E-Commerce Insight Babyprodukte in Deutschland, Österreich, Schweiz Interconnection

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1 E-Commerce Insight E-Commerce Insight Babyprodukte in Deutschland, Österreich, Schweiz Interconnection

2 E-Commerce Insight Nutzen Ihr Nutzen Sie erfahren wie in Ihrer Branche online Geschäfte gemacht werden Vertriebskanäle der Top Unternehmen Online-Marketing-, Social Media und Verkaufs Konzepte der Marktführer Service- und Produktportfolio Preisstrategien der Hersteller und Händler auf ebay und weiteren Online-Marktplätzen Marken und Produktanalysen Top Seller Preisspannen Rolle des 2nd Hand-Marktes in Ihrer Branche Wertvolle Informationen zu aktuellen Produkt- und Markentrends bei Suchmaschinen Meinungen in Foren, Blogs, sozialen Netzwerken und Shop-Portalen bezüglich Marken und deren Produkte Zufriedenheit der User Empfehlungsmarketing Fans Umfang ca. 100 Power Point Seiten All das erfahren Sie in der neuen E-Commerce Insight Studie. Nützen Sie diese Studie und verschaffen Sie sich einen Vorsprung gegenüber Ihrer Konkurrenz. Vermeiden Sie Fehler und optimieren Sie Online-Strategien für Ihre Geschäfte!

3 E-Commerce Insight Methodik Methodik E-Commerce Trendmonitoring - Zahlen und Fakten zur E-Commerce Stimmungslage Eigene Studien Sekundäre Datenquellen Auswertung und Analyse der Google Suchmaschine von Online-Marktplätzen wie ebay, Willhaben, Ricardo, etc. von Beiträgen in Blogs, Foren und sozialen Netzwerken mit eigenen Tools und Methoden Für Konkurrenzvergleiche in unterschiedlichen Bereichen werden immer Hersteller angeführt und nicht bekannte Marken Übersichtliche Präsentation der Ergebnisse für einen aussagekräftigen Konkurrenzvergleich anhand unserer standardisierten Modelle wie z.b. die E-Commerce Scorecard übersichtlichen Diagrammen in Matrizen auf einheitlichen Skalen von 0bis10 In verbaler Form, kurz und prägnant aufbereitet

4 Exekutive Summary 2. Exekutive Summary (2) Analyse großer Online-Marktplätze Der Second Hand Markt mit Baby Produkten boomt, wie auch die Analyse auf Willhaben.at in Österreich zeigt. Es wird dabei versucht gebrauchte und neue Produkte aus allen Preiskategorien erfolgreich an Mann und Frau zu bringen. Nicht nur internationale große Hersteller, gerade bei einheimischen Online-Markplätzen können sich auch lokale Hersteller behaupten. Manche Hersteller versuchen gezielt eine Listung auf derartigen Plattformen wie ebay, Willhaben und Ricardo zu vermeiden um Exklusivität Ihrer Produkte zu gewährleisten Gesslein wurde im Zeitraum März 2012 bei ebay mit 25% aller Angebote am häufigsten gelistet. Bei den Kindersitzen war Britax die Nummer 1. In Österreich bei Willhaben.at werden am häufigsten mit rund 70% aller Angebote Kinderwagen angeboten, gefolgt mit deutlichem Respektabstand von Kindersitzen. Bei den Kinderwagen ist Hartan die Nummer 1, bei Kindersitzen auf dieser Plattform Britax. In der Schweiz bei Ricardo wurden Dorel Kinderwagen und Kindersitze am häufigsten im Zeitraum März 2012 angeboten. Sales Strategien wichtiger Hersteller und ecommerce Aktivitäten Auf die Größe kommt es nicht immer an! Es gibt große Hersteller die Gesetzte, Abläufe und Potenziale der Online-Welt noch nicht verinnerlicht haben. Fast alle Hersteller setzten beim Verkauf ihrer Produkte auf externe Partner in der Online- und Offline Welt. Ein eigener Webshop wird nur in ganz wenigen Fällen angeboten und wenn, dann auch nur international und nicht deutschsprachig für die Dach Region. Die meisten Hersteller betreiben Social Media Kampagnen mit einem ausgewogenen inhaltlichen Mix hinsichtlich Information und Unterhaltung, der gut zum Unternehmen passt. Geht es aber um die Vernetzung von unterschiedlichen Kanälen untereinander ist bei vielen Herstellern viel Optimierungsbedarf vorhanden. Im Rahmen der Konkurrenzanalyse der großen Hersteller anhand bedeutender Erfolgskriterien im ecommerce konnte sich bei den Kindersitz Herstellern Britax und bei den Kinderwagen Herstellern Hauck zum E-Commerce Champion krönen. Diese beiden Unternehmen haben Ihre Aufgaben für erfolgreiche Geschäfte in der Online-welt am besten umgesetzt! 4

