Autokäuferpuls. Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb. Top-Thema: Auto der Zukunft

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1 Nr. Nr. xx 3 Monat März 20xx 2018 Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb Autoverkauf Top-Thema: Top-Thema: XXX Auto der Zukunft

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb INHALT Top-Thema: Auto der Zukunft Autofan = Mittel zum Zweck Attraktivitätstreiber des Autos der Zukunft Anregungen für die Automobilbranche in der Zukunft HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar Prof. Brachat puls Kampagnen-Check Kinderträume (VW) Allgemeine Markenkriterien Markenkriterien Volkswagen Stimmen aus dem Social Web mobile.de startet neues Finanzierungsmodell Markentrends Presseresonanz Werbewahrnehmung Verkaufsförderung Automotive Marketing-Index Stichprobenstruktur Impressum/ Über puls Marktforschung Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: e-call Seite 3 Seite 4 Seite 7 Seite 8 Seite 11 Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 17 Seite 19 Seite 20 Seite 22 Seite 24 Seite 25 Seite 26 Seite 29 Auf die Zukunft Wenn die Mehrheit der deutschen Autokäufer (58%) angibt, gerne Auto zu ḟahren, sollte sich ein Blick auf das Auto der Zukunft lohnen. Dies haben wir in der März- Ausgabe unseres Trendreports getan, indem wir unsere repräsentative Stichprobe von Autokäufern nach den Attraktivitätsfaktoren des Autos der Zukunft gefragt haben. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Kunden nicht auf die Hardware des Autos der Zukunft beschränken, sondern ganzheitliche Ansprüche an die Mobilität und den Autokauf der Zukunft haben. So liegt getrieben durch die Restwertverunsicherung bei Diesel-Fahrzeugen die Inzahlungnahme des bisherigen Fahrzeugs zu einem fairen Preis ganz oben auf der Wunsch-.liste. Es folgen die Forcierung alternativer Antriebe, die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen, die Lösung des Parkplatzproblems in Innenstädten (!) und Zeitersparnis und Bequemlichkeit beim Werkstattservice. Offensichtlich sollten vor der Neuerfindung des Autos zuerst irdische Probleme wie die Inzahlungnahme, das Parkplatzproblem und die Convenience beim Autokauf und Werkstattservice gelöst werden. Wichtige Kundenanforderungen an das Auto 4.0 liegen auch in Connected Car- Funktionen für mehr Sicherheit und besseren Verkehrsfluss sowie in einer kundenorientierte Beratung, welches Fahrzeugmodell in welcher Ausstattung am besten zum jeweiligen Interessenten passt. Bemerkenswert ist auch, dass die Forcierung von autonomem Fahren ganz hinten, die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen aber an dritter Stelle liegt. Offensichtlich löst autonomes Fahren eher Befürchtungen aus, wohingegen teilautonome Fahrerassistenzsysteme beim Kunden positiv ankommen. Wenn Sie Ihren Wissensvorsprung zum Automobilverkauf der Zukunft weiter ausbauen wollen, empfehle ich Ihnen einen Blick auf die Attraktivitätsfaktoren des Autos der Zukunft aus Sicht von Jüngeren sowie von den Personen, für die Autos primär Mittel zum Zweck sind. Neben der Lösung des Parkplatzproblems geht es bei diesen Gruppen vor allem um Connected Car- Funktionen, Sprach- und Gestensteuerung sowie um kundenorientierte Beratung und Convenience bei der Autoanschaffung. Dass es sich hier um klassische Funktionen kundenorientierter Automobilhändler handelt, sollten sich all jene bewusst machen, die den stationären Automobilhandel immer wieder in Frage stellen. Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Tipp des Monats Stellen Sie die Inzahlungnahme, Convenience und Kundenorientierung Ihres Autokaufprozesses als Händler aktiv heraus. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Auto der Zukunft Autofan = Mittel zum Zweck Wie stehen Sie zum Auto? Für mich ist das Auto ausschließlich Mittel zum Zweck. Zustimmung in Prozent Ich fahre gerne Auto. Gesamt Geschlecht Alter 30 J bis 50 J Über 50 J Basis: n=1.006 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Mehrheit der Autokäufer fährt gerne Auto. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Auto der Zukunft Attraktivitätstreiber des Autos der Zukunft nach Alter / Auto = Mittel zum Zweck Woran sollte Ihrer Meinung nach die Automobilbranche arbeiten damit Autos auch in Zukunft attraktiv bleiben? Basis: n=1.006 *n=583 (Für mich ist das Auto Mittel zum Zweck) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Gesamt Jüngere (bis 30 J.) Auto = Mittel zum Zweck* Inzahlungnahme des bisherigen Autos zu einem fairen Preis 48% 43% 30% Forcierung alternativer Antriebe 44% 36% 53% Weiterentwicklung Fahrerassistenzsysteme 42% 40% 17% Lösung des Parkplatzproblems in Innenstädten 40% 44% 16% Zeitersparnis und Bequemlichkeit beim Werkstattservice 37% 29% 15% Connected Car Funktionen für mehr Sicherheit 36% 37% 46% Connected Car Funktionen für besseren Verkehrsfluss 30% 34% 23% Kundenorientierte Beratung 30% 31% 40% Connected Car Funktionen für den Fahrzeugservice 22% 26% 14% Zeitersparnis/ Bequemlichkeit bei der Anschaffung v. Autos 20% 22% 46% Internet (Webradio, , Online-Musikdienste, etc.) 19% 25% 18% Sprach- und Gestensteuerung 18% 25% 44% Ausbau Car Sharing 17% 21% 33% Miet- und Mobilitätsangebote mit flexiblen Laufzeiten 16% 18% 41% Größeres Angebot an Flatrates und Mobilitätspaketen 16% 15% 25% Angebote zur Nutzung weiterer Verkehrsmittel n. dem Auto 15% 19% 15% Pay-as-you-drive Versicherungstarife 15% 18% 21% Forcierung autonomer Fahrfunktionen 13% 15% 20% Die Inzahlungnahme des Vorfahrzeugs ist wichtiger Attraktivitätstreiber des Autos der Zukunft. Für jüngere Autokäufer ist die Lösung des Parkplatz-Problems am wichtigsten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Auto der Zukunft Attraktivitätstreiber des Autos der Zukunft nach Alter Woran sollte Ihrer Meinung nach die Automobilbranche arbeiten damit Autos auch in Zukunft attraktiv bleiben? Jüngere (bis 30 J.) GAP Ältere (über 50 J.) Internet (Webradio, , Online-Musikdienste, etc.) Sprach- und Gestensteuerung Connected Car Funktionen für besseren Verkehrsfluss Connected Car Funktionen für den Fahrzeugservice Pay-as-you-drive Versicherungstarife Forcierung autonomer Fahrfunktionen Lösung des Parkplatzproblems in Innenstädten Angebote zur Nutzung weiterer Verkehrsmittel Ausbau Car Sharing Zeitersparnis und Bequemlichkeit bei der Anschaffung Basis: n=341 (Jüngere = bis 30 J.); n=319 (Ältere = über 50 J.) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jüngere wünschen sich neben der Lösung des Parkplatz-Problems v. a. Internet, Sprach- und Gestensteuerung sowie Connected Car Funktionen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Auto der Zukunft Attraktivitätstreiber des Autos der Zukunft nach Verhältnis zum Auto Woran sollte Ihrer Meinung nach die Automobilbranche arbeiten damit Autos auch in Zukunft attraktiv bleiben? Autofan GAP Auto = Mittel zum Zweck Inzahlungnahme des Fahrzeugs zu einem fairen Preis Connected Car Funktionen für mehr Sicherheit Lösung des Parkplatzproblems in Innenstädten Weiterentwicklung Fahrerassistenzsysteme Zeitersparnis und Bequemlichkeit beim Werkstattservice Connected Car Funktionen für besseren Verkehrsfluss Connected Car Funktionen für den Fahrzeugservice Zeitersparnis und Bequemlichkeit bei der Anschaffung Größeres Angebot an Flatrates und Mobilitätspaketen Internet (Webradio, , Online-Musikdienste, etc.) Basis: n=583 (Autofans); n=287 (Auto = Mittel zum Zweck) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Inzahlungnahme, Connected Car Funktionen für