RA Rohstoffallianz GmbH Präsentation für Studierende. Freiberg, 2013

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1 RA Rohstoffallianz GmbH Präsentation für Studierende Freiberg, 2013

2 Agenda Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden" 1

3 Agenda Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden" 2

4 Versorgung mit Rohstoffen in Deutschland teilweise kritisch Höchste Kritikalität II V VI VI Germanium, Rhenium, Antimon Hohe Kritikalität V Wolfram, Seltene Erden, Gallium, Palladium, Silber, Zinn, Indium, Niob, Chrom, Bismut IV IV Mittlere Kritikalität Graphit, Selen, Strontium, Baryt, Zirkon, Molybdän, Zink, Hafnium, Flussspat, Nickel, Vanadium, Kobalt, Beryllium, Lithium, Kupfer, Platin, Tellur Geringe Kritikalität I III II Geringes Versorgungsrisiko, hohe Vulnerabilität: Aluminium, Silicium, Titan, Magnesit, Magnesium, Ilmenit & Rutil III Diamant, Borat I Diatomit, Perlit & Vermiculit, Talk & Speckstein, Kaolin, Gips, Glimmer, Eisen, Kalk, Bauxit, Bentonit, Blei,Tantal, Mangan, Phosphat Studien der EU-Kommission/IZT als Ausgangsbasis RA-Fokussierung auf tatsächliche Gesellschafterbedarfe Quelle: KfW; IZT/adelphi Draft for discussion only 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 3

5 Konzentration kritischer Rohstoffe auf wenige Länder XX Anteil an jährlichem Produktionsvolumen des Rohstoffs Rohstoffe Co Kobalt Cr Chrom Cu Kupfer Ge Germanium In Indium Mo Molybdän Nb Niob PGM Platinmetalle Re Rhenium Sb Antimon SEE Seltene Erden Ta Tantal W Wolfram Zn Zink 41 % Co 72 % Ge PGM 41 % Sb Re Zn 28 % SEE 91 % W 97 % 78 % Regulatorisches Klima 1 Sehr gut Gut Mittel Schlecht Sehr schlecht 35 % Cu 49 % Re Nb 92 % 41 % Cr PGM 41 % 58 % In 38 % Mo Ta 48 % 1. Bemisst, wie gut Unternehmen gegen unlauteren Wettbewerb, Handelsbeschränkungen, benachteiligende Steuern/Zölle, Protektionismus etc. geschützt sind Quelle: USGS 2010; European Commission 2010; Weltbank 2011; BGR 2009; US Dept. of Energy 2010; BCG-Analyse 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 4 Draft for discussion only

6 Führende Industrienationen sind im Markt bereits mit nationalen Vehikeln präsent Japan (seit 1963) Staatsunternehmen JOGMEC 1 betreibt globales Beteiligungsportfolio für Öl, Gas und Metalle Global etablierter Spezialist für Rohstoffexplorationen Breites Portfolio (mehr als 10 Metalle in über 40 Projekten) Koordiniert staatliche Förderung JOGMEC ist Inkubator für Rohstoffengagements der Industrie Unterstützt Konglomerate (z. B. Mitsubishi, Toyota) bei Einstieg in Rohstoffprojekte Sichert so integrierte japanische Versorgungskette Südkorea (seit 1967) Staatsunternehmen KORES 2 Mandat analog zu JOGMEC 30 Projekte in 10 Ländern Fokus auf Exploration sowie Aufbau von Fachexpertise und strategischen Reserven Ambition: 2020 will KORES zu den 20 weltweit führenden Bergbauunternehmen zählen KORES steuert Einbindung finanzstarker Unternehmen zur globalen Rohstoffsicherung Stahlkonzern POSCO Pensionsfonds NPS 3 Frankreich (seit 2011) Gemeinsames Komitee für strategische Metalle (COMES 4 ) gestartet Industrie und Regierung Entwickelt Rohstoffstrategie (Stoßrichtung, Rohstofffokus) Ziel ist u. a. Ausbau der französischen Aktivität in Exploration und Bergbau Bergbauspezialist ERAMET als mögliches Vehikel Staatlich kontrolliert 5 Expandiert heute schon in Lithium, Seltene Erden und Niob Auch andere Nationen, z.b. China, sichern sich im großen Stil Bodenschätze 1. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 2. Korea Resources Corporation, gegr National Pension Service Südkorea ist mit $ 270 Mrd. verwaltetem Vermögen die viertgrößte Pensionskasse der Welt 4. Comité pour les Métaux Stratégiques, gegr. im März Staat kontrolliert direkt und indirekt ca. 30 % der Anteile (u. a. über AREVA) Quelle: Experteninterviews; Presserecherche; BCG-Analyse 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 5 Draft for discussion only

