Skifahrerpotentiale in Europa Tschechien unter der Lupe

Transkript

1 Skifahrerpotentiale in Europa Tschechien unter der Lupe Februar 10 MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at

2 Studiendesign Zielpopulation Bevölkerung in Tschechien zw. 14 und 70 Jahre (8 Mio. Personen) Erhebungsmethode CATI (computer assisted telephone interviews) Stichprobengröße n = 500 Erhebungszeitraum November 2009 Jänner 2010 Hinweise: Die vorliegende Studie ist Teil eines umfangreichen Projektes, im Rahmen dessen Skifahrerpotentiale in folgenden europäischen Märkten untersucht werden: -Deutschland - Österreich - Niederlande - Großbritannien - Italien - Tschechien -Polen -Rumänien -Russland Kinder unter 14 Jahren: Für alle Länder wurde die Anzahl der skifahrenden Kinder zw. 0 und 13 Jahren pro Haushalt miterhoben. Auf Basis dieser Daten wurden die Skifahreranteile für die Kinder berechnet. Da die Familien nur einen Teil der Stichprobe ausmachen, sind hierbei größere Schwankungsbreiten zu beachten (max. +/- 12%). Rundungen: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe von Prozentwerten nicht ganz genau 100% ergibt. Hinweis: Die Schwankungsbreite liegt bei einer Stichprobengröße von 500 bei max. +/- 4,4%. Würde also z.b. der Anteil der Skifahrer in der Stichprobe bei 50% liegen, kann man davon ausgehen, dass mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit der Anteil in der Bevölkerung zwischen 45,6% und 54,4% liegt. Seite 2

3 Definition Begriffe Skifahrer Wintersportfans: sind Skifahrer, die 1-2 Mal pro Jahr oder mehrmals pro Jahr Ski fahren. Gelegentliche Fahrer: sind Skifahrer, die alle paar Jahre Ski fahren. Inaktive: sind Skifahrer, die gerade eine Pause machen, aber danach sicher wieder Ski fahren werden. Nicht-Fahrer Aufhörer: sind früher einmal Ski gefahren, haben aber damit aufgehört. Verweigerer: sind noch nie Ski gefahren. Interessierte Aufhörer oder Verweigerer: sind Personen, die es sich vorstellen könnten (wieder) mit dem Skifahren zu beginnen. Seite 3

4 Der Anteil an Skifahrern liegt in Tschechien bei 45% (14 70 Jahre) Tschechien ist ein Skifahrer-Land 45% fahren Ski 2,3 Mio. Wintersportfans Bevölkerung * Durchaus noch Potential vorhanden 1,1 Mio. könnten sich vorstellen, damit anzufangen Skifahrer 45 % (3,6 Mio.) Nicht-Fahrer 55 % (4,4 Mio.) Wintersport-fans 28 % (2,3 Mio.) Gelegentliche Fahrer 8 % ( ) Inaktive 10 % ( ) Aufhörer 15 % (1,2 Mio.) Verweigerer 40 % (3,2 Mio.) Inkl. Kinder < 14 Jahren Interessierte 6% ( ) Interessierte 7 % ( ) Bevölkerung * Uninteressierte 9 % ( ) Uninteressierte 33 % (2,6 Mio.) Skifahrer 44 % (4,1 Mio.) Kinder unter 14: 36% ( ) Nicht-Fahrer 56 % (5,3 Mio.) Kinder unter 14 : 64% ( Mio.) *Quelle: eurostat, Bevölkerung zum 1. Januar 2008 Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe der Prozentwerte nicht ganz genau 100% ergibt. Seite 4

5 Definition Begriffe Nächtigungsmarktvolumen: Das Marktvolumen umfasst alle Nächtigungen im In- und Ausland, die durch die alpinen Wintersportler eines Landes innerhalb eines Jahres generiert werden. Netto-Wintersportreiseintensität: Anteil der Bevölkerung, der in einem Jahr zumindest einen Wintersporturlaub unternimmt. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt die durchschnittliche Anzahl an Nächtigungen an, die ein Wintersportler im Rahmen eines Wintersporturlaubs generiert. Tagesausflüge pro Jahr: gibt die Anzahl der Tagesausflüge an, die die skifahrende Bevölkerung in einem Jahr zum Skifahren bzw. Snowboarden unternimmt. Für einzelne Reiseziele dargestellt: Marktanteil an Wintersportnächtigungen: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen eines Herkunftslandes das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen ins Ausland das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie lange ein Urlaub in der Destination dauert. Nächtigungen insgesamt: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie viele Nächtigungen insgesamt durch das untersuchte Herkunftsland im Ziel-Land generiert werden. Seite 5