5 E-Commerce Insight Inhalt So tickt Ihre Branche im Internet! 1. E-Commerce Trendmonitoring Wie ist die aktuelle Stimmungslage im E-Commerce? Aktuelle Zahlen und Fakten Bedeutung für Ihre Branche 2. Suchmaschinentrends Was interessiert die User in Ihrer Branche? Produkte Marken 3. 2nd Hand Markt & Shop Portale welche Trends sind wertvoll für Ihre E-Commerce Strategie? Auswertung großer Online-Marktplätze, z.b. ebay, Willhaben, Ricardo Markenanteile der Hersteller nach Wert und Menge der Angebote Lieblingsprodukte in Ihrer Branche 4. Sales Strategie der marktführenden Unternehmen Wie werden in Ihrer Branche online Geschäfte gemacht? Distribution Matrix Sales Strategie Matrix 5. E-Commerce Scorecard - Wer ist der E-Commerce Champion in Ihrer Branche? Analyse der Top Unternehmen anhand eigener Indikatorenmodelle in 5 erfolgsentscheidenden Faktoren Online-Marketing, Social Media, Homepage, Markenpräsenz, Empfehlungsindex 6. Tipps und Services auf Grundlage der Analyse zur Optimierung Ihrer Online-Geschäfte

6 Deutsche, die fleißigsten Online Shopper E-Commerce Trend Monitoring Anzahl der Online Shopper (14-64) in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Prozent und absoluten Zahlen 100% 90% (Einkäufe innerhalb der letzten 12 Monate) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,41% ,23% 26,21% ,10% ,00% 9,00% 9,50% 11,40% 12,57% ,95% 69,21% 66,74% ,44% 59,63% ,35% ,61% ,30% 51,10% 52,11% 45,52% ,60% ,10% 39,90% 49,03% 49,23% 51,05% ,68% ,20% 40,50% 37,28% 23,20% ,27% ,33% Quellen: Statistik Austria, Eurostat, Acta, BFS Schweiz, eigene Berechnungen 6

7 Dummy Figures E-Commerce Trend Monitoring Wenig Platz für spezialisierte Online-Shops in den Top 10 Top 10 Onlineshops + (größte Shops für Babyprodukte aus den Top 100) nach Umsätzen 2012 in Österreich Rang Betreiber Umsatz 2012 in Mio. Angebot 1 amazon.at 318 Generalist 2 universal.at 93 Generalist 3 ottoversand.at 63 Generalist 4 conrad.at 48 Generalist 5 neckermann.at 47 Generalist 6 zalando.at 42 Textilien, Schuhe Bekleidung, 7 weltbild.at 41 Generalist 8 amazon.com 39 Generalist 9 eduscho.at 38 Generalist 10 ditech.at 34 Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör Computer 23 mytoys.de 17 Spielwaren, Baby 53 baby-walz.at 10 Spielwaren, Baby 57 jako-o.at 9 Spielwaren, Baby 91 kidoh.at 7 Spielwaren, Baby Quelle: EHI, ibusiness 7

8 Deutsche googeln am häufigsten nach Kinderwägen Analyse bezüglich des Online-Interesses der User an Babyprodukten in Deutschland Suchmaschinentrends Bei allen Produkten ist seit Anfang des Jahres 2011 ein Aufwärtstrend hinsichtlich des Online-Interesses feststellbar. Im Weihnachtsgeschäft herrscht tendenziell wenig Interesse an Kinderwagen und Kindersitzen. % Schnuller Kinderwagen Babyphone Kindersitz Babymatratze 8

9 Sachsen im Babyfieber Durchschnittliches Interesse an Babyprodukten von 2008 bis 2012 in deutsche Bundesländern Suchmaschinentrends In Sachsen herrscht im Verhältnis zum Suchabfragevolumen das größte Interesse an Babyprodukten. In einigen Bundesländern wird so gut wie gar nicht nach Babymatratzen gegoogelt. % Babymatratze Kindersitz Babyphone Kinderwagen Schnuller 9

