Von Singapur nach Hamburg die Bedeutung des Südostasienhandels

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1 Von Singapur nach Hamburg die Bedeutung des Südostasienhandels Leibniz Universität Hannover 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg, 17. September Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 1

2 Gliederung Die außenwirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit Südostasien Vernetzung des Hamburger Hafens Wirtschaftsstruktur Südostasiens Deutscher Außenhandel mit Südostasien Globale Produktionsnetzwerke und technologische Aufholprozesse in Südostasien Globale Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerke Fallstudie: Festplattenproduktion in Südostasien Innovationsindikatoren ausgewählter Länder Südostasiens Fazit: Schlussfolgerungen für Deutschland 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 2

3 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg Quelle: 3

4 Die 20 größten Containerhäfen der Welt TEU (Twentyfoot Veränderung Hafen Equivalent TEU 2009 (2009 zu 2005) Unit) 2005 TEU in % Rangplätze 1 Singapur % - 2 Shanghai, China Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie 38% +1 3 Hongkong % -1 4 Shenzhen, China % - 5 Busan, Korea % - 6 Guangzhou, China % Dubai, VAE % +2 8 Ningbo, China % +7 9 Qingdao, China % Rotterdam % Tianjin, China % Kaohsiung, Taiwan % Port Klang, Malaysia % Antwerpen % Hamburg % Los Angeles, CA % Tanjung Pelepas, Malaysia % Long Beach, CA % Xiamen, China % Laem Chabang, Thailand % -1 Südostasiatische Häfen TEU 2005 TEU 2009 TEU Wachstum in % 1 Singapur % 2 Port Klang, Selangor, Malaysia % 3 Tanjung Pelepas, Johor, Malaysia % 4 Laem Chabang, Thailand % 5 Jakarta, Indonesien % 6 Ho Chi Minh City, Vietnam % 7 Manila, Philippinen % 8 Bangkok, Thailand % 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 4 Quelle: eigene Berechnungen nach Daten des Hafen Hamburg

5 Quelle: Hafen Hamburg 2010: Charts zur Halbjahrespressekonferenz vom Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 5

6 Quelle: Hafen Hamburg 2010: Charts zur Halbjahrespressekonferenz vom Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 6

7 Quelle: Hafen Hamburg 2010: Charts zur Halbjahrespressekonferenz vom Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 7

8 Südostasien Quelle: 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 8

9 Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung Bevölkerung 2009 (in Mio.) Jährliche Wachstumsrate der Bevölkerung Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2009 (in Mrd. US-Dollar) BIP pro Kopf in US-Dollar 2009 Jährliche Wachstumsrate des BIP Wachstumsrate des BIP Singapur 5,0 2,5% ,9% -4,3% Malaysia 28,3 2,1% ,2% -3,7% Thailand 66,9 0,8% ,1% -2,9% Indonesien 231,4 1,3% ,8% 3,3% Philippinen 92,2 2,0% ,3% -0,9% Vietnam 86,0 1,1% ,1% 4,2% Laos 6,1 2,0% ,9% 5,5% Kambodscha 14,2 1,4% ,5% -3,4% Myanmar 59,3 1,9% Brunei 0,4 3,2% ,1% -2,5% Hongkong 7,0 0,5% ,1% -3,2% Taiwan 23,1 0,4% ,7% -2,3% Südkorea 48,7 0,4% ,5% -0,1% VR China 1.334,7 0,6% ,8% 8,6% Quelle: eigene Berechnungen nach Asian Development Bank - Key Indicators for Asia and the Pacific Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 9

10 Sektoraler Strukturwandel und außenwirtschaftliche Kennzahlen Anteil der Sektoren an der Bruttowertschöpfung in % 2009 Außenhandel in % des BIP 2008 Bestände ausländischer Direktinvestitionen in % des BIP, 2009 Landw. Industrie Dienstl. Ausfuhren Einfuhren im Inland im Ausland Singapur 0% 26% 74% 229% 208% 194% 120% Malaysia 9% 43% 47% 103% 80% 39% 40% Thailand 12% 43% 45% 77% 74% 38% 6% Indonesien 15% 48% 37% 30% 29% 14% 6% Philippinen 15% 30% 55% 37% 38% 15% 4% Vietnam 21% 40% 39% 78% 93% 52% Laos 33% 25% 42% 28% 0% Kambodscha 33% 22% 45% 53% 76% 48% 3% Myanmar 38% 24% 37% 23% Brunei 1% 74% 25% 78% 28% 100% 7% Hongkong 0% 8% 92% 213% 202% 433% 396% Taiwan 2% 31% 68% 73% 68% 13% 48% Südkorea 3% 37% 61% 53% 54% 13% 14% VR China 10% 46% 43% 35% 27% 10% 5% Quelle: eigene Berechnungen nach Asian Development Bank - Key Indicators for Asia and the Pacific Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 10

