Nr. 02 Autokäufer puls Februar 2013 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: Fahrsicherheitstraining & Führerscheinneulinge

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1 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: Fahrsicherheitstraining & Führerscheinneulinge

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Inhalt Top-Themen: Fahrsicherheitstraining & Führerscheinneulinge Anbieter von Fahrsicherheitstrainings Seite 3 Teilnahme Fahrsicherheitstraining Seite 4 Teilnahme bei Anbieter von Fahrsicherheitstrainings Seite 5 Bewertung des Fahrsicherheitstrainings Seite 6 Nutzen Fahrsicherheitstraining Seite 7 Interesse an Fahrsicherheitstrainings vom Händler Seite 8 Einfluss von Fahrsicherheitstrainings auf Kaufabsicht Seite 9 Aktives Angebot an Führerscheinneulinge Seite 10 Angebotswunsch von Führerscheinneulingen Seite 11 HB Verkaufsimpulse Seite 12 puls Neumodell-Check Opel Adam Seite 13 WebScreening: Internetnutzer zum neuen Opel Adam Seite 14 Markentrends VW gewinnt bei Gebrauchtwagen Seite 15 Presseresonanz VW baut Spitze weiter aus Seite 16 Werbewahrnehmung Weiter steigende Werbewahrnehmung Seite 17 Verkaufsförderung VW verbessert sich weiter Seite 18 Stichprobenstruktur Seite 19 Methodensteckbrief Seite 21 Über puls Marktforschung Seite 22 Impressum Seite 23 Einstiegskunden gewinnen Mit Fahrsicherheitstrainings und Führerscheinneulingen beleuchten wir in der Februar-Ausgabe unseres zwei Themen mit Potenzial für die Gewinnung junger Automobileinsteiger. Jeder vierte Autokäufer in Deutschland hat bereits an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Die Resonanz ist positiv: Über 90 % bewerten Fahrsicherheitstrainings als (sehr) gut, 78 % geben an, dass ihnen das Fahrsicherheitstraining viel für die Sicherheit im Straßenverkehr gebracht hat, 67 % würden wieder daran teilnehmen und 61 % sagen, dass Ihnen das Fahrsicherheitstraining Spaß gemacht hat. Von daher verwundert es nicht, dass das Angebot von Fahrsicherheitstrainings durch den Automobilhandel bei satten 73 % unserer monatlich repräsentativ befragten Autokäufer auf Interesse stößt. Es kommt noch besser: Fast jeder zweite Autokäufer gibt an, dass ihn das Angebot eines Fahrsicherheitstrainings in seiner Kaufentscheidung bei dem jeweiligen Händler bestärken würde. Von besonderer Relevanz sind solche Angebote sicherlich für Führerscheinneulinge. Jeder dritte dieser Fahrzeugeinsteiger wünscht sich ein für ihn passendes Aktivangebot seines Händlers. Nichts wie ran also an die Profilierung und Kundengewinnung durch das aktive Angebot von Fahrsicherheitstrainings. Es handelt sich hier übrigens um ein Kundenerlebnis, das das Internet nie bieten kann. Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Sonderthema: Autokäufer berühren Neumodell-Check: Toyota Auris Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH 2

3 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Anbieter von Fahrsicherheitstrainings Welche Anbieter von Fahrsicherheitstrainings kennen Sie? Anbieter von Fahrsicherheitstrainings Automobilclubs 68,1 Hersteller 3,8 Prüforganisationen 3,6 Fahrschule 0,9 Kenne keine 26,3 Keine Angabe 2,1 Basis: n = Mehrfachnennung Quelle: puls Marktforschung GmbH, Automobilclubs besetzen das Thema Fahrsicherheitstraining Historisch betrachtet sind Fahrsicherheitstrainings ein Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit, dessen Grundlagen Anfang der 70er Jahre durch den ADAC, Verkehrswachten und Automobilhersteller gelegt wurden. Nur jeder Vierte kennt keinen Anbieter von Fahrsicherheitstrainings. Vor allem Automobilclubs dominieren mit 68,1 Prozent die Bekanntheit als Anbieter von Fahrsicherheitstrainings. Mit großem Abstand folgt die Bekanntheit des Angebots der Hersteller (3,8 Prozent) und der Prüfungsorganisationen (3,6 Prozent). Fahrschulen schaffen es mit 0,9 Prozent auf Rang 4. 3

