Praxisnahe Finanzbuchhaltung mit Lexware professional 2014 buchhalter pro. Von der Einführung bis zum Jahresabschluss

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1 Praxisnahe Finanzbuchhaltung mit Lexware professional 2014 buchhalter pro Von der Einführung bis zum Jahresabschluss

2 Verlag: BILDNER Verlag GmbH Bahnhofstraße Passau info@bildner-verlag.de Tel.: Fax: ISBN: Covergestaltung: Christian Dadlhuber Autor: Günter Lenz, Betriebswirt und Fachbereichsleiter kaufmännische Qualifizierung Kölner Wirtschaftsfachschule Wifa-Gruppe GmbH Drachenfelsstraße 4 7, Bad Honnef - Rhöndorf Lektorat: Inge Baumeister Herausgeber: Christian Bildner 2014 BILDNER Verlag GmbH Passau Die Informationen in diesen Unterlagen werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar. Fast alle Hard- und Softwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen, die in diesem Buch erwähnt werden, können auch ohne besondere Kennzeichnung warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Die Unternehmen, Namen und Daten des verwendeten Übungsbeispiels sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit bestehenden Firmen sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Es gelten die Lizenzbestimmungen der BILDNER-Verlag GmbH Passau. Unsere Bücher werden auf FSC-zertifziertem Papier gedruckt. Das FSC-Label auf einem Holz- oder Papierprodukt ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass das Produkt aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. Und auf seinem Weg zum Konsumenten über die gesamte Verarbeitungs- und Handelskette nicht mit nicht-zertifiziertem, also nicht kontrolliertem, Holz oder Papier vermischt wurde. Produkte mit FSC-Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

3 Vorwort Vorwort Inhalte In dieser Schulungsunterlage lernen Sie als Anwender im Programm Lexware professional 2014 buchhalter pro die praxisorientierte Buchhaltung. Es werden Situationen aus dem Tagesgeschäft einer Buchhaltung im Programm umgesetzt und sehr ausführlich dargestellt. Sie eignet sich insbesondere für Neuanwender mit Grundkenntnissen der theoretischen Buchhaltung. Hinweis: Die Schulungsunterlage zeichnet sich besonders dadurch aus, dass Arbeitsab-läufe in einer Schritt-für-Schritt-Erklärung dargestellt werden. Die Schrittfolgen sind hierbei unbedingt zu beachten. Sie führt systematisch den kompletten Aufbau der Arbeitsabläufe in der Finanzbuchhaltung durch und stellt diese anhand vieler Beispiele dar. Die Schulungsunterlage beinhaltet unter anderem folgende Themenschwerpunkte: Grundbedienung und Hilfe Firmenneuanlage Firmenstammdaten Kontenstammdaten Stammdaten Debitoren und Kreditoren Rechtliche Bestimmungen und Belegnummernkreise Buchungserfassung und Buchungsarten Saldovortragsbuchen / Eröffnungsbilanz Buchen von Vor- und Umsatzsteuer Kassenbuchungen Kassenbericht Offene Postenbuchführung Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen Buchen von Bankvorgängen Spezielle Buchungen (Gutschriften, Anlagevermögen, GWG, Löhne und Gehälter) Monatsabschluss Mahnwesen Zahlungsverkehr Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen, Abgrenzungen, Rück-stellungen) Jahresabschluss Jahreswechsel und Saldenübernahme E-Bilanz Für die Übungsteile haben wir uns für die Firma Matthias Cornwig e.k entschieden. Diese Firma stellt Deckenplatten her und bietet diese sowohl Einzelkunden als auch Großkunden, z. B. 3

