Investment neu definiert!

Transkript

1 Investment neu definiert! GlobalInvest EXPOSÉ commercial bietet ab Version eine neue Objektart für Ihre Gesamtobjekte, GlobalInvest! Diese Objektart ermöglicht eine frei konfigurierbare Investmentabbildung. GlobalInvest ist selbstverständlich auch bei Ihren Interessenten, den Exposésuchläufen und in den normalen Suchfunktionen integriert. Wie funktioniert GlobalInvest? Legen Sie bitte im 1. Schritt Objekte mit dem Maskentyp GlobalInvest an. Alternativ können Sie selbstverständlich auch bereits bestehende Investmentobjekte auf diese neue Maskenart umstellen. Was bedeutet GlobalInvest? freie Definition der Investment-Kriterien genaue Details zum Investment (Objekt/Kunde) individuelle Suchläufe unabhängig von anderen Suchparametern hohe Treffsicherheit Objektart GlobalInvest anlegen Im Bereich Einstellungen können Sie über die Freifelder Objektarten neue Objekte anlegen, oder vorhandene auf die Maskenart GlobalInvest umstellen! Tipp! Sie können mit dem Symbol Objekte mit allen Einstellungen duplizieren und auf die Maskenart GlobalInvest stellen! 1 Lorem Sit Month 00, 0000

2 Investment- Suchkriterien definieren Wenn im System die benötigten Investment- Objektarten definiert sind, ist es wichtig, die Selektionskriterien für diese Objekte (und natürlich die Interessenten) anzulegen. (Auswahlliste InvestmentSuchkriterien) Diese Konfigurierung nehmen Sie ebenfalls im Bereich Einstellungen vor. Hier ist eine Auswahlliste mit den benötigten Einträgen zu pflegen. Im System befinden sich nach einem Update auf Version bereits einige Musterbeispiele von möglichen Suchkriterien für die GlobalInvest- Funktion. Die Investmentkriterien können in Suchgruppen* 1 und darin enthaltene Suchkriterien* 2 unterteilt werden. GlobalInvest- Objekt in Datenbank anlegen GlobalInvest - Objekte werden wie alle anderen Objekte in EXPOSÉ commercial angelegt. Klicken Sie, wie nebenstehend gezeigt, einfach auf Anlegen in der Listenansicht der Objekte. Wählen Sie dann die Objektart GlobalInvest aus! Hinweis Die hier im Beispiel dargestellten Objektarten für das GlobalInvest sind Mustereinträge! 2 Lorem Sit Month 00, 0000

3 Maske des GlobalInvest bei Objekten Nachfolgend ist dargestellt, wie die Objektmaske des GlobalInvest aussieht. Die mit 1. markierten Selektionskriterien sind in unserem Beispiel als Muster eingestellt! Maske des GlobalInvest bei Interessenten Nachfolgend ist dargestellt, wie die Interessentenmaske des GlobalInvest aussieht. Die mit 1. markierten Selektionskriterien sind in unserem Beispiel als Muster eingestellt! 3 Lorem Sit Month 00, 0000

4 Wie wird bei GlobalInvest gesucht? Die Suchfunktionalität ist speziell für das GlobalInvest neu entwickelt und angepasst worden. Es gibt neue Selektionsmasken für den Suchlauf nach passenden Interessenten bzw. passenden Objekten innerhalb der Datenbank. Suche vom Kunden: Die Suche nach Objekten kann aus dem geöffneten Interessenten gestartet werden (unser Beispiel), oder aber aus der Listenansicht. Klicken Sie dazu bitte auf Suche nach Objekten Es öffnet sich nebenstehende Selektionsmaske! Suche vom Objekt: Die Suche nach Interesenten kann aus der Listenansicht gestartet werden. Klicken Sie dazu bitte auf Suche nach Interessenten Es öffnet sich nebenstehende Selektionsmaske! Funktion(en) der Selektion: Zusätzlich zu Flächen, Preisvolumen, sowie PLZ- Selektionen greifen jetzt die Suchkriterien des GlobalInvest. Sie können einzelne Suchgruppen* 1 und darin enthaltene Suchkriterien* 2 für Ihren Selektionsvorgang aktivieren oder deaktivieren! (Setzen Sie einfach die gewünschten Haken!) 4 Lorem Sit Month 00, 0000

5 Abgleich der Selektionskriterien vom Objekt aus Die in der linken Seite stehenden Investmentgruppen* 1 (Selektionsgruppen) der Selektionsmaske werden durch setzen eines Hakens aktiviert, durch entfernen von Haken deaktiviert. Hinweis Die Selektion erfolgt vom Objekt als so genannte ODER- Verknüpfung. Das bedeutet, die passenden Interessenten müssen innerhalb der jeweiligen Gruppe, die beim Objekt aktiviert ist, mindestens 1 Kriterium erfüllen, welche bei den Objekten eingetragen sind. In unserem Beispiel sind folgende Gruppen aktiviert: 01 Volumen 03 Nutzungsart 05 Lage Interessenten werden in unserem Beispiel gefunden, wenn: bei den Interessenten mindestens 1 der gewählten Gruppen gepflegt sind* 1 ODER mindestens ein Eintrag innerhalb der Kriterien einer Gruppe vorhanden ist!* 2 5 Lorem Sit Month 00, 0000

6 Abgleich der Selektionskriterien vom Interessenten aus Die in der linken Seite stehenden Investmentgruppen* 1 (Selektionsgruppen) der Selektionsmaske werden durch setzen eines Hakens aktiviert, durch entfernen von Haken, deaktiviert. Hinweis Die Selektion erfolgt vom Interessent als so genannte UND- Verknüpfung. Dies bedeutet, die passenden Objekte müssen innerhalb der jeweiligen Gruppe, die beim Interessenten aktiviert ist, mindestens 1 Kriterium erfüllen. Bei den Objekten können aber auch weitere Kriterien angehakt sein. In unserem Beispiel sind folgende Gruppen aktiviert: 01 Volumen 02 Faktor 03 Nutzungsart Treffer werden in unserem Beispiel gefunden, wenn: in den Objekten die 3 gewählten Gruppen gepflegt sind* 1 UND mindestens ein Eintrag innerhalb der Kriterien identisch ist!* 2 6 Lorem Sit Month 00, 0000

7 GlobalInvest- Suche in der normalen Suchfunktion Es kann in beiden Bereichen, also Interessenten und Objekte, nach GlobalInvest - Kriterien selektiert werden. Diese Funktion wurde in die bereits vorhandene(n) Suchfunktion(en) integriert. Aufruf der Selektion Die allgemeine Suchfunktion wird in der Listenansicht des jeweiligen Bereichs durch Klick auf die Schaltfläche Suchen gestartet. Es ergibt sich (im Beispiel bei Interessenten) nachfolgend dargestellter Suchablauf: Erläuterung 1. Aufruf der Suche 2. Wechsel auf Seite 2 der Suchmaske(n) 3. Aufruf der Invest Einträge 4. Wahl des gewünschten Investment Suchkriteriums aus den Gruppen Hinweis: Bei der Suche im Bereich Objekte befindet sich die Suche nach Invest Eintägen auf der 1. Selektionsmaske! 7 Lorem Sit Month 00, 0000