EOS Schulden-Studie 2017

Transkript

1 EOS Schulden-Studie 2017 Deutschland - USA - Russland With head and heart in finance

2 Inhalt 1. Zielsetzung und Untersuchungsdesign 2. Zusammenfassung der Ergebnisse 6. Ergebnisse im Ländervergleich Wahrnehmung von Schulden 2. Verständnis des Schuldenbegriffs. Vertretbare und tatsächliche Schuldenhöhe und -menge 4. Aktuelle, persönliche Schuldensituation 5. Stärkstes Pflichtgefühl bei Rückzahlung 6. Vermutete Hauptgründe für Rückzahlungsschwierigkeiten 2

3 1. Zielsetzung und Untersuchungsdesign

4 Zielsetzung und Untersuchungsdesign Hintergrund und Zielsetzung Bereits zum zweiten Mal untersucht die EOS Schulden-Studie 2017 die persönliche Einstellung zu Schulden, Umgang mit Schulden und die aktuelle Finanzierungssituation in Deutschland, Russland und den USA. Erstmals wurde die Studie im Jahr 2015 durchgeführt. Folgende Themen stehen dabei im Mittelpunkt: Schulden in der Gesellschaft Einstellungen und Wahrnehmungen von Schulden Vertretbare und tatsächliche Schuldenhöhe und -menge Aktuelle, persönliche Schuldensituation Persönliche Schuldenhistorie und Verhaltensauswirkungen 4

5 Zielsetzung und Untersuchungsdesign Untersuchungsdesign Methode Onlinebefragung anhand eines strukturierten Fragebogens Länder Stichprobe Interviewdauer Deutschland, USA und Russland Interviews in Deutschland und jeweils Interviews in USA und Russland, repräsentativ für die Internetnutzer im Alter von 18 bis 69 Jahren des jeweiligen Landes maximal 15 Minuten Feldzeit 17. August bis 4. September

6 2. Zusammenfassung der Ergebnisse

7 Zusammenfassung der Ergebnisse (I) Schulden werden als allgegenwärtig empfunden, jedoch möchte man selbst nicht unbedingt verschuldet sein. Einstellungen und Wahrnehmung von Schulden Deutschland Hinsichtlich der Wahrnehmung von Schulden zeigt sich eine unterschiedliche Selbst- und Fremdeinschätzung: Während fast drei Viertel der Deutschen (7 %) davon ausgehen, dass in der heutigen Zeit viele Menschen Schulden haben, sagen jeweils etwa zwei Drittel von sich selbst, dass sie sich erst etwas kaufen, wenn sie es sich leisten können (66 %) bzw. Schulden nur in absoluten Notsituationen machen (6 %). Für fast alle (91 %) fühlt es sich dann auch schlecht an, Schulden nicht zurückzahlen zu können, weshalb die meisten (88 %) auch versuchen, ihre Schulden so gering wie möglich zu halten. Ländervergleich Im Ländervergleich sind die Deutschen etwas kritischer hinsichtlich eigener Schulden: Sowohl in den USA als auch in Russland geben deutlich weniger Befragte an, dass es sich für sie schlecht anfühlt, Schulden nicht zurückzahlen zu können (jeweils 76 %). Die Deutschen versuchen auch häufiger als die Russen und Amerikaner, ihre Schulden so gering wie möglich zu halten. Die Amerikaner haben dagegen einen unkritischeren Umgang mit Schulden: Sie sagen deutlich seltener als Deutsche und Russen, dass sie sich erst etwas kaufen, wenn sie es sich leisten können bzw. Schulden nur in absoluten Notsituationen machen. Sie erachten Schulden auch häufiger als normal und meinen, wenn kein Geld da sei, müsse man Schulden machen. Insbesondere die Russen versuchen dagegen, nur in absoluten Notsituationen Schulden zu machen. 7

