100% = Weiß nicht Quelle: puls Marktforschung GmbH, Steigendes Kaufinteresse an Elektroautos. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Elektromobilität (Sehr) hohes Kaufinteresse vs. Geringes/ Kein Kaufinteresse an einem Elektroauto E-Auto Interessenten (Sehr) hohes Kaufinteresse Geringes/ Kein Kaufinteresse sind jünger. Ø 40 Jahre Ø 44 Jahre sind besserverdienend. (Anteil: Einkommen > ) 48% 43% leben eher in der Stadt. (Anteil: Großstadt) 38% 29% sind eher an Neuwagen interessiert. (Anteil: NW-Interessent) 61% 46% haben eine höhere Investitionsbereitschaft. Ø Ø sehen Diesel eher als veraltet an. (Anteil: Der Dieselmotor ist veraltet ) sehen Autos stärker als Statussymbole. (Anteil: Autos sind Statussymbole ) meinen Online-Beratung gewinnt an Bedeutung. (Anteil: Online-Beratung Befürworter) Basis: n=416 (E-Auto Interessent); n=527 (kein E-Auto Interessent) Quelle: puls Marktforschung GmbH, 55% 39% 25% 20% 25% 14% ernähren sich eher vegetarisch. (Anteil: Veganer/ Vegetarier) 12% 5% sind gesundheitsbewusster. (Anteil: Essen soll gesund sein ) 34% 25% sind ernährungsbewusster. (Anteil Einkaufsort: Bioladen, Hofladen etc. ) streamen eher. (Anteil: Ich streame (z. B. über Netflix oder Amazon Prime)) 52% 40% 42% 27% nutzen YouTube stärker. (Anteil: YouTube Mitglied) 57% 39% sind eher dem visionären Milieu zugehörig. (Anteil: Visionär) 48% 29% E-Auto Interessenten sind jung, urban, online-affin, ernährungsbewusst und besonders investitionsbereit. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Elektromobilität (Sehr) hohes Kaufinteresse an einem - Tesla vs. Elektroauto Charakteristika von Tesla-Interessenten im Vergleich zu Elektroauto-Interessenten Kaufinteresse Elektroauto Kaufinteresse Tesla Jünger Ø 40 Jahre Ø 38 Jahre Genauso urban (Anteil: Großstadt) 38% 38% Ebenso stark an Neuwagen interessiert (Anteil: NW-Interessent) 61% 61% Noch höhere Investitionsbereitschaft Ø Ø Sehen Diesel noch stärker als veraltet an (Anteil: Der Dieselmotor ist veraltet ) Sehen in Autos noch stärker Statussymbole (Anteil: Autos sind Statussymbole ) Meinen Online-Beratung gewinnt an Bedeutung (Anteil: Online-Beratung Befürworter) 55% 52% 25% 31% 25% 28% Gesundheitsbewusster (Anteil: Essen soll gesund sein ) 34% 34% Ernährungsbewusster (Anteil Einkaufsort: Bioladen, Hofladen etc. ) 52% 52% Streamen noch stärker (Anteil: Ich streame (z. B. über Netflix oder Amazon Prime)) 42% 45% Nutzen YouTube noch stärker (Anteil: YouTube Mitglied) 57% 59% Sind noch stärker Visionäre (Anteil: Visionär) 48% 54% Basis: n=416 (E-Auto Interessent); n=258 (Tesla Interessent) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Tesla Interessenten sind (noch) jünger, investitionsbereiter und onlineaffiner als Elektroauto Interessenten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 ENTWICKLUNG 2017/2018 Topthema: Elektromobilität Führende Marken für Elektrofahrzeuge Welche Marke/n ist/sind Ihrem Eindruck nach heute führend bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen / Hybriden? September 2018 Juli 2017 Mai 2016 Dezember 2013 Mai 2012 Tesla 61% % 42% 3% 1% BMW 24% -5 29% 35% 31% 13% Toyota 21% +5 16% 17% 20% 24% Volkswagen 12% -3 15% 15% 10% 12% Audi 11% -2 13% 13% 11% 9% Mercedes-Benz 11% -1 12% 19% 7% 9% Opel 4% -3 7% 6% 7% 13% Renault 7% 0 7% 8% 8% 12% Nissan 6% +2 4% 4% 1% 0% Honda 3% -1 4% 2% 2% 6% Basis: n=1.007 (2018); n=1.016 (2017); n=1.009 (2016); n=1.014 (2013), n=1.006 (2012) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Tesla baut seinen Vorsprung als führende Marke für Elektrofahrzeuge stark aus. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Elektromobilität Ladesäulen-Standorte Wo sollten Ihrer Meinung nach Ladesäulen zum Tanken / Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung stehen? Tankstelle Parkhäuser/ Tiefgaragen Raststätten (an Autobahnen) Zu Hause 76% 73% 69% 68% Supermarkt/ Discounter Am Arbeitsplatz Bahnhof Hotel Flughafen 60% 59% 54% 53% 53% Autohaus 40% Restaurant 34% Sportplatz/ Fitness-Studio Fußballstadion/ Eventlocation 25% 24% Basis: n=1.007 (2018); n=1.016 (2017); n=1.009 (2016); n=1.014 (2013), n=1.006 (2012) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Tankstellen, Parkhäuser, Raststätten und zu Hause sind die bevorzugten Standorte für Ladesäulen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Hannes Brachat ist seit 1993 Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS. Er beobachtet und kommentiert seit vielen Jahren Entwicklungen und Trends im Automobilhandel und Automobilvertrieb. Das E-Auto kommt! Die politische Zielsetzung für 1 Million E-Fahrzeuge und Hybride im deutschen Fahrzeugbestand wurde von 2020 auf 2022 verlängert. Um das zu erreichen wurden bereits zahlreiche Maßnahmen vom Umweltbonus bis zur Halbierung der Bemessungsgrundlage für Dienstwagenfahrer ab 2019 eingeleitet. Zur Stunde fahren auf deutschen Straßen rund E-Fahrzeuge und Hybride. Man halte sich dennoch die Relation vor Augen: Was sind schon 1 Mio. E-Autos bei einem Bestand von 46 Mio. PKW mit Verbrennungsmotoren? 2,1 Prozent! Zu wenig an klimapolitischem Fortschritt! Zuversicht! Unsere puls Studie zeigt im Zeitvergleich über die letzten Jahre ein deutlich steigendes Kaufinteresse am E-Auto. Die nächsten zwei Jahre werden auf dem deutschen Markt ca. 50 neue E-Modelle eingeführt. Wobei Kaliber wie Audi etron, Jaguar IPace oder Porsche Zaycan ab eher an Antworten auf Tesla erinnern, als dass sie das politische Mengenziel 2022 bereichern werden. Man staune mal wieder, wie ein Markenbild in Relation zu Verkaufsrealitäten differiert. Tesla ist nach wie vor der Inbegriff von E- Autos. Am meisten E-Autos hat in Deutschland 2017 aber Renault mit dem Zoe verkauft: Einheiten. Tesla kommt in Deutschland dagegen auf deutlich geringere Einheiten kommt der Seiteneinsteiger Sono aus München mit dem Sion auf den Markt. Ein Viersitzer. Preis: , zuzüglich Batterie Dafür liegen Vorbestellungen auf dem Tisch. Interessant ist auch das Ergebnis unserer puls Studie für die Top-Standorte von E-Ladesäulen. Da werden Tankstelle, Parkhäuser/Tiefgarage, Raststätte und an vierter Stelle zu Hause genannt. Wir haben Autokäufer befragt. Das Ergebnis beweist, dass die meisten von ihnen mit E-Tanken praktisch keine Erfahrung haben. Fragt man dagegen echte E-Autofahrer, so tanken 80 Prozent zu Hause! Man wird den Eindruck nicht los, dass das E-Auto in Deutschland von mehreren Seiten ganz subtil verhindert wird. Auch seitens der Industrie. Kein deutscher Hersteller verfügt über eigene Batteriezellen, geschweige denn über eine eigene Batterie. Man ist abhängig von den Asiaten (LG, Samsung, Panasonic, CATL). Interessant, London hat jetzt 200 Ladestationen an Lichtmasten eingerichtet. Damit ist eine Ladestation um 90% günstiger als jede andere E-Ladestation. In London steckt da deutsche Technik dahinter. Aus Berlin. Ubitricity! Ein Geschäftsmodell für jedes Stadtwerk. Die Reichenweiten werden verbessert und die Batterien werden günstiger. Gegenwärtig stehen wir in Deutschland bei öffentlichen Ladestationen. Die Chinesen werden bis 2020 dagegen 5 Mio. installiert haben. Und bis neue Atomkraftwerke, um sich von der Kohle zu verabschieden. Es ist so: Die Chinesen geben in Sachen E-Auto den Takt an! Die Branche hat da noch einige mentale Vorbehalte selbst aufzulösen. Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 Digitaler Antrieb für jede Händler-Website: Der DIGEO Neuwagenkonfigurator Wer in Deutschlands Städten unterwegs ist, der sieht sie immer häufiger: die Kennzeichen mit dem E am Ende. Die E- Mobilität nimmt Fahrt auf, den bekannten Herausforderungen zum Trotz. Mit der anstehenden Modelloffensive der Hersteller steigen darüber hinaus die Anreize für den Umstieg. Die Reichweiten gehen hoch, die Preise für E-Autos eher runter. Und gerade den letzten Punkt gilt es zu betonen. Bislang musste man sich ein solches Fahrzeug aufgrund der deutlichen Preisunterschiede zu anderen Antriebsarten leisten wollen. Künftig werden sich viel mehr Kunden ein Elektroauto auch leisten können. Die Kombination aus umfassender Information, attraktiven Preisen und Finanzierungsangeboten zu guten Konditionen hilft dabei, wichtige Überzeugungsarbeit zu leisten. Ein innovatives Tool, um Autohändler bei dieser Aufgabe zu unterstützen, bieten wir von der BDK mit unserem DIGEO Neuwagenkonfigurator. Er lässt sich unkompliziert auf jeder Händler-Website integrieren und bietet gängigen Systemen gegenüber zahlreiche Vorteile. Nehmen wir das wesentliche Kaufkriterium Preis als Beispiel. Keinem Interessenten ist damit geholfen, dass man ihm den Listenpreis für ein Fahrzeug nennt. Im DIGEO Neuwagenkonfigurator dagegen hinterlegt der Händler seinen Hauspreis, so dass der Kunde direkt erfährt, was ihn sein Wunschfahrzeug wirklich kostet. Eine wichtige Hemmschwelle ist damit beseitigt. Und natürlich lässt sich auch eine Finanzierung berechnen und das entsprechende Angebot anfordern. Auf diese Weise generiert das Autohaus online hochwertige Leads, über die es zu jedem Zeitpunkt die Hoheit behält. Die Konfiguration erfolgt auf der Basis tagesaktueller Daten von über 50 Herstellern und das gilt selbstverständlich auch für die Elektrofahrzeuge aus deren Modellportfolios. Ein weiteres Plus bietet das Matching-Tool, das dem Online-Besucher sofort verfügbare Bestandsfahrzeuge als attraktive Alternative zu seiner Suche anbietet. Sicher ist: mit der Elektromobilität steigt der Beratungsbedarf potenzieller Autokäufer. Und der erste Weg zu mehr Information führt die meisten von Ihnen ins Internet. Autohäuser, die hier die Bedürfnisse der Kaufinteressenten konsequent abdecken, haben die besten Chancen, am Ende auch das Geschäft zu machen. Mit dem DIGEO Neuwagenkonfigurator, unseren weiteren digitalen Services und der kompetenten Beratung unserer Digitalisierungsspezialisten helfen wir von der BDK dabei, dieses Potenzial zu heben. Weitere Informationen: Christian Barthels, Vertriebsdirektor Regionenvertrieb der BDK Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10

11 puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition von VW Nun geht es um die neue VW Tiguan-Kampagne "Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition" von VW. Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Geschlecht Alter Nein 60 Ja 40 30J J. >50J. 39,2 39,9 37,7 39,1 42,3 Basis: n=1.007, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Vor allem Ältere nehmen die neue Tiguan-Kampagne wahr. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung nach Interessenten/Käufern einzelner Marken Nun geht es um die die neue VW Tiguan-Kampagne "Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition" von VW. Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Antwort: Ja Gesamt 40 Marke BMW Škoda Citroën 44 Nissan 44 Kia 44 Seat 42 VW 42 Toyota 40 Basis: variiert (Intender/Buyer der jeweiligen Marke) Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Mehr als jeder zweite BMW- und Škoda-Fahrer nimmt die Kampagne wahr. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung - Benchmark (Modellkampagnen) und nach erreichten Marken-Käufern und -Interessenten Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Top 10 Modellkampagnen Gesamt- Wahrnehmung Bei eigenen Interessenten/ Käufern "30% hellere Sicht mit LED Scheinwerfern" (Opel Mokka) "Lachende Pferde" (VW Tiguan) "Technik für alle" (VW, Allstar Sondermodelle) "i8 Launchkampagne" (BMW i8) "Gefangener" (VW Touran) Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition (VW Tiguan) Einfach mal machen (Ford Mustang) "Elektrisiert" (BMW iperformance) "Grenzenlos innovativ" (BMW X3) "Stille Nacht" (MB C-Klasse) Basis: n Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Juni 2018 Die VW-Kampagne schafft es auf Platz 6 der Modell Kampagnen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 puls Kampagnen-Check Allgemeine Markenkriterien In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke VW zu? (1/2) (Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu) Gap Die Marke Volkswagen ist innovativ Volkswagen vermittelt ein positives Lebensgefühl Volkswagen weckt Kaufinteresse Volkswagen baut coole Fahrzeuge Kampagne wahrgenommen Kampagne nicht wahrgenommen Basis: n=400 (Kampagne wahrgenommen), n=607 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die neue Tiguan Kampagne stärkt v. a. die Innovationskompetenz von VW. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 puls Kampagnen-Check Markenwerte VW In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke VW zu? (2/2) (Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu) Gap Volkswagen baut qualitativ hochwertige Autos Volkswagen steht für deutsche Ingineurkunst Volkswagen baut zuverlässige Fahrzeuge Volkswagen steht für werthaltige Fahrzeuge Kampagne wahrgenommen Kampagne nicht wahrgenommen Basis: n=400 (Kampagne wahrgenommen), n=607 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Innerhalb der Markenwerte von VW stärkt die Kampagne v. a. die Qualitätswahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 puls Automotive WebScreening Ich liebe diese Werbung mit dem Waschbär. Das ist so witzig. Ich mag die Stimme von Tobias Kluckert richtig gerne. Schöner Reggae Song. Endlich mal wieder coole Werbung. Echt klasse. Das ist das beste Video. ich liebe es. Lustige Werbung. Waschbären Werbung. Guter Schachzug. Super gemacht. Hab mich tot gelacht. Ohne irgendwem zu Nahe treten zu wollen. Aber wer vergisst wo er sein Auto parkt und es nicht wieder findet, der sollte das Thema Auto lieber komplett sein lassen. Weder technisch noch filmerisch für mich interessant umgesetzt. Irgendwie wirkt es nicht, als hätte Volkswagen durch den Diesel Betrug dazu gelernt. Es scheint, als ob der Konzern rein gewinnorientiert immer noch seine alten Konzepte umsetzt. Ich würde gerne mal Werbespots über gelungene neue Motor Konzepte sehen, welche die Umwelt schonen bzw. Treibstoff sparen... Vorausgesetzt es gibt überhaupt Forschung bzw. neue Ideen bei Volkswagen ;). Schlechte Schauspieler! Lustig! Schlecht gemacht! Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 MeinAuto.de Elektro-Update: Nachfrage, Nachlässe und die beliebtesten Modelle und Marken auf dem Markt Nachfrage erreicht neue Bestmarke Elektroautos und Hybridfahrzeuge sind derzeit gefragt wie nie. Seit einigen Wochen steigt die Nachfrage nach Elektroautos, Plug-In-Hybrid- und Hybridfahrzeugen über das Internet wieder an. Derzeit liegt sie bei einem neuen Höchstwert von 6,72 Prozent. Wie MeinAuto.de nun ausgewertet hat, wirken sich die verbesserte Liefersituation auf dem Elektromarkt sowie der Wegfall einiger Fördermaßnahmen für Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren derzeit positiv auf die Elektronachfrage aus. Wir registrieren seit längerer Zeit, dass Fahrzeuginteressenten offen für den Kauf elektrifizierter Fahrzeuge sind. Der aktuelle Anstieg der Nachfrage auf eine neue Bestmarke unterstreicht dies, sagt Alexander Bugge, Geschäftsführer von MeinAuto.de. Top-10 Elektroautos Renault ZOE 2. VW e-golf 7 3. Nissan Leaf 4. Hyundai Ioniq Elektro 5. Smart EQ fortwo 6. Hyundai Kona Elektro (August Neuheit!) 7. BMW i3 8. Smart EQ forfour 9. VW e-up! 10. Renault Kangoo Z.E. Top-10 PHEV und HEV Toyota Auris & Auris Touring Sports (HEV) 2. KIA Niro (PHEV) 3. Toyota Yaris (HEV) 4. BMW 2er Active Tourer (PHEV) 5. Hyundai Ioniq Hybrid (HEV) 6. Toyota C-HR (HEV) 7. Toyota RAV4 (HEV) 8. KIA Niro (HEV) 9. Mitsubishi Outlander (PHEV) 10. Hyundai Ioniq (PHEV) Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 Heimgesucht von schlechten Leads? Mit MeinAuto local beenden Sie den Spuk! Jetzt kostenlos registrieren unter local.meinauto.de

19 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (aktuell) Anteil First Choice Marke (Vormonat) BMW 18,7% 13,3% Audi 19,9% 24,5% Skoda 5,1% 2,9% Gewinner NW-Trends Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 MB BMW Audi BMW VW BMW Skoda Ford MB Fiat Audi Hyundai BMW GW-Trends* Anteil First Choice Marke (aktuell) Anteil First Choice Marke (Vormonat) Audi 16,0% 22,0% Ford 6,0% 10,0% VW 14,0% 10,0% Gewinner GW-Trends Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Opel Skoda MB Ford Audi Audi MB BMW VW Opel MB BMW VW *größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n=546 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW mit starker Verbesserung bei den NW-Trends. VW mit der höchsten Steigerung bei den GW-Trends. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 19

20 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken BMW 10,6 (10,6) VW 45,9 (43,9) Audi 8,8 (8,1) Audi 5,1 (5,8) MB 5,6 (5,2) BMW 4,0 (3,9) Opel 5,2 (4,9) MB 3,6 (3,7) Tesla 4,0 (5,8) Dacia 2,3 (1,8) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n=1.007, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Weiterer Anstieg der negativen Pressewahrnehmung bei VW. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken Top 5 Modelle Audi 6,6 (4,0) 17,7(10,6) Opel Crossland X 1,7 (2,3) 5,8 (7,8) Opel 4,7 (5,1) 17,4 (13,0) Audi Q8 1,6 (0,0) 3,5 (0,0) VW 3,5 (4,6) 6,8 (8,9) Opel Grandland X 1,1 (0,5) 2,9 (0,0) BMW 3,2 (5,6) 11,7 (19,2) Dacia Duster* 0,9 (1,9) 0,0 (23,5) Ford 2,2 (2,5) 12,5 0,8 (0,3) (11,3) Audi A6 3,5 (0,6) Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n=1.007, *Dacia: geringe Basis eigener Interessenten (n=15) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Audi fällt im Oktober besonders stark durch Werbung auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 Modell Marke Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Audi BMW BMW Audi Audi VW BMW BMW BMW Opel BMW BMW Audi Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 VW Golf VW Golf Dacia Duster Audi A8 VW Golf Dacia Duster VW Golf Dacia Duster Dacia Duster Dacia Duster Mercedes Benz A- Klasse Opel Crossland X Opel Crossland X Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) Basis: n=1.007, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Der Opel Crossland X weiterhin auf Platz 1 bei der Werbewahrnehmung unter den Modellen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass VW Audi BMW Sondermodelle VW BMW Audi Sonderpreis Inzahlungnahme VW Opel Audi Kostenlose Ausstattungszugaben VW Audi Ford Finanzierungsangebote VW BMW Audi Leasingangebote VW BMW Audi Sonderkonditionen Versicherungsangebote VW BMW Audi Garantieausweitung Kia VW Audi Beteiligung an laufenden Kosten Audi VW Opel Basis: n=1.007 Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW bei fast allen Verkaufsförderungsmaßnahmen auf Platz 1. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23

24 Werbe- und VKF-Wahrnehmung Automotive Marketing-Index Der Automotive Marketing Index zeigt die Entwicklung der Wahrnehmung von klassischer Werbung und Verkaufsfördermaßnahmen. Wahrnehmung Verkaufsförderung 5-Jahres Mittelwert 67,0 64,6 62,1 60,0 62,4 66,8 65,5 60,8 65,1 63,7 60,9 57,6 58,6 41,0 41,8 40,7 39,5 39,2 Wahrnehmung klassische Werbung 46,1 39,8 44,8 39,2 37,9 5-Jahres Mittelwert 40,1 36,7 35,7 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Weitere Verschlechterung bei der Wahrnehmung klassischer Werbung. Wieder leichter Anstieg der Wahrnehmung der Verkaufsförderung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24

25 niedrig Weiterempfehlung / Net Promoter Score (NPS)* Automobilmarke vs. Automobilhändler Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Automarke / Ihren Autohändler weiterempfehlen? 60 Ford Škoda NPS Automobilhändler hoch Peugeot Renault Toyota Opel Kia VW Gesamt Mercedes- Benz Audi Hyundai Seat BMW Dacia 10 *Der Net Promoter Score (NPS) gibt die Relation zwischen den Weiterempfehlern (=Promotoren) und den Nicht-Weiterempfehlern (=Kritiker) an. Ein NPS von +50% bedeutet, dass der Anteil der Weiterempfehler um 50% über dem der Nicht-Weiterempfehler liegt. 30 niedrig NPS Automobilmarke hoch 81 Basis: n=min. 20 pro Marke; 3. Quartal Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Škoda mit der höchsten Weiterempfehlung der Händler. BMW mit dem höchsten Net Promoter Score der Marken. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 25

26 Stichprobenstruktur Geschlecht Weiblich 29,9% Männlich 70,1% Fahrzeugtyp Neuwagen 53,9% Gebrauchtwagen 46,1% Alter Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) Durchschnittsalter 42 Jahre Bis unter ,0% Bis zu 30 Jahre 35,1% Jahre 14,9% Jahre 15,1% Jahre 19,4% Über 60 Jahre 15,6% bis ,8% bis ,1% bis ,8% bis ,0% bis ,2% bis ,0% Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 31,9% km bis zu km 43,6% km bis zu km 13,7% bis ,1% bis ,8% Mehr als ,5% Keine Angabe 11,6% km und mehr 9,5% Keine Angabe 1,3% Basis: n=1.007 Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 26

27 Automotive Insights E-Auto Interessenten sind jung, urban, online-affin, ernährungsbewusst und besonders investitionsbereit. Was möchten Sie wissen? Individuelle Fragestellungen? Ergänzte Händlersicht oder individuelle Stichproben? Internationales Benchmarking? Monatliche Markenreports? Aktualisieren oder ergänzen Sie Ihr Kundenwissen. GetACall.puls-marktforschung.de

28 Nr. 5 Mai 2018 Bestellformular Fax +49 (0) 911/ Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Hiermit bestelle ich verbindlich folgendes Paket: Einzelausgabe (1 Ausgabe) Umfang: ca. 20 Seiten: 39,- (zzgl. MwSt.) Ausgabe: Einzel-Abo (12 Ausgaben pro Jahr) für einen User Flatrate-Abo (12 Ausgaben pro Jahr) für bis zu 30 User in einem Unternehmen 199,- (zzgl. MwSt.) 398,- (zzgl. MwSt.) *Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate. Anteilige Rückerstattung bei Kündigung. Firma: Name: Anschrift: Telefon: Schicken Sie Ihre Bestellung bitte an folgende Faxnummer +49 (0)911 / oder per an: schwalke@puls-marktforschung.de Alle Rechte, insbesondere der Weiterleitung an Dritte oder der Übersetzung, vorbehalten! Alle Texte und Grafiken der Studie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Übernahme für private Zwecke ist unter deutlicher Quellenangabe gestattet. Die Übernahme und Nutzung der Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 28 Daten zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH.

29 Impressum 2018 puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig Tel.: Fax: Ansprechpartner: Axel Schwalke Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzel-Abo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: Autohaus Online-Panel Händler-Panel bei Entscheidern in Autohäusern pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser (Seit 2000 in Kooperation mit der Fachzeitschrift AUTOHAUS) 2018 puls Händlerradar / AUTOHAUS BankenMonitor/ AUTOHAUS VersicherungsMonitor Jährliche Messungen der Händlerzufriedenheit mit Herstellern/Importeuren, Autobanken und Versicherungen. / Autoflottenpuls Markenübergreifende Befragung von monatlich Autokäufern und Autoflottenkunden (2x jährlich). Automotive WebScreening / Google Trends Analyse der Kundenbewertungen im Web 2.0 sowie der Google-Suchanfragen zu Automobilherstellern, Fahrzeugen, Autohäusern etc. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 29