10 Dummy Figures ebay Insight Hartan Kinderwägen am häufigsten bei ebay angeboten Vergleich Top 10 Kinderwagenhersteller nach Häufigkeit von ebay Angeboten ab 30 (März 2012) Marktanteile Kindersitze nach Häufigkeit der Angebote Hartan 13,7% Teutonia 9,1% Gesslein ABC Design Knorr Hauck Dorel Artsana Bugaboo Hoco 5,3% 5,0% 4,6% 4,2% 4,1% 3,7% 2,4% 1,3% alle anderen 46,4% 10

11 Produkte von Hersteller X auch am 2nd Hand Markt kaum billig zu haben Analyse der Preisspannen bei großen Online-Marktbörsen vergleichbarer Produkte Secondhand - Markt & Shop-Portale Marke 1 Größe der Box zeigt die Streuung der Preise um den Median (sogenanntes 25% und 75% Quantil) = Preiskonzentration. Marke 2 Marke 3 Extremwert Marke 4 Marke 5 Median (Zentralwert, 50% der Fälle liegen unter dem Wert, 50% darüber) Preise Weitere Analysen hinsichtlich der Marktanteile von Herstellern nach Menge und Wert der Angebote bei Portalen, Produktvergleiche, regionale Unterschiede, etc.

12 ebay Insight Fixpreise erzielen höhere Preise als Auktionen Analyse der ebay Verkäufe für Babyprodukte 2011 Produktgruppe1 Produkgruppe2 Produktgruppe3 Produktgruppe Fixpreis Auktion 10% ebay Markenanalyse 30% Weitere Analysen zu Top-Verkäufern, - Produkten, Auktionsformen, Marken, etc. 25% 15% 20% Marke 1 Marke 2 Marke 3 Marke 4 Marke 5

13 Der Babymarkt ist deutlich in der Hand von Privatpersonen Vergleich 6 typischer Babyprodukte bei Willhaben.at (März 2012) Willhaben Insight Anteil der Angebote Händleranteil Privatanteil Kinderwagen 72,76% 0,53% 99,47% Kindersitz 18,61% 0,38% 99,62% Schnuller 4,61% 0,00% 100% Babyphone 2,64% 0,00% 100% Baby Matratze 0,71% 1,96% 98,04% Laufhilfe 0,67% 0,31% 99,69% 13

14 Ricardo Insight Im einwohnerreichsten Kanton sind die fleißigsten Verkäufer zuhause Vergleich des Anteils der Kindersitzangebote nach Häufigkeit in den Kantonen (März 2012) Anteil der Angebote Zürich 30,13% Luzern 12,72% Aargau 11,87% Wallis 11,40% Bern 7,65% St. Gallen 6,71% Freiburg 6,01% Thurgau 2,73% Solothurn 2,26% Waadt 2,03% Schwyz 1,41% Graubünden 1,01% Zug 0,62% Schaffhausen 0,62% Neuenburg 0,62% alle anderen 2,19% 14

15 Wie werden in Ihrer Branche online Geschäfte gemacht? Sales Strategie Distribution Channels: Über welche bedeutende Online-Kanäle werden die wichtigsten Marken verkauft? Hersteller ebay Amazon Otto Neckermann MyToys Babywalz Homepage Bestimmte Online-Händler auf Homepage vermerkt Unternehmen 1 X X X X X X X Unternehmen Sales Strategie 2 X Matrix Top 10: (1-5 )Wie wird versucht durch das Internet X mehr Umsatz zu erzielen? Exklusivität Online Verkaufsstufen Preiskontrolle Produktdarstellung Service Unternehmen 1 X X X X X X Produktgruppen mit Verkauf über Händler Gleiche Produkte in Produkte werden gut Unternehmen 1 verschiedenen bei ebay, Amazon etc. mehreren X Shops, beschrieben X und Unternehmen 1 Unternehmen 1 X Markennamen X X und sowie X auf Baby-Online X wodurch X Preise interaktiv dargestellt eigenen Homepages Shops vergleichbar sind (z.b. Farbänderung) Unternehmen 1 X X X X X X X Sales Unternehmen 1 X Eine X Marke Strategie für X alle Matrix: Verkauf Unternehmen über Händler werden Produkte in 5 werden Dimensionen in Produkte werden gut X Produktgruppen, einzeln analysiert. fast Mit bei dem ebay, Ergebnis Amazon etc. sehen zahlreichen Sie wie ein Shops beschrieben und Unternehmen Unternehmen 1 X 2 X X sowie X auf Baby-Online X angeboten, X wodurch interaktiv dargestellt alle Unternehmen Online Shopping versucht online Produkte gewinnbringend an Shops. Kein eigener die Preise (z.b.360 Ansicht, Unternehmen 1 X Kunden Kanäle X ausgenützt zu verkaufen. X X X Online Shop vergleichbar sind Farbänderung) Unternehmen 1 X X X X Unternehmen 3 Ausschließlich Vertrieb über Fachhandel. Online zusätzlich in Über Online-Shops für Babyartikel und vereinzeln über Weniger Angebote im Internet daher teilweise schwieriger Produktbeschreibung ok, Interaktiver Produktkonfigurator, Gebrauchsanweisungen Fabrikverkauf, Gewinnspiele, Hinweis zu Online Shop Partnern, Facebook News Gebrauchsanweis ung, Ratgeber zu Babythemen 15

16 E-Commerce Scorecard Kinderwagen Hersteller Unternehmen X Top bei Google Suchanfragen, macht aber daraus zu wenig! SEM / SEO Empfehlungsindex Social Media 6 7 Online Präsenz 9 9 Homepage Hartan Unternehmen x E-Commerce Champion Hauck 16

17 Zusammenfassung der Ergebnisse Empfehlungsindex 9 Online Präsenz E-Commerce Scorecard: Analyse der Top 10 Unternehmen in 5 entscheidenden SEM / SEO 10 Kriterien anhand von Webverstärker 8 8 entwickelten Indikatorenmodellen. umgesetzt. Es hat sich 7 Präsentation der Ergebnisse in Textform, 6 Diagrammen sowie numerisch in Matrizen 4 auf einer Skala 10 Social von Media 0 bis Unternehmen 1 E-Commerce Champion 8 Homepage E-Commerce Scorecard Suchmaschinenmarketing wird ausschließlich von Online-Shops und Vertriebspartnern der Hersteller betrieben. Für eine Top Bewertung hätte es eine eigene Kampagne mit sinnvoller Zielseite gebraucht. In dieser Branche ist das aber (noch) nicht üblich, wodurch aber durchgehend das Potenzial der Neukundengewinnung oder Bestandskundenpflege nicht ausgenützt wird. Näheres dazu bei den Strategie Tipps am Ende dieser Studie. Bei der Suchmaschinenoptimierung geht es darum bei Produkten, die ich anbiete, präsent zu sein. Dies gelingt in dieser Branche nur wenigen Unternehmen. Umsatzmotor E-Commerce bietet viele Möglichkeiten mehr Verkäufe zu erzielen, die von vielen Unternehmen nicht genützt werden. Kindesitze wurden durchgehend etwas besser bewertet als Kinderwagen. Dennoch konnten größtenteils Produkte der Top Hersteller überzeugen, vor allem wenn man bedenkt, dass mit Lob im Vergleich zur Kritik immer gespart wird. Die Online-Präsenz umfasst das Interesse der Internetuser an Marken bei Suchmaschinen, die Präsenz der Hersteller in Sozialen Netzwerken sowie in wichtigen Online-Shops. Auch wenn man eine gewisse Exklusivität wahren möchte, (darf) sollte man trotzdem nicht auf Online-Geschäfte verzichten. Es gilt den richtigen Mix zwischen Präsenz, Transparenz und Exklusivität zu finden!. Social Media wird von vielen Herstellern gut und professionell herumgesprochen, dass auf Kundenanliegen wirklich eingegangen werden muss und Beschwerden nicht gelöscht sondern offen diskutiert werden müssen. Der Mix aus Information und Unterhaltung gelingt meistens sehr gut. Probleme gibt es teilweise bei einer Social Media Strategie die mehrere Marken bzw. Kanäle umfasst. Desweiteren gab es Schwachstellen beim Vernetzen der unterschiedlichen Tools untereinander wie auch mit der Webseite. Die Webseite als Visitenkarte überzeugt bei den meisten Unternehmen. Produkte werden durch schöne Animationen und Videos gut beschrieben. Schwachstellen sind aufgetreten, wenn es um die Händlersuche, den Hinweis auf Online-Vertriebspartner, Kontaktadressen oder Erreichbarkeit in sozialen Netzwerken ging. 17