8 Zusammenfassung der Ergebnisse (II) Für langfristige Güter wie Immobilien können sich am ehesten die Deutschen vorstellen, Schulden zu machen. Bereitschaft sich zu verschulden Deutschland Schulden machen würden die Deutschen am ehesten für den Kauf von Wohneigentum (82 %), aber auch mehrheitlich für die Modernisierung bzw. Renovierung von Haus oder Wohnung (58 %) bzw. den Kauf eines Autos oder Motorrads (56 %). Für alle anderen Zwecke würden die Deutschen deutlich seltener Schulden in Kauf nehmen. Ländervergleich Auch bei den Amerikanern und Russen steht Immobilienfinanzierung an erster Stelle, allerdings würden sie deutlich seltener Schulden für den Kauf bzw. die Renovierung oder Modernisierung von Haus oder Wohnung machen und auch für ein neues Auto bzw. Motorrad würden sie sich seltener als die Deutschen verschulden. Für Arztkosten würden am ehesten die Amerikaner Schulden machen und für den Kauf von Unterhaltungselektronik am ehesten die Russen. Vertretbare und tatsächliche Schuldenhöhe und -menge Deutschland Die Zurückhaltung im Umgang mit Schulden zeigt sich auch in der Schätzung der vertretbaren Belastung. Nur 8 Prozent halten eine monatlich Belastung von mehr als 00 Euro für vertretbar (ohne Immobilienfinanzierung) und 0 Prozent zahlen monatlich Schulden in dieser Größenordnung zurück (inkl. Immobilienfinanzierung). Ländervergleich Die Tatsache, dass drei Viertel (75 %) der Russen nur in absoluten Notsituationen Schulden machen würde, spiegelt sich in der Zahlungsbereitschaft wider: Nur 6 Prozent der Russen haben Verpflichtungen mit einer Gesamtsumme von über Rubel (das entspricht ca. 290 Euro) pro Monat (inkl. Immobilienfinanzierung). 7 Prozent halten eine derartige monatliche Belastung für vertretbar (ohne Immobilienfinanzierung). 8

9 Zusammenfassung der Ergebnisse (III) Mehr als drei Viertel haben bereits Erfahrungen mit Schulden gemacht. Aktuelle, persönliche Schuldensituation Deutschland Derzeit zahlt etwa die Hälfte der Deutschen (51 %) Schulden zurück - vor allem für eine Immobilienfinanzierung oder für einen Ratenkredit bei einer Bank. Ländervergleich Ähnlich viele Personen in den USA zahlen derzeit Schulden zurück - in Russland etwas weniger. Während in den USA vor allem Schulden für Immobilien beglichen werden, hat nur eine kleine Minderheit der Russen Schulden aufgrund einer Immobilienfinanzierung. Fast alle russischen Schuldner zahlen einen Ratenkredit bei einer Bank ab. Persönliche Schuldenhistorie Deutschland Rund drei Viertel der Deutschen (78 %) haben schon einmal in irgendeiner Form Kredit aufgenommen - am häufigsten für den Kauf eines neuen Autos oder Motorrads, gefolgt von Immobilienfinanzierung. 7 Prozent der Deutschen konnten schon ein- oder mehrmals Schulden nicht zurückzahlen - z. B. aufgrund von Arbeitsplatzverlust oder weil sie ihre eigene finanzielle Situation überschätzt hatten. Ländervergleich In Russland und den USA sind die Anteile derjenigen, die aktuell oder früher Schulden zurückgezahlt haben, ähnlich hoch wie in Deutschland. Auch die Verwendungszwecke sind zumindest in den USA ähnlich. Aber die Amerikaner haben deutlich häufiger Schwierigkeiten mit der Rückzahlung: Dort konnten Prozent der Befragten schon ein- oder mehrmals ihre Schulden nicht zurückzahlen - in Russland 16 Prozent. Bei den Russen sind Rückzahlungsprobleme vor allem Folge einer Überschätzung der eigenen finanziellen Situation, gefolgt vom Verlust des Arbeitsplatzes und steigenden Preisen. In den USA sind die Gründe für Rückzahlungsschwierigkeiten dagegen deutlich vielfältiger. 9

10 Zusammenfassung der Ergebnisse (IV) In USA und Russland fühlt man sich mehr der Bank, in Deutschland eher der Familie und Freunden verpflichtet. Stärkstes Pflichtgefühl bei Rückzahlung Deutschland Die Deutschen fühlen sich bei Schulden bei ihren Angehörigen (29 %), bei Freunden/Kollegen (28 %) sowie bei einer Bank (26 %) jeweils ähnlich stark verpflichtet, diese als erstes zurückzuzahlen. Schulden bei einem Händler/Dienstleister vor Ort (6 %) oder bei einem Online-Shop ( %) werden als weniger verpflichtend wahrgenommen. Ländervergleich Im Gegensatz zu Deutschland steht in den USA und vor allem in Russland das Verpflichtungsgefühl zur Schuldenrückzahlung bei einer Bank mit deutlichem Abstand an erster Stelle. 10

