GECAM AG Portfoliomanagement

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1 GECAM AG Portfoliomanagement Live-Online-Vortrag für Kunden Aktueller Marktüberblick Positionierung und Entwicklung GECAM Adviser Funds Helmut Knestel Fondsmanager Wangen,

2 Konjunktur Deutschland Abkopplung von Euroland, Japan und USA Lagebericht Wirtschaft BIP-Veränderung gegenüber Vorjahresquartal (Q2 2009) BIP-Veränderung gegenüber Q Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: Dekabank/FTD/GECAM

3 Konjunktur Welt Schwergewichte USA und Japan belasten Lagebericht Wirtschaft 3 Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: Dekabank

4 Konjunktur USA Immobilien-/Arbeitsmarkt schwach / Sparquote steigt Lagebericht Wirtschaft 4 Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: LBBW

5 Konjunktur Japan 2. Quartal 2010 extrem schwach Lagebericht Wirtschaft ERWARTUNG IST 5 Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: Dekabank/GECAM

6 Aktienmärkte spiegeln Konjunkturverlauf recht gut wider Lagebericht Wirtschaft Jan Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: GECAM / VWD

7 Devisenmärkte irrational Yen trotzt hoher Verschuldung und schwacher Konjunktur Lagebericht Wirtschaft Euro/Yen 170 Lehman- Pleite 114,5 109 Yen heute höher als nach der Lehman-Pleite Dies obwohl die japanische Konjunktur nicht läuft, der Staat hoch verschuldet ist (rd. 200% des BIP) und die Zinsen noch niedriger als in USA oder Europa sind Aug/ Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: GECAM / VWD

8 Zinsen/Renditen Kaufpanik läßt Renditen schmelzen Lagebericht Wirtschaft Renditeentwicklung deutscher Staatsanleihen mit Laufzeit 10 Jahre von August 2009 bis heute: 3.50% 3,25% August 2009 April % 8 Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: GECAM / VWD

9 Gold wieder auf dem Weg zu neuen Hochs 200-Tages-Durchschnitt im Blick/keine Inflationsangst Gold in US-Dollar Tage-Linie Aktuelle Markteinschätzung 8/2010 Quelle: GECAM / VWD

10 FAZIT Konjunktur und Zins Lagebericht Wirtschaft Konjunkturelle Dynamik in der Welt lässt nach, dies war jedoch zu erwarten Sonderrolle Deutschland, unter anderem dank schwachem Euro Von Inflation in USA und Japan keine Spur erste Tendenzen jedoch in Euroland und insbesondere in Rohstoffländern (z.b. Australien, Kanada) erkennbar Rentenmärkte befinden sich eindeutig in Blasenbildung Japan/YEN wird zunehmend spannend => auch für Rentenmärkte allgemein => Devisen-Intervention wären gefordert (Notenbank und Regierung kommunizieren). Japanischer Aktienmarkt bisher der große Verlierer. Gold möglicherweise auf dem Weg zu neuen Hochs, Ölpreis konsolidiert konjunkturbedingt, massive Spekulation in Agrarrohstoffen wie Weizen => sollten Privatanleger meiden 10 Aktuelle Markteinschätzung 8/2010

11 FAZIT Aktien Lagebericht Wirtschaft Aktienmärkte sind technisch angeschlagen /Abwärtstrends intakt: wichtige Marken sind S&P 1.060, Dow , DAX Jedoch fundamental günstig (DAX-KGV rd. 11) Übernahme- und Aktienrückkauf-Phantasie angesichts hoher Cashreserven Quartalsberichtssaison abgeschlossen => Unterstützung von dieser Seite fehlt Anlagealternativen fehlen Aktuelles Kursniveau spiegelt Chancen und Risiken eines Übergangsjahres adäquat wieder Besonders der deutsche Aktienmarkt profitiert von positiven Rahmenbedingungen (Top-Standort, hohe Exportorientierung, hohe Qualität) Ausländische Investoren bevorzugen deutsche und europäische Aktien 11 Aktuelle Markteinschätzung 8/2010

12 Aktuelle Positionierung Assetquoten am Beispiel GECAM Global Chance Aktive Steuerung der Assetquoten 110,00% 90,00% 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% -10,00% Aktien Renten Geldmarkt Liquidität Sonstiges Positionierung und Entwicklung 8/ Quelle: GECAM, effektive Quoten inkl. Futures

13 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Aktien abgesichert; 35,50% Aktien abgesichert; 26,57% Renten; 29,90% Renten; 14,40% Liquidität; 4,50% Liquidität; 7,60% Aktien; 35,65% Sonstiges; 9,98% Aktien; 22,39% Sonstiges; 13,50% Global Value Global Defensiv Aktien abgesichert; 16,85% Aktien abgesichert; 4,90% Renten; 38,30% Renten; 43,70% Aktien; 4,90% Aktien; 14,34% Geldmarkt; 18,10% Sonstiges; 21,10% Positionierung und Entwicklung 8/2010 Liquidität; 4,04% Sonstiges; 23,80% Liquidität; 10,00% Quelle: GECAM, effektive Quoten inkl. Futures, Stand

14 GECAM Adviser Funds im Vergleich laufendes Jahr 2010 Aktives Management macht sich bezahlt Global Balanced Global Chance DAX 30 DJ EURO STOXX Positionierung und Entwicklung 8/2010 Quelle: Lipper, alle Werte in Euro

15 Ausblick Portfolio-Strategie Wertentwicklung unter Risiko-Aspekten Zielmärkte und Zielpositionen Lagebericht Wirtschaft Fonds Perf. lfd. Jahr Volatilität lfd J Perf. 5 J Volatilität 5 J GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B 0,90% 1,48% -6,15% 1,71% GECAM Adviser Fund - Global Value B 4,28% 3,96% -2,05% 4,27% GECAM Adviser Fund - Global Balanced B 5,44% 5,57% -4,49% 6,16% GECAM Adviser Fund - Global Chance B 3,03% 8,55% -8,87% 7,70% Referenz-Märkte: DAX 30 2,57% 21,57% 24,04% 27,86% EURO STOXX 50 NR -8,68% 29,54% -18,21% 29,24% STOXX 50-0,62% 23,19% -6,63% 27,51% Dow Jones Industrial Average * 11,90% 19,61% -5,04% 26,99% S&P 500 NR * 10,56% 21,64% -8,09% 29,18% NIKKEI 225 * 5,26% 19,30% -5,62% 25,67% MSCI World (gross) * 8,12% 17,68% 1,09% 22,07% Citigroup World Government Bond Index * 15,78% 10,37% 28,61% 10,06% eb.rexx Government Germany TR 2,11% 1,18% 18,78% 1,55% *) auf Eurobasis 15 Positionierung und Entwicklung 8/2010 Quelle: GECAM / Lipper, alle Werte in Euro, Stand

16 Aktien Ausblick Portfolio-Strategie Zielmärkte und Zielpositionen Lagebericht Wirtschaft Taktische Portfolio-Steuerung und Risikomanagement hat weiterhin Vorrang Bis auf Weiteres ca. 50% der Aktienquoten abgesichert Deutsche Aktien werden nach wie vor bevorzugt Renten Solange sich die Renditen im Tiefflug befinden (Gefahr der Blasenbildung) und die Rentenmärkte neue Höchstkurse erklimmen, halten wir uns mit weiteren Engagements zurück Währung / Rohstoffe Da wir eher mit einem schwächeren US-Dollar rechnen, sichern wir die USD- Positionen weiterhin zum Großteil ab Den spekulativ getriebenen Rohstoff-Sektor meiden wir bis auf Weiteres Positionierung und Entwicklung 8/

17 Unsere Markteinschätzung wird regelmäßig in der Presse zitiert, häufig zusammen mit den ganz Großen dieser Branche! Wie z.b. - Commerzbank - Allianz Global Investors - Pioneer Investments - Bankhaus Ellwanger & G. 17

18 Unser Marktkommentar erscheint zudem regelmäßig in den wichtigsten Online-Medien Wie z.b. - FAZ_net - n_tv.de - InstitutionalMoney.com - BoerseGo.de - teleboerse.de - FONDS_professionell.de - fundresearch.de - wallstreet-online.de - GeldanlagenNachrichten.com - GodmodeTrader.com - 4Investors.com - stockworld.de - infocomma.net - Suedwest_Presse.de 18 -etc.

19 GECAS GmbH ZIELSPAR-DEPOT ERGEBNISSE ZUSAMMENSETZUNG Mit Top Service gemeinsam Werte schaffen

20 ZIELSPAR-DEPOT Aktives Management auch in Zielspardepots Strategien und deren Aktienquoten 20 Quelle: GECAS

21 ZIELSPAR-DEPOT GECAM-ausgewogen seit Aktives Management macht sich bezahlt! Zielspar-Depot GECAM ausgewogen 21 Positionierung und Entwicklung 8/2010 Quelle: GECAM / Lipper, Wertentwicklung Einmalanlage, alle Werte in Euro, Stand:

22 GECAM AG Ihr Finanzdienstleister aus dem Allgäu Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 22

23 Rechtliche Hinweise Die vorliegende Präsentation ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung gegenüber Dritten bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die in dieser Präsentation angezeigten Informationen, Performance- und Marktdaten dienen ausschließlich der Information und erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die verwendeten Inhalte der Datenquellen fremder Anbieter werden von der German Capital Management AG (GECAM) nicht notwendigerweise kontrolliert. Für diese Daten bzw. Inhalte sowie externen Datenlieferungen übernimmt die GECAM keine Gewähr. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter übernommen werden. Inhalt und Struktur dieser Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und nicht garantiert werden. Eine Aussage für Entwicklungen in der Zukunft kann nicht erfolgen. 23

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