Umsatzsteuer in SAP Wertvolles Anwender- und Customizing-Know-How

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1 Intensivseminar mit begrenzter Teilnehmerzahl 5. und 6. Oktober 2009 in Frankfurt/M. 18. und 19. November 2009 in München Umsatzsteuer in SAP Wertvolles Anwender- und Customizing-Know-How Nutzen Sie das volle SAP -Potenzial für Ihr Rechnungswesen! Umsatzsteuer-Voranmeldungen Elektronische Rechnungen Reihen- und Dreiecksgeschäfte Steuerfindung im SD-Modul Umsatzsteuerkennzeichen im SAP -System Vorsteuervergütungsverfahren Zusammenfassende Meldung mit SAP Roadmap für die Umsetzung des Mehrwertsteuerpaketes in SAP! Ergänzungsseminar Umsatzsteuerprüfungen in SAP ERP am 7. Oktober 2009 in Frankfurt/M. am 20. November 2009 in München SAP ist eine registrierte Marke der SAP AG Ihre Referenten: Kurt Engel Finanzamt Darmstadt Jürgen Klevenz SAP AG Klaus Olbrich SAP AG Ihr Vorteil: Begrenzte Teilnehmerzahl Die Referenten nehmen sich Zeit für Ihren individuellen Fall Für maximale Praxisnähe: Live-Demonstration der Seminar-Inhalte in SAP!

2 Das Programm Erster Seminartag Ihre Seminarleiter: Jürgen Klevenz Principal Consultant, SAP AG, Walldorf Klaus Olbrich Senior Tax Specialist, SAP AG, Walldorf Herzlich willkommen! Begrüßung der Teilnehmer durch Management Forum Starnberg und die Seminarleiter Agenda und Seminarziele Abgleich der Erwartungen der Teilnehmer an das Seminar Genereller Überblick über SAP Aufbau der USt in SAP Ausgewählte Geschäftsvorfälle im Umsatzsteuerrecht aus dem Blickwinkel von SAP Integration mit dem Internet Abbildung umsatzsteuerlicher Geschäftsvorfälle im SD-Modul Steuerfindung im SD-Modul Stammdatenpflege Konditionstechnik Definition von Partnerrollen Verwendung von Steuerkennzeichen in SAP Einrichten und Pflegen von Umsatzsteuerkennzeichen Grundeinstellungen Zugriffsfolgen Definition von Konditionsarten und Schemata Berechnung Definition von Umsatzsteuerkennzeichen Praxisbeispiele Case Study: Umsatzsteuerkennzeichen anlegen und verwalten Durchführung der Buchungen Fallbeispiel Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit SAP Einsatz von Reports zur Erstellung der USt-Voranmeldung Möglichkeiten der Überprüfung Abbildung einer Organschaft Archivierung der Unterlagen Customizing Verschiedene Fallbeispiele Zusammenfassung des Seminartages und Diskussion Zweiter Seminartag Ihre Seminarleiter: Jürgen Klevenz und Klaus Olbrich Elektronische Versendung der Umsatzsteuer- Voranmeldung Darstellung der gesetzlichen Anforderungen Erstellung des Reports zur elektronischen Versendung Erforderliches Customizingwissen Praxisbeispiel Reihen- und Dreiecksgeschäfte in SAP Abbildung von innergemeinschaftlichen Lieferungen in SAP Abbildung von Reihengeschäften und Dreiecksgeschäften Abbildung von Konsignationslagern Customizingwissen Unterstützung des Vorsteuervergütungsverfahrens mit SAP Gesetzliche Grundlagen Reports zur Unterstützung des Vorsteuervergütungsverfahrens Erstellung und Elektronische Versendung der zusammenfassenden Meldung mit SAP Gesetzliche Anforderungen Reports zur Erstellung der zusammenfassenden Meldung Verschiedene Arten der elektronischen Versendung (ElsterOnline Portal, freier Zugang; BZSt-Online Portal) Customizingwissen Praxisbeispiel Buchnachweis nach 17 c UStDV Das Mehrwertsteuerpaket in SAP Darstellung der Änderungen im SAP-System Umsetzung der Änderung zum Ort der Dienstleistung (Richtlinie 2008/8/EG) Umsetzung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens (Richtlinie 2008/9/EG) Blick in die Zukunft