11 Zusammenfassung der Ergebnisse (V) Die relative Mehrheit ist dem Schuldnertyp Schuldenvermeider zugeordnet. Schuldner-Typologie Auf Basis verschiedener Einstellungsfragen wurde mittels Faktorenanalyse eine Clusterbildung vorgenommen. Daraus resultieren fünf verschiedene Schuldnertypen, die unterschiedliche Einstellungen zum Thema Schulden haben: Der Schuldenvermeider, der Sorglose, der Gelegenheitsschuldner, der Immobilienschuldner sowie der Schuldenjunkie. In allen drei Ländern am häufigsten vertreten ist der Typ Schuldenvermeider (DE 45 %, RU 55 %, USA 7 %). Der Schuldenvermeider ist sehr schuldenavers eingestellt - für ihn sind Schulden besonders belastend. Der Immobilienschuldner ist in Deutschland deutlich häufiger vertreten als in Russland und den USA (DE 6 %, RU 2 %, USA 8 %). Seine Einstellung zu Schulden ist recht konservativ geprägt. Obwohl die emotionale Belastung etwas geringer als beim Schuldenvermeider ist, fühlt er sich mehrheitlich schlecht, wenn er Schulden nicht zurückzahlen kann. Der Sorglose ist in den USA überdurchschnittlich häufig anzutreffen. Dort zählen 29 Prozent der Befragten zu dieser Gruppe (DE 5 %, RU 1 %). Der Sorglose hat eine entspannte Einstellung zu Schulden und weniger Probleme damit, Schulden zu machen. Für diesen Schuldnertyp ist Schulden machen emotional nicht so belastend. Auch der Schuldenjunkie ist in den USA überdurchschnittlich häufig anzutreffen (DE 7 %, RU %, USA 15 %), allerdings seltener als der Sorglose (USA 29 %). Der Schuldenjunkie ist deutlich häufiger als die anderen Schuldnertypen der Ansicht, dass Kreditgeber es einem leicht machen, sich zu verschulden bzw. Einkäufe im Internet dazu verführen, Schulden zu machen. Er lässt sich leicht zu Schulden verleiten. Der Gelegenheitsschuldner macht in Russland gut ein Viertel (27 %) der Onlinebevölkerung aus, ist in Deutschland und den USA dagegen deutlich seltener. Er versucht, seine Schulden so gering wie möglich zu halten, da Rückzahlungsengpässe bei ihm fast immer ein schlechtes Gewissen verursachen.

12 Ergebnisse im Ländervergleich

13 Einstellungen und Wahrnehmung von Schulden - höchste Zustimmung Insbesondere die Russen versuchen, nur in absoluten Notsituationen Schulden zu machen. Werte 8-10 in % auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 stimme überhaupt nicht zu und 10 stimme voll und ganz zu bedeutet. Abweichung zu 2015 Schulden nicht zurückzahlen zu können, fühlt sich für mich schlecht an Ich versuche, meine Schulden immer so gering wie möglich zu halten ±0 +9 Ich denke, dass in der heutigen Zeit viele Menschen Schulden haben Ich kaufe erst etwas, wenn ich es mir leisten kann Schulden mache ich nur in absoluten Notsituationen ±0 DE USA RU Frage: Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen zu Geld und Schulden. Bitte geben Sie zu jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser Aussage zustimmen. Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 1

14 Einstellungen und Wahrnehmung von Schulden - geringste Zustimmung In den USA wird Schulden haben am ehesten als normal empfunden. Werte 8-10 in % auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 stimme überhaupt nicht zu und 10 stimme voll und ganz zu bedeutet. Abweichung zu 2015 Schulden zu haben, ist für mich normal ±0 +9 Wenn kein Geld da ist, muss man Schulden machen Schulden ermöglichen mir das Leben, das ich gerne leben möchte Ich weiß gar nicht so genau, wie viele Schulden ich zur Zeit habe Schulden hat man erst, wenn ein Inkassounternehmen Geld fordert DE USA RU Frage: Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen zu Geld und Schulden. Bitte geben Sie zu jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser Aussage zustimmen. Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 14