7 Deutschland gründet Rohstoffallianz in 2012 Vorbereitungsphase Gründungsphase Vorbereitung für Projektarbeit Operative Projektarbeit August 2010: Bundeskanzlerin Merkel in Kasachstan August 2011: Beginn Dialog mit Bundesregierung Juni 2012: Eröffnung des ersten Rohstoffclusters SEE Dezember 2012: Beschluss der Satzung; Gesellschafterbeitritt von VW und BMW November 2010: Informationsreise Kasachstan BDI zu u. a. Seltene Erden Januar 2012: Unterstützungszusagen von 13 Unternehmen, sowie weitere Interessenbekundungen August 2012: Eröffnung des Rohstoffclusters Kohle Q Q Q Q April 2011: Beginn Projekt zur Evaluierung verschiedener Rohstoffsicherungsoptionen Januar 2012: Dr. Paskert startet Umsetzungsphase September 2012: RA erreicht vorläufigen Vollausbau auf sechs Mitarbeiter August 2011: > 100 Experteninterviews durchgeführt um Industriebedarfe zu identifizieren März 2012: Gründung der RA Rohstoffallianz GmbH 6

8 Agenda Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden" 7

9 Breites Aktivitätsspektrum zur Erreichung der strategischen Ziele Ziel der RA Sicherstellung der langfristigen Versorgung der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen Kommunikationsplattform Rohstoffallianz Mining-Know-how und Markt-Expertise Aktivitäten der RA Strategien zur Sicherstellung der Rohstoffversorgung RA Projektfinanzierung und Versicherung Interessenvertretung und Informationsaustausch Projektmanagement Politische Unterstützung Nutzung von Instrumenten der Außenwirtschafts- und Geschäftsförderung der Bundesregierung Hochrangige Kontakte zur Bundesregierung und anderen politischen Institutionen Unterstützung durch BGR/DERA, GIZ und KfW auf operativer Ebene 8

10 Rohstoffsicherung als Kernkompetenz der RA Ziel der RA Sicherstellung der langfristigen Versorgung der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen Aktivitäten der RA Kommunikationsplattform Rohstoffallianz Strategien zur Sicherstellung der Rohstoffversorgung Interessenvertretung und Informationsaustausch Gemeinsame Strategien der Gesellschafter innerhalb der Rohstoff-Cluster der RA (inklusive Ermittlung und Bewertung von Explorationsprojekten) Strategien für spezifische Gesellschafter oder assoziierte Mitglieder Projektentwicklung und -akquisition (inklusive Verhandlungsunterstützung) Unterstützung bei der Bewertung einzelner Projekte Politische Unterstützung Nutzung von Instrumenten der Außenwirtschafts- und Geschäftsförderung der Bundesregierung Hochrangige Kontakte zur Bundesregierung und anderen politischen Institutionen Unterstützung durch BGR/DERA, GIZ und KfW auf operativer Ebene 9

11 RA als Facilitator für Projektentscheidungen der Gesellschafter Rolle der Rohstoffallianz Facilitator/Berater Bietet Gesellschaftern eine rechtlich gesicherte Plattform für Kooperationsdiskussionen Unterstützt strategische Entscheidungsprozesse der Gesellschafter Ist Vermittler zwischen den Gesellschaftern, gegenüber Politik und Minenunternehmen Begleitet alle Prozesse von der Strategieentwicklung der Rohstoffsicherung bis zum Vertragsabschluss einer Projektbeteiligung Rolle der Gesellschafter ("Shareholder") Projekteigentümer Tätigen Beteiligungs- bzw. Investitionsentscheidungen an Explorationsprojekten Tragen finanzielles Risiko an Beteiligung, agieren aber nicht als Minenunternehmen sondern als Kooperationspartner Garantieren Abnahme und Verwendung von Rohstoffen (bspw. durch Offtake-Agreements) 10

