Apothekenversandhandel und digitale Apothekenwelt Trends von heute, die Realität von morgen

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1 BVDVA Kongress, Arzneimittelversandhandel 2015: Strukturiert, sortiert, Patienten-orientiert Apothekenversandhandel und digitale Apothekenwelt Trends von heute, die Realität von morgen Frank Weißenfeldt Senior Manager Supplier Relations 11. Juni 2015 in Berlin

2 Agenda Der Blick über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland Die Marktentwicklung in Deutschland quo vadis Apothekenmarkt? Offizin und Apothekenversandhandel: OTC-Markt und Preisentwicklung Multichannel-Marketing, neue Geschäftsmodelle, On- und Offline-Shopper 2

3 SALES US$BN Das aktuelle Wachstum des weltweiten Pharmamarktes liegt bei 5 % Weltmarkt und Wachstum Wachstum Etablierte Märkte 2014 bis 2018 Pharmerging Märkte 2014 bis % USA 2 bis 5% VR China 11 bis 14% % 12% 10% 8% 6% 4% 2% % GROWTH (CONST US$) Japan 1 bis 4% Deutschland 2 bis 5% Frankreich (-2) bis 1% Italien 1bis 4% Kanada 3 bis 6% Spanien (-2) bis 1% GB 2 bis 5% Brasilien 13 bis 16% Rußland 7 bis 10% Indien 10 bis 13% weitere Länder 5 bis 8% Total 9 bis 12% % Total 2 bis 5% VR China Brasilien, Indien und Rußland Weitere "Pharmerging Länder"* Weltweites Wachstum * weitere Pharmerging Länder (u.a. Argentinien, Ägypten, Indonesien, Mexiko, Pakistan, Polen, Rumänien, Südafrika, Thailand, Türkei, Ukraine, Venezuela und Vietnam) Quelle: IMS Health Market Prognosis, März 2014, Preis: ApU, keine Rabatte etc. 3

4 Share of Regional Contribution to Growth (%) Wachstumsimpulse kommen insbesondere aus China Beitrag zum globalen Wachstum (Wert) 2018: Globale Marktanteile (Wert) % 11% sonstige Länder sonstige Länder 15% 12% 12% 14% 16% weitere pharmerging Länder Brasilien, Indien und Rußland USA weitere "pharmerging Länder" 9% USA 32% 25% 27% VR China Top 5 EU Japan Brasilien, Indien und Rußland 8% VR China 6% 5% 8% 6% 24% 24% Japan Top 5 EU USA Brasilien, Indien und Rußland weitere "pharmerging Länder" sonstige Länder VR China 14% Japan 8% Top 5 EU 14% Quelle: IMS Health Market Prognosis, Mai 2014, Preisbasis: HAP, ohne Berücksichtigung von Rabatten 4

5 Globaler OTC Markt: Anteil der pharmerging Märkte liegt bei 53 % Q4 2014: Globale Marktanteile (Wert) Pharmamarkt OTC-Markt Japan Marktanteil pharmerging Märkte: China 33% Marktanteil Asien-Pazifik * pharmerging Märkte: Latein-Amerika 53% Sonstige ** West Europa Nord Amerika Quelle: IMS OTC audits plus estimates, Basis Q4 2014, * ohne Japan und China, ** Länder bzw. pharmerging Märkte 5

6 OTC Apothekenversandhandel: Eine besondere Form des Imports nach Österreich 2014: Aufgrund des Verbots des Apothekenversandhandels in Österreich wird die Republik von Versandhandelsapotheken aus anderen europäischen Ländern beliefert. Versandhandelsapotheken mit Sitz in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden und der Slowakei liefern OTC-Arzneimittel und weitere rezeptfreie Produkte an österreichische Patienten bzw. Endkunden. Versandhandels- Apotheken aus den Niederlanden Versandhandels- Apotheken aus Deutschland PATIENT Versandhandels- Apotheken aus Tschechien und der Slowakei Apothekenmarkt rezeptfreie Produkte : ~ 1 Mrd. Euro - * VH Offizin PATIENT 4% PATIENT 96% Quelle: IMS Wien & IMS Frankfurt, Schätzung auf Basis IMS Austria off-take, Wachstum für 2014: 6 bis 8%, Rezeptfreie Produkte = OTC Arzneimittel, Nutrition, Patient Care, Kosmetik und Körperpflege, * VH-Anteil: 4% +/- 2%-Punkte 6

7 Agenda Der Blick über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland Die Marktentwicklung in Deutschland quo vadis Apothekenmarkt? Offizin und Apothekenversandhandel: OTC-Markt und Preisentwicklung Multichannel-Marketing, neue Geschäftsmodelle, On- und Offline-Shopper 7

8 Seit 2008 ist die Anzahl der Apotheken rückläufig Anzahl Apotheken Quellen: ABDA, DAZ online , BVDAK, Treuhand Hannover und DAV

9 Auch die Anzahl der Neueröffnungen geht weiter zurück Entwicklung der Apothekenzahl - Schließungen Entwicklung der Apothekenzahl - Neueröffnungen Quellen: ABDA, DAZ online , BVDAK, Treuhand Hannover und DAV

10 Die Anzahl der Apotheken mit Versandhandelserlaubnis stieg kontinuierlich an Ca. 5 % der Apotheken mit Versanderlaubnis betreiben einen aktiven online Arzneimittel- Versandhandel Quellen: BVDVA, treuhand bis 40 Versandapotheken stehen für über 90 % der Versandhandelsumsätze Quellen: IMS Health, treuhand Quellen: ABDA, 2013 Q3-Daten, F. Diener: 10 Jahre Versandapotheken in Deutschland, 2014 Treuhand Hannover Steuerberatungsgesellschaft 10

11 Versandhandel weiter auf Wachstumskurs Rezeptfreie Arznei- und Gesundheitsmittel, öffentliche Apotheken in Deutschland, Offizin-/VH*-Umsatz Mio., Marktanteil Wert +6,0% 2,5% (12%) (13%) (12%) 7,4% +/-% 2014 zu Vorjahr OTCGMS Gesamt 2, (88%) (88%) (87%) VH 11,3 Offizin 1,3 YTD 12/12 YTD 12/13 YTD 12/14 VH Offizin Quelle: IMS Consumer Report Apotheke 11

12 Agenda Der Blick über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland Die Marktentwicklung in Deutschland quo vadis Apothekenmarkt? Offizin und Apothekenversandhandel: OTC-Markt und Preisentwicklung Multichannel-Marketing, neue Geschäftsmodelle, On- und Offline-Shopper 12

13 Laufendes Jahr 2015: Umsatzgewinne kommen durch Offizin und Versandhandel gleichermaßen Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, OTCGMS (Gruppen ), BRD-Gesamt, Apotheke Offizin-/VH-Umsatz Mio., Marktanteil Wert +15,7% +/-% YTD 03/15 z. VJ (11%) -4,2% (12%) (13%) 9,1% OTCGMS Gesamt 15, (89%) (88%) (87%) VH 16,0 Offizin 15,7 YTD 09/12 YTD 09/13 YTD 09/14 VH Offizin Quelle: IMS Consumer Report Apotheke 13

14 Wachtumstreiber sind vor allem die Husten- und Erkältungsmittel Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, OTCGMS (Gruppen ), BRD-Gesamt, Apotheke (Offizin+VH), Ranking OTC-Gruppen nach Umsatz YTD 03/15 OTC-Gruppe Umsatz Mio. VH-Anteil Umsatz +/-% Umsatz z. VJ OTCGMS Gesamtmarkt % 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW % 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK % 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT % 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG % 06 HAUTMITTEL % 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL % 07 AUGENPRAEPARATE 84 14% 12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 74 17% 18 VERSCHIEDENES 72 16% 13 BERUH+SCHLAFM+STIMM.AUFH 66 16% 05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 54 18% 09 MUND- UND ZAHNBEHANDLUNG 24 8% 11 MITTEL GEGEN UEBELKEIT 19 7% 17 ENTWOEHNUNGSMITTEL 15 21% 14 PROD.Z.GEWICHTSABNAHME 15 36% 97 ALLE AND.NI.KLASS.PRAEP. 11 6% 08 OHRENPRAEPARATE 8 6% Quelle: IMS Consumer Report Apotheke 15,7 11,2 11,0 9,6 5,1 2,6 3,5 4,8 1,2 19,7 2,7 16,7 1,4 5,0 12,4 15,3 29,6 35,8 14

15 Zweistellige Gewinne der Husten- und Erkältungsmittel führen zu positivem Gesamtergebnis Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, OTCGMS (Gruppen ), BRD-Gesamt, Apotheke Offizin/VH, Ranking OTC-Gruppen nach Umsatz YTD 03/15 OTC-Gruppe Umsatz Mio. Umsatzanteil Offizin/VH Offizin +/-% z. VJ VH +/-% z. VJ OTCGMS Gesamtmarkt % 13% 15,7 16,0 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW % 8% 36,6 28,2 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK % 14% 10,9 13,0 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT % 12% 10,0 18,8 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG % 15% 8,5 16,0 06 HAUTMITTEL % 11% 4,4 11,3 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL % 20% 2,0 5,1 07 AUGENPRAEPARATE 84 86% 14% 2,1 12,5 12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 74 83% 17% 4,4 6,8 18 VERSCHIEDENES 72 84% 16% 29,1 32,0 13 BERUH+SCHLAFM+STIMM.AUFH 66 84% 16% 0,0 8,2 05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 54 82% 18% 19,1 22,1 09 MUND- UND ZAHNBEHANDLUNG 24 92% 8% 1,9 12,5 11 MITTEL GEGEN UEBELKEIT 19 93% 7% 16,9 14,2 17 ENTWOEHNUNGSMITTEL 15 79% 21% -1,2 12,4 14 PROD.Z.GEWICHTSABNAHME 15 64% 36% 6,8 1,8 97 ALLE AND.NI.KLASS.PRAEP % 6% 11,6 26,3 08 OHRENPRAEPARATE 8 94% 6% 15,1 18,1 Quelle: IMS Consumer Report Apotheke 15

16 Rezeptfreie Arznei- u. Gesundheitsmittel sind in between * Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % 3,4 4,4 5,6 6,6 7,4 8,4 9, Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % ohne FMCG 5,9 7,8 9,9 11,6 13,1 14,9 16, Quellen: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel 2014, Köln 2014 nach Statistisches Bundesamt und Handelsverband Deutschland (HDE), DAZ 155. Jahrgang Nr. 6 Alles online oder was Seite 54 bis 59, * Apotheke: Der VH-Anteil liegt bei 13% 16

17 Offizin: Die Preise der meisten top 10 Handelsformen steigen Offizin: Führende 10 Handelsformen Arzneimittel und Nichtarzneimittel Marktanteil in %, MAT 04/2015, Deutschland-Gesamt GRIPPOSTAD C HARTKAPSELN 24 IBEROGAST TROPF 1 20 ML SINUPRET UEB.T.EXTRAK 20 VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 23.2 MG /G G GELOMYRTOL KAPS MAG.RES 300 MG FT 20 NASENSPRAY-RATIO. NAS.SPR.O.K..09 MG ERW 1 10 ML VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G G NASIC NASEN SPRAY 1 10 ML THOMAPYRIN T.SCHM.CLASS 20 SINUPRET UEBERZ.TABL. FT 20 Markteinführung August 2013! 6,2% 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 9,04 9,60 9,35 9,33 12,64 13,09 16,15 16,06 8,52 8,77 3,23 3,32 11,52 11,74 5,81 6,03 4,95 5,01 9,22 9,40 MAT 04/2015 effektiver AVP MAT Apr 2014 effektiver AVP MAT Apr 2015 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS), Basis: ca Panel-Apotheken, MAT = 12 Monatswert 17

18 auch im Apotheken-Versandhandel steigen etliche Preise Versandhandel: Führende 10 Handelsformen Arzneimittel und Nichtarzneimittel Marktanteil in %, MAT 04/2015, Deutschland-Gesamt VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 23.2 MG /G G GINGIUM FILMT.INTENS 120 MG 120 GRIPPOSTAD C HARTKAPSELN 24 VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G G VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G G BEPANTHEN WUND+H.SALBE 50 MG /G G NASENSPRAY-RATIO. NAS.SPR.O.K..09 MG ERW 1 15 ML ORTHOMOL ARTHR.OMO K.P.GRA/K.30 1 IBEROGAST TROPF 1 50 ML LIMPTAR (S.A) FILMTABL N 200 MG 80 Preise in der Offizin MAT Apr: Apr 2014: 9,04 Apr 2015: 9,60 Markteinführung August 2013! 6,9% 1,2 15,49 15,21 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 52,41 5,44 10,45 5,62 12,18 12,26 7,99 2,52 47,52 12,86 32,99 51,18 10,64 8,05 2,55 48,81 12,93 34,47 MAT 04/2015 effektiver AVP MAT Apr 2014 effektiver AVP MAT Apr 2015 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS), Basis: ca Panel-Apotheken, MAT = 12 Monatswert 18

19 Agenda Der Blick über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland Die Marktentwicklung in Deutschland quo vadis Apothekenmarkt? Offizin und Apothekenversandhandel: OTC-Markt und Preisentwicklung Multichannel-Marketing, neue Geschäftsmodelle, On- und Offline-Shopper 19

20 Der Kunde von morgen möchte beides: Das stationäre Ladengeschäft, das zum Verweilen einlädt, und den Online-Shop Online vs. Stationär wer kauft wo ein? Traditioneller Handelskäufer 9,0% 23,0% 52,0% Selektiver Online-Shopper 31,0% 52,0% 65,0% Begeisterter Online-Shopper 11,0% 20,0% 26,0% Bevölkerung Personen unter 30 Jahre Smart Natives Quellen: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel 2014, Köln 2014 nach Statistisches Bundesamt und Handelsverband Deutschland (HDE), DAZ 155. Jahrgang Nr. 6 Alles online oder was Seite 54 bis 59 20

21 Multi-Channel-Konzepte verbinden Online Welt Vorteile der online Welt Einkauf in den Abendstunden und am Wochenende Bequemlichkeit des Einkaufs Schnelle Verfügbarkeit von Produktinformationen Einfacher Preisvergleich Click & Collect Marke Cross- Channel- Verhalten Offline Welt mit Vorteilen der stationären Shops Anfassen und Ausprobieren Sofortige Produktverfügbarkeit Persönliche Beratung Shoppen als Erlebnis und aktive Freizeitgestaltung Quellen: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel 2014, Köln 2014 nach Statistisches Bundesamt und Handelsverband Deutschland (HDE), DAZ 155. Jahrgang Nr. 6 Alles online oder was Seite 54 bis 59 21

22 Bereits 25 % der Kunden im stationären Einzelhandel vergleichen Vor-Ort per Smartphone die Preise 2012 : Aus einer Studie von Bonsai Market Research Online-Kunden - systemische Schmerzmittel - 91% der Online-Kunden bestätigen, dass sie vorab die Preise vergleichen und nach Schnäppchen suchen, Kunden Vor-Ort-Apotheke - systemische Schmerzmittel - demgegenüber tun dies nur 11% der Vor-Ort-Apothekenkunden 11 % 91 % Quelle: Bonsai Market Research, 114 Online-Schmerzmittelkäufer, Feldzeit 4. Quartal 2012 Quelle: Bonsai Market Research, 115 Schmerzmittelkäufer in Vor-Ort-Apotheken, Feldzeit 4. Quartal 2012 Quelle: Bonsai Market Research (Bremen) Profil. Potenzial. Profit. Was unterscheidet Online - von Offlinekäufern bei systemischen Schmerzmitteln. Healthcare Marketing 11/2013 (Seite 14 bis 15), * Vor-Ort = Kunden im stationären Einzelhandel, Quelle: ARD Geld-Check (Mai 2015) 25 % der Kunden Vor-Ort führen einen mobilen Preisvergleich durch * 22

23 Die head down generation achtet insbesondere auf Schnelligkeit und Bequemlichkeit X% = Anteil Käufertyp Bevölkerung Personen unter 30 Jahre Smart Natives Traditioneller Handelskäufer Hohe Beratungsorientierung! Etwa 15,2 % der Stationärfans unter den Smart Natives weisen eine hohe Beratungsorientierung auf, während dies nur für 5,8 % der begeisterten Online-Shopper gilt. 52% 23% 9% Selektiver Online-Shopper Hohe Preisorientierung! Über 46,0 % derer, die zu diesem Kauf-Typ zählen, halten beispielsweise häufig nach Sonderangeboten Ausschau. 31% 52% 65% Begeisterter Online-Shopper Hohe Convenienceorientierung! 46,0 % Smart Natives die vor allem auf Schnelligkeit und Bequemlichkeit achten Vorteile, die ihnen gerade der Online-Einkauf bietet. 11% 20% 26% Quellen: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel 2014, Köln 2014 nach Statistisches Bundesamt und Handelsverband Deutschland (HDE), DAZ 155. Jahrgang Nr. 6 Alles online oder was Seite 54 bis 59 23

24 Das Bessere ist der Feind des Guten! Das mobile Web kannibalisiert die nicht mobile online Welt Wir betrachten Mobile als neue Chance. ( ) Ein stationärer Rechner liefert kaum Informationen über die Nutzungssituation. Wenn Menschen jedoch über Mobile-Geräte ins Web gehen, dann lässt sich bestimmen, ob diese Nutzer beispielsweise unterwegs zur Arbeit oder beim Shoppen sind. ( ) Quelle: Daniel Alegre (Google - President of Global Partner Business Solutions), W&V Nr , S. 55 Oder ob diese Menschen Schnupfen haben und eine Apotheke suchen. Das Smartphone am Mann bzw. an der Frau machen die Addressierung kinderleicht. Die Antworten von Google werden immer präziser. Aus der Situation heraus ergibt sich eine konkrete Lösung des Problems. Das Web fungiert als Lotse - der Kunde wird gezielt in die Apotheke geführt. Quellen: Joss Hertle (Industry Head Healthcare Google), Die Zukunft der Apotheke ist digital, Vortrag in München u. Werben & Verkaufen, Nr S , Hier herrscht ein Irrglaube 24

25 Die Patienten folgen einem digitalen Trampelpfad Ohne es zu wissen, folgen viele Patienten einem digitalen Trampelpfad. Stringent wird der online affine Patient durch die digitale Gesundheitswelt gesteuert. Entsprechend selektiv wird der Internet-Nutzer allerdings auch mit Informationen versorgt. YAHOO!? 63 % aller online Patienten Google bing informieren sich bei Wikipedia facebook YouTube Twitter patientslikeme WebMD Instagram Quelle: IMS Health European Thought Leadership team / Social Media trends, Thomas Altmann (IMS Health Senior Manager Social Media), Heidelberg 16. Januar

26 Nutzung von Wikipedia und Arzneimittelabgabe zeigen hohe Korellation Wie stark inzwischen der Einfluss von Wikipedia auf die Abgabe von Arzneimitteln ist zeigt eine Analyse des IMS Health European Thought Leadership Teams R 2 =.97 ATC-3* Abgabe Brustsalben und Inhalatoren und Besuche der Wikipedia-Seite Erkältung in den USA? 63 % aller online Patienten informieren sich bei Wikipedia Arzneimittel-Abgabe Besuche der Wikipedia-Seite Erkältung in den USA Der Besuch der Wikipedia- Seite Erkältung zeigt eine hohe Korrelation mit der Arzneimittelabgabe von Brustsalben und Inhalatoren (ATC-3 Niveau) in den USA. Basis: Abgabe einzelner Zähleinheiten Quelle: IMS Health European Thought Leadership * Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System, ATC-3 = Third level (3. Niveau). Korrelation zwischen chest rubs and inhalants und der Wikipedia Seite common cold in den USA 26

27 Die Zukunft ist nicht rosarot aber sie bietet Perspektiven und Chancen Zukunftsszenarien für den Einzelhandel. Gelten Sie auch für die Apotheke? Online Versandhandelsanteil am Handelsvolumen Konzepte rund um OTC und Kosmetik gebremstes Marktwachstum durch Handelsmarken (Preiseinstieg), wachsende Discountorientierung (Mobile) digitale Gesundheitswelt hoch E-Basic 1.0 E-Motion 1.0 Online Versandhandel als Versorgungs- und Discountkanal Discount 2.0 Abnehmendes Online- Wachstum: (wieder) zunehmende Discountorientierung des stationären Handels. Online ist Erlebniskanal Apotheke quo vadis? niedrig Emotionalisierung des E-Commerce. Mehrwert Szenario: Stationärer Handel und andere Player entwickeln E-Commerce und nutzen alle Wege zum Kunden City Revival Revitalisierung des stationären Handels. Online Versandhandel ist einer von mehreren Vertriebskanälen. Medication Therapy Management Marktwachstum durch Marke, Premium, Nachhaltigkeit, neue Zielgruppen Quellen: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel 2014, Köln 2014 nach Statistisches Bundesamt und Handelsverband Deutschland (HDE), DAZ 155. Jahrgang Nr. 6 Alles online oder was Seite 54 bis 59 27

28 Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: Frank Weißenfeldt Senior Manager Supplier Relations Telefon: 069/

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30 2015, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von IMS HEALTH GmbH & Co. OHG vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden. Die gegebenenfalls im Zusammenhang mit Daten verwendeten Begriffe Patient, Arzt, Arztpraxis, Verordner oder Apotheke bezeichnen keine personenbezogenen, sondern ausschließlich (nach 3 Abs. 6 Bundesdatenschutzgesetz) anonyme Informationen. IMS stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie die Daten untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen , IMS HEALTH Präsentationstitel via IMS FooterFixer oder Kopf- und Fußzeile