15 Bereitschaft sich zu verschulden - nach Verwendung In allen drei Ländern würden am ehesten für den Kauf von Wohneigentum Schulden gemacht. Es würden Schulden machen für Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung Modernisierung/Renovierung von Haus oder Wohnung Kauf von Auto oder Motorrad Ausgaben für Ärzte zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit eigene Ausbildung/Studium Ausbildung/Studium meiner Kinder/Enkel eigene Weiterbildung Kauf von Haushaltsgeräten wie z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler Kauf von Einrichtungsgegenständen und Möbeln DE USA RU Frage: Schulden oder Finanzierungen kann man für unterschiedliche Zwecke machen. Für welche der nachfolgenden Zwecke würden Sie Schulden machen? Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 15

16 Bereitschaft sich zu verschulden - nach Verwendung In USA und RU ist die Bereitschaft, für Geldanlagen, Urlaub und täglichen Bedarf Schulden zu machen, höher als in DE. Es würden Schulden machen für Kauf von Unterhaltungselektronik wie z. B. Handy, TV, Computer/Laptop, Spielkonsole Feierlichkeiten zu besonderen Anlässen wie z. B. Hochzeit, Geburtstage oder Jubiläen Reisen und Urlaub Wohnnebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung, Telefon Investitionen in eine Geldanlage (z. B. Aktien, Fonds, verzinsliche Wertpapiere) Einkäufe des täglichen Bedarfs (z. B. Essen) Bargeld über das ich spontan verfügen kann Ausgaben für Schönheitseingriffe/ Schönheitsoperationen Freizeitausgaben, z. B. für Hobbys/Sport Kauf von Bekleidung und Schmuck DE USA RU Frage: Schulden oder Finanzierungen kann man für unterschiedliche Zwecke machen. Für welche der nachfolgenden Zwecke würden Sie Schulden machen? Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 16

17 Vertretbare und tatsächliche Schuldenhöhe und -menge Zurückhaltung der Russen beim Schuldenmachen zeigt sich auch bei Zahlungsbereitschaft und Rückzahlungshöhe. Monatliche Belastung/Rückzahlung < 100 Euro Euro > Euro > Euro > 750 Euro < 100 USD USD > USD > USD > USD > USD <.000 Rubel Rubel > Rubel > Rubel > Rubel > Rubel vertretbar ohne Immobilien tatsächliche Belastung für Immobilien tatsächliche Gesamtbelastung Frage: Was wäre aus Ihrer Sicht die maximale monatliche Belastung für die Rückzahlung von Schulden, die Sie [ ] für vertretbar halten Beträge für die Abzahlung von Immobilien einmal ausgenommen? / Und wie hoch ist aktuell Ihre monatliche Belastung für die Rückzahlung Ihrer Immobilienfinanzierung? / Wie hoch ist momentan Ihre monatliche Belastung für die Rückzahlung aller Kredite, [ ] zusammen? Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 17

18 Aktuelle, persönliche Schuldensituation Etwa jeder Zweite zahlt derzeit Schulden zurück - die Russen besonders häufig für einen Ratenkredit bei einer Bank. Es zahlen Schulden zurück (inkl. Immobilienfinanzierung) Davon für eine Immobilienfinanzierung einen Ratenkredit bei einer Bank eine Ratenfinanzierung z. B. bei einem Versandhaus/Online-Shop/ Autohändler 1 16 einen oder mehrere Leasingverträge Frage: Zahlen Sie derzeit einen oder mehrere Ratenkredite auch bekannt als Anschaffungsdarlehen, Allzweckdarlehen, Rahmenkredite, Abrufkredite oder eine Immobilienfinanzierung zurück? Denken Sie bitte auch an Finanzierungskäufe, die Sie im Versandhandel, in Technik- oder Möbelmärkten abgeschlossen haben, sowie an mögliche Raten- und Leasingverträge für das Auto. Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 18

19 Aktuelle, persönliche Schuldensituation Immobilienfinanzierung ausgenommen, zahlt etwa jeder Dritte Schulden zurück - Amerikaner häufiger für mehrere Dinge. Es zahlen Schulden zurück (ohne Immobilienfinanzierung) Davon für 5 8 eine Finanzierung zwei Finanzierungen drei Finanzierungen vier Finanzierungen 7 fünf Finanzierungen oder mehr 1 4 Frage: Zahlen Sie derzeit einen oder mehrere Ratenkredite [ ] zurück? / Wenn Sie jetzt einmal von Ihrer Immobilienfinanzierung absehen: Wie viele Kredite, Ratenfinanzierungen oder Leasingverträge zahlen Sie aktuell zurück? Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 19

20 Aktuelle, persönliche Schuldensituation In DE und den USA steht Kauf eines Autos/Motorrades an erster Stelle - in RU dagegen Unterhaltungselektronik. Es zahlen Schulden zurück oder haben in der Vergangenheit Schulden zurück gezahlt Davon für Auto oder Motorrad Haus oder einer Eigentumswohnung Modernisierung/Renovierung von Haus oder Wohnung Einrichtungsgegenstände und Möbel Haushaltsgeräte Unterhaltungselektronik 17 5 eigene Ausbildung/Studium 7 17 eigene Weiterbildung Frage: Zahlen Sie derzeit einen oder mehrere Ratenkredite [ ] zurück? / Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal einen Kredit [ ] komplett zurückgezahlt? / Bitte geben Sie jetzt an, wofür Sie bislang alles schon einmal einen Kredit, eine Ratenfinanzierung, eine Immobilienfinanzierung oder einen Leasingvertrag aufgenommen haben? Dargestellt sind die jeweils fünf besten Werte je Land Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 20

21 Aktuelle, persönliche Schuldensituation In den USA besonders häufig Rückzahlungsschwierigkeiten. In RU deutlich häufiger Überschätzung als in DE und USA. Es konnten ein- oder mehrmalig Schulden nicht zurückzahlen Davon weil 7 16 Arbeitsplatz verloren eigene finanzielle Situation überschätzt Trennung der Partnerschaft Krankheit weniger Geld aufgrund steigender Preise 21 1 Familienmitglied verstorben 4 15 Frage: Waren Sie schon einmal in der Situation, dass Sie Schulden, einen Kredit, eine Ratenfinanzierung, Immobilienfinanzierung oder einen Leasingvertrag nicht zurückzahlen konnten? / Was war der Hauptgrund dafür, dass Sie Ihre Schulden oder Raten nicht zurückzahlen konnten? Dargestellt sind die jeweils fünf besten Werte je Land Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 21

22 Stärkstes Pflichtgefühl zu Rückzahlung In den USA und RU fühlt man sich bei Schulden Banken gegenüber stärker verpflichtet als in DE. Schulden, die am stärksten verpflichten (Verteilung bei Rang 1) Schulden bei Ihren Angehörigen Schulden bei Freunden oder Kollegen Schulden bei einer Bank Schulden bei einem Händler/Dienstleister vor Ort 6 7 Schulden bei einem Online-Shop 2 5 DE USA RU Frage: Wem gegenüber fühlen Sie sich bei Schulden am stärksten persönlich verpflichtet, also welche Schulden würden Sie als erstes zurückzahlen? Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 22 Angaben in Prozent

23 Vermutete Hauptgründe für Rückzahlungsschwierigkeiten Überschätzung wird als ein Hauptgrund für Rückzahlungsprobleme vermutet - in RU erst an dritter Stelle. häufigste Gründe für Rückzahlungsprobleme Überschätzung der eigenen finanziellen Situation verschlechterte Lebensumstände (z. B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung) Mangelndes Verantwortungsbewusstsein Falsche Beratung (z. B. von Bank, Versicherung) Geringe Löhne/Gehälter Allgemeine Preissteigerungen DE USA RU Frage: Wenn Sie einmal ganz allgemein an unsere Gesellschaft denken: Aus welchen der folgenden Gründen kommt es Ihrer Meinung nach am häufigsten dazu, dass Menschen Ihre Schulden nicht zurückzahlen können? Dargestellt sind die jeweils fünf besten Werte je Land Basis: DE (2.017 Befragte) / USA (1.005 Befragte) / RU (1.005 Befragte); Angaben in Prozent 2 Angaben in Prozent

24 EOS. With head and heart in finance EOS Holding GmbH Steindamm Hamburg Telefon +49 (0) Fax +49 (0) Text, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung in in dieser Präsentation unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze.