Verdienstvergleich für die Metall- und Elektroindustrie in Bayern, Sachsen und Tschechien

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1 Verdienstvergleich für die Metall- und Elektroindustrie in Bayern, Sachsen und Tschechien Sebastian Wörfel imreg Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung GmbH 1

2 Gliederung 1. Zielstellung und Vorgehen 2. Struktur und Entwicklung der M+E-Industrie in Bayern, Sachsen und Tschechien 3. Vergleich der durchschnittlichen Arbeitskosten und Jahresbruttoverdienste 4. Vergleich der Bruttomonatsverdienste und der bezahlten Wochenarbeitszeit in der bayerischen, sächsischen und tschechischen M+E-Industrie 5. Zusammenfassung 2

3 1. Zielstellung und Vorgehen 3

4 Zielstellung und Vorgehen Hintergrund Studie im Auftrag der Arbeitgeberverbände SACHSENMETALL und bayme vbm Zielstellung Vergleich des aktuellen Verdienstniveaus in der Metall- und Elektroindustrie in Betrieben mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten in Bayern, Sachsen und Tschechien Vorgehen Analyse der Struktur und Entwicklung der M+E-Industrie Vergleich der industriellen Arbeitskosten und der Jahresbruttoverdienste Vergleich der Bruttomonatsverdienste inkl. Sonderzahlungen sowie der bezahlten Wochenarbeitszeit nach Leistungsgruppen Vergleich der Bruttomonatsverdienste inkl. Sonderzahlungen für 23 ausgewählte M+E-relevante Tätigkeiten (Hochrechnung auf Wochenarbeitszeit von 40 Stunden) Datenbasis Indikatoren und Kennzahlen zur M+E-Industrie (Stat. Ämter) Vierteljährliche Verdiensterhebung (SACHSENMETALL, bayme vbm) Aufgaben- bzw. tätigkeitsbezogene Verdiensterhebung (VSME, bayme vbm, Trexima) 4

5 2. Struktur und Entwicklung der M+E-Industrie in Bayern, Sachsen und Tschechien 5

6 Starkes Wachstum der M+E-Industrie in Sachsen und Bayern differenzierte Entwicklung in Tschechien M+E-Branche Tschechien Sachsen Bayern Anzahl der Betriebe Veränderung seit % +10 % +1 % Anzahl der Beschäftigten Veränderung seit % +13 % +4 % Durchschnittliche Betriebsgröße Veränderung seit % +3 % +6 % Umsatz 80,9 Mrd. EUR 38,0 Mrd. EUR 233,5 Mrd. EUR Veränderung seit % +7 % +6 % Exportquote k.a. 42 % 60 % Veränderung seit 2007 k.a. -1 % +4 % Umsatz je Beschäftigten EUR EUR EUR Veränderung seit % -5 % +2 % Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Tschech. Statistikamt (2015) 6

7 Metallindustrie dominiert in Sachsen und Tschechien, Fahrzeug- und Maschinenbau in Bayern Anteil der Beschäftigung nach Branchen an der Gesamtbeschäftigung 100% 80% 60% 40% 20% 0% Metallindustrie Elektrotechnik/Elektronik Maschinenbau Fahrzeugbau 25% 22% 29% 19% 25% 30% 22% 21% 25% 34% 33% 16% Tschechien Sachsen Bayern Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Tschech. Statistikamt (2015) 7

8 Hohe M+E-Beschäftigungsdichte in Bayern und Tschechien, Potenzial in Sachsen Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik (2013), Stat. Landesamt Sachsen (2013), Tschech. Statistikamt (2015), Ber. imreg (2015) Anm.: *Daten beziehen sich auf die WZ 24 bis Farbskala: M+E-Beschäftigte* je Einwohner min. 20 bis 29 Beschäftigte 30 bis 44 Beschäftigte 45 bis 59 Beschäftigte 60 bis 74 Beschäftigte 75 und mehr Beschäftigte 8

9 3. Vergleich der durchschnittlichen Arbeitskosten und der Veränderung der Jahresbruttoverdienste 9

10 Großer Abstand bei den Arbeitskosten im Verarbeitenden Gewerbe 45 Arbeitskosten je Stunde* Neue Länder = 100% 180% % 160% % Arbeitskosten in EUR je Stunde* % 120% 100% 80% 60% Neue Länder = 100 % 10 40% 40% 5 20% 0 9,63 23,93 38,77 Tschechien Neue Länder (ohne Berlin) Alte Länder (mit Berlin) 0% Quelle: IW Köln (2014) *Bruttolöhne und -gehälter inkl. Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung je bezahlter Arbeitsstunde 10

11 Hohe Entgeltdynamik in Tschechien zwischen 2007 und 2012 Veränderung des durchschnittlichen Jahresbruttoverdienstes je Beschäftigten 2012 gegenüber % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 37% 24% 11% 9% 5% 0% Tschechien (EUR) Tschechien (CZK nom.) Sachsen (EUR) Bayern (EUR) Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Tschechisches Statistikamt (2015) 11

12 Sachsen verliert kostenseitig an Wettbewerbsfähigkeit, befindet sich noch unter bayerischem Niveau moderate Entwicklung in Tschechien 18, % 16,67 16, % 14,66 15,54 14,00 Entgeltsumme je 100 EUR Umsatz 12,00 10,00 8,00 6,00 8,20 +4 % 8,55 12,50 4,00 2,00 0,00 Tschechien Sachsen Bayern Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Tschechisches Statistikamt (2015) 12

