Er ermöglicht die Suche nach allen verfügbaren Informationen, die in diesem Feld eingetragen werden können (z. B. Kontonummer, Artikelname usw.).

Transkript

1 Matchcode Der Matchcode, der über die Lupe aufgerufen werden kann, steht für Personenkonten, für Artikel, für Arbeitnehmer, für Projekte usw. (je nach Lizenz bzw. Status des angemeldeten Benutzers) zur Verfügung. Er ermöglicht die Suche nach allen verfügbaren Informationen, die in diesem Feld eingetragen werden können (z. B. Kontonummer, Artikelname usw.). Wurde bei Stammdaten in der WINLine ein Berechtigungsprofil hinterlegt, so wird dieses auch im Matchcode berücksichtigt! Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Matchcode aufzurufen: Drücken der F9-Taste (oder Shift-F9 - dann bleibt das Matchcode-Fenster geöffnet, auch wenn nur 1 Ergebnis gefunden wurde) Anklicken der Lupe Doppelklick in das Feld (neben dem die Lupe angezeigt wird). Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten nach einem Begriff zu suchen: Zuerst den Matchcode aufrufen und erst dann den Suchbegriff eingeben: Nach Aufruf des Matchcodes erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie nun den Suchbegriff eingeben, wobei Sie in diesem Beispiel entweder nach der Kundennummer oder nach dem Kundennamen suchen können. Danach drücken Sie die RETURN-Taste und der Suchlauf wird gestartet. Alle Datensätze, die dem Suchbegriff entsprechen, werden in der Listbox angezeigt. Aus dieser Listbox können Sie den gesuchten Datensatz übernehmen, indem Sie sich mit der Pfeil-nach-Unten-Taste auf den Eintrag stellen und diesen mit der RETURN-Taste bestätigen. Wird nur ein Datensatz gefunden, der dem Suchkriterium entspricht, wird dieser sofort in die Erfassungsmaske übernommen. Zuerst den Suchbegriff eingeben und dann den Matchcode aktivieren: Nach Aufruf des Matchcodes wird sofort nach dem zuvor eingegebenen Begriff gesucht. Wird nur ein passender Eintrag gefunden, wird dieser sofort in die Eingabemaske übernommen. Werden mehrere Einträge gefunden, werden diese in der Listbox angezeigt. Aus dieser Listbox können Sie den gesuchten Datensatz übernehmen, indem Sie sich mit der Pfeil-nach-Unten-Taste auf den Eintrag stellen und diesen mit der RETURN-Taste bestätigen. Log In Freiburg GmbH Seite 1 von 8

2 Standardmäßig wird im Matchcode linksbündig gesucht. Wird z.b. nach dem Eintrag "Sport" gesucht, werden nur die Datensätze gefunden, die mit "Sport" beginnen. Sollen alle Datensätze gefunden werden, die den Eintrag "Sport" enthalten, muss die Checkbox aktiviert werden. Im Programm WINLine START kann über den Menüpunkt Parameter Einstellungen im Feld "maximale Matchcode Einträge" eingestellt werden, ob die Anzahl der maximal angezeigten Datensätze beschränkt werden soll. Wenn keine Einschränkung erfolgt, wird beim Auslösen des Matchcodes OHNE Suchbegriff die Meldung Log In Freiburg GmbH Seite 2 von 8