4 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Teilnahme Fahrsicherheitstraining Haben Sie schon einmal an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen? Wer nahm am Fahrsicherheitstraining teil? Ja Gesamt Ja 25,6 Geschlecht Weiblich 16,2 Männlich 28,5! Nein 74,4 Einwohnerzahl Bis EW 31, bis EW 22,3 Über EW 23,3! Basis: n = 737 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jeder vierte Autokäufer hat schon einmal an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen Frauen sind die besseren Autofahrer sagt die Statistik, zumindest wenn es nach den Punkten in Flensburg geht. Erfreulich, dass Männer mit 28,5 Prozent besondere Präferenzen für Fahrsicherheitstrainings zeigen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Verkehrstraining auch in der Vernunft der männlichen Fahrer niederschlägt. Die Teilnahme an Trainings ist vor allem in ländlichen Regionen beliebt. Knapp jeder Dritte hat hier schon einmal an einem Training teilgenommen. 4

5 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Teilnahme bei Anbieter von Fahrsicherheitstrainings Bei welchem Anbieter von Fahrsicherheitstrainings war das? Wo wurde teilgenommen? Automobilclubs 61,9 Hersteller 11,6 Prüforganisationen 7,9 Fahrschule 5,8 Automobilhändler 2,1 Erlebnis-Geschenke-Anbieter 1,1 Sonstiges 9,5 Basis: n = 189 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Automobilclubs erste Anlaufstelle für Fahrsicherheitstrainings Knapp 62 Prozent der Befragten, die bereits ein Fahrsicherheitstraining absolviert haben, haben das Angebot eines Automobilclubs wahrgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Leistungen des ADAC als Deutschlands größtem Automobilclub, am häufigsten in Anspruch genommen werden. Die zweitwichtigsten Anbieter sind mit 11,6 Prozent Automobilhersteller, knapp vor Prüfungsorganisationen (Dekra, TÜV, ) mit 7,9 Prozent. Es folgen Fahrschulen mit 5,8 Prozent, Automobilhändler 2,1 Prozent und Anbieter von Erlebnisgeschenken, wie beispielsweise Jochen Schweizer oder MyDays, mit 1,1 Prozent. 5

6 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Bewertung des Fahrsicherheitstrainings Wie hat Ihnen das Fahrsicherheitstraining gefallen? Wie gefällt das Training? Gesamt 60,3 30,7 6,9 Einwohnerzahl Alter Geschl. Weiblich Männlich Bis 30 Jahre Jahre Über 50 Jahre Bis Einwohner bis Einwohner Über Einwohner 53,6 61,5 57,1 57,7 66,1 63,4 55,1 62,2 32,1 7,1 3,63,6 30,4 33,9 28,2 30,6 8,5 6,8 8,9 4,2 3,2 31,7 34,8 4,9 10,1 21,6 5,4 8,1 Basis: n = 189 Quelle: puls Marktforschung GmbH, 1=Sehr gut =Sehr schlecht Positives Feedback zum Fahrsicherheitstraining Die überwiegende Mehrheit (91 Prozent) bewertet das absolvierte Fahrsicherheitstraining mit (sehr) gut. Die positive Rückmeldung zeigt, dass die Trainings offensichtlich nicht nur zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr beitragen, sondern auch Unterhaltungscharakter haben. Vor allem bei Männern, in ländlichen Regionen mit bis zu Einwohnern (Top-2-Boxes: 95,1 Prozent) und bei Personen ab 50 Jahren (Top-2-Boxes: 96,7 Prozent) kommen Fahrsicherheitstrainings gut an. 6

7 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Nutzen Fahrsicherheitstraining Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu? Welchen Nutzen bringen Fahrsicherheitstrainings?...hat mir für die Sicherheit im Straßenverkehr viel gebracht 78,3 76,3...hat mir für die Sicherheit im Straßenverkehr viel gebracht...würde jederzeit wieder teilnehmen...hat mir Spaß gemacht...würde jederzeit wieder teilnehmen 66,7 Gesamt 78,3 66,7 61,4 72,0...hat mir Spaß gemacht...hat mir nichts gebracht...würde nicht wieder teilnehmen 3,7 1,1 61,4 64,7 Weiblich 71,4 60,7 53,6 Männlich 79,5 67,7 62,7 63,0 51,2 Bis 30 Jahre 80,4 64,3 69,6 45,0 Basis: n = 189 Mehrfachnennung Quelle: puls Marktforschung GmbH, Sicherheit steht im Vordergrund Geschlecht Was bringen Fahrsicherheitstrainings? Knapp 80 Prozent der Teilnehmer geben an, dass das Training viel für die Sicherheit im Straßenverkehr gebracht hat. Satte zwei von drei Autokäufern (66,7 Prozent) geben an, wieder an einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen zu wollen. Fahrsicherheitstrainings sind auch Teil der Freizeitgestaltung. 61,4 Prozent sagen, dass das Training Spaß gemacht hat. Bei jüngeren Autofahrern bis 30 Jahren sind dies sogar knapp 70 Prozent. Grund genug, das Fahrsicherheitstraining als mögliche Verkaufsfördermaßnahme im Hinterkopf zu behalten. Alter!!! Jahre 77,5 66,2 53,5 Über 50 Jahre 77,4 69,4 62,9 7

8 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Interesse am Angebot eines Fahrsicherheitstrainings vom Händler Stellen Sie sich vor, Ihr Händler bietet Ihnen beim nächsten Autokauf ein Fahrsicherheitstraining an. Wie interessant wäre das für Sie? Fahrsicherheitstraining als Zusatz 30,4 42,8 Sehr interessant Interessant Eher uninteressant Uninteressant Gesamt 30,4 42,8 15,8 11,0 15,8 Geschlecht Weiblich 28,7 43,7 18,8 8,8 Männlich 31,0 42,5 14,7 11,8 11,0 Alter Bis 30 Jahre 37,7 44,2 12,5 5,6 Sehr interessant Interessant Eher uninteressant Uninteressant Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jahre 31,7 42,3 16,0 10,0 Über 50 Jahre 21,9 41,9 18,8 17,3! Hohes Interesse am Angebot von Fahrsicherheitstrainings durch Händler 73 Prozent der Autokäufer bekunden Interesse (Top-Box: Sehr interessant / interessant) am Angebot eines Fahrsicherheitstrainings beim nächsten Fahrzeugkauf. Vor allem die nachwachsenden jüngeren Autokäufer bis 30 Jahre würden zu satten 82 Prozent ein solches Angebot begrüßen. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind kaum festzustellen. 8

9 Topthema 1: Fahrsicherheitstraining Einfluss von Fahrsicherheitstrainings auf Kaufabsicht Würde das Angebot eines Fahrsicherheitstrainings durch ihren Händler Ihre Kaufabsicht erhöhen? Wird die Kaufabsicht erhöht? Bei dem Händler zu kaufen Gesamt 11,5 35,4 26,1 27,0 Bis 30 Jahre 13,4 42,1 27,4 17,1 Alter Jahre 13,4 35,4 25,7 25,4 Über 50 Jahre 7,6 28,9 25,2 38,3 Alter Geschl. Ein Fahrzeug dieser Marke zu kaufen Weiblich Männlich Gesamt Bis 30 Jahre Jahre 9,6 12,2 8,2 9,7 9,1 Ja 32,2 30,9 32,9 36,5 37,1 Eher ja 34,1 23,3 Eher nicht 32,2 33,3 30,9 Nein 24,1 28,0 28,7 19,9 27,1 Über 50 Jahre 5,8 22,8 32,5 38,9 Geschl. Weiblich Männlich 7,3 8,5 26,1 32,6 41,8 28,8 24,9 30,0 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Expertenkommentator Santander Consumer Bank AG: Marion Johl, Generalbevollmächtigte/Vertriebsleiterin Kfz Sicherheit schafft Vertrauen Vertrauen schafft Kundenbindung! Wenn man diese einfache Formel berücksichtigt, bietet sich das Angebot eines Fahrsicherheitstrainings hervorragend an, um den interessierten Käufer zu einem Abschluss zu bewegen. Der Kunde von heute wünscht sich von seinem Kfz-Händler eine Rundum-Betreuung. Und zwar eine, auf die er vertrauen kann und die ihm ein entsprechendes Kauferlebnis bietet. Das Potential ist hoch, immerhin gibt fast jeder zweite Autokäufer an, das ein entsprechendes Angebot eines Fahrsicherheitstrainings die Kaufabsicht erhöhen würde. Besonders gut lassen sich solche Zusatzleistungen in Verbindung mit Flatrate-Angeboten und entsprechenden Service-Paketen kombinieren. 9