mehr Sicherheit und Lösung des Parkplatzproblems stehen ganz oben, wenn es darum geht, Nicht-Autofans zu gewinnen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Auto der Zukunft Anregungen für die Automobilbranche in der Zukunft Top 5 Haben Sie Ideen oder Anregungen für die Automobilbranche in der Zukunft? Preise senken / Realistische Preise 16,1 Umweltfreundlichere Autos / weniger CO2 11,0 Nein 55 Ja 45 Skandale / Betrüge verhindern 9,1 Ehrlicher werden 8,2 Weiterentwicklung alternativer Antriebe 8,2 Basis: n=1.006 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Offen gefragt wünschen sich Autokäufer v. a. realistische Preise und Umweltfreundlichkeit. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Hannes Brachat ist seit 1993 Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS. Er beobachtet und kommentiert seit vielen Jahren Entwicklungen und Trends im Automobilhandel und Automobilvertrieb. Auto der Zukunft Es sind zwei zentrale Aussagen, die heute aus unserer puls Studie herausragen. Zwei Drittel der Autokäufer bekunden ein klares Pro zum Automobil. Für ein Drittel ist das Auto Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Gegenwärtig ist in der deutschen Presselandschaft festzustellen, dass diverse Journalisten und Journalistinnen das Auto bewusst runter schreiben. Faktum ist, kein anderer Verkehrsträger bietet die Individualität, Mobilität und Lebensqualität wie das Auto. Im Klartext: Die deutliche Mehrheit der Autokäufer weiß die Stärken der Automobilitas zu schätzen. Aus gutem Grunde wird in der puls Befragung als größte Herausforderung die Lösung des Parkplatzproblems in Innenstädten benannt? Und wie lautet die Lösung: Parkplatz-App sowie die Förderung für Kleinwagen in den Städten. Da stehen zwei auf einem Parkplatz. Und künftig zeigen die Parkplatz-Apps an, wo es freie Parkplätze gibt und wie man diese reservieren kann. 25 Prozent Parkplatzsuchverkehr in München sind bei Gott keine hinnehmbare Perspektive. Die Inzahlungnahme des bisherigen Autos zu einem fairen Preis steht bei den Attraktivitätstreibern an erster Stelle! Da muss man innehalten. Welch eine Chance für das Automobilgewerbe! Die Botschaft der Autofahrer: Gesuchte Sicherheit! Die Antwort der Branche: Gelebtes Vertrauen! Die Branche als GW-Risiko-Bestandsträger. Die Diesel-Thematik unterstreicht die Herausforderung. Es folgen dann in der Vermarktung die GW-Programme der Hersteller/Importeure. Auch sie unterstreichen für den GW-Erwerber die Themen Sicherheit und Qualität. Zwei weitere fundierte Aspekte zeigt die puls Studie. Es ist die kundenorientierte Beratung sowie die Zeitersparnis bzw. Bequemlichkeit bei der Anschaffung von Autos. Insgesamt entscheiden sich in Deutschland pro Jahr 10 Mio. Käufer für einen Neu- oder Gebrauchtwagen. Alle drei bis vier Jahre entscheidet sich ein Kunde für eine automobile Alternative. Es sind ganze 25% der Autofahrer, die sich ständig mit der automobilen Materie beschäftigen. Die anderen 75% suchen ihren Maßanzug, die passende Mobilität. Und das macht die puls Studie ebenso deutlich: Unkompliziert, mit Zeitersparnis! Auf das Prinzip Einfachheit. Wenn dann in der puls Befragung unter der Rubrik Anregungen an erster Stelle steht, die Preise zu senken, so entspricht das einem menschlichen Grundbedürfnis. Man sollte schon sehen, dass gute Qualität ihren Preis hat. Viele wollen Phaeton fahren, aber nur für den Golf bezahlen. Wir werden wohl nie den Himmel auf Erden haben. Es sei aber gleich ergänzt: Qualität muss bezahlbar sein! Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 Nr. 4 April 2017 Automobilvertrieb im Mobilitätszeitalter Rückblick: 14. puls Automobilkongress 14. im Dauphin Speed Event - Vorabend 13. März Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 1

10 Gemeinsam auf Erfolg schalten. Jetzt durchstarten mit der TARGOBANK AUTOBANK

11 puls Kampagnen-Check Kampagnentest Kinderträume von Volkswagen Nun geht es um die neue Golf-Kampagne Kinderträume von Volkswagen. Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Geschlecht Alter Nein 78 Ja 22 30J J. >50J. 24,6 14,2 34,0 16,5 15,0 Basis: n=1.006, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Vor allem Männer und Jüngere nehmen die Kampagne wahr. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 Marken puls Kampagnen-Check Kampagnentest Kinderträume von Volkswagen Nun geht es um die neue Golf-Kampagne Kinderträume von Volkswagen. Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Antwort: Ja Gesamt 22,0 Seat 31,0 Fiat 30,0 Audi 28,9 BMW 28,6 Toyota 26,1 Opel 24,2 Renault 22,5 Basis: variiert (Intender/Buyer der jeweiligen Marke) Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Seat Käufer/Interessenten nehmen die Volkswagen-Kampagne am stärksten wahr. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung - Benchmark (Modellkampagnen) und nach erreichten Marken-Käufern und -Interessenten Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Top 10 Modellkampagnen Gesamtwahrnehmung Bei eigenen Interessenten/ Käufern "30% hellere Sicht mit LED Scheinwerfern" (Opel Mokka) "Lachende Pferde" (VW Tiguan) "Technik für alle" (VW, Allstar Sondermodelle) "i8 Launchkampagne" (BMW i8) "Gefangener" (VW Touran) "Elektrisiert" (BMW iperformance) "Grenzenlos innovativ" (BMW X3) "Stille Nacht" (MB C-Klasse) "Masterpiece of Intelligence" (MB E-Klasse) "Zeit, die Führung zu übernehmen" (Opel Insignia) "Kinderträume" (VW Golf) Basis: n Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Januar 2018 Die Golf-Kampagne Kinderträume schafft es nicht unter die Top 10 der Wahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 puls Kampagnen-Check Allgemeine Markenkriterien In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke Volkswagen zu? (1/2) (Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu) Gap Volkswagen baut coole Fahrzeuge. 34,7 51,1 16,4 Volkswagen weckt Kaufinteresse. 36,6 52,5 15,9 Die Marke Volkswagen ist innovativ. 39,7 54,7 15,0 Volkswagen vermittelt ein positives Lebensgefühl. 36,1 50,2 14,1 Kampagne wahrgenommen Kampagne nicht wahrgenommen Basis: n=221 (Kampagne wahrgenommen), n=785 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Volkswagen-Kampagne stärkt v. a. die Coolness der Marke. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 puls Kampagnen-Check Markenwerte Volkswagen In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke Volkswagen zu? (2/2) (Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu) Gap Volkswagen steht für deutsche Ingenieurskunst 54,3 68,3 14,0 Volkswagen steht für werthaltige Fahrzeuge 46,2 57,4 11,2 Volkswagen baut zuverlässige Fahrzeuge 53,9 63,3 9,4 Volkswagen baut qualitativ hochwertige Autos 54,4 62,4 8,0 Kampagne wahrgenommen Kampagne nicht wahrgenommen Basis: n=221 (Kampagne wahrgenommen), n=785 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Innerhalb der Volkswagen Markenwerte zahlt die Kinderträume-Kampagne v. a. auf deutsche Ingenieurskunst ein. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 Stimmen aus dem Social Web Sehr schön gemacht, nicht so einfältig, zeigt u. a. so wie ich da als Zwerg den Autos nachgefiebert bin. Der VW-Käfer hat mir dort aber gefehlt. WOW, da musst ich mir doch glatt eine Träne verkneifen. Ich bin kein VW-Fan, aber diese Werbung war auch nicht für VW-Fans. Sie war für Automobil-Liebhaber, habe mich in vielen dieser Kinder wiedererkannt. Danke. Warum sind andere Autos in einer VW-Werbung? Die Kinderträume sind geplatzt nach den Gaskammer Experimenten. Hoffentlich träumen die Kinder jetzt nicht von Affen die von VW vergast worden sind. Wow. Meiner Meinung nach hat sich Ihre Marketing-Abteilung mit dieser Werbung selbst übertroffen. Und Volkswagen hat im Laufe der Jahre bereits etliche Glanzstücke der Werbeindustrie hervorgebracht. Aber das ist wirklich ein Meisterwerk. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen warum, aber sie berührt mich. Volkswagen-Kampagne Kinderträume berührende Kampagne Geplatzte Kinderträume Meisterwerk Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 mobile.de startet neues Finanzierungsmodell Jeder dritte Neuwagen- und knapp jeder vierte Gebrauchtwagenkäufer wünscht sich transparente Finanzierungsangebote.* mobile.de reagiert darauf und launcht ein neues Finanzierungsmodell, das auf diesem Feld für alle Marktteilnehmer Verbesserungen erzeugen soll. Ab sofort bekommen Autokäufer mit nur zwei Angaben für jedes Fahrzeug eine monatliche Finanzierungsrate angezeigt. Unser neues Finanzierungsprodukt wird den Autobanken, dem Autohandel und auch den Autokäufern klare Vorteile bieten, so Malte Krüger, Geschäftsführer von mobile.de. Allein im Januar nutzten während der Testphase rund Autokäufer unser neues Angebot. Das zeigt uns, dass wir einen Nerv getroffen haben. Mit nur zwei Angaben zum Kredit Seit dem erfolgreichen Start der Testphase sehen Autokäufer mit Angabe der Anzahlung und Laufzeit für jedes Fahrzeug eine monatliche Finanzierungsrate. Diese kommt entweder vom Handel und der angeschlossenen Bank oder über einen Vergleichsanbieter. Bisherige Kooperationspartner sind die BDK und Santander, weitere werden in Kürze folgen. Beim Vergleichsanbieter hat sich mobile.de für das führende Kreditvergleichsportal smava entschieden. Für Händler ist das Angebot kostenlos. Für den Handel bietet das neue Angebot weiteres Zusatzgeschäft durch die kostenlose und einfache Darstellung eigener Finanzierungsangebote. Gleichzeitig generieren wir höher qualifizierte Anfragen aufgrund der Vorabprüfung der Kreditwürdigkeit potenzieller Käufer, sagt Malte Krüger. Unser Ziel für 2018 ist es, dass Autokäufer innerhalb von nur einer Stunde den Kreditvorgang erfolgreich abschließen können. Quelle: *mobile.de different online survey 2015 Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 20 JAHRE GEMEINSAMER ERFOLG SIND ERST DER ANFANG. Zusammen haben wir die digitale Zukunft des Autohandels gestaltet. Lassen Sie uns diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben. UND DER NÄCHSTE IST VERKAUFT.

19 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (aktuell) Anteil First Choice Marke (Vormonat) BMW 19,1% 12,6% Audi 16,8% 21,8% VW 16,2% 12,9% Gewinner NW-Trends Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Audi Ford MB Audi VW Audi BMW MB BMW Audi BMW VW BMW GW-Trends* Anteil First Choice Marke (aktuell) Anteil First Choice Marke (Vormonat) Audi 22,0% 17,2% Skoda 1,0% 4,7% VW 15,5% 13,5% Gewinner GW-Trends Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Opel Ford VW BMW Toyota BMW MB Opel Skoda MB Ford Audi Audi *größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n=503 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, Während BMW bei NW punktet, büßt Audi zum Vormonat ein. Bei GW kann Audi seinen aktuellen First Choice Anteil zum Vormonat steigern. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 19

20 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken BMW 11,4 (11,5) VW 52,3 (48,5) Audi 8,2 (11,2) Audi 7,7 (2,1) Tesla 6,9 (6,9) BMW 3,0 (3,0) MB 6,6 (5,9) Dacia 2,3 (3,3) Opel 4,5 (3,1) Tesla 1,5 (2,2) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n=1.006, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Audi fällt deutlich negativer in den Medien auf als im Vormonat. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Negative Pressewahrnehmung Positive Pressewahrnehmung Presseresonanz Top Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW Audi BMW Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Basis: n=>1.000 pro Monat Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Januar 2018 VW mit (wieder) steigender negativer Pressewahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken Top 5 Modelle VW 7,9 (5,9) 22,3 Dacia Duster 3,2 (2,0) 13,0 BMW Audi Dacia 6,1 6,0 3,6 (5,3) 26,8 (6,5) 18,9 (3,1) 17,4 VW Golf Audi A4 Renault Kadjar 3,1 7,6 1,4 8,3 1,3 10,0 (2,0) (0,4) (0,1) Insgesamt ist 46,1% der Autokäufer Werbung zu einer bestimmten Automarke aufgefallen. Opel 3,1 12,4 (1,3) BMW 5er 1,2 7,1 (0,7) Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n=1.006, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW Käufer/ Interessenten nehmen Werbung ihrer Marke am stärksten wahr. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Modell Marke Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) BMW BMW Audi Audi Audi Audi Audi Audi BMW BMW Audi Audi VW Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Opel Mokka BMW 5er Opel Mokka VW Golf Opel Mokka Opel Mokka BMW 1er VW Golf VW Golf Dacia Duster Audi A8 VW Golf Dacia Duster Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) Basis: n=1.006, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, V. a. Audi und BMW fallen mit ihrer Werbung auf. Der Dacia Duster klettert bei der Werbewahrnehmung für Fahrzeugmodelle wieder auf Platz eins. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23

24 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass VW Audi BMW Sondermodelle VW BMW Audi Sonderpreis Inzahlungnahme VW BMW Audi Kostenlose Ausstattungszugaben Audi VW BMW Finanzierungsangebote Audi BMW VW Leasingangebote BMW Audi VW Sonderkonditionen Versicherungsangebote VW BMW Audi Garantieausweitung Kia VW BMW Beteiligung an laufenden Kosten BMW Ford VW Basis: n=1.006 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Kia erobert Platz 1 bei der Wahrnehmung von Garantieausweitungen zurück. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24

25 Werbe- und VKF-Wahrnehmung Automotive Marketing-Index Der Automotive Marketing Index zeigt die Entwicklung der Wahrnehmung von klassischer Werbung und Verkaufsfördermaßnahmen. Wahrnehmung Verkaufsförderung 5-Jahres Mittelwert 62,7 56,5 60,6 59,8 58,7 58,0 58,2 67,0 64,6 62,1 60,0 62,4 66,8 45,8 46,1 39,6 38,7 41,5 41,8 41,9 37,9 41,0 39,5 41,8 40,7 39,2 Wahrnehmung klassische Werbung 5-Jahres Mittelwert Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Hoher Zuwachs bei der Wahrnehmung automobiler Verkaufsförderung und klassischer Werbung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 25

26 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 74,9% Fahrzeugtyp Neuwagen 50,5% Gebrauchtwagen 49,5% Alter Durchschnittsalter 41 Jahre Bis zu 30 Jahre 33,9% Jahre 16,9% Jahre 17,5% Jahre 18,6% Über 60 Jahre 13,1% Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) Bis unter ,1% bis ,6% bis ,6% bis ,9% bis ,4% bis ,2% Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 28,7% km bis zu km 40,9% km bis zu km 16,6% bis ,2% bis ,9% bis ,3% Mehr als ,9% Keine Angabe 8,7% km und mehr 12,2% Keine Angabe 1,6% Basis: n=1.006 Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 26

27 Automotive Insights 58 Prozent der Autokäufer in Deutschland fahren gerne Auto. Was möchten Sie wissen? Individuelle Fragestellungen? Ergänzte Händlersicht oder individuelle Stichproben? Internationales Benchmarking? Monatliche Markenreports? Aktualisieren oder ergänzen Sie Ihre Wissensbasis. GetACall.puls-marktforschung.de

28 Bestellformular Fax +49 (0) 911/ Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Hiermit bestelle ich verbindlich folgendes Paket: Einzelausgabe (1 Ausgabe) Umfang: ca. 20 Seiten: 39,- (zzgl. MwSt.) Ausgabe: Einzel-Abo (12 Ausgaben pro Jahr) für einen User Flatrate-Abo (12 Ausgaben pro Jahr) für bis zu 30 User in einem Unternehmen 199,- (zzgl. MwSt.) 398,- (zzgl. MwSt.) Die Abo-Kündigungsfrist beträgt 2 Monate zum Jahresende (Stichtag ist der 31. Oktober) Firma: Name: Anschrift: Telefon: Schicken Sie Ihre Bestellung bitte an folgende Faxnummer +49 (0)911 / oder per an: schwalke@puls-marktforschung.de Alle Rechte, insbesondere der Weiterleitung an Dritte oder der Übersetzung, vorbehalten! Alle Texte und Grafiken der Studie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Übernahme für private Zwecke ist unter deutlicher Quellenangabe gestattet. Die Übernahme und Nutzung der Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 28 Daten zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH.

29 Impressum 2018 puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig Tel.: Fax: Ansprechpartner: Axel Schwalke Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: Autohaus Online-Panel Händler-Panel bei Entscheidern in Autohäusern pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser (Seit 2000 in Kooperation mit der Fachzeitschrift AUTOHAUS) 2017 puls Händlerradar / AUTOHAUS BankenMonitor/ AUTOHAUS VersicherungsMonitor Jährliche Messungen der Händlerzufriedenheit mit Herstellern/Importeuren, Autobanken und Versicherungen. / Autoflottenpuls Markenübergreifende Befragung von monatlich Autokäufern und Autoflottenkunden (2x jährlich). Automotive WebScreening / Google Trends Analyse der Kundenbewertungen im Web 2.0 sowie der Google-Suchanfragen zu Automobilherstellern, Fahrzeugen, Autohäusern etc. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 29