Kurzanleitung für die EMIS eagle Demoversion

Transkript

1 Kurzanleitung für die EMIS eagle Demoversion Wir freuen uns, dass Sie sich für EMIS eagle interessieren. In der vorliegenden Demoversion haben Sie die Möglichkeit, sich ein genaueres Bild von EMIS eagle zu machen. Bitte installieren Sie die EMIS eagle Demoversion, wie im beschrieben. Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten und Funktionen die Ihnen EMIS eagle bietet. Diese Kurzanleitung ersetzt natürlich keine gründliche Einschulung in das Programm und zeigt Ihnen nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten. Starten Sie EMIS eagle durch Doppelklick auf das EMIS eagle (lokal) Symbol und steigen Sie in den gewünschten Mandanten ein. Die Demoversion beinhaltet einen Mustermandanten Maschinenbau GmbH sowie einen leeren Mandanten. Die Maschinenbau GmbH ist mit Daten befüllt und beinhaltet auch Musterberichte. Der zweite Mandant ist vollkommen leer, hier können Sie selber versuchen, einen Mandanten aufzubauen. Wenn Sie in EMIS eagle (lokal) eingestiegen sind, sehen Sie folgenden Aufbau: auf der linken Seite befindet sich der Explorer, der alle wesentlichen Funktionen enthält. Über diesen Explorer können Sie den Großteil der Funktionen aufrufen. Weitere Funktionen befinden sich in der Menüleiste, wo Sie grundlegende Einstellungen, wie Firmenname, Logo, Formateinstellungen, Jahreswechsel usw. vornehmen können. Der Explorer beinhaltet folgende Funktionen: - Dimensionen Dimensionen beschreiben die Strukturierung des Unternehmens. Das Unternehmen kann dabei nach verschiedensten Kriterien strukturiert sein. Im vorliegenden Beispiel sind drei Strukturen angelegt: o Geschäftsstruktur mit zwei Hierarchieebenen (Gruppe und Unternehmen) o Leistungsstruktur mit drei Hierarchieebenen (Gesamt Bereich Produktgruppe) und eine o Verkäuferstruktur mit zwei Hierarchieebenen (Gesamt Verkäufer) Die nachfolgenden Module beziehen sich immer auf eine Struktur bzw. die Kombination mehrerer Strukturen (z.b. Leistungsstruktur u. Verkäuferstruktur bei den Umsätzen). Innerhalb einer Struktur oder Strukturkombination können die verfügbaren Daten von der tiefsten bis zur höchsten Hierarchieebene verdichtet werden. - Module Unter Module finden Sie alle angelegten Module. Module bezeichnen hier die Zusammenfassung von Informationszeilen zu einer Einheit, z.b. die Zusammenfassung von Erfolgskonten zum Modul Erfolgsrechnung. Oder die Zusammenfassung der Bankkonten zum Modul Bank usw. In den Modulen werden die Rechenformeln hinterlegt. Datenimport, -erfassung oder Bearbeitung erfolgen nicht hier sondern unter dem Menüpunkt Controlling bzw. Transfer. D.h. das Rechenmodell ist getrennt vom Datenbereich. Somit können Rechenformeln nicht versehentlich überschrieben oder gelöscht werden. Durch Doppelklick auf ein Modul gelangen Sie zum Rechenmodell des Moduls. Hier sehen Sie, wie die einzelnen Informationszeilen verformelt sind, die dazugehörige Einheit, den Faktor und die hinterlegten Kennungen.

2 - Zeitachse Die Zeitachse umfasst o Geschäftsjahre (Kalender- oder Wirtschaftsjahre) und o besondere Geschäftsjahre darunter werden Quartale, Halbjahre und Jahresvorschauen verstanden. Ebenso werden hier Planalternativen und Planrevisionen angelegt (mit Hilfe der rechten Maustaste) - Datentypen umfassen Basisdaten (Plan, Korrektur, Ist) und bereits vordefinierte Abweichungen (Ist/Plan absolut und relativ, bzw. Abweichungen zu Vorjahres- und Vorvorjahres- Plan- oder Istwerten). Diese Abweichungen stehen standardmäßig für alle Daten zur Verfügung. Neue Abweichungstypen können jederzeit mit Hilfe der rechten Maustaste angelegt werden. - Kennungskategorien Für jede Modulzeile bzw. jeden Strukturknoten können bis zu zwei ID s hinterlegt werden. Diese Kennungen werden für den Datentransfer benötigt. Das Hinterlegen der Kennungen erfolgt entweder direkt bei den Strukturknoten bzw. Modulzeilen. - Einheiten und Filter Hier sind verwendete Zeileneinheiten (EUR, kg, Stk, %, $, ) aufgelistet. Ebenso können hier Umrechnungsfilter für unterschiedliche Währungen angelegt werden. Filter werden z.b. benötigt um beim Datenimport die automatische Umrechnung einer Fremdwährung in EUR zu ermöglichen. - Controlling Über den Menüpunkt Controlling können Sie in das gewünschte Modul zur Bearbeitung bzw. Betrachtung und Analyse der Daten einsteigen. Dieser Menüpunkt stellt das Herzstück von EMIS dar. Grundsätzlich hat man die Wahl, in einen Controllingschirm auf Jahresebene oder auf Monatsebene einzusteigen. o Jährlich Zum Erfassen und Bearbeiten von Jahresdaten o Monatlich Zum Erfassen und Bearbeiten von Monatsdaten.

3 Wählen Sie für den Einstieg in einen Controlling-Schirm einen der vordefinierten Einstiegsschirme aus oder definieren Sie den gewünschten Schirm im Designer. Je nach gewähltem Einstieg, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten der Datenauswertung und Betrachtung. Wenn Sie z.b. in den vordefinierten Schirm (monatlich): 08. Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Zeilen/Monate durch Doppelklick einsteigen, so müssen Sie zunächst die Daten laden. Dies erfolgt durch Klick auf das türkisblaue Diskettensymbol ( erster Button links oben). In dieser gewählten Sicht können Sie für jede Modulzeile den Plan- und Istwert sowie bis zu zwei Abweichungen einstellen. Setzen Sie dazu die Häckchen bei Plan und Ist und wählen Sie die gewünschten Abweichungen aus der Liste aus. Anschließend klicken Sie auf Daten laden ( ). Siehe untenstehende Grafik Schirm: Erfolgsrechnung Zeilen / Monate mit zwei Abweichungen Die 100 % - Taste ( ) ermöglicht Ihnen, sämtliche Werte in % einer ausgewählten Basiszeile anzuzeigen. Der Summenzeilenmodus ( der Maus markiert haben. ) summiert alle Zeilen bzw. Spalten, die Sie zuvor mit Die Symbole oder bewirken eine Einschränkung der Ansicht auf jene Zeilen bzw. Spalten, die Sie zuvor markiert haben. Wenn Sie das Häckchen bei Kumulation setzen und anschließend die Daten laden ( ) können Sie die kumulierten Werte betrachten.

4 Wählen Sie den Schirm monatlich 08. Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Zeilen / Werteart, so ergibt sich eine andere Sicht auf dieselben Daten. Hier sehen Sie die Werte für den Monat Istwerte Vorjahr, Plan und Ist laufendes Jahr, Plan Folgejahr und alle möglichen Abweichungen zum Plan und zu den Vorjahreswerten Schirm: Erfolgsrechnung Zeilen / Werteart Die Möglichkeit, auf unterschiedliche Arten in ein Modul einzusteigen eröffnet vielfältige Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten. ACHTUNG: Daten können nur bei Eingabezeilen eingegeben oder importiert werden. Diese erkennen Sie an der schwarzen Schrift. Alle Zeilen mit kursiver blauer Schrift sind berechnete Zeilen, hier können keine Daten eingegeben werden. Wenn Sie neue Daten eingeben, wird der Berechnungsvorgang dadurch ausgelöst, dass Sie zuerst auf folgendes Symbol ( = Speichern der Änderungen) klicken und anschließend auf ( = Daten laden). Grafikmodus Im Controllingschirm können Sie durch Klick auf das Grafiksymbol in den Grafikmodus umsteigen und sofort eine grafische Auswertung erzeugen. Markieren Sie die gewünschten Zeilen- und Spaltenüberschriften und klicken Sie auf das Grafiksymbol. Wählen Sie anschließend den Grafiktyp aus. Wollen Sie die Grafik ausdrucken, so klicken Sie nun auf das Druckersymbol, wählen Vorschau und gelangen dadurch in die Seitenansicht. Klicken Sie anschließend auf Drucken. Klicken Sie erneut auf das Grafiksymbol, so befinden Sie sich wieder im numerischen Modus.

5 - Transfers Der Menüpunkt Transfer beinhaltet die definierten Schnittstellen. Mit Hilfe von Schnittstellen können Daten einfach und schnell von Vorsystemen in EMIS importiert werden. Im Mandant Maschinenbau GmbH ist eine typische Schnittstelle für den Import der Saldenliste definiert.

6 - Berichte Aus jedem Controlling-Schirm kann sofort ein Bericht erstellt werden. Dazu ist es erforderlich, mindestens eine Zeilen- und eine Spaltenüberschrift zu markieren. Bitte beachten Sie: NICHT die Zellen markieren sondern die Zeilen- und Spaltenüberschriften. Erst dadurch wird das Druckersymbol links oben in der Menüleiste ( ) aktiv und Sie können den Bericht unter Details weiter bearbeiten (Formatierungen vornehmen) und ausdrucken oder als Bericht ablegen. Unter Vorschau sehen Sie eine Seitenvorschau Ihres Berichts. Steigen Sie für die Verwaltung aller gespeicherten Berichte über den Menüpunkt Reports in den Berichtsteil ein. Hier werden alle gespeicherten Berichte abgelegt. - Berichtsmappen Einzelne Berichte können Sie komfortabel zu einer Berichtsmappe zusammenfassen und monatlich z.b. als Controlling-Bericht immer wieder in gleichbleibender Qualität aufrufen und ausdrucken. Die Funktion Monatswechsel bewirkt, dass alle markierten Berichte um einen Monat in die Zukunft verschoben werden. Eine auf den Bildschirm optimierte Aufbereitung der Berichtsmappe erhalten Sie, wenn Sie eine Berichtsmappe auswählen und auf den Button Präsentation klicken ( ). Wählen Sie eine Berichtsmappe aus und klicken Sie anschließend auf Drucken. Wählen Sie alle selektierten Berichte zusammenfassen, so wird der gesamte Bericht aufbereitet und in einer Seitenvorschau angezeigt. Durch anschließenden Klick auf das Druckersymbol in der oberen Menüleiste können Sie den Bericht ausdrucken.

7