11 Außenhandelstheorie: Erklärung der Ursachen und Wirkungen des Außenhandels Nicht-Verfügbarkeit Kostenvorteile Adam Smith: Absolute Kostenvorteile David Ricardo: Komparative Kostenvorteile Präferenzvielfalt Paul Krugman: Neue Außenhandelstheorie Erklärung des intra-industriellen Handels durch Berücksichtigung von Skalenerträgen und Konsumpräferenzen 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 11

12 Zielregionen deutscher Warenexporte Quelle: Wirtschaftswoche 2010, Nr. 34 vom Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 12

13 Der deutsche Außenhandel mit Südostasien Anteil an den Anteil an den Außenhandelssaldo deutschen Ausfuhren in % deutschen Einfuhren in % in % des BIP Alle Länder 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,20% 7,14% Südostasien - 6 1,80% 1,57% 2,91% 2,35% -0,16% -0,14% Singapur 0,63% 0,54% 0,71% 0,47% 0,02% 0,06% Malaysia 0,40% 0,40% 0,66% 0,56% -0,04% -0,02% Thailand 0,33% 0,26% 0,46% 0,42% -0,01% -0,04% Indonesien 0,24% 0,18% 0,43% 0,39% -0,03% -0,06% Philippinen 0,13% 0,09% 0,42% 0,22% -0,06% -0,03% Vietnam 0,08% 0,10% 0,23% 0,30% -0,03% -0,06% VR China 2,24% 3,46% 4,12% 7,55% -0,32% -1,07% Korea 0,86% 0,90% 0,91% 1,14% 0,04% -0,01% Taiwan 0,64% 0,49% 1,13% 0,70% -0,08% -0,03% Hongkong 0,65% 0,45% 0,42% 0,22% 0,10% 0,11% Japan 1,93% 1,29% 3,84% 2,87% -0,34% -0,42% Indien 0,37% 0,83% 0,49% 0,66% -0,01% 0,12% Übrige Länder 91,50% 91,00% 86,19% 84,51% 6,95% 8,60% Quelle: eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Bundesamts 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 13

14 Singapurs Außenhandelsstruktur und der Handel mit Hamburg Quelle: IHK Hamburg: Länderbericht Singapur 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 14

15 Revealed Comparative Advantages (RCA) asiatischer Aufhol-Länder, 2004 China Korea Taiwan Singapur FuE-intensive Waren davon: Spitzentechnologie Pharmazeutische Grundstoffe, Arzneimittel Datenverarbeitungsgeräte & -einrichtungen Rundfunk-, Fernseh-, Phono- & Videogeräte Medizinische Geräte Messinstrumente, industrielle Prozesssteuerung davon: Gehobene Gebrauchstechnologie Chemische Grundstoffe Werkzeugmaschinen Land- & forstwirtschaftliche Maschinen Büromaschinen Elektrische Lampen Optische & fotografische Geräte Kraftwagen & Kraftwagenmotoren Nicht FuE-intensive Waren RCA Revealed Comparative Advantage setzt die Export-Import-Relation einer Produktgruppe ins Verhältnis zur Export-Import-Relation des Landes insgesamt. Ein positiver (negativer) Wert bedeutet, dass die entsprechende Produktgruppe relativ mehr exportiert (importiert) wird als der Durchschnitt aller Produktgruppen des Landes. Quelle: NIW, ISI, DIW (2007): Die Bedeutung von Aufhol-Ländern im globalen Technologiewettbewerb 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 15

16 Globale Produktionsnetzwerke und technologische Aufholprozesse in Südostasien Globale Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerke Fallstudie: Festplattenproduktion in Südostasien Innovationsindikatoren ausgewählter Länder Südostasiens 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 16

17 Entstehung globaler Wertschöpfungsketten 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 17

18 Modulare Wertschöpfungsketten in der Elektronikindustrie 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 18 Quelle: Gereffi, Humphrey, Sturgeon 2005:69

19 Modulare Wertschöpfungsketten in der Elektronikindustrie Quelle: Sturgeon 2002:25 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 19 Quelle: Gereffi, Humphrey, Sturgeon 2005:69

20 Wachstumsregionen in Ost- und Südostasien Quelle: Yeung, H. W-C. (2009) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 20

21 Lokale Produktionscluster und globale Kunden Quelle: Kaplinsky, R., Readman, J. (2000) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 21

22 Zulieferverflechtungen am Beispiel eines Festplattenproduzenten in Thailand Quelle: Hiratsuka, D. (2008) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 22

23 Warenströme innerhalb von Großregionen Parts and Components Quelle: Hiratsuka, D. (2008) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 23

24 Teile einer Festplatte 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 24

25 Die großen Fünf der Festplattenindustrie Unternehmen Marktanteile Q Q Seagate 34 % 31 % Western Digital 22 % 32 % Hitachi GST 17 % 17 % Samsung 12 % 9 % Toshiba 7 % 11 % Fujitsu 6 % (inkl. Fujitsu) andere 2 %... Quelle: 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 25

26 Western Digital, Seagate und Hitachi in Asien Produktionsstandorte von Western Digital in Asien Thailand: MA; 2,2% Beitrag zum BIP Malaysia: MA; 3,4% Beitrag zum BIP Singapur: keine Produktion mehr seit 1999 Produktionsstandorte von Seagate in Asien Malaysia: Penang, Johor Thailand (seit 1983): Korat, Samut Prakan( Beschäftigte) China: Suzhou, Wuxi Singapur Produktionsstandorte von Hitachi GST in Asien Thailand: Prachinburi: MA, inkl. Joint Venture Union Technology China: Shenzhen Philippinen: Manila Singapur Quelle: Unternehmensinformationen im Internet: Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 26

27 Die globale Wertschöpfungskette der Festplattenindustrie Quelle: Yeung, H. W-C. (2008) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 27

28 Löhne und Technologieniveau der Festplattenindustrie (1997!) Quelle: Gourevitch, Bohn, McKendrick (2000) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 28

29 Visualisierung des thailändischen Festplattenclusters Quelle: Asian Institute of Technology and Asia Policy Research (2003): Thai HDD Cluster Study 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 29

30 Technologische Fähigkeiten im thailändischen Festplattencluster Manufacturing Linkages Investment Process Engineering Product Engineering Industrial Engineering Innovation Basic Inter- mediate Advanced Single cases because scoring less consistent Quelle: Asian Institute of Technology and Asia Policy Research (2003): Thai HDD Cluster Study 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 30

31 Aufwertungsprozesse in globalen Produktionsnetzwerken Quelle: Mathews, J.A., Cho, D.S. (2000) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 31

32 Forschungs- und Entwicklungsausgaben in % des BIP in ausgewählten asiatischen Ländern im Vergleich mit Deutschland, der EU-15 und den OECD-Ländern Südkorea Deutschland Taiwan Singapur Quelle: 1. Norddeutscher NIW, ISI, Schulgeographentag DIW (2007): Die Bedeutung - Hamburg von Aufhol-Ländern im globalen Technologiewettbewerb 32

33 Gesamtwirtschaftliche Investitionen in Forschung und Entwicklung in Südostasien Quelle: Revilla Diez, Kiese (2006) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 33

34 Ausgewählte Innovationsindikatoren Quelle: Revilla Diez, Kiese (2006) 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 34

35 Schlussfolgerungen für Deutschland Weitere Stärkung der Produktionsnetzwerke in (Süd-)Ostasien Existenz vollständiger Wertschöpfungsketten in der Region Zunehmende technologische und organisatorische Fähigkeiten der Unternehmen Komplette Verlagerung der Flaggschiffe globaler Produktionsnetzwerke aber: gleichzeitig steigende Löhne, Kaufkraft und Nachfrage nach hochwertigen Gütern Wird Deutschland zu einer Basar-Ökonomie (H.W. Sinn)? Rückgang des Anteils der inländischen Wertschöpfung an der Industrieproduktion bei gleichzeitiger Zunahme der Handelsverflechtungen = pathologisches Exportwachstum? Strategische Optionen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands Stärkung standortspezifischer Kompetenzen Sicherung des technologischen Vorsprungs durch Zukunftsinvestitionen in Humankapital sowie Forschung und Entwicklung Frühzeitiges Erkennen und Besetzen neuer Technologiefelder 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 35

36 Kontakt DR. DANIEL SCHILLER Leibniz Universität Hannover Telefon: 0511 / Schneiderberg 50 schiller@wigeo.uni-hannover Hannover Homepage: 1. Norddeutscher Schulgeographentag Hamburg 36