10 Topthema 2: Führerscheinneulinge Aktives Angebot an Führerscheinneulinge Wie lange ist es her, dass Sie Ihren Führerschein gemacht haben? Ist ein Automobilhändler aktiv z.b. mit einem Angebot auf Sie zugekommen? Angebote für Führerscheinneulinge? Ja Gesamt >5 Jahre 84,6 <5 Jahre 15,4 Nein 76,6 Ja 23,4 Geschlecht Weiblich 16,1 Männlich 27,6 Fahrzeugart! Gebrauchtwagen 12,2! Länger als 5 Jahre Innerhalb der letzten 5 Jahre Neuwagen 39,1 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Nur jeder 4. Führerscheinneuling erhält ein aktives Angebot In dieser Ausgabe des nehmen wir neben dem Fahrsicherheitstraining das Potential bei Führerscheinneulingen genauer unter die Lupe. Auf die Frage, ob nach Erhalt des Führerscheins ein Händler aktiv z. B. mit einem Angebot auf die neuen Autofahrer zugekommen ist, antwortet lediglich jeder Vierte (23,4 Prozent) mit Ja. Satte 76,6 Prozent der Führerscheinneulinge erhalten dagegen kein Angebot von Händlerseite. Stellt sich die Frage, ob sich die Führerscheinneulinge einen Kontakt gewünscht hätten! 10

11 Topthema 2: Führerscheinneulinge Angebotswunsch von Führerscheinneulingen Hätten/haben Sie sich ein Händler-Angebot gewünscht? Wunsch nach Angeboten? Ja Gesamt Nein 69,5 Ja 30,5 Geschlecht Weiblich 17,0 Männlich 39,4 Fahrzeugart Gebrauchtwagen 25,3 Neuwagen 41,0!! Basis: n = 118 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jeder 3. wünscht sich ein Händlerangebot Wie wir gerade gesehen haben, erhalten 23 Prozent der Führerscheinneulinge ein aktives Händlerangebot. Deutlich höhere 30,5 Prozent der "Automobileinsteiger wünschen sich dagegen einen entsprechenden Kontakt. Potenzial gibt es vor allem bei Männern (39,4 Prozent) und Neuwagenkäufern (41 Prozent!). 11

12 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Wer ist Hannes Brachat? Hannes Brachat, Jahrgang 1948, ist seit vielen Jahren Beobachter und Kenner der deutschen Kfz-Branche. Seit 1993 ist er Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS, dessen Chefredakteur er von 1984 an war. Seit Ende 2002 ist er zudem Professor für Automobilwirtschaft, insbesondere Autohaus-Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Fahrsicherheitstraining das spezielle Kundenbindungspaket 80 Prozent der Tätigkeiten beim Autofahren laufen für jeden Fahrer oder Fahrerin unbewusst ab. Wer überlegt schon jedesmal bewusst, wie er vom ersten in den zweiten Gang schalten soll? Wie viel Gas er exakt gibt? In welcher Intensität er an der nächsten Ampel bremsen muss etc.? So entsteht bei jedem Autofahrer ganz unbewusst nach und nach ein bestimmter Fahrstil. Die heutigen Fahrzeuge vermitteln mitnichten das richtige Gefühl für reale Geschwindigkeit. Man fahre bei einem Fahrsicherheitstraining dieselbe Kurve mit Tempo 50, 60 oder 70. Unfassbar, was da Tempo 10 + bewirkt. Plötzlich geht der Regen in Eisregen über. Die Straße ist glatt. Wer hat mit derartigen Gegebenheiten Erfahrung? Der tiefe Sinn des Fahrsicherheitstrainings liegt darin, mal wieder sein Fahrverhalten bewusst neu einzustellen, zu hinterfragen, falsche Gewohnheiten abzulegen. Obendrüber steht für alle der Faktor Sicherheit. Eigentlich sollte sich jeder Fahrer in regelmäßigen Abständen einem Fahrsicherheitstraining unterziehen. Die puls-studie zeigt, dass immerhin jeder vierte Autofahrer schon einmal Teilnehmer eines Fahrsicherheitstrainings war. Der ADAC hat hier über seine Fahrsicherheitszentren eine dominante Position geschaffen und offeriert beispielsweise den Führerscheinneulingen bei einer neuen ADAC-Mitgliedschaft gleich eine Gratisofferte für ein Fahrsicherheitstraining. Ansonsten liegen die Kosten bei einem 1-Tages-Training bei 150 EUR. Verkehrswachten, Motorsportclubs oder auch die Prüforganisationen TÜV, Dekra sind weitere Anbieter. Manche Urlaubsregion ködert gar mit der Offerte Fahrsicherheitstraining, eingebettet in Freizeitgestaltung und großem Spaßfaktor. Die Automobilhersteller offerieren das meist im Verbund mit einer der eben genannten Institutionen. Volkswagen bietet unter dem Dach Junge Fahrer Volkswagen den jungen Fahrzeugerwerbern unter dem Motto Volkswagen driving experience ein spezielles Gratispaket an. Darin wird gezielt die Fahrsicherheit um das Paket Spritspartraining erweitert. Die puls-studie belegt ferner, dass über 90 Prozent der Trainingsteilnehmer das Training mit Bestnoten versehen. Bitte, eine solche Ware lässt sich gut verkaufen. Ein Ford-Händler arrangiert zum Beispiel einmal im Jahr mit seinen Transporterkunden bzw. deren Fahrer ein spezielles Training. Das schafft ein persönliches Kundennetz und zwischen den Fahrern gezielten Erfahrungsaustausch. Gesteuert von den Verkäufern. Dieses Beispiel lässt sich auf andere Kunden-Zielgruppen im Autohaus übertragen. Beispielsweise für Männer über 50 Jahre! Obendrein steigert das Fahrsicherheitstraining die Kaufabsicht des Kunden. Dass Fahrsicherheitstraining für Führerscheinneulinge Sinn macht, ist außer Frage. In manchen EU-Ländern ist ein Fahrsicherheitstraining für den Führerscheinerwerb sogar Pflicht. Händler, die mit Fahrschulen eng zusammenarbeiten, haben hier die beste Möglichkeit, an Adressen zu gelangen. Ideal ist es, wenn man einen Mitarbeiter hat, der ein Fahrsicherheitsfan ist, die Vorort-Verbindungen zu den möglichen Institutionen hat bzw. aufbaut und dann die Veranstaltung für das jeweilige Autohaus organisiert. So lässt sich das Fahrsicherheitstraining als Kundenbindungspaket wirkungsvoll in den Neu- wie Gebrauchtwagenverkauf einbauen. Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS 12

13 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Opel Adam (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Opel Adam zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Opel Adam Gesamt 20,8 8,3 Bis 30 Jahre 27,8 10,9 Alter Jahre 21,8 9,2 Über 50 Jahre 4,9 Einwohnerzahl Strateg. Gruppe dt. Premium dt. Volumen europ. Importeure asiat. Importeure Bis Einwohner bis Einwohner Über Einwohner 4,2 4,7 5,9 18,9 7,4 9,8 10,9 12,6 Opel Fahrer Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Adam & You 12,2 Der Adam wurde am 22. September 2012 anlässlich der Feier zum 150-jährigen Bestehen des Automobilherstellers Opel der Öffentlichkeit vorgestellt. Die internationale Launchkampagne mit dem Claim "Adam & You", aus dem Hause Scholz & Friends in Hamburg, startete am 25. Dezember Seit Januar 2013 steht der neue Kleinstwagen nun im Laden. Der 3,70 Meter kurze und 1,72 Meter breite Flitzer ist das erste Lifestyle-Modell der Rüsselsheimer. Er soll designorientierten Autos wie dem Mini oder Fiat 500 Konkurrenz machen. Kaufinteresse zeigt sich vor allem bei Opel Bestandskunden (12,2 Prozent), jungen Autofahrern/innen (10,9 Prozent), Personen aus urbanen Zentren (10,9 Prozent) und Fahrern deutscher Premiumfabrikate. Das Interesse am Opel Adam zeigt, dass sich eine neue automobile Zielgruppe entwickelt: Junge Menschen in Großstädten, für die Premium nicht mehr groß sein muss. 13

14 puls Automotive WebScreening WebScreening: Was Internetnutzer zum neuen Opel Adam meinen Vom Innenraum her sieht er mal richtig gut aus, nicht so aufgebläht wie die Opel-Armaturenbretter sonst die letzten Jahre. Schick, modern und klar mit einem gewissen Pepp. Gut finde ich, dass Opel dem Adam ein neues Cockpit verpasst hat und nicht einfach Elemente zusammengewürfelt hat. Der Name Adam polarisiert, ohne besonders originell zu wirken. Großer Vorteil des Adam: sein geringes Gewicht. Knapp über 1 Tonne kombiniert mit dem stärksten Motor in der Palette, einem 1,4l Vierzylinder mit 100 PS reichen um flott unterwegs zu sein. Ich finde ihn gut : Hochwertig, designorientiert, modernes Infotainment und viel Individualisierbarkeit. Qualitativ auf einem top Niveau mit tollem Design zu noch annehmbaren Preisen - wo gibt es das heute noch? Opel hat mit dem Adam ein Hammerteil auf die Räder gestellt und im Innenraum Materialien verbaut, wie ich sie in einem Opel noch nie gesehen habe! Das mittelmäßige Design des Adam ist nicht wettzumachen. Schade finde ich das es noch immer die alten Motoren gibt und das laute 5 Gang Getriebe. Das hätte man besser machen können und müssen. Zum Design des Adam: ein bisschen too much würde ich sagen. Millionen Linien, Falten und Kanten... Auch innen." Hab mich im Adam nur bedingt wohl gefühlt, zwar hat man vorne viel Platz, aber man sitzt ja soooo tief. Hauptsache bunt und große Räder, dafür Technik von vorgestern für kleines Geld. 170 Liter Kofferraum sprechen für Null Nutzwert, Respekt Opel. Beim Design des Adam war Opel recht mutig. Ich finde es wirkt zu auffällig und verspielt. Opel Adam Quelle: puls Marktforschung GmbH, Beim Design des lifestyligen Opel Adam scheiden sich die Geister Opel beweist Mut beim Design. Der neue City-Flitzer aus Rüsselsheim polarisiert: Schick, modern, mit dem gewissen Pepp auf der einen Seite, zu auffällig, zu verspielt und too much auf der anderen. Alles in allem inszenieren sich die Rüsselsheimer sehr modern, auch auf der extra angelegten Microsite. Das Fahrzeug gibt es übrigens in den Ausstattungsvarianten JAM, GLAM oder SLAM. Noch Fragen? 14

15 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (Jan 2013) Anteil First Choice Marke (Dez 2012) BMW 14,5 % 9,5 % Ford 4,1 % 7,2 % VW 16,9 % 19,9 % GW-Trends* Anteil First Choice Marke (Jan 2013) Anteil First Choice Marke (Dez 2012) Audi 11,2 % 19,5 % VW 26,3 % 18,8 % MB 5,3 % 11,3 % * größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n = 518 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW verliert bei Neu- und gewinnt bei Gebrauchtwagen BMW ist in diesem Monat mit einem Plus von 5 Prozentpunkten der Gewinner bei den Neuwagen-Erwägern. Die Münchener klettern nun auf einen First-Choice-Anteil von 14,5 Prozent. Für Ford und VW geht es dagegen im Januar bei den NW-Erwägern abwärts. Die Kölner verlieren 3,1 Prozentpunkte und kommen auf einen First-Choice-Anteil von 4,1 Prozent, die Konkurrenz aus Wolfsburg rutscht nach einem Verlust von 3 Prozentpunkten auf 16,9 Prozent. Bei den Gebrauchtwagen sieht es für VW hingegen besser aus. Die Wolfsburger verbessern sich um 7,5 Prozentpunkte auf nun 26,3 Prozent First-Choice Anteil. Audi und Mercedes müssen hingegen Verluste hinnehmen und fallen beide auf ihren First-Choice-Anteil vom November zurück. 15