4 Vorwort Baumarktketten u. ä., an. Die Abteilung Buchhaltung ist für alle anfallenden Buchungsvorgänge verantwortlich. Anhand des Übungsbeispiels wird das Programm und seine Bedienung praxisorientiert und anschaulich erklärt. Es beginnt mit der Gründung des Unternehmens und der Umsetzung im Programm Lexware professional 2014 buchhalter pro. Die Arbeiten der täglichen Buchhaltung werden Schritt für Schritt im Programm näher gebracht und übungsmäßig trainiert. Anhand des Übungsbeispiels werden Auswertungen, Listen, Abschlüsse und Meldungen ebenfalls behandelt. Wiederholungen bei den Abläufen der Buchhaltung sind beabsichtigt und sollen den Lernerfolg steigern. Info Die Kapitel, die mit dem Vermerk (INFO!) gekennzeichnet sind, dienen zur allgemeinen Information über das dargestellte Thema. Sie sind für den Übungsfall nicht relevant und sollten daher nicht durchgeführt werden. Schreibweise Alle Programmbeschriftungen, wie z. B. Befehle, Schaltflächen und die Bezeichnung von Dialogfenstern sind zur besseren Unterscheidung kursiv gesetzt. Beispiel: Datei Beenden. Von Ihnen einzugebende Angaben sind blau und in anderer Schrift hervorgehoben. Beispiel: Geben Sie das Datum ein Verwendete Symbole Wichtige Sachverhalte, die Sie unbedingt beachten sollten, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol macht Sie auf nützliche Hinweise und Tipps aufmerksam. Auf weitergehende Informationen weist Sie dieses Symbol hin. Fragen zu einem Thema und praktische Übungsteile sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Musterlösungen: Soweit Übungsaufgaben bzw. deren Lösungen auch ausgedruckte Listen und Auswertungen umfassen, können Sie die Musterlösungen im pdf-dateiformat kostenlos herunterladen. Zu finden auf unserer Homepage unter 4

5 Inhalt Inhalt Vorüberlegungen und Vorarbeiten Die Unternehmensgründung Datenbankaktualisierung Grundbedienung Programm starten und beenden Lexware professional 2014 starten...22 Programm beenden Das Hauptnavigationsmenü Programmaufbau Zentrale Die Menüleiste...26 Die Symbolleiste Zentrale...26 Das Programmcenter Hilfesystem in Lexware professional Allgemeine Hilfe...28 Das Register Inhalt...29 Das Register Index...30 Das Register Suchen...31 Das Register Favoriten...32 Die Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern...33 Service Center Anlegen einer eigenen Firma Firma anlegen Allgemeine Firmendaten...38 Finanzamt Umsatzsteuer...39 Finanzamt Lohnsteuer...42 Kontenrahmen festlegen...42 Gewinnermittlungsart...44 Mahnwesen...48 DATEV-Unterstützung...49 Buchhalter-Einstellungen Firmenstammdaten ändern Wechsel zwischen mehreren Firmen Optionen für das Verhalten des Programms festlegen Programmstart...56 Datensicherung...57 Benutzerverwaltung

6 Inhalt 3 Weitere Firmenstammdaten Eigene Bankdaten erfassen Drucken der Firmendaten Datensicherung und Datenrücksicherung Datensicherung...68 Datenrücksicherung Grundbedienung buchhalter pro Wechsel zwischen Zentrale und dem Programm buchhalter pro Aufbau der Startseite buchhalter pro Anpassen der Startseite buchhalter pro Stammdaten Kontenplan und Kontenverwaltung Grundlagen Kontenplan Kontenplan anzeigen...83 Konto suchen Konten bearbeiten Änderung über den Kontenplan...89 Konten über die Kontenverwaltung ändern Konten neu anlegen Konten kopieren...98 Konten über den Befehl Konto neu anlegen (INFO!) Konto löschen (INFO!) Kontenlisten drucken Stammdaten Debitoren und Kreditoren Kunden (Debitoren) anlegen Grundlagen Kundenkonto erstellen Rechnungsanschrift Rechnungserstellung Zahlungskonditionen Bankverbindung Kundendaten bearbeiten Kundenlisten ausdrucken Lieferanten (Kreditoren) anlegen Grundlagen Neues Kreditorenkonto erstellen

7 Inhalt Bestellanschrift Lieferanschrift Kommunikation Rechnungsstellung Zahlungsbedingungen Bankverbindung Bemerkungen Lieferantendaten bearbeiten Lieferantenlisten ausdrucken Rechtliche Bestimmungen und Belegnummernkreise Rechtliche Bestimmungen Speicherbuchführung (GOS) Belegorganisation Schritte für die Belegbearbeitung Belegarten Behandlung der Belege Belegnummernkreise festlegen Einstellen von Programmoptionen Grundsätzliche Einstellungen Buchungseinstellungen vornehmen Buchungserfassung/Saldovortragsbuchungen Buchungsarten in Lexware buchhalter pro Stapelbuchungsmaske Dialogbuchungsmaske Spezielle Buchungsmasken Aufbau der Buchungsmaske Erläuterungen zu den Feldern der Buchungsmaske Stapelbuchen Die Schaltflächen in den Buchungsmasken Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten Buchungssätze Aktivkonten buchen Passivkonten buchen Abstimmen der Stapelbuchungen Drucklisten Journal drucken Einstellungen für die Buchungsmaske hinterlegen Buchen der Saldenvorträge Debitoren

8 Inhalt Erste Kundenrechnung vortragen Gutschrift buchen Buchen der Saldenvorträge Kreditoren Erste Lieferantenrechnung buchen Vortragsbuchung Gutschrift Summenvorträge buchen Buchungssätze im Stapel ändern Buchungssätze im Stapel löschen (INFO!) Die vorläufige Summen- und Saldenliste Stapel ausbuchen Eröffnungsbilanz ausdrucken Buchen von Vorsteuer und Umsatzsteuer Umsatzsteuerbuchungen Umsatzsteuer Konten mit Umsatzsteuerfunktion Kassenbuchungen mit Umsatzsteuer buchen Vorsteuerbuchungen Vorsteuer Konten mit Vorsteuerfunktion Kassenbuchungen mit Vorsteuer buchen Buchen von weiteren Kassenvorgängen Transitkonten in Bezug auf Kasse und Bank Die Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in den Stapel Ersten Kassenbeleg (Barabhebung) buchen Zweiten Kassenbeleg buchen Buchungsjournal Kasse und Kontenblätter Das Buchungsjournal Das Sachkonto Kasse Der Kassenbericht Buchen von Ausgangsrechnungen Offene-Posten-Buchführung Debitoren (Kunden) Buchen von Ausgangsrechnungen Offene-Posten-Auswertungen Debitoren Offene Posten Debitoren ansehen Offene Posten Debitoren bearbeiten Offene Posten Debitoren ausdrucken

9 Inhalt 12.4 Splittbuchung Ausgangsrechnungen Kontenblatt Debitoren ausdrucken Buchen von Eingangsrechnungen Offene-Posten-Buchführung Kreditoren (Lieferanten) Buchen von Eingangsrechnungen Offenen Posten Auswertungen Kreditoren Offene Posten Kreditoren ansehen Offene Posten Kreditoren bearbeiten Offene Posten Kreditoren ausdrucken Splittbuchung Eingangsrechnungen Kontenblatt Kreditoren ausdrucken Buchen von Bankvorgängen Buchen von Bankauszügen Transitkonten in Bezug auf die Bank Zahlungsausgleich von offenen Posten ohne Skonto Sammelzahlungen von offenen Posten Teilzahlungen von offenen Posten Zahlungsausgleich mit Skontoabzug Buchungsvorlagen Buchungsvorlage erfassen Buchungsvorlage verwenden Auswertung der Bank Besondere Buchungen Gutschriften und Boni Gutschriften Boni Buchen von Anlagevermögen Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG GWG Regelung ab Januar Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) als Betriebsausgabe bis 150,00 EUR..347 Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) Sammelposten Konto-Nr: Löhne und Gehälter Grundlagen Lohn und Gehalt Aufwandsbuchungen Monatsabschluss Abstimmarbeiten in der Buchhaltung

10 Inhalt 16.2 Buchungen stornieren Monatliche Auswertungen in der Buchhaltung Summen- und Saldenliste Das Buchungsjournal Die OP-Listen Die Sachkonten Der Periodenabschluss Umsatzsteuervoranmeldung UVA / Dauerfristverlängerung Grundlagen Umsatzsteuer-Voranmeldung drucken Dauerfristverlängerung: UST1/11 (Informationsthema) Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER-Verfahren (Informationsthema) Die betriebswirtschaftliche Auswertung BWA Mahnwesen und automatischer Zahlungsverkehr Mahnwesen Mahnung erstellen Text anpassen Mahnstufe zurücksetzen Automatischer Zahlungsverkehr Voraussetzungen Einstellungen für den automatischen Zahlungsverkehr Rechnungen über automatischen Zahlungsverkehr anweisen Offene Posten ausbuchen Jahresabschluss Abschreibungen Grundlagen Abschreibungen von neuem Anlagevermögen Anlagenabgänge Abschreibung auf GWG Jahresabschlussbuchungen Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen Jahresabschluss Bilanz und GuV Jahreswechsel und Saldenübernahme Neues Buchungsjahr anlegen und Salden übertragen

11 Inhalt Vorträge aktualisieren Geschäftsjahr abschließen Die E-Bilanz Was ist die E-Bilanz? Wer muss eine E-Bilanz übermitteln? Welche Daten müssen übermittelt werden? Tipps und Tricks Lösungsteil Index

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13 Vorüberlegungen und Vorarbeiten In diesem Kapitel lernen Sie,... welche Vorüberlegungen zum Anlegen einer Firma nötig sind 13

14 2 Vorüberlegungen und Vorarbeiten Die Unternehmensgründung Bevor wir uns dem Übungsfall und Lexware professional 2014 buchhalter pro widmen, sind einige Vorüberlegungen und wichtige Vorarbeiten zu erledigen. Ausgangssituation: In einem Meeting des mitwirkenden Steuerberaters Herrn Michael Palme wurden Eckpunkte für die Finanzbuchhaltung der Firma Cornwig e.k. Deckenplatten Meckenheim festgelegt. Diese Vorüberlegungen sind über den Übungsfall hinaus aber auch allgemein gültig. Vorüberlegung Mit welchem Geschäftsjahr wollen Sie beginnen? Haben wir evtl. ein abweichendes Wirtschaftsjahr? Mit welchem Kontenrahmen soll gearbeitet werden? Welche Versteuerungsart wird vorgenommen: Ist-Versteuerung oder Soll-Versteuerung? Sollen Daten aus anderen Programmen wie z. B. elektronische Bankauszüge u. ä. importiert werden können? Benötigt die Firma ein Kassenbuch? Woher kommen die Stammdaten für die neue Firma? Woher kommen die Salden wie z.b. Eröffnungsbilanz, Summen und Saldenlisten, Offene Posten Kunden/Lieferanten? Werden Daten aus Lexware professional 2014 buchhalter pro in andere Programme exportiert? Wie wird die Datensicherung realisiert? Übungsfirma Geschäftsjahr 2013, Beginn , Ende Nein In unserem Fall mit dem Standardkontenrahmen SKR 03. Soll-Versteuerung, Umsatzsteuervoranmeldung monatlich Es sollen keine Daten importiert werden. Ja. Eine Geschäftskasse wird geführt. Stammdaten der Firma Matthias Cornwig e.k. wurden von der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt. Die Eröffnungsbilanz sowie offene Posten von Kunden und Lieferanten wurden uns vom Steuerberater mitgeteilt. Nein. Kein Export der Daten. Die Datensicherung wird benutzerseitig durchgeführt und archiviert. 14