6 Tschechien als Herkunftsmarkt: Marktanteil Ö liegt bei 24% der Wintersport-Nächtigungen Tschechien als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 10,8 Mio. Nächtigungen Netto-Wintersportreiseintensität: 20% Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 6,3 Nächte Skitagesausflüge pro Jahr: 13,7 Mio. (2,8 pro Skifahrer) 40% 5,3 Nächte 3,9 Mio. Nächtigungen Legende: Marktanteil an Wintersportnächtigungen Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland Durchschn. Aufenthaltsdauer Nächtigungen insgesamt 36% 63% 7,4 Nächte 4,3 Mio. Nächtigungen 24% 37% 6,4 Nächte 2,6 Mio. Nächtigungen Seite 6

7 Berechnete Zahlen aus der Befragung im Vergleich mit den Nächtigungszahlen der Statistik Austria Überprüfung der Daten Vergleich mit Nächtigungszahlen der Statistik Austria: Meldestatistik der Statistik Österreich Herkunftsmarkt: Tschechische Republik Periode: Winter 2008/2009 Reiseziel Nächtigungen (absolut) Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Eventuelle Abweichungen können auf folgende Faktoren zurückzuführen sein: Schwankungsbreiten: Der berechnete Wert entspricht nicht exakt dem Wert in der Grundgesamtheit, sondern schwankt um den wahren Wert. Je kleiner die Anzahl der befragten Skifahrer ist, desto größer ist die Schwankungsbreite. Fehlzuordnungen bei Herkunftsmärkten: In der Nächtigungsstatistik werden Reisegruppen mit einem österreichischen Reiseführer häufig als österreichische Reisegruppe erfasst, dies erklärt, dass der Anteil der ausländischen Gäste in der Nächtigungsstatistik unterschätzt ist. Unentgeltliche Unterkünfte: Unentgeltliche Unterkünfte sind in der Nächtigungsstatistik nicht enthalten, wodurch der Anteil der Skifahrer unterschätzt wird. Kurzaufenthalte: Kurzaufenthalte werden häufig unterschätzt. Die Befragten erinnern sich über einen Zeitraum von 2 Jahren vor allem an die längeren Urlaube. Dadurch wird die Aufenthaltsdauer überschätzt. Geschäftsreisende, Kinder: Die Nächtigungsstatistik enthält Geschäftsreisende und Kinder, die Hochrechnung nicht. Tirol Vorarlberg Österreich (ohne Wien, Bgld) T-MONA: Anteil Urlaubsart Ski- /Snowboardurlaub 87% Nächtigungen durch Ski-/ Snowboarder % ( Wert liegt zw. 18% - 30%)* 2,6 Mio. Nächtigungen ( Wert liegt zw. 2 Mio. 3,3 Mio.)* * Schwankungsbreite gibt an, in welchem Bereich ein Wert mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit liegt. Seite 7

8 Voraussichtlicher Marktanteil Österreich bleibt konstant Werden die Skifahrer im Winter 09/10 Urlaub machen? Tschechien als Herkunftsmarkt: 14% der Wintersportler wussten noch nicht, ob sie Urlaub machen werden Wintersportler, die Urlaubpläne schon kannten: Geplantes Nächtigungsmarktvolumen: 7,5 Mio. Nächtigungen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 5,5 Nächte Durchschnittliche Reisehäufigkeit: 1,3 Marktanteil Ö: 26% Marktanteil Inland: 48% Marktanteil Rest Ausland: 26% Einige Tschechen wussten zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht, ob sie einen Wintersporturlaub verbringen werden; Skifahrer mit Urlaubsplänen wollten gleich oft wie letztes Jahr nach Österreich fahren. Aufgrund geringerer Aufenthaltsdauer ist Rückgang der Nächtigungen zu erwarten. Seite 8

9 Wer ist der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Skifahrer (41 Jahre) sind ungefähr gleich alt wie Nicht-Skifahrer (43 Jahre) Höheres Haushaltsnettoeinkommen als restliche Bevölkerung Abgesehen von diesen Unterschieden entsprechen die Skifahrer im Großen und Ganzen dem Rest der Bevölkerung Haushaltszusammensetzung: 50% 50% Großteil der Skifahrer ist Wintersportfan und Familien mit Kindern unter 14 Jahren 36% 32% fährt mehrmals pro Jahr oder zumindest 1-2 Paare ohne Kinder 33% 31% Mal im Jahr Ski; Familien ohne Kinder unter 14 Jahren 21% 23% Singles 9% 12% Wohnungsgemeinschaft 2% 2% Inaktive; 22% Skifahrertypen: Gelegentliche Skifahrer; 16% Wintersportfans; 62% n (Skifahrer) = 224 n (Gesamt) = 500 Seite 9

10 Wie fährt der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Jeder dritte Wintersportler fährt Snowboard größtenteils auf Anfängeroder Fortgeschrittenen-Niveau Fast jeder alpine Wintersportler kann Ski fahren Großteil ist in dem Sport fortgeschritten bzw. 40% sogar gut 69% 39% 40% n = 224 : Snowboarder : Skifahrer 42% der Skifahrer haben schon einmal eine Ski-Pause gemacht Wichtigste Ski-Gesellschaft ist die Familie Skifahren als Familienereignis; der Sport wird auch oft mit Freunden ausgeübt. 2% Kann nicht 16% 13% Anfänger Fortgeschritten 10% Guter Fahrer 8% 3% Profi 0% Können Begleitung: Familie mit Kindern <14 26% Paare Paare mit Freunden Freunde Familie mit Kindern zw 14 und 18 Familienverbände Reisegruppen Alleine 18% 16% 13% 10% 8% 6% 3% n = 224 Seite 10

11 Wer ist der Verweigerer? Verweigerer: Mehr Frauen unter den Verweigerern Niedrigeres Haushaltsnettoeinkommen Abgesehen von diesen Unterschieden sind die Verweigerer ähnlich zum Rest der Bevölkerung 18% ( ) könnten sich vorstellen, mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen noch Potential vorhanden! Haushaltsnettoeinkommen: < CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK > CZK 61% 6% 4% 8% 11% 5% 7% 1% 3% 6% 6% 39% 28% 20% 25% 18% 21% 30% n (Verweigerer) = 200 n (Gesamt) = 500 Seite 11

12 Wer ist der Aufhörer? Aufhörer: Tendenziell eher männlich Aufhörer sind älter als Nicht-Aufhörer Höheres Haushaltsnettoeinkommen Abgesehen von diesen Unterschieden sind die Aufhörer ähnlich zum Rest der Bevölkerung Haushaltszusammensetzung: Paare ohne Kinder Familien mit Kindern unter 14 Jahren 32% 31% 31% 32% Alter, in dem die Tschechen mit dem Skifahren aufhören, verteilt sich auf alle Lebensabschnitte Fast 40% ( ) der Aufhörer könnten sich vorstellen wieder mit dem Skifahren anzufangen verhältnismäßig großes Potential vorhanden! Familien ohne Kinder unter 14 Jahren Singles Wohnungsgemeinschaft 0% 2% Können Sie sich vorstellen, wieder mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen? 12% 12% 26% 23% Ja, sicher; 18% Nein, sicher nicht; 49% Ja, vielleicht; 21% Eher nicht; 12% n (Aufhörer) = 76 n (Gesamt) = 500 Seite 12

13 Österreich als Skidestination hat noch großes Potential im Nachbarland Tschechien 26% der geplanten Nächtigungen 2009/10 sollen in Ö stattfinden 24% der Nächtigungen 2007/08 bzw. 2008/09 haben in Ö stattgefunden abgesehen davon können sich 86% vorstellen, (wieder) einen Skiurlaub in Ö zu verbringen Ö als sehr beliebte Skidestination für das Nachbarland Tschechien!* (n=240) 60% 26% 10% 4% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht *Hinweis: Diese Frage wurde nur Personen gestellt, die in den letzten beiden Jahren nicht in Ö waren und die nicht vorhaben in der Saison 2009/2010 nach Ö zu fahren. Seite 13