16 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken VW 15,8 (15,1) Opel 15,4 (10,0) BMW 11,8 (8,9) Toyota 9,2 (15,6) Audi 11,0 (12,3) Dacia 3,7 (2,8) MB 8,5 (8,1) Fiat 2,1 (1,4) Ford 3,3 (2,5) MB 2,0 (2,2) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW baut Spitze weiter aus Volkswagen kann seine Spitzenposition bei der Pressewahrnehmung mit einem Plus von 0,7 Prozentpunkten auch im Januar leicht ausbauen. Audi rutscht nach einem leichten Verlust von 1,3 Prozentpunkten auf Position drei ab und muss Rang 2 bei der positiven Pressewahrnehmung BMW überlassen. Die Münchener verbessern sich um 2,9 Prozentpunkte auf nun 11,8 Prozent. Auf Position 4 kann Mercedes-Benz leicht zulegen, Ford erreicht durch ein Plus von 0,8 Prozentpunkten Platz 5. Bei der negativen Pressewahrnehmung liegt nun Opel nach einem Zuwachs von 5,4 Prozentpunkten wieder auf der unrühmlichen Spitzenposition. Toyota kann sich nach einer erneuten Serie von Rückrufaktionen wieder etwas erholen. Die negative Pressewahrnehmung sinkt im Januar um 6,4 Prozentpunkte. 16

17 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/Modelle, die besonders durch Werbung aufgefallen sind Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken MB VW BMW Audi Ford 11,2 (7,7) 7,8 (10,9) 5,8 (4,5) 4,9 (4,5) 4,7 (2,9) 17,2 Top 5 Modelle 7,9 (3,6) VW Passat 37,9 MB A-Klasse 30,3 Audi A1 VW Golf 1,3 (1,8) Opel Meriva 17,3 BMW 3er 2,0 1,2 (1,0) BMW 5er 21,1 Audi A3 5,7 20,6 5,3 (7,9) 13,0 0,8 (0,4) BMW 3 BMW X3 2,0 Insgesamt ist 52,4% der Autokäufer Werbung zu einer bestimmten Automarke aufgefallen. Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Wert des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Weiter steigende Werbewahrnehmung Der Anteil der Autokäufer, denen Werbung zu einer bestimmt Automarke aufgefallen ist, steigt auch im Januar weiter und liegt nun bei satten 52,4 Prozent. VW und Mercedes tauschen im Januar die Plätze. Während VW mit nun 7,8 Prozent auf Position zwei liegt, setzt sich Mercedes mit nun 11,2 Prozent an die Spitze. Auch in den Modellen spiegelt sich diese Tendenz wider: Die A-Klasse legt um 4,3 Prozentpunkte zu und verdrängt den Golf, der 2,6 Prozentpunkte verliert, auf Platz zwei. Mercedes-Benz gelingt es mit 37,9 Prozent erneut am besten, seine Interessenten zu erreichen. Dieser Wert stellt nochmals eine Verbesserung von 5,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Dezember dar. 17

18 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass Opel VW Ford Sondermodelle VW Opel Audi Sonderpreis Inzahlungnahme VW Ford Opel Kostenlose Ausstattungszugaben VW Ford Audi Finanzierungsangebote VW Audi BMW Leasingangebote BMW VW Audi Sonderkonditionen Versicherungsangebote VW BMW Ford Garantieausweitung Kia VW Audi Beteiligung an laufenden Kosten Ford VW Opel Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW verbessert sich weiter bei der Verkaufsförderung Auch im Januar kann sich VW bei der Wahrnehmung von Verkaufsfördermaßnahmen weiter verbessern. Die Wolfsburger liegen nun neben Sondermodellen, Ausstattungszugaben sowie Finanzierungs- und Versicherungsangeboten zusätzlich noch bei der Inzahlungnahme vorne. Bei der Garantieausweitung bleibt KIA auch im Januar vorne. Deutet sich hier ein nachhaltiger Trend an? Den unrühmlichen Spitzenplatz im Bereich Rabatt belegt auch im Januar weiterhin Opel. 18

19 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 73,9 % Alter Durchschnittsalter 42 Jahre Bis zu 30 Jahre 32,1 % Jahre 17,5 % Jahre 17,5 % Jahre 17,5 % Über 60 Jahre 15,4 % Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 31,4 % Bis zu km 43,8 % Bis zu km 12,9 % Mehr als km 9,8 % Keine Angabe 2,1 % Fahrzeugtyp Neuwagen 51,1 % Gebrauchtwagen 48,9 % Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) bis unter ,1 % bis ,4 % bis ,1 % bis ,3 % bis ,9 % bis ,0 % bis ,7 % bis ,5 % bis ,0 % Mehr als ,6 % Keine Angabe 11,4 % Basis: n =