15 Datenbankaktualisierung Ein wichtiger Hinweis: Wenn Sie die Buchhaltung für eine Firma durchführen oder in der Abteilung Buchhaltung arbeiten, sollten Sie folgende Punkte immer beachten: Machen Sie sich mit der Firma vertraut. Was macht die Firma genau? Wie sind die Geschäftsabläufe in der Firma? Welche Ware wird produziert / vertrieben? Welcher Wareneinsatz wird für die Produktion benötigt? Datenbankaktualisierung Bevor mit Lexware professional 2014 gearbeitet werden kann, ein wichtiger Hinweis zur Datenbankaktualisierung: Die Datenbankaktualisierung wird beim ersten Programmstart nach einem Update von einer Lexware professional Vorgängerversion automatisch gestartet. Sie dient dazu, Ihre bestehenden Datenbankdefinitionen an die neue Version anzupassen und zu aktualisieren. Wenn dies bei Ihrer Programmversion vorliegt, bearbeiten Sie bitte zunächst die nachfolgenden Schritte zur Datenbankaktualisierung. Hinweis: Falls die bestehende Version bereits aktualisiert wurde, lesen Sie die Ausführungen informativ. Bei einem erneuten Update, z. B. Lexware professional 2015, müssen diese Schritte wiederholt werden und sind daher von Bedeutung. 1 Starten Sie zunächst Lexware professional 2014, indem Sie auf der Windows Desktopoberfläche auf das Symbol doppelklicken. 2 Bei einer Einzelplatzversion - wie Sie bei Ihnen vorliegt - werden Sie automatisch als Supervisor - ohne ein Kennwort einzugeben - angemeldet. Klicken auf die Schaltfläche OK. 15

16 2 Vorüberlegungen und Vorarbeiten 3 Der Datenbankaktualisierungsassistent wird angezeigt. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Weiter. Der Datenbankaktualisierungsassistent Datenbankdefinitionen aktualisieren 4 Im nächsten Schritt müssen die Datenbankdefinitionen auf die neue Version aktualisiert werden. Dies ist deshalb notwendig, weil in der ausgelieferten Version automatisch eine standardmäßig installierte Musterfirma hinterlegt ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Starten, um mit der Aktualisierung der Datenbankdefinition zu beginnen. Der Datenbestand wird auf die neue Programmversion aktualisiert. Zusätzlich werden alle Daten gesichert, damit im Falle eines Programmabbruchs während der Aktualisierung keine Daten verloren gehen. Wichtig: Datensicherungen sollten möglichst auf einem externen Datenträger vorgenommen werden, damit im Datenverlustfall auf diese Daten zugegriffen werden kann. 5 Der Sicherungsassistent mit Hinweisen zur Sicherung erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. 16

17 Datenbankaktualisierung Sicherungsassistent 6 Wählen Sie - wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen - die Option Gesamtdatensicherung aus und klicken Sie anschließend auf Weiter. Sicherungsart wählen 6 Im nächsten Schritt werden Angaben zur Datensicherung benötigt: Um Laufwerk und Ordner zur Datensicherung auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen. Bemerkungen können Sie im Feld Bemerkungen zur Datensicherung eintragen. 17

18 2 Vorüberlegungen und Vorarbeiten Angaben zur Datensicherung Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Sicherungen online in einem Hochsicherheitsrechenzentrum zu hinterlegen. Die Daten werden verschlüsselt und schnell übertragen. Die Zugangsdaten sind nur Ihnen bekannt und werden nicht übertragen. Der Dienst ist allerdings pro Monat kostenpflichtig. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Speicherort auswählen Bemerkungen Online-Sicherung Wichtiger Hinweis: Wenn Sie, wie in unserem Beispiel, auf die lokale Festplatte speichern, vergessen Sie nicht, die Datensicherung auf einen externen Datenträger zu kopieren oder zu brennen. 7 Sie erhalten nun den unten abgebildeten Hinweis. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Weiter. Durchführen der Datensicherung 18

19 Datenbankaktualisierung 8 Nachdem die Datensicherung durchgeführt wurde, wird das Ergebnis angezeigt. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Fertig stellen. 9 Im vorletzten Schritt wird jetzt die Datenkonvertierung auf die neue Version durchgeführt. Während der Aktualisierung werden alte Datenbankdefinitionen durch neue ersetzt. Danach werden diese Definitionen auf Ihre Datenbank angewendet. Dies bedeutet, dass Ihre Daten, zum Beispiel durch neue Felder ergänzt werden. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Beenden. Ergebnis der Datensicherung Datenkonvertierung Hinweis zur Datenübernahme Die Datenübernahme bietet Ihnen einen möglichst einfachen und problemlosen Übergang von Ihrer jetzigen Standard- oder Plusversion auf Lexware professional/premium. 19

20 2 Vorüberlegungen und Vorarbeiten Allerdings handelt es sich bei der Datenübernahme um einen sehr aufwändigen und zeitintensiven Prozess. Es müssen für jeden einzelnen Mandanten alle Daten aus der alten Datenbank (diese sind in verschiedenen Tabellen gespeichert) gelesen, zwischengespeichert und in die neue Datenbank einsortiert werden. Sie werden in einer neuen Tabellenarchitektur gespeichert. Dieser Prozess beansprucht bei größeren Datenmengen (z. B. Firmen mit mehreren Buchungsjahren und mehreren Anwendungen) fast 100% der Rechenleistung Ihres Computers. Musterfirma 10 Um fortzufahren, klicken Sie auf den Eintrag Musterfirma verwenden. 11 Sie befinden sich nun in der Zentrale von Lexware professional Beenden Sie das Programm, indem Sie den Menüpunkt Datei und Beenden anklicken. Im nächsten Kapitel wird genauer auf das Thema der Grundbedienung eingegangen und diese übungsweise trainiert. Lexware Zentrale 20

21 1 Grundbedienung In diesem Kapitel lernen Sie, wie... Sie das Programm starten und beenden, Sie das Hauptnavigationsmenü bedienen, das Programm Zentrale aufgebaut ist, Sie Menüs aufrufen und bedienen, Sie mit dem Hilfssystem in Lexware umgehen. 21

22 1 Grundbedienung 1.1 Programm starten und beenden Lexware professional 2014 starten Sie befinden sich auf der Desktop Oberfläche von Windows 7: 1 Klicken Sie auf die Windows-Startschaltfläche, anschließend auf Alle Programme Lexware und zuletzt auf den Eintrag Lexware professional. Oder tippen Sie in das Suchfeld die ersten Zeichen des Programms Lexware ein und klicken Sie dann auf Lexware professional. Bild 1.1 Anmeldung Tipp: Alternativ können Sie das Programm mit einem Doppelklick über das Symbol auf der Desktopoberfläche starten. 2 Es wird zunächst das Anmeldefenster für die Benutzeranmeldung angezeigt. Je nach Installationsart, Mehrbenutzeroberfläche oder Einzelplatzversion erhalten Sie von der Administration einen Benutzernamen und ein individuelles Kennwort. In der Einzelplatzversion ist kein zusätzlicher Benutzername erforderlich und Sie melden sich als Supervisor ohne Kennwort an. In unserer Übungsfirma arbeiten wir in einer Einzelplatzversion ohne Benutzernamen und Kennwörter. Bestätigen Sie daher einfach die Eingabe, indem Sie auf die Schaltfläche OK klicken Klicken Sie dann auf den Eintrag Musterfirma verwenden. Die Startseite von Lexware professional 2014 mit dem Datenbestand der Musterfirma wird angezeigt. Die wichtigsten Funktionen erreichen Sie von hier aus direkt über die großen Schaltflächen (Bild 1.2).

23 Programm starten und beenden In der Titelleiste werden die Version, die Firma und der Programmbereich angezeigt. Hier: Musterfirma Anmeldename Supervisor Programmbereich: Zentrale Bild 1.2 Startseite Titel Programm beenden Das Programm beenden Sie, indem Sie in der rechten oberen Ecke auf das Symbol Schließen klicken oder Sie wählen den Menüpunkt Datei Beenden oder drücken Sie die Tastenkombination ALT + F4. Bild 1.3 Beenden 23