14 Urlaub im Schnee für viele Tschechen vorstellbar Schnee-Alternativen zum Skifahren für sehr viele Tschechen vorstellbar; am meisten n = 500 Erholungs- oder Wellnessurlaub. Erholungsurlaub im Schnee 56% 19% 9% 16% Unterschiede nach Segmenten: Ältere können sich weniger vorstellen, Aktivurlaub zu machen als Jüngere Potential für Aktivurlaub unter Paaren ohne Kinder und Singles am größten Aktivurlaub im Schnee 31% 15% 15% 39% Erholungs- oder Wellnessurlaub ist eher für Frauen etwas Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 53% 20% 12% 15% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Erholungsurlaub im Schnee 49% 21% 9% 21% n (Nicht-Skifahrer) = 276 Aktivurlaub im Schnee Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 12% 13% 14% 61% 61% 17% 6% 16% Nicht-Skifahrer: Mehr Skifahrer als Nicht-Skifahrer könnten sich einen Aktiv- oder Erholungsurlaub im Schnee vorstellen, Wellnessurlaub ist eher für Nicht-Skifahrer eine Alternative Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Seite 14

15 Zusammenfassung Tschechien als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 10,8 Mio. Nächtigungen Durchschn. Aufenthaltsdauer: 6,3 Nächte Netto-Wintersportreiseintensität: 20% Marktanteil Ö: 24% Marktanteil Inland: 40% Marktanteil Ausland: 36% 45% 40% 15% Die Skifahrer in Tschechien sind : Die Verweigerer in Tschechien sind : Aufhörer in Tschechien sind : zu gleichen Teilen Männer und Frauen eher in höheren Einkommensschichten zu finden zu 62% Wintersportfans fast ausschließlich Skifahrer und zu fast einem Drittel Snowboarder meistens mit der Familie unterwegs, aber auch mit Freunden wird der Sport gerne ausgeübt zu einem größeren Teil Frauen eher in niedrigeren Einkommensschichten zu finden 18% ( ) können sich vorstellen mit dem Skifahren (vielleicht) anzufangen! noch Potential vorhanden! tendenziell eher männlich älter als Nicht-Aufhörer eher in höheren Einkommensschichten zu finden hören durchschnittlich mit 30 Jahren mit Skifahren auf 39% ( ) können sich vorstellen (vielleicht) wieder mit dem Skifahren zu beginnen! verhältnismäßig großes Potential vorhanden! Seite 15

16 Zusammenfassung Skifahren Der Volkssport der Tschechen! 45% der tschechischen Bevölkerung fahren Ski und das nicht zu wenig. So sind 62% davon Wintersportfans, d.h. diese Skifahrer stehen pro Jahr mind. 1-2 Mal auf ihren Skiern. Steigerung des Marktvolumens ist noch möglich! Von den 4,4 Mio. Nicht-Skifahrern können es sich 1,1 Mio. vorstellen, mit dem Skifahren (vielleicht) zu beginnen. D.h. hier lohnt es sich noch in die Erhöhung des Marktvolumens zu investieren. Marktanteile steigern Tschechien ein interessanter Markt für Österreich! Am häufigsten bleiben die Tschechen bisher in ihrem eigenen Land zum Skifahren. Allerdings kann Österreich hier auch schon mit einem Marktanteil von 24% punkten. Betrachtet man die Prognosen für 2009/10 ist der Marktanteil ähnlich zum Vorjahr. Allerdings geben 60% an, sich sicher einen Skiurlaub in Österreich vorstellen zu können. D.h. hier ist noch erhebliches Potential für Österreich vorhanden, wobei es gilt die Barrieren kennenzulernen, die die Tschechen bisher davon abhalten nach Österreich zu kommen. Dies ermöglicht es, gezielte Marketingmaßnahmen zu setzen. Seite 16

17 Kontakt MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at Klaus Grabler Geschäftsführung klaus.grabler@manova.at Anna Kulnig Marktforschung & Analysen anna.kulnig@manova.at Heike Dubsky Marktforschung & Analysen heike.dubsky@manova.at Seite 17

18 Seite 18