3 Das Programm Elektronische Rechnungen Empfangen und Versenden von elektronischen Rechnungen mit SAP Steuerrechtliche Anforderungen Einführung in die Prüfbarkeit elektronischer Rechnungen nach der GDPDU Praxisbeispiel Elektronische Rechnungen im Umfeld von SAP Ergänzungsseminar Umsatzsteuerprüfungen in SAP ERP inkl. Präsentation der Online-Lösung SAP Tax Audit Ihre Seminarleiter: Kurt Engel, Sachgebietsleiter Betriebsprüfung, Finanzamt Darmstadt Klaus Olbrich Standardisierte Prüfsoftware im Bereich Umsatzsteuer Prüfungsschwerpunkte der Betriebsprüfung im SAP System Kriterien und Prüffelder für Umsatzsteuer-Sonderprüfungen Umsatzsteuerrechtliche Stellschrauben im SAP - System Customizing Einstellungen und Datenzugriff nach 147 Abs. 6 AO Mögliche Reports und Abfragen im SAP - System Umsatzsteuerrechtlich relevante Reports Plausibilitätsprüfungen Neue Prüfungstechniken SAP Tax Audit Einführung in das Audit Information System von SAP Revisionsbereiche und Zielgruppen Aufbau, Handhabung und Funktionsweise des SAP Tax Audit Automatisierte Datenanalyse für Zwecke der Umsatzsteuer - Vorgefertige Prüfungsschritte im Bereich der Umsatzsteuer - Fallbeispiele und Auswertungsmöglichkeiten live im SAP System - Vorführung der Funktionalitäten des SAP Tax Audit live im SAP System - Weitere Einsatzfelder SAP und die Anwendung externer Prüfsoftware Datenextraktion aus SAP Tax Audit am Beispiel IDEA Prüfungsschritte im Bereich Umsatzsteuer Live Demonstration im SAP System Umsatzsteuersonderprüfungen im internationalen Vergleich Besonderheiten Internationale Anwendbarkeit des SAP Tax Audit Umsatzsteuer im Prüfungsfeld von SAP Grundlegendes zur Prüfung der Umsatzsteuer in einem Unternehmen mit SAP -System Prüfungsgrundlagen Prüfungsart Verfahrensdokumentation im SAP -System Systemprüfung Die Auditor Tax Rolle (Prüferrolle) aus Sicht der Betriebsprüfung unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzsteuer Partielle Darstellung der Funktionalität der Rolle am System Anmerkungen zur Prüferrolle aus Prüfersicht Praktische Prüfungsansätze der BP an einem SAP -System Direkter Datenzugriff (Z1) Auswertungen durch Reports Stammdaten unter dem Gesichtspunkt der USt. Informationsmöglichkeiten der Finanzverwaltung im internationalen Informationsaustausch Datenbanken Internationaler Auskunftsverkehr Praktische Erfahrungen der Finanzverwaltungen aus Prüfungen im Bereich der Umsatzsteuer

4 Ihre Seminarleiter Kurt Engel ist Sachgebietsleiter für Betriebsprüfung im Finanzamt Darmstadt. Zuvor war er langjährig als Konzernprüfer mit dem Schwerpunkt der Prüfung von Finanzinstituten in Frankfurt am Main tätig. Kurt Engel ist Dozent an der Bundesfinanzakademie in Brühl sowie an der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda. Er ist zudem Mitglied der Bundesarbeitsgruppe SAP-Experten unter Leitung des Bundeszentralamtes für Steuern. Jürgen Klevenz ist Principal Consultant bei SAP und seit 1995 schwerpunktmäßig mit der internen Beratung in den Modulen FI und AM sowie SD, CO, MM und CRM beschäftigt. Derzeit arbeitet er an einem international ausgerichteten Projekt zum Aufbau von Shared Service Centers für Finance- und Administrationsaufgaben in Prag. Seine berufliche Laufbahn begann Jürgen Klevenz in der Kreditorenbuchhaltung der BCC Netzleittechnik. Klaus Olbrich ist Senior Tax Spezialist in der Steuerabteilung der SAP AG. Er ist seit Anfang 2001 in der Steuerabteilung beschäftigt und verfügt über die Steuerberaterqualifikation. Schwerpunktmäßig ist er in den Bereichen Umsatzsteuer, Zoll und Verfahrensrecht tätig. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Abbildung von umsatzsteuerlichen Geschäftsvorfällen im SAP -System sowie mit den steuerrechtlichen Aspekten und Fragestellungen des Internets. Vor seiner Tätigkeit in der Industrie war Klaus Olbrich in einer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei tätig. Drei gute Gründe für Ihre Teilnahme 1. Die praxisnahe Veranschaulichung live im SAP - System erleichtert Ihnen den Zugang zu den Inhalten. Sie können die gewonnenen Erkenntnisse direkt in Ihrem Unternehmen umsetzen. 2. Die Referenten liefern allgemein verständliche Anwendungsbeispiele hinsichtlich der steuerrechtlichen und technischen Umsetzung im SAP - System. Profitieren Sie von deren Praxisnähe! 3. Die begrenzte Teilnehmerzahl ermöglicht Ihnen den direkten Dialog mit den Referenten. Diskutieren Sie vor Ort anwendungsspezifische Fragen rund um die Umsatzsteuer. 1. Seminartag Zeitlicher Ablauf ab 8.45 Check-in und Begrüßung der Teilnehmer 9.30 Beginn des 1. Seminartages Gemeinsames Mittagessen Sektempfang Am Ende des ersten Seminartages laden wir Sie herzlich zu einem Sektempfang ein. Diskutieren Sie beim entspannten Get-Together die Themen des Tages und knüpfen Sie interessante Kontakte mit Referenten und Seminarteilnehmern. Die Kaffee- und Kommunikationspausen werden nach Rücksprache mit den Referenten festgelegt. 2. Seminartag 9.00 Beginn des 2. Seminartages Gemeinsames Mittagessen Ende des zweiten Seminars Die Kaffee- und Kommunikationspausen werden nach Rücksprache mit den Referenten festgelegt. 3. Seminartag 9.00 Beginn des 3. Seminartages Gemeinsames Mittagessen Ende des Seminars Die Kaffee- und Kommunikationspausen werden nach Rücksprache mit den Referenten festgelegt. Bitte beachten Sie auch folgende Veranstaltung Gedächtnistraining am 13. August 2009 in Starnberg am 10. November 2009 in Frankfurt/M. Speed Reading am 14. August 2009 in Starnberg am 11. November 2009 in Frankfurt/M. Inhouse-Schulungen Zu diesen und vielen weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot. Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel.: 08151/ peter.bartl@management-forum.de

5 Informationen Zielgruppe Dieses Anwenderseminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Steuern, Rechnungswesen, Buchhaltung & Bilanzen, Controlling, Reporting, Unternehmensberatung Ihr Nutzen Unser eingespieltes Referententeam gibt Ihnen in diesem Intensiv-Seminar einen umfassenden Überblick, wie Sie als Anwender umsatzsteuerliche Vorgänge optimal in SAP abbilden und das nicht nur in der Theorie, sondern während des Seminars auch live im SAP-System. Als Teilnehmer gewinnen Sie so wertvolles Know-How im Customizing sowie in der Anwendung. Durch eine begrenzte Teilnehmerzahl zeigen Ihnen die praxiserfahrenen Referenten auch individuell neue Wege im SAP-System und diskutieren mit Ihnen Ihre anwendungsspezifischen Fragen rund um die Umsatzsteuer in SAP. Zusätzlich profitieren Sie von umfangreichen Tagungsunterlagen. Anmeldung So melden Sie sich an: per Telefon: per Telefax: 08151/ / per per Internet: forum-starnberg.de Management Forum Starnberg GmbH Maximilianstraße 2b D Starnberg Teilnahmegebühr Die Gebühr für die zweitägige Veranstaltung Umsatzsteuer in SAP beträgt 1.795,- zzgl. 19% MwSt., die Gebühr für das eintägige Ergänzungsseminar Umsatzsteuerprüfungen in SAP ERP beträgt 1.195,- zzgl. 19% MwSt. Die Gebühr bei Buchung beider Seminare beträgt 2.295,- zzgl. 19% MwSt. Sie sparen also fast 700,-! In der Teilnahmegebühr sind die Kosten für Mittagessen, Tagungsgetränke und Arbeitsunterlagen enthalten. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Sollten mehr als zwei Personen aus einem Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen, gewähren wir ab dem dritten Teilnehmer 15% Preisnachlass. Die Veranstaltungsteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an. Termine und Orte 5. bis 7. Oktober 2009 in Frankfurt/M. Novotel Frankfurt City Lise-Meitner-Straße Frankfurt Telefon: 069/ Telefax: 069/ H1049@accor.com Zimmerpreis: 104,- inkl. Frühstück 18. bis 20. November 2009 in München Sheraton München Westpark Garmischer Straße München Telefon: 089/ Telefax: 089/ westpark@sheraton.com Internet: Zimmerpreis: 150,- inkl. Frühstück Zimmerreservierung Für dieses Seminar steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor. Registrierung Der Seminarcounter ist ab 8.45 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden. Rücktritt Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 55,- zzgl. 19% MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen bzw. einer verspäteten Absage wird die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Management Forum Starnberg Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte steht Management Forum Starnberg für professionelle Planung, Organisation und Durchführung aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte Zusammenarbeit mit namhaften Referenten viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte Anmeldung unter Fax / oder Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, D Starnberg Ja, hiermit melde ich mich für folgende(n) Termin(e) an Umsatzsteuer in SAP 5. und 6. Oktober 2009 in Frankfurt/M. 18. und 19. November 2009 in München Umsatzsteuerprüfung in SAP ERP 7. Oktober 2009 in Frankfurt/M. 20. November 2009 in München Management Forum Starnberg GmbH Frau Sabrina Wirtz Maximilianstraße 2b D Starnberg 1. Name Vorname Position Abteilung Firma Straße/PF Telefon * Branche Datum 2. Name Vorname Position Abteilung PLZ / Ort *Telefax Beschäftigtenzahl: ca. Unterschrift X 4715 / 4716 / 4717 / 4718 Sollten Sie Ihre Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin stornieren (schriftlich bei uns eingehend), berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 55,- zzgl. 19% MwSt. pro Person. Bei Nichterscheinen bzw. bei einer verspäteten Absage ist die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. *Mit der Nennung Ihrer adresse und/oder Faxnummer erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie auch per und/oder Fax über unser aktuelles Angebot informieren dürfen.

6 Unsere Prospekte einfach und direkt auf Ihr Fax! Nutzen Sie die Möglichkeit, zukünftig auch per Fax über Veranstaltungen von Management Forum Starnberg informiert zu werden! Antworten Sie per Fax: 08151/ Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig auch per Fax über Ihre Veranstaltungen informieren Name Vorname Position _ Abteilung Firma Straße/PF PLZ/Ort Telefon Telefax Branche Beschäftigtenzahl: ca. Datum Verbindliche Unterschrift