18 E-Commerce Scorecard Unternehmen X ist am besten am Online-Markt positioniert! Analyse der 5 Dimensionen in verbal sowie numerisch in Form von Matrizen (D, CH, Ö) 1. Online-Marketing: Eurgrab oder Goldgrube - Wie werden die Tools eingesetzt? SEM SEO Kooperation1 Kooperation2 Kooperation3 Unternehmen Unternehmen 2. Social 2 Media: Welche 9 Plattformen werden 9 eingesetzt und 6 sind diese aufeinander 6 abgestimmt? 6 Unternehmen 3 6 Facebook 4 XING 4 Google+ 5 Twitter 3 Unternehmen Unternehmen Webverstärker 0 0 Indikatorenmodell für Unternehmen Unternehmen 5 3. Homepage: 2 7 Überzeugt 9 die 5 Homepage als 6 Visitenkarte? die Bewertung 0 3 der Social Unternehmen Unternehmen Übersicht 0 5 Usability 4 Serviceportfolio 7 5 Produktportfolio 9 Linknetzwerk Mediaaktivitäten berücksichtigt z.b. Unternehmen Unternehmen 7 Unternehmen Unternehmen Unternehmen 8 Unternehmen Markenpräsenz: Wie 2 häufig 5 werden 9 2 Marken 4 gesucht 9 Fans und 4 einer gelistet 4 Marke, bei 9 Suchmaschinen? 3 Aktivität auf 2 Unternehmen Unternehmen 9 Unternehmen Google 3 Treffer 3 5 Bing 3 Plattformen, Treffer 3 7 Suchabfragevolumen 3 Interaktion 3 der 3 Unternehmen 10 Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen 8 5 Unternehmen Empfehlungsindex: Wie werden Unternehmen, 9 Marken 9 2 bzw. 9 deren Inhalt, Produkte Zusammenspiel 26 1 Unternehmen Unternehmen 9 6 und 10 Services bewertet? unterschiedlicher Plattformen, etc. Unternehmen Foren/Blogs Shop Portale Unternehmen Unternehmen 10 7 Unternehmen Unternehmen Unternehmen 8 Unternehmen Unternehmen Unternehmen 9 Unternehmen Unternehmen Unternehmen 10 Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen Statistische Auswertungen aus Foren, Portalen und Suchmaschinen werden in Form von Diagrammen präsentiert! Für ein repräsentatives Gesamtergebnis werden die Ergebnisse in der E-Commerce Scorecard auf einer Skala von 0 bis 10 dargestellt. Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen

19 Ziel Implementierung Online Lead Generation Implementierung eines laufenden Prozesses zur Lead Generation über die eigene Homepage Strategie Tipps Potenzielle Neukunden Anfragen Leadpflege CRM / Web CRM Tool Verkauf Umsetzung Ergebnisse Stufe 1 Lead Generation Audit Datenbank / Lead Analyse Lead Quellen Analyse Lead Generation Prozess Analyse Bericht über Qualität der DB bzw. bestehender Leads Dokumentation Effektivität bestehender Kampagnen Landing Page Analyse Potenzialanalyse Stufe 2 Strategie Workshop Conversion Strategie Content Strategie Prioritäten Liste Landing Pages Ausgearbeitete Conversion Strategie (Ziele, Budget, Zielgruppen, Tools, Zeitplan, Landing Pages, Daten, etc.) Fixierung Inhalte (Webinare, Blogs, White Papers, Newsletter) Pilot Projektplan Stufe 3 Implementierungs Workshop Marketing Kampagnen (SEO / SEM, ) Datenbankschnittstellen Landing Page mit Programmierteam Perfekt eingestellte Kampagnen (SEO / SEM, Mails, etc.) Optimierte Landing Pages Fixierung Datenformulare u. Schnittstellen zur Datenbank Stufe 4 Leadpflege Leadfilterung, Bewertung, Einteilung Datenbankpflege Optional: Call Center, Remarketing, CRM Tool Termine Datenbank mit kalten und warmen Leads, bzw. heißen Leads Optional: Termine für Verkäufer im CRM Tool Personal Copy for RCS Media Group

20 6. Tipps & Services So werden Sie E-Commerce Champion! Anhand der Analyseergebnisse liefern wir Ihnen praktische Tipps und Tricks wie Sie Ihre Online-Geschäfte optimieren können Profitieren Sie von maßgeschneiderten Services und erhöhen Sie Ihre Umsätze durch das Internet

21 Preise & Konditionen Webverstärker E-Commerce Insight Branchenstudie D,Ö,CH Preise E-Commerce Insight Babyprodukte in Deutschland, Österreich und Schweiz Einzelbestellung: Abonnement: Optional: Farbausdruck pro Exemplar 150 Sprache: Deutsch oder Englisch Präsentation der Ergebnisse in Diagrammen, numerisch in Matrizen sowie in verbaler Form Umfang ca. 100 Power Point Seiten Lieferung als interaktives PDF Dokument Online-Bestellung Faxbestellung: Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung Mag. Raphael Amschl Tel: amschl@interconnectionconsulting.com