12 Rolle von BCG: Unterstützer bei Strategie und operativer Projektarbeit Gründung und strategische Ausrichtung Prozess- und Projektmanagement Konzeption der Idee "Rohstoffallianz" in 2011 im Auftrag des BDI Bewertung und Priorisierung kritischer Rohstoffe für deutsche Industrie Aufbau Organisationsstruktur und Identifikation neuer Gesellschafter Unterstützung bei Erstkapitalisierung Unterstützung von Aufbau und Ausgestaltung der Rohstoffcluster für die operative Projektarbeit Prozesssteuerung und Unterstützung der Projektauswahl Support bei Abstimmung mit Aufsichtsgremium und Lenkungskreis 11

13 Fokus der Projektarbeit der Rohstoffallianz Projektarbeit in Clustern organisiert Orientierung an Gesellschafterbedarf Arbeitsumfang Cluster Seltene Erden Kohle Spezialmetalle Graphit Eigene Projektentwicklung NE- Metalle Leichte/schwere Seltene Erden Fokus: Neodym, Dysprosium, Cer, Lanthan Heute im Fokus Premium-Kokskohle Koks Lithium, Antimon, Kobalt, Molybdän, Wolfram etc. Graphit Kupfer, Zink, Nickel Untersuchung der Versorgungsproblematik Ermittlung des Bedarfs von Unternehmen Sammlung von Marktinformationen Transparenz der Supply-Chain Kriteriendefinition und Projektidentifikation Offtake- Agreements mit Minen Bewertung von Optionen zur Versorgungssicherung Projektbeteiligung (als Minderheitsgesellschafter) Kapitaleinsatz/Versorgungssicherheit 12

14 Agenda Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden" 13

15 SE unentbehrlich für zahlreiche Produkte Bedarf steigend Gruppe mit 17 Elementen 17 chemische Elemente Unterteilt in leichte und schwere Seltene Erden Vorkommen enthalten meist Erze aller SE Seltene Erden sind nicht selten Aufgrund "chemischer" Ähnlichkeit komplexe Separationsverfahren erforderlich Technologische Anwendungen benötigen verarbeitete Seltene Erdoxide oder -metalle mit Vielzahl an Anwendungen Magnete 19 Metallurgische Legierungen Auto Katalysatoren Polierpulver 17 Leuchtstoffe (Phosphor) Glaszusätze Wachstum '12 '16 56 % 18 % 19 % 24 % 31 % 29 % Keramik 6 31 % Sonstige % (% der Gesamtmenge an SEE) 40 % 1. Fluid cracking, Glasfaser, Wasserfilter, Kühlgeräte etc. Quelle: IMCOA Draft for discussion only 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 14

16 Ungefähr 97% der SE Produktion in China USA ehemals wichtiges SE-Land nun stark an Bedeutung verloren Ungefähr 97 % der derzeitigen SE-Produktion in China Nechalacho Hoidas Lake Strange Lake Kvanefjeld Norra Karr Lovozerskoye Tomtor 50kt Produktion Ausbau Aufbau Bokan Mountain Lemhi Pass Bear lodge Anfangsphase des Aufbaus Mountain Pass Eco Ridge Morro Dos Seis Lagos Anfangsphase des Aufbaus (Volumina nicht bekannt) Kipawa Zeus Pintinga Rodeo de Los Molles Die Größe des Kreises zeigt die Produktionskapazität an (SE-Oxid 1 ) Lofdal Zandkopsdrift Wigu Hill Steenkampskraal Stepnogorsk Orissa Tantalus Ulba Kutessay II Jianxi Mau Xe North and South Mount Weld Weltproduktion an SE-Oxid in t ~ 125,000 China ~ 96,7% Russland ~ 1,7% USA ~ 1,5% Bayan Obo Sichuan Don Pao Nolans Project Dubbo 1. Seltenerdoxid Anmerkung: Die Produktionsvolumina sind Annäherungswerte aus Die Darstellung dient als Beispiel Quelle: Unternehmensberichte, USGS; US Department of Energy; IMCOA Draft for discussion only 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 15

17 Dramatischer Preisanstieg durch Exportbeschränkung Preisentwicklung Dysprosium Preisentwicklung weitere SE SE-Oxide, Preise für 99 % max. FOB China in Tsd. $/metric t Einführung Exportbeschränkungen von China in Einführung Exportbeschränkungen von China in /1/02 1/1/04 1/1/06 1/1/08 1/1/10 1/1/12 1/1/14 1/1/02 7/1/03 1/1/05 7/1/06 1/1/08 7/1/09 1/1/11 7/1/12 1/1/14 Dysprosium Neodymium Lanthanum Prasedymium Yttrium Cerium Derzeit fallende Preise keine Indikation für langfristige Entspannung bei Seltenen Erden Quelle: Metal pages Draft for discussion only 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 16

18 Japanische Lösung: Toyota sichert seinen SE-Rohstoffbedarf über Projektbeteiligungen Start 2014 Indien Start 2013 Vietnam Start 2014 Indonesien Aktivität Monazitmine Salifizierte SE- Mischung Uran und Thorium Hüttenwerk Veredelung SE- Mine Seltene Erden Erze Hüttenwerk Veredelung Zinnmine Schlacke Zinn Hüttenwerk Veredelung Erschließung Produktion Separation Joint Ventures mit Minderheitsbeteiligung von < 49 % Aufbau Separationsanlage mit Shin Etsu Cer Lanthan Neodym Cer Lanthan Beschaffung Neodym Neodym Dysprosium Hauptaktionär mit 38 % Zentraler Hub für Toyota's Beschaffung Magnethersteller Magnete Chemikalienhersteller Katalysator Batteriehersteller Batterien Veredelung Verarbeitung Magnetherstellung Mehrheit der direkten Zulieferer externe Unternehmen Enge Kooperation durch Langfristverträge Motoren Abgaskatalysatoren Batterien Hybridfahrzeuge Batterien Mobiltelefone Komponentenfertigung Endproduktfertigung Belieferung von eigener Autoproduktion, Zulieferern sowie externen Kunden Anmerkung: Startdaten gemäß Unternehmensinformationen; Beteiligung an SE-Mine in Kanada (Matamec) mit Fokus auf Yttrium im November 2012 beschlossen 15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 17 Draft for discussion only

19 Ansatz der RA: Aufbau einer ganzheitliche Perspektive zu SEE aus Sicht der rohstoffverbrauchenden Industrie auf Rohstoffallianz Oberziel: Minimierung des Versorgungsrisiko der Industrie 1 Analyse Projektbeteiligung Recycling F&E Finanzierung Situations- und Marktbewertung In Kooperation mit Forschungsinstituten DERA/BGR Fraunhofer ISI HZDR Diversifikation Projektscreening Projektvermittlung Projektmanagement Reduktion des Primärbedarfs Ermittlung bestehender Chancen und Potenziale Verbesserung der politischen Rahmenbedingen Substitution Nutzung vorhandener Forschungsprogramme Weiterentwicklung bestehender Initiativen Erweiterung der finanz. Handlungsfähigkeit Aufbau und Management eines Rohstofffonds Entwicklung und Verbesserung von Finanzierungsinstrumenten Deep Dive nächste Seite 6 Politische Flankierung 18

20 Projekte: Aus ungefähr 100 Projekten fünf zur Detailprüfung ausgewählt Aus rechtlichen Gründen anonymisiert Longlist Evaluierungskriterien Shortlist Rohstoffbedarfe der Gesellschafter 1 Projekt Bestehende Infrastruktur Geologie und prozesstechnische Bedingungen 2 Projekt ~ 100 SE-Projekte weltweit Auswertung durch RA, IMCOA, BGR, DERA, HZDR Detailprüfung von Projekten zur Auswahl realistischer und für Bedarfe passender Projekte für Offtake-Agreements Radioaktivität Startdatum der Produktion Verfügbarkeit der Daten Geopolitische Faktoren Vorentscheidungen seitens Gesellschafter 3 Projekt 3 4 Projekt 4 5 Projekt 5 20xx Produktionsstart N/A 19

21 Thank you bcg.com bcgperspectives.com