Apothekenversandhandel im Kontext: Aktuelle Markttrends und Ausblicke

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1 Apothekenversandhandel im Kontext: Ralf Voigt, Senior Manager IMS Consumer Health 2013, IMS HEALTH

2 Inhalt Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung Kontext Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes Spezifische Trends und Ausblick OTC Kosmetik+Körperpflege (Personal Care) Med. Sachbedarf Zukunftsaussichten , IMS HEALTH

3 Die folgenden Marktinformationen stammen aus Offizin- und Versandhandelsstichproben und wurden projeziert/hochgerechnet. In der VH-Stichprobe erhält IMS fast jede 2. Packung für die Projektion ca industrielle Versandapotheken stehen für >90% der Versandhandelsumsätze Ca weitere Apotheken mit Versandhandelserlaubnis stehen für <10% des Versandhandelsumsatzes IMS VH-Panel enthält ca. 45% des VH-Univerumsumsatzes IMS Apothekenpanel enthält ca. 20% des Universumsumsatzes Projektionsfaktor ca. 2 Hochrechnungsfaktor ca , IMS HEALTH

4 Der Umsatz im Gesundheitsmarkt wächst im Gesamtjahr 2012 mit +1,5% Der Gesundheitsmarkt in Deutschland Verkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mrd. Euro) YTD 12/2012 vs. VJ 12% 2% 2% 1. Verordnungsmarkt Rezeptpflichtige Arzneimittel 34,024 Mrd. (+1,5%) 3% Verordnete rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel in der Apotheke + VH 1,302 Mrd. (-0,2%) 2. Selbstmedikation Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 4,827 Mrd. (+1,1%) Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH 0,794 Mrd. (+9,1%) 81% insgesamt: 41,857 Mrd. Euro (+1,5%) Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke 0,910 Mrd. (-0,4%) Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und , IMS HEALTH

5 Der verschiedenen Apothekenmarktsegmente können im Kalenderjahr 2012 nach Umsatz wachsen - wenn auch häufig nur knapp Umsatzentwicklung (in Mio. ) Jan - Dez 12 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke Apotheke Insgesamt Verschreibungspflichtige Arzneimittel (Offizin+VH) Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel Offizin , , ,8 1,5 1,5 0,9 Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel VH Nutrition* 805,5 270,5 6,6 8,5 Patient Care* Personal Care* Körperpflege/Kosmetik Offizin 2.442, ,3 0,6 1,0 Personal Care* Körperpflege/Kosmetik VH 145,9 17,3 Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) * RANDSORTIMENT , IMS HEALTH

6 In Q1/13 kann der gesamte Apothekenmarkt nach Umsatz wachsen stärker in der Offizin als im VH bei den rezeptfreien Arzneimittel Umsatzentwicklung (in Mio. ) Jan Mrz 13 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke Apotheke Insgesamt Verschreibungspflichtige Arzneimittel (Offizin+VH) , ,4 1,9 3,4 Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel Offizin 1.771,4 11,2 Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel VH Nutrition* 221,4 74,7 6,0 7,3 Patient Care* Personal Care* Körperpflege/Kosmetik Offizin 617,5 275,6 2,1 2,9 Personal Care* Körperpflege/Kosmetik VH 39,6 14,7 Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) * RANDSORTIMENT , IMS HEALTH

7 Der Versandhandel verbucht inzwischen stetige Umsätze von mehr als 110 Mio. pro Monat Umsatz in Mio. Euro zu effektiven Apothekenverkaufspreisen im Versandhandel; Jul 2010 Mrz JUL 10 AUG 10 SEP 10 OKT 10 NOV 10 DEZ 10 JAN 11 FEB 11 MRZ 11 APR 11 MAI 11 JUN 11 JUL 11 AUG 11 SEP 11 OKT NOV DEZ 11 JAN 12 FEB 12 MRZ 12 APR 12 MAI 12 JUN 12 JUL 12 AUG 12 SEP 12 OKT 12 NOV 12 DEZ 12 JAN 13 FEB 13 MRZ 13 Quelle: IMS Apothekenstichprobe und Hochrechnung/Projektion, CH Analytics , IMS HEALTH

8 Der Versandapothekenmarkt erreicht einen Umsatz von Mio. zu Apothekenverkaufspreisen im Jahr Davon entfallen 58% auf das OTC Segment Apothekenumsatz in Mio. zu effektiven Verkaufspreisen im YTD 12/2012 Versandhandel (+6,8%) (+1,5%) OTC Umsatzverteilung des Versandhandels nach Segmenten Med. Sachbedarf (5%) (11%) Kosmetik + Körperpflege (2%) Ernährung Offizin (+1,3%) (58%) (24%) Rezept- pflichtig Quelle: IMS Apothekenstichprobe und Hochrechnung/Projektion, CH Analytics , IMS HEALTH

9 Inhalt Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung Kontext Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes Spezifische Trends und Ausblick OTC Kosmetik+Körperpflege (Personal Care) Med. Sachbedarf Zukunftsaussichten , IMS HEALTH

10 Die größten Versandhandelsanteile liegen bei Herz- und Kreislaufmitteln sowie bei Mitteln für Blase- und Fortpflanzungsorgane vor Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan Dez 12 Offizin VH OTC 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 88% 92% 87% 90% 88% 12% 8% 13% 10% 12% 6.922, , ,6 948,9 748,4 06 HAUTMITTEL 90% 10% 668,3 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL 82% 18% 511,1 07 AUGENPRAEPARATE 88% 12% 283,6 12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 85% 15% 254,8 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) , IMS HEALTH

11 Die Marktentwicklungen laufen in Offizin und Versandhandel nicht immer synchron Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan - Dez 12 vs. Vorjahr Offizin VH Offizin+VH OTC 0,8 8,5 1,7 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 1,1 8,2 1,7 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK -0,7 3,2-0,2 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 3,0 11,4 3,8 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. -1,9 12,3-0,3 06 HAUTMITTEL 4,5 19,7 5,8 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL -3,4-0,4-2,9 07 AUGENPRAEPARATE 2,4 14,3 3,7 12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 1,4 8,9 2,5 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) , IMS HEALTH

12 Das erste Quartal 2013 ist gekennzeichnet durch starke Gewinne in den Erkältungswarengruppen Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan Mrz 13 vs. Vorjahr Offizin VH Offizin+VH OTC 11,2 7,3 10,7 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 29,3 16,5 28,3 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 8,9 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 2,4 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 2,8 05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 19,0 06 HAUTMITTEL 3,4 3,0 5,7 8,1 13,8 7,3 8,2 2,7 3,5 18,2 3,8 07 AUGENPRAEPARATE 6,8 10,0 7,2 08 OHRENPRAEPARATE 6,3 1,5 6,0 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) , IMS HEALTH

13 Im Versandhandel spielen Verordnungen für den OTC-Markt so gut wie keine Rolle Selbstmedikation vs. Verordnungen rezeptfreier Arznei- und Gesundheitsmittel Umsatz Jan - Dez 12 vs. VJ., BRD-Gesamt, Apotheke vs. Versandhandel Apotheke Versandhandel % 742 2% 805 1% 21% 21% 21% 98% 98% 99% 79% 79% 79% VO SM Jan - Dez 10 Jan - Dez 11 Jan - Dez 12 Jan - Dez 10 Jan - Dez 11 Jan - Dez 12 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) , IMS HEALTH

14 Der Körperpflege- und Kosmetikmarkt wächst gegenüber VJ um knapp 3%. Wachstumstreiber ist der Apotheken- Versandhandel Umsatzentwicklung gesamt OTC/RX in Mio. Euro, Jan - Dez 12 vs. VJ, BRD-Gesamt, Apotheke + VH 1.212,8 2,6% 1,0% 1.225, ,2 106,6 124,4 145,9 14,6 32,0 14,9 31,8 14,2 31,4 +17% +2% +3% 1.059, , ,7 +1% VH PKV GKV SM Jan - Dez 10 Jan - Dez 11 Jan - Dez 12 *Quelle: IMS PharmaTrend monatlich Personal Care Klassifikation , IMS HEALTH

15 Der Markt Medizinischer Sachbedarf (Patient Care) stagniert im Umsatz. Der Apotheken-VH wächst auf niedrigem Niveau Umsatzentwicklung gesamt OTC/RX in Mio. Euro, Jan - Dez 12 vs. VJ, BRD-Gesamt 179, ,4 56,0-0,2% 0,6% 2.427,5 61,5 181, ,6 69,2 187,3 +12% +3% 1.688, , ,1 0% +2% VH PKV 507,2 510,2 519,1 GKV SM Jan - Dez 10 Jan - Dez 11 Jan - Dez 12 *Quelle: IMS PharmaTrend monatlich (Patient Care -Klassifikation - PAC) , IMS HEALTH

16 Zusammenfassung: Der Versandhandelsanteil rezeptfreier Produkte beträgt 10% und ist bei OTC und Personal Care bereits höher Umsatzverteilung in Segmenten rezeptfreier Produkte in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan - Dez 12 Offizin VH Rezeptfrei Total 90% 10% ,8 OTC 88% 12% 6.922,5 PATIENT CARE 97% 3% 2.442,6 PERSONAL CARE 88% 12% 1.240,7 Quelle: IMS Consumer Report Apotheke 100% , IMS HEALTH

17 Inhalt Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung Kontext Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes Spezifische Trends und Ausblick OTC Kosmetik+Körperpflege (Personal Care) Med. Sachbedarf Zukunftsaussichten , IMS HEALTH

18 Der Versandhandelsmarkt ist in der jüngsten Vergangenheit von starken Änderungen geprägt Veränderungen in der VH-Apothekenlandschaft Konsolidierungen ShopApotheke/EuropaApothekeVenlo (EAV) Doc Morris/Zur Rose Versandapotheke Allgäu/ApoNeo Vitalsana nach Schleckerinsolvenz Sanicare Betriebsnachfolge Reduzierte Pläne zur Integrierten Versorgung von EuropaApothekeVenlo und Doc Morris Ausstieg Medco aus VH (EAV) Kooperationswechsel Rossmann jetzt mit Doc Morris und nicht mehr mit Deutsche Internet Apo DM jetzt mit Zur Rose und nicht mehr mit EuropaApothekeVenlo Rewe jetzt mit Doc Morris Netto-Nord 340 Outlets mit Vitalsana , IMS HEALTH

19 Makroökonomische Faktoren werden weiterhin in den nächsten 5 Jahren Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenversandhandels nehmen Makroökonomische Faktoren Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit (0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich) Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung) Bevölkerungszahl geht zurück 5-2 Größerer Anteil älterer Personen in Bevölkerung 5 +2 Allgemeines Vertrauen ins Internet steigt 4 +1 Internet-Nutzungsintensität und Onlineshopping wächst 4 +2 OTC Marktentwicklung nahezu stagnierend 4 0 Diese Faktoren haben auch in der Vergangenheit die Entwicklung des Versandhandels beeinflusst , IMS HEALTH

20 Marktaktivitäten werden in den nächsten 5 Jahren Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenversandhandels nehmen Marktaktivitäten Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit (0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich) Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung) Konzentration im Versandhandel steigt 3 +2 Geschäftsrückgänge einzelner Versandapotheken 5-2 Gesteigerte Werbeaktivitäten von Offizinapotheken als Reaktion auf Versandhandel (Flyer, Preisangebote, Kooperationen, Positionierung Discountapotheken) Unterstützende Konzepte für Fernbestellungen für Offizinapotheken (z.b. Dedendo, Ordermed) Imageschäden durch Arzneifälschungen im Internet Markteintritt neuer großer Anbieter (z.b. Otto Versand, Aldi-Apotheke) Zunahme heutiger apothekenexklusiver Produkte im Einzelhandel , IMS HEALTH

21 Veränderte Rahmenbedingungen könnten in den nächsten 5 Jahren die Entwicklung des Apothekenversandhandels maßgeblich beeinflussen Politische Rahmenbedingungen Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit (0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich) Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung) Bonifizierungsmöglichkeiten bei Verschreibungsprodukten (inkl. Versandhandelskäuferfrequenz und OTC Zusatzkäufe) Liberalisierung des Vertriebs für OTC Produkte (größeres Angebot im Einzelhandel) Lockerung des Fremd- und Mehrbesitzverbots (neue Investoren für Versandapotheken, Gründung von Apothekenketten) Veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen für Belieferung von - Großabnehmern (Krankenhäuser, Pflegeheime) - Integrierte Versorgungsmodelle Defizite bei Krankenkassen und Druck auf Politik Einsparungspotentiale zu suchen , IMS HEALTH

22 Auf Basis der vergangenen Entwicklungen berechnet das IMS Prognosemodell einen Monatsumsatz im Apothekenversandhandel von 110 Mio. Euro allein mit rezeptfreien Produkten zum Ende Ist-Werte Prognose* Jan.-09 Jan.-10 Jan.-11 Jan.-12 Jan.-13 Jan.-14 Jan.-15 Jan.-16 *Prognose Korridor bei Konfidenzintervall 95% ca. +/- 9% Quelle: IMS Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren , IMS HEALTH

23 Die Prognose rechnet mit ca. 1,3 Mrd. Euro Umsatz allein für rezeptfreie Produkte im Jahr 2015 im Apothekenversandhandel Umsatzentwicklung rezeptfreie Produkte (OTC/GMS/PEC/PAC) im VH in Deutschland in Prognose 2015: Korridor bei Konfidenzintervall 95% Low: Mio High: Mio 2012 (Ist) 2013 (Prognose) 2014 (Prognose) 2015 (Prognose) Quelle: IMS Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren , IMS HEALTH

24 Für den Versandhandelsanteil am Apothekengeschäft rezeptfreier Produkte erwarten wir eine Steigerung von 10% auf 12% im Jahr 2015 Jahresumsatz rezeptfreier Produkte in Apotheken (10%) (12%) (90%) (88%) 2012 VH Offizin 2015 Quelle: IMS Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren , IMS HEALTH

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: Ralf Voigt Senior Manager IMS Consumer Health Telefon: 069/ , IMS HEALTH

26 , IMS HEALTH

27 2013, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von IMS HEALTH GmbH & Co. OHG vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden. IMS stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie die Daten untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen , IMS HEALTH