20 Kein reines Zahlenspiel... Die Santander Consumer Bank muss mehr leisten, als nur kühl zu kalkulieren, um über Händler-Partner zufrieden zu stellen. Nicht ohne Grund wurden wir 14 Mal in Folge durch markt intern und AUTOHAUS zur Besten AutoBank gewählt. Über 1 Mio. Fahrzeuge konnten Sie im Jahr 2012 mit unseren Dienstleistungen finanzieren. Dafür brauchen wir maximales Engagement! Alle 12 Sekun den sprechen wir mit Ihnen in unseren Händler-Vertriebs-Centern und bieten Ihnen indivi- duelle Unterstützung. Unser Außendienst fährt über 5,4 Mio. Kilometer im Jahr, um Sie direkt vor Ort zu beraten. Unser Ziel sind nicht nur große Kennzahlen, sondern manchmal auch kleine: Nur wenige Minuten brauchen wir für eine Kreditentscheidung. Lassen Sie uns auch in diesem Jahr an Ihrem Erfolg arbeiten 2013 wird unser gemeinsames Erfolgsjahr!

21 der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Der ist die größte kontinuierliche Befragung in der Branche. 1. Repräsentative Befragung von monatlich Autokäufern streng neutral 2. Präferierte Marken und Modelle, Marktchancen von Neumodellen damit Sie die Trends früher kennen und agieren können 3. Wahrnehmung von Werbung und Verkaufsförderung damit Sie mit Ihren Werbemaßnahmen die höchstmögliche Wirkung erzielen 4. Variable Spezialthemen wie Werthaltiger Automobilverkauf, Werkstattloyalisierung, Flatrates, Regionale Frühjahrsmessen, etc. damit Sie wissen, was Autokäufer bewegt und daraus Geschäftschancen ableiten können Markenübergreifend werden monatlich über Personen in Deutschland befragt, die einen Autokauf planen bzw. vor kurzem ein Fahrzeug gekauft haben. Die Befragung erfolgt online nach einem gleichbleibenden Quotierungsschema (= gleichbleibende Anteile von Männern/Frauen, Neuwagen/Gebrauchtwagen, Altersgruppen). Haben Sie Fragestellungen an Autokäufer? puls Marktforschung führt monatlich Autokäuferbefragungen durch, in die auch Ihre individuellen Fragen einfließen können. Die Ergebnisse aus einem solchen Projekt werden nur Ihnen zur Verfügung gestellt und nicht veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner: Axel Schwalke puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel schwalke@puls-marktforschung.de 21

22 Neu Markenreports für die Bereiche Neu- und Gebrauchtwagen, After Sales und Finance/ Versicherungen Seit 2008 befragen wir im Rahmen unseres Monat für Monat Autokäufer in Deutschland. Dadurch können wir für einzelne Marken und deren wichtigsten Mitbewerbern maßgeschneiderte Markenreports bieten: 1. Markenreports Neu- und Gebrauchtwagen: Prospektive Gewinne und Verluste einer Marke, Lost Deals und Loyalität, Wahrnehmung der Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten, Pressewahrnehmung, etc. 2. Markenreports After Sales: Loyalität und Loyalisierung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für die eigenen Markenwerkstätten, Kundenverluste an Mitbewerber, etc. Jeweils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern für die Jahre 2010 bis Markenreports Finance / Versicherungen: Interessenten-Ausschöpfung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für Finanzierungen, KFZ-Versicherungen und Flatrates Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: AutokäuferMonitor Markenübergreifende Befragung von monatlich Privatpersonen, die einen Autokauf planen oder vor kurzem ein Auto gekauft haben. pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser in Kooperation mit AUTOHAUS SchwackeMarkenMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Herstellern/Importeuren, im Auftrag von Prof. Diez (IfA Institut für Automobilwirtschaft) AUTOHAUS BankenMonitor & VersicherungsMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Automobilbanken/-versicherungen, im Auftrag von AUTOHAUS Autohaus Panel Händler-Panel mit über Entscheidern in Autohäusern, die kurzfristig zu individuellen Themen befragt werden können 22

23 Impressum 2013 by puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel fax Ansprechpartner: Axel Schwalke schwalke@puls-marktforschung.de Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. 23