3 angezeigt. Wurde eine maximale Anzahl hinterlegt, erfolgt diese Meldung nicht, es wird aber auch nur die maximale Anzahl der Datensätze in die Tabelle gefüllt, auch wenn mehr Datensätze gefunden worden wären. Kontenbereiche Im Matchcode Fenster kann auch auf die verschiedenen Kontenbereiche im Sachkontenund Personenkontenbereich eingeschränkt werden, wobei die Voreinstellung immer von dem Programmpunkt abhängt, in dem der Matchcode aufgerufen wurde. Beispiel: Wird der Konten-Matchcode im Fenster Personenkonten aufgerufen, werden alle Personenkonten vorgeschlagen. Wird der Konten-Matchcode im Fenster Zahlungsmittelkonten buchen aufgerufen, werden nur die Zahlungsmittelkonten vorgeschlagen. Weiterhin kann für den Personenkontenbereich entschieden werden, ob neben Debitoren auch Interessenten in die Suche mit einbezogen werden sollen oder ob sogar nur Interessenten angezeigt werden sollen. Buttons Anzeigen- Button Durch Anklicken des Anzeigen-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die Suche ausgelöst. Ende-Button Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen - es wird kein Datensatz übernommen. -Button Durch Anklicken des Neuanlage-Buttons können Sie direkt ein neues Konto, einen neuen Artikel etc. anlegen, wobei es vom Programmpunkt abhängt, in dem der Matchcode aufgerufen wurde. Log In Freiburg GmbH Seite 3 von 8

4 -Button Durch Anklicken des Editieren-Buttons kann das Konto (oder der Artikel etc.), das in der Tabelle markiert wurde, direkt editiert werden. Dies funktioniert aber nur dann, wenn ein Suchbegriff eingegeben wurde und ein Suchergebnis in der Tabelle angezeigt wird. -Button Wird dieser Button gedrückt, so werden alle Personenkonten, die sich aktuell in der Tabelle befinden, in einer Konteninfo am Bildschirm dargestellt. In dieser Konteninfo stehen alle Variablen der Tabelle 50 zur Anzeige zur Verfügung, d.h. es erfolgt keine Anzeige für die Kontenbereiche Sachkonten, Zahlungsmittelkonten oder Anlagenkonten. Durch Anklicken der Kontonummer in der Konteninfo wird das ausgewählte Konto in das aufrufende Fenster übernommen (gleich wie beim Doppelklick in der Tabelle). Dieser Button bleibt solange aktiviert, bis er erneut angewählt wird, und das Fenster damit geschlossen wird. D.h. wurde der Button gedrückt, bleibt das Fenster offen und der Inhalt des Fensters wird bei jedem Füllen der Tabelle aktualisiert. Die Einstellung "Button gedrückt" bzw. "nicht gedrückt" wird userspezifisch gespeichert. -Button Durch Anklicken des Filter-Buttons kann die Kontensuche nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. Freigabe-Button Durch Anklicken des Freigabe-Buttons kann der Freigabestatus eines Kontos verändert werden. Info-Button Erhalten Sie mehrere Datensätze als Ergebnis des Suchlaufes, können Sie sich durch Drücken des INFO-Buttons nähere Informationen zum entsprechenden (markierten) Datensatz ansehen. Return-Taste / Doppelklick Nach Drücken der RETURN-Taste bzw. durch einen Doppelklick wird der aktivierte Datensatz in die Eingabemaske übernommen und kann dort bearbeitet werden. Register "Rechnungsempf./Händler" Durch Anwahl des Register "Rechnungsempf./Händler" gibt es die Möglichkeit, nach Konten, die einen Rechnungsempfänger oder einen Händler im Personenkonto hinterlegt haben, zu suchen. Die Darstellung der Konten in der Tabelle erfolgt in einer Baumstruktur. Log In Freiburg GmbH Seite 4 von 8

5 Erweiterter Matchcode Durch Anwahl des Registers "Erweiterter Match" haben Sie die Möglichkeit, auch noch andere Felder des Kontenstammes als Suchbegriff zu verwenden (z.b. Ort, Postleitzahl, etc.). Der erweiterte Matchcode steht in allen Kunden und Lieferantenfeldern zur Verfügung und gibt dem Anwender die Möglichkeit, nicht nur nach Kontonummer und Bezeichnung zu suchen, sondern nach nahezu allen möglichen Feldern des Personenkontenstammes. Dabei kann eingeschränkt werden, in welchen Datenbereichen gesucht werden soll: Kontenbereich: Alle Konten Debitoren Kreditoren ohne Interessenten mit Interessenten nur Interessenten Log In Freiburg GmbH Seite 5 von 8

6 Nach Eingabe der gewünschten Suchbegriffe wird die Suchfunktion durch Anklicken des Anzeigen-Buttons gestartet (F5). Damit werden auch alle individuell vorgenommenen Einstellungen (welche Spalten sollen angezeigt werden, Sortierung etc.) benutzerspezifisch gespeichert - beim nächsten Aufruf des Matchcodes werden diese gespeicherten Einstellungen vorgeschlagen. Ausnahme: wird der Matchcode in einem Sachkontenfenster aufgerufen, dann wird nur der "normale" Matchcode angezeigt. Falls Sie ähnliche Konten vorfinden, können Sie sich jederzeit durch Anwahl des INFO- Buttons nähere Information zu dem aktivierten Konto ansehen. Die Sortierung der Anzeige in der Tabelle kann frei gestaltet werden (z.b. nach Kontonummer, nach Name, nach PLZ, nach Ort, etc.). Welche Varianten möglich sind, sehen Sie in der Auswahllistbox: Der erweiterte Matchcode steht nicht nur für die Personenkonten, sondern z B. auch für die Artikel zur Verfügung. Log In Freiburg GmbH Seite 6 von 8

7 Download von Matchcode-Ergebnissen aus der WEB-Edition Zur weiteren Verarbeitung von Matchcode-Ergebnissen steht die Möglichkeit zur Verfügung, sich diese downzuloaden. D.h. in jedem Matchcodeergebnis-Fenster gibt es einen sogenannten "Download"-Button, über den man in den Downloadbereich gelangt. Wird dieses Symbol angewählt, so stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl, in welchem Format das Matchcode-Ergebnis downgeloaded werden kann: CSV-Datei wobei es wiederum 3 Möglichkeiten zur Auswahl gibt: Tabs getrennt: 1 230A001 2 Annas Sportwelt Komma getrennt: 1, 230A001, 2, Annas Sportwelt, Trennzeichen Ihrer Wahl: im Eingabefeld können Sie selbst ein Trennzeichen definieren Access 2000-MDB XML-Datei Durch Anwählen des Symbols "Daten downloaden" kann dies erfolgen. D.h. bei CSV und XML-Dateien wird das Ergebnis im Internet-Explorer-Fenster dargestellt. Von diesem Fenster aus kann das Ergebnis dann, z.b. mittels "Speichern unter", gespeichert werden. Access-Dateien können sofort als solches abgespeichert werden. Log In Freiburg GmbH Seite 7 von 8

8 Senden von Matchcode-Ergebnissen in der WEB-Edition Um sich Matchcode-Ergebnisse zusenden lassen zu können ist es Vorraussetzung, dass im ADMIN unter WEB Edition/Optionen, beim Mailtyp "4-Report oder Matchcode Ergebnisse" die Checkbox "Mailversand aktivieren" angehakt ist. Ist dies der Fall, so wird im Downloadbereich das Symbol zum Versand der Ergebnisse angezeigt. Zum Versand der Matchcodeergebnisse stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl (in der Auswahllistbox), in welchem Format das Matchcode-Ergebnis versandt wird: CSV-Datei wobei es wiederum 3 Möglichkeiten zur Auswahl gibt: Tabs getrennt: 1 230A001 2 Annas Sportwelt Komma getrennt: 1, 230A001, 2, Annas Sportwelt, Trennzeichen Ihrer Wahl: im Eingabefeld können Sie selbst ein Trennzeichen definieren Access 2000-MDB XML-Datei Durch Anwählen des Brief-Symbols (bzw. des Eintrages der Mail-Adresse) wird das Matchcode-Ergebnis an den angemeldeten Benutzer gesandt. Log In Freiburg GmbH Seite 8 von 8