24 1 Grundbedienung 1.2 Das Hauptnavigationsmenü Hauptnavigationsmenü anzeigen: Klicken Sie auf den Menüpunkt Ansicht Hauptnavigation, oder klappen Sie das Fenster Hauptnavigation auf, indem Sie auf der Startseite von Lexware professional auf die entsprechende Schaltfläche klicken oder drücken Sie die Funktionstaste F10. Bild 1.4 Menü Ansicht Bild 1.5 Schaltfläche Hauptnavigation Bild 1.6 Hauptnavigationsfenster Als Ergebnis wird das Hauptnavigationsfenster mit den einzelnen Programmbereichen angezeigt. Im mittleren Bereich der Hauptnavigation können Sie nach dem Klick auf das ausgewählte Programm (in unserem Fall die Programmteile von Lexware professional 2014) die entsprechenden Module auswählen. Die Hauptnavigation verfügt über eine Mouseover-Funktion. Wenn Sie die Maus auf die Schaltfläche Hauptnavigation bewegen, öffnet sich die Hauptnavigation automatisch. Programmbereiche Hauptnavigation ausklappen/einklappen Tipp: Über das Symbol Hauptnavigation ausklappen, lässt sich der Navigationsbereich dauerhaft anzeigen. Die Bildschirmfläche wird allerdings verkleinert. 24

25 Programmaufbau Zentrale 1.3 Programmaufbau Zentrale Beim Öffnen des Programms und eines Datenbestands (hier: Musterfirma) wird zunächst die Startseite angezeigt. Über den Programmbereich Zentrale können Sie eine neue Firma anlegen, bestehende Firmen bearbeiten und Datensicherungen durchführen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Termine und Aufgaben zu hinterlegen. Bild 1.7 Startseite Menüleiste Symbolleiste (Zentrale) Hauptnavigation ein- bzw. ausblenden Das Info Center informiert Sie automatisch über alle Neuigkeiten zu Ihrem Programm. Haben Sie Lexware buchhalter pro oder Lexware warenwirtschaft pro installiert, werden Ihnen zusätzlich die vorhandenen Termine und Aufgaben angezeigt. Programm Center mit den installierten Programmen Lexware Scout sorgt dafür, dass alle angelegten Daten schlüssig sind. Plausibilitätsprüfungen im Hintergrund weisen auf Probleme oder unvollständige Daten hin. Business Cockpit gibt einen Überblick über einige wesentliche Zahlen, die aus Aufträgen resultieren. 25

26 1 Grundbedienung Die Menüleiste Bild 1.8 Menüleiste Wie in fast jedem Windows-Programm lassen sich die Menüpunkte sowohl über einen Klick auf das entsprechende Menü, als auch über Tastaturbefehle aufrufen. Mit der Maus Tastatur, in Verbindung mit der Taste ALT Klicken Sie auf einen Menüpunkt und anschließend auf den entsprechenden Befehl, z. B. Menü Datei - Anwendungen Zentrale. Dazu benutzen Sie die ALT-Taste in Verbindung mit dem unterstrichenen Buchstaben. Drücken Sie zuerst die ALT-Taste und anschließend bei gedrückter ALT-Taste den unterstrichenen Buchstaben. Zum Beispiel ALT + D für Datei, anschließend A für Anwendungen und dann Z für Zentrale. Die Symbolleiste Zentrale Die Symbolleiste Zentrale stellt eine Abkürzung zu Programmfunktionen her, die Sie normalerweise nur über die Menüleiste erreichen. Tipp: Wenn Sie mit der Maus langsam auf ein Symbol zeigen, wird eine Beschreibung des Symbols angezeigt. Bild 1.9 Symbolleiste Zentrale Das Programmcenter Bild 1.10 Das Programmcenter Über das Programmcenter wechseln Sie schnell zu den installierten Anwendungen. Klicken Sie auf Buchhaltung Zur Startseite. Nach Prüfung der Plausibilität der Musterfirma wird die Startseite des Programms buchhalter pro (Bild 1.11) angezeigt. 26

27 Programmaufbau Zentrale Bild 1.11 Startseite Buchhalter Über den Menüpunkt Fenster Alle schließen, werden alle Programmteile, die Sie zurzeit geöffnet haben, automatisch geschlossen und Sie befinden sich wieder in der Zentrale. Bild 1.12 Alle schließen 1 Klicken Sie auf Fenster Alle schließen. 2 Analog können Sie auch über den Befehl Datei Anwendungen zum entsprechenden Programmteil wechseln. Klicken Sie auf den Befehl Datei - Anwendungen Warenwirtschaft. Nun wird die Startseite des Programms Lexware warenwirtschaft pro 2014 angezeigt. 3 Schließen Sie anschließend nochmals das Programm, indem Sie den Menüpunkt Fenster Alle schließen wählen. 27

28 1 Grundbedienung Übung: Programmbedienung Zentrale Öffnen Sie die Startseite des Programmmoduls Lexware lohn und gehalt pro. Schließen Sie die Startseite lohn und gehalt pro. Wählen Sie den Menüpunkt Ansicht Hauptnavigation und blenden Sie das Hauptnavigationsmenü aus. Blenden Sie das Hauptnavigationsmenü über den Menüpunkt Ansicht wieder ein. Öffnen Sie über den Menüpunkt Datei die Startseite vom Programmmodul Lexware buchhalter pro. Schließen Sie die Startseite Lexware buchhalter pro. 1.4 Hilfesystem in Lexware professional Lexware professional 2014 unterstützt eine Vielzahl von Hilfemöglichkeiten. Sie können von jedem beliebigen Programmpunkt aus aktiviert und in Anspruch genommen werden. Die Hilfe ist unterteilt in folgende Bereiche: Allgemeine Hilfe Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern Service Center Bild 1.13 Hilfefenster Allgemeine Hilfe Die Programmhilfe öffnen Sie über den Menüpunkt? Hilfethemen oder durch Drücken der Funktionstaste F1. Im Dialogfenster befinden sich die Registerkarten Inhalt, Index, Suchen und Favoriten: Register 28

29 Hilfesystem in Lexware professional Das Register Inhalt Ausgangssituation: Sie möchten Informationen zum Thema Termin- und Aufgabenmanager und dessen Nutzung für die Finanzbuchhaltung erhalten. Bild 1.14 Terminund Aufgabenmanager anzeigen 1 Um das entsprechende Hilfethema aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben dem Eintrag Termin- und Aufgabenmanager. Zwischenergebnis: Die entsprechenden Hilfeeinträge zum Termin- und Aufgabenmanager werden angezeigt. 2 Um mehr Informationen über dessen Nutzung in der Finanzbuchhaltung zu erhalten, klicken Sie auf den Eintrag? Allgemein. Ergebnis: Der entsprechende allgemeine Hilfetext zum Termin- und Aufgabenmanager wird im rechten Teil des Fensters angezeigt. Bild 1.15 Hilfethema anzeigen 29

30 1 Grundbedienung Bild 1.16 Buchhaltung 3 Blättern Sie über die Bildlaufleiste nach unten, bis der Eintrag Verbindung zur Buchhaltung (Bild 1.16) sichtbar wird. 4 Klicken Sie auf den Eintrag Verbindung zur Buchhaltung. Tipp: Mit einem Klick auf das - Symbol oder Doppelklick auf das Buchsymbol schließen Sie das zuvor aufgerufene Hilfethema wieder. Möchten Sie ein anderes Hilfethema schnell öffnen, können Sie es auch mit einem Doppelklick auf das Buchsymbol aufrufen. Das Register Index Ausgangssituation: Sie möchten sich über die Möglichkeiten der Gesamtdatensicherung in Lexware professional 2014 informieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor: 1 Klicken Sie auf das Register Index. Sie erhalten nun eine alphabetisch geordnete Liste der Hilfethemen. Diese Liste wird bei der erstmaligen Verwendung vom Programm automatisch erstellt. 2 Geben Sie - wie in der nächsten Abbildung dargestellt - Datensicher als Schlüsselwort in die Eingabezeile ein. Es wird eine Liste mit Hilfeeinträgen zum Thema Datensicherung angezeigt. Bild 1.17 Register Index Bild 1.18 Hilfe zur Datensicherung suchen 30