13 4. Vergleich der Bruttomonatsverdienste in der bayerischen, sächsischen und tschechischen M+E-Industrie 13

14 Vergleich der Entgelte in der M+E-Industrie nach Leistungsgruppen Leistungsgruppen Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste inkl. Sonderzahlungen 2013 Tschechien Sachsen Bayern EUR SN = 100 % EUR EUR SN = 100 % 1 Leitende Angestellte % % 2 3 Akademisch Qualifizierte Facharbeiter und Fachangestellte % % % % 4+5 An- und Ungelernte % % 1-5 Gewichtetes Mittel % % Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Trexima (2014), Ber. imreg (2014). 14

15 Vergleich der bezahlten Wochenarbeitszeit in der M+E-Industrie nach Leistungsgruppen Leistungsgruppen Durchschnittliche bezahlte Wochenarbeitszeit 2013 Tschechien Sachsen Bayern 1 Leitende Angestellte 39,3 39,5 39,2 2 3 Akademisch Qualifizierte Facharbeiter und Fachangestellte 39,5 39,3 38,0 39,8 39,1 37,8 4+5 An- und Ungelernte 39,9 39,3 36,9 1-5 Durchschnittliche bezahlte WAZ 39,8 39,2 38,0 Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Trexima (2014), Ber. imreg (2014). 15

16 Vergleich des Anteils der Beschäftigten in der M+E-Industrie nach Leistungsgruppen Leistungsgruppen Anteil der Beschäftigten Tschechien Sachsen Bayern 1 Leitende Angestellte 5 % 7 % 18 % 2 3 Akademisch Qualifizierte Facharbeiter und Fachangestellte 8 % 17 % 37 % 72 % 55 % 30 % 4+5 An- und Ungelernte 15 % 22 % 14 % Summe 100 % 100 % 100 % Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Trexima (2014), Ber. imreg (2014). 16

17 Beispiel für M+E-relevante Tätigkeit Gruppenleiter Konstruktion Durchschnitt 1. Quartil 3. Quartil Median Bruttomonatsverdienst inkl. Sonderzahlungen in EUR Tschechien Sachsen Bayern Quelle: bayme vbm (2014), Trexima (2014), VSME (2014), Deutsche Bundesbank (2014), Ber. imreg (2014) 17

18 Beispiel für M+E-relevante Tätigkeit Konstruktionsingenieur Durchschnitt 1. Quartil 3. Quartil Median Bruttomonatsverdienst inkl. Sonderzahlungen in EUR Tschechien Sachsen Bayern Quelle: bayme vbm (2014), Trexima (2014), VSME (2014), Deutsche Bundesbank (2014), Ber. imreg (2014) 18

19 Beispiel für M+E-relevante Tätigkeit Einzelgerätemonteur Durchschnitt 1. Quartil 3. Quartil Median Bruttomonatsverdienst inkl. Sonderzahlungen in EUR Tschechien Sachsen Bayern Quelle: bayme vbm (2014), Trexima (2014), VSME (2014), Deutsche Bundesbank (2014), Ber. imreg (2014) 19

20 Beispiel für M+E-relevante Tätigkeit Monteur in der Serienfertigung Durchschnitt 1. Quartil 3. Quartil Median Bruttomonatsverdienst inkl. Sonderzahlungen in EUR Tschechien Sachsen Bayern Quelle: bayme vbm (2014), Trexima (2014), VSME (2014), Deutsche Bundesbank (2014), Ber. imreg (2014) 20

21 Vergleich des Bruttomonatsverdienstes für ausgewählte M+E-relevante Tätigkeiten Tätigkeit Quelle: bayme vbm (2014), SACHSENMETALL (2014), Trexima (2014), Ber. imreg (2014). Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste inkl. SZ 2013 Tschechien Sachsen Bayern Gruppenleiter Konstruktion 29 % 100 % 128 % IT-Systemtechniker 42 % 100 % 129 % Personalreferent 27 % 100 % 124 % Bearbeiten komplexer Einkaufsvorgänge 23 % 100 % 109 % Konstruktionsingenieur 39 % 100 % 134 % QS-Fachkraft 33 % 100 % 115 % Schweißer 35 % 100 % 153 % Einzelgerätemonteur 27 % 100 % 122 % Sekretär/Assistent 24 % 100 % 118 % Maschinenbediener 35 % 100 % 136 % Lagerist 31 % 100 % 130 % Monteur Serienfertigung 30 % 100 % 139 % 21

22 5. Zusammenfassung 22

23 Ergebnisse 1. Positive Beschäftigungsentwicklung in Sachsen und Bayern vs. Strukturwandel in Tschechien 2. Tschechische Lohnquote am niedrigsten Abstand zu Bayern und Sachsen hat weiter zugenommen 3. Die Entgeltunterschiede sind zwischen Bayern und Sachsen im Durchschnitt sehr hoch, relativieren sich aber, je spezifischer die Tätigkeit abgegrenzt wird 4. Der Entgeltunterschied zu Tschechien bleibt trotz dortiger Entgeltdynamik nach wie vor sehr hoch 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Sebastian Wörfel, M. A. imreg Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung GmbH Bautzner Straße 17, Dresden Tel.: , Fax: