Analyse Ihrer Daten. Benutzerhandbuch, Winter

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1 Analyse Ihrer Daten Benutzerhandbuch, Winter

2 Die englische Version dieses Dokuments hat Vorrang vor der übersetzten Version. Copyright salesforce.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce ist eine registrierte Marke von salesforce.com, inc., ebenso wie andere Namen und Marken. Weitere in diesem Dokument erwähnte Marken sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber.

3 INHALT Analytics Salesforce Wave Analytics Salesforce-Berichte und -Dashboards Verzeichnis

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5 Salesforce Wave Analytics Wave Analytics-Bibliothek Salesforce Wave Analytics ist eine cloudbasierte Plattform, mit der Daten aus verschiedenen Quellen miteinander verbunden und so interaktive Ansichten der betreffenden Daten erstellt und die entsprechenden Ansichten in Dashboards freigegeben werden können. Es ist eine optimale Möglichkeit, um Geschäftsbenutzer über Ergebnisse zu informieren, sodass diese einen Überblick über geänderte Daten erhalten und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Wave Analytics Glossar Einrichten von Wave Analytics Setup-Handbuch für Wave Analytics PDF Wave Analytics Security Implementation Guide PDF Wave Analytics Obergrenzen Wave Analytics Einschränkungen Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Datenintegrationsleitfaden PDF External Data API Guide PDF External Data Format Reference PDF Durchsuchen und Freigeben von Daten Auslesen eines Salesforce Wave Analytics-Dashboards Erkundung und Visualisierung Ihrer Daten Unterstützen von Entscheidungen mit einem Wave Analytics-Dashboard Einbinden von Wave Analytics in Ihr Unternehmen Wave Analytics-Anwendungen Arbeiten mit Wave Analytics-Anwendungen Die Sales Wave Analytics-Anwendung (Pilotprogramm) 1

6 Wave Analytics Glossar Anpassen von Wave Analytics Dashboard JSON Reference PDF SAQL Reference PDF Extended Metadata (XMD) Reference PDF Mobile Wave Analytics-Anwendung Hilfe zu Salesforce Analytics für ios Wave-REST-API Wave REST API Developer s Guide (Pilot) PDF Wave Analytics Glossar Machen Sie sich mit der typischen Terminologie für Wave Analytics vertraut. Anwendung Eine Anwendung beinhaltet Dashboards, Linsen und Datensets in beliebiger Kombination, die sich für die Freigabe von Datenanalysen für Kollegen eignet. Anwendungen sind wie Ordner. Sie ermöglichen Benutzern, ihre Datenprojekte (private und freigegebene) zu organisieren und die Freigabe zu steuern. Dashboard Ein Dashboard besteht aus einem geordneten Satz von Diagrammen, Kennzahlen und Tabellen, die auf den Daten in einer oder mehreren Linsen basieren. Dashboard-JSON-Datei Eine Dashboard-JSON-Datei definiert die Komponenten, die in einem Dashboard enthalten sind, und beschreibt, wie diese miteinander verbunden sind. Datenüberwachung Mit dem Tool zur Datenüberwachung können Sie Datenfluss- und Systemaufträge überwachen. Sie können damit auch Datenflüsse starten, anhalten, neu planen, herunterladen und hochladen. Datenfluss Ein Datenfluss ist ein Satz von Anweisungen, der angibt, welche Daten aus Salesforce-Objekten oder -Datensets extrahiert werden, wie die Datensets umgewandelt werden und welche Datensets für die Abfrage verfügbar gemacht werden. Datenflussdefinitionsdatei Eine Datenflussdefinitionsdatei ist eine JSON-Datei, die Transformationen enthält, die die Datenflusslogik darstellen. Datenflussauftrag Ein Datenflussauftrag verarbeitet die Logik in einem Datenfluss. Datenset Ein Datenset enthält einen Satz von Quelldaten, die speziell für die interaktive Erkundung formatiert und optimiert sind. Datensetgenerator Der Datensetgenerator ist eine Zeigen-und-Klicken-Benutzeroberfläche, mit der Sie Daten aus verwandten Salesforce-Objekten bequem auswählen und extrahieren können, um ein einzelnes Datenset zu erstellen. Datum Ein Datum kann als ein Tag, Monat, Jahr und optional als eine Uhrzeit dargestellt werden. Sie können für Datumsangaben Gruppierungen, Filterungen und Berechnungen vornehmen. 2

7 Einrichten von Wave Analytics Designer Designer ist die Benutzeroberfläche zum Erstellen von Dashboards. Dimension Eine Dimension ist wie ein qualitativer Wert, beispielsweise Region, Produktname oder Modellnummer. Dimensionen sind praktisch für das Gruppieren und Filtern Ihrer Daten. Im Gegensatz zu Maßeinheiten können Sie keine Berechnungen für Dimensionen vornehmen. Explorer Explorer ist die Benutzeroberfläche zum Erkunden von Datensets und Linsen. Erweiterte Metadaten (XMD) Mit erweiterten Metadaten (XMD) können Sie die Formatierung vieler Dashboard-Elemente in Wave Analytics anpassen. Externe Daten Externe Daten sind Daten außerhalb von Salesforce, beispielsweise Daten außerhalb von Anwendungen und Tabellenblättern. Externe Daten-API Mit der externen Daten-API können Sie externe Datendateien in Wave Analytics hochladen, um Datensets erstellen. Linse Eine Linse ist eine bestimmte Ansicht der Daten eines Datensets. Hier nehmen Sie Ihre explorative Analyse und Visualisierung vor. Maßeinheit Eine Maßeinheit ist ein quantitativer Wert, beispielsweise Umsatz und Devisenkurs. Sie können anhand von Maßeinheiten Berechnungen vornehmen, beispielsweise die Berechnung des Gesamtumsatzes und des minimalen Devisenkurses. Metadatendatei Eine Metadatendatei ist eine JSON-Datei, die die Struktur einer externen Datendatei beschreibt. Prädikat Ein Prädikat ist eine Filterbedingung, die die Sicherheit auf Zeilenebene für Datensätze in einem Datenset definiert. Salesforce Analytics Query Language (SAQL) Mit SAQL können Sie Daten in Wave Analytics-Datensets aufrufen und analysieren. Transformation Eine Transformation bezieht sich auf die Änderung von Daten. Sie können einem Datenfluss Transformationen hinzufügen, um Daten aus Salesforce-Objekten oder Datensets zu extrahieren, um Datensets umzuwandeln, die Salesforce- oder externe Daten enthalten, und um Datensets zu registrieren. Visualisierung Eine Visualisierung ist für gewöhnlich ein Diagramm oder eine Grafik wie ein Balkendiagramm, ein Ringdiagramm, eine Zeitachse oder eine Heatmap. Es kann sich auch um Daten in Tabellenform handeln, beispielsweise eine Vergleichstabelle oder Pivot-Tabelle. Jeder Visualisierung liegt eine Abfrage zugrunde, über die Wave Analytics Informationen aus den Quelldaten extrahiert. Einrichten von Wave Analytics Setup-Handbuch für Wave Analytics Lizenzen für Wave Analytics Bevor Sie Wave Analytics verwenden, benötigen Sie bereitgestellte Lizenzen für Wave Analytics. Sie benötigen mindestens eine Lizenz für Analytics Cloud Wave Platform, um Wave Analytics zu aktivieren, und eine Analytics Cloud Builder-Berechtigungssatz-Lizenz, um einem Benutzer zu ermöglichen, alle Aufgaben in Wave Analytics auszuführen. 3

8 Einrichten von Wave Analytics Die Lizenz für Analytics Cloud Wave Platform Die Lizenz für Analytics Cloud Wave Platform ermöglicht Ihnen, Wave Analytics für Ihre Organisation zu aktivieren. Jede Wave Platform-Lizenz ist vertragsgemäß auf maximal 400 Benutzer begrenzt. Wenn Ihr Bedarf 400 Benutzer übersteigt, müssen Sie zusätzliche Wave Platform-Lizenzen erwerben. Jede Wave Platform-Lizenz ermöglicht Ihnen Folgendes: Speichern von bis zu 250 Millionen Zeilen in Ihren endgültigen registrierten Datensets. Ausführen von bis zu 50 gleichzeitigen Abfragen in Wave Analytics. Die Berechtigungsset-Lizenzen für Analytics Cloud Jeder Benutzer muss über eine Berechtigungsset-Lizenz für Analytics Cloud verfügen, um das Produkt verwenden zu können. Die Berechtigungsset-Lizenz definiert, welche Benutzerberechtigungen einem Benutzer zugewiesen werden können. Der Administrator weist Benutzern Berechtigungsset-Lizenzen zu. Salesforce stellt die folgenden Berechtigungsset-Lizenzen für Wave Analytics bereit. Die Analytics Cloud Builder-Berechtigungssatz-Lizenz ermöglicht Benutzern, auf alle Wave Analytics-Funktionen zuzugreifen. Die Analytics Cloud Explorer-Berechtigungssatz-Lizenz ermöglicht Benutzern, externe Daten in Wave Analytics hochzuladen sowie Daten zu erkunden. Die folgende Tabelle führt die Wave Analytics-Benutzerberechtigungen auf, die in jeder Berechtigungsset-Lizenz enthalten sind: Benutzerberechtigung Wave Analytics-Dashboards erstellen und bearbeiten" Wave Analytics-Anwendungen erstellen" Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" Wave Analytics verwalten" Externe Daten in Wave Analytics hochladen" Wave Analytics verwenden" Explorer-Berechtigungssatz-Lizenz X X Builder-Berechtigungssatz-Lizenz X X X X X X Sie können eine Wave Analytics-Berechtigungssatz-Lizenz zusätzlich zu einer der folgenden Benutzerlizenzen zuweisen. Force.com (Anwendungsabonnement) Force.com (eine Anwendung) Full CRM Salesforce Platform Salesforce Platform One Benutzerberechtigungen für Wave Analytics Sie können Wave Analytics-Benutzerberechtigungen zuweisen, um anzugeben, welche Aufgaben Benutzer durchführen können und auf welche Funktionen sie zugreifen können. Sie können nur Benutzerberechtigungen zuweisen, die in der Berechtigungssatz-Lizenz enthalten sind, die dem Profil des Benutzers zugewiesen ist. 4

9 Einrichten von Wave Analytics In der folgenden Tabelle werden alle Wave Analytics-Benutzerberechtigungen beschrieben: Benutzerberechtigung Wave Analytics verwenden" Wave Analytics-Dashboards erstellen und bearbeiten" Wave Analytics-Anwendungen erstellen" Externe Daten in Wave Analytics hochladen" Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" Wave Analytics verwalten" Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen" Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" Aktiviert Folgendes Verwenden von Wave Analytics und Anzeigen der Datensets, Linsen und Dashboards, die der Benutzer berechtigt ist anzuzeigen. Erstellen und Bearbeiten von Wave Analytics-Dashboards. Erfordert die Benutzerberechtigung "Wave Analytics verwenden". Erstellen und Freigeben von Wave Analytics-Anwendungen. Erfordert die Benutzerberechtigung "Wave Analytics verwenden". Hochladen externer Daten in Wave Analytics zur Erstellung eines Datensets. Anzeigen von Datenfluss- und Systemaufträgen in der Datenüberwachung. Erfordert die Benutzerberechtigung "Wave Analytics verwenden". Herunterladen, Hochladen, Starten, Anhalten und Neuplanen des Datenflusses. Anzeigen von Datenfluss- und Systemaufträgen in der Datenüberwachung. Erfordert die Benutzerberechtigung "Wave Analytics verwenden". Zugreifen auf alle Wave Analytics-Funktionen. Erfordert die Benutzerberechtigung "Wave Analytics verwenden". Verwenden von Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen (Pilotprogramm) und Anzeigen der Datensets, Linsen und Dashboards, die der Benutzer berechtigt ist anzuzeigen. Verwenden der Sales Wave Analytics-Anwendung (Pilotprogramm) und Anzeigen der Datensets, Linsen und Dashboards, die der Benutzer berechtigt ist anzuzeigen. Zugreifen auf alle Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen (Pilotprogramm), einschließlich Erstellen und Freigeben von Anwendungen. Wave Analytics-Setup Zum Einrichten von Wave Analytics müssen Sie es aktivieren und anschließend Benutzern Benutzerberechtigungen zuweisen. Sie weisen jedem Benutzer eine Berechtigungssatz-Lizenz zu, um zu bestimmen, welche Wave Analytics-Benutzerberechtigungen dem Benutzer zugewiesen werden können. Wenn eine Benutzerberechtigung nicht in der einem Benutzer zugewiesenen Berechtigungssatz-Lizenz enthalten ist, können Sie dem Benutzer diese Benutzerberechtigung nicht zuweisen. Jede Berechtigungssatz-Lizenz kann nur einem Benutzer zugewiesen werden. Zudem muss die mit dem Benutzerprofil verknüpfte Benutzerlizenz die Wave Analytics-Berechtigungssatz-Lizenz unterstützen, die Sie dem Benutzer zuweisen. Nicht alle Benutzerlizenzen unterstützen Wave Analytics-Berechtigungssatz-Lizenzen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Erstellen Sie Berechtigungssätze, um zugehörige Benutzerberechtigungen zu gruppieren. Wenn Sie die Benutzerlizenzoption für einen neuen Berechtigungssatz auswählen, behalten Sie den Standardwert --Keine-- im Dropdown-Menü "Benutzerlizenz" bei. ACHTUNG: Wenn Sie in dem Dropdown-Menü einen anderen Wert als --Keine-- auswählen, sind einige Benutzer in Ihrer Organisation nicht in der Lage, auf Wave Analytics zuzugreifen. 5

10 Einrichten von Wave Analytics Als Nächstes weisen Sie den Berechtigungssatz Benutzern zu, wodurch Sie Benutzern schnell mehrere Benutzerberechtigungen zuweisen können. Beispielsweise können Sie Benutzerberechtigungen in zwei Gruppen gruppieren, eine zum Laden von Daten und die andere zum Verwenden von Dashboards. Jeder Wave Analytics-Berechtigungssatz kann Benutzerberechtigungen aus einer Wave Analytics-Berechtigungssatz-Lizenz enthalten. Nachdem Sie die Wave Analytics-Berechtigungssätze erstellt haben, weisen Sie sie Benutzern zu. Auch wenn Sie einem einzelnen Benutzer einen Berechtigungssatz zuweisen können, sollten Sie ihn aus Effizienzgründen einer Gruppe von Benutzern zuweisen. Sie können einem Benutzer mehrere Berechtigungssätze zuweisen. Anmerkung: Wenn Sie Wave Analytics deaktivieren, werden die Benutzerberechtigungen aus jedem definierten Berechtigungssatz entfernt. Wenn Sie Wave Analytics später aktivieren, müssen Sie die Berechtigungssätze erneut definieren. 1. Aktivieren Sie Wave Analytics. a. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Wave Analytics ein und wählen Sie dann Einstellungen aus. b. Wählen Sie Wave Analytics aktivieren aus. c. Klicken Sie auf Speichern. 2. Weisen Sie jedem Wave Analytics-Benutzer eine Berechtigungssatz-Lizenz zu. 3. Erstellen Sie Berechtigungssätze auf Grundlage von Wave Analytics-Benutzerberechtigungen. Weisen Sie diese Berechtigungssätze dann Wave Analytics-Benutzern auf Grundlage der Aufgaben zu, die sie ausführen müssen. Arbeiten Sie sich schrittweise durch: Erstellen, Bearbeiten und Zuweisen eines Berechtigungssatzes 4. Aktivieren Sie optional die Einstellung, die Miniaturvorschauen von Linsen und Dashboards auf der Startseite anzeigt. SIEHE AUCH: Lizenzen für Wave Analytics Benutzerberechtigungen für Wave Analytics Aktivieren von Vorschauminiaturbildern für alle Linsen und Dashboards Aktivieren von Vorschauminiaturbildern für alle Linsen und Dashboards Erleichtern Sie Benutzern das Suchen ihrer Linsen und Dashboards auf der Startseite und auf Anwendungsseiten. Ersetzen Sie generische Symbole durch Vorschauminiaturbilder der Inhalte sämtlicher Linsen und Dashboards, dazu zählen auch jene, die über Einschränkungen in Bezug auf die Sicherheit auf Zeilenebene verfügen. Wichtig: Auch wenn die Sicherheit auf Zeilenebene auf das Datenset angewendet ist, das durch eine Linse oder ein Dashboard verwendet wird, könnte das Vorschauminiaturbild Daten aus eingeschränkten Zeilen anzeigen. Einschränkungen in Bezug auf die Sicherheit auf Zeilenebene werden nur wirksam, nachdem sich Benutzer durch die Linse oder das Dashboard geklickt haben. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Wave Analytics ein und wählen Sie dann Einstellungen aus. 2. Wählen Sie Vorschaubilder für Linsen und Dashboards mit aktivierter Zeilenebenensicherheit anzeigen. 3. Klicken Sie auf Speichern. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Ändern von Einstellungen: Wave Analytics verwalten" 6

11 Einrichten von Wave Analytics Aktivieren von Wave Analytics für Communities Sie können Wave Analytics-Anwendungen auf sichere Weise für Kunden und Partner freigeben. Mit Wave Analytics für Communities können Portalbenutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave Analytics-Dashboards freigegeben wurden, die in Visualforce-Seiten in der Community-Website eingebettet sind. Anmerkung: Community-Benutzer können eingebettete Wave-Dashboards anzeigen, wenn für ihre Organisation die Wave-Community-Berechtigung und die Wave Community-Einstellung aktiviert sind. Der Zugriff auf Anwendungen wird dann erteilt, indem in einer Wave-Anwendung oder einem Wave-Dashboard "Freigeben" ausgewählt wird. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Wave Analytics ein und wählen Sie dann Einstellungen aus. 2. Wählen Sie Wave Analytics für Communities aktivieren aus. 3. Klicken Sie auf Speichern. Verbundene Anwendung für Wave Analytics für ios Installieren Sie die verbundene Anwendung Analytics für ios, um es Ihren mobilen Kunden zu ermöglichen, sich bequem mit Ihrer Anwendung zu verbinden. Mithilfe der verbundenen Anwendung können Sie steuern, wer sich anmeldet und wie Ihre mobilen Kunden Bilder und Links freigeben. 1. Melden Sie sich als Administrator an und navigieren Sie zu 2. Wählen Sie Für alle Benutzer installieren aus. Wenn Sie die verbundene Anwendung nur für bestimmte Rollen installieren, gelten Ihre Richtlinien nur für diese Kunden. Classic Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Ändern von Einstellungen: Wave Analytics verwalten" Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 3. Klicken Sie auf Fertig und öffnen Sie das Paket für Salesforce-Erkenntnisse für ios. 4. Um Richtlinien und andere Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf Bearbeiten. Speichern Sie abschließend Ihre Änderungen. Weitere Informationen zu den Einstellungen für verbundene Anwendungen finden Sie unter Bearbeiten von verbundenen Anwendungen. 5. Wenn Sie Freigabeoptionen für mobile Benutzer deaktivieren möchten, klicken Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Attribute" auf Neu. NUTZERBERECHTIGUNGEN Installieren und Konfigurieren der verbundenen Anwendung: Wave Analytics verwalten" Alle Freigabeoptionen sind standardmäßig aktiviert. Um eine Option zu deaktivieren, fügen Sie ihren Attributschlüssel hinzu und geben Sie als Attributwert "false" ein. In der unten stehenden Tabelle sind die unterstützten Attributschlüssel angegeben. Attributschlüssel SHARE_IMAGE_AIRDROP SHARE_IMAGE_ CAMERAROLL SHARE_IMAGE_ OPEN SHARE_IMAGE_ S1 Mobile Kunden können Folgendes freigeben Bilder über AirDrop Bilder von Filmrolle Das derzeit auf dem Mobilgerät geöffnete Bild Bilder in Salesforce1 7

12 Einrichten von Wave Analytics Attributschlüssel SHARE_IMAGE_ SHARE_LINK_AIRDROP SHARE_LINK_ CLIPBOARD SHARE_LINK_ S1 SHARE_LINK_ Mobile Kunden können Folgendes freigeben Bilder per Links über AirDrop Der Link, der sich auf dem Mobilgerät derzeit in der Zwischenablage befindet Links in Salesforce1 Links per Anmerkung: Um benutzerdefinierte Attribute auf verbundene Benutzer anzuwenden, können Sie ihren Zugriff widerrufen und sie bitten, sich erneut zu verbinden. 6. Um anzuzeigen und zu steuern, wie sich mobile Kunden mit Ihrer Wave-kompatiblen Organisation verbinden, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Verbundene Anwendungen ein und wählen Sie dann OAuth-Verwendung verbundener Anwendungen aus. Sie können Benutzersitzungen blockieren, den Zugriff einzelner Benutzer widerrufen und Benutzerdetails durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen der Verwendung für eine verbundene Anwendung. Wave Analytics Security Implementation Guide (Leitfaden zur Implementierung von Sicherheit für Wave Analytics) Wave Analytics bietet verschiedene Sicherheitsstufen, die Ihre Organisation implementieren kann, um sicherzustellen, dass der richtige Benutzer Zugriff auf die richtigen Daten hat. Der Administrator kann durch Implementierung von Objekt- und Feldebenensicherheit den Zugriff auf Salesforce-Daten steuern. Beispielsweise kann der Administrator den Zugriff einschränken, um zu verhindern, dass der Datenfluss vertrauliche Salesforce-Daten in Datensets lädt. In diesem Dokument wird beschrieben, wie Wave Analytics Objekt- und Feldebenensicherheit für Salesforce-Daten verwendet und wie Berechtigungen für Salesforce-Objekte und -Felder konfiguriert werden. Datenset-Inhaber können für jedes Datenset, das sie erstellen, Sicherheit auf Zeilenebene implementieren, um den Zugriff auf seine Datensätze einzuschränken. Wenn für ein Datenset keine Sicherheit auf Zeilenebene implementiert ist, können die Benutzer, die auf das Datenset zugreifen können, alle Datensätze anzeigen. In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Sicherheit auf Zeilenebene für Datensets konfiguriert wird. Außerdem enthält es einige Beispielimplementierungen, die auf Datensets basieren, die aus Salesforce-Daten und externen Daten erstellt wurden. 8

13 Einrichten von Wave Analytics Inhaber von Anwendungen, Administratoren und Benutzer, die Managerzugriff auf eine Anwendung haben, können den Zugriff auf Datensets, Linsen und Dashboards innerhalb von Anwendungen steuern. In diesem Dokument werden die verschiedenen Zugriffsebenen für Anwendungen beschrieben und erläutert, wie Datensets, Linsen und Dashboards in einer Anwendung für andere Benutzer freigegeben werden. Anmerkung: Wave Analytics synchronisiert nicht mit Freigaben, die in Salesforce konfiguriert wurden. Stattdessen müssen Sie die Sicherheit in Wave Analytics separat konfigurieren. Wave Analytics bietet eine robuste Sicherheitsfunktion auf Zeilenebene, die es Ihnen ermöglicht, viele verschiedene Arten von Zugriffssteuerungen für Datensets zu modellieren. Ausführliche Informationen zum Implementieren von Sicherheit für Wave Analytics finden Sie im Wave Analytics Security Implementation Guide. Salesforce-Datenzugriff Wave Analytics benötigt beim Extrahieren der Daten und bei der Verwendung der Daten als Teil der Sicherheit auf Zeilenebene Zugriff auf Salesforce-Daten. Wave Analytics erlangt auf Grundlage der Berechtigungen der zwei internen Wave Analytics-Benutzer Zugriff auf Salesforce-Daten: Integrationsbenutzer und Sicherheitsbenutzer. Wave Analytics verwendet die Berechtigungen des Integrationsbenutzers zum Extrahieren von Daten aus Salesforce-Objekten und -Feldern, wenn ein Datenflussauftrag ausgeführt wird. Da der Integrationsbenutzer über den Zugriff "Alle Daten anzeigen" verfügt, müssen Sie möglicherweise auswählen, den Zugriff auf bestimmte Objekte und Felder zu beschränken, die vertrauliche Daten enthalten. Wenn der Datenfluss dahingehend konfiguriert ist, Daten aus einem Objekt oder Feld zu extrahieren, für das der Integrationsbenutzer keine Berechtigung besitzt, ist der Datenflussauftrag fehlerhaft. Wave Analytics verwendet die Berechtigungen des Sicherheitsbenutzers, um auf das Benutzerobjekt und dessen Felder zuzugreifen, wenn ein Benutzer ein Datenset abfragt, das über Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage des Benutzerobjekts verfügt. Der Sicherheitsbenutzer muss mindestens über eine Leseberechtigung für jedes in einem Prädikat enthaltene Benutzerobjektfeld verfügen. Ein Prädikat ist eine Filterbedingung, die die Sicherheit auf Zeilenebene für ein Datenset definiert. Standardmäßig verfügt der Sicherheitsbenutzer über eine Leseberechtigung für alle Standardfelder des Benutzerobjekts. Wenn das Prädikat auf einem benutzerdefinierten Feld basiert, müssen Sie dem Sicherheitsbenutzer Lesezugriff für das Feld gewähren. Wenn der Sicherheitsbenutzer über keinen Lesezugriff auf alle im Prädikatausdruck enthaltenen Benutzerobjektfelder verfügt, wird ein Fehler angezeigt, wenn ein Benutzer versucht, das Datenset abzufragen, auf das das Prädikat angewendet ist. SIEHE AUCH: Steuern des Zugriffs auf Salesforce-Objekte und -Felder 9

14 Einrichten von Wave Analytics Steuern des Zugriffs auf Salesforce-Objekte und -Felder Wave Analytics benötigt beim Extrahieren der Daten und bei der Verwendung der Daten als Teil der Sicherheit auf Zeilenebene Zugriff auf Salesforce-Daten. Konfigurieren Sie die Berechtigungen von "Integrationsbenutzer" für Salesforce-Objekte und -Felder, um den Zugriff des Datenflusses auf Salesforce-Daten zu steuern. Konfigurieren Sie die Berechtigungen des Sicherheitsbenutzers, um die Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage von benutzerdefinierten Feldern des Benutzerobjekts zu aktivieren. Nehmen Sie beim Konfigurieren von Berechtigungen für den Integrationsbenutzer oder den Sicherheitsbenutzer Änderungen an einer duplizierten Version des Benutzerprofils vor. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Profile ein, wählen Sie Profile und dann das Benutzerprofil aus. Wählen Sie für den Integrationsbenutzer das Profil für den Analytics Cloud-Integrationsbenutzer aus. Wählen Sie für den Sicherheitsbenutzer das Profil für den Analytics Cloud-Sicherheitsbenutzer aus. 2. Klicken Sie auf Duplizieren, um das Benutzerprofil zu duplizieren. 3. Benennen und speichern Sie das duplizierte Benutzerprofil. 4. Klicken Sie auf Objekteinstellungen. 5. Klicken Sie auf den Namen des Salesforce-Objekts. 6. Klicken Sie auf Bearbeiten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Duplizieren eines Benutzerprofils: "Profile und Berechtigungssätze verwalten" Bearbeiten von Objektberechtigungen: "Profile und Berechtigungssätze verwalten" UND "Anwendung anpassen" a. Wählen Sie zum Aktivieren der Berechtigung für das Objekt im Abschnitt "Objektberechtigungen" die Option Lesen aus. b. Wählen Sie zum Aktivieren der Berechtigung für ein Feld des Objekts die Option Lesen für das Feld im Abschnitt "Feldberechtigungen" aus. Anmerkung: Sie können die Berechtigungen für Standardfelder der Benutzerobjekte nicht ändern. 7. Speichern Sie die Objekteinstellungen. 8. Weisen Sie dem Integrationsbenutzer oder dem Sicherheitsbenutzer das duplizierte Benutzerprofil zu. a. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus. b. Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie zu dem Benutzerprofil zuweisen möchten. c. Klicken Sie auf Bearbeiten. d. Wählen Sie im Feld "Profil" das Benutzerprofil aus. e. Klicken Sie auf Speichern. 9. Stellen Sie sicher, dass der Integrationsbenutzer oder der Sicherheitsbenutzer über die richtigen Berechtigungen für Felder des Objekts verfügt. Wave Analytics Obergrenzen In diesem Abschnitt werden die Obergrenzen für Wave Analytics beschrieben. Die folgenden Einschränkungen gelten für alle unterstützten Editionen Wenden Sie sich an salesforce.com, um die Grenzwerte zu erhöhen. 10

15 Einrichten von Wave Analytics Beschränkungen für API-Aufrufe Obergrenze Maximale Anzahl gleichzeitiger Wave Analytics-API-Aufrufe pro Organisation Maximale Anzahl an Wave Analytics-API-Aufrufen pro Benutzer je Stunde Wert 100 5,000 Datenspeichergrenzen Obergrenze Maximale Anzahl an Zeilen in allen Datensets Maximale Anzahl an Feldern in einem Datenset Der Maximalwert für jedes numerische Feld in einem Datenset Der Minimalwert für jedes numerische Feld in einem Datenset Wert 250 Millionen pro Plattformlizenz, wobei Zeilen in Datensets ausgeschlossen werden, die nicht registriert sind. Dies ist nicht repräsentativ für die maximale Größe eines bestimmten Datensets (einschließlich bis zu Datumsfelder) 36,028,797,018,963,967-36,028,797,018,963,968 Obergrenzen für Datenflüsse Obergrenze Maximale Anzahl an Datenflussausführungen in einem laufenden 24-Stunden-Zeitraum Wert 24 Beschränkungen für externe Daten Obergrenze Maximale Dateigröße pro externem Datenupload Maximale Dateigröße für alle externen Daten, die in einem laufenden 24-Stunden-Zeitraum hochgeladen werden Maximale Anzahl der externen Datendateien, die in einem laufenden 24-Stunden-Zeitraum hochgeladen werden können Maximale Anzahl an Zeichen in einem Feld Maximale Anzahl an Feldern in einem Datensatz Maximale Anzahl an Zeichen für alle Felder in einem Datensatz Wert Bei Verwendung der externen Daten-API: 40 GB. Bei Verwendung der Benutzeroberfläche: 512 MB. 50 GB 50 32, (einschließlich bis zu Datumsfelder) 400,000 11

16 Einrichten von Wave Analytics Abfragebeschränkungen Obergrenze Maximal gleichzeitige Abfrage pro Organisation Maximale gleichzeitige Abfragen pro Benutzer Maximale Anzahl an zurückgegebenen Zeilen pro Abfrage Der Standardwert lautet "10.000". Wenn Sie einen anderen Wert festlegen möchten, verwenden Sie die SAQL-Anweisung limit. Abfragezeitüberschreitung Wert 50 pro Plattformlizenz 10 10,000 2 Minuten Wave Analytics Einschränkungen Wave Analytics unterscheidet sich in einigen Aspekten von anderen Salesforce-Funktionen. Versionen sind nicht gestaffelt Alle Kunden erhalten Wave Analytics-Aktualisierungen nach dem gleichen Zeitplan, und zwar unabhängig von der Instanz. Zugehörige Hauptaktualisierungen werden nach Instanz anhand eines gestaffelten Zeitplans vorgenommen. Lokalisierung Wave Analytics wurde abgesehen von folgenden Ausnahmen lokalisiert. Sprachen, bei denen von rechts nach links geschrieben wird, beispielsweise Arabisch und Hebräisch, werden nicht unterstützt. Einige Fehlermeldungen sind möglicherweise nur in englischer Sprache vorhanden. Die mobile ios-anwendung umfasst nur englischsprachige Versionen von Beispieldatensets und Dashboards. Eingeschränkte Internationalisierungsunterstützung Wave Analytics bietet Internationalisierungsunterstützung mit den folgenden Einschränkungen. Sie müssen Gebietsschema und Sprache festlegen, um übersetzte Bezeichnungen anzuzeigen. Daten in Datensets sind nicht lokalisiert. Die Sortierung von Daten in Datensets verläuft möglicherweise nicht erwartungsgemäß. Jedes Datenset verfügt möglicherweise über ein einzelnes in den Metadaten angegebenes Gebietsschema. Jeder, der dieses Datenset anzeigt, zeigt identische Datumsangaben, Uhrzeit, Nummernformate und Dimensionsnamen an, und zwar unabhängig von den jeweiligen Gebietsschema- und Spracheinstellungen. Bei der Suche in Filtern werden die Groß-/Kleinschreibung und Akzente berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise den Filter "Andre" verwenden, wird in den Ergebnissen "André" nicht zurückgegeben. Mehrfachwährungen werden nicht unterstützt. Wenn Wave Analytics die Standardwährung Ihrer Organisation extrahiert, verwendet es die Währung für Geldwerte und rechnet sie nicht in eine andere Währung um. Funktionen für den barrierefreien Zugriff werden nicht unterstützt Die Funktionen für den barrierefreien Zugriff wurden nicht in Wave Analytics aufgenommen. 12

17 Einrichten von Wave Analytics Paketerstellung und Metadaten-API werden nicht unterstützt Die Verwendung der Metadaten-API wird für Wave Analytics nicht unterstützt. Es ist nicht möglich, Pakete oder Versionen von Wave Analytics-Anwendungen zu erstellen. Die Migration von Wave Analytics-Daten, -Objekten und -Anwendungen aus der Sandbox zu Produktionsorganisationen muss manuell vorgenommen werden. Die Standardorganisationsvorlage (DOT) wird beim Duplizieren von Organisationen nicht unterstützt. Eingeschränkte Feldebenensicherheit Feldebenensicherheit ist für externe, über Dateien hochgeladene Daten nicht verfügbar. Die in der ursprünglichen Datenbank oder im ursprünglichen Salesforce-Objekt implementierte Feldebenensicherheit wird nicht beibehalten, wenn die Daten in ein Wave Analytics-Datenset geladen werden. Weitere Informationen finden Sie im Wave Analytics Security Implementation Guide. Die Sales Wave-Anwendung unterstützt eingeschränkten Satz von Salesforce-Standardobjekten Sales Wave ist nur relevant für Kunden, die die folgenden Salesforce-Standardobjekte verwenden: Accounts Benutzer Rollen Opportunities Produkte (Opportunity-Belegposten) Sales Wave unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Felder in Salesforce-Standardobjekten. Die Anwendung unterstützt keine benutzerdefinierten Salesforce-Objekte. Unterstützung von Daten durch die Sales Wave-Anwendung Sales Wave unterstützt keine zusätzlichen Datenquellen, mit Ausnahme von einer CSV-Datei auf Seite 177, die Quotendaten auf Benutzerebene enthält. Für den Import anderer externer Daten ist eine Wave-Plattformlizenz erforderlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Ansprechpartner. Sales Wave beinhaltet die folgenden Datensets: Opportunities Opportunities with Products (Opportunities mit Produkten) Quota (Target) (Quote [Ziel]) Anmerkung: Das Datenset "Quota" (Quote) muss aktualisiert werden, bevor Sie die in der Sales Wave-Anwendung enthaltenen Dashboards verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung auf Seite 177. Unterstützung des Aktionsmenüs für Objekte und Aktionen Salesforce-Objekte und -Aktionen werden durch die aktuelle Implementierung von Aktionsmenüs nur eingeschränkt unterstützt. Wave-Schnellaktionsmenüs können derzeit für die folgenden Salesforce-Objekte erstellt werden: Account Kundenvorgänge Lead Opportunity 13

18 Einrichten von Wave Analytics Aktionen für Seitenlayouts für Kontakte, Benutzer oder Benutzerprofile werden nicht unterstützt. Die aktuelle Implementierung von Aktionsmenüs unterstützt objektspezifische Aktionen und globale Aktionen. Sie unterstützt keine Chatter-Aktionen ("Post", "Vielen Dank", "Abstimmung") oder Salesforce1-Aktionen. In zukünftigen Versionen werden weitere Objekte und Aktionen unterstützt. Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung Nachdem Sie die Sales Wave-Anwendung erstellt haben, müssen Sie eines ihrer Datensets aktualisieren, damit es die aktuellen Daten in Sales Wave wiedergibt. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" Wenn Sie die Sales Wave-Anwendung erstellen, wird zusammen mit der Anwendung das Datenset "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) erstellt. Damit Sie die Leistung von Teammitgliedern in Bezug auf ihre Monats-, Quartals- oder Jahresquoten in Sales Wave verfolgen können, müssen Sie das Datenset "Quote" wie folgt aktualisieren. Anmerkung: Wenn Sie mit CSV-Dateien arbeiten, die Sie in Sales Wave importieren möchten, öffnen Sie sie in einem Texteditor. Beim Öffnen in Microsoft Excel oder einem anderen Tabellenprogramm werden CSV-Dateien in der Regel neu formatiert und somit für Sales Wave unbrauchbar. Anmerkung: Wenn Ihr Unternehmen keine Quoten auf Benutzerebene verfolgt, können Sie diesen Schritt überspringen. 1. Erstellen Sie eine CSV-Datei, die die folgenden Felder enthält: "QuotaAmount", "StartDate" (im Format jjjj-mm-tt), "OwnerName" und "Username". Unter Beispiel-CSV-Datei für die Sales Wave-Anwendung auf Seite 183 finden Sie ein Beispiel. 2. Speichern Sie die Datei an einem Speicherort, den Sie sich leicht merken können. 3. Wechseln Sie in Salesforce zur Wave Analytics-Startseite und suchen Sie nach dem Datenset "Quota (Target)" (Quote [Ziel]). 4. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Datenset und klicken Sie dann auf Bearbeiten. 5. In Salesforce wird der Abschnitt "Daten aktualisieren" angezeigt. Klicken Sie auf Wählen Sie eine Datei aus oder ziehen Sie die Datei hierhin Klicken Sie auf Datenset aktualisieren. 7. Navigieren Sie zu der CSV-Datei, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, und doppelklicken Sie darauf. Beispiel-CSV-Datei für die Sales Wave-Anwendung Nachstehend ist ein Beispiel der CSV-Datei dargestellt, die Sie zum Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung erstellen. Anmerkung: Diese Datei dient nur als Beispiel. Sie müssen basierend auf Ihren eigenen Sales Cloud-Daten unter Verwendung der folgenden Felder eine für Sie spezifische CSV-Datei erstellen: QuotaAmount StartDate OwnerName Username 14

19 Einrichten von Wave Analytics Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung auf Seite 177. Beispiel: QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya ,1/1/15,Priya ,2/1/15,Priya ,3/1/15,Priya ,4/1/15,Priya ,5/1/15,Priya ,6/1/15,Priya ,7/1/15,Priya ,8/1/15,Priya ,9/1/15,Priya ,10/1/15,Priya ,11/1/15,Priya ,12/1/15,Priya , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan 15

20 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Datenintegrationsleitfaden Datenintegration Sie können Salesforce-Daten und externe Daten in Wave Analytics integrieren, um Benutzern zu ermöglichen, die Daten mit Explorer und Designer zu erkunden und zu visualisieren. Externe Daten sind Daten außerhalb von Salesforce, beispielsweise Daten außerhalb von Anwendungen und Tabellenblättern. Wenn Sie Daten in Wave Analytics laden, laden Sie sie in Datensets. Ein Datenset ist eine Sammlung von zugehörigen Daten, die in einer denormalisierten, hochgradig komprimierten Form gespeichert sind. Sie können die folgenden Methoden verwenden, um Datensets in Wave Analytics zu erstellen. Datenfluss-JSON Datensetgenerator Benutzeroberfläche zum Hochladen Externe Daten-API Wave Connector Datenquelle Salesforce-Objekte; vorhandene Datensets Salesforce-Objekten Externen Daten Externen Daten Microsoft Excel Können damit externe Daten und Salesforce-Daten verbunden werden? Ja Nein Nein Nein Nein Grafische Benutzeroberfläche? Nein (JSON) Ja Ja Nein (programmatischer Zugriff) Ja Können damit mehrere Datensets auf einmal erstellt werden? Ja Nein Nein Nein Nein Wird dadurch die inkrementelle Extrahierung unterstützt? Ja Nein Nein Ja Nein Datenaktualisierungsmethode Automatisch Automatisch Manuell Manuell Manuell Können dadurch Datensätze gefiltert werden? Ja Nein Nein Nein Nein Können dadurch beim Erstellen von Datensets neue Spalten generiert werden? Ja (Delta- und Dimensionsspalten) Nein Nein Nein Nein 16

21 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Datenfluss-JSON Datensetgenerator Benutzeroberfläche zum Hochladen Externe Daten-API Wave Connector Können dadurch Metadaten überschrieben werden? Ja Nein Ja Ja Nein IN DIESEM ABSCHNITT: Datensets Ein Datenset ist eine Sammlung von zugehörigen Daten, die in einer denormalisierten, hochgradig komprimierten Form gespeichert sind. Für jede Plattformlizenz kann Ihre Organisation über maximal 250 Millionen Zeilen an Daten verfügen, die für alle registrierten Datensets in Kombination gespeichert sind. Datenfluss-JSON Sie können den Datenfluss zum Erstellen von mindestens einem Datenset auf Grundlage von Daten aus Salesforce-Objekten oder vorhandenen Datensets verwenden. Ein Datenfluss ist ein Satz von Anweisungen, der angibt, welche Daten aus Salesforce-Objekten oder -Datensets extrahiert werden, wie die Datensets umgewandelt werden und welche Datensets für die Abfrage verfügbar gemacht werden. Mit einem Datenfluss können Sie die extrahierten Daten ändern und die Metadaten überschreiben, bevor Sie sie in ein Datenset laden. Der Datenfluss wird anhand eines täglichen Plans ausgeführt, um die Daten kontinuierlich zu aktualisieren. Datensetgenerator Mit dem Datensetgenerator können Sie ein einzelnes Datenset auf Grundlage von Daten aus mindestens einem zugehörigen Salesforce-Objekt erstellen. Der Datensetgenerator ermöglicht Ihnen das Bestimmen und Auswählen von zugehörigen Salesforce-Objekten durch einfaches Zeigen und Klicken. Wave Connector für Excel-Daten Mit Salesforce Wave Connector lassen sich Daten aus Microsoft Excel 2013 bequem in Wave Analytics importieren. Benutzeroberfläche für das Hochladen von externen Daten Sie können die Benutzeroberfläche für das Hochladen verwenden, um ein einzelnes Datenset auf Grundlage von externen Daten zu erstellen. Sie können eine externe Datendatei in einem CSV-, GZ- oder ZIP-Format hochladen. Zum Aktualisieren der Daten können Sie die Daten im Datenset überschreiben, indem Sie eine neue externe Datendatei hochladen. Externe Daten-API Sie können die externe Daten-API verwenden, um ein einzelnes Datenset auf Grundlage von externen Daten im CSV-Format zu erstellen. Sie können die API auch zum Bearbeiten des Datensets verwenden, indem Sie eine neue CSV-Datei hochladen. Wenn Sie das Datenset bearbeiten, können Sie auswählen, alle Datensätze zu überschreiben, Datensätze anzuhängen, Datensätze zu aktualisieren oder Datensätze zu löschen. Datensets Ein Datenset ist eine Sammlung von zugehörigen Daten, die in einer denormalisierten, hochgradig komprimierten Form gespeichert sind. Für jede Plattformlizenz kann Ihre Organisation über maximal 250 Millionen Zeilen an Daten verfügen, die für alle registrierten Datensets in Kombination gespeichert sind. Wave Analytics wendet einen der folgenden Typen auf jedes Datensetfeld an: Date (Datum) Ein Datum kann als ein Tag, Monat, Jahr und optional als eine Uhrzeit dargestellt werden. Sie können für Datumsangaben Gruppierungen, Filterungen und Berechnungen vornehmen. 17

22 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Dimension Eine Dimension ist wie ein qualitativer Wert, beispielsweise Region, Produktname oder Modellnummer. Dimensionen sind praktisch für das Gruppieren und Filtern Ihrer Daten. Im Gegensatz zu Maßeinheiten können Sie keine Berechnungen für Dimensionen vornehmen. Zum Erhöhen der Abfrageleistung indiziert Wave Analytics sämtliche Dimensionsfelder in Datensets. Maßeinheit Eine Maßeinheit ist ein quantitativer Wert, beispielsweise Umsatz und Devisenkurs. Sie können anhand von Maßeinheiten Berechnungen vornehmen, beispielsweise die Berechnung des Gesamtumsatzes und des minimalen Devisenkurses. Für jedes von Ihnen erstellte Datenset können Sie eine Sicherheit auf Zeilenebene anwenden, um den Zugriff auf Datensätze im Datenset zu beschränken. Achtung: Überprüfen Sie vor dem Erstellen eines Datensets, dass die Quelldaten mindestens einen Wert in jeder Spalte enthalten. Spalten, die nur NULL-Werte enthalten, werden nicht in Datensets erstellt und auf sie kann in Datenflüssen, Linsen oder Dashboards nicht verwiesen werden. Verwenden Sie stattdessen einen Standardwert für NULL-Werte, beispielsweise "N/V" oder "leer". IN DIESEM ABSCHNITT: Handhabung von numerischen Werten in Datensets Wave Analytics speichert numerische Werte intern in Datensets als lange Werte. Beispielsweise wird die Zahl "3.200,99" mit einer Skala von "2" als "320099" gespeichert. Die Benutzeroberfläche konvertiert den gespeichert Wert zurück in die Dezimalschreibweise, um die Zahl als "3200,99" anzuzeigen. Handhabung von Datumswerten in Datensets Wenn Wave Analytics Datumswerte in ein Datenset lädt, schlüsselt es jedes Datum basierend auf dem Kalenderjahr in mehrere Felder auf, z. B. Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr. Wenn Sie beispielsweise Datumswerte aus dem Feld CreateDate extrahieren, generiert Wave Analytics Datumsfelder wiecreatedate_day und CreateDate_Week. Wenn Ihr Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, können Sie es Wave Analytics ermöglichen, auch Geschäftsdatumsfelder zu generieren. Handhabung von numerischen Werten in Datensets Wave Analytics speichert numerische Werte intern in Datensets als lange Werte. Beispielsweise wird die Zahl "3.200,99" mit einer Skala von "2" als "320099" gespeichert. Die Benutzeroberfläche konvertiert den gespeichert Wert zurück in die Dezimalschreibweise, um die Zahl als "3200,99" anzuzeigen. Der höchste numerische Wert, der in einem Datenset gespeichert werden kann, lautet und der niedrigste numerische Wert lautet ACHTUNG: Wenn sich ein numerischer Wert nicht in diesem Bereich befindet, erhalten Sie möglicherweise unerwartete Ergebnisse. Wenn Sie beispielsweise versuchen, den Wert 3,7E-16 mit einer Größenordnung von 16 in ein Datenset zu laden, versucht Wave Analytics, den Wert als " " zu speichern. Da dieser Wert jedoch den Höchstwert übersteigt, kann Wave Analytics nicht den gesamten Datensatz laden. Und wenn Sie eine Abfrage vornehmen, die Maßeinheiten aggregiert (wie "Summe" oder "Gruppieren nach"), und der resultierende Wert den Höchstwert überschreitet, läuft der Wert über und Wave Analytics gibt ein falsches Ergebnis zurück. Handhabung von Datumswerten in Datensets Wenn Wave Analytics Datumswerte in ein Datenset lädt, schlüsselt es jedes Datum basierend auf dem Kalenderjahr in mehrere Felder auf, z. B. Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr. Wenn Sie beispielsweise Datumswerte aus dem Feld CreateDate extrahieren, generiert Wave Analytics Datumsfelder wiecreatedate_day und CreateDate_Week. Wenn Ihr Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, können Sie es Wave Analytics ermöglichen, auch Geschäftsdatumsfelder zu generieren. Wave Analytics generiert die folgenden Datumsfelder. 18

23 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Feldname <date field name>_second <date field name>_minute <date field name>_hour <date field name>_day <date field name>_week <date field name>_month <date field name>_quarter <date field name>_year <date field name>_week_fiscal <date field name>_month_fiscal <date field name>_quarter_fiscal <date field name>_year_fiscal <date field name>_sec_epoch <date field name>_day_epoch Feldtyp Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Numerisch Numerisch Beschreibung Anzahl der Sekunden. Wenn das Datum keine Sekunden enthält, lautet der Wert "0". Anzahl der Minuten. Wenn das Datum keine Minuten enthält, lautet der Wert "0". Anzahl der Stunden. Wenn das Datum keine Stunden enthält, lautet der Wert "0". Tag des Monats Wochennummer im Kalenderjahr Monatsnummer im Kalenderjahr Quartalsnummer im Kalenderjahr Kalenderjahr Wochennummer im Geschäftsjahr Monatsnummer im Geschäftsjahr Quartalsnummer im Geschäftsjahr Geschäftsjahr Anzahl der seit dem 1. Januar 1970 (Mitternacht, UTC/GMT) verstrichenen Sekunden Anzahl der seit dem 1. Januar 1970 (Mitternacht, UTC/GMT) verstrichenen Tage Sie können Metadatenattribute festlegen, um zu steuern, wie Datumswerte in Datensets geladen werden, und um es Wave Analytics zu ermöglichen, Geschäftsdatumsfelder zu generieren. Sie können die Metadatenattribute in den sfdcdigest-transformationsparametern für Salesforce-Daten oder in der Metadatendatei für externe Daten festlegen. Anmerkung: Bevor Sie Datumswerte aus einer externen Datendatei laden, lesen Sie zuerst die hier beschriebenen Anforderungen an das Datumsformat. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Spaltennamen in der externen Datendatei nicht in Konflikt mit den generierten Datumsfeldnamen stehen. Wenn Sie beispielsweise eine CSV-Datei mit der Spalte Create_Date laden, generiert Wave Analytics im Datenset das Feld Create_Date_Year. Wenn die CSV-Datei ebenfalls ein Feld namens Create_Date_Year enthält, gibt Wave Analytics einen Fehler aus, da die Namen in Konflikt zueinander stehen. Geschäftszeiträume in Wave Analytics Wenn das Kalender- und Geschäftsjahr voneinander abweichen, können Sie es Wave Analytics ermöglichen, im Datenset zusätzlich zu den Kalenderdatumsfeldern auch Geschäftsdatumsfelder zu generieren. Um Wave Analytics die Generierung von Geschäftsdatumsfeldern zu ermöglichen, legen Sie das Attribut fiscalmonthoffset auf einen anderen Wert als "0" fest. Sie müssen dieses Attribut für jede Datumsspalte festlegen, für die Geschäftsdatumsfelder generiert werden sollen. Wenn Sie die Verschiebung auf "0" festlegen oder keinen Wert angeben, generiert Wave Analytics keine Geschäftsdatumsfelder. Um die Geschäftszeiträume zu konfigurieren, legen Sie zudem für jede Datumsspalte die folgenden Metadatenattribute fest: 19

24 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten fiscalmonthoffset Dieses Attribut ermöglicht nicht nur die Generierung von Geschäftsdatumsfeldern, sondern bestimmt auch den ersten Monat des Geschäftsjahrs. Geben Sie in fiscalmonthoffset die Differenz zwischen dem ersten Monat des Geschäftsjahrs und dem ersten Monat des Kalenderjahrs (Januar) an. Wenn Ihr Geschäftsjahr beispielsweise im April beginnt, legen Sie fiscalmonthoffset auf "3" fest. isyearendfiscalyear Da das Geschäftsjahr in einem Kalenderjahr beginnen und in einem anderen enden kann, müssen Sie angeben, welches Jahr für das Geschäftsjahr verwendet werden soll. Das Attribut isyearendfiscalyear gibt an, ob das Geschäftsjahr dem Jahr entspricht, in dem das Geschäftsjahr endet oder beginnt. Anhand einiger Beispiele soll veranschaulicht werden, wie dies funktioniert. Wenn isyearendfiscalyear = true (oder wenn Sie dieses Attribut nicht festlegen), entspricht das Geschäftsjahr dem Jahr, in dem das Geschäftsjahr endet. Wie in unten stehendem Diagramm dargestellt, sind alle Datumswerte zwischen dem und Teil des Geschäftsjahrs 2016, da das Geschäftsjahr 2016 endet. Wenn isyearendfiscalyear = false, entspricht das Geschäftsjahr dem Jahr, in dem das Geschäftsjahr beginnt. Wie in unten stehendem Diagramm dargestellt, sind alle Datumswerte zwischen dem und Teil des Geschäftsjahrs 2015, da das Geschäftsjahr 2015 beginnt. Wochennummerierung in Wave Analytics Wave Analytics generiert für jedes in ein Datenset geladenes Datum die entsprechende Wochennummer für das Kalenderjahr und ggf. für das Geschäftsjahr. Ähnlich zur SOQL-Funktion WEEK_IN_YEAR entspricht Woche 1 in Wave Analytics dem Zeitraum vom 1. Januar bis 7. Januar. (Dies unterscheidet sich von der UTC-Berechnung week()). Bei Bedarf können Sie die Woche so konfigurieren, dass sie an einem bestimmten Wochentag beginnt, indem Sie das Attribut firstdayofweek festlegen. Wenn der 1. Januar beispielsweise auf einen Samstag fällt und Sie die Woche so konfigurieren, dass sie an einem Montag beginnt, entspricht Woche 1 dem Zeitraum vom 1. Januar bis 2. Januar. Woche 2 beginnt am Montag, den 3. Januar, und Woche 3 beginnt am darauffolgenden Montag, den 10. Januar. Bei Woche 1 kann es sich um eine kurze Woche handeln, um sicherzustellen, dass die darauffolgenden Wochen jeweils an dem angegebenen Wochentag beginnen. 20

25 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Datenfluss-JSON Sie können den Datenfluss zum Erstellen von mindestens einem Datenset auf Grundlage von Daten aus Salesforce-Objekten oder vorhandenen Datensets verwenden. Ein Datenfluss ist ein Satz von Anweisungen, der angibt, welche Daten aus Salesforce-Objekten oder -Datensets extrahiert werden, wie die Datensets umgewandelt werden und welche Datensets für die Abfrage verfügbar gemacht werden. Mit einem Datenfluss können Sie die extrahierten Daten ändern und die Metadaten überschreiben, bevor Sie sie in ein Datenset laden. Der Datenfluss wird anhand eines täglichen Plans ausgeführt, um die Daten kontinuierlich zu aktualisieren. Wave Analytics stellt einen standardmäßigen Datenfluss bereit, der etwas Transformationsbeispiellogik enthält. Dieser Datenfluss ist einfach ein Beispiel, das Sie konfigurieren müssen, bevor Sie es ausführen. Fügen Sie zum Konfigurieren des Datenflusses Transformationen zur Datenflussdefinitionsdatei hinzu. Eine Datenflussdefinitionsdatei ist eine JSON-Datei, die Transformationen enthält, die die Datenflusslogik darstellen. Sie können Transformationen hinzufügen, um zu bestimmen, welche Daten extrahiert werden, wie Datensets umgewandelt werden und welche Datensets registriert werden sollen, um sie für Abfragen verfügbar zu machen. Nachdem Sie den Datenfluss konfiguriert haben, laden Sie die neue Datenflussdefinitionsdatei in Wave Analytics hoch. Standardmäßig wird der Datenfluss nicht automatisch ausgeführt. Damit die Ausführung des Datenflusses plangemäß startet, müssen Sie den Datenfluss zunächst manuell starten. Nachdem der erste Auftrag ausgeführt wird, wird der Datenflussauftrag gemäß einem täglichen Plan ausgeführt. Der Datenfluss wird gemäß einem täglichen Plan ausgeführt, um die neuesten Änderungen an Salesforce-Daten und die Änderungen an der Datenflusslogik zu erfassen. Sie können Datenflussaufträge zudem anhalten, erneut planen und überwachen. SIEHE AUCH: Erstellen von Datensets mit einem Datenfluss Datensetgenerator Mit dem Datensetgenerator können Sie ein einzelnes Datenset auf Grundlage von Daten aus mindestens einem zugehörigen Salesforce-Objekt erstellen. Der Datensetgenerator ermöglicht Ihnen das Bestimmen und Auswählen von zugehörigen Salesforce-Objekten durch einfaches Zeigen und Klicken. Nachdem Sie die Daten ausgewählt haben, die in das Datenset einbezogen werden sollen, generiert der Datensetgenerator die zugehörige JSON und hängt sie an die Datenflussdefinitionsdatei an. Das Datenset wird bei der nächsten Ausführung des Datenflusses erstellt. Die Daten im Datenset werden bei jeder Ausführung des Datenflusses aktualisiert. SIEHE AUCH: Erstellen eines Datensets mit dem Datensetgenerator Wave Connector für Excel-Daten Mit Salesforce Wave Connector lassen sich Daten aus Microsoft Excel 2013 bequem in Wave Analytics importieren. 21

26 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Wave Connector ist als Anwendung für Excel 2013 auf Desktop-Computern sowie Excel Online in Office 365 verfügbar. Connector steht im Microsoft-Store für Apps für Office oder im privaten Anwendungskatalog Ihrer Organisation als Anwendung zur Verfügung. Nachdem Sie Connector installiert haben, können Sie Daten aus Excel durch einfaches Zeigen und Klicken in Salesforce importieren. SIEHE AUCH: Installieren der Wave Connector-Anwendung für Excel Benutzeroberfläche für das Hochladen von externen Daten Sie können die Benutzeroberfläche für das Hochladen verwenden, um ein einzelnes Datenset auf Grundlage von externen Daten zu erstellen. Sie können eine externe Datendatei in einem CSV-, GZ- oder ZIP-Format hochladen. Zum Aktualisieren der Daten können Sie die Daten im Datenset überschreiben, indem Sie eine neue externe Datendatei hochladen. Wenn Wave Analytics Daten in ein Datenset lädt, fügt es zudem Metadaten über jede Datenspalte hinzu. Beispielsweise können Metadaten den Feldtyp, die Genauigkeit, die Skala und den Standardwert enthalten. Bei externen Daten leitet Wave Analytics Metadaten über jede Datenspalte in der externen Datendatei ab, es sei denn, Sie geben andere Metadatenattribute in einer Metadatendatei an. Eine Metadatendatei ist eine JSON-Datei, die die Struktur einer externen Datendatei beschreibt. Beispielsweise können Sie eine Metadatendatei verwenden, um den Feldtyp und den Standardwert für eine bestimmte Spalte der externen Daten explizit festzulegen. Wenn keine Metadatendatei bereitgestellt wird, wenn Sie externe Daten hochladen, verarbeitet Wave Analytics jede Spalte als eine Dimension und legt den Feldtyp auf "Text" fest. Dies wirkt sich auf den Typ der Abfragen aus, die auf das Datenset platziert werden können, da Sie keine mathematischen Berechnungen für Datensetspalten mit einem Textfeldtyp vornehmen können. Sie können mathematische Berechnungen für Datensetspalten nur mit einem numerischen Feldtyp vornehmen. Nachdem Sie ein Datenset auf Grundlage einer externen Datendatei erstellt haben, können Sie das Datenset bearbeiten, um eine neue Metadatendatei anzuwenden. Dies ermöglicht Ihnen, die Metadatenattribute jeder Spalte zu ändern. SIEHE AUCH: Erstellen eines Datensets mit externen Daten Externe Daten-API Sie können die externe Daten-API verwenden, um ein einzelnes Datenset auf Grundlage von externen Daten im CSV-Format zu erstellen. Sie können die API auch zum Bearbeiten des Datensets verwenden, indem Sie eine neue CSV-Datei hochladen. Wenn Sie das Datenset bearbeiten, können Sie auswählen, alle Datensätze zu überschreiben, Datensätze anzuhängen, Datensätze zu aktualisieren oder Datensätze zu löschen. Weitere Informationen über die externe Daten-API finden Sie im Analytics Cloud External Data API Developer s Guide. Erstellen von Datensets mit einem Datenfluss Sie können einen Datenfluss zum Erstellen von mindestens einem Datenset auf Grundlage von Daten aus Salesforce-Objekten oder vorhandenen Datensets verwenden. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Entwerfen des Datenflusses Bevor Sie mit der Erstellung der Datenflussdefinitionsdatei im JSON-Format beginnen, müssen Sie sich Gedanken über das Datenfluss-Design machen. Bedenken Sie, welche Daten Sie für Abfragen verfügbar machen möchten, von wo aus die Daten extrahiert werden sollen und ob Sie die extrahierten Daten transformieren müssen, um die gewünschten Daten zu erhalten. 22

27 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 2. Konfigurieren des Datenflusses Konfigurieren Sie den Datenfluss auf Grundlage Ihres Datenfluss-Designs. Sie können den Datenfluss konfigurieren, um Daten zu extrahieren, Datensets anhand Ihrer Geschäftsanforderungen zu transformieren und um Datensets zu registrieren, die Sie für Abfragen verfügbar machen möchten. Fügen Sie zum Konfigurieren des Datenflusses Transformationen zur Datenflussdefinitionsdatei hinzu. 3. Starten des Datenflusses Sie können einen Datenflussauftrag manuell starten, um die Daten sofort in Datensets zu laden. Sie können den Auftrag auch anhalten, während er ausgeführt wird. Sie können maximal 24 Datenflussaufträge in einem laufenden 24-Stunden-Zeitraum vornehmen. 4. Überwachen eines Datenflussauftrags Verwenden Sie die Datenüberwachung zum Überwachen von Datenflussaufträgen, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich abgeschlossen werden oder um bei Fehlern eine entsprechende Fehlerbehebung vorzunehmen. 5. Erneutes Planen des Datenflusses Der Datenflussauftrag wird anhand eines täglichen Plans ausgeführt. Sie können die Uhrzeit ändern, zu der der Datenflussauftrag ausgeführt wird. Sie können die Uhrzeit ändern, um sicherzustellen, dass die Daten zu einer bestimmen Zeit verfügbar sind, oder um den Auftrag außerhalb der Geschäftszeiten auszuführen. Entwerfen des Datenflusses Bevor Sie mit der Erstellung der Datenflussdefinitionsdatei im JSON-Format beginnen, müssen Sie sich Gedanken über das Datenfluss-Design machen. Bedenken Sie, welche Daten Sie für Abfragen verfügbar machen möchten, von wo aus die Daten extrahiert werden sollen und ob Sie die extrahierten Daten transformieren müssen, um die gewünschten Daten zu erhalten. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel zum Veranschaulichen einiger wichtiger Design-Entscheidungen. In diesem Beispiel besteht das Ziel darin, ein Datenset mit dem Namen "Gewonnene Opportunities" zu erstellen. Das Datenset enthält Opportunity-Details, einschließlich des Accountnamens für jede Opportunity. Zum Erstellen dieses Datensets müssen Sie den folgenden Datenfluss entwerfen: Der Datenfluss extrahiert Opportunity-Daten aus dem Objekt "Opportunity" und extrahiert den Accountnamen aus dem Objekt "Account". Für jedes extrahierte Objekt erstellt der Datenfluss ein neues Datenset. Der Datenfluss transformiert dann die Datensets, die aus den extrahierten Daten erstellt wurden. Zunächst verbindet der Datenfluss die Opportunity- und Accountdaten in einem neuen Datenset. Als Nächstes filtert der Datenfluss die Datensätze anhand der Opportunity-Phase, sodass das Datenset nur gewonnene Opportunities enthält. Sobald der Datenfluss ein Datenset transformiert, wird ein neues Datenset erstellt. 23

28 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Da Sie möchten, dass Benutzer nur gewonnene Opportunities abfragen können, konfigurieren Sie schließlich den Datenfluss so, dass nur das endgültige Datenset registriert wird. Sie könnten bei Bedarf aber auch jedes Datenset registrieren, das durch den Datenfluss erstellt wurde, und Sie könnten so viele Datensets registrieren, wie Sie möchten. Gehen Sie aus den folgenden Gründen mit Bedacht vor, wenn es darum geht, welche Datensets Sie registrieren: Die Gesamtanzahl der Zeilen in allen registrierten Datensets darf 250 Millionen pro Plattformlizenz nicht überschreiten. Benutzer, die über Zugriff auf registrierte Datensets verfügen, können ihre Daten abfragen, auch wenn Sie Sicherheit auf Zeilenebene auf ein Datenset anwenden können, um den Zugriff auf Datensätze zu beschränken. Konfigurieren des Datenflusses Konfigurieren Sie den Datenfluss auf Grundlage Ihres Datenfluss-Designs. Sie können den Datenfluss konfigurieren, um Daten zu extrahieren, Datensets anhand Ihrer Geschäftsanforderungen zu transformieren und um Datensets zu registrieren, die Sie für Abfragen verfügbar machen möchten. Fügen Sie zum Konfigurieren des Datenflusses Transformationen zur Datenflussdefinitionsdatei hinzu. Eine Datenflussdefinitionsdatei ist eine JSON-Datei, die Transformationen enthält, die die Datenflusslogik darstellen. Die Datenflussdefinitionsdatei muss mit UTF-8-Codierung gespeichert werden. Bevor Sie einen Datenfluss zum Verarbeiten von externen Daten konfigurieren können, müssen Sie die externen Daten in Wave Analytics hochladen. 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und dann auf Datenüberwachung, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht der Datenüberwachung wird standardmäßig angezeigt. 2. Wählen Sie Datenflussansicht aus. 3. Um die Datenflussdefinitionsdatei herunterzuladen, klicken Sie in der Aktionsliste (1) auf Herunterladen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Bearbeiten der Datenflussdefinitionsdatei: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" 4. Nehmen Sie eine Sicherungskopie der Datenflussdefinitionsdatei vor, bevor Sie sie ändern. Wave Analytics behält keine vorherigen Versionen der Datei bei. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie die vorherige Version hochladen, um Ihre Änderungen zurückzusetzen. 5. Fügen Sie Transformationen zur Datenflussdefinitionsdatei hinzu. 24

29 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Beispielsweise können Sie anhand des Designs im vorherigen Schritt die folgenden Transformationen hinzufügen: { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" } ] } }, "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunities", "left_key": [ "AccountId" ], "relationship": "OpptyAcct", "right": "Extract_AccountDetails", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name" ] } }, "Transform_Filter_Opportunities": { "action": "filter", "parameters": { "filter": "StageName:EQ:Closed Won", "source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" } }, "Register_Dataset_WonOpportunities": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "WonOpportunities", "name": "WonOpportunities", "source": "Transform_Filter_Opportunities" } 25

30 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } } Anmerkung: Bei den JSON-Schlüsseln und -Werten wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Jeder in Fettschrift dargestellte Schlüssel in der vorherigen Beispiel-JSON enthält eine Aktion, die den Transformationstyp angibt. Die Reihenfolge, in der Sie die Transformationen zur Datenflussdefinitionsdatei hinzufügen, spielt keine Rolle. Wave Analytics bestimmt die Reihenfolge, in der die Transformationen verarbeitet werden sollen, indem der Datenfluss traversiert wird, um die Abhängigkeiten unter ihnen zu bestimmen. 6. Verwenden Sie vor dem Speichern der Datenflussdefinitionsdatei ein JSON-Überprüfungstool, um sicherzustellen, dass JSON gültig ist. Es wird ein Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, die Datenflussdefinitionsdatei mit einem ungültigen JSON hochzuladen. Sie können ein JSON-Überprüfungstool im Internet finden. 7. Speichern Sie die Datenflussdefinitionsdatei mit UTF-8-Codierung und schließen Sie dann die Datei. 8. Klicken Sie in der Datenflussansicht der Datenüberwachung auf in der Aktionsliste (1) auf Hochladen, um die aktualisierte Datenfluss-Definitionsdatei hochzuladen. Anmerkung: Das Hochladen der Datenfluss-Definitionsdatei wirkt sich weder auf die ausgeführten Datenflussaufträge aus, noch wird dadurch der Datenflussauftrag gestartet. Sie können den Datenfluss nun nach Bedarf starten oder warten, bis er plangemäß ausgeführt wird. Benutzer können die registrierten Datensets erst abfragen, wenn der Datenfluss ausgeführt wird. Starten des Datenflusses Sie können einen Datenflussauftrag manuell starten, um die Daten sofort in Datensets zu laden. Sie können den Auftrag auch anhalten, während er ausgeführt wird. Sie können maximal 24 Datenflussaufträge in einem laufenden 24-Stunden-Zeitraum vornehmen. Anmerkung: Standardmäßig wird der Datenfluss nicht automatisch ausgeführt. Damit die Ausführung des Datenflusses plangemäß startet, müssen Sie den Datenfluss zunächst manuell starten. Nachdem der erste Auftrag ausgeführt wird, wird der Datenflussauftrag gemäß einem täglichen Plan ausgeführt. 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und dann auf Datenüberwachung, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht der Datenüberwachung wird standardmäßig angezeigt. 2. Wählen Sie Datenflussansicht aus. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Starten eines Datenflussauftrags: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" 26

31 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 3. Klicken Sie in der Aktionsliste (1) auf Start, um den Datenflussauftrag zu starten. Der Auftragswarteschlange wird der Datenflussauftrag hinzugefügt. Die Schaltfläche Start ist ausgegraut, während der Datenflussauftrag ausgeführt wird. 4. Nach der Fertigstellung des Auftrags sendet Wave Analytics eine -Benachrichtigung an den Benutzer, der die Datenflussdefinitionsdatei zuletzt geändert hat. Die -Benachrichtigung zeigt an, ob der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie zeigt Auftragsdetails wie Startzeit, Endzeit, Dauer und die Anzahl der verarbeiteten Zeilen an. Wenn der Auftrag fehlerhaft ist, zeigt die Benachrichtigung den Grund für den Fehler an. Sie können den Datenflussauftrag in der Datenüberwachung überwachen, um zu bestimmen, wann der Datenfluss abgeschlossen ist. Aktualisieren Sie nach dem erfolgreichen Abschließen des Datenflusses die Startseite, um die registrierten Datensets anzuzeigen. Überwachen eines Datenflussauftrags Verwenden Sie die Datenüberwachung zum Überwachen von Datenflussaufträgen, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich abgeschlossen werden oder um bei Fehlern eine entsprechende Fehlerbehebung vorzunehmen. Die Datenflussansicht der Datenüberwachung zeigt Status, Startzeit und Dauer der letzten 10 Datenflussaufträge und behält die letzten 7 Tage des Verlaufs bei. Damit Sie einen fehlerhaften Auftrag beheben können, können Sie Fehlermeldungen über den Auftrag und Laufzeitdetails über jede verarbeitete Transformation anzeigen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf die Datenüberwachung: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten", "Externe Daten in Wave Analytics hochladen" oder "Wave Analytics verwalten" 27

32 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und klicken Sie dann auf Datenüberwachung, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht wird standardmäßig angezeigt. 2. Wählen Sie Datenflussansicht (1) aus. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufträge aktualisieren" ( ), um den aktuellen Status eines Auftrags anzuzeigen. Aufträge können folgende Statuswerte aufweisen: Status Wird ausgeführt Fehlgeschlagen Erfolgreich Beschreibung Der Auftrag wird ausgeführt. Der Auftrag ist fehlgeschlagen. Der Auftrag wurde erfolgreich abgeschlossen. 4. Wenn der Datenflussauftrag fehlerhaft ist, erweitern Sie den Auftragsknoten (3) und prüfen Sie die Laufzeitdetails für jede Transformation, die verarbeitet wurde. 5. Wenn ein Problem mit der Datenflusslogik vorliegt, bearbeiten Sie die Datenflussdefinitionsdatei, laden Sie sie hoch und führen Sie den Datenfluss anschließend erneut aus. 28

33 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Erneutes Planen des Datenflusses Der Datenflussauftrag wird anhand eines täglichen Plans ausgeführt. Sie können die Uhrzeit ändern, zu der der Datenflussauftrag ausgeführt wird. Sie können die Uhrzeit ändern, um sicherzustellen, dass die Daten zu einer bestimmen Zeit verfügbar sind, oder um den Auftrag außerhalb der Geschäftszeiten auszuführen. 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und dann auf Datenüberwachung, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht wird standardmäßig angezeigt. 2. Wählen Sie Datenflussansicht aus. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Starten eines Datenflussauftrags: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" 3. Klicken Sie in der Aktionsliste (1) auf Plan, um den Datenflussauftrag neu zu planen. Das Dialogfeld "Datenfluss-Zeitplan" wird angezeigt. 4. Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der Datenfluss ausgeführt werden soll. 5. Klicken Sie auf Speichern. 6. Klicken Sie auf Fertig. Datenfluss-Transformationsreferenz Transformationen Eine Transformation bezieht sich auf die Änderung von Daten. Sie können einem Datenfluss Transformationen hinzufügen, um Daten aus Salesforce-Objekten oder Datensets zu extrahieren, um Datensets umzuwandeln, die Salesforce- oder externe Daten enthalten, und um Datensets zu registrieren. Beispielsweise können Sie Transformationen verwenden, um Daten aus zwei zugehörigen Datensets zu verbinden und dann das resultierende Datenset zu registrieren, um es für Abfragen verfügbar zu machen. 29

34 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten IN DIESEM ABSCHNITT: Anhangstransformation Die Anhangstransformation kombiniert Datensätze aus mehreren Datensets in einem einzelnen Datenset. Vergrößerungstransformation Die Vergrößerungstransformation vergrößert ein Eingabedatenset durch Kombinieren von Spalten aus einem anderen zugehörigen Datenset. Das resultierende vergrößerte Datenset ermöglicht Abfragen in beiden zugehörigen Eingabedatensets. Beispielsweise können Sie das Accountdatenset um das Benutzerdatenset erweitern, um eine Abfrage zum Zurückgeben von Accountdatensätzen und der vollständigen Namen der Accountinhaber zu ermöglichen. Delta-Transformation Die Delta-Transformation berechnet Änderungen im Wert einer Spalte für eine Maßeinheit in einem Datenset über einen Zeitraum hinweg. Die Delta-Transformation generiert eine Ausgabespalte im Datenset zum Speichern des Deltas für jeden Datensatz. Erstellen Sie Deltas, um es Wirtschaftsanalysten zu erleichtern, sie in Abfragen zu integrieren. dim2mea-transformation Die dim2mea-transformation erstellt auf Grundlage einer Dimension eine neue Maßeinheit. Die Transformation fügt die neue Maßeinheitenspalte zum Datenset hinzu. Die Transformation behält zudem die Dimension bei, um sicherzustellen, dass vorhandene Linsen und Dashboards nicht beschädigt werden, wenn sie eine Dimension verwenden. EdgeMart-Transformation Die EdgeMart-Transformation gewährt dem Datenfluss Zugriff auf ein vorhandenes, registriertes Datenset, das Salesforce-Daten, externe Daten oder eine Kombination aus beiden enthalten kann. Verwenden Sie diese Transformation, um ein Datenset zu referenzieren, sodass seine Daten in nachfolgenden Transformationen im Datenfluss verwendet werden können. Sie können diese Transformation und die Vergrößerungstransformation möglicherweise zusammen verwenden, um ein vorhandenes Datenset mit einem neuen Datenset zu verbinden. Filtertransformation Die Filtertransformation entfernt Datensätze aus einem vorhandenen Datenset. Sie geben eine Filterbedingung an, die angibt, welche Datensätze im Datenset beibehalten werden sollen. Vereinfachte Transformation Die vereinfachte Transformation vereinfacht hierarchische Daten. Beispielsweise können Sie die Salesforce-Rollenhierarchie vereinfachen, um auf Grundlage der Rollenhierarchie eine Sicherheit auf Zeilenebene für ein Datenset zu implementieren. sfdcdigest-transformation Die sfdcdigest-transformation generiert ein Datenset auf Grundlage der Daten, die aus einem Salesforce-Objekt extrahiert werden. Sie geben das Salesforce-Objekt und -Felder an, aus denen Daten extrahiert werden sollen. Sie wählen möglicherweise aus, bestimmte Felder auszuschließen, die vertrauliche Informationen enthalten oder für die Analyse irrelevant sind. sfdcregister-transformation Die sfdcregister-transformation registriert ein Datenset, um es für Abfragen verfügbar zu machen. Benutzer können keine Abfragen für nicht registrierte Datensets anzeigen oder ausführen. Aktualisierungstransformation Die Aktualisierungstransformation aktualisiert die angegebenen Feldwerte in einem vorhandenen Datenset auf Grundlage von Daten aus einem anderen Datenset (dem sogenannten Nachschlagedatenset). Die Transformation sucht die neuen Werte von den entsprechenden Feldern im Nachschlagedatenset. Die Transformation speichert die Ergebnisse in einem neuen Datenset. SIEHE AUCH: Erstellen von Datensets mit einem Datenfluss 30

35 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Anhangstransformation Die Anhangstransformation kombiniert Datensätze aus mehreren Datensets in einem einzelnen Datenset. Berücksichtigen Sie die folgenden Regeln bei Verwendung dieser Transformation. Diese Transformation entfernt keine duplizierten Datensätze. Alle Eingabedatensets müssen dieselbe Struktur aufweisen. Die zugehörigen Spalten müssen in derselben Reihenfolge vorliegen und müssen über denselben Namen und Feldtyp verfügen. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie erstellen in jedem Monat ein Datenset, das die Vertriebsziele des Monats enthält. Nun möchten Sie eine ganzheitliche Anzeige Ihrer Vertriebsziele für alle Monate. Erstellen Sie dafür die folgende Datenflussdefinitionsdatei zum Zusammenführen der vorhandenen Datensets in einem einzelnen Datenset. { } "Extract_SalesTargets_2014Jan": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" } }, "Extract_SalesTargets_2014Feb": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" } }, "Extract_SalesTargets_2014Mar": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" } }, "Append_SalesTargets_2014Quarter1": { "action": "append", "parameters": { "sources": [ "Extract_SalesTargets_2014Jan", "Extract_SalesTargets_2014Feb", "Extract_SalesTargets_2014Mar" ] } }, "Register_AllSalesTargets": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "AllSalesTargets", "name": "AllSalesTargets", "source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1" } } 31

36 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Nachdem Sie das einzelne Datenset erstellt haben, können Sie Datumsfilter verwenden, um Vertriebsziele nach Monat, Quartal oder Jahr zu analysieren. IN DIESEM ABSCHNITT: Anhangsparameters Wenn Sie eine Anhangstransformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf append fest und geben die Parameter an. Anhangsparameters Wenn Sie eine Anhangstransformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf append fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter. Parameter sources Pflichtfeld? Wahr Wert Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, die die Datensets bestimmen, die Sie zusammenführen möchten. SIEHE AUCH: Anhangstransformation Vergrößerungstransformation Die Vergrößerungstransformation vergrößert ein Eingabedatenset durch Kombinieren von Spalten aus einem anderen zugehörigen Datenset. Das resultierende vergrößerte Datenset ermöglicht Abfragen in beiden zugehörigen Eingabedatensets. Beispielsweise können Sie das Accountdatenset um das Benutzerdatenset erweitern, um eine Abfrage zum Zurückgeben von Accountdatensätzen und der vollständigen Namen der Accountinhaber zu ermöglichen. Wenn Sie die Transformation erstellen, bestimmen Sie jedes Eingabedatenset als das linke oder rechte Datenset und geben die Beziehung unter ihnen an. Wave Analytics kombiniert alle Spalten des linken Datensets nur mit den angegebenen Spalten aus dem rechten Datenset. (Beachten Sie, dass jedes Dataset höchstens Spalten beinhalten darf.) Wave Analytics fügt die Beziehung den Spaltennamen aus dem rechten Datenset hinzu, was hilfreich ist, wenn das linke und das rechte Datenset Spalten mit denselben Namen aufweisen. Für jeden Datensatz im linken Datenset führt die Vergrößerungstransformation eine Suche aus, um im rechten Datenset einen übereinstimmenden Datensatz zu suchen. Um zugehörige Datensätze abzugleichen, verwendet die Vergrößerungstransformation eine Abgleichsbedingung. Sie geben die Abgleichsbedingung auf Grundlage eines Schlüssels aus jedem Datenset an. Beispiel: "left_key": [ " Id " ],"right_key": [ " Prod_ID " ] Beim Schlüssel kann es sich um einen Einzelspaltenschlüssel oder um einen zusammengesetzten Schlüssel handeln. Bei einer Abgleichsbedingung auf Grundlage eines zusammengesetzten Schlüssels müssen die Schlüssel für beide Datensets über die gleiche Anzahl an Spalten verfügen, die in der gleichen Reihenfolge angegeben sind. Tipp: Um mehr als zwei Datensets zu erweitern, erweitern Sie zwei Datensets gleichzeitig. Um beispielsweise drei Datensets zu erweitern, erweitern Sie die ersten zwei Datensets und erweitern Sie anschließend das resultierende Datenset um das dritte Datenset. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Vergrößerungstransformation. In diesem Beispiel extrahieren Sie Daten aus den Opportunity- und Account-Objekten. Anschließend gleichen Sie die Daten auf Grundlage des Account-ID-Felds ab. 32

37 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Erstellen Sie die folgende Datenflussdefinitionsdatei. { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "BillingAddress" } ] } }, "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": { "action": "augment", "parameters": { "operation": "LookupSingleValue", "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "AccountId" ], "relationship": "OpptyAcct", "right": "Extract_AccountDetails", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name", "BillingAddress" 33

38 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } ] } }, "Register_OpportunityDetails": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunity_Account", "name": "Opportunity_Account", "source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" } } Nachdem Sie den Datenfluss ausgeführt haben, wird von Wave Analytics das Datenset "Opportunity_Account" erstellt und registriert. Außerdem wird die Beziehung vom rechten Datenset aus allen Spalten als Präfix hinzugefügt. IN DIESEM ABSCHNITT: Spezielle Fälle beim Abgleichen von Datensätzen mit der Vergrößerungstransformation Für jeden Datensatz im linken Datenset führt die Vergrößerungstransformation eine Suche aus, um im rechten Datenset einen übereinstimmenden Datensatz zu suchen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie verstehen, wie die Vergrößerungstransformation spezielle Fälle beim Abgleichen von Datensätzen behandelt. Vergrößerungsparameter Wenn Sie eine Vergrößerungstransformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf augment fest und geben die Parameter an. Spezielle Fälle beim Abgleichen von Datensätzen mit der Vergrößerungstransformation Für jeden Datensatz im linken Datenset führt die Vergrößerungstransformation eine Suche aus, um im rechten Datenset einen übereinstimmenden Datensatz zu suchen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie verstehen, wie die Vergrößerungstransformation spezielle Fälle beim Abgleichen von Datensätzen behandelt. Sehen wir uns einige Beispiele an, die einige spezielle Fälle darstellen. Umgang mit Nullschlüsseln Wenn ein Datensatz im linken Datenset einen Nullschlüssel enthält, führt Wave Analytics keine Suche zum Abgleichen des Datensatzes aus. Stattdessen hängt Wave Analytics die linken Spalten an und fügt NULL für Dimensionen (einschließlich Datumsangaben) und "0" für Maßeinheiten ein. 34

39 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie wenden die Vergrößerungstransformation auf die folgenden Datensets an, legen die Beziehung "Price" fest und gleichen die Datensätze anhand der Felder Id und ProdId ab. Wave Analytics gleicht den letzten Datensatz nicht ab, da die Produkt-ID NULL ist. Stattdessen fügt Wave Analytics NULL für die Dimension Price.Pricebook und "0" für die Maßeinheit Price.UnitPrice ein. Hier ist das resultierende Datenset nach der Vergrößerung. Umgang mit leeren Schlüsseln Wave Analytics gleicht linke Schlüssel mit leerem Wert und rechte Schlüssel mit leerem Wert ab. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie wenden die Vergrößerungstransformation auf die folgenden Datensets an, legen die Beziehung "Price" fest und gleichen die Datensätze anhand der Felder Id und ProdId ab. Wave Analytics gleicht den letzten Datensatz im Datenset "Product" mit dem dritten Datensatz im Datenset "Price" ab, da beide leere Werte ("") aufweisen. Hier ist das resultierende Datenset nach der Vergrößerung. Umgang mit mehreren Übereinstimmungen Wenn das linke Datenset eine 1:n-Beziehung mit dem rechten Datenset aufweist, werden von Wave Analytics möglicherweise mehrere Übereinstimmungen für einen Datensatz auf der linken Seite gefunden. Wie Wave Analytics mit mehreren Übereinstimmungen umgeht, hängt vom angegebenen Vergrößerungsvorgang ab. Sie können einen der folgenden Vorgänge für den Umgang mit mehreren Übereinstimmungen angeben: 35

40 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten LookupSingleValue Die Vergrößerungstransformation gibt Ergebnisse aus einer einzelnen Zeile zurück. Wave Analytics wählt in der Liste der übereinstimmenden Zeilen eine Zeile zufällig aus. Anmerkung: Wave Analytics kann jedes Mal, wenn Sie den Datenfluss ausführen, je nach zurückgegebener Zeile andere Ergebnisse zurückgeben. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie wenden die Vergrößerungstransformation auf die folgenden Datensets an, legen die Beziehung "Price" und den Vorgang auf LookupSingleValue fest und gleichen die Datensätze anhand der Felder Id und ProdId ab. Obwohl für "Prod3" im Datenset "Price" mehrere Zeilen vorhanden sind, wählt Wave Analytics eine übereinstimmende Zeile zufällig aus und gibt auf dieser Zeile basierende Werte zurück. Hier ist das resultierende Datenset nach der Vergrößerung, wenn Wave Analytics die erste Prod3-Zeile auswählt. LookupMultiValue Wave Analytics gibt Ergebnisse aus allen übereinstimmenden Zeilen zurück. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie wenden die Vergrößerungstransformation auf die folgenden Datensets an, legen die Beziehung "Price" und den Vorgang auf LookupMultiValue fest und gleichen die Datensätze anhand der Felder Id und ProdId ab. Da bei der Suche mehrere Zeilen für "Prod3" zurückgegeben werden, wird das Dimensionsfeld Price.Pricebook im resultierenden Datenset zweimal angezeigt und zwar einmal für jede Übereinstimmung. Maßeinheitsfeld Price.UnitPrice enthält "1500", was die Summe aus 800 und 700 ist. Hier ist das resultierende Datenset nach der Vergrößerung. 36

41 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten SIEHE AUCH: Vergrößerungstransformation Vergrößerungsparameter Wenn Sie eine Vergrößerungstransformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf augment fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter. Parameter Vorgang left left_key Pflichtfeld? Falsch Wahr Wahr Wert Gibt an, was bei der Transformation geschieht, wenn mehrere Zeilen im rechten Datenset mit einer Zeile im linken Datenset abgeglichen werden. Gültige Werte: LookupSingleValue. Gibt Werte aus einer der übereinstimmenden Zeilen zurück. Wenn Sie den Parameter operation nicht angeben, verwendet die Transformation diesen Vorgang. LookupMultiValue. Gibt Werte aus allen übereinstimmenden Zeilen zurück. Weitere Informationen zu den einzelnen Vorgängen finden Sie unter Spezielle Fälle beim Abgleichen von Datensätzen mit der Vergrößerungstransformation. Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, der das linke Datenset bestimmt. Hierbei handelt es sich um eine der zwei Eingabequellen für diese Transformation. Schlüsselspalte im linken Datenset, die zum Vergrößern der Datensets verwendet wird. Wenn Sie einen zusammengesetzten Schlüssel verwenden, müssen die linken und rechten Schlüssel über die gleiche Anzahl an Spalten in derselben Reihenfolge verfügen. Verwenden Sie für einen zusammengesetzten Schlüssel die folgende Syntax: [ "Key Column1", "Key Column2",, "Key ColumnN" ] 37

42 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter right relationship right_select right_key Pflichtfeld? Wahr Wahr Wahr Wahr Wert Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, der das rechte Datenset bestimmt. Hierbei handelt es sich um eine der zwei Eingabequellen für diese Transformation. Beziehung zwischen den linken und rechten Datensets. Der Datenfluss fügt die Beziehung an den Anfang der Namen der rechten Spalte im Eingabedatenset, damit die Spaltennamen eindeutig und beschreibend sind. Ein Array von Spaltennamen aus dem rechten Datenset, welches in das Ausgabedatenset einbezogen werden soll. Der Datenflow fügt die Beziehung als ein Präfix zum Spaltennamen hinzu, um den Namen der rechten Spalte im Ausgabedatenset zu bestimmen. Schlüsselspalte im rechten Datenset, die zum Vergrößern der Datensets verwendet wird. Wenn Sie einen zusammengesetzten Schlüssel verwenden, müssen die linken und rechten Schlüssel über die gleiche Anzahl an Spalten in derselben Reihenfolge verfügen. SIEHE AUCH: Vergrößerungstransformation Delta-Transformation Die Delta-Transformation berechnet Änderungen im Wert einer Spalte für eine Maßeinheit in einem Datenset über einen Zeitraum hinweg. Die Delta-Transformation generiert eine Ausgabespalte im Datenset zum Speichern des Deltas für jeden Datensatz. Erstellen Sie Deltas, um es Wirtschaftsanalysten zu erleichtern, sie in Abfragen zu integrieren. Die Delta-Transformation berechnet jeden Deltawert, indem sie den Wert in jedem Datensatz mit dem Wert im vorherigen Datensatz abgleicht. Da Datensätze möglicherweise nicht sortiert sind, ordnet die Delta-Transformation die Datensätze, bevor die Delta-Werte berechnet werden. Dafür sortiert die Transformation die Daten anhand der angegebenen Dimension und dann nach der angegebenen Datumsspalte für den Zeitraum. Anmerkung: Wenn Wave Analytics Datumswerte verarbeitet, erstellt es für jedes verarbeitete Datum die folgenden Datumsspalten für den Zeitraum: Zeitspalte für den Zeitraum <date_column_name>_sec_epoch Beschreibung Wenn die Datumsspalte beispielsweise "CloseDate" entspricht, lautet die generierte Sekundenspalte für den Zeitraum 38

43 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Zeitspalte für den Zeitraum Beschreibung "CloseDate_sec_epoch". Diese Spalte enthält die Anzahl der seit dem 1. Januar 1970 (Mitternacht, UTC/GMT) verstrichenen Sekunden. <date_column_name>_day_epoch Wenn die Datumsspalte beispielsweise "CloseDate" entspricht, lautet die generierte Tagesspalte für den Zeitraum "CloseDate_day_epoch". Diese Spalte enthält die Anzahl der seit dem 1. Januar 1970 (Mitternacht, UTC/GMT) verstrichenen Tage. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten ein "OppHistoryDelta"-Datenset erstellen, das den Opportunity-Verlauf aus dem Objekt "OpportunityHistory" enthält und zudem die Deltas für Opportunity-Beträge berechnet. Das Objekt "OpportunityHistory" enthält die folgenden Daten. OpportunityId CloseDate StageName Amount 1 1/1/2014 New /1/2014 New /1/2014 ClosedWon /1/2014 ClosedWon 100 Sie erstellen die folgende Datenflussdefinition. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "OpportunityHistory", "fields": [ { "name": "OpportunityId" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "StageName" }, { "name": "Amount" } ] } }, "Calculate_Delta": { "action": "delta", "parameters": { "dimension": "OpportunityId", "epoch": "CloseDate_day_epoch", "inputmeasure": "Amount", "outputmeasure": "DeltaAmount", "source": "Extract_Opportunities" } }, 39

44 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppHistoryDelta", "name": "OppHistoryDelta", "source": "Calculate_Delta" } } Die Delta-Transformation sortiert zum Berechnen der Delta-Werte für jeden Opportunity-Betrag die Datensätze zunächst nach der Dimension (OpportunityId) und dann nach der Uhrzeit (CloseDate_day_epoch), wie dies hier gezeigt wird. OpportunityID CloseDate StageName Amount 1 1/1/2014 New /1/2014 ClosedWon /1/2014 New /1/2014 ClosedWon 200 Nachdem die Datensätze sortiert sind, vergleich die Transformation den vorherigen Wert für jede Dimension (OpportunityId) mit dem nächsten Wert, um das Delta für jeden Datensatz zu bestimmen. Die Transformation erstellt das folgende Datenset. OpportunityId CloseDate StageName Amount DeltaAmount 1 1/1/2014 New /1/2014 ClosedWon /1/2014 New /1/2014 ClosedWon Für den ersten Datensatz jeder Dimension fügt die Transformation "0" für den Delta-Wert ein. Anmerkung: Wenn eine Opportunity mehrere Änderungen am gleichen Tag umfasst, müssen Sie die Datensätze in einem kürzeren Zeitintervall sortieren. In diesem Fall nehmen Sie die Sortierung nach der Spalte "CloseDate_sec_epoch" vor. Ansonsten werden Datensätze möglicherweise nicht richtig sortiert, wodurch die Delta-Werte falsch sind. IN DIESEM ABSCHNITT: Delta-Parameter Wenn Sie eine Delta-Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf delta fest und geben die Parameter an. Delta-Parameter Wenn Sie eine Delta-Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf delta fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter: 40

45 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter dimension epoch inputmeasure outputmeasure source Pflichtfeld? Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr Wert Dimensionsspalte im Datenset, die zum Sortieren von Datensätzen verwendet wird, wenn Deltawerte berechnet werden. Datumsspalte für den Zeitraum im Datenset, die zum Sortieren von Datensätzen in jeder Dimension verwendet wird, wenn Deltawerte berechnet werden. Maßeinheitenspalte, für die Sie das Delta berechnen möchten. Name der Ausgabespalte, die den Deltawert enthält. Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, der das Datenset enthält, zu dem Sie die Deltaspalte hinzufügen möchten. SIEHE AUCH: Delta-Transformation dim2mea-transformation Die dim2mea-transformation erstellt auf Grundlage einer Dimension eine neue Maßeinheit. Die Transformation fügt die neue Maßeinheitenspalte zum Datenset hinzu. Die Transformation behält zudem die Dimension bei, um sicherzustellen, dass vorhandene Linsen und Dashboards nicht beschädigt werden, wenn sie eine Dimension verwenden. Wenn die Transformation keine Maßeinheit aus einer Dimension erstellen kann, füllt die Transformation die Maßeinheit mit dem angegebenen Standardwert auf. Wenn kein Standardwert angegeben ist, fügt die Transformation "0" ein. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Ihr Opportunity-Objekt enthält das benutzerdefinierte Textfeld mit dem Namen "StageVal c". Dieses enthält den Opportunity-Betrag zu einer bestimmten Phase. Da es sich hierbei um ein Textfeld handelt, lädt Wave Analytics diese Daten als eine Dimension. Sie möchten jedoch eine Maßeinheit aus dieser Dimension erstellen, um Benutzern zu ermöglichen, Berechnungen anhand des Phasenbetrags durchzuführen. Sie erstellen die folgende Datenflussdefinition. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "StageVal c" } 41

46 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } ] } }, "Create_Measure_From_Dimension": { "action": "dim2mea", "parameters": { "dimension": "StageVal c", "measure": "StageValue", "measuredefault": "0", "measuretype": "long", "source": "Extract_Opportunities" } }, "Register_The_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure", "name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure", "source": "Create_Measure_From_Dimension" } } IN DIESEM ABSCHNITT: dim2mea-parameter Wenn Sie eine dim2mea-transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf dim2mea fest und geben die Parameter an. dim2mea-parameter Wenn Sie eine dim2mea-transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf dim2mea fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter: Parameter dimension measure measuredefault measuretype Pflichtfeld? Wahr Wahr Wahr Wahr Wert Dimensionsspalte im Datenset, aus der Sie die Maßeinheit erstellen möchten. Name der Ausgabemaßeinheit. Dieser Spaltenname muss im Datenset eindeutig sein. Verwenden Sie nicht denselben Namen als die Dimension, da die Transformation die Dimension im Datenset beibehält. Standardwert für die Maßeinheit, wenn die Transformation aus der Dimension keine Maßeinheit erstellen kann. Maßeinheitentyp. Gültiger Wert: "long" 42

47 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter source Pflichtfeld? Wahr Wert Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, der das Datenset enthält, zu dem Sie die Maßeinheit hinzufügen möchten. SIEHE AUCH: dim2mea-transformation EdgeMart-Transformation Die EdgeMart-Transformation gewährt dem Datenfluss Zugriff auf ein vorhandenes, registriertes Datenset, das Salesforce-Daten, externe Daten oder eine Kombination aus beiden enthalten kann. Verwenden Sie diese Transformation, um ein Datenset zu referenzieren, sodass seine Daten in nachfolgenden Transformationen im Datenfluss verwendet werden können. Sie können diese Transformation und die Vergrößerungstransformation möglicherweise zusammen verwenden, um ein vorhandenes Datenset mit einem neuen Datenset zu verbinden. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten den endgültigen Verkaufsbetrag mit dem Opportunity-Betrag vergleichen, um zu bestimmen, um zum Abschließen von Geschäften umfangreiche Rabatte angeboten wurden. Sie haben das Datenset "FinalSales" zuvor erstellt und registriert. Das Datenset "FinalSales" enthält den endgültigen Verkaufsbetrag jeder geschlossenen oder gewonnenen Opportunity. OppID UpdateDate Tabelle1: Datenset "FinalSales" StageName SaleAmount 1 1/1/2014 ClosedWon 100, /1/2013 ClosedWon 150, /1/2014 ClosedWon 200,000 Sie möchten nun ein Datenset erstellen, das Opportunity-Informationen aus dem Opportunity-Objekt enthält. Anschließend möchten Sie die Daten aus dem vorhandenen Datenset "FinalSales" mit dem Opportunity-Datenset verbinden. Sie erstellen die folgende Datenflussdefinition. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" } ] } }, "Extract_Final_Sales_Data": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "FinalSales" } 43

48 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } }, "Combine_Opportunities_FinalSales": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunities", "left_key": [ "Id" ], "relationship": "Opportunity", "right": "Extract_Final_Sales_Data", "right_key": [ "OppID" ], "right_select": [ "SaleAmount" ] } }, "Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OpportunityVersusFinalSales", "name": "OpporunityVersusFinalSales", "source": "Combine_Opportunities_FinalSales" } } IN DIESEM ABSCHNITT: EdgeMart-Parameter Wenn Sie eine EdgeMart-Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf edgemart fest und geben die Parameter an. EdgeMart-Parameter Wenn Sie eine EdgeMart-Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf edgemart fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt den Eingabeparameter: Parameter Alias Pflichtfeld? Wahr Wert API-Name des Datensets, aus dem Sie Daten extrahieren möchten. Bearbeiten Sie zum Bestimmen des API-Namens eines Datensets das Datenset und zeigen Sie den Systemnamen an. SIEHE AUCH: EdgeMart-Transformation Filtertransformation Die Filtertransformation entfernt Datensätze aus einem vorhandenen Datenset. Sie geben eine Filterbedingung an, die angibt, welche Datensätze im Datenset beibehalten werden sollen. 44

49 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten ein Datenset erstellen, das nur geschlossene und gewonnene Opportunities enthält. Zunächst extrahieren Sie alle Opportunities aus dem Opportunity-Objekt. Als Nächstes filtern Sie die Datensätze, damit Sie nur Opportunities mit dem Phasennamen "Geschlossene und gewonnene" einbeziehen. Sie erstellen die folgende Datenflussdefinition. { } "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Filter_Opportunities": { "action": "filter", "parameters": { "filter": "StageName:EQ:Closed Won", "source": "Extract_Opportunities" } }, "Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "MyWonOpportunities", "name": "MyWonOpportunities", "source": "Filter_Opportunities" } } IN DIESEM ABSCHNITT: Filterparameter Wenn Sie eine Filter-Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf filter fest und geben die Parameter an. Filterausdruckssyntax Sie erstellen einen Filterausdruck in der Filtertransformation auf Grundlage von mindestens einer Dimension in einem Datenset. Filterparameter Wenn Sie eine Filter-Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf filter fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter: 45

50 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter filter source Pflichtfeld? Wahr Wahr Wert Filterausdruck, der angibt, welche Datensätze im neuen Datenset einbezogen werden sollen. Informationen finden Sie unter Filterausdruckssyntax. Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, der das zu filternde Datenset enthält. SIEHE AUCH: Filtertransformation Filterausdruckssyntax Sie erstellen einen Filterausdruck in der Filtertransformation auf Grundlage von mindestens einer Dimension in einem Datenset. Anmerkung: Bei Zeichenfolgenvergleichen in einem Filterausdruck wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Sie können die folgenden Filterausdruckstypen verwenden: Filterausdruckssyntax dim:eq:value dim:r:val0:val1 dim:r:val dim:r::val dim:n:val dim:eq:val1 val2 Beschreibung Wahr, wenn die Dimension und der Wert gleich sind. Beispiel: "filter": "StageName:EQ:Closed Won" Wahr, wenn die linke Dimension im angegebenen Bereich zwischen "val0" und "val1" liegt. Beispiel: "filter": "EmployeeId:R:100:1000" Wahr, wenn die Dimension größer als der Wert oder gleich dem Wert auf Grundlage der binären Sortierreihenfolge ist. Dies ist beispielsweise wahr, wenn die Dimension "City" und der Wert "Anderson" lautet, denn "City" > "Anderson". Beispiel: "filter": "LastName:R:Li" Wahr, wenn die Dimension kleiner als der Wert oder gleich dem Wert auf Grundlage der binären Sortierreihenfolge ist. Beispiel: "filter": "LastName:R::Levy" Wahr, wenn die Dimension und der Wert ungleich sind. Beispiel: "filter": "RoleName:N:Manager" Wahr, wenn die Dimension dem Wert "val1" oder "val2" entspricht. Dieser Filterausdruck verwendet den logischen OR-Operator ( ). Sie können den Dimensionswert mit mehr als zwei Werten vergleichen. Um den Vergleich beispielsweise mit drei Werten 46

51 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Filterausdruckssyntax Beschreibung vorzunehmen, verwenden Sie die folgende Syntax: dim1:eq:val1 val2 val3. Beispiel: "filter": "Lead Status:EQ:Open Contacted" dim1:eq:val1,dim2:eq:val2 Wahr, wenn die Dimension "dim1" dem Wert "val1" entspricht und die Dimension "dim2" dem Wert "val2" entspricht. Dieser Filterausdruck verwendet den logischen AND-Operator ( ). Sie können mehr als zwei Dimensionen vergleichen. Um beispielsweise drei Dimensionen zu vergleichen, verwenden Sie die folgende Syntax: dim1:eq:val1,dim2:eq:val2,dim3:eq:val3. Beispiel: "filter": "Lead Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot" SIEHE AUCH: Filtertransformation Vereinfachte Transformation Die vereinfachte Transformation vereinfacht hierarchische Daten. Beispielsweise können Sie die Salesforce-Rollenhierarchie vereinfachen, um auf Grundlage der Rollenhierarchie eine Sicherheit auf Zeilenebene für ein Datenset zu implementieren. Wenn Sie die vereinfachte Transformation konfigurieren, um eine Hierarchie zu vereinfachen, geben Sie das Feld an, das jeden Knoten in der Hierarchie enthält, sowie das Feld, das das entsprechende übergeordnete Element auf Grundlage der Hierarchie enthält. Die vereinfachte Transformation generiert für jeden Knoten in der Hierarchie einen Datensatz. Jeder Datensatz enthält alle Vorgängerelemente in der Hierarchiekette für jeden Knoten. Die vereinfachte Transformation speichert die Liste der Vorgängerelemente in zwei Formaten im resultierenden Datenset. Eine Spalte enthält eine kommagetrennte Liste sämtlicher Vorgängerelemente für jeden Knoten in der Hierarchie. Die andere Spalte enthält den Hierarchiepfad. Sehen Sie sich die Spalten "Rollen" und "RolePath" im folgenden vereinfachten Datenset an, um zu verstehen, wie Vorgängerelemente gespeichert werden. Rollen-ID Rollenname ID der übergeordneten Rolle Rollen RolePath 1 Vertriebsmitarbeiter , 20, 30 \10\20\30 2 Vertriebsmitarbeiter , 20, 30 \10\20\30 3 Vertriebsmitarbeiter , 20, 30 \11\20\30 10 Regionsmanager , 30 \20\30 11 Regionsmanager , 30 \20\30 20 Vizepräsident \30 21 Vizepräsident \30 47

52 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Rollen-ID Rollenname ID der übergeordneten Rolle Rollen RolePath 30 CEO Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten ein Datenset erstellen, das alle Opportunities enthält. Für jede Opportunity möchten Sie die Benutzer- und Rolleninformationen über den Opportunity-Inhaber einbeziehen. Zudem muss jeder Opportunity-Datensatz zum Implementieren der Sicherheit auf Zeilenebene anhand der Rollenhierarchie eine Liste sämtlicher Vorgängerelemente über jedem Opportunity-Inhaber auf Grundlage der Rollenhierarchie enthalten. Zum Generieren der Liste der Vorgängerelemente verwenden Sie die vereinfachte Transformation, um die Rollenhierarchie zu vereinfachen. Erstellen Sie die folgende Datenflussdefinitionsdatei: { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_User": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "User", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Department" }, { "name": "UserRoleId" } ] } }, "Extract_UserRole": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "UserRole", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "ParentRoleId" } ] } }, "Flatten_UserRole": { 48

53 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten "action": "flatten", "parameters": { "source": "Extract_UserRole", "self_field": "Id", "parent_field": "ParentRoleId", "multi_field": "Roles", "path_field": "RolePath" } }, "Augment_User_FlattenUserRole": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_User", "left_key": [ "UserRoleId" ], "relationship": "Role", "right": "Flatten_UserRole", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Id", "Name", "Roles", "RolePath" ] } }, "Augment_Opportunity_UserWithRoles": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "OwnerId" ], "right": "Augment_User_FlattenUserRole", "relationship": "Owner", "right_select": [ "Name", "Department", "Role.Id", "Role.Name", "Role.Roles", "Role.RolePath" ], "right_key": [ "Id" ] } }, "Register_OpportunityWithRoles_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppRoles", "name": "OppRoles", "source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles", "rowlevelsecurityfilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" 'OwnerId' == \"$User.Id\"" } } } 49

54 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Zum Vereinfachen der Salesforce-Rollenhierarchie verwendet die vereinfachte Transformation die folgenden Eingabefelder aus dem Objekt "UserRole". Id "Id" bestimmt jeden Knoten in der Salesforce-Rollenhierarchie. ParentRoleId "ParentRoleId" bestimmt das übergeordnete Element, wie dies in der Rollenhierarchie definiert ist. Nach dem Traversieren durch jede Über-/Unterordnungsbeziehung im Objekt "UserRole" generiert die vereinfachte Transformation einen Datensatz für jede Rollen-ID. Jeder Datensatz enthält alle Vorgängerelementrollen für jede Rolle in der Hierarchie. Die vereinfachte Transformation geniert zwei Ausgabespalten ("Rollen" und "RolePath") zum Speichern sämtlicher Vorgängerelementrollen für jede Rolle. IN DIESEM ABSCHNITT: Vereinfachte Parameter Wenn Sie eine vereinfachte Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf flatten fest und geben die Parameter an. Vereinfachte Parameter Wenn Sie eine vereinfachte Transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf flatten fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter: Parameter self_field parent_field multi_field path_field Pflichtfeld? Wahr Wahr Wahr Wahr Wert Name des Eingabefelds, das jeden Knoten in der Hierarchie bestimmt. Name des Eingabefelds, das das direkte übergeordnete Elemente jedes Knotens in der Hierarchie bestimmt. Beispielsweise ist die Rolle "Regionsmanager 1" die übergeordnete Rolle der Rolle "Vertriebsmitarbeiter 1" in einer Rollenhierarchie. Name des Ausgabefelds mit mehreren Werten, das eine Liste sämtlicher Vorbesitzer in der Hierarchie enthält, und zwar in der Reihenfolge von der niedrigsten zur höchsten Ebene. Die vereinfachte Transformation erstellt dieses Feld und generiert die Liste der Vorbesitzer für jeden Knoten in der Hierarchie. Beispielsweise lautet die Hierarchie der Vorbesitzer für die Rolle "Vertriebsmitarbeiter 1": Sales Manager 1,Regional Manager 1,Vice President 1,CEO. Eine Zeichenfolgendarstellung des aus mehreren Feldern bestehenden Felds, durch Schrägstriche getrennt. Dieses Ausgabefeld enthält den hierarchischen Pfad sämtlicher Vorbesitzer in der Hierarchie, und zwar in der Reihenfolge von der niedrigsten zur höchsten Ebene. Die vereinfachte Transformation erstellt dieses Feld und generiert den Vorbesitzerpfad für jeden Knoten in der Hierarchie. Beispielsweise beträgt der Wert für eine "Vertriebsmitarbeiter"-Rolle in der Rollenhierarchie: Sales 50

55 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter source Pflichtfeld? Wahr Wert Manager 1\Regional Manager 1\Vice President 1\CEO. Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, die die zu vereinfachenden hierarchischen Daten enthält. Dieser Knoten ist die Eingabequelle für diese Transformation und er muss die Eingabefelder enthalten, die die "self_field" und "parent_field" zugeordnet sind. Anmerkung: Standardmäßig werden die Felder "multi_field" und "path_field" als Systemfelder erstellt, die in der Benutzeroberfläche nicht sichtbar sind. Damit die Felder in der Benutzeroberfläche angezeigt werden, legen Sie das Metadatenattribut IsSystemField für jedes Feld in der vereinfachten Transformation auf false (falsch) fest. Weitere Informationen zu Metadatenattributen finden Sie unter Überschreiben von durch eine Transformation generierte Metadaten. SIEHE AUCH: Vereinfachte Transformation sfdcdigest-transformation Die sfdcdigest-transformation generiert ein Datenset auf Grundlage der Daten, die aus einem Salesforce-Objekt extrahiert werden. Sie geben das Salesforce-Objekt und -Felder an, aus denen Daten extrahiert werden sollen. Sie wählen möglicherweise aus, bestimmte Felder auszuschließen, die vertrauliche Informationen enthalten oder für die Analyse irrelevant sind. Wenn Sie die Datenflussdefinitionsdatei hochladen, überprüft Wave Analytics den Zugriff auf Salesforce-Objekte und -Felder auf Grundlage des Benutzerprofils des Benutzers, der die Datei hochgeladen hat. Wenn das Benutzerprofil keinen Lesezugriff auf ein Feld oder Objekt aufweist, ist das Hochladen fehlerhaft. Wave Analytics führt den Datenfluss zur Laufzeit als den Integrationsbenutzer aus. Wave Analytics überprüft den Zugriff auf Salesforce-Objekte und -Felder auf Grundlage des Benutzerprofils des Integrationsbenutzers. Wenn der Datenfluss beispielsweise versucht, Daten aus einem benutzerdefinierten Feld zu extrahieren, für das der Integrationsbenutzer keinen Lesezugriff hat, ist der Datenflussauftrag fehlerhaft. Anmerkung: Beim Integrationsbenutzer handelt es sich um einen vorkonfigurierten Benutzer, der erstellt wird, wenn Wave Analytics in Ihrer Organisation aktiviert wird. Wenn Sie oder der Integrationsbenutzer eine Berechtigung für ein Salesforce-Objekt oder -Feld benötigen, bitten Sie den Administrator, Ihnen den Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen über vorkonfigurierte Benutzer in Wave Analytics finden Sie im Wave Analytics Security Implementation Guide. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten ein Datenset erstellen, das alle Opportunities aus dem Opportunity-Objekt enthält. Sie erstellen die folgende Datenflussdefinition. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, 51

56 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "OpportunitySupportTeamMembers c" } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } } Tipps zur Verwendung der sfdcdigest-transformation Wählen Sie die Felder mit Bedacht aus, da ein Datenset nur maximal Felder enthalten kann. Um Daten aus einem Salesforce-Objekt zu extrahieren, führt die sfdcdigest-transformation eine SOQL-Abfrage aus. Die SOQL-Abfrage darf nicht länger als Zeichen sein. Wenn die SOQL-Abfrage diese Obergrenze überschreitet, werden keine Ergebnisse zurückgegeben. Um die SOQL-Abfrage zu kürzen, schlüsseln Sie die Extrahierung in zwei oder mehr sfdcdigest-transformationen auf und kombinieren Sie die Ergebnisse dann mit der Vergrößerungstransformation. Beispielsweise können Sie eine sfdcdigest-transformation zum Extrahieren der Hälfte der Felder und eine andere sfdcdigest-transformation zum Extrahieren der restlichen Felder erstellen. IN DIESEM ABSCHNITT: Filtern von aus einem Salesforce-Objekt extrahierten Datensätzen Fügen Sie einen Filter zur sfdcdigest-transformation hinzu, um eine Teilmenge sämtlicher Datensätze aus einem Salesforce-Objekt zu extrahieren. Sie können Datensätze filtern, um die Anzahl der extrahierten und verarbeiteten Datensätze zu reduzieren. Zudem können Sie Datensätze ausschließen, die irrelevante oder sensible Daten enthalten, und die Datenflussleistung erhöhen. Überschreiben von Salesforce-Feldmetadaten Sie können Feldmetadaten überschreiben, die durch die sfdcdigest-transformation aus einem Salesforce-Objekt extrahiert werden, damit die Daten in einem Datenset anders angezeigt werden. Beispielsweise kann Wave Analytics einen Standardwert für Datensätze hinzufügen, bei denen für ein Feld Werte fehlen. Nicht unterstützte Salesforce-Objekte und -Felder Die sfdcdigest-transformation kann nicht aus allen Salesforce-Objekten und -Feldern Daten extrahieren. Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, bevor Sie die Extraktion von Salesforce-Objekten konfigurieren. "sfdcdigest"-parameter Wenn Sie eine sfdcdigest-transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf sfdcdigest fest und geben die Parameter für die Objekte und Felder an, die Sie extrahieren möchten. Optional können Sie auch die Parameter angeben, um die Datensätze zu filtern, die aus dem Salesforce-Objekt extrahiert wurden. 52

57 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Filtern von aus einem Salesforce-Objekt extrahierten Datensätzen Fügen Sie einen Filter zur sfdcdigest-transformation hinzu, um eine Teilmenge sämtlicher Datensätze aus einem Salesforce-Objekt zu extrahieren. Sie können Datensätze filtern, um die Anzahl der extrahierten und verarbeiteten Datensätze zu reduzieren. Zudem können Sie Datensätze ausschließen, die irrelevante oder sensible Daten enthalten, und die Datenflussleistung erhöhen. Ein Filter enthält mindestens eine Filterbedingung, wobei jede Filterbedingung einen Feldwert mit einem Wert vergleicht. Beispielsweise Amount >= Sie können auch SOQL-Funktionen auf den Feldwert in einer Filterbedingung anwenden, beispielsweise CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = Sie können mehrere Filterbedingungen mithilfe der logischen Operatoren AND, OR und NOT hinzufügen. Sie können auch einen umgekehrten Schrägstrich (\) verwenden, um in Zeichenfolgen enthaltene doppelte Leerzeichen zu escapen. Die sfdcdigest-transformation extrahiert alle Datensätze, für die der Filter true ist. Wenn Sie die sfdcdigest-transformation für die inkrementelle Extrahierung konfiguriert haben, wird der Filter nur auf Daten angewendet, die während der inkrementellen Ausführung extrahiert wurden. Wave Analytics wendet den Filter nicht auf Datensätze an, die zuvor in das Datenset geladen wurden. Wenn Sie einen ungültigen Filter hinzufügen, tritt beim Datenfluss zur Laufzeit ein Fehler auf. Für jede Instanz von "sfdcdigest" können Sie einen der folgenden Filtertypen verwenden: Strukturierter Filter Erweiterte Filter Tipp: Versuchen Sie, sich zu entscheiden, ob Sie einen Filter in der sfdcdigest-transformation oder eine Filtertransformation verwenden? Verwenden Sie eine Filtertransformation, um Datensätze an einem beliebigen Punkt im Datenfluss zu filtern. Beispielsweise können Sie sie hinzufügen, nachdem der Datenfluss zwei Datensets verknüpft hat. Um jedoch die Anzahl der verarbeiteten Zeilen im Datenfluss zu reduzieren und die Datenflussleistung zu optimieren, fügen Sie den Filter so nah wie möglich am Punkt hinzu, an dem Datensätze extrahiert werden. Fügen Sie den Filter nach Möglichkeit in der sfdcdigest-transformation hinzu. IN DIESEM ABSCHNITT: Strukturierter Filter in der sfdcdigest-transformation Sie definieren einen strukturierten Filter mithilfe der JSON-Syntax. Erweiterter Filter in der sfdcdigest-transformation Sie können mithilfe eines Salesforce-Object Query Language (SOQL) WHERE-Klauselausdrucks einen erweiterten Filter definieren. Verwenden Sie einen erweiterten Filter nur dann, wenn Sie mit SOQL vertraut sind. SIEHE AUCH: sfdcdigest-transformation Strukturierter Filter in der sfdcdigest-transformation Sie definieren einen strukturierten Filter mithilfe der JSON-Syntax. Ein strukturierter Filter verwendet die folgende JSON-Syntax für jede Filterbedingung. { "field": "<field name>", "operator": "<operator>", "value": "<value>" "["<value 1>", "<value 2>"]", "isquoted": true false} Der Wert kann eine Zahl, ein Datum, eine Zeichenfolge, eine Liste von Zeichenfolgen oder ein Datumsliteral sein. Wave Analytics versieht Zeichenfolgen automatisch mit Anführungszeichen, es sei denn, Sie legen isquoted auf "true" fest, was anzeigt, dass die Zeichenfolge bereits in Anführungszeichen gesetzt wurde. 53

58 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Sie können die folgenden Operatoren in einer Filterbedingung verwenden. Operator = Kommentar Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld dem angegebenen Wert entspricht. Bei Zeichenfolgenvergleichen mithilfe des Operators "Gleich" wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "OwnerId", "operator": "=", "value": "a07b hyu" } ]!= Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld dem angegebenen Wert nicht entspricht. Beispiel (unter Verwendung von umgekehrten Schrägstrichen zum Escapen doppelter Anführungszeichen in einem Zeichenfolgenwert): "filterconditions": [ { "field": "Nickname c", "operator": "!=", "value": "\"Sammy\"" } ] > Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld größer als der angegebene Wert ist. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "Amount", "operator": ">", "value": "100000" } ] < Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld kleiner als der angegebene Wert ist. Beispiel (unter Verwendung eines Datumsliterals): "filterconditions": [ { 54

59 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Operator Kommentar ] "field": "CloseDate", "operator": "<", "value": "THIS_MONTH", "isquoted": false } >= Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld größer als der angegebene Wert ist oder diesem entspricht. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "Amount", "operator": ">=", "value": "100000" } ] <= Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld kleiner als der angegebene Wert ist oder diesem entspricht. Beispiel (unter Verwendung einer SOQL-Funktion): "filterconditions": [ { "field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)", "operator": "<=", "value": "2015", "isquoted": true } ] WIE Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld dem angegebenen Wert entspricht. Der LIKE-Operator ist dem LIKE-Operator in SQL ähnlich. Er stellt einen Mechanismus für das Abgleichen von partiellen Textzeichenfolgen bereit und unterstützt Platzhalter. Die Platzhalter % und _ werden für den LIKE-Operator unterstützt. Der Platzhalter % entspricht null oder mehr Zeichen. Der Platzhalter _ entspricht genau einem Zeichen. Der LIKE-Operator wird nur für Zeichenfolgenfelder unterstützt. Der LIKE-Operator führt einen Abgleich durch, bei dem die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird. 55

60 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Operator Kommentar Der LIKE-Operator unterstützt das Escapen der Sonderzeichen % oder _. Verwenden Sie einen umgekehrten Schrägstrich (\), um Sonderzeichen zu escapen. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "FirstName", "operator": "LIKE", "value": "Chris%" } ] IN Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld einem der Werte in der angegebenen Liste entspricht. Sie können eine in Anführungszeichen gesetzte oder eine nicht in Anführungszeichen gesetzte Liste von Werten angeben. Wenn die Liste in Anführungszeichen gesetzt ist, legen Sie isquoted auf "true" fest. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "StageName", "operator": "IN", "value": ["Closed Won", "Closed Lost"] } ] NICHT IN Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Feld keinem Wert in der angegebenen Liste entspricht. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "BillingState", "operator": "NOT IN", "value": ["California", "New York"] } ] INCLUDES Nur für Auswahllisten oder Mehrfach-Auswahllistenfelder Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Auswahllistenfeld den angegebenen Wert enthält. Beispiel: "filterconditions": [ { 56

61 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Operator Kommentar ] "field": "BillingState", "operator": "INCLUDES", "value": ["California"] } EXCLUDES Nur für Auswahllisten oder Mehrfach-Auswahllistenfelder Die Filterbedingung ist "true", wenn der Wert im Auswahllistenfeld den angegebenen Wert ausschließt. Beispiel: "filterconditions": [ { "field": "BillingState", "operator": "EXCLUDES", "value": ["California", "New York"] } ] Im Folgenden finden Sie einige Beispiele von strukturierten Filtern. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel mit einem grundlegend strukturierten Filter. Um eine Pipeline-Analyse für Opportunities im Geschäftsquartal 2 des Geschäftsjahrs 2015 vorzunehmen, erstellen Sie diese Datenflussdefinitionsdatei, um das relevante Datenset zu erstellen. { "Extract_Filtered_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "FiscalYear" }, { "name": "FiscalQuarter" }, { "name": "SystemModstamp" } ], "filterconditions": [ { "field": "FiscalYear", "operator": "=", "value": "2015" }, { 57

62 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "field": "FiscalQuarter", "operator": "=", "value": "2" } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities_2015Q2", "name": "Opportunities_2015Q2", "source": "Extract_Filtered_Opportunities" } } Anmerkung: Wenn Sie keinen logischen Operator für mehrere Filterbedingungen angeben (wie im Falle dieses Beispiels), wendet Wave Analytics AND zwischen den Bedingungen an. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel eines strukturierten Filters mit einem logischen Operator. Um Sie beim Prognostizieren des erwarteten Umsatzes zu unterstützen, erstellen Sie diesen Datenfluss zum Anzeigen sämtlicher Opportunities, die entweder geschlossen wurden oder deren Schließungswahrscheinlichkeit bei über 90 % liegt. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "Probability" }, { "name": "FiscalYear" }, { "name": "FiscalQuarter" } ], "filterconditions": [ { "operator": "OR", "conditions": [ { "field": "StageName", "operator": "=", "value": "Closed Won" }, { "field": "Probability", "operator": ">=", "value": "90" 58

63 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } } ] } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OpportunitiesExpectedToWin", "name": "OpportunitiesExpectedToWin", "source": "Extract_Opportunities" } } Beispiel: Abschließend finden Sie ein Beispiel eines strukturierten Filters mit verschachtelten logischen Operatoren. Sie erstellen diesen Datenfluss zum Anzeigen sämtlicher Opportunities, die im aktuellen Geschäftsquartal geschlossen wurden und einem Ihrer direkten Vorgesetzten gehören. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "FiscalYear" }, { "name": "FiscalQuarter" } ], "filterconditions": [ { "operator": "AND", "conditions": [ { "field": "CloseDate", "operator": "=", "value": "THIS_FISCAL_QUARTER", "isquoted": false }, { "operator": "OR", "conditions": [ { "field": "OwnerId", "operator": "=", "value": " HfUz" }, 59

64 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } { "field": "OwnerId", "operator": "=", "value": " HfV4" } ] } ] } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "DirectReport_Opportunities", "name": "DirectReport_Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } } Erweiterter Filter in der sfdcdigest-transformation Sie können mithilfe eines Salesforce-Object Query Language (SOQL) WHERE-Klauselausdrucks einen erweiterten Filter definieren. Verwenden Sie einen erweiterten Filter nur dann, wenn Sie mit SOQL vertraut sind. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel eines erweiterten Filters. Sie möchten nur Opportunity-Datensätze extrahieren, die einem bestimmten Benutzer gehören und die entweder einen hohen Wert oder eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, geschlossen zu werden. Sie erstellen diesen Datenfluss. { "Extract_Filtered_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "Probability" }, { "name": "OwnerId" } ], "complexfilterconditions": "OwnerId = ' HfUz' AND (Amount > OR Probability > 75)" } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "FilteredOpportunities", "name": "FilteredOpportunities", 60

65 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } } } "source": "Extract_Filtered_Opportunities" Überschreiben von Salesforce-Feldmetadaten Sie können Feldmetadaten überschreiben, die durch die sfdcdigest-transformation aus einem Salesforce-Objekt extrahiert werden, damit die Daten in einem Datenset anders angezeigt werden. Beispielsweise kann Wave Analytics einen Standardwert für Datensätze hinzufügen, bei denen für ein Feld Werte fehlen. Sie können die folgenden Feldparameter zur sfdcdigest-transformation hinzufügen, um die Feldmetadaten zu überschreiben: defaultvalue type fiscalmonthoffset isyearendfiscalyear firstdayofweek ismultivalue multivalueseparator Eine Beschreibung zu jedem dieser Feldparameter finden Sie unter Feldparameter. Informationen zum Konfigurieren von Datumswerten mithilfe von Metadatenattributen finden Sie unter "Handhabung von Datumswerten in Datensets". Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie möchten aus dem Opportunity-Objekt extrahierte Metadaten überschreiben. Sie fügen den Text in Fettdruck in der folgenden Datenflussdefinition hinzu, um aus dem Opportunity-Objekt stammende Feldmetadaten zu überschreiben. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount", "defaultvalue": 0 }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate", "fiscalmonthoffset": 9, "firstdayofweek": "2", "isyearendfiscalyear": true }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "OpportunitySupportTeamMembers c", "type": "Text", 61

66 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "ismultivalue": "True", "multivalueseparator": "," } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } } SIEHE AUCH: sfdcdigest-transformation Nicht unterstützte Salesforce-Objekte und -Felder Die sfdcdigest-transformation kann nicht aus allen Salesforce-Objekten und -Feldern Daten extrahieren. Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, bevor Sie die Extraktion von Salesforce-Objekten konfigurieren. Informationen über alle Salesforce-Objekte und -Felder finden Sie in der Object Reference for Salesforce and Force.com. Nicht unterstützte Objekte Die sfdcdigest-transformation kann aus den folgendensalesforce-objekten keine Daten extrahieren. AuthProvider BrandTemplate ChatterConversation ChatterConversationMember ChatterMessage ConnectedApplication ContentWorkspace ContentWorkspaceDoc CorsWhitelistEntry CryptoKeyDerivationData DomainKey ServicesAddress ServicesFunction Template EnvironmentHub EnvironmentHubInvitation EnvironmentHubMemberRel FeedPollChoice 62

67 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten FeedPollVote Goal GoalFeed GoalHistory GoalLink GoalLinkFeed GoalOwnerSharingRule GoalShare KnowlegdeArticle KnowledgeArticleVersion KnowlegdeArticleVersionHistory KnowlegdeArticleViewStat KnowlegdeArticleVoteStat LoginHistory Metric MetricDataLink MetricDataLinkHistory MetricFeed MetricHistory MetricOwnerSharingRule MetricShare NetworkActivityAudit NetworkModeration OrganizationProperty OrgWide Address OutboundField PackageLicense PartnerNetworkSyncLog ReputationLevel ReputationPointsRule SearchPromotionRule SelfServiceUser SsoUserMapping TenantSecret Territory2ModelHistory TwoFactorInfo UserLogin UserPackageLicense UserProvAccount UserProvAccountStaging 63

68 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten UserProvisioningConfig UserProvisioningLog UserProvisioningRequest UserProvMockTarget UserRecordAccess WebLink WebLinkLocalization Die sfdcdigest-transformation kann keine Daten aus externen Objekten extrahieren, die in Salesforce erstellt wurden. Externe Objekte ähneln benutzerdefinierten Objekten, außer dass sie Daten zugeordnet sind, die sich außerhalb von Salesforce befinden. Wenn Sie ein Objekt in der sfdcdigest-transformation einbeziehen, das entweder nicht unterstützt wird oder auf das nicht zugegriffen werden kann, tritt beim Datenfluss zur Laufzeit ein Fehler auf, wobei eine Fehlermeldung angezeigt wird. Nicht unterstützte Felder Die sfdcdigest-transformation kann keine Daten aus diesen Feldern extrahieren: Objekt Account ActionPlanItem CaseArticle Contact ContentFolderLink ExternalEventMapping Lead Network Nicht unterstützte Felder CleanStatus ItemId KnowledgeArticleId CleanStatus CanAllowPortalSelfReg ParentEntityId EventId CleanStatus CaseComment TemplateId ChangePassword TemplateId Welcome TemplateId ForgotPassword TemplateId Wenn Sie ein Feld mit einem nicht unterstützten Feld in die sfdcdigest-transformation einbeziehen, ignoriert der Datenfluss das Feld. Salesforce empfiehlt zusätzlich, dass Sie keine Daten aus dem Feld "Darf bearbeiten" des Account-Objekts extrahieren. Durch das Extrahieren von Daten aus diesem Feld wird die Leistung erheblich reduziert. Zudem kann dies zum Fehlschlagen des Datenflusses führen. Nicht unterstützte Feldtypen Die sfdcdigest-transformation kann keine Daten aus Feldern mit den folgenden Feldtypen extrahieren. address base64 Verweis auf Datenkategoriegruppe 64

69 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten verschlüsselte Zeichenfolge location Wenn Sie ein Feld mit einem nicht unterstützten Feldtyp in die sfdcdigest-transformation einbeziehen, ignoriert der Datenfluss das Feld. SIEHE AUCH: sfdcdigest-transformation "sfdcdigest"-parameter Wenn Sie eine sfdcdigest-transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf sfdcdigest fest und geben die Parameter für die Objekte und Felder an, die Sie extrahieren möchten. Optional können Sie auch die Parameter angeben, um die Datensätze zu filtern, die aus dem Salesforce-Objekt extrahiert wurden. In den folgenden Abschnitten des sfdcdigest-knotens können Sie Parameter angeben: Parameter, Felder und filterconditions. Parameter Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter im Abschnitt Parameter. Parameter Objekt Inkrementell fullrefreshtoken Pflichtfeld? Wahr Falsch False Wert API-Name des Salesforce-Objekts, aus dem Sie Daten extrahieren möchten. Bei diesem Objekt handelt es sich um die Eingabequelle für diese Transformation. Die sfdcdigest-transformation unterstützt nicht die Extrahierung aus allen Salesforce-Objekten. Führt eine inkrementelle Extrahierung durch, wobei nur die seit der letzten Ausführung des Datenflusses vorgenommenen Änderungen am Salesforce-Objekt extrahiert werden. Gültige Werte: true oder false. Führt eine einmalige vollständige Extrahierung durch, um die Daten im Datenset mit den Daten im Salesforce-Objekt zu synchronisieren. Geben Sie einen beliebigen Wert für diesen Parameter an. Nach der vollständigen Extrahierung führt der Datenfluss jedes Mal danach eine inkrementelle Extrahierung durch, obwohl der Parameter fullrefreshtoken in der Datenflussdefinition enthalten ist. Um erneut eine vollständige Extrahierung durchzuführen, müssen Sie den Wert des 65

70 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter Felder filterconditions complexfilterconditions Pflichtfeld? Wahr False False Wert Parameters fullrefreshtoken auf einen anderen Wert festlegen. Ein Array der Namen von allen Feldern, aus denen Sie Daten aus dem angegebenen Salesforce-Objekt extrahieren möchten. Die sfdcdigest-transformation unterstützt nicht die Extrahierung aus allen Feldtypen. Ein Filter, der die Datensätze beschränkt, die aus dem angegebenen Salesforce-Objekt extrahiert wurden. Die sfdcdigest-transformation extrahiert alle Datensätze aus dem Salesforce-Objekt, für die der Filter true ist. Sie können einen strukturierten oder erweiterten Filter angeben. Nur für erweiterte Filter. Eine SOQL WHERE-Klausel, die verwendet wird, um aus dem angegebenen Salesforce-Objekt extrahierte Datensätze zu filtern. Feldparameter Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter im Abschnitt Felder. Parameter name defaultvalue type Pflichtfeld? Wahr False False Wert API-Name des Felds im Salesforce-Objekt, das Sie in das Datenset einbeziehen möchten. Sie können mehrere Felder angeben. Für Text- und numerische Felder, die null sein können. Standardwert, der einen Nullwert für das angegebene Feld ersetzt. Mit dem angegebenen Feld verknüpfter Wave Analytics-Feldtyp. Gültige Typen sind "Text", "Numeric" oder "Date". Jeder Wert, der numerische Werte enthält, kann "Text" sein. Beispielsweise ist das Geschäftsquartal aus Salesforce-Objekten standardmäßig "Number". Sie können es jedoch zu "Text" ändern. Geben Sie einen Typ an, um den 66

71 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter Pflichtfeld? Wert durch Wave Analytics bestimmten Typ zu überschreiben. Beispiel: "type": "Text" fiscalmonthoffset isyearendfiscalyear False False Nur für Datumsfelder. Die Differenz in Monaten zwischen dem ersten Monat des Geschäftsjahrs und dem ersten Monat des Kalenderjahrs (Januar). Wenn das Geschäftsjahr im Januar beginnt, beträgt die Verschiebung 0. Wenn das Geschäftsjahr im Oktober beginnt, liegt die Verschiebung bei 9. Beispiel: "fiscalmonthoffset": 9 Anmerkung: Dieses Attribut steuert, ob Wave Analytics Geschäftsdatumsfelder generiert. Damit Geschäftsdatumsfelder generiert werden, legen Sie das Attribut fiscalmonthoffset auf einen anderen Wert als "0" fest. Weitere Informationen finden Sie unter Handhabung von Datumswerten in Datensets. Nur für Datumsfelder. Gibt an, ob das Geschäftsjahr dem Jahr entspricht, in dem das Geschäftsjahr endet oder beginnt. Da das Geschäftsjahr in einem Kalenderjahr beginnen und in einem anderen enden kann, müssen Sie angeben, welches Jahr für das Geschäftsjahr verwendet werden soll. Bei "true" entspricht das Geschäftsjahr dem Jahr entspricht, in dem das Geschäftsjahr endet. Der Standardwert ist true. Bei "false" entspricht das Geschäftsjahr dem Jahr, in dem das Geschäftsjahr beginnt. Beispiel: "isyearendfiscalyear": true 67

72 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter firstdayofweek ismultivalue Pflichtfeld? False False Wert Dieses Feld ist nur relevant, wenn fiscalmonthoffset größer als 0 ist. Weitere Informationen finden Sie unter Handhabung von Datumswerten in Datensets. Nur für Datumsfelder. Der erste Tag der Woche im Kalenderjahr und ggf. im Geschäftsjahr. Verwenden Sie 0, um den ersten Wochentag auf einen Sonntag festzulegen, verwenden Sie 1 für Montag usw. Verwenden Sie -1, um den ersten Wochentag auf den 1. Januar festzulegen. Der Standardwert lautet "-1". Beispiel: "firstdayofweek": "0" Weitere Informationen finden Sie unter Handhabung von Datumswerten in Datensets. Nur für Textfelder. Zeigt an, ob das angegebene Feld über mehrere Werte verfügt. Beispiel: "ismultivalue": false multivalueseparator False Nur für Textfelder. Zeichen, das zum Trennen mehrerer Werte im angegebenen Feld verwendet wird, wenn "ismultivalue" true ist. Dieser Wert wird auf ein Semikolon (;) zurückgesetzt, wenn Sie keinen Wert angeben und "ismultivalue" wahr ist. Wird auf null festgelegt, wenn "ismultivalue" false ist. Beispiel: "multivalueseparator": ";" Filterbedingungsparameter Die folgende Tabelle beschreibt die strukturierten Filterparameter im Abschnitt filterconditions. Diese Parameter gelten nicht für erweiterte Filter. 68

73 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter Feld Pflichtfeld? False Wert Das Feld im Salesforce-Objekt, auf das Sie eine Filterbedingung anwenden möchten. Jede Filterbedingung in einem strukturierten Filter verwendet die folgende Syntax: { "field": "<field name>", "operator": "<operator>", "value": "<value>", "isquoted": true false} Operator False Der Zweck ist vom Kontext abhängig. Ein Operator kann als ein Vergleichsoperator wie =, < und IN verwendet werden, der das Feld mit einem konstanten Wert vergleicht. Ein Operator kann auch als ein logischer Operator (AND, OR oder NOT) verwendet werden, der mehrere Filterbedingungen miteinander verknüpft. Im folgenden Beispiel ist der fettgedruckte Operator der logische Operator. Die anderen Instanzen von Operator sind Vergleichsoperatoren. "filterconditions": [ { "operator": "OR", "conditions": [ { "field": "StageName", "operator": "=", "value": "Closed Won" }, { "field": "Probability", "operator": ">=", "value": "90" } ] } ] 69

74 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter value isquoted Bedingungen Pflichtfeld? False False False Wert Der in einer Filterbedingung verwendete Wert. Zeigt an, ob Sie den Zeichenfolgenwert in einer Filterbedingung in Anführungszeichen gesetzt haben. Beispiel mit in Anführungszeichen gesetzten Werten: "filterconditions": [ { "field": "StageName", "operator": "IN", "value": "('Closed Won', 'Closed Lost')", "isquoted": true } ] Beispiel mit nicht in Anführungszeichen gesetzten Werten: "filterconditions": [ { "field": "StageName", "operator": "IN", "value": ["Closed Won", "Closed Lost"], "isquoted": false } ] Wenn Sie "isquoted" für einen Filter in einem Zeichenfolgenwert nicht einbeziehen, nimmt Wave Analytics an, dass der Zeichenfolgenwert nicht in Anführungszeichen gesetzt ist, und fügt die Anführungszeichen für Sie hinzu. Verwenden Sie dies zum Angeben eines logischen Operators, um mehrere Filterbedingungen miteinander zu verknüpfen. SIEHE AUCH: sfdcdigest-transformation Filtern von aus einem Salesforce-Objekt extrahierten Datensätzen 70

75 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten sfdcregister-transformation Die sfdcregister-transformation registriert ein Datenset, um es für Abfragen verfügbar zu machen. Benutzer können keine Abfragen für nicht registrierte Datensets anzeigen oder ausführen. Sie müssen nicht alle Datensets registrieren. Beispielsweise müssen Sie kein Zwischendatenset registrieren, das zum Erstellen eines anderen Datensets verwendet wird und nicht abgefragt werden muss. Zusätzlich müssen Sie keine Datensets registrieren, die beim Hochladen von externen Daten erstellt werden, da Wave Analytics diese Datensets automatisch für Sie registriert. Gehen Sie aus den folgenden Gründen mit Bedacht vor, wenn es darum geht, welche Datensets Sie registrieren: Die Gesamtanzahl der Zeilen in allen registrierten Datensets darf 250 Millionen pro Plattformlizenz nicht überschreiten. Benutzer, die über Zugriff auf registrierte Datensets verfügen, können ihre Daten abfragen, auch wenn Sie Sicherheit auf Zeilenebene auf ein Datenset anwenden können, um den Zugriff auf Datensätze zu beschränken. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie erstellen einen Datenfluss, der Opportunities aus dem "Opportunity"-Objekt extrahiert. Um das Datenset zu registrieren, es "Opportunities" zu nennen und um die Sicherheit auf Zeilenebene darauf anzuwenden, fügen Sie die sfdcregister-transformation wie in der folgenden Datenflussdefinitionsdatei gezeigt hinzu. { } "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Register_Oppportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities", "rowlevelsecurityfilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\"" } } IN DIESEM ABSCHNITT: sfdcregister-parameter Wenn Sie eine sfdcregister-transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf sfdcregister fest und geben die Parameter an. 71

76 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten sfdcregister-parameter Wenn Sie eine sfdcregister-transformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf sfdcregister fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter: Parameter alias name source rowlevelsecurityfilter Pflichtfeld? Wahr Wahr Wahr Falsch Wert API-Name des registrierten Datensets. Dieser Name darf nur Unterstriche und alphanumerische Zeichen enthalten und muss unter anderen Datensetaliasen in Ihrer Organisation eindeutig sein. Er muss mit einem Buchstaben beginnen, darf keine Leerzeichen enthalten und nicht mit einem Unterstrich enden oder zwei aufeinanderfolgende Unterstriche enthalten. Er darf 80 Zeichen nicht überschreiten. Anzeigename des registrierten Datensets. Der Name darf 80 Zeichen nicht überschreiten. Anmerkung: Zum Ändern des Namens nach der Erstellung des Datensets müssen Sie das Datenset bearbeiten. Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, der das zu registrierende Datenset bestimmt. Hierbei handelt es sich um die Eingabequelle für diese Transformation. Das zum Anwenden der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset verwendete Prädikat, wenn das Datenset erstmals erstellt wird. Beispiel: "rowlevelsecurityfilter": "'OwnerId' == "$User.Id"" Anmerkung: Zum Ändern des Prädikats nach der Erstellung des Datensets müssen Sie das Datenset bearbeiten. Wenn Sie das Prädikat in der Registrierungstransformation der Datenfluss-JSON eingeben, müssen Sie die doppelten Anführungszeichen, die Zeichenfolgenwerte umgeben, mit einem Escape-Zeichen versehen. 72

77 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter Pflichtfeld? Wert Nach der Erstellung des Datensets ignoriert Wave Analytics seine Sicherheitsprädikatseinstellung im Datenfluss. Bearbeiten Sie zum Ändern des Sicherheitsprädikats für ein vorhandenes Datenset das Datenset auf der Benutzeroberfläche. SIEHE AUCH: sfdcregister-transformation Aktualisierungstransformation Die Aktualisierungstransformation aktualisiert die angegebenen Feldwerte in einem vorhandenen Datenset auf Grundlage von Daten aus einem anderen Datenset (dem sogenannten Nachschlagedatenset). Die Transformation sucht die neuen Werte von den entsprechenden Feldern im Nachschlagedatenset. Die Transformation speichert die Ergebnisse in einem neuen Datenset. Beim Erstellen der Transformation geben Sie die Schlüssel an, die verwendet werden, um Datensätze zwischen den zwei Datensets abzugleichen. Um vorzuschreiben, welches Feld im Nachschlagedatenset das Feld im Quelldatenset aktualisiert, ordnen Sie zudem die entsprechenden Felder aus beiden Datensets zu. Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie verfügen über ein vorhandenes Accountdatenset, das Accountinformationen wie ID, Name und Jahresumsatz enthält. Unglücklicherweise sind nun einige der Accountnamen aufgrund einer Reihe von Zusammenführungen und Erwerbungen im Datenset falsch. Zum schnellen Aktualisieren der Accountnamen im Datenset führen Sie die folgenden Aufgaben durch. 1. Erstellen Sie eine CSV-Datei, die die neuen Accountnamen und die zugehörigen Account-IDs für Accounts enthält, deren Namen sich geändert haben. 2. Laden Sie die CSV-Datei hoch, um ein Datenset mit dem Namen "UpdatedAccountNames" zu erstellen. 3. Erstellen Sie eine Datenflussdefinitionsdatei, um die Accountnamen im Accountdatenset zu aktualisieren, indem Sie die neuen Accountnamen im Datenset "UpdatedAccountNames" suchen. Erstellen Sie die folgende Datenflussdefinitionsdatei. { "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", 73

78 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AnnualRevenue" } ] } }, "Extract_UpdatedAccountNames": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" } }, "Update_AccountRecords": { "action": "update", "parameters": { "left": "Extract_AccountDetails", "right": "Extract_UpdatedAccountNames", "left_key": [ "Id" ], "right_key": [ "AccountID" ], "update_columns": { "Name": "NewAccountName" } } }, "Register_UpdatedAccountRecords": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Accounts", "name": "Accounts", "source": "Update_AccountRecords" } } Beispiel: Im Folgenden wird ein weiteres Beispiel gezeigt, in dem ein zusammengesetzter Schlüssel verwendet wird, um Datensätze zwischen beiden Datensets abzugleichen. In diesem Fall gleichen Sie Datensätze mithilfe der Account-ID- und der Accountnamensfelder ab. Erstellen Sie die folgende Datenflussdefinitionsdatei. { "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AnnualRevenue" } ] } }, "Extract_UpdatedAccountNames": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" } }, "Update_AccountRecords": { 74

79 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "action": "update", "parameters": { "left": "Extract_AccountDetails", "right": "Extract_UpdatedAccountNames", "left_key": ["Id","Name"], "right_key": ["AccountId","NewAccountName"], "update_columns": { "Name": "NewAccountName", "CreatedDate":"NewCreatedDate", "AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue" } }, "Register_UpdatedAccountRecords": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Accounts", "name": "Accounts", "source": "Update_AccountRecords" } } IN DIESEM ABSCHNITT: Aktualisierungsparameter Wenn Sie eine Aktualisierungstransformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf update fest und geben die Parameter an. Aktualisierungsparameter Wenn Sie eine Aktualisierungstransformation definieren, legen Sie das Aktionsattribut auf update fest und geben die Parameter an. Die folgende Tabelle beschreibt die Eingabeparameter. Parameter left right left_key Pflichtfeld? Wahr Wahr Wahr Wert Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, die das Datenset bestimmt, das die zu aktualisierenden Datensätze enthält. Knoten in der Datenflussdefinitionsdatei, die das Nachschlagedatenset bestimmt, das die neuen Werte enthält. Schlüsselspalte im linken Datenset, die zum Abgleichen der Datensätze im anderen Datenset verwendet wird. Wenn Sie einen zusammengesetzten Schlüssel verwenden, müssen die linken und rechten Schlüssel über die gleiche Anzahl an Spalten in derselben Reihenfolge verfügen. Ein Beispiel finden Sie unter Aktualisierungstransformation auf Seite

80 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Parameter right_key update_columns Pflichtfeld? Wahr Falsch Wert Schlüsselspalte im rechten Datenset, die zum Abgleichen der Datensätze im anderen Datenset verwendet wird. Wenn Sie einen zusammengesetzten Schlüssel verwenden, müssen die linken und rechten Schlüssel über die gleiche Anzahl an Spalten in derselben Reihenfolge verfügen. Ein Array von zugehörigen Spalten zwischen den linken und rechten Datensets. Verwenden Sie die folgende Syntax: "update_columns": { "LeftColumn1": "RightColumn1", "LeftColumn2": "RightColumn2",... "LeftColumnN": "RightColumnN" }. Der Wert aus der rechten Spalte ersetzt den Wert aus der zugehörigen linken Spalte. Die Feldtypen der linken und rechten Spalte müssen übereinstimmen. Anmerkung: Wenn Sie einen Spaltennamen angeben, der nicht vorhanden ist, ist der Datenfluss fehlerhaft. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, aktualisiert die Transformation das linke Datenset, indem alle Spalten im rechten Datenset mit dem im linken abgeglichen werden. In diesem Fall müssen die Namen der rechten Spalte genau mit den Namen der linken Spalte übereinstimmen. Ansonsten tritt ein Fehler auf. SIEHE AUCH: Aktualisierungstransformation 76

81 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Überschreiben von durch eine Transformation generierte Metadaten Optional können Sie die Metadaten überschreiben, die durch eine Transformation generiert wurden. Sie können Objekt- und Feldattribute überschreiben. Beispielsweise können Sie den Namen und das Format eines Datumsfelds ändern, das aus einem Salesforce-Objekt extrahiert wird, sodass es im Datenset anders angezeigt wird. Fügen Sie zum Überschreiben der Metadaten die Überschreibungen zum Abschnitt "Schema" der Transformation in der Datenfluss-Definitionsdatei hinzu. Im Abschnitt "Schema" können Sie die Metadatenattribute für nur ein Objekt überschreiben. Der Abschnitt "Schema" in diesem sfdcdigest-transformationsbeispiel enthält Metadatenüberschreibungen: Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Name" }, { "name": "Amount" } ] }, "schema": { "objects": [ { "label":"sales Opportunities", "fields": [ { "name": "Amount", "label": "Opportunity Amount" } ] } ] } } Objektattribute Sie können die folgenden Objektattribute überschreiben. Objektattribut label Beschreibung Typ String Zeichenfolge Beschreibung Der Anzeigename für das Objekt. Kann bis zu 40 Zeichen lang sein. Beispiel: "label": "Sales Data" Die Beschreibung des Objekts. Muss kleiner als Zeichen sein. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um ein Objekt in der Datenflussdefinitionsdatei mit Anmerkungen zu versehen. Diese Beschreibung ist für Benutzer auf der Wave Analytics-Benutzeroberfläche nicht sichtbar. 77

82 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Objektattribut Felder Typ Array Beschreibung Beispiel: "description": "Das SalesData-Objekt verfolgt grundlegende Vertriebsdaten." Das Array von Feldern für dieses Objekt. Feldattribute Sie können Attribute von jedem angegebenen Datensetfeld überschreiben. Feldattribut name Typ Zeichenfolge Beschreibung Name des Felds im Datenset. Bestimmt das zu überschreibende Feld. Beispiele: "name": "Amount" "name": "Role.Name" label Beschreibung issystemfield Format Zeichenfolge Zeichenfolge Boolesch Zeichenfolge Der Anzeigename für das Feld. Kann bis zu 255 Zeichen umfassen. Beispiel: "label": "Opportunity Amount" Die Beschreibung des Felds. Muss kleiner als Zeichen sein. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um ein Feld in der Datenflussdefinitionsdatei mit Anmerkungen zu versehen. Diese Beschreibung ist für Benutzer auf der Wave Analytics-Benutzeroberfläche nicht sichtbar. Beispiel: "description": "The Amount field contains the opportunity amount." Zeigt an, ob es sich bei diesem Feld um ein Systemfeld handelt, das aus Abfrageergebnissen ausgeschlossen werden soll. Beispiel: "issystemfield": false Das Anzeigeformat des numerischen oder Datumswerts. Beispiele: "format": "$#,##0.00" (Numeric) "format": "MM/DD/YYYY" (Date) Weitere Informationen über gültige Formate finden Sie unter Numerische Formate und Datumsformate. 78

83 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Numerische Formate Ein Beispiel eines typischen numerischen Werts ist $1,000,000.99, was als "$#,##0.00" dargestellt wird. Sie müssen die Präzision und Dezimalreihe der Nummer angeben. Das Format wird mithilfe der folgenden Symbole angegeben: Symbol 0 #. -, $ Bedeutung Eine Ziffer Null oder eine Ziffer Dieses Symbol ist das standardmäßige Dezimaltrennzeichen. Verwenden Sie das Feld decimalseparator, um das Dezimaltrennzeichen auf ein anderes Symbol festzulegen. Minuszeichen Gruppierungstrennzeichen Währungssymbol Anmerkung: Das Format für numerische Werte wird in der Datenaufnahme nicht verwendet. Es wird nur verwendet, um anzugeben, wie numerische Werte formatiert werden, wenn sie auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Datumsformate Für Datumsfelder müssen Sie das Format des Datums mit einem der folgenden Formate angeben. Format jjjj-mm-tt T HH:mm:ss.SSS Z jj-mm-tt T HH:mm:ss.SSS Z jjjj-mm-tt T HH:mm:ss Z jj-mm-tt T HH:mm:ss Z jjjj-mm-tt't'hh:mm:ss tt-mm-jj HH:mm:ss tt.mm.jjjj HH:mm:ss tt.mm.jj HH:mm:ss tt/mm/jjjj HH:mm:ss tt/mm/jj HH:mm:ss tt/mm/jjjj hh:mm:ss a tt/mm/jj hh:mm:ss a tt-mm-jjjj HH:mm:ss tt-mm-jj HH:mm:ss tt-mm-jjjj hh:mm:ss a Beispielwert T16:53:34.000Z T16:53:34.000Z T16:53:34Z T16:53:34Z :31: :31: :31: :31:45 03/06/ :31:45 03/06/14 11:31:45 03/06/ :31:45 AM 03/06/14 11:31:45 AM :31: :31: :31:45 AM 79

84 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Format tt-mm-jj hh:mm:ss a MM/tt/jjjj hh:mm:ss a MM/tt/jj hh:mm:ss a MM-tt-jjjj hh:mm:ss a MM-tt-jj hh:mm:ss a HH:mm:ss tt/mm/jjjj HH:mm:ss tt/mm/jj Beispielwert :31:45 AM 06/03/ :31:45 AM 06/03/14 11:31:45 AM :31:45 AM :31:45 AM 11:31:45 03/06/ :31:45 03/06/14 Anmerkung: Nur die obigen Formate werden unterstützt. Diese Formate verwenden die folgenden Symbole: Symbol jjjj oder jj MM tt T HH mm ss SSS Z Bedeutung Vierstellige Jahreszahl (jjjj) oder zweistellige Jahreszahl (jj) Zweistelliger Monat (01 12) Zweistelliger Tag (01 31) Eine Trennzeichen, dass die Tageszeit folgt Zweistellige Stunde (00 23) Zweistellige Minute (00 59) Zweistellige Sekunden (00 59) Optionale dreistellige Millisekunden ( ) Die Referenz-UTC-Zeitzone Beispiel: Angenommen, Sie möchten das folgende Objekt und die Feldattribute überschreiben, die die sfdcdigest-transformation aus dem Opportunity-Objekt extrahiert. Objekt/Feld Opportunity-Objekt ID-Feld Betragsfeld Attributänderungen Ändern der Objektbezeichnung zu "Sales Opportunities" Hinzufügen einer Objektbeschreibung Ändern der Feldbezeichnung zu "Opportunity Id" Ausblenden des Felds aus Abfragen Ändern der Feldbezeichnung zu "Opportunity Amount" 80

85 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Objekt/Feld Attributänderungen Ändern des Formats zu $#,##0.00 CloseDate-Feld Ändern der Feldbezeichnung zu "Closing Date" Ändern des Formats zu MM/dd/yyyy Zum Überschreiben der Attribute fügen Sie den Abschnitt "Schema" mit den Überschreibungswerten zu sfdcdigest in der Datenflussdefinitionsdatei hinzu. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] }, "schema": { "objects": [ { "label":"sales Opportunities", "description": "These are all sales opportunities.", "fields": [ { "name": "Id", "label": "OpportunityId", "issystemfield": true }, { "name": "Amount", "label": "Opportunity Amount", "format": "$#,##0.00" }, { "name": "CloseDate", "label": "Closing Date", "format": "MM/dd/yyyy" } ] } ] } }, "Register_Dataset_Opportunities": { 81

86 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "action": "sfdcregister", "parameters": { "source": "Extract_Opportunities", "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities" } } Erstellen eines Datensets mit dem Datensetgenerator Sie können den Datensetgenerator verwenden, um ein einzelnes Datenset auf Grundlage von Daten aus mindestens einem Salesforce-Objekt zu erstellen. Der Datensetgenerator generiert die verknüpfte JSON und fügt sie an die Datenflussdefinitionsdatei an. Das Datenset wird bei der nächsten Ausführung des Datenflusses erstellt. Die Daten im Datenset werden bei jeder Ausführung des Datenflusses aktualisiert. Sie können die Datenflussdefinitionsdatei auch bearbeiten, um Transformationen hinzuzufügen, die das Datenset ändern. 1. Klicken Sie auf der Startseite oder auf einer Anwendungsseite auf Erstellen > Datenset. 2. Klicken Sie auf Salesforce. Der Datensetgenerator wird auf der Registerkarte "Datensetgenerator" geöffnet. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf den Datensetgenerator: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" 3. Wählen Sie das Stammobjekt aus. Das Stammobjekt ist das untergeordnete Objekt, das sich in der Hierarchie ganz unten befindet, welches Sie zum Zeichenbereich hinzufügen können. Nachdem Sie das Stammobjekt ausgewählt haben, können Sie nur übergeordnete Elemente des Stammobjekts hinzufügen, hingegen ist es nicht möglich seine untergeordneten Objekte hinzuzufügen. Aktualisieren Sie zum Ändern des Stammobjekts die Seite und beginnen Sie von vorn. 4. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Stammobjekt und klicken Sie dann auf. Das Dialogfeld "Felder auswählen" wird angezeigt. Standardmäßig wird die Registerkarte "Felder" angezeigt. Auf dieser werden alle verfügbaren Objektfelder angezeigt, aus denen Sie Daten extrahieren können. 82

87 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Anmerkung: Sie können dieses Dialogfeld für jedes im Zeichenbereich enthaltene Objekt anzeigen. 5. Wählen Sie auf der Registerkarte "Felder" die Felder aus, aus denen Sie Daten extrahieren möchten. Damit Sie Felder schneller finden können, können Sie nach ihnen suchen oder sie nach Namen oder Typ sortieren. Wichtig: Sie müssen mindestens ein Feld für jedes Objekt auswählen, das Sie zum Zeichenbereich hinzufügen. Wenn Sie ein Objekt hinzufügen und keine seiner Felder hinzufügen, tritt beim Datenfluss zur Laufzeit ein Fehler auf. 6. Klicken Sie auf der Registerkarte "Beziehungen" auf Beitreten, um die zugehörigen Objekte zum Zeichenbereich hinzuzufügen. Wenn Sie ein zugehöriges Objekt hinzufügen, wird das zugehörige Objekt im Zeichenbereich angezeigt. 83

88 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 7. Klicken Sie zum Löschen eines zugehörigen Objekts auf Löschen. ACHTUNG: Beim Löschen eines zugehörigen Objekts werden auch alle Objekte im Diagramm gelöscht, die vom zugehörigen Objekt absteigen. Wenn Sie beispielsweise den im Folgenden gezeigten Account löschen, löschen Sie die Verzweigung, die Account und User enthält. 8. Wählen Sie für jedes zugehörige Objekt die Felder aus, aus denen Sie Daten extrahieren möchten. 9. Wählen Sie zum Verschieben des gesamten Diagramms einen Leerraum im Zeichenbereich aus und ziehen Sie ihn. Sie müssen das Diagramm möglicherweise verschieben, um einen anderen Abschnitt des Diagramms anzuzeigen. 10. Klicken Sie zum Anzeigen sämtlicher im Zeichenbereich enthaltener Objekte auf die. Das Dialogfeld "Ausgewählte Objekte" zeigt eine Baumstruktur von allen im Zeichenbereich enthaltenen Objekten an. Das Stammobjekt wird oben in der Struktur angezeigt. 84

89 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Wenn Sie eines der Objekte auswählen, konzentriert sich der Datensetgenerator auf das Objekt, indem das Objekt in die Mitte des Zeichenbereichs platziert wird. 11. Klicken Sie zum Anzeigen der zugehörigen JSON auf die. Beim Erstellen des Datensets fügt der Datensetgenerator die JSON an die Datenflussdefinitionsdatei an. 12. Klicken Sie auf Dataset erstellen. 13. Geben Sie den Namen des Datensets ein und wählen Sie die Anwendung aus, die das Datenset enthält, falls sie nicht bereits ausgewählt ist. Anmerkung: Wenn Sie beim Erstellen des Datensets einen bereits verwendeten Datensetnamen eingeben, fügt der Datensetgenerator eine Nummer an den Datensetnamen an. Wenn Sie beispielsweise "MyOpportunities" eingegeben haben, erstellt der Datensetgenerator "MyOpportunities1". Der Name des Datensets darf 80 Zeichen nicht überschreiten. 14. Klicken Sie auf Erstellen. Der Datensetgenerator fügt die zugrunde liegende JSON an die Datenflussdefinitionsdatei an. Das Datenset wird bei der nächsten Ausführung des Datenflusses erstellt. Sie können den Datenfluss manuell ausführen, um das Datenset sofort zu erstellen. Wave Connector für Excel-Daten Mit Salesforce Wave Connector lassen sich Daten aus Microsoft Excel 2013 bequem in Wave Analytics importieren. Wave Connector ist als Anwendung für Excel 2013 auf Desktop-Computern sowie Excel Online in Office 365 verfügbar. Connector steht im Microsoft-Store für Apps für Office oder im privaten Anwendungskatalog Ihrer Organisation als Anwendung zur Verfügung. Nachdem Sie Connector installiert haben, können Sie Daten aus Excel durch einfaches Zeigen und Klicken in Salesforce importieren. SIEHE AUCH: Installieren der Wave Connector-Anwendung für Excel 85

90 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Installieren der Wave Connector-Anwendung für Excel Die Wave Connector-Anwendung bietet Benutzern einen schnellen und einfachen Weg zum Importieren von Daten aus Excel 2013 in Salesforce Wave Analytics. NUTZERBERECHTIGUNGEN Importieren von Daten aus Excel 2013 in Wave Analytics: Externe Daten in Wave Analytics hochladen Wenn Sie Excel 2013 auf einem Desktop-Computer oder Office 365, die Office-Online-Version von Excel, verwenden, bietet Wave Connector einen bequemen Weg, Ihre Daten in Salesforce Wave Analytics zu importieren. Wählen Sie nach der Installation von Connector Daten in Excel aus, klicken Sie auf "Senden" und Connector erledigt die Arbeit für Sie, indem es die Daten in Wave Analytics importiert und ein Datenset erstellt. 86

91 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Anmerkung: Benutzer von Excel Online in Office 365: Ihr Administrator muss die Salesforce-Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihnen Zugriff auf Connector zu gewähren. Die entsprechende Vorgehensweise für Administratoren wird unter Einrichtung von Wave Connector für Administratoren auf Seite 87 beschrieben. So installieren Sie Connector: 1. Öffnen Sie Excel entweder auf Ihrem Desktop-Computer oder in Office Online. 2. Öffnen Sie die Registerkarte "Einfügen". 3. Klicken Sie auf "Apps für Office". 4. Suchen Sie nach Wave Connector und klicken Sie darauf, um es zu installieren. 5. Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein, um Connector zu öffnen. Wenn Connector nicht geöffnet wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator. Möglicherweise verwendet Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Domäne, die ein Administrator gemäß der Anleitung unter Einrichtung von Wave Connector für Administratoren auf Seite 87 für Connector konfigurieren muss. Nachdem Sie Connector installiert haben, folgen Sie den Anweisungen im Connector-Fenster, um auf der Grundlage von Excel-Daten Datensets zu erstellen. Beim Öffnen von Connector werden Sie automatisch bei Salesforce Wave Analytics angemeldet. Ausführliche Informationen zum Verwenden der Anwendung erhalten Sie durch Klicken auf das Symbol für die Connector-Hilfe. SIEHE AUCH: Einrichtung von Wave Connector für Administratoren Einrichtung von Wave Connector für Administratoren In bestimmten Fällen müssen Administratoren die Salesforce-Sicherheitseinstellungen ändern, damit sich die Benutzer mit der Wave Connector-Anwendung verbinden können. Die Wave Connector-Anwendung bietet Benutzern einen schnellen und einfachen Weg zum Importieren von Daten aus Excel 2013 in Salesforce Wave Analytics.Benutzer von Excel 2013 auf einem Desktop-Computer in einer standardmäßigen Salesforce-Domäne können über den Microsoft-Store für Apps für Office auf Connector zugreifen, ohne dass weitere Einrichtungsmaßnahmen seitens der Administratoren erforderlich sind. Anmerkung: Wave Connector-Benutzer: Die hier beschriebenen Schritte können nur von Ihrem Salesforce-Administrator durchgeführt werden. Benutzer sollten den Abschnitt Installieren der Wave Connector-Anwendung für Excel auf Seite 86 lesen. Es gibt zwei Situationen, in denen Administratoren die Salesforce-Sicherheitseinstellungen ändern müssen, damit Benutzer auf Connector zugreifen können: Wenn in Ihrer Organisation Benutzer von Excel Online (verfügbar in Office 365) vorhanden sind: Administratoren müssen einen URL zur CORS-Positivliste hinzufügen, damit sich die Benutzer mit der Anwendung verbinden können. Wenn Ihre Organisation mithilfe der Funktion "Meine Domäne" eine benutzerdefinierte Salesforce-Domäne erstellt hat: Administratoren müssen das benutzerdefinierte Wave Connector-Manifest herunterladen und mithilfe von Microsoft SharePoint einen Netzwerkfreigabekatalog erstellen. Dadurch wird es Benutzern ermöglicht, über einen privaten Anwendungskatalog, der nur für Ihre Organisation verfügbar ist, auf Connector zuzugreifen. Hinzufügen des Wave Connector-URL zur CORS-Positivliste Sie müssen für Benutzer der Office 365-Version von Excel Excel Online die Salesforce-Einstellungen ändern, um ihnen Zugriff auf Wave Connector zu ermöglichen. Anderenfalls wird ihnen eine Fehlermeldung angezeigt, wenn sie versuchen, die Anwendung zu 87

92 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten starten. Um Excel Online-Benutzern in Ihrer Organisation Zugriff auf Connector zu gewähren, fügen Sie den Connector-URL der CORS-Positivliste in den Sicherheitseinstellungen hinzu. 1. Wählen Sie unter "Setup" die Optionen "Sicherheitssteuerungen" "CORS" aus. 2. Wählen Sie "Neu" aus. 3. Geben Sie als Ursprungs-URL-Muster ein. Hinzufügen von Zugriff auf ein Wave Connector-Manifest für benutzerdefinierte Salesforce-Domänen Sie müssen für Wave Connector-Benutzer in einer benutzerdefinierten Salesforce-Domäne einen privaten Anwendungskatalog einrichten, um ihnen Zugriff auf Connector zu ermöglichen. 1. Laden Sie das benutzerdefinierte Wave Connector-Manifest von herunter. Das Herunterladen sollte automatisch erfolgen. 2. Folgen Sie den Anweisungen im MSDN zum Erstellen eines Netzwerkfreigabekatalogs, anhand dessen Sie einen privaten SharePoint-Anwendungskatalog für Ihre Organisation einrichten können. 88

93 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Erstellen eines Datensets mit externen Daten Erstellen eines Datensets mit externen Daten Sie können externe Daten entweder über die Benutzeroberfläche oder über die externe Daten-API hochladen, um ein Datenset zu erstellen. Wenn Sie eine externe Datendatei (im CSV-, GZ- oder ZIP-Format) hochladen, können Sie auch eine Metadatendatei bereitstellen. Eine Metadatendatei enthält Metadatenattribute, die die Struktur der Daten in der externen Datendatei beschreiben. Wenn Sie keine Metadatendatei bereitstellen, importiert Wave Analytics alle externen Datendateispalten als Dimensionen. Wenn Sie eine CSV-Datei über die Benutzeroberfläche hochladen, wird die Metadatendatei von Wave Analytics automatisch generiert. Sie können eine Vorschau der Daten anzeigen, um weitere Änderungen an den Metadatenattributen vorzunehmen. Prüfen Sie vor dem Hochladen von externen Datendateien die Formatanforderungen und Beispiele der CSV- und Metadatendateien in der External Data Format Reference. Anmerkung: Sie können zum Hochladen externer Datendateien auch die externe Daten-API verwenden. Bei Verwendung der API stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, wie die Durchführung inkrementeller Extrahierungen und die Ausführung von Vorgängen zum Anhängen, Löschen und gleichzeitigen Aktualisieren und Einfügen. Weitere Informationen zur externen Daten-API finden Sie im External Data API Developer s Guide. 1. Klicken Sie auf der Startseite oder auf einer Anwendungsseite auf Erstellen > Datenset. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Hochladen von externen Daten: Externe Daten in Wave Analytics hochladen" 2. Geben Sie im Feld "Datensetname" den Namen Ihres Datensets ein. Der Name darf 80 Zeichen nicht überschreiten. 3. Wenn Sie das Datenset in einer anderen Anwendung erstellen möchten, ändern Sie die Anwendung in der Dropdown-Liste "Anwendung". 4. Klicken Sie auf CSV. 5. Fügen Sie die CSV-Datei hinzu. Nachdem Sie die CSV-Datei hinzugefügt haben, generiert Wave Analytics die entsprechende Metadatendatei automatisch und fügt sie hinzu. 89

94 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Anmerkung: Wenn Sie möchten, können Sie eine andere von Ihnen neu erstellte Metadatendatei hochladen, anstatt die generierte Metadatendatei zu verwenden. Wenn Sie Ihre eigene Metadatendatei hochladen, ist die Schaltfläche Datenvorschau anzeigen deaktiviert. 6. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um die Metadatenattribute in der generierten Metadatendatei zu ändern. a. Klicken Sie auf Datenvorschau anzeigen, um die erforderlichen Metadatenattribute anzuzeigen und zu ändern. b. Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um ihn zu ändern. Der Spaltenname ist der Anzeigename im Datenset. Der Spaltenname darf 40 Zeichen nicht überschreiten. 90

95 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten c. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um andere Attribute für die Spalte zu ändern. Sie können nur die Attribute für die Maßeinheits- und Datumsspalten ändern. d. Wenn Sie die Änderungen auf alle anderen Spalten desselben Datentyps anwenden möchten, klicken Sie auf Auf alle <Datentyp>spalten anwenden. e. Klicken Sie auf Senden, um die Metadatenänderungen in der Metadatendatei zu speichern. Anmerkung: Wenn Fehler vorhanden sind, ist die Schaltfläche Senden ausgegraut. f. Klicken Sie auf OK, um die Bestätigungsnachricht zu schließen. g. Um die optionalen Metadatenattribute zu ändern, klicken Sie auf, um die Metadatendatei herunterzuladen, die Datei zu bearbeiten und sie dann hochzuladen. 7. Klicken Sie auf Dataset erstellen. Ihre Datendateien werden für das Hochladen geplant. Das Verarbeiten des Auftrags für das Hochladen der Daten nimmt möglicherweise einige Zeit in Anspruch. Sie können seinen Status in der Datenüberwachung überwachen. Wenn das Hochladen erfolgreich verläuft, steht das neue Datenset auf der Startseite oder der Anwendungsseite zur Verfügung. 91

96 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 8. Klicken Sie auf Weiter, um die Bestätigungsmeldung zu verwerfen. IN DIESEM ABSCHNITT: Regeln für die automatische Generierung einer Metadatendatei Wenn Sie eine CSV-Datei über die Benutzeroberfläche hochladen, generiert Wave Analytics die Metadatendatei automatisch, sofern die CSV-Datei bestimmte Anforderungen erfüllt. Regeln für die automatische Generierung einer Metadatendatei Wenn Sie eine CSV-Datei über die Benutzeroberfläche hochladen, generiert Wave Analytics die Metadatendatei automatisch, sofern die CSV-Datei bestimmte Anforderungen erfüllt. Um Wave Analytics die Generierung der Metadatendatei zu ermöglichen, muss eine CSV-Datei die folgenden Anforderungen erfüllen. Der Dateityp muss CSV lauten und nicht GZ oder ZIP. Die Datei muss eine Zeile für die Spaltenüberschrift und mindestens einen Datensatz enthalten. Die CSV-Datei muss alle Wave Analytics-Anforderungen erfüllen, die in der External Data Format Reference aufgeführt sind. Wave Analytics generiert die Metadatenattribute für jede CSV-Spalte auf Grundlage der ersten 100 Zeilen in der CSV-Datei. Wave Analytics verwendet die folgenden Regeln zum Konvertieren der CSV-Spaltennamen zu Feldbezeichnungen. Ersetzt Sonderzeichen und Leerzeichen durch Unterstriche. Beispielsweise wird "Phase eins" zu "Phase_eins". Ersetzt nachfolgende Unterstriche mit einem Unterstrich, außer wenn der Spaltenname auf " c" endet. Beispielsweise wird "Phase*&eins" zu "Phase_eins". Stellt der Feldbezeichnung das Präfix "X" voran, wenn das erste Zeichen des Spaltennamens numerisch ist. Beispielsweise wird "30Tage" zu "X30Tage". Ersetzt den Feldnamen durch "Column" und die Spaltennummer, wenn alle Zeichen im Spaltennamen nicht alphanumerisch sind. Beispielsweise wird der vierte Spaltenname "*&^*(&*(%" zu "Spalte4". Löscht Unterstriche am Anfang und Ende der Feldbezeichnung, um sicherzustellen, dass sie weder mit Unterstrichen beginnt noch mit ihnen endet. Erhöht die abgeleitete Feldbezeichnung, wenn die Feldbezeichnung einer vorhandenen Bezeichnung entspricht. Wenn beispielsweise "X2" bereits vorhanden ist, wird "X21", "X22", "X23" verwendet. Tipp: Sie können die generierte Metadatendatei herunterladen, um die Metadateneinstellungen zu ändern, und sie dann hochladen, um die Änderungen anzuwenden. Sie können die Metadatendatei herunterladen, wenn Sie ein Datenset erstellen oder bearbeiten. 92

97 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Überwachen des Hochladens externer Daten Wenn Sie eine externe Datendatei hochladen, startet Wave Analytics einen Auftrag, der die Daten in das angegebene Datenset hochlädt. Mit der Datenüberwachung können Sie den Hochladeauftrag überwachen und dabei auftretende Fehler beheben. In der Auftragsansicht (1) der Datenüberwachung werden der Status, die Startzeit und die Dauer jedes Datenflussauftrags und Auftrags zum Hochladen externer Daten angezeigt. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf die Datenüberwachung: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten", "Externe Daten in Wave Analytics hochladen" oder "Wave Analytics verwalten" 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und klicken Sie dann auf Datenüberwachung, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht wird standardmäßig angezeigt. In der Auftragsansicht werden Datenfluss- und Hochladeaufträge angezeigt. Die Auftragsansicht zeigt den Namen jedes Hochladeauftrags als <dataset_name upload flow> an. Sie können den Mauszeiger auf einen Auftrag bewegen, um den gesamten Namen anzuzeigen. Anmerkung: Damit Hochladeaufträge für externe Daten in der Auftragsansicht angezeigt werden, muss im Feld "Dateiuploads" (2) die Option Anzeigen ausgewählt sein. Diese ist standardmäßig ausgewählt. 93

98 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufträge aktualisieren" ( ), um den aktuellen Status eines Auftrags anzuzeigen. Aufträge können folgende Statuswerte aufweisen: Status In der Warteschlange Wird ausgeführt Fehlgeschlagen Erfolgreich Warnung Beschreibung Der Auftrag wartet in der Warteschlange auf den Start. Der Auftrag wird ausgeführt. Der Auftrag ist fehlgeschlagen. Der Auftrag wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Auftrag wurde erfolgreich abgeschlossen, aber bei einigen Zeilen ist ein Fehler aufgetreten. 3. Erweitern Sie zum Anzeigen der Laufzeitdetails für einen Auftrag den Auftragsknoten (3). Die Laufzeitdetails werden unter dem Auftrag angezeigt. Blättern Sie im Abschnitt für die Laufzeitdetails nach rechts, um Informationen über die verarbeiteten Zeilen anzuzeigen. 4. Um Fehler in einem Auftrag mit fehlgeschlagenen Zeilen zu beheben, zeigen Sie die Fehlermeldung an. Laden Sie auch das Fehlerprotokoll herunter, indem Sie im Abschnitt für die Laufzeitdetails auf die Schaltfläche zum Herunterladen (1) klicken. Das Fehlerprotokoll enthält eine Liste der fehlgeschlagenen Zeilen. 5. Um die Fehler in einem fehlgeschlagenen Auftrag zu beheben, zeigen Sie die Fehlermeldung und die Laufzeitdetails an. 94

99 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Bearbeiten eines Datensets Sie können ein Datenset bearbeiten, um den Datensetnamen, die Anwendung, das Sicherheitsprädikat oder die erweiterte Metadatendatei (XMD) zu ändern, die bzw. das mit dem Datenset verknüpft ist. Bei über eine externe Datendatei erstellten Datensets können Sie auch eine neue externe Datendatei oder Metadatendatei hochladen, um die Daten oder Metadaten zu aktualisieren. Wenn Sie eine externe Datendatei hinzufügen, generiert Wave Analytics die entsprechende Metadatendatei und fügt sie hinzu. Um weitere Änderungen an den Metadaten vorzunehmen, können Sie auf Datenvorschau anzeigen klicken oder die generierte Metadatendatei herunterladen und bearbeiten. Sie können auch Ihre eigene Metadatendatei hochladen, um die generierte Datei zu überschreiben. 1. Klicken Sie auf der Startseite oder der Anwendungsseite auf die Registerkarte Datensets. 2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das zu bearbeitende Datenset und klicken Sie dann auf Bearbeiten. 3. Konfigurieren Sie ggf. die folgenden Optionen. Option Beschreibung Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Bearbeiten eines Datensets: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" Datensetname Anwendung Hinzufügen einer erweiterten Metadatendatei (JSON) Hinzufügen einer externen Datendatei (CSV) Hinzufügen einer Metadatendatei (JSON) Geben Sie einen neuen Namen ein, wenn Sie den Namen des Datensets ändern möchten. Der Name darf 80 Zeichen nicht überschreiten. Wählen Sie eine neue Anwendung aus, wenn Sie das Datenset in einer andere Anwendung verschieben möchten. Geben Sie eine erweiterte Metadatendatei an, wenn Sie die Formatierung von Dashboards anpassen möchten, die mit dem Datenset verknüpft sind. Unter Extended Metadata (XMD) Reference finden Sie Informationen über erweiterte Metadatendateien. Geben Sie eine externe Datendatei an, wenn Sie die vorhandenen Daten im Datenset durch die Daten aus der externen Datendatei ersetzen möchten. Die maximale Dateigröße ist 500 MB. Sie können eine.csv-,.gz- oder.zip-datei hochladen. In der External Data Format Reference finden Sie Informationen über externe Datendateien und Metadatendateien. Geben Sie eine Metadatendatei an, wenn Sie die Struktur der externen Datendatei 95

100 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Option Beschreibung umdefinieren möchten. Wenn Sie eine neue Metadatendatei hochladen, müssen Sie auch die entsprechende externe Datendatei hochladen. In der External Data Format Reference finden Sie Informationen über Metadatendateien. Sicherheitsprädikat Fügen Sie ein Sicherheitsprädikat hinzu, wenn Sie auf dem Datenset Sicherheit auf Zeilenebene anwenden möchten. Informationen zu Prädikaten finden Sie unter Sicherheit auf Zeilenebene für Datensets. 4. Wenn Sie eine neue CSV-Datei hochgeladen haben, klicken Sie auf Datenvorschau anzeigen, um die erforderlichen Metadatenattribute anzuzeigen und zu ändern. Sie können die optionalen Metadaten später ändern. Anmerkung: Die Schaltfläche Datenvorschau anzeigen ist deaktiviert, wenn Sie Ihre eigene Metadatendatei hochgeladen haben. Nachdem Sie auf Datenvorschau anzeigen geklickt haben, wird die Vorschauseite angezeigt. 5. Für jede Spalte: a. Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um ihn zu ändern. Der Spaltenname ist der Anzeigename im Datenset. Der Spaltenname darf 40 Zeichen nicht überschreiten. 96

101 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten b. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um andere erforderliche Attribute für die Spalte zu ändern. Sie können nur die Attribute für die Maßeinheits- und Datumsspalten ändern. c. Wenn Sie die Änderungen auf alle anderen Spalten desselben Datentyps anwenden möchten, klicken Sie auf Auf alle <Datentyp>spalten anwenden. 6. Klicken Sie auf Senden, um die Metadatenänderungen auf der Vorschauseite in der Metadatendatei zu speichern. Anmerkung: Wenn Fehler vorhanden sind, ist die Schaltfläche Senden ausgegraut. 7. Klicken Sie auf OK, um die Bestätigungsnachricht zu schließen. 8. Um die optionalen Metadatenattribute (auf der Vorschauseite nicht sichtbar) zu ändern, klicken Sie auf, um die Metadatendatei herunterzuladen, die Datei zu bearbeiten und sie dann hochzuladen. 9. Klicken Sie auf Datenset aktualsieren. 10. Klicken Sie auf Weiter, um die Bestätigungsmeldung zu verwerfen. 97

102 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Löschen eines Datensets Löschen Sie nicht benötigte Datensets aus "Meine private Anwendung" oder freigegebenen Anwendungen, auf die Sie mindestens Editor-Zugriff haben. Durch das Entfernen von Datensets schaffen Sie Übersichtlichkeit und vermeiden, dass für Ihre Organisation die Obergrenze für in Datensets registrierte Zeilen erreicht wird. Wenn Sie ein Datenset löschen, wird das Datenset von Wave Analytics endgültig gelöscht, aber zugehörige Linsen oder Dashboards, die auf das Datenset verweisen, werden nicht gelöscht. Linsen und Dashboards, die auf ein gelöschtes Datenset verweisen, sind dann nicht mehr verfügbar. Daher empfiehlt Salesforce.com, dass Sie die zugehörigen Linsen und Dashboards entfernen, bevor Sie ein Datenset löschen. Wenn eine Datenfluss-Transformation wie EdgeMart oder sfdcregister auf das Datenset verweist, müssen Sie den Verweis entfernen, bevor Sie das Datenset löschen können. Um beispielsweise das Datenset "Opportunities" zu löschen, müssen Sie die sfdcregister-transformation aus dem unten dargestellten Datenflussauszug löschen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Löschen eines Datensets: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" {... "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } },...} ACHTUNG: Sie können ein gelöschtes Datenset nicht wiederherstellen. 1. Klicken Sie auf der Startseite oder der Anwendungsseite auf die Registerkarte Datensets. 2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das zu löschende Datenset und klicken Sie dann auf Bearbeiten. 3. Klicken Sie auf Datenset löschen. Falls zutreffend, wird in Wave Analytics eine Liste aller Linsen und Dashboards angezeigt, die auf das Datenset verweisen und für die Sie über Anzeigezugriff verfügen. Nachdem Sie das Datenset gelöscht haben, werden alle Linsen oder Dashboards, die auf das Datenset verweisen, unbrauchbar. 4. Klicken Sie auf Dauerhaft löschen und bestätigen Sie. Anwenden der zeilenbasierten Sicherheit in einem Datenset Sicherheit auf Zeilenebene für Datensets Wenn ein Wave Analytics-Benutzer über Zugriff auf ein Datenset verfügt, kann er standardmäßig auf alle Datensätze im Datenset zugreifen. Sie können jedoch die Sicherheit auf Zeilenebene für ein Datenset implementieren, um den Zugriff auf Datensätze zu beschränken. Einige Datensätze enthalten möglicherweise vertrauliche Daten, auf die nicht jeder zugreifen sollte. 98

103 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Definieren Sie zum Implemenetieren der Sicherheit auf Zeilenebene ein Prädikat für jedes Datenset, für das Sie den Zugriff auf Datensätze beschränken möchten. Ein Prädikat ist eine Filterbedingung, die die Sicherheit auf Zeilenebene für Datensätze in einem Datenset definiert. Wenn ein Benutzer eine Abfrage für ein Datenset sendet, das über ein Prädikat verfügt, prüft Wave Analytics das Prädikat, um zu bestimmen, auf welche Datensätze der Benutzer zugreifen kann. Wenn der Benutzer über keinen Zugriff auf einen Datensatz verfügt, gibt Wave Analytics den betreffenden Datensatz nicht zurück. Das Prädikat ist flexibel und kann unterschiedliche Sicherheitsrichtlinientypen modellieren. Beispielsweise können Sie Prädikate anhand der folgenden Punkte erstellen: Datensatzinhaberschaft. Ermöglicht Benutzern, nur die Datensätze anzuzeigen, deren Inhaber sie sind. Verwaltungssichtbarkeit. Ermöglicht jedem Benutzer, Datensätze anzuzeigen, die ihren nachgeordneten Positionen gehören oder durch diese auf Grundlage einer Rollenhierarchie freigegeben werden. Team- oder Accountzusammenarbeit. Ermöglicht allen Mitgliedern eines Teams, beispielsweise einem Opportunity-Team, für sie freigegebene Datensätze anzuzeigen. Kombination unterschiedlicher Sicherheitsanforderungen. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise ein Prädikat auf Grundlage der Salesforce-Rollenhierarchie, Teams und Datensatzinhaberschaft definieren. Der von Ihnen implementierte Sicherheitsrichtlinientyp hängt davon ab, auf welche Weise Sie den Zugriff auf Datensätze im Datenset beschränken möchten. ACHTUNG: Wenn die Sicherheit auf Zeilenebene nicht auf ein Datenset angewendet ist, kann jeder Benutzer, der auf das Datenset zugreifen kann, alle Datensätze im Datenset anzeigen. SIEHE AUCH: sfdcregister-transformation sfdcregister-parameter Hinweise für das Definieren eines Prädikats für ein Datenset Das Anwenden eines Prädikats auf ein Datenset ist mehr als das bloße Definieren des Prädikatausdrucks. Sie müssen auch berücksichtigen, inwiefern das Prädikat von den Informationen im Datenset abhängt und wo Sie den Prädikatausdruck definieren. Sie können einen Prädikatausdruck auf Grundlage von Informationen im Datenset erstellen. Damit beispielsweise alle Benutzer Datenset-Datensätze nur anzeigen können, deren Inhaber sie sind, können Sie ein Prädikat auf Grundlage einer Datensetspalte erstellen, die den Inhaber für jeden Datensatz beinhaltet. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Daten in ein Datenset laden, das für das Prädikat erforderlich ist. Der Ort variiert, an dem Sie das Prädikat definieren. Um ein Prädikat auf ein Datenset anzuwenden, das aus einem Datenfluss erstellt wurde, fügen Sie das Prädikat im Feld rowlevelsecurityfilter der Registrierungstransformation hinzu. Bei der nächsten Ausführung des Datenflusses wendet Wave Analytics das Prädikat an. Um ein Prädikat auf ein Datenset anzuwenden, das aus einer externen Datendatei erstellt wurde, definieren Sie das Prädikat im Feld rowlevelsecurityfilter in der Metadatendatei, die mit der externen Datendatei verknüpft ist. Wave Analytics wendet das Prädikat an, wenn Sie die Metadatendatei und die externe Datendatei hochladen. Wenn Sie das Datenset bereits über eine externe Datendatei erstellt haben, können Sie das Datenset so bearbeiten, um das Prädikat anzuwenden oder zu ändern. 99

104 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Beispiel zur Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage der Datensatzinhaberschaft Im folgenden Beispiel erstellen Sie ein Datenset auf Grundlage einer CSV-Datei. Anschließend implementieren Sie die Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage der Datensatzinhaberschaft. In diesem Beispiel erstellen Sie ein Datenset, das Vertriebsziele für Accountinhaber enthält. Um den Zugriff auf jeden Datensatz im Datenset zu beschränken, erstellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie, wobei jeder Benutzer nur die Vertriebsziele für Accounts anzeigen kann, die ihm gehören. Für diesen Vorgang sind mehrere Schritte erforderlich, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. Anmerkung: Auch wenn es in diesem Beispiel um das Anwenden eines Prädikats auf ein aus einer CSV-Datei erstellten Datenset geht, kann diese Prozedur auch auf ein Datenset angewendet werden, das aus Salesforce-Daten erstellt wurde. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Bestimmen der im Datenset einzubeziehenden Daten Bestimmen Sie zunächst, welche Daten Sie im Datenset einbeziehen möchten. In diesem Beispiel erstellen Sie ein Datenset für Ziele, das alle Vertriebsziele enthält. 2. Bestimmen der Sicherheit auf Zeilenebene für Datensets Im Folgenden finden Sie Erläuterungen über die Sicherheit auf Zeilenebene. Wie werden Sie den Zugriff auf jeden Datensatz in diesem Datenset beschränken? 3. Hinzufügen des Prädikats zur Metadatendatei Für ein über eine CSV-Datei erstelltes Datenset können Sie das Prädikat entweder in der Metadatendatei angeben, die mit der CSV-Datei verknüpft ist, oder wenn Sie das Datenset bearbeiten. 4. Erstellen des Datensets Da Sie die Metadatendatei inzwischen mit dem Prädikat aktualisiert haben, können Sie das Datenset erstellen. 5. Testen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Sie müssen sicherstellen, dass das Prädikat ordnungsgemäß angewendet ist und dass die Benutzer ihre eigenen Vertriebsziele anzeigen können. Bestimmen der im Datenset einzubeziehenden Daten Bestimmen Sie zunächst, welche Daten Sie im Datenset einbeziehen möchten. In diesem Beispiel erstellen Sie ein Datenset für Ziele, das alle Vertriebsziele enthält. Sie rufen die Vertriebsziele aus der im Folgenden gezeigten CSV-Datei ab. AccountOwner Region Ziel TargetDate Tony Santos Mittlerer Westen /1/2011 Lucy Timmer Nordosten /1/2011 Lucy Timmer Nordosten 0 12/1/2013 Bill Rolley Mittlerer Westen /1/2011 Keith Laz Südwesten /1/2011 Lucy Timmer Südosten /1/

105 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Wenn Sie das Datenset ohne Implementierung der Sicherheit auf Zeilenebene implementieren, könnte jeder Benutzer mit Zugriff auf das Datenset die Vertriebsziele für alle Accountinhaber anzeigen. Beispielsweise könnte Keith, wie dies im Folgenden gezeigt wird, die Vertriebsziele für alle Accountinhaber anzeigen. Sie müssen Sicherheit auf Zeilenebene anwenden, um den Zugriff auf Datensätze in diesem Datenset zu beschränken. Bestimmen der Sicherheit auf Zeilenebene für Datensets Im Folgenden finden Sie Erläuterungen über die Sicherheit auf Zeilenebene. Wie werden Sie den Zugriff auf jeden Datensatz in diesem Datenset beschränken? Sie entscheiden sich, das folgende Prädikate im Datenset zu implementieren. 'AccountOwner' == "$User.Name" Anmerkung: In allen Prädikatbeispielen in diesem Dokument werden die doppelten Anführungszeichen escaped, da dies erforderlich ist, wenn Sie das Prädikat in der Registrierungstransformation oder in der Metadatendatei eingeben. Dieses Prädikat implementiert die Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage der Datensatzinhaberschaft. Auf Grundlage des Prädikats gibt Wave Analytics einen Vertriebszieldatensatz zurück, wenn der Benutzer, der die Abfrage für das Datenset sendet, der Accountinhaber ist. Im Folgenden finden Sie eine detailliertere Betrachtung des Prädikatausdrucks: "AccountOwner" verweist auf die Datensetspalte, die den vollständigen Namen des Accountinhabers für jedes Vertriebsziel speichert. "$User.Name" verweist auf die Namensspalte des Benutzerobjekts, das den vollständigen Namen jedes Benutzers speichert. Wave Analytics führt eine Suche durch, um den vollständigen Namen des Benutzers abzurufen, der jede Abfrage gesendet hat. Anmerkung: Die Suche gibt einen Treffer zurück, wenn die Namen in "AccountOwner" und "$User.Name" genau übereinstimmen sie müssen über eine identische Groß-/Kleinschreibung verfügen. Hinzufügen des Prädikats zur Metadatendatei Für ein über eine CSV-Datei erstelltes Datenset können Sie das Prädikat entweder in der Metadatendatei angeben, die mit der CSV-Datei verknüpft ist, oder wenn Sie das Datenset bearbeiten. 101

106 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Bei der Eingabe eines Prädikats in der Metadatendatei müssen Sie die doppelten Anführungszeichen, die Zeichenfolgenwerte umgeben, mit einem Escape-Zeichen versehen. In diesem Beispiel fügen Sie das Prädikat zur im Folgenden gezeigten Metadatendatei hinzu. { } "fileformat": { "charsetname": "UTF-8", "fieldsdelimitedby": ",", "fieldsenclosedby": "\"", "numberoflinestoignore": 1 }, "objects": [ { "name": "Targets", "fullyqualifiedname": "Targets", "label": "Targets", "rowlevelsecurityfilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"", "fields": [ { "name": "AccountOwner", "fullyqualifiedname": "Targets.AccountOwner", "label": "Account Owner", "type": "Text" }, { "name": "Region", "fullyqualifiedname": "Targets.Region", "label": "Region", "type": "Text" }, { "name": "Target", "fullyqualifiedname": "Targets.Target", "label": "Target", "type": "Numeric", "precision": 16, "scale": 0, "defaultvalue": "0", "format": null }, { "name": "TargetDate", "fullyqualifiedname": "Targets.TargetDate", "label": "TargetDate", "description": "", "type": "Date", "format": "dd/mm/yy HH:mm:ss", "issystemfield": false, "fiscalmonthoffset": 0 } ] } ] 102

107 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Erstellen des Datensets Da Sie die Metadatendatei inzwischen mit dem Prädikat aktualisiert haben, können Sie das Datenset erstellen. ACHTUNG: Wenn Sie diese Schritte in dieser Beispielimplementierung vornehmen möchten, führen Sie die Schritte in einer Nicht-Produktionsumgebung durch. Stellen Sie sicher, dass sich diese Änderungen nicht auf andere von Ihnen bereits erstellte Datensets auswirken. Führen Sie zum Erstellen des Datensets die folgenden Schritte aus. 1. Wechseln Sie in Wave Analytics zur Startseite. 2. Klicken Sie auf Erstellen > Datenset 3. Klicken Sie auf CSV. Es wird der folgende Bildschirm angezeigt. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Hochladen einer CSV- und Metadatendatei: Externe Daten in Wave Analytics hochladen" 4. Wählen Sie die CSV-Datei und Metadaten(schema)datei. 5. Geben Sie "SalesTarget" als Namen des Datensets in das Feld Datensetname ein. 6. Wählen Sie optional eine andere Anwendung aus, in der Sie das Datenset speichern möchten. 7. Klicken Sie auf Dataset erstellen. Wave Analytics bestätigt, dass das Hochladen erfolgreich ist, und erstellt dann einen Auftrag zum Erstellen des Datensets. Sie können das Datenset "SalesTarget" anzeigen, nachdem der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde. 8. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, dass der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde: a. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol ( ) und wählen Sie dann Datenüberwachung aus, um die Datenüberwachung zu öffnen. 103

108 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Die Auftragsansicht der Datenüberwachung wird standardmäßig angezeigt. Darin wird der jeweilige Status von Datenflussaufträgen und Aufträgen zum Hochladen externer Daten angezeigt. b. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufträge aktualisieren" ( ), um die neuesten Status der Aufträge anzuzeigen. Testen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Sie müssen sicherstellen, dass das Prädikat ordnungsgemäß angewendet ist und dass die Benutzer ihre eigenen Vertriebsziele anzeigen können. 1. Melden Sie sich bei Wave Analytics mit dem Benutzernamen Keith an. 2. Öffnen Sie das Datenset "SalesTargets". Wie in der folgenden Linse dargestellt, kann Keith nur seine eigenen Vertriebsziele anzeigen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Beispiel zur Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage von Opportunity-Teams Im folgenden Beispiel erstellen Sie ein Datenset auf Grundlage von Salesforce-Daten. Anschließend implementieren Sie die Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage eines Opportunity-Teams. In diesem Beispiel erstellen Sie ein Datenset, das nur Opportunities enthält, die mit einem Opportunity-Team verknüpft sind. Um den Zugriff auf jeden Datensatz im Datenset zu beschränken, erstellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie, wobei nur Opportunity-Mitglieder ihre Opportunity anzeigen können. Für diesen Vorgang sind mehrere Schritte erforderlich, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Bestimmen der im Datenset einzubeziehenden Daten Bestimmen Sie zunächst, welche Daten Sie im Datenset einbeziehen möchten. In diesem Beispiel erstellen Sie ein "OppTeamMember"-Datenset, das nur Opportunities enthält, die mit einem Opportunity-Team verknüpft sind. 2. Entwerfen des Datenflusses zum Laden der Daten Im Folgenden erfahren Sie, wie der Datenfluss die Salesforce-Daten extrahiert und in ein Datenset lädt. Sie beginnen, indem Sie einen allgemeinen Entwurf für den Datenfluss erstellen. 104

109 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 3. Bestimmen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Im Folgenden finden Sie Erläuterungen über die Sicherheit auf Zeilenebene. Wie werden Sie den Zugriff auf jeden Datensatz in diesem Datenset beschränken? 4. Ändern des Datenflusses auf Basis der Sicherheit auf Zeilenebene Im Folgenden wird das Prädikat zur Datenflussdefinitionsdatei hinzugefügt. 5. Erstellen des Datensets Da Sie nun über die endgültige Datenflussdefinitionsdatei verfügen, können Sie das Datenset erstellen. 6. Testen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Sie müssen sicherstellen, dass das Prädikat ordnungsgemäß angewendet ist und dass jeder Benutzer die entsprechenden Opportunities anzeigen kann. Bestimmen der im Datenset einzubeziehenden Daten Bestimmen Sie zunächst, welche Daten Sie im Datenset einbeziehen möchten. In diesem Beispiel erstellen Sie ein "OppTeamMember"-Datenset, das nur Opportunities enthält, die mit einem Opportunity-Team verknüpft sind. Sie rufen Opportunities aus dem Opportunity-Objekt und die Opportunity-Teams aus dem Objekt "OpportunityTeamMember" ab. Es handelt sich bei beiden um Salesforce-Objekte. In diesem Beispiel verfügt Ihre Salesforce-Organisation über das folgenden Opportunity-Team und Benutzer. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Ihre Organisation enthält zudem die folgenden Opportunities, wobei die meisten Keith gehören. 105

110 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten "Acc Widgets" ist die einzige Opportunity, die durch ein Opportunity-Team freigegeben ist. Bill ist der Vertriebsleiter für diese Opportunity. Tony ist der Opportunityinhaber. Entwerfen des Datenflusses zum Laden der Daten Im Folgenden erfahren Sie, wie der Datenfluss die Salesforce-Daten extrahiert und in ein Datenset lädt. Sie beginnen, indem Sie einen allgemeinen Entwurf für den Datenfluss erstellen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Der Datenfluss extrahiert Daten aus den Objekten "Opportunity" und "OpportunityTeamMember", verbindet die Daten und lädt sie anschließend in das Datenset "OppTeamMember". Im Folgenden wird dieses Design in JSON implementiert. Hierbei handelt es sich um das Format der Datenflussdefinitionsdatei. Eine Datenflussdefinitionsdatei enthält Transformationen, die Daten extrahiert, umwandelt und in ein Datenset lädt. Auf Grundlage des Designs erstellen Sie das JSON-Element, wie dies im Folgenden gezeigt wird. { "Extract_OpportunityTeamMember": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "OpportunityTeamMember", "fields": [ { "name": "Name" }, { "name": "OpportunityId" }, { "name": "UserId" } ] } }, "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_OpportunityTeamMember", 106

111 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } "left_key": [ "OpportunityId" ], "relationship": "TeamMember", "right": "Extract_Opportunity", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name","Amount" ] } }, "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppTeamMember", "name": "OppTeamMember", "source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity", "rowlevelsecurityfilter": "" } } Wenn Sie diesen Datenfluss ausführen würden, würde Wave Analytics ein Datenset ohne Sicherheit auf Zeilenebene erstellen. So könnte jeder Benutzer, der auf das Datenset zugreifen kann, die Opportunity anzeigen, die durch das Opportunity-Team freigegeben wurde. Beispielsweise wäre, wie dies im Folgenden gezeigt wird, Lucy in der Lage, die Opportunity anzuzeigen, die zu einem Opportunity-Team gehört, bei dem sie jedoch kein Mitglied ist. Sie müssen Sicherheit auf Zeilenebene anwenden, um den Zugriff auf Datensätze in diesem Datenset zu beschränken. 107

112 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Bestimmen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Im Folgenden finden Sie Erläuterungen über die Sicherheit auf Zeilenebene. Wie werden Sie den Zugriff auf jeden Datensatz in diesem Datenset beschränken? Sie entscheiden sich, das folgende Prädikate im Datenset zu implementieren. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 'UserId' == "$User.Id" Dieses Prädikat vergleich die Spalte "UserId" im Datenset mit der ID des Benutzers, der eine Abfrage für das Datenset ausführt. Die Spalte "UserId" im Datenset enthält die Benutzer-ID des mit jeder Opportunity verknüpften Teammitglieds. Um die ID des Benutzers zu bestimmen, der die Abfrage ausführt, sucht Wave Analytics im Benutzerobjekt nach der ID des Benutzers, der die Abfrage ausführt. Für jede Übereinstimmung gibt Wave Analytics dem Benutzer den Datensatz zurück. Ändern des Datenflusses auf Basis der Sicherheit auf Zeilenebene Im Folgenden wird das Prädikat zur Datenflussdefinitionsdatei hinzugefügt. Sie fügen der Registrierungstransformation das Prädikat hinzu, das das "OppTeamMember"-Datenset registriert, wie dies im Folgenden gezeigt wird. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition { "Extract_OpportunityTeamMember": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "OpportunityTeamMember", "fields": [ { "name": "Name" }, { "name": "OpportunityId" }, { "name": "UserId" } ] } }, "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, 108

113 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_OpportunityTeamMember", "left_key": [ "OpportunityId" ], "relationship": "TeamMember", "right": "Extract_Opportunity", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name","Amount" ] } }, "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppTeamMember", "name": "OppTeamMember", "source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity", "rowlevelsecurityfilter": "'UserId' == \"$User.Id\"" } } 109

114 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Erstellen des Datensets Da Sie nun über die endgültige Datenflussdefinitionsdatei verfügen, können Sie das Datenset erstellen. ACHTUNG: Wenn Sie die Schritte in dieser Beispielimplementierung durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Salesforce-Objekte und -Felder verfügen, und führen Sie die Schritte in einer Nicht-Produktionsumgebung aus. Stellen Sie sicher, dass sich diese Änderungen nicht auf andere von Ihnen bereits erstellte Datensets auswirken. Nehmen Sie zudem immer eine Sicherung der vorhandenen Datenflussdefinitionsdatei vor, bevor Sie Änderungen vornehmen, da Sie keine alten Versionen der Datei abrufen können. Führen Sie zum Erstellen des Datensets die folgenden Schritte aus. 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und wählen Sie dann Datenüberwachung aus, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht der Datenüberwachung wird standardmäßig angezeigt. 2. Wählen Sie Datenflussansicht aus. 3. Klicken Sie auf die Aktionsliste (1) für den Datenfluss und wählen Sie dann Herunterladen aus, um die vorhandene Datenflussdefinitionsdatei herunterzuladen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Herunterladen, Hochladen, Ausführen und Überwachen eines Datenflusses: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" 4. Öffnen Sie eine Datenflussdefinitionsdatei in JSON oder in einem Text-Editor. 5. Fügen Sie die im vorherigen Schritt bestimmte JSON hinzu. 6. Verwenden Sie vor dem Speichern der Datenflussdefinitionsdatei ein JSON-Überprüfungstool, um sicherzustellen, dass JSON gültig ist. Es wird ein Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, die Datenflussdefinitionsdatei mit einem ungültigen JSON hochzuladen. Sie können ein JSON-Überprüfungstool im Internet finden. 7. Speichern und schließen Sie die Datenflussdefinitionsdatei. 8. Klicken Sie in der Datenflussansicht der Datenüberwachung auf die Aktionsliste für den Datenfluss und wählen Sie dann Hochladen aus. 9. Wählen Sie die aktualisierte Datenflussdefinitionsdatei aus und klicken Sie auf Hochladen. 10. Klicken Sie in der Datenflussansicht der Datenüberwachung auf die Aktionsliste für den Datenfluss und wählen Sie dann Ausführen aus, um den Datenflussauftrag auszuführen. 110

115 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufträge aktualisieren ( ), um den neuesten Status des Datenflussauftrags anzuzeigen. Sie können das "OppTeamMember"-Datenset anzeigen, nachdem der Datenflussauftrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Anmerkung: Wenn Sie einem zuvor erstellten Datenset ein Prädikat hinzufügen, muss sich jeder Benutzer abmelden und erneut anmelden, damit das Prädikat wirksam wird. Testen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Sie müssen sicherstellen, dass das Prädikat ordnungsgemäß angewendet ist und dass jeder Benutzer die entsprechenden Opportunities anzeigen kann. 1. Melden Sie sich bei Wave Analytics mit dem Benutzernamen Lucy an. 2. Öffnen Sie die Opportunity "OppTeamMember". Beachten Sie, Lucy kann die mit dem Opportunity-Team verknüpfte Opportunity nicht mehr anzeigen, da sie kein Mitglied des Teams ist. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 3. Melden Sie sich ab und melden Sie sich nun als Bill an. Bill kann die durch das Opportunity-Team, dessen Mitglied er ist, freigegebene Opportunity anzeigen. 111

116 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Beispiel zur Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage der Rollenhierarchie und der Datensatzinhaberschaft Im folgenden Beispiel erstellen Sie ein Datenset auf Grundlage von Salesforce-Daten. Anschließend implementieren Sie die Sicherheit auf Zeilenebene auf Grundlage der Salesforce-Rollenhierarchie und der Datensatzinhaberschaft. Angenommen, Sie möchten ein Datenset erstellen, das alle Opportunities enthält. Um den Zugriff auf jeden Datensatz im Datenset zu beschränken, erstellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie, wobei jeder Benutzer auf Grundlage der Salesforce-Rollenhierarchie nur Opportunities anzeigen kann, die ihm oder seinen nachgeordneten Mitarbeitern gehören. Für diesen Vorgang sind mehrere Schritte erforderlich, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Bestimmen der im Datenset einzubeziehenden Daten Bestimmen Sie zunächst, welche Daten Sie im Datenset einbeziehen möchten. In diesem Beispiel erstellen Sie das Datenset "OppRoles", das sowohl alle Opportunities als auch Benutzerdetails über jeden Opportunity-Inhaber wie den vollständigen Namen, die Abteilung die Position enthält. 2. Entwerfen des Datenflusses zum Laden der Daten Im Folgenden erfahren Sie, wie der Datenfluss die Daten extrahiert und in ein Datenset lädt. Sie beginnen, indem Sie einen allgemeinen Entwurf für den Datenfluss erstellen. 3. Bestimmen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Im Folgenden finden Sie Erläuterungen über die Sicherheit auf Zeilenebene. Wie werden Sie den Zugriff auf jeden Datensatz in diesem Datenset beschränken? 4. Ändern des Datenflusses auf Basis der Sicherheit auf Zeilenebene Nun ist es an der Zeit, die Datenflussdefinitionsdatei zu ändern, um das Prädikat zu erfassen. 5. Erstellen des Datensets Da Sie nun über die endgültige Datenflussdefinitionsdatei verfügen, können Sie das Datenset erstellen. 6. Testen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Sie müssen sicherstellen, dass das Prädikat ordnungsgemäß angewendet ist und dass jeder Benutzer die entsprechenden Opportunities anzeigen kann. SIEHE AUCH: Vereinfachte Parameter Bestimmen der im Datenset einzubeziehenden Daten Bestimmen Sie zunächst, welche Daten Sie im Datenset einbeziehen möchten. In diesem Beispiel erstellen Sie das Datenset "OppRoles", das sowohl alle Opportunities als auch Benutzerdetails über jeden Opportunity-Inhaber wie den vollständigen Namen, die Abteilung die Position enthält. Sie rufen Opportunities aus dem Opportunity-Objekt und Benutzerdetails aus dem Benutzerobjekt ab. Bei beiden handelt es sich um Objekte in Salesforce. In diesem Beispiel weist Ihre Salesforce-Organisation die folgende Rollenhierarchie und Benutzer auf. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 112

117 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Ihre Organisation enthält zudem die folgenden Opportunites, wobei die meisten Keith gehören. Entwerfen des Datenflusses zum Laden der Daten Im Folgenden erfahren Sie, wie der Datenfluss die Daten extrahiert und in ein Datenset lädt. Sie beginnen, indem Sie einen allgemeinen Entwurf für den Datenfluss erstellen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Der Datenfluss extrahiert Daten aus den Opportunity- und Benutzerobjekten, verbindet die Daten und lädt sie anschließend in das Datenset "OppRoles". Im Folgenden wird dieses Design in JSON implementiert. Hierbei handelt es sich um das Format der Datenflussdefinitionsdatei. Eine Datenflussdefinitionsdatei enthält Transformationen, die Daten extrahiert, umwandelt und in ein Datenset lädt. Auf Grundlage des Designs erstellen Sie das JSON-Element, wie dies im Folgenden gezeigt wird. { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", 113

118 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_User": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "User", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Username" }, { "name": "LastName" }, { "name": "FirstName" }, { "name": "Name" }, { "name": "CompanyName" }, { "name": "Division" }, { "name": "Department" }, { "name": "Title" }, { "name": "Alias" }, { "name": "CommunityNickname" }, { "name": "UserType" }, { "name": "UserRoleId" } ] } }, "Augment_Opportunity_User": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "OwnerId" ], "right": "Extract_User", "relationship": "Owner", "right_select": [ "Name" ], "right_key": [ "Id" ] } }, "Register": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppRoles", 114

119 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten } } } "name": "OppRoles", "source": "Augment_Opportunity_User", "rowlevelsecurityfilter": "" Wenn Sie diesen Datenfluss ausführen würden, würde Wave Analytics ein Datenset ohne Sicherheit auf Zeilenebene erstellen. So könnte jeder Benutzer, der auf das Datenset zugreifen kann, alle Opportunities anzeigen. Beispielsweise könnte, wie dies im Folgenden gezeigt wird, Bill alle Opportunities anzeigen, einschließlich der Opportunities, die seinem Vorgesetzten Keith gehören. Sie müssen Sicherheit auf Zeilenebene anwenden, um den Zugriff auf Datensätze in diesem Datenset zu beschränken. Bestimmen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Im Folgenden finden Sie Erläuterungen über die Sicherheit auf Zeilenebene. Wie werden Sie den Zugriff auf jeden Datensatz in diesem Datenset beschränken? Sie entscheiden sich, das folgende Prädikate im Datenset zu implementieren. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" 'OwnerId' == "$User.Id" Anmerkung: Der aktuelle Datenfluss enthält keine Logik zum Erstellen einer Datensetspalte mit dem Namen "ParentRoleIDs". "ParentRoleIDs" ist ein Platzhalter für den Namen einer Spalte, die diese Informationen enthält. Im nächsten Schritt ändern Sie den 115

120 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Datenfluss, um dem Datenset diese Spalte hinzuzufügen. Dieser Spaltenname wird anhand Ihrer Art und Weise, wie Sie den Datenfluss konfigurieren, geändert. Auf Basis des Prädikats gibt Wave Analytics einen Opportunity-Datensatz zurück, wenn Folgendes gegeben ist: Der die Abfrage übermittelnde Benutzer ist ein übergeordnetes Elemente des Opportunity-Inhabers auf Grundlage der Salesforce-Rollenhierarchie. Wave Analytics bestimmt dies anhand ihrer Rollen-IDs und der Rollenhierarchie. Oder der die Abfrage auf dem Datenset übermittelnde Benutzer ist der Opportunity-Inhaber. Beide Teile dieses Prädikats sollen nun einer Prüfung unterzogen werden. Prädikatteil 'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" 'OwnerId' == "$User.Id" Beschreibung "ParentRoleIDs" bezieht sich auf eine Datensetspalte, die eine kommagetrennte Liste der Rollen-IDs sämtlicher Benutzer über dem Opportunity-Inhaber auf Grundlage der Rollenhierarchie enthält. Sie erstellen diese Datensetspalte im nächsten Abschnitt. "$User.UserRoleId" verweist auf die Spalte "UserRoleId" des Benutzerobjekts. Wave Analytics sucht nach der Benutzerrollen-ID des Benutzers, der die Abfrage aus dem Benutzerobjekt übermittelt. "OwnerId" verweist auf die Datensetspalte, die die Benutzer-ID des Inhabers jeder Opportunity enthält. "$User.Id" verweist auf die ID-Spalte des Benutzerobjekts. Wave Analytics sucht nach der Benutzer-ID des Benutzers, der die Abfrage aus dem Benutzerobjekt übermittelt. Ändern des Datenflusses auf Basis der Sicherheit auf Zeilenebene Nun ist es an der Zeit, die Datenflussdefinitionsdatei zu ändern, um das Prädikat zu erfassen. In diesem Szenario nehmen Sie Änderungen am Datenfluss auf Grundlage des Prädikats vor. Fügen Sie eine Spalte im Datenset hinzu, das eine kommagetrennte Liste der Rollen-IDs aller übergeordneten Elemente für jeden Opportunity-Inhaber speichert. Als Sie das Prädikat im vorherigen Schritt definiert haben, haben Sie temporär auf diese Spalte als "ParentRoleIDs" verwiesen. Zum Hinzufügen der Spalte gestalten Sie den Datenfluss analog zur Darstellung im folgenden Diagramm: Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 116

121 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Das neue Datenfluss-Design enthält die folgenden Änderungen: Extrahiert die Rollen-IDs aus dem Objekt "UserRole". Verwendet die vereinfachte Transformation zum Generieren einer Spalte, die eine kommagetrennte Liste der Rollen-IDs sämtlicher übergeordneter Elemente jedes Benutzers speichert. Als Sie das Prädikat im vorherigen Schritt bestimmt haben, haben Sie temporär auf diese Spalte als "ParentRoleIDs" verwiesen. Verknüpfen Sie die neue Spalte mit dem Datenset "OppRoles". Fügen Sie der Transformation für die Registrierung das Prädikat hinzu, das das Datenset "OppRoles" registriert. Sie ändern den Datenfluss, wie dies im Folgenden gezeigt wird. { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_User": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "User", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Username" }, { "name": "LastName" }, { "name": "FirstName" }, { "name": "Name" }, { "name": "CompanyName" }, { "name": "Division" }, { "name": "Department" }, { "name": "Title" }, { "name": "Alias" }, 117

122 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten { "name": "CommunityNickname" }, { "name": "UserType" }, { "name": "UserRoleId" } ] } }, "Extract_UserRole": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "UserRole", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "ParentRoleId" }, { "name": "RollupDescription" }, { "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" }, { "name": "CaseAccessForAccountOwner" }, { "name": "ContactAccessForAccountOwner" }, { "name": "ForecastUserId" }, { "name": "MayForecastManagerShare" }, { "name": "LastModifiedDate" }, { "name": "LastModifiedById" }, { "name": "SystemModstamp" }, { "name": "DeveloperName" }, { "name": "PortalAccountId" }, { "name": "PortalType" }, { "name": "PortalAccountOwnerId" } ] } }, "Flatten_UserRole": { "action": "flatten", "parameters": { "multi_field": "Roles", "parent_field": "ParentRoleId", "path_field": "RolePath", "self_field": "Id", "source": "Extract_UserRole" } }, "Augment_User_FlattenUserRole": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_User", "left_key": [ "UserRoleId" ], "relationship": "Role", "right": "Flatten_UserRole", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Roles", "RolePath" 118

123 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten ] } }, "Augment_Opportunity_UserWithRoles": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "OwnerId" ], "right": "Augment_User_FlattenUserRole", "relationship": "Owner", "right_select": [ "Name", "Role.Roles", "Role.RolePath" ], "right_key": [ "Id" ] } }, "Register": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppRoles", "name": "OppRoles", "source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles", "rowlevelsecurityfilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" 'OwnerId' == \"$User.Id\"" } } } Anmerkung: In diesem Beispiel verfügt das Datenset über die Spalten "Owner.Role.Roles" und "OwnerId". Ein Benutzer kann die Werte dieser Spalten für jeden Datensatz anzeigen, auf den er zugreifen kann. 119

124 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Erstellen des Datensets Da Sie nun über die endgültige Datenflussdefinitionsdatei verfügen, können Sie das Datenset erstellen. ACHTUNG: Wenn Sie die Schritte in dieser Beispielimplementierung durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Salesforce-Objekte und -Felder verfügen, und führen Sie die Schritte in einer Nicht-Produktionsumgebung aus. Stellen Sie sicher, dass sich diese Änderungen nicht auf andere von Ihnen bereits erstellte Datensets auswirken. Nehmen Sie zudem immer eine Sicherung der vorhandenen Datenflussdefinitionsdatei vor, bevor Sie Änderungen vornehmen, da Sie keine alten Versionen der Datei abrufen können. Führen Sie zum Erstellen des Datensets die folgenden Schritte aus. 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und wählen Sie dann Datenüberwachung aus, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Auftragsansicht der Datenüberwachung wird standardmäßig angezeigt. 2. Wählen Sie Datenflussansicht aus. 3. Klicken Sie auf die Aktionsliste (1) für den Datenfluss und wählen Sie dann Herunterladen aus, um die vorhandene Datenflussdefinitionsdatei herunterzuladen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Herunterladen, Hochladen, Ausführen und Überwachen eines Datenflusses: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" 4. Öffnen Sie eine Datenflussdefinitionsdatei in JSON oder in einem Text-Editor. 5. Fügen Sie die im vorherigen Schritt bestimmte JSON hinzu. 6. Verwenden Sie vor dem Speichern der Datenflussdefinitionsdatei ein JSON-Überprüfungstool, um sicherzustellen, dass JSON gültig ist. Es wird ein Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, die Datenflussdefinitionsdatei mit einem ungültigen JSON hochzuladen. Sie können ein JSON-Überprüfungstool im Internet finden. 7. Speichern und schließen Sie die Datenflussdefinitionsdatei. 8. Klicken Sie in der Datenflussansicht der Datenüberwachung auf die Aktionsliste für den Datenfluss und wählen Sie dann Hochladen aus. 9. Wählen Sie die aktualisierte Datenflussdefinitionsdatei aus und klicken Sie auf Hochladen. 10. Klicken Sie in der Datenflussansicht der Datenüberwachung auf die Aktionsliste für den Datenfluss und wählen Sie dann Ausführen aus, um den Datenflussauftrag auszuführen. 120

125 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufträge aktualisieren ( ), um den neuesten Status des Datenflussauftrags anzuzeigen. Sie können das "OppRoles"-Datenset anzeigen, nachdem der Datenflussauftrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Anmerkung: Wenn Sie einem zuvor erstellten Datenset ein Prädikat hinzufügen, muss sich jeder Benutzer abmelden und erneut anmelden, damit das Prädikat wirksam wird. Testen der Sicherheit auf Zeilenebene für das Datenset Sie müssen sicherstellen, dass das Prädikat ordnungsgemäß angewendet ist und dass jeder Benutzer die entsprechenden Opportunities anzeigen kann. 1. Melden Sie sich bei Wave Analytics mit dem Benutzernamen Bill an. 2. Öffnen Sie die Opportunity "OppRoles". Beachten Sie, dass Bill die Opportunities seines Vorgesetzten Keith nicht mehr anzeigen kann. Nun kann er nur seine Opportunity und die Opportunity seines nachgeordneten Mitarbeiters Tony anzeigen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN 3. Melden Sie sich ab und melden Sie sich nun als Keith an. Erwartungsgemäß kann Keith weiterhin alle Opportunities anzeigen. 121

126 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Prädikatausdruckssyntax Beim Definieren des Prädikatausdrucks müssen Sie eine gültige Syntax verwenden. Der Prädikatausdruck muss über die folgende Syntax verfügen: <dataset column> <operator> <value> Beispielsweise können Sie den folgenden Prädikatausdruck für ein Datenset definieren: 'UserId' == "$User.Id" Sie können beispielsweise auch komplexere Prädikatausdrücke erstellen, wie beispielsweise: ( Expected_Revenue > 4000 Stage Name == "Closed Won") && isdeleted!= "False" Beachten Sie die folgenden Anforderungen für den Prädikatausdruck: Beim Ausdruck wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Der Ausdruck darf Zeichen nicht überschreiten. Es muss mindestens ein Leerzeichen zwischen der Datensetspalte und dem Operator, zwischen dem Operator und dem Wert und vor und nach logischen Operatoren vorhanden sein. Dieser Ausdruck ist ungültig: Revenue >100. Er muss Leerzeichen aufweisen, wie dies im Folgenden angegeben ist: Revenue > 100. Wenn Sie versuchen, ein Prädikat auf ein Datenset anzuwenden und das Prädikat ungültig ist, wird ein Fehler angezeigt, wenn ein Benutzer versucht, das Datenset abzufragen. 122

127 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten IN DIESEM ABSCHNITT: Datensetspalten in einem Prädikatausdruck Sie können mindestens eine Datensetspalte als Bestandteil des Prädikatausdrucks einbeziehen. Werte in einem Prädikatsausdruck Der Wert im Prädikatsausdruck kann ein Zeichenfolgeliteral oder ein Nummernliteral sein. Er kann auch ein Feldwert aus dem Benutzerobjekt in Salesforce sein. Escapesequenzen Sie können einen umgekehrten Schrägstrich (\) verwenden, um Zeichen in Spaltennamen und Zeichenfolgenwerte in einem Prädikatausdruck zu escapen. Zeichensatzunterstützung Wave Analytics unterstützt UTF-8-Zeichen in Datensetspaltennamen und Werte in einem Prädikatausdruck. Wave Analytics ersetzt Nicht-UTF-8-Zeichen durch das UTF-8-Symbol ( ). Wenn Wave Analytics in einem Prädikatausdruck ein Nicht-UTF-8-Zeichen ersetzen muss, erhalten die Benutzer möglicherweise unerwartete Abfrageergebnisse. Sonderzeichen Bestimmte Zeichen haben eine besondere Bedeutung in Wave Analytics. Operatoren Sie können Vergleichs- und logische Operatoren in Prädikatausdrücken verwenden. Beispiel für Prädikatausdrücke Prüfen Sie die Beispiele, um zu sehen, wie ein Prädikatausdruck strukturiert wird. Datensetspalten in einem Prädikatausdruck Sie können mindestens eine Datensetspalte als Bestandteil des Prädikatausdrucks einbeziehen. Beachten Sie die folgenden Anforderungen für Datensetspalten in einem Prädikatausdruck: Bei Spaltennamen wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt. Spaltennamen müssen von einfachen Anführungszeichen (') umgeben sein. Beispiel: 'Region' == "South" Anmerkung: Ein Zeichensatz in doppelten Anführungszeichen wird nicht als Spaltenname, sondern als Zeichenfolge verarbeitet. Einzelne Anführungszeichen in Spaltennamen müssen escaped sein. Beispiel: 'Team\'s Name' == "West Region Accounts" Werte in einem Prädikatsausdruck Der Wert im Prädikatsausdruck kann ein Zeichenfolgeliteral oder ein Nummernliteral sein. Er kann auch ein Feldwert aus dem Benutzerobjekt in Salesforce sein. Beachten Sie die folgenden Anforderungen für jeden Wertetyp. Wertetyp Zeichenfolgenliteral Anforderungen In doppelten Anführungszeichen einschließen und die doppelten Anführungszeichen escapen. Beispiele für Prädikatausdrücke 'Owner' == "Amber" 'Stage Name' == "Closed Won" 123

128 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Wertetyp Anforderungen Beispiele für Prädikatausdrücke Nummernliteral Feldwert Kann ein unverankerter oder langer Datentyp sein. Nicht in Anführungszeichen einschließen. Verwenden Sie die $User.[field]-Syntax, wenn Sie aus dem Benutzerobjekt auf ein Feld verweisen. Verwenden Sie den API-Namen für das Feld. Sie können Standard- oder benutzerdefinierte Felder angeben. Wenn Sie ein Prädikat für ein Datenset definieren, müssen Sie über Lesezugriff auf alle Benutzerobjektfelder verfügen, die zum Erstellen des Prädikatausdrucks verwendet werden. Wenn ein Benutzer jedoch ein Datenset abfragt, das über ein Prädikat auf Grundlage des Benutzerobjekts verfügt, verwendet Wave Analytics die Zugriffsberechtigungen des Insights-Sicherheitsbenutzers zum Auswerten des Prädikatausdrucks auf Grundlage des Benutzerobjekts. Anmerkung: Standardmäßig verfügt der Sicherheitsbenutzer über keine Zugriffsberechtigung auf benutzerdefinierte Felder des Benutzerobjekts. Um dem Sicherheitsbenutzer Lesezugriff auf ein Feld zu gewähren, legen Sie im Benutzerprofil des Sicherheitsbenutzers die Sicherheit auf Feldebene für das Feld fest. 'Expected_Revenue' >= 'NetLoss' < 'Owner.Role' == "$User.UserRoleId" 'GroupID' == "$User.UserGroupId c" Escapesequenzen Sie können einen umgekehrten Schrägstrich (\) verwenden, um Zeichen in Spaltennamen und Zeichenfolgenwerte in einem Prädikatausdruck zu escapen. Sie können die \'-Escapesequenz verwenden, um ein einzelnes Anführungszeichen in einem Spaltennamen zu escapen. Beispiel: Team\ s Name == "West Region Accounts" Sie können die folgenden Escapesequenzen für Sonderzeichen in Zeichenfolgenwerten verwenden. 124

129 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Sequenz \b \n \r \t \Z \ \\ \0 Bedeutung Ein Rücktastenzeichen Neue Zeile Wagenrücklauf Tab STRG+Z (ASCII 26) Ein doppeltes Anführungszeichen Ein umgekehrter Schrägstrich Ein ASCII-NULL-Zeichen Zeichensatzunterstützung Wave Analytics unterstützt UTF-8-Zeichen in Datensetspaltennamen und Werte in einem Prädikatausdruck. Wave Analytics ersetzt Nicht-UTF-8-Zeichen durch das UTF-8-Symbol ( ). Wenn Wave Analytics in einem Prädikatausdruck ein Nicht-UTF-8-Zeichen ersetzen muss, erhalten die Benutzer möglicherweise unerwartete Abfrageergebnisse. Sonderzeichen Bestimmte Zeichen haben eine besondere Bedeutung in Wave Analytics. Zeichen ( ) Name Einfaches Anführungszeichen Doppeltes Anführungszeichen Klammern Beschreibung Umschließt einen Datensetspaltennamen in einem Prädikatausdruck. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Expected_Revenue' >= Umschließt einen Zeichenfolgenwert oder Feldwert in einem Prädikatausdruck. Beispiel für Prädikatausdruck: 'OpportunityOwner' == "Michael Vesti" Erzwingt die Reihenfolge, in der ein Prädikatausdruck ausgewertet wird. Beispiel für Prädikatausdruck: ('Expected_Revenue' > 4000 'Stage Name' == "Closed Won") && 'isdeleted'!= "False" 125

130 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Zeichen $. Name Dollarzeichen Punkt Beschreibung Bestimmt das Salesforce-Benutzerobjekt in einem Prädikatausdruck. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Owner.Role' == "$User.UserRoleId" Trennt den Objektnamen und den Feldnamen in einem Prädikatausdruck. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Owner' == "$User.UserId" Operatoren Sie können Vergleichs- und logische Operatoren in Prädikatausdrücken verwenden. IN DIESEM ABSCHNITT: Vergleichsoperatoren Vergleichsoperatoren geben wahr oder falsch zurück. Logische Operatoren Logische Operatoren geben wahr oder falsch zurück. Vergleichsoperatoren Vergleichsoperatoren geben wahr oder falsch zurück. Wave Analytics unterstützt die folgenden Vergleichsoperatoren. Operator ==!= Name Gleich Ungleich Beschreibung Wahr, wenn die Operanden identisch sind. Bei Zeichenfolgenvergleichen, bei denen der Gleich-Operator verwendet wird, wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Sie können diesen Operator auch für Felder mit mehreren Werten verwenden. Der Ausdruck wird als wahr ausgewertet, wenn mindestens ein Wert übereinstimmt. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Stage Name' == "Closed Won" Wahr, wenn die Operanden nicht identisch sind. Bei Zeichenfolgenvergleichen, bei denen der Ungleich-Operator verwendet 126

131 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Operator < <= > >= Name Kleiner als Kleiner/gleich Größer als Größer/gleich Beschreibung wird, wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Beispiel für Prädikatausdruck: 'isdeleted'!= "False" Wahr, wenn der linke Operand kleiner als der rechte Operand ist. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Revenue' < 100 Wahr, wenn der linke Operand kleiner als der rechte Operand ist oder diesem entspricht. Wahr, wenn der linke Operand größer als der rechte Operand ist. Wahr, wenn der linke Operand größer als der rechte Operand ist oder diesem entspricht. Sie können die Operatoren <, <=, > und >= nur mit Spalten für Maßeinheiten verwenden. Logische Operatoren Logische Operatoren geben wahr oder falsch zurück. Wave Analytics unterstützt die folgenden logischen Operatoren. Operator && Name Logisches UND Logisches ODER Beschreibung Wahr, wenn beide Operanden wahr sind. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Stage Name' == "Closed Won" && 'isdeleted'!= "False" Wahr, wenn einer der Operanden wahr ist. Beispiel für Prädikatausdruck: 'Expected_Revenue' > 4000 'Stage Name' == "Closed Won" Beispiel für Prädikatausdrücke Prüfen Sie die Beispiele, um zu sehen, wie ein Prädikatausdruck strukturiert wird. 127

132 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Die Beispiele basieren auf dem folgenden Opportunity-Datenset. Opportunity Expected_Rev Inhaber OwnerRoleID Stage_Name IsDeleted OppA Bill 20 Interessiert Wahr OppB Joe 22 Geschlossene und gewonnene Falsch OppC 可 爱 的 花 36 Geschlossene und gewonnene Falsch OppD O Fallon 18 Interessiert Wahr OppE Joe 22 Geschlossene und gewonnene Wahr Im Folgenden werden einige Beispiele beleuchtet, um nachzuvollziehen, wie ein Prädikatausdruck aufgebaut ist. Prädikatausdruck 'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId" Details Prüfen Sie Spaltenwerte im Benutzerobjekt. 'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <= 3000 'Owner' = "Joe" 'Owner' = "Bill" ('Expected_Rev' > 4000 'Stage Name' == "Closed Won") && 'isdeleted'!= "False" Klammern geben die Reihenfolge der Vorgänge an. 'Stage Name' == "Closed Won" && 'Expected_Rev' > 'Owner' == " 可 爱 的 花 " 'Owner' == "O\ Fallon" 'Stage Name' == "" Zeichenfolge enthält Unicode-Zeichen. Für ein einzelnes Anführungszeichen in einer Zeichenfolge ist das Escapezeichen erforderlich. Sucht nach einer leeren Zeichenfolge. Datensets Ein Datenset ist eine Sammlung von zugehörigen Daten, die in einer denormalisierten, hochgradig komprimierten Form gespeichert sind. Für das Erstellen von Datensets gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können Datensets auch bearbeiten, nachdem sie erstellt wurden. 128

133 Integrieren von Salesforce-Daten und externen Daten Tipp: Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie die Obergrenze (250 Millionen) für die maximale Zeilenanzahl in allen registrierten Datasets nicht erreichen, löschen Sie nicht verwendete Datensets. SIEHE AUCH: Erstellen eines Datensets mit externen Daten Bearbeiten eines Datensets Löschen eines Datensets Starten, Anhalten und Neuplanen von Datenflussaufträgen Der Datenflussauftrag wird anhand eines täglichen Plans ausgeführt. Sie können die Uhrzeit neu planen, zu der der Auftrag ausgeführt wird. Wenn Sie nicht auf die geplante Ausführung warten möchten, können Sie einen Auftrag starten, um die Daten sofort zu laden. Zudem können Sie einen Auftrag anhalten. Anmerkung: Sie können immer nur eine Instanz eines Datenflusses ausführen. 1. Klicken Sie in Wave Analytics auf das Zahnradsymbol ( ) und dann auf Datenüberwachung, um die Datenüberwachung zu öffnen. Die Datenüberwachung verfügt über zwei Ansichten: "Datenflussansicht" und "Auftragsansicht". Standardmäßig wird die Datenflussansicht angezeigt. 2. Klicken Sie zum Ausführen von Aufgaben auf dem Datenfluss auf die Aktionsliste (1) für den Datenfluss. NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf die Datenüberwachung: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten" oder "Wave Analytics verwalten" Starten eines Datenflussauftrags: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten Die Aktionsliste zeigt die folgenden Optionen an: Herunterladen, Hochladen, Start und Plan. 3. Klicken Sie in der Aktionsliste auf Start, um nun den Datenflussauftrag auszuführen. Der Auftragswarteschlange wird der Datenflussauftrag hinzugefügt. Die Schaltfläche Start ist ausgegraut, während der Datenflussauftrag ausgeführt wird. 4. Klicken Sie zum Anhalten eines derzeit ausgeführten Datenflussauftrags auf die Schaltfläche neben dem Auftragsstatus. Wenn Sie auf Start klicken, um einen angehaltenen Datenfluss erneut zu starten, beginnt der Auftrag von vorn. Der Datenflussauftrag wird nicht vom Punkt fortgesetzt, an dem er angehalten wurde. 5. Klicken Sie in der Aktionsliste auf Plan, um die Uhrzeit zu ändern, zu der der Datenfluss planmäßig ausgeführt werden soll. 129

134 Durchsuchen und Freigeben von Daten Datenüberwachung Die Datenüberwachung enthält Optionen zum Verwalten von Aufträgen. SIEHE AUCH: Starten des Datenflusses Erneutes Planen des Datenflusses Überwachen eines Datenflussauftrags Überwachen des Hochladens externer Daten Externe Daten Sie können externe Daten in Wave Analytics integrieren, um Daten für Abfragen aus Explorer und Designer verfügbar zu machen. Mit der externen Daten-API können Sie externe Datendateien in Wave Analytics hochladen. Die externe Daten-API kann CSV-Dateien hochladen. Zudem können Sie optional die Struktur Ihrer Daten angeben, indem Sie Metadaten im JSON-Format definieren. Die externe Daten-API steht in API-Version 31 und höher zur Verfügung. Die allgemeinen Schritte für das Hochladen von externen Daten mithilfe der API lauten: 1. Bereiten Sie Ihre Daten im CSV-Format vor und erstellen Sie dann eine Metadatendatei, um die Struktur der Daten zu bestimmen. 2. Stellen Sie eine programmatische Verbindung zu IhrerSalesforce-Organisation her. 3. Konfigurieren Sie den Upload, indem Sie in das Objekt "InsightsExternalData" eine Zeile einfügen, und legen Sie Eingabewerte wie den Namen des Datensets, das Format der Daten und die für die Daten durchzuführende Operation fest. 4. Teilen Sie Ihre Daten in 10-MB-Blöcke auf und laden Sie dann die Blöcke in "InsightsExternalDataPart"-Objekte hoch. 5. Beginnen Sie mit dem Hochladen, indem Sie das Feld Aktion im InsightsExternalData-Objekt aktualisieren. 6. Überwachen Sie das Objekt "InsightsExternalData" in Bezug auf Statusaktualisierungen und stellen Sie dann sicher, dass der Datei-Upload erfolgreich verläuft. Durchsuchen und Freigeben von Daten Auslesen eines Salesforce Wave Analytics-Dashboards Ein Dashboard ist nicht nur da, um gelesen zu werden. Es dient zum Übertragen einer Unterhaltung auf Basis von mindestens einem Datenset, das für Ihr Unternehmen von Bedeutung ist. Sehen Sie sich nicht nur einfach die Bilder an, verwenden Sie die Dashboard-Tools, um den Daten auf den Grund zu gehen, die für Sie wichtig sind. Legen Sie los, klicken Sie herum und erkunden Sie die Daten! 130

135 Durchsuchen und Freigeben von Daten Durch Klicken auf die angezeigten Elemente kann ein Wave Analytics-Dashboard interaktiv gelesen werden. Jedes Element ist ein Abbild einer live gefilterten Datenbankabfrage. Auswahlen Eine Auswahl ist eine Dropdown-Liste, mit der Sie einen bestimmten relevanten Wert herausfiltern können. Auswahlen sind oft der Reihe nach miteinander verbunden, sodass Sie immer tiefer vordringen können. Beispielsweise können Sie eine Auswahl verwenden, um den Umsatz eines Produkts anzuzeigen, dann können Sie die nächste Auswahl verwenden, um den Umsatz nach Region zu filtern, und dann können Sie die nächste Auswahl verwenden, um Umsatzregionen nach Account zu filtern. Diagramme Eine Vielzahl verschiedener Diagramme stellt Daten aus mehreren Blickwinkeln dar. Viele Teile eines Diagramms sind interaktiv. Sie können beispielsweise auf einen Balken in einem Balkendiagramm klicken und beobachten, was passiert. Durch das Klicken auf den Balken wird die Abfrage gefiltert, die das Balkendiagramm darstellt. Durch Ihre Überarbeitung wurden andere Werte in diesem Diagramm, Werte in anderen Diagrammen und Zahlenanzeigen geändert. Zahlen Einige Informationen werden am besten durch eine einzelne Zahl dargestellt. Einige Zahlenelemente können durch Filteraktionen, die Sie in Diagrammen oder Auswahlen durchführen, beeinträchtigt werden. Beispielsweise führt das Klicken in einem Balkendiagramm, das die Pipelines des einzelnen Verkaufspersonals anzeigt, möglicherweise dazu, dass ein Zahlenelement geändert wird, um anstelle des Gesamtwerts den Wert eines bestimmten Balkens zu berücksichtigen. Bereiche Ein Bereichselement ist ein Steuerfeldelement für das Filtern anderer Elemente auf dem Dashboard. Beispielsweise können Sie die Schieberegler für den Höchst- und Mindestwert so einstellen, dass das Dashboard nur die Beträge innerhalb eines bestimmten Bereichs anzeigt. Sehen Sie sich an, wie sich die Diagramme und Zahlen auf der Seite ändern, wenn Sie die Schieberegler festlegen. Erkunden und Visualisieren von Daten Beim Durchsuchen von großen Mengen an Geschäftsdaten wissen Sie manchmal genau, wonach Sie suchen. Manchmal wiederum ist dies nicht der Fall, Sie erkennen die Daten aber, wenn Sie sie sehen. Salesforce Wave Analytics ermöglicht Ihnen eine schnelle und reibungslose Ermittlung von Zusammenhängen in Ihren Daten und deren entsprechende Visualisierung. Nachdem Ihre Daten hochgeladen wurden, können Sie sie ungebunden erkunden. Untersuchen Sie die Daten mit interaktiven Visualisierungen. Legen Sie unerwartete Einblicke offen, die Ihr Geschäft umwandeln können. Lassen Sie anschließend Wave Analytics dynamische Diagramme generieren, die ansprechend aussehen und aussagekräftig sind. 131

136 Durchsuchen und Freigeben von Daten IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Interaktive Erkundung und Visualisierung Ihrer Daten Das Durchsuchen von Daten ist ein iterativer Prozess. Dies umfasst für gewöhnlich diese Schritte: Anzeigen, Erkunden, Eingrenzen, Speichern und Freigeben. 2. Orientierung in Wave Analytics Navigieren Sie zu Wave Analytics, indem Sie das Force.com-Anwendungsmenü in der Salesforce-Kopfzeile öffnen und dann auf Wave Analytics klicken. 3. Datensammlungen in Wave Analytics Über die Startseite stehen verschiedene Datensammlungen zur Verfügung. Datensets, Linsen, Dashboards und Anwendungen stellen Ebenen der Dateneingrenzung dar von Rohdaten, die aus Ihren Quellsystemen hochgeladen wurden, zu genau geordneten Paketansichten Ihrer Daten. 4. Konzepte in Bezug auf das Durchsuchen von Daten Während Sie erfahren, wie Sie Ihre Daten erkunden und visualisieren, ist es hilfreich, wichtige Konzepte wie Visualisierung, Maßeinheit und Dimension zu prüfen. 5. Erkunden Ihrer Daten Erfahren Sie, welche unerwarteten Einblicke Sie anzeigen können, indem Sie Ihre Daten mithilfe der Explorer-Tools interaktiv erkunden und visualisieren. 6. Duplizieren einer Visualisierung Sie können eine Visualisierung weiter ausbauen, indem Sie sie auf einer neuen Registerkarte duplizieren, um sie dort weiter zu erkunden, während die ursprüngliche Visualisierung auf ihrer eigenen Registerkarte gespeichert wird. 7. Speichern einer Visualisierung Speichern Sie Ihre Visualisierung als eine Linse. 8. Freigeben einer Visualisierung Sie können eine Visualisierung für Ihre Kollegen freigeben, indem Sie in Chatter einen Post veröffentlichen, den eindeutigen URL der Visualisierung abrufen oder einen Screenshot der Visualisierung herunterladen. Mit einem Chatter-Post werden ein Bild und ein Link zu dem Datenbestand Linse, Dashboard oder Anwendung in Wave Analytics bereitgestellt. Kollegen, die über den Link verfügen und Zugriff auf den Datenbestand haben, können die dargestellten Informationen durchsuchen und erkunden. Um eine Visualisierung freizugeben, ohne Zugriff auf den Datenbestand zu gewähren, verwenden Sie die Screenshot-Option. 9. Exportieren einer Visualisierung als ein Bild Exportieren Sie Ihre aktuelle Visualisierung, damit Sie sie als eine Bilddatei speichern können. Interaktive Erkundung und Visualisierung Ihrer Daten Das Durchsuchen von Daten ist ein iterativer Prozess. Dies umfasst für gewöhnlich diese Schritte: Anzeigen, Erkunden, Eingrenzen, Speichern und Freigeben. 132

137 Durchsuchen und Freigeben von Daten Anzeigen: Zeigen Sie das Datenset an. Erkunden: Erhalten Sie Informationen über die Grenzen und Form Ihrer Daten. Testen Sie verschiedene Ansichten, vergrößern und verkleinern Sie die Inhalte und sehen Sie, was Sie mit unterschiedlichen Diagrammoptionen erhalten. Eingrenzen: Grenzen Sie Ihre Ansicht auf die wichtigsten Daten ein. Legen Sie die Detailebene und Kategorisierung fest, die für Ihre Kollegen am einfachsten nachzuvollziehen sind. Wählen Sie die am besten geeignete Diagrammvisualisierung aus. Speichern: Speichern Sie Ihre Arbeit. Freigeben: Geben Sie Ihre Ansicht für andere frei. Verwenden Sie für eine kompaktere Präsentation Ihre Visualisierung zum Erstellen eines Dashboards. Orientierung in Wave Analytics Navigieren Sie zu Wave Analytics, indem Sie das Force.com-Anwendungsmenü in der Salesforce-Kopfzeile öffnen und dann auf Wave Analytics klicken. 1. Öffnen Sie Wave Analytics. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Die Startseite ist Ihr Ausgangspunkt für die Erkundung sämtlicher Daten, auf die Sie zugreifen können. Aufrufen von Wave Analytics: "Wave Analytics verwenden" Datensammlungen in Wave Analytics Über die Startseite stehen verschiedene Datensammlungen zur Verfügung. Datensets, Linsen, Dashboards und Anwendungen stellen Ebenen der Dateneingrenzung dar von Rohdaten, die aus Ihren Quellsystemen hochgeladen wurden, zu genau geordneten Paketansichten Ihrer Daten. Ein Datenset enthält einen Satz von Quelldaten, die speziell für die interaktive Erkundung formatiert und optimiert sind. Eine Linse ist eine bestimmte Ansicht der Daten eines Datensets. Hier nehmen Sie Ihre explorative Analyse und Visualisierung vor. 133

138 Durchsuchen und Freigeben von Daten Ein Dashboard besteht aus einem geordneten Satz von Diagrammen, Kennzahlen und Tabellen, die auf den Daten in einer oder mehreren Linsen basieren. Eine Anwendung beinhaltet Dashboards, Linsen und Datensets in beliebiger Kombination, die sich für die Freigabe von Datenanalysen für Kollegen eignet. Anwendungen sind wie Ordner: Sie ermöglichen Benutzern, ihre Datenprojekte zu organisieren (privat und freigegeben) und die Freigabe zu steuern. Konzepte in Bezug auf das Durchsuchen von Daten Während Sie erfahren, wie Sie Ihre Daten erkunden und visualisieren, ist es hilfreich, wichtige Konzepte wie Visualisierung, Maßeinheit und Dimension zu prüfen. Eine Visualisierung ist für gewöhnlich ein Diagramm oder eine Grafik wie ein Balkendiagramm, ein Ringdiagramm, eine Zeitachse oder eine Heatmap. Es kann sich auch um Daten in Tabellenform handeln, beispielsweise eine Vergleichstabelle oder Pivot-Tabelle. Jeder Visualisierung liegt eine Abfrage zugrunde, über die Wave Analytics Informationen aus den Quelldaten extrahiert. Eine Maßeinheit ist ein quantitativer Wert, beispielsweise Umsatz und Devisenkurs. Sie können anhand von Maßeinheiten Berechnungen vornehmen, beispielsweise die Berechnung des Gesamtumsatzes und des minimalen Devisenkurses. Maßeinheiten verfügen über Namen (Umsatz) und Werte ( $). Wenn Sie eine Diagrammvisualisierung in Wave Analytics anzeigen, sollten Sie Folgendes beachten: Das Diagramm zeigt einen Slice Ihrer Daten auf Basis der Anzahl oder der Menge eines entsprechenden Werts oder es zeigt Tabellendaten. Eine Maßeinheit wird für gewöhnlich auf irgendeine Art und Weise aggregiert, d. h., sie wird mit einigen bereits darauf angewendeten Berechnungen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise zunächst ein Datenset anzeigen, wird oftmals eine einfache Aggregation wie die Anzahl der Zeilenzahl angezeigt. Sie werden die Aggregation wahrscheinlich anhand einer anderen Methode (Summe, Durchschnitt, Maximum usw.) vornehmen, während Sie Maßeinheiten erkunden und ändern oder hinzufügen. Sie müssen jedoch immer angeben, wie Sie die Aggregation zum Zeitpunkt der Auswahl der Maßeinheit vornehmen möchten. Sie können Maßeinheiten anhand ihrer Position (die Elemente ganz links in der oberen linken Ecke einer Linse) und des Texts bestimmen, der die Aggregationsmethode (wie Summe oder Umsatz) anzeigt. ACHTUNG: Wenn Sie eine Abfrage vornehmen, die Maßeinheiten aggregiert (wie "Summe" oder "Gruppieren nach"), und der resultierende Wert den Höchstwert für ein numerisches Feld überschreitet ( ), läuft der Wert über und Wave Analytics gibt ein falsches Ergebnis zurück. Eine Dimension ist wie ein qualitativer Wert, beispielsweise Region, Produktname oder Modellnummer. Dimensionen sind praktisch für das Gruppieren und Filtern Ihrer Daten. Im Gegensatz zu Maßeinheiten können Sie keine Berechnungen für Dimensionen vornehmen. Analog zu Maßeinheiten verfügen Dimensionen ebenfalls über Namen (Region) und Werte (Nordosten). Die Uhrzeit wird für gewöhnlich nicht als Maßeinheit, sondern als eine Dimension erachtet. 134

139 Durchsuchen und Freigeben von Daten Erkunden Ihrer Daten Erfahren Sie, welche unerwarteten Einblicke Sie anzeigen können, indem Sie Ihre Daten mithilfe der Explorer-Tools interaktiv erkunden und visualisieren. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Anzeigen Ihrer Daten in einer Linse Wenn Sie Daten in einem explorativen Modus anzeigen, erfolgt dies in einer Linse. Eine Linse verfügt über mehrere Aspekte: Sie ist die Art und Weise, wie Sie Daten in einem Datenset anzeigen, sie ist der Ort, an dem Sie Daten grafisch erkunden und sie ist die Grundlage für das Erstellen eines Dashboards. 2. Gruppieren von Daten in Kategorien Gruppieren Sie Daten, um sie zu organisieren, sodass die Daten in nützlichen Kategorien angezeigt werden. Um beispielsweise nach saisonalen Mustern in Ihrem Vertriebszyklus Ausschau zu halten, gruppieren Sie Opportunity-Daten nach dem Monat, zu denen die Geschäfte abgeschlossen werden. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 3. Filtern von Daten Wenden Sie Filter in einer Linse an, um Ihr Diagramm übersichtlicher zu gestalten, und konzentrieren Sie sich auf die Teilmenge der Daten, die für den Geschäftsbereich, das Projekt oder das Verwaltungsteam am relevantesten ist. Begrenzen Sie beispielsweise Ihre Visualisierung auf bestimmte Geschäftsjahre. 4. Ändern der Sortierreihenfolge Wählen Sie aus, ob Daten in Ihrer Diagrammvisualisierung aufsteigend oder absteigend sortiert werden sollen oder ob sie unsortiert bleiben sollen. 5. Ändern des Diagrammtyps Wechseln Sie zwischen Diagrammtypen, um zu sehen, welche Visualisierungsoption Ihnen die aussagekräftigsten Ergebnisse für Ihre Daten liefert. 6. Ändern von Maßeinheiten Die Wahl der Maßeinheit definiert Ihre gesamte Visualisierung und bestimmt den Umfang Ihrer Erkundung. Ändern Sie beispielsweise die Maßeinheit und die Aggregationsmethode von "Anzahl der Opportunities" zu "Summe von Betrag". Fügen Sie dann eine zweite Maßeinheit hinzu, um zwei Visualisierungen nebeneinander zu sehen. 7. Ändern der Diagrammskala Ändern Sie die Skala eines Diagramms, beispielsweise durch Anwenden einer logarithmischen Skala. Die verfügbaren Optionen hängen vom Diagrammtyp ab. 8. Erstellen von berechneten Spalten mithilfe der Vergleichstabelle Sie können mit der Vergleichstabelle benutzerdefinierte Formeln mit Datenspalten definieren. Lassen Sie Maßeinheiten nebeneinander anzeigen und führen Sie in den Spalten und Zeilen der Tabelle Rechenvorgänge aus. 9. Zurückwechseln zu einer vorherigen Ansicht mithilfe des Verlaufs Bei der Erkundung Ihrer Daten beschreiten Sie möglicherweise viele Wege. Nicht alle bringen Ergebnisse und das ist in Ordnung. Explorer speichert einen vollständigen Verlauf Ihrer Aktivität in einer Linse. Wenn Sie Ihre Linse auf unerwünschte Weise geändert haben oder diese raffinierten Animationen einfach nur erneut anzeigen möchten, können Sie über den Verlauf schnell zu einem früheren Zustand der Visualisierung zurückkehren. 135

140 Durchsuchen und Freigeben von Daten 10. Anwenden von Gruppen und Filtern durch Kopieren und Einfügen mithilfe der Zwischenablage Ihres Browsers Manchmal möchten Sie in mehrere Richtungen gehen, wenn Sie ein Datenset durchsuchen, wie beispielsweise beim Versuch, unterschiedliche Gruppierungen vorzunehmen oder sich auf unterschiedliche Winkel zu konzentrieren. Anstelle der linearen Erkundung in einer Linse unter Verwendung des Verlaufstools zum Zurückverfolgen mit anschließendem Abbiegen in eine neue Richtung können Sie mehrere Richtungen gleichzeitig erkunden, indem Sie dasselbe Datenset auf mehreren Wave Analytics-Registerkarten öffnen. Verwenden Sie anschließend die Tools zum Kopieren und Einfügen des Explorers zum Replizieren spezifischer Gruppierungen und Filter von einer Registerkarte zur nächsten. Anzeigen Ihrer Daten in einer Linse Wenn Sie Daten in einem explorativen Modus anzeigen, erfolgt dies in einer Linse. Eine Linse verfügt über mehrere Aspekte: Sie ist die Art und Weise, wie Sie Daten in einem Datenset anzeigen, sie ist der Ort, an dem Sie Daten grafisch erkunden und sie ist die Grundlage für das Erstellen eines Dashboards. 1. Klicken Sie auf der Startseite auf ein Datenset oder eine Linse. Eine Linse wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet. Beispielsweise wird diese Linse als ein Balkendiagramm geöffnet und zeigt die Anzahl der Zeilen in einem Opportunity-Datenset an. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 136

141 Durchsuchen und Freigeben von Daten Gruppieren von Daten in Kategorien Gruppieren Sie Daten, um sie zu organisieren, sodass die Daten in nützlichen Kategorien angezeigt werden. Um beispielsweise nach saisonalen Mustern in Ihrem Vertriebszyklus Ausschau zu halten, gruppieren Sie Opportunity-Daten nach dem Monat, zu denen die Geschäfte abgeschlossen werden. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppe. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 2. Geben Sie unter Verwendung des Suchfelds die ersten Buchstaben der Dimension ein, nach der Sie die Gruppierung vornehmen möchten, beispielsweise "Schlusstermin". Die Dimensionen in Ihren Daten bestimmen, nach welchen Kategorien Sie die Gruppierungen vornehmen können. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Zeile "Schlusstermin". Klicken Sie auf die Schaltfläche Skala, die rechts angezeigt wird. 4. Klicken Sie in der Liste "Kalenderdatumsskala" auf "Monat". Das Balkendiagramm ändert sich von einem einzelnen zu mehreren Balken, wobei die Daten nach dem abgeschlossen Jahr bis Monat separat gruppiert angezeigt werden. 137

142 Durchsuchen und Freigeben von Daten 5. Klicken Sie zum Hinzufügen einer sekundären Gruppierung (wird auch als gestapelte Gruppierung bezeichnet) auf die Schaltfläche Gruppieren. Suchen Sie mithilfe des Suchfelds die Dimension "StageName" und wählen Sie sie aus. Nun fügen Sie eine Gruppe hinzu. Wenn Sie auf die Schaltfläche Filter geklickt hätten, würde sowohl eine Gruppe als auch ein Filter hinzugefügt werden. Die Visualisierung ändert sich, um die Daten anzuzeigen, die nach beiden Dimensionen gruppiert sind. Den Einträgen in der letzten Untergruppe ist eine Farbe für jede Kategorie zugewiesen und die Farblegende wird auf der rechten Seite angezeigt. Sie können maximal über vier Gruppierungen in einer Linse verfügen. 138

143 Durchsuchen und Freigeben von Daten Filtern von Daten Wenden Sie Filter in einer Linse an, um Ihr Diagramm übersichtlicher zu gestalten, und konzentrieren Sie sich auf die Teilmenge der Daten, die für den Geschäftsbereich, das Projekt oder das Verwaltungsteam am relevantesten ist. Begrenzen Sie beispielsweise Ihre Visualisierung auf bestimmte Geschäftsjahre. 1. Klicken Sie auf Filter. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Im Dialogfeld "Filter hinzufügen" sind die Maßeinheiten oben aufgelistet, gefolgt von Dimensionen. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 2. Wählen Sie die Dimension FiscalYear aus. Die Werte für "FiscalYear" werden angezeigt. 139

144 Durchsuchen und Freigeben von Daten 3. Wählen Sie "2012" und "2013" aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Wenn Sie das Suchfeld zum Suchen von Werten verwenden, nach denen gefiltert werden soll, sollten Sie beachten, dass bei dieser Suche die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Der von Ihnen angewendete Filter wird neben der Schaltfläche Filter angezeigt. Die Diagrammvisualisierung ändert sich, um Daten für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 anzuzeigen. 140

145 Durchsuchen und Freigeben von Daten Ändern der Sortierreihenfolge Wählen Sie aus, ob Daten in Ihrer Diagrammvisualisierung aufsteigend oder absteigend sortiert werden sollen oder ob sie unsortiert bleiben sollen. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. 2. Wählen Sie im Dialogfeld Aufsteigend (aufsteigend sortieren), Absteigend (absteigend sortieren) oder Aus (unsortiert) aus. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" Ändern des Diagrammtyps Wechseln Sie zwischen Diagrammtypen, um zu sehen, welche Visualisierungsoption Ihnen die aussagekräftigsten Ergebnisse für Ihre Daten liefert. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Ändern des Diagrammtyps. Eine Galerie der für diese Linse verfügbaren Diagrammtypen wird angezeigt. Es werden nur Visualisierungen angezeigt, die für die zugrunde liegende Abfrage gültig sind. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Diagrammtyp, um anzuzeigen, für wie viele Maßeinheiten und Dimensionen dieser Visualisierungstyp geeignet ist. Beispielsweise kann ein Kreisdiagramm eine Maßeinheit und eine oder zwei Dimensionen aufweisen. 3. Klicken Sie auf den Diagrammtyp, beispielsweise ein gestapeltes Balkendiagramm. 141

146 Durchsuchen und Freigeben von Daten Die Diagrammvisualisierung ändert sich. Ändern von Maßeinheiten Die Wahl der Maßeinheit definiert Ihre gesamte Visualisierung und bestimmt den Umfang Ihrer Erkundung. Ändern Sie beispielsweise die Maßeinheit und die Aggregationsmethode von "Anzahl der Opportunities" zu "Summe von Betrag". Fügen Sie dann eine zweite Maßeinheit hinzu, um zwei Visualisierungen nebeneinander zu sehen. 1. Klicken Sie auf die Aggregation Summe und dann auf die Maßeinheit "Betrag" (monatlicher Datensatz, USD). Die Visualisierung ändert sich, um die "Summe von Betrag" anzuzeigen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 142

147 Durchsuchen und Freigeben von Daten 2. Klicken Sie zum Hinzufügen einer zweiten Maßeinheit auf die Schaltfläche Maßeinheit. 3. Klicken Sie auf die Aggregation Durchschnitt und dann auf die Maßeinheit für die offene Dauer (in Tagen). Die neue Maßeinheit wird auf der rechten Seite angezeigt. 4. Um die neue Maßeinheit nach links zu verschieben, klicken Sie auf die Option für den Durchschnitt der offenen Dauer (in Tagen) und klicken Sie dann auf < Nach links verschieben. 143

148 Durchsuchen und Freigeben von Daten Die zwei Visualisierungen tauschen die Positionen. 5. Klicken Sie zum Hinzufügen von zusätzlichen Maßeinheiten erneut auf die Schaltfläche Maßeinheit. Sie können maximal über vier Maßeinheiten in einer Linse verfügen. 144

149 Durchsuchen und Freigeben von Daten Ändern der Diagrammskala Ändern Sie die Skala eines Diagramms, beispielsweise durch Anwenden einer logarithmischen Skala. Die verfügbaren Optionen hängen vom Diagrammtyp ab. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. 2. Wählen Sie im Dialogfeld eine Skala aus. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" Erstellen von berechneten Spalten mithilfe der Vergleichstabelle Sie können mit der Vergleichstabelle benutzerdefinierte Formeln mit Datenspalten definieren. Lassen Sie Maßeinheiten nebeneinander anzeigen und führen Sie in den Spalten und Zeilen der Tabelle Rechenvorgänge aus. 1. Wählen Sie in der Galerie der Diagrammtypen Vergleichstabelle aus. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 2. Fügen Sie Dimensionen hinzu, indem Sie auf Gruppe klicken. 3. Ändern Sie die erste Maßeinheit, indem Sie auf die Auswahl Zellen klicken ("Anzahl der Zeilen"). Fügen Sie weitere Maßeinheiten hinzu, indem Sie in der Überschrift der Maßeinheitenspalte auf den Pfeil und dann auf Spalte hinzufügen klicken. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 145

150 Durchsuchen und Freigeben von Daten Wählen Sie die neue Spalte aus und klicken Sie auf die Auswahl Zellen, um die Maßeinheit zu ändern. Sie können auch einen Filter anwenden, indem Sie auf die Überschrift einer Maßeinheitenspalte klicken, um sie zu markieren, und dann auf Filter klicken. Dimensionsspalten befinden sich auf der linken Seite und Maßeinheitenspalten auf der rechten Seite. Die Maßeinheitenspalten werden in Formeln als A, B, C usw. angegeben, wobei A für die Maßeinheitenspalte ganz links steht. 4. Fügen Sie eine Maßeinheitenspalte zum Speichern einer benutzerdefinierten Formel hinzu und wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option Formel und Format bearbeiten aus. 146

151 Durchsuchen und Freigeben von Daten Erstellen Sie im Feld Formel mithilfe der Operatoren aus dieser Tabelle Formeln. Anmerkung: Maßeinheitenspalten werden durch Großbuchstaben von links nach rechts identifiziert. Symbol + - / * ( ) Beispiele A+B, A+100 A-B, A-100 A/B, A/100 A*B, A*100 (B-A)/(A*100) Rechenvorgang Addition, pro Zeile angewendet Subtraktion, pro Zeile angewendet Division, pro Zeile angewendet Multiplikation, pro Zeile angewendet Klammern zum Gruppieren von Operationen Tipp: Verwenden Sie Vergleichstabellen für einfache Ad-hoc-Berechnungen. Wenn ein bestimmter berechneter Wert häufig benötigt wird oder komplexer ist, empfiehlt es sich, die Berechnung auf der Ebene der Quelldaten durchzuführen. 147

152 Durchsuchen und Freigeben von Daten Zurückwechseln zu einer vorherigen Ansicht mithilfe des Verlaufs Bei der Erkundung Ihrer Daten beschreiten Sie möglicherweise viele Wege. Nicht alle bringen Ergebnisse und das ist in Ordnung. Explorer speichert einen vollständigen Verlauf Ihrer Aktivität in einer Linse. Wenn Sie Ihre Linse auf unerwünschte Weise geändert haben oder diese raffinierten Animationen einfach nur erneut anzeigen möchten, können Sie über den Verlauf schnell zu einem früheren Zustand der Visualisierung zurückkehren. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verlauf anzeigen in der Kopfzeile. Eine Randleiste führt einen Verlauf sämtlicher von Ihnen in der Linse vorgenommenen Aktionen auf. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 2. Wählen Sie ein beliebiges Element in der Liste aus und wechseln Sie zu diesem Punkt. Oder verwenden Sie die Schaltflächen, um rückwärts und vorwärts in der Liste zu navigieren. Anwenden von Gruppen und Filtern durch Kopieren und Einfügen mithilfe der Zwischenablage Ihres Browsers Manchmal möchten Sie in mehrere Richtungen gehen, wenn Sie ein Datenset durchsuchen, wie beispielsweise beim Versuch, unterschiedliche Gruppierungen vorzunehmen oder sich auf unterschiedliche Winkel zu konzentrieren. Anstelle der linearen Erkundung in einer Linse unter Verwendung des Verlaufstools zum Zurückverfolgen mit anschließendem Abbiegen in eine neue Richtung können Sie mehrere Richtungen gleichzeitig erkunden, indem Sie dasselbe Datenset auf mehreren Wave Analytics-Registerkarten öffnen. Verwenden Sie anschließend die Tools zum Kopieren und Einfügen des Explorers zum Replizieren spezifischer Gruppierungen und Filter von einer Registerkarte zur nächsten. Sobald Sie auf der Startseite auf ein Datenset klicken, wird eine neue Registerkarte geöffnet. Die Tools zum Kopieren/Einfügen im Explorer werden verwendet, wenn Sie über dasselbe Datenset auf mehreren Registerkarten verfügen. 1. Wenn der Diagrammtyp, den Sie anzeigen, ermöglicht, eine Teilmenge der Daten auszuwählen, nehmen Sie Ihre Auswahl durch Klicken oder Klicken und Ziehen im Diagramm vor. Alles mit Ausnahme Ihrer ausgewählten Daten ist nicht verfügbar. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 3. Kopieren Sie die Auswahl in die Zwischenablage Ihres Browsers. Klicken Sie auf Kopieren, um ausgewählte Elemente in der Zwischenablage zu erfassen. Sie können später auswählen, ob Sie Ihre Auswahl als eine Gruppe oder als ein Filter einfügen möchten. 148

153 Durchsuchen und Freigeben von Daten Klicken Sie auf Fokussieren, um die ausgewählten Elemente in der Zwischenablage zu erfassen und sie als einen Filter auf das aktuelle Diagramm anzuwenden. 4. Wechseln Sie zu einer anderen Wave Analytics-Registerkarte, die dasselbe Datenset aufweist. 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen. 6. Wenden Sie die Auswahl aus der Zwischenablage auf das aktuelle Diagramm an. Klicken Sie auf Als Gruppe einfügen, um die Daten gruppiert nach den ausgewählten Dimensionen anzuzeigen. Klicken Sie auf Als Filter einfügen, um die Daten mit Ihrer als ein Filter angewendeten Auswahl anzuzeigen. Heben Sie zum Wiederherstellen eines Diagramms zum vollständigen Datenset Ihre Auswahl auf, indem Sie auf die Schaltfläche und dann auf Löschen klicken. Duplizieren einer Visualisierung Sie können eine Visualisierung weiter ausbauen, indem Sie sie auf einer neuen Registerkarte duplizieren, um sie dort weiter zu erkunden, während die ursprüngliche Visualisierung auf ihrer eigenen Registerkarte gespeichert wird. 1. Klicken Sie auf das Symbol In neuer Registerkarte duplizieren. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 2. Setzen Sie die Erkundung auf der neuen Registerkarte fort und bauen Sie die Visualisierung weiter aus. Wenn Sie zur nächsten Ansicht gelangen, die Sie beibehalten möchte, klicken Sie auf Speichern und dann erneut auf In neuer Registerkarte duplizieren. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" 149

154 Durchsuchen und Freigeben von Daten Speichern einer Visualisierung Speichern Sie Ihre Visualisierung als eine Linse. 1. Klicken Sie auf das Symbol Speichern. 2. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Linse ein und wählen Sie die Anwendung aus, in der sie gespeichert werden soll. 3. Klicken Sie auf Speichern. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" Freigeben einer Visualisierung Sie können eine Visualisierung für Ihre Kollegen freigeben, indem Sie in Chatter einen Post veröffentlichen, den eindeutigen URL der Visualisierung abrufen oder einen Screenshot der Visualisierung herunterladen. Mit einem Chatter-Post werden ein Bild und ein Link zu dem Datenbestand Linse, Dashboard oder Anwendung in Wave Analytics bereitgestellt. Kollegen, die über den Link verfügen und Zugriff auf den Datenbestand haben, können die dargestellten Informationen durchsuchen und erkunden. Um eine Visualisierung freizugeben, ohne Zugriff auf den Datenbestand zu gewähren, verwenden Sie die Screenshot-Option. 1. Klicken Sie auf Freigabe. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 2. Klicken Sie auf die Registerkarte für die gewünschte Freigabemethode: a. Mit Im Feed posten werden in Chatter ein Bild und ein Link zu der Linse, dem Dashboard oder der Anwendung gepostet. Wählen Sie entweder einen Benutzer- oder Gruppen-Feed aus und geben Sie den Namen und dann Ihren Kommentar ein. Sie NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" können das Bild auch aus dem Post entfernen, indem Sie den Mauszeiger darauf bewegen und auf das x klicken. Beachten Sie, dass gepostete Bilder öffentlich sind. b. Mit URL abrufen wird ein eindeutiger URL für den Datenbestand bereitgestellt. Kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn dann dort ein, wo Sie ihn freigeben möchten. c. Mit Screenshot abrufen können Sie ein statisches Bild abrufen, das freigegeben werden kann, ohne Zugriff zu gewähren. Klicken Sie auf das Bild, um es als PNG-Datei herunterzuladen. 3. Klicken Sie ggf. auf Zugriff gewähren, um die Ebene des Freigabezugriffs festzulegen. 4. Klicken Sie auf Fertig. 150

155 Durchsuchen und Freigeben von Daten Anmerkung: Um eine Visualisierung freizugeben, müssen Sie Zugriff auf die Anwendung gewähren, in der sie enthalten ist. Linsen, Datensets und Dashboards in der standardmäßig freigegebenen Anwendung sind für alle Wave Analytics-Benutzer zugänglich, es sei denn, ein Administrator hat den Zugriff eingeschränkt. Alle anderen Anwendungen sind privat, es sei denn, ein Benutzer mit Managerzugriff auf die Anwendung hat sie für einen bestimmten Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle freigegeben. Exportieren einer Visualisierung als ein Bild Exportieren Sie Ihre aktuelle Visualisierung, damit Sie sie als eine Bilddatei speichern können. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen. 2. Klicken Sie auf Als Bild exportieren. Ein neues Browserfenster wird mit der Visualisierung in einer PNG-Bilddatei geöffnet. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie die Option zum Speichern des Bilds aus. 4. Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie dann auf Speichern. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" Unterstützen von Entscheidungen mit einem Wave Analytics-Dashboard Sie haben Ihre Daten untersucht, sinnvolle Designs und Muster ausgewählt. Sie haben eine oder mehr Linsen erstellt. Nun können Sie ein Dashboard entwerfen, das Ihrer Zielgruppe dabei hilft, ihre Daten in Entscheidungen umzuwandeln. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 151

156 Durchsuchen und Freigeben von Daten Im Folgenden erfahren Sie, wie ein vollständig ausgestaltetes Dashboard aussehen kann. Ihnen werden schrittweise einige grundlegende Konzepte und einige bewährte Vorgehensweisen sowie Entwurftipps gezeigt, damit Sie mit dem Erstellen von Dashboards beginnen können. Jedes Dashboard erzählt seine eigene einzigartige Geschichte. Die Dinge, die Sie mit einem Dashboard vornehmen können, sind unendlich. Daher wird nicht versucht, Ihnen mitzuteilen, was Sie genau unternehmen müssen. Tipp: Diese Schritte sind zwar angeordnet, Sie müssen die Abfolge aber nicht genau einhalten, zudem sind einige Schritte optional. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Planen Ihres Dashboards Für das Erstellen eines Dashboards, das echte aktuelle Werte anzeigt, sind Planungen und Entscheidungen erforderlich. Planen Sie Ihr Dashboard, um die Konzentration Ihrer Zielgruppe auf einen verwaltbaren Satz an Fragen zu lenken, auf deren Grundlage Sie Aktionen ausführen können, und um fortlaufende Aktualisierungen zu unterstützen, sodass Ihre Zielgruppe ein einheitliches Bild über einen Zeitraum hinweg anzeigen kann. 2. Skizzieren Ihres Dashboards Es ist für gewöhnlich eine gute Idee, Ihr Dashboard auf Papier oder einem Whiteboard zu skizzieren, bevor Sie mit der Erstellung beginnen. Dies hilft Ihnen dabei zu antizipieren, wie Ihre Benutzer das Dashboard möglicherweise verwenden werden. Zudem können Sie damit auf potenzielle Lücken abzielen. 3. Erstellen Ihres Dashboards Wenn Sie sich über Zweck und Design Ihres Dashboards Gedanken gemacht haben, sind Sie bereit, die visuellen Abfragen zusammenzustellen, um es in die Tat umzusetzen. SIEHE AUCH: Was ist ein Dashboard? Planen Ihres Dashboards Für das Erstellen eines Dashboards, das echte aktuelle Werte anzeigt, sind Planungen und Entscheidungen erforderlich. Planen Sie Ihr Dashboard, um die Konzentration Ihrer Zielgruppe auf einen verwaltbaren Satz an Fragen zu lenken, auf deren Grundlage Sie Aktionen ausführen können, und um fortlaufende Aktualisierungen zu unterstützen, sodass Ihre Zielgruppe ein einheitliches Bild über einen Zeitraum hinweg anzeigen kann. 152

157 Durchsuchen und Freigeben von Daten Es empfiehlt sich, mit einem aufgeschriebenen Plan für das Dashboard zu arbeiten. Verwenden Sie Ihren Plan, um den primären Fokus des Dashboards zu definieren, und halten Sie sich an den Plan. Ermitteln Sie die bestimmte Frage, den Geschäftsprozess oder die Benutzergruppe, die vom Dashboard unterstützt werden, und beseitigen Sie alles, was diese nicht unterstützt. 1. Wie sieht das Zielpublikum aus? Wird das Dashboard durch das Führungsteam, das Marketingteam, ein Vertriebsteam oder durch eine andere Gruppe verwendet? Es ist wichtig, sicherzustellen, dass jedes Dashboard Daten darstellt, die für eine einzelne Zielgruppe spezifisch sind. Beispielsweise sind für einen Vertriebsleiter, der ein Dashboard für eine wöchentliche Vertriebsteambesprechung plant, die Teilnehmer dieser Besprechung die Zielgruppe. 2. Was muss die Zielgruppe messen? Welche Fragen muss die Zielgruppe beantworten, um ihre Ziele zu erfüllen? Angenommen, die Zielgruppe möchte in unserem Vertriebsleiterbeispiel wissen, wie die Pipeline jedes Vertriebsmitarbeiters und die gesamte Pipeline aussieht. 3. Wie oft muss die Zielgruppe ihr Wissen aktualisieren? Braucht das Führungsteam quartalsweise Finanzdaten? Möchte das Marketingteam die täglichen Leadgenerierungszahlen überwachen? Angenommen, das Vertriebsteam trifft sich wöchentlich, um über den Pipeline-Status zu diskutieren. SIEHE AUCH: Was für einen Dashboard-Typ sollte ich erstellen? Skizzieren Ihres Dashboards Es ist für gewöhnlich eine gute Idee, Ihr Dashboard auf Papier oder einem Whiteboard zu skizzieren, bevor Sie mit der Erstellung beginnen. Dies hilft Ihnen dabei zu antizipieren, wie Ihre Benutzer das Dashboard möglicherweise verwenden werden. Zudem können Sie damit auf potenzielle Lücken abzielen. Berücksichtigen Sie, dass ein Diagramm in Wave Analytics primär dazu dient, Fragen zu stellen, und nicht dazu dient, ein Fazit zu veranschaulichen. Ein gutes Dashboard lädt die Zielgruppe ein, ein Drilldown durchzuführen und immer nach konzentrierteren und nützlicheren Informationen zu suchen. Berücksichtigen Sie die im Allgemeinen akzeptierten bewährten Vorgehensweisen, während Sie Ihr eigenes Dashboard skizzieren. 1. Priorisieren Sie Elemente von oben links nach unten rechts. Bei Sprachen, die von links nach rechts gelesen werden, sehen Personen zunächst oben links nach und arbeiten sich nach unten durch. Berücksichtigen Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe und nehmen Sie entsprechende Entwürfe vor. Wenn Ihre Zielgruppe über eine beschränkte Zeit oder Aufmerksamkeit verfügt, platzieren Sie wichtige Elemente dort, wo sie zur Kenntnis genommen werden. a. Platzieren Sie allgemeinere umsetzbare Informationen in Diagrammen in der Nähe der oberen linken Seite und platzieren Sie Diagramme mit unterstützenden Informationen weiter unten. b. Platzieren Sie Diagramme, die auf einem Blick gelesen werden können, oben links und platzieren Sie detaillierte Diagramme weiter unten. Beispielsweise sollte sich ein Diagramm aufgrund der besten Effizienz, das eine einzelne Kennzahl wie den Umsatz für das aktuelle Quartal darstellt, wahrscheinlich oberhalb und links von einem Diagramm befinden, das den Umsatz nach Region oder Monat aufschlüsselt. Heben Sie Fakten hervor, die die Zielgruppe auf einen Blick erfassen möchte. 153

158 Durchsuchen und Freigeben von Daten 2. Wählen Sie Diagrammtypen anhand der Dateneigenschaften und nicht nach Darstellung oder Vielzahl aus. Wenn beispielsweise die meisten Ihrer Diagramme Wertänderungen über einen Zeitraum anzeigen, ist es in Ordnung, wenn sie allesamt Liniendiagramme sind. 3. Überfrachten Sie das Dashboard nicht. Lassen Sie einige Freiräume und lassen Sie jedes Pixel Informationen beinhalten. Wenn für ein Diagramm anscheinend eine lange Bezeichnung oder ein langer Titel erforderlich ist, sollten Sie überdenken, ob das Diagramm seine Aufgabe erfüllt. Gut ausgewählte Daten sprechen oftmals für sich selbst. Erstellen Ihres Dashboards Wenn Sie sich über Zweck und Design Ihres Dashboards Gedanken gemacht haben, sind Sie bereit, die visuellen Abfragen zusammenzustellen, um es in die Tat umzusetzen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Erstellen von Dashboards Kombinieren Sie Snapshots in einem Dashboard, um einer bestimmten Zielgruppe die Zusammenhänge eines Datensets zu erläutern. Ein Snapshot ist eine Ansicht einer Linse, die aus mindestens einem Filter geformt wird. 2. Anzeigen von aktuellen Daten in Ihrem Dashboard Widgets sind die Einheiten, die die Informationen enthalten, die Sie für Ihre Zielgruppe anzeigen möchten. Ein Dashboard ist eine Sammlung von Widgets, die miteinander interagieren, um aus mehreren Blickwinkeln Aufschluss über die Daten zu geben. 3. Anzeigen von Daten aus mehreren Perspektiven Widgets, die aus demselben Datenset stammen, werden standardmäßig zu Bereichen zusammengefasst. Zusammenfassung bedeutet, wenn Sie ein Widget filtern, werden alle zugehörigen Widgets auf dieselbe Weise gefiltert. Sie können die Zusammenfassung zu Bereichen für jedes Widget ein- oder ausschalten. 4. Anzeigen einer Zahl auf Ihrem Dashboard Manchmal ist es am besten, Informationen in Form einer Zahl darzustellen. Beispielsweise ist für einen Benutzer, der für die Reduzierung der Anzahl der neuen Support-Kundenvorgänge verantwortlich ist, ein Feld sinnvoll, das nur die Zahl der neuen Support-Kundenvorgänge in dieser Woche enthält, damit er die Situation auf einem Blick erfassen kann. Ein paar Zahlen, die eng zusammenstehen, können hier als Kontexthilfe dienen. 5. Hinzufügen eines Bilds zu Ihrem Dashboard Fügen Sie Ihrem Dashboard Bilder hinzu, um Ihrer Zielgruppe mit dem Kontext zu helfen und das Auslesen des Dashboards ansprechender zu gestalten. Wenn Ihr Dashboard beispielsweise dazu dient, den Umsatz von mehreren Produkten zu verfolgen, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Produkte nach ihren Logos zu unterscheiden. 6. Anordnen Ihres Dashboards Verwenden Sie visuelle Gruppierungen und Text, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe auf die benötigten Informationen zu lenken. 7. Link von Ihrem Dashboard zu einer Linse oder einem anderen Dashboard Das Verknüpfen Ihres Dashboards mit einer Linse oder einem anderen Dashboard ist eine sinnvolle Möglichkeit, zugehörige Sätze von Daten zu pflegen. 8. Anzeigen von Details über die Linse eines Widgets Um sicherzustellen, dass ein Widget die richtigen Daten anzeigt, prüfen Sie die Details über die Linse des Widgets. 154

159 Durchsuchen und Freigeben von Daten 9. Filtern oder Entfernen von an Ihr Dashboard angehefteten Linsen Filtern Sie an Ihr Dashboard angeheftete Linsen oder entfernen Sie die nicht verwendeten. SIEHE AUCH: Dashboard-Tastenkombinationen Erstellen von Dashboards Kombinieren Sie Snapshots in einem Dashboard, um einer bestimmten Zielgruppe die Zusammenhänge eines Datensets zu erläutern. Ein Snapshot ist eine Ansicht einer Linse, die aus mindestens einem Filter geformt wird. 1. Öffnen Sie auf der Startseite eine der Linsen. Öffnen Sie auf der Startseite beispielsweise die Linse "Opportunities". 2. Gruppieren Sie die Daten nach "Accountinhaber". Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 3. Klicken Sie auf An Designer anheften. 4. Entfernen Sie die Gruppierung "Accountinhaber" und erstellen Sie dann eine andere Gruppierung nach "Phasenname". 5. Heften Sie sie erneut an den Designer an. Suchen Sie im Dashboard-Designer die zwei von Ihnen erstellten Snapshots. Diese werden zum Erstellen eines nützlichen Paars von Dashboard-Komponenten verwendet. Anzeigen von aktuellen Daten in Ihrem Dashboard Widgets sind die Einheiten, die die Informationen enthalten, die Sie für Ihre Zielgruppe anzeigen möchten. Ein Dashboard ist eine Sammlung von Widgets, die miteinander interagieren, um aus mehreren Blickwinkeln Aufschluss über die Daten zu geben. Für unser erstes Widget geben wir der Zielgruppe eine klickbare Ansicht jeder aktuellen Pipeline des Vertriebsmitarbeiters. 1. Erstellen Sie ein Diagramm mit dem Diagrammsymbol. 2. Klicken Sie in der Liste der Abfrage-Snapshots auf der linken Seite auf einen der von Ihnen zuvor erstellten Snapshots. In diesem Beispiel wird auf den Snapshot "Accountinhaber" geklickt. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 155

160 Durchsuchen und Freigeben von Daten Das Diagramm-Widget ist nur ein Diagramm der Ergebnisse aus dieser Abfrage. 3. Erstellen Sie ein anderes Diagramm, indem Sie erneut auf das Diagrammsymbol klicken. (Sie müssen Ihr erstes Diagramm möglicherweise zunächst zwecks Sichtbarkeit verschieben.) 4. Klicken Sie in der Liste der Abfrage-Snapshots auf einen der Snapshots. In diesem Beispiel wird auf den Snapshot "Phasenname" geklickt. Das neue Diagramm-Widget ist nun ein Diagramm, das anzeigt, wie viele Opportunities in welcher Phase vorhanden sind. 5. Klicken Sie auf Ausführen. Im Folgenden wird die Zielgruppenperspektive Ihres Dashboards betrachtet und Sie sind bereit, einige Fragen zu stellen. Anzeigen von Daten aus mehreren Perspektiven Widgets, die aus demselben Datenset stammen, werden standardmäßig zu Bereichen zusammengefasst. Zusammenfassung bedeutet, wenn Sie ein Widget filtern, werden alle zugehörigen Widgets auf dieselbe Weise gefiltert. Sie können die Zusammenfassung zu Bereichen für jedes Widget ein- oder ausschalten. 1. Klicken Sie auf ein Element in einem Ihrer Widgets. Klicken Sie beispielsweise im Widget "Accountinhaber" auf die Leiste für einen beliebigen Vertriebsmitarbeiter. Das andere Diagramm mit der Bezeichnung "Phasenname" ändert sich, um anzuzeigen, über wie viele Accounts dieser Vertriebsmitarbeiter in jeder Phase verfügt. 2. Klicken Sie im Diagramm "Phasenname" auf die Leiste für eine beliebige Phase. Das Diagramm "Accountinhaber" ändert sich, um die Werte der Geschäfte anzuzeigen, die jeder Vertriebsmitarbeiter in dieser Phase hat. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 156

161 Durchsuchen und Freigeben von Daten Sie sehen die Zusammenfassung zu Bereichen in Aktion. Jedes Ihrer Widgets zeigt denselben Satz an Daten aus einer anderen Perspektive an. Durch das Filtern einer Teilmenge Ihrer Daten (beispielsweise das Widget "Accountinhaber") ändert sich die andere Teilmenge (das Widget "Phasen"), damit die Daten auf dieselbe Art und Weise gefiltert werden. Anzeigen einer Zahl auf Ihrem Dashboard Manchmal ist es am besten, Informationen in Form einer Zahl darzustellen. Beispielsweise ist für einen Benutzer, der für die Reduzierung der Anzahl der neuen Support-Kundenvorgänge verantwortlich ist, ein Feld sinnvoll, das nur die Zahl der neuen Support-Kundenvorgänge in dieser Woche enthält, damit er die Situation auf einem Blick erfassen kann. Ein paar Zahlen, die eng zusammenstehen, können hier als Kontexthilfe dienen. 1. Öffnen Sie eine Linse und fügen Sie eine Maßeinheit hinzu, die einige interessante Informationen darstellt. Beispielsweise stellt in der Linse "Opportunities" ein Wert wie "Summe von Betrag" eine einfache Auswahl dar. a. Wählen Sie in der Maßeinheitenauswahl die Option Summe aus der linken Spalte aus. b. Wählen Sie einen Wert aus der rechten Spalte aus, der als Summe sinnvoll ist, wie beispielsweise Betrag. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Anmerkung: Fügen Sie keine Gruppierungen hinzu. Eine Zahl besteht definitionsgemäß aus nur einer Gruppe. 2. Hier wird ein anderer Maßeinheitentyp hinzugefügt, der dem Inhalt mehr Kontext verleiht, der mit diesem Dashboard ins Visier genommen wird. Beispielsweise können Sie Anzahl von iswon auswählen, um die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Geschäfte anzuzeigen. 3. Klicken Sie auf, um diesen Snapshot an den Designer anzuheften. 157

162 Durchsuchen und Freigeben von Daten 4. Tipp: Wenn Sie über mehrere Dashboards verfügen, wird der Snapshot an das zuletzt von Ihnen geöffnete Dashboard angeheftet. Klicken Sie im Dashboard-Designer auf, um ein leeres Zahlen-Widget zu erstellen, klicken Sie dann auf den Snapshot, den Sie an den Designer angeheftet haben. Die Zahl, die im Zahlen-Widget angezeigt wird, ist die erste (ganz links befindliche) Maßeinheit, die Sie in der Linse angegeben haben. Wählen Sie im Bereich Widgeteigenschaften die Maßeinheit aus, die Sie für jedes Zahlen-Widget verwenden möchten. 5. Verwenden Sie Widgeteigenschaften, um Ihre Anzeige in puncto Verwendbarkeit zu optimieren. Beispiel: a. Benennen Sie das Widget. Der Standardtitel, der aus dem Feldnamen übernommen wird, ist für das Zielpublikum manchmal zu kryptisch. b. Wählen Sie für eine große Zahl die Option Kompakt aus, um die Länge der Anzeige zu reduzieren. Dadurch wird eine Zahl wie weitaus lesbarer: 2M. Hinzufügen eines Bilds zu Ihrem Dashboard Fügen Sie Ihrem Dashboard Bilder hinzu, um Ihrer Zielgruppe mit dem Kontext zu helfen und das Auslesen des Dashboards ansprechender zu gestalten. Wenn Ihr Dashboard beispielsweise dazu dient, den Umsatz von mehreren Produkten zu verfolgen, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Produkte nach ihren Logos zu unterscheiden. 1. Laden Sie das Bild in "Dokumente" hoch, das Sie verwenden möchten. 2. Kopieren Sie die Datensatz-ID für das Dokument im URL in der Adressleiste. 3. Erstellen Sie im Dashboard-Editor ein Kästchen-Widget. 4. Fügen Sie unter Widgeteigenschaften die Datensatz-ID in das Feld "IMGURL" ein, die Sie aus dem Dokument-URL kopiert haben. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition SIEHE AUCH: Anordnen Ihres Dashboards Verwenden Sie visuelle Gruppierungen und Text, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe auf die benötigten Informationen zu lenken. IN DIESEM ABSCHNITT: Hinzufügen von Text zu Ihrem Dashboard Verwenden Sie Text zum Hervorheben von wichtigen Datenbits oder Bereichen Ihres Dashboards. Hinzufügen eines Felds zu Ihrem Dashboard Mit visuellen Containern kann Ihre Zielgruppe sinnvolle Informationen aus den auf dem Dashboard angezeigten herausziehen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 158

163 Durchsuchen und Freigeben von Daten Hinzufügen von Text zu Ihrem Dashboard Verwenden Sie Text zum Hervorheben von wichtigen Datenbits oder Bereichen Ihres Dashboards. 1. Klicken Sie oben auf der Multifunktionsleiste der Seite auf Text. 2. Geben Sie im Text-Widget, das im Zeichenbereich angezeigt wird, "Hallo Welt" ein. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Hinzufügen eines Felds zu Ihrem Dashboard Mit visuellen Containern kann Ihre Zielgruppe sinnvolle Informationen aus den auf dem Dashboard angezeigten herausziehen. 1. Klicken Sie oben auf der Multifunktionsleiste der Seite auf Kästchen. Dem Zeichenbereich wird ein Kästchen-Widget hinzugefügt. 2. Drücken Sie auf die Taste "[" auf Ihrer Tastatur, um das Kästchen unter das Text-Widget zu verschieben. 3. Ziehen Sie, um das Kästchen unter das Text-Widget zu verschieben, oder verwenden Sie dafür die Pfeiltasten. 4. Wählen Sie die untere Ecke des Kästchens aus und ziehen Sie es, um seine Größe zu ändern. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Link von Ihrem Dashboard zu einer Linse oder einem anderen Dashboard Das Verknüpfen Ihres Dashboards mit einer Linse oder einem anderen Dashboard ist eine sinnvolle Möglichkeit, zugehörige Sätze von Daten zu pflegen. 1. Klicken Sie oben auf der Multifunktionsleiste der Seite auf Link. 2. Geben Sie unter "Widgeteigenschaften" die Linkeigenschaften an. Zieltyp Geben Sie an, ob das Link-Widget zu einer gespeicherten Linse, einem gespeicherten Dashboard oder zu einer neuen Linse führt. Ziel Die Linse oder das Dashboard, zu der bzw. zu dem der Link führt. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Dashboard-Status einbeziehen Wenn die Option aktiviert ist, werden die Auswahlen, Filter, Bereiche und anderen Status, die durch einen Dashboard-Betrachter angewendet wurden, zu einer verknüpften Linse oder einem verknüpften Dashboard übertragen. Anmerkung: Beim Übertragen von Status nimmt Wave Analytics Überprüfungen vor, um sicherzustellen, dass das Ziel über Linsen verfügt, die mit den Linsen aus dem Quell-Dashboard kompatibel sind. Auf einer Linse-für-Linse-Basis verhindern diese Bedingungen, dass der Dashboard-Status übertragen wird: Die Ziellinse verwendet ein anderes Datenset als die Quelllinse. 159

164 Durchsuchen und Freigeben von Daten Bei der Verknüpfung mit einem anderen Dashboard verwendet die Ziellinse andere Gruppierungen als die Quelllinse. Wenn das Linkziel eine Linse ist, verhindern die Gruppierungen nicht die Übertragung des Dashboard-Status. Text Die Meldung bildet den klickbaren Teil des Links. Textfarbe Die Farbe des Texts. Schriftgröße Die Schriftgröße des Texts. Anzeigen von Details über die Linse eines Widgets Um sicherzustellen, dass ein Widget die richtigen Daten anzeigt, prüfen Sie die Details über die Linse des Widgets. 1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Widget und klicken Sie auf. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Linsendetails werden angezeigt. 2. Prüfen Sie das Datenset und die angewendeten Dimensionen, Maßeinheiten, Filter und anderen Details über die Linse eines Widgets. 160

165 Durchsuchen und Freigeben von Daten Filtern oder Entfernen von an Ihr Dashboard angehefteten Linsen Filtern Sie an Ihr Dashboard angeheftete Linsen oder entfernen Sie die nicht verwendeten. 1. Filtern Sie im Menü Linse nach Alle Linsen, Aktive Linsen oder Nicht verwendete Linsen. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 2. Optional können Sie, wenn eine Linse nicht verwendet wird, sie aus Ihrem Dashboard entfernen, indem Sie auf klicken. Wenn die Linse in Wave Analytics gespeichert ist, ist sie weiterhin verfügbar und kann über "Linsen" geöffnet werden, nachdem sie aus Ihrem Dashboard entfernt wurde. Hintergrundinformationen über Dashboards Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Informationen über Wave Analytics-Dashboards als Ergänzung zu den Anweisungen für das Planen, Skizzieren und Erstellen von Dashboards. IN DIESEM ABSCHNITT: Was ist ein Dashboard? Ein Dashboard dient zum Anzeigen von spezifischen, gebündelten Informationen über ein Datenset, das von Ihrer Zielgruppe verarbeitet wird. Es besteht aus einem geordneten Satz von Diagrammen, Kennzahlen und Tabellen, die auf den Daten in einer Linse basieren. Was für einen Dashboard-Typ sollte ich erstellen? Dashboards können viele Arten der Wissenssuche unterstützen: betriebsbedingt, strategisch oder analytisch. Manchmal kombiniert ein Dashboard mehrere Zwecke, es ist jedoch eine gute Idee, dass sich Ihr Dashboard auf einen einzelnen Zweck konzentriert. Dashboard-Tastenkombinationen Einige grundlegenden Dashboard-Gestaltungsaktionen können Sie über Ihre Tastatur vornehmen. 161

166 Durchsuchen und Freigeben von Daten Was ist ein Dashboard? Ein Dashboard dient zum Anzeigen von spezifischen, gebündelten Informationen über ein Datenset, das von Ihrer Zielgruppe verarbeitet wird. Es besteht aus einem geordneten Satz von Diagrammen, Kennzahlen und Tabellen, die auf den Daten in einer Linse basieren. Wenn Sie Wave Analytics-Daten über ein Dashboard freigeben, ermöglichen Sie es Ihrer Zielgruppe, die Daten selbst zu erkunden, ohne ihnen Zugriff auf das gesamte Datenset zu geben. Eine Verwendungsmöglichkeit eines Dashboards besteht darin, einen Schwerpunkt für Ihre Zielgruppe bereitzustellen. Ein Datenset enthält möglicherweise große Datenmengen. Einige Daten sind für bestimmte Fragen Ihrer Zielgruppe relevant, andere wiederum sind dafür irrelevant. Daten, die für einen Satz an Fragen entscheidend sind, sind gelegentlich für einen anderen Satz an Fragen unerheblich. Beachten Sie, dass, auch wenn von einem Dashboard gesprochen wird, mit dieser Oberfläche wesentlich mehr erledigt wird als mit einem herkömmlichen Dashboard (einem Armaturenbrett) in einem Auto. Dieses Dashboard zeigt nicht nur an, was sich geändert hat, es lädt uns ein, die zugrunde liegenden Daten näher zu betrachten. Es wäre in etwa so, als könnten wir einen Tacho in einem Auto dazu verwenden, um uns nicht nur zu sagen, wie schnell wir fahren, sondern auch, wie sich unsere Geschwindigkeit bei unterschiedlichen Punkten während unserer Reise verändert hat, wie sich die Verkehrsbedingungen vor uns ändern und wie sich dies auf unsere Ankunftszeit auswirkt. SIEHE AUCH: Unterstützen von Entscheidungen mit einem Wave Analytics-Dashboard Was für einen Dashboard-Typ sollte ich erstellen? Dashboards können viele Arten der Wissenssuche unterstützen: betriebsbedingt, strategisch oder analytisch. Manchmal kombiniert ein Dashboard mehrere Zwecke, es ist jedoch eine gute Idee, dass sich Ihr Dashboard auf einen einzelnen Zweck konzentriert. Tipp: Unabhängig vom jeweiligen Zweck sind die besten Dashboards eigenständig und stellen ein Gesamtbild dar, sodass die Zielgruppe weder blättern noch auf andere Ressourcen klicken muss. Betriebsbedingte Dashboards Ein betriebsbedingtes Dashboard dient dazu, in Bezug auf sich schnell ändernde Daten auf dem Laufenden zu bleiben, was in täglichen Geschäften einen Unterschied ausmachen kann. Ein betriebsbedingtes Dashboard wird rund um die Uhr und sieben Tage die Woche konsultiert. Die entsprechende Zielgruppe erwartet Echtzeitdaten oder nahezu Echtzeitdaten. Um beispielsweise die Serververfügbarkeit und -nutzung zu überwachen oder um die Anzahl der Support-Kundenvorgänge zu verfolgen, die Ihr Callcenter jede Woche zu verarbeiten hat, stellt ein betriebsbedingtes Dashboard die beste Lösung dar. Strategisches Dashboard Ein strategisches Dashboard stellt eine Übersicht der Unternehmensentwicklung dar. Führungskräfte können es zum Nachverfolgen von wichtigen Leistungsindikatoren und für die Entscheidungshilfe in Bezug auf die Gesamtausrichtung verwenden. Die Zielgruppe erwartet von einem strategischen Dashboard, dass es Probleme und Opportunities offenlegt und keine Probleme für eine schnelle Lösung auflistet. Beispielsweise würde ein strategisches Dashboard für den Vertriebsvorstand möglicherweise die gesamten Umsätze anzeigen, wobei sie nach Region, Gesamtumsatz für das Quartal oder Angestelltenzahl nach Abteilung gruppiert wären. Analytische Dashboards Ein analytisches Dashboard unterstützt die detailliertere Untersuchung von betriebsbedingten oder strategischen Daten, um Trends zu ermitteln und Vorhersagen zu treffen. Die Zielgruppe möchte große Datenmengen anzeigen, Was-wäre-wenn-Szenarien durchführen und neue Fragen ermitteln, über die sie sich bisher noch keine Gedanken gemacht hat. 162

167 Durchsuchen und Freigeben von Daten Die Zielgruppe möchte mit einem analytischen Dashboard auf monatlicher, quartalsweiser oder sogar jährlicher Basis arbeiten. Der Zugriff auf tägliche Aktualisierungen ist hierbei nicht so wichtig wie bei betriebsbedingten oder strategischen Dashboards. SIEHE AUCH: Planen Ihres Dashboards Dashboard-Tastenkombinationen Einige grundlegenden Dashboard-Gestaltungsaktionen können Sie über Ihre Tastatur vornehmen. Tastenkombination x Pfeiltasten [ ] Beschreibung Löschen Sie das ausgewählte Element aus dem Zeichenbereich. Verschieben Sie das ausgewählte Element. Verschieben Sie das ausgewählte Element unter andere Elemente. Verschieben Sie das ausgewählte Element über andere Elemente. SIEHE AUCH: Erstellen Ihres Dashboards Einbinden von Wave Analytics in Ihr Unternehmen Die nützlichen Wave Analytics-Visualisierungen, die Sie erstellt haben, sind noch leistungsstärker, wenn Sie sie in der gesamten Salesforce-Anwendung freigeben, indem Sie sie in benutzerdefinierte Seiten, Visualforce-Seiten, Community-Seiten usw. einbinden. Darüber hinaus können Sie mithilfe von benutzerdefinierten Menüs in Linsen und Dashboards häufig verwendete Salesforce-Aktionen direkt in Wave ausführen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Einbetten Ihres Dashboards in eine Salesforce-Seite Sie können ein Wave Analytics-Dashboard einem Detailseitenlayout hinzufügen. Zeigen Sie Ihren Benutzern beispielsweise auf einer Account-Detailseite ein Dashboard mit Serviceproblemen in Verbindung mit dem Account an. Benutzer können im Dashboard suchen, Filter anwenden und es erkunden, als würden sie es in einem Wave Analytics-Fenster anzeigen. 2. Hinzufügen eines Wave Analytics-Dashboards zu einer Visualforce-Seite Durch Einbetten eines Wave-Dashboards in eine Visualforce-Seite können Sie eine interaktive Darstellung Ihrer Daten bereitstellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frames auf der Visualforce-Seite oder in einem neuen Fenster in Wave Analytics durchsuchen und erkunden. 3. Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot) Sie können eine Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite hinzufügen, um eine interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereitzustellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite oder in einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. 4. Freigeben von Anwendungen für Communities (Pilotprogramm) Mit Wave Analytics für Communities können externe Benutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave-Dashboards freigegeben wurden, die in Visualforce-Seiten in ihrer Community eingebettet sind. 163

168 Durchsuchen und Freigeben von Daten 5. Aktivieren von Aktionen und Links zum Öffnen von Datensätzen mit benutzerdefinierten Aktionsmenüs Mithilfe von benutzerdefinierten Menüs in Wave Analytics-Linsen und -Dashboards können Benutzer in Salesforce oder auf anderen Websites Aktionen verwenden und Datensätze öffnen. 6. Einbinden von Visualisierungen über Chatter-Posts und Freigabe von Links Sie können eine Visualisierung für Ihre Kollegen freigeben, indem Sie in Chatter einen Post veröffentlichen oder den eindeutigen URL der Visualisierung abrufen. Mit einem Chatter-Post werden ein Bild und ein Link zu dem Datenbestand Linse, Dashboard oder Anwendung in Wave Analytics bereitgestellt. Kollegen, die über den Link verfügen und Zugriff auf den Datenbestand haben, können die dargestellten Informationen durchsuchen und erkunden. Einbetten Ihres Dashboards in eine Salesforce-Seite Sie können ein Wave Analytics-Dashboard einem Detailseitenlayout hinzufügen. Zeigen Sie Ihren Benutzern beispielsweise auf einer Account-Detailseite ein Dashboard mit Serviceproblemen in Verbindung mit dem Account an. Benutzer können im Dashboard suchen, Filter anwenden und es erkunden, als würden sie es in einem Wave Analytics-Fenster anzeigen. 1. Wählen Sie im Editor für erweitertes Seitenlayout in der linken Spalte der Palette den Eintrag "Wave Analytics-Datenbestände" aus. 2. Ziehen Sie ein Element aus der Liste der verfügbaren Dashboards in einen Detailabschnitt des Seitenlayouts. 3. Nachdem das Dashboard im Layout positioniert wurde, können Sie Eigenschaften wie Höhe und Breite ändern, indem Sie auf das Element doppelklicken oder neben dem Element auf das Schraubenschlüsselsymbol ( ) klicken. Verwenden Sie die Feldzuordnung, um Datenfelder im Dashboard zu Feldern des Objekts zuzuordnen, damit im Dashboard nur die Daten angezeigt werden, die für den angezeigten Datensatz relevant sind. Sie können Felder aus mehreren Datensets angeben. Bestimmen Sie jedes Datenset anhand des Systemnamens, der auf der Bearbeitungsseite des Datensets aufgeführt ist. Bestimmen 164

169 Durchsuchen und Freigeben von Daten Sie die Datenfelder nach Zeile und geben Sie als Werte entweder die Feldnamen aus dem Salesforce-Objekt oder spezifische Werte an. Die JSON-Feldzuordnung folgt dem folgenden Format: { } "dataset1_system_name": { "row_name": ["$field_name"], "row_name : ["$field_name"] }, "dataset2_system_name": { "row_name": ["$field_name"], "row_name : ["$field_name"] } Wenn im Dashboard beispielsweise Daten aus einem Datenset mit dem Namen "Service" und den Dimensionen "Account" und "Industry" angezeigt werden, wird die Feldzuordnung folgendermaßen definiert: { } "service": { "account": ["$Name"], "industry : ["$Industry"] } Weitere Eigenschaften von Wave Analytics-Datenbeständen: Mit dem Kontrollkästchen Titel anzeigen können Sie die Sichtbarkeit des Dashboard-Titels steuern. Mit dem Kontrollkästchen Bei Fehler ausblenden können Sie steuern, ob ein Wave Analytics-Datenbestand angezeigt werden soll, wenn ein Fehler auftritt (z. B. wenn das Dashboard nicht gefunden werden kann). Dashboards enthalten das Datum und die Uhrzeit ihrer letzten Aktualisierung. Weitere Informationen zum Arbeiten mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout. Beachten Sie die folgenden Obergrenzen und Einschränkungen: Sie können ein Dashboard pro Seitenlayout hinzufügen. Wave Analytics-Dashboards werden im ursprünglichen Seitenlayout-Editor nicht unterstützt. Wenn Sie den ursprünglichen Seitenlayout-Editor verwenden, um ein Layout zu öffnen, das im Editor für erweitertes Seitenlayout erstellt wurde, werden im ursprünglichen Seitenlayout-Editor alle Wave Analytics-Dashboards gelöscht, sobald Sie das Layout speichern. Hinzufügen eines Wave Analytics-Dashboards zu einer Visualforce-Seite Durch Einbetten eines Wave-Dashboards in eine Visualforce-Seite können Sie eine interaktive Darstellung Ihrer Daten bereitstellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frames auf der Visualforce-Seite oder in einem neuen Fenster in Wave Analytics durchsuchen und erkunden. Sie können pro Visualforce-Seite ein Dashboard hinzufügen. Das Dashboard kann jedoch Links zu anderen Dashboards oder Wave Analytics-Datenbeständen enthalten. Sie können außerdem Filter festlegen, die zur Laufzeit angewendet werden sollen, die Sichtbarkeit des Titels des Dashboards steuern und angeben, ob das Dashboard auf der Seite angezeigt wird, wenn ein Fehler auftritt. Um ein Dashboard Ihrer Visualforce-Seite hinzuzufügen, konfigurieren Sie die <wave:dashboard>-komponente. Mit dem Attribut filter können Sie Datensetfelder zur Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 165

170 Durchsuchen und Freigeben von Daten Laufzeit mithilfe von JSON filtern. Mit dem Attribut openlinksinnewwindow können Sie angeben, wo Links vom Dashboard zu anderen Datenbeständen geöffnet werden. Nachstehend sind zwei Beispiele aufgeführt. Beachten Sie, dass das Dashboard durch die dashboardid identifiziert wird. Dabei handelt es sich um einen 18-stelligen Code, der mit "0FK" beginnt. Die "dashboardid" wird bei der Anzeige eines Dashboards am Ende des URL angegeben. <apex:page sidebar="true" standardcontroller="account"> <wave:dashboard dashboardid="0fkb y7oai" showtitle="true" height="475px" openlinksinnewwindow="true" filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" /> </apex:page> <apex:page sidebar="true" standardcontroller="account"> <wave:dashboard dashboardid="0fkb y7oai" showtitle="true" height="1500px" openlinksinnewwindow="false" filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry': [ '{!Account.Name}']}}" /> </apex:page> Anmerkung: Nur Dimensionen, die im Dashboard eine Listenauswahl aufweisen, können im JSON des Attributs filter hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Einbetten von Wave Analytics finden Sie im Thema zur wave:dashboard-komponente in der Visualforce Developer s Guide Standard Component Reference. Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot) Sie können eine Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite hinzufügen, um eine interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereitzustellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite oder in einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Anmerkung: Wave Analytics für den Lightning-Anwendungsgenerator ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren. Wenn Sie Ihrer Lightning-Seite ein Dashboard hinzufügen möchten, wählen Sie die Komponente Wave-Dashboard und dann das anzuzeigende Dashboard aus. Sie können die Sichtbarkeit des Titels des Dashboards steuern und angeben, ob das Dashboard auf der Seite angezeigt wird, wenn ein Fehler auftritt. Mit dem Attribut Links in neuen Fenstern öffnen können Sie angeben, wo Links vom Dashboard zu anderen Datenbeständen geöffnet werden. 166

171 Durchsuchen und Freigeben von Daten Mit dem Attribut Filter können Sie Datensetfelder zur Laufzeit mithilfe von JSON filtern. Beispiel: {datasetdevelopername1:{field1:[value]},datasetdevelopername1:{field1:[value1,value2],field2:["value3, with comma"]}} Anmerkung: Nur Dimensionen, die im Dashboard eine Listenauswahl aufweisen, können im JSON des Attributs Filter hinzugefügt werden. Freigeben von Anwendungen für Communities (Pilotprogramm) Mit Wave Analytics für Communities können externe Benutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave-Dashboards freigegeben wurden, die in Visualforce-Seiten in ihrer Community eingebettet sind. Anmerkung: Wave Analytics für Communities ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren. Community-Partner- und -Kundenbenutzer können eingebettete Wave-Dashboards anzeigen, wenn für ihre Salesforce-Organisation die Wave-Community-Berechtigung und -Einstellung aktiviert sind. Außerdem muss in den Wave Analytics-Einstellungen für die Organisation Wave Analytics für Communities aktivieren ausgewählt sein. Der Zugriff auf Anwendungen wird dann erteilt, indem in einer Wave-Anwendung oder einem Wave-Dashboard Freigeben ausgewählt wird. 167

172 Durchsuchen und Freigeben von Daten Im Dialogfeld "Freigeben" werden Community-Partner und -Kunden orange hervorgehoben, um sie als externe Benutzer zu unterscheiden. Sie erhalten nur Zugriff als Betrachter. In ihrer Community können sie das Dashboard aufrufen und erkunden, während alle anderen Bereich von Wave für sie nicht aufrufbar sind und sicher bleiben. Anmerkung: Diese Funktion wird in Communities, aber nicht in Portalen unterstützt. Weitere Informationen zum Erstellen von Communities finden Sie unter Erste Schritte mit Communities. Weitere Informationen zum Einbetten von Wave Analytics finden Sie im Thema zur wave:dashboard-komponente in der Visualforce Developer s Guide Standard Component Reference. 168

173 Durchsuchen und Freigeben von Daten Aktivieren von Aktionen und Links zum Öffnen von Datensätzen mit benutzerdefinierten Aktionsmenüs Mithilfe von benutzerdefinierten Menüs in Wave Analytics-Linsen und -Dashboards können Benutzer in Salesforce oder auf anderen Websites Aktionen verwenden und Datensätze öffnen. Mithilfe von benutzerdefinierten Aktionsmenüs in Wave-Linsen und -Dashboards kann Ihr Team in Salesforce oder anderswo im Web Schnellaktionen für Salesforce-Objekte ausführen und Datensätze öffnen. Entwickler oder Administratoren können die erweiterte Metadaten-(XMD)-Datei für ein Datenset bearbeiten und Menüs erstellen, die Teil der folgenden Benutzeroberflächenelemente in Wave-Diagrammen und -Tabellen sind: Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" Bearbeiten der erweiterte Metadatendatei (XMD) eines Datensets: Wave Analytics-Datenflüsse bearbeiten Wertebezeichnungen in Diagrammen (z. B. "Opportunity for Sanders" in oben stehender Abbildung) Bezeichnungen für Legendenwerte in Tabellenzellen 169

174 Durchsuchen und Freigeben von Daten Werte in Tabellenzellen Bei Bewegen des Mauszeigers auf die Bezeichnungen wird angezeigt, ob ein Aktionsmenü verfügbar ist. Durch Klicken auf den Wert, die Zelle oder die Legende wird das Menü eingeblendet und der Benutzer kann dann eine der verfügbaren Aktionen auswählen oder einen Datensatz öffnen. Aktionen im Aktionsmenü Bei den Aktionen handelt es sich um objektspezifische Aktionen und/oder globale Aktionen, die Sie zuvor Salesforce-Objekten hinzugefügt haben. Mit Salesforce-Aktionen können Benutzer Datensätze erstellen, die automatische Beziehungen zu anderen Datensätzen aufweisen, an bestimmten Datensätzen Änderungen und Aktualisierungen vornehmen sowie auf von Ihnen definierte Weise mit Datensätzen interagieren. Beispielsweise können Sie Aktionen hinzufügen, mit denen Benutzer neue Kundenvorgänge, Ereignisse, Accounts, Gruppen usw. erstellen können. Weitere Informationen zu den in der aktuellen Version unterstützten Salesforce-Objekten und -Aktionen finden Sie im Abschnitt "Unterstützung des Aktionsmenüs für Objekte und Aktionen" unten. Link zum Öffnen von Datensätzen in einem Schnellaktionsmenü Links können bestimmte Daten, wie Salesforce-Account-IDs, von Linsen oder Dashboards an Datensätze übergeben. Ein Link von einem Accountnamen in einem Dashboard beispielsweise kann so konfiguriert werden, dass er die zugehörige Account-ID an Salesforce übergibt. Wenn Benutzer auf den Link zum Öffnen des Datensatzes klicken, wird der entsprechende Accountdatensatz in einer neuen Registerkarte geöffnet. Benutzerdefinierte Links können auch Datensätze für Mitarbeiter in Workday oder Ausgabenberichte in Concur nachschlagen. Es können beliebige Websites verlinkt werden, sofern sie das HTTP- oder HTTPS-Protokoll verwenden. Unterstützung des Aktionsmenüs für Objekte und Aktionen Salesforce-Objekte und -Aktionen werden durch die aktuelle Implementierung von Aktionsmenüs nur eingeschränkt unterstützt. Wave-Schnellaktionsmenüs können derzeit für die folgenden Salesforce-Objekte erstellt werden: Account Kundenvorgänge Lead Opportunity Aktionen für Seitenlayouts für Kontakte, Benutzer oder Benutzerprofile werden nicht unterstützt. Die aktuelle Implementierung von Aktionsmenüs unterstützt objektspezifische Aktionen und globale Aktionen. Sie unterstützt keine Chatter-Aktionen ("Post", "Vielen Dank", "Abstimmung") oder Salesforce1-Aktionen. In zukünftigen Versionen werden weitere Objekte und Aktionen unterstützt. Entwickeln von Aktionsmenüs Ihr Entwicklerteam kann Aktionsmenüs erstellen, indem es die erweiterte Metadatendatei (XMD) eines Datensets bearbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter "Dimensions Section" in der Extended Metadata (XMD) Reference. Um einen Link zum Öffnen eines Datensatzes in einem Aktionsmenü für ein Datenset mit Datensätzen aus mehreren Salesforce-Organisationsinstanzen zu erstellen, müssen Sie in der XMD-Datei einen Abschnitt für Organisationen hinzufügen. Im Abschnitt für Organisationen können Sie den URLs für jede Organisationsinstanz, auf die im Datenset verwiesen wird, Organisations-IDs zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Organizations Section" in der Extended Metadata (XMD) Reference. 170

175 Wave Analytics-Anwendungen Einbinden von Visualisierungen über Chatter-Posts und Freigabe von Links Sie können eine Visualisierung für Ihre Kollegen freigeben, indem Sie in Chatter einen Post veröffentlichen oder den eindeutigen URL der Visualisierung abrufen. Mit einem Chatter-Post werden ein Bild und ein Link zu dem Datenbestand Linse, Dashboard oder Anwendung in Wave Analytics bereitgestellt. Kollegen, die über den Link verfügen und Zugriff auf den Datenbestand haben, können die dargestellten Informationen durchsuchen und erkunden. 1. Klicken Sie auf Freigabe. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 2. Klicken Sie auf die Registerkarte für die gewünschte Freigabemethode: Im Feed posten, wodurch in Chatter ein Bild und ein Link zu der Linse, dem Dashboard oder der Anwendung gepostet werden, oder URL abrufen, was einen eindeutigen URL für den Datenbestand darstellt. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Visualisierungen: Wave Analytics verwenden" a. Wenn Sie einen Post in Chatter veröffentlichen, wählen Sie entweder einen Benutzeroder Gruppen-Feed aus und geben Sie den Namen und dann Ihren Kommentar ein. Sie können das Bild auch aus dem Post entfernen, indem Sie den Mauszeiger darauf bewegen und auf das x klicken. Beachten Sie, dass gepostete Bilder öffentlich sind. b. Wenn Sie den eindeutigen URL abrufen, kopieren Sie den Link, fügen Sie ihn dann dort ein, wo Sie ihn freigeben möchten. 3. Klicken Sie ggf. auf Zugriff gewähren, um die Ebene des Freigabezugriffs festzulegen. 4. Klicken Sie auf Fertig. Anmerkung: Um eine Visualisierung freizugeben, müssen Sie Zugriff auf die Anwendung gewähren, in der sie enthalten ist. Linsen, Datensets und Dashboards in der standardmäßig freigegebenen Anwendung sind für alle Wave Analytics-Benutzer zugänglich, es sei denn, ein Administrator hat den Zugriff eingeschränkt. Alle anderen Anwendungen sind privat, es sei denn, ein Benutzer mit Managerzugriff auf die Anwendung hat sie für einen bestimmten Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle freigegeben. Wave Analytics-Anwendungen Arbeiten mit Wave Analytics-Anwendungen Wave Analytics-Anwendungen sind Ordner, die Datensets, Linsen und Dashboards enthalten. Sie können Ihre eigenen Anwendungen erstellen, um Ihre Datenprojekte zu organisieren und die Freigabe von Wave Analytics-Datenbeständen zu steuern. Außerdem können Sie vorkonfigurierte Wave-Anwendungen verwenden, die vorgefertigte Datensets, Linsen und Dashboards enthalten und so einen vordefinierten Pfad durch Ihre Daten bieten und Ihnen einen schnellen Einstieg in Wave Analytics ermöglichen. IN DIESEM ABSCHNITT: Freigabe auf Anwendungsebene Wave Analytics-Anwendungen sind wie Ordner und ermöglichen es den Benutzern, ihre eigenen Datenprojekte sowohl private als auch freigegebene zu organisieren und die Freigabe von Datensets, Linsen und Dashboards zu steuern. 171

176 Wave Analytics-Anwendungen Erstellen einer Anwendung Erstellen Sie eine Anwendung, damit sie jede Kombination der Linsen, Dashboards und Datensets umfasst und sie organisiert werden kann. Freigeben einer Anwendung Damit andere Personen eine Linse, ein Dashboard oder ein Datenset anzeigen können, besteht eine Möglichkeit der Freigabe darin, die Anwendung freizugeben, worin sie sich befinden. Löschen einer Anwendung Wenn Sie über Managerzugriff auf eine Anwendung verfügen, können Sie sie löschen. Durch Löschen einer Anwendung werden alle zugehörigen Linsen, Dashboards und Datensets dauerhaft aus Wave Analytics entfernt. Freigabe auf Anwendungsebene Wave Analytics-Anwendungen sind wie Ordner und ermöglichen es den Benutzern, ihre eigenen Datenprojekte sowohl private als auch freigegebene zu organisieren und die Freigabe von Datensets, Linsen und Dashboards zu steuern. Alle Wave Analytics-Benutzer beginnen mit Betrachterzugriff auf die standardmäßig freigegebene Anwendung, die standardmäßig verfügbar ist. Administratoren können diese Standardeinstellung jedoch ändern, um den Zugriff zu beschränken oder zu erweitern. Zudem hat jeder Benutzer standardmäßig Zugriff auf die standardmäßige Anwendung mit dem Namen "Meine private Anwendung", die für persönliche Projekte vorgesehen ist, welche sich in Bearbeitung befinden. Die Inhalte von "Meine private Anwendung" jedes Benutzers sind für Administratoren nicht sichtbar. Zudem kann diese Anwendung nicht freigegeben werden. Wenn Benutzer bereit sind, ein Element aus ihrer privaten Anwendung freizugeben, können Sie das Element in einer beliebigen freigegebenen Anwendung speichern. Alle anderen Anwendungen, die durch einzelne Benutzer erstellt wurden, sind standardmäßig privat. Sowohl der Inhaber der Anwendung als auch Administratoren haben Managerzugriff und können den Zugriff auf andere Benutzer, Gruppen oder Rollen erweitern. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung, was Sie mit Betrachter-, Editor- und Managerzugriff erledigen können. Aktion Betrachter Editor Manager Anzeigen von Dashboards, Linsen und Datensets in der Anwendung X X X Anzeigen, wer auf die Anwendung zugreifen kann X X X Speichern von Inhalten der Anwendung in einer anderen Anwendung, für die der Benutzer über Editor- oder Managerzugriff verfügt X X X Speichern von Änderungen an vorhandenen Dashboards, Linsen und Datensets in der Anwendung (für das Speichern von Dashboards sind die entsprechende Berechtigungssatz-Lizenz und Berechtigung erforderlich) X X Ändern der Freigabeeinstellungen für die Anwendung X Umbenennen der Anwendung X Löschen der Anwendung X 172

177 Wave Analytics-Anwendungen Erstellen einer Anwendung Erstellen Sie eine Anwendung, damit sie jede Kombination der Linsen, Dashboards und Datensets umfasst und sie organisiert werden kann. 1. Klicken Sie auf der Startseite auf Erstellen. 2. Klicken Sie auf Anwendung. 3. Geben Sie den Namen Ihrer Anwendung ein. 4. Klicken Sie auf Erstellen. Ihre Anwendung wird erstellt und auf einer neuen Registerkarte erstellt. Sie können darin nun Linsen, Dashboards und Datensets eingeben. 5. Fügen Sie eine Beschreibung des Zwecks und der Inhalte der Anwendung hinzu, damit Ihre Kollegen nachvollziehen können, wie die Daten verwendet werden. a. Klicken Sie im Beschreibungsfeld unter dem Namen der Anwendung. b. Geben Sie eine Beschreibung an. c. Aktivieren Sie das zum Speichern. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen einer Anwendung: Wave Analytics-Anwendungen erstellen" 6. Ändern Sie optional das Standardsymbol der Anwendung, um sie einfacher von anderen Anwendungen unterscheiden zu können. a. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Standardsymbol. b. Klicken Sie auf Symbol ändern. c. Klicken Sie auf ein Symbol aus der Galerie. Freigeben einer Anwendung Damit andere Personen eine Linse, ein Dashboard oder ein Datenset anzeigen können, besteht eine Möglichkeit der Freigabe darin, die Anwendung freizugeben, worin sie sich befinden. 1. Klicken Sie auf der Seite Anwendung auf die Schaltfläche Freigeben. 2. Führen Sie auf der Registerkarte "Zugriff gewähren" folgende Aktionen durch: a. Wählen Sie aus, ob Sie die Anwendung für einen Benutzer, eine Gruppe oder Rolle freigeben möchten. b. Geben Sie den Namen ein und nehmen Sie eine Auswahl aus den vorgeschlagenen Treffern vor. c. Wählen Sie die Ebene des Freigabezugriffs aus: Betrachter, Editor oder Manager. d. Klicken Sie auf Hinzufügen. e. Klicken Sie aufspeichern und dann auf Fertig. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Freigeben einer Anwendung: Wave Analytics verwenden" und Managerzugriff auf die Anwendung 173

178 Wave Analytics-Anwendungen Löschen einer Anwendung Wenn Sie über Managerzugriff auf eine Anwendung verfügen, können Sie sie löschen. Durch Löschen einer Anwendung werden alle zugehörigen Linsen, Dashboards und Datensets dauerhaft aus Wave Analytics entfernt. 1. Öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie dann auf Löschen. ACHTUNG: Sie können eine gelöschte Anwendung nicht wiederherstellen. In Wave Analytics werden ggf. die Linsen und Dashboards außerhalb der Anwendung aufgelistet, die ebenfalls betroffen sind. Wenn die zur Anwendung gehörigen Datensets gelöscht werden, werden alle Linsen oder Dashboards, die auf diese Datensets verweisen, unbrauchbar. Classic und Lightning Experience Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Löschen einer Anwendung: Wave Analytics verwenden" und Managerzugriff auf die Anwendung Wichtig: In der Liste werden nur die Linsen und Dashboards angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Wenn Sie auf Linsen und Dashboards keinen Zugriff haben, werden diese nicht angezeigt, auch wenn sie Verweise auf Datensets in der Anwendung enthalten. 2. Klicken Sie auf Datenbestände löschen. Die Sales Wave Analytics-Anwendung (Pilotprogramm) Die Sales Wave-Anwendung ist die erste vorkonfigurierte Wave-Anwendung von Salesforce, die Ihnen beim schnellen Einstieg in Wave Analytics hilft und einen übersichtlichen Pfad durch Ihre Sales Cloud-Daten auf jedem beliebigen Gerät bietet. Sie finden alles, was Sie brauchen, an einem zentralen Ort und können so wichtige Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Geschäft auszuweiten. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Verwenden von Wave-Anwendungen mit Vorlagen: Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" Verwenden von Sales Wave: Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen" Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" 174

179 Wave Analytics-Anwendungen Salesforce hat die Sales Wave-Anwendung entwickelt, um die Analyse Ihrer Sales Cloud-Daten zu vereinfachen. Die Erstellung der Anwendung ist einfach: Beantworten Sie einige Fragen darüber, wie Daten angezeigt werden sollen, und Wave kümmert sich um den Rest. Die erstellte Anwendung umfasst vorgefertigte Datensets und Dashboards, über die Sie Ihre Sales Cloud-Daten auf allen Geräten, die Wave unterstützen, erkunden können. Mithilfe der intuitiven Wave-Oberfläche können Sie im Handumdrehen umsetzbare Erkenntnisse über Ihre Vertriebsdaten gewinnen und tiefer in wichtige Aspekte Ihres Geschäfts vordringen, indem Sie die Anwendung entsprechend Ihren Analyseanforderungen anpassen. Dank eines integrierten Konfigurators, der Ihnen viel Arbeit abnimmt, ist der Einstieg in die Sales Wave-Anwendung schnell und einfach. Nachdem Sie einige einfache Schritte durchgeführt haben, um die Anwendung zu erstellen und eines ihrer Datensets zu aktualisieren, können Sie direkt mit den integrierten Datensets, Dashboards und Linsen der Anwendung arbeiten. Tipp: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die ersten Schritte für Sales Wave in der vorgegebenen Reihenfolge durch. Wenn Sie noch nie mit Wave gearbeitet haben, finden Sie in der Online-Hilfe unter Wave Analytics-Bibliothek mehr Informationen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Einrichten von Salesforce-Berechtigungen für die Sales Wave-Anwendung (Pilotprogramm) Sie können Berechtigungssätze erstellen, um Administratoren und Benutzern Zugriff auf die Sales Wave-Anwendung zu ermöglichen. 2. Erstellen der Sales Wave-Anwendung (Pilotprogramm) Mit dem einfachen Konfigurator der Sales Wave-Anwendung können Sie im Handumdrehen die Anwendung erstellen und den Nutzen Ihrer Sales Wave-Daten erkunden. 3. Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung Nachdem Sie die Sales Wave-Anwendung erstellt haben, müssen Sie eines ihrer Datensets aktualisieren, damit es die aktuellen Daten in Sales Wave wiedergibt. 4. Grundlegendes zu den Einschränkungen für die Sales Wave-Anwendung Salesforce-Objekte und -Daten werden von Sales Wave eingeschränkt unterstützt. 175

180 Wave Analytics-Anwendungen 5. Informationen zu den vorgefertigten Dashboards der Sales Wave-Anwendung Die Sales Wave-Anwendung umfasst zehn vorgefertigte Dashboards, mit denen Sie Ihre Sales Wave-Daten schneller erkunden können. 6. Kennenlernen der Terminologie für Daten der Sales Wave-Anwendung Um die Sales Wave-Anwendung optimal nutzen zu können, ist es hilfreich, die in der Anwendung verwendeten Kennzahlen und Begriffe zu kennen. Einrichten von Salesforce-Berechtigungen für die Sales Wave-Anwendung (Pilotprogramm) Sie können Berechtigungssätze erstellen, um Administratoren und Benutzern Zugriff auf die Sales Wave-Anwendung zu ermöglichen. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" Bei Erwerb einer Sales Wave-Lizenz kann Ihre Organisation die Sales Wave-Anwendung mit oder ohne Salesforce Wave Analytics verwenden. Durch die Sales Wave-Lizenz werden die folgenden Berechtigungen aktiviert: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" ermöglicht Zugriff auf alle Wave-Anwendungen mit Vorlagen. Sales Wave ist die erste dieser Anwendungen. "Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen" gewährt spezifischen Zugriff auf Sales Wave sowie die darin enthaltenen Daten und vorgefertigten Dashboards. "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" ermöglicht es Administratoren, Wave-Anwendungen für Benutzer in ihrer Organisation zu erstellen, in diesem Fall die Sales Wave-Anwendung. Sie können diese Berechtigungen auf die gleiche Weise verwenden wie Salesforce-Berechtigungssätze, indem Sie basierend auf den verfügbaren Berechtigungen Berechtigungssätze erstellen und diese dann Benutzern zuweisen. 1. Ermöglichen Sie es Benutzern, auf die Sales Wave-Anwendung zuzugreifen. Die meisten Benutzer in Ihrer Organisation müssen nur in der Lage sein, die Sales Wave-Anwendung anzuzeigen. Erstellen Sie für diese Benutzer einen Berechtigungssatz, der die ersten beiden der oben genannten Berechtigungen enthält, d. h. "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" und "Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen". Nachdem Sie den Berechtigungssatz erstellt haben, können Sie ihn Benutzern zuweisen. 2. Ermöglichen Sie es Administratoren und bestimmten Benutzern, auf die Sales Wave-Anwendung zuzugreifen und diese zu verwalten. Administratoren und bestimmte Benutzer in Ihrer Organisation müssen in der Lage sein, die Sales Wave-Anwendung zu erstellen und sie für andere freizugeben. Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, der alle drei der in der Sales Wave-Lizenz enthaltenen Berechtigungen umfasst, und weisen Sie ihn diesen Personen zu. Erstellen der Sales Wave-Anwendung (Pilotprogramm) Mit dem einfachen Konfigurator der Sales Wave-Anwendung können Sie im Handumdrehen die Anwendung erstellen und den Nutzen Ihrer Sales Wave-Daten erkunden. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" 176

181 Wave Analytics-Anwendungen Gehen Sie zum Erstellen der Sales Wave-Anwendung wie folgt vor. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie die Anwendung einfach löschen und im Handumdrehen neu erstellen. 1. Melden Sie sich bei Salesforce an. 2. Wählen Sie im Force.com-Anwendungsmenü (oben rechts im Salesforce-Fenster) den Eintrag Wave Analytics aus. 3. Klicken Sie auf Erstellen, wählen Sie Anwendung und dann Sales Wave aus und klicken Sie anschließend auf Weiter 4. Salesforce öffnet den Sales Wave-Konfigurator, mit dem Sie die Oberfläche Ihrer Anwendung bequem personalisieren können. Es wird eine Reihe von Bildschirmen angezeigt, von denen jeder einige Fragen mit möglichen Antworten in einem Pulldown-Menü enthält. Beantworten Sie die Fragen entsprechend den Präferenzen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Anzeige von Daten. Weitere Informationen zur Beantwortung dieser Fragen finden Sie unter Personalisieren der Sales Wave-Oberfläche mit dem Konfigurator auf Seite 182. Wenn Sie Ihre Antwort ändern möchten, können Sie die Anwendung löschen und neu erstellen. 5. Geben Sie der Anwendung einen Namen, der für andere Benutzer in Ihrem Unternehmen aussagekräftig ist. 6. Klicken Sie auf Erstellen. 7. Aktualisieren Sie die Analytics-Startseite, um die Datensets und Dashboards anzuzeigen, die Teil der Anwendung sind. Es dauert ein oder zwei Minuten, bis sie alle geladen sind. Wenn Ihr Unternehmen Quoten auf Benutzerebene verfolgt, müssen Sie das Datenset "Quota (Target)" (Quote [Ziel]), das zusammen mit der Sales Wave-Anwendung erstellt wird, aktualisieren, bevor Sie mit der Erkundung Ihrer Daten beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung auf Seite 177. SIEHE AUCH: Personalisieren der Sales Wave-Oberfläche mit dem Konfigurator Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung Nachdem Sie die Sales Wave-Anwendung erstellt haben, müssen Sie eines ihrer Datensets aktualisieren, damit es die aktuellen Daten in Sales Wave wiedergibt. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" Wenn Sie die Sales Wave-Anwendung erstellen, wird zusammen mit der Anwendung das Datenset "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) erstellt. Damit Sie die Leistung von Teammitgliedern in Bezug auf ihre Monats-, Quartals- oder Jahresquoten in Sales Wave verfolgen können, müssen Sie das Datenset "Quote" wie folgt aktualisieren. 177

182 Wave Analytics-Anwendungen Anmerkung: Wenn Sie mit CSV-Dateien arbeiten, die Sie in Sales Wave importieren möchten, öffnen Sie sie in einem Texteditor. Beim Öffnen in Microsoft Excel oder einem anderen Tabellenprogramm werden CSV-Dateien in der Regel neu formatiert und somit für Sales Wave unbrauchbar. Anmerkung: Wenn Ihr Unternehmen keine Quoten auf Benutzerebene verfolgt, können Sie diesen Schritt überspringen. 1. Erstellen Sie eine CSV-Datei, die die folgenden Felder enthält: "QuotaAmount", "StartDate" (im Format jjjj-mm-tt), "OwnerName" und "Username". Unter Beispiel-CSV-Datei für die Sales Wave-Anwendung auf Seite 183 finden Sie ein Beispiel. 2. Speichern Sie die Datei an einem Speicherort, den Sie sich leicht merken können. 3. Wechseln Sie in Salesforce zur Wave Analytics-Startseite und suchen Sie nach dem Datenset "Quota (Target)" (Quote [Ziel]). 4. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Datenset und klicken Sie dann auf Bearbeiten. 5. In Salesforce wird der Abschnitt "Daten aktualisieren" angezeigt. Klicken Sie auf Wählen Sie eine Datei aus oder ziehen Sie die Datei hierhin Klicken Sie auf Datenset aktualisieren. 7. Navigieren Sie zu der CSV-Datei, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, und doppelklicken Sie darauf. Grundlegendes zu den Einschränkungen für die Sales Wave-Anwendung Salesforce-Objekte und -Daten werden von Sales Wave eingeschränkt unterstützt. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. Die Sales Wave-Anwendung unterstützt eingeschränkten Satz von Salesforce-Standardobjekten Sales Wave ist nur relevant für Kunden, die die folgenden Salesforce-Standardobjekte verwenden: Accounts Benutzer Rollen Opportunities Produkte (Opportunity-Belegposten) Sales Wave unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Felder in Salesforce-Standardobjekten. Die Anwendung unterstützt keine benutzerdefinierten Salesforce-Objekte. Unterstützung von Daten durch die Sales Wave-Anwendung Sales Wave unterstützt keine zusätzlichen Datenquellen, mit Ausnahme von einer CSV-Datei auf Seite 177, die Quotendaten auf Benutzerebene enthält. Für den Import anderer externer Daten ist eine Wave-Plattformlizenz erforderlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Ansprechpartner. Sales Wave beinhaltet die folgenden Datensets: Opportunities Opportunities with Products (Opportunities mit Produkten) Quota (Target) (Quote [Ziel]) 178

183 Wave Analytics-Anwendungen Anmerkung: Das Datenset "Quota" (Quote) muss aktualisiert werden, bevor Sie die in der Sales Wave-Anwendung enthaltenen Dashboards verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung auf Seite 177. Informationen zu den vorgefertigten Dashboards der Sales Wave-Anwendung Die Sales Wave-Anwendung umfasst zehn vorgefertigte Dashboards, mit denen Sie Ihre Sales Wave-Daten schneller erkunden können. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. Die vorgefertigten Dashboards in der Sales Wave-Anwendung beinhalten bewährte Vorgehensweisen, mit denen Sie Ihre Salesforce-Daten im Handumdrehen nutzbringend einsetzen können. Mit den Dashboards können Sie Pipeline und Prognose verwalten, wichtige treibende Erfolgsfaktoren nachvollziehen, Trends visualisieren, Aktionen zuweisen und schnell Antworten auf die Fragen erhalten, die Sie zu Ihrem Geschäft haben. Sie werden durch die Dashboards geführt, damit Sie sich sofort ein Bild davon machen können, wie Ihr Geschäft läuft. Sie können die Erkundung außerdem jederzeit alleine vertiefen. Weitere Informationen zum Erkunden von Daten in Wave finden Sie unter Erkunden und Visualisieren von Daten auf Seite 131. NUTZERBERECHTIGUNGEN Verwenden von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" Verwenden von Sales Wave: "Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen" Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" 179

184 Wave Analytics-Anwendungen Dashboard-Name Vertrieb Überblick Vertrieb Prognoseprüfung Vertrieb Pipeline-Prüfung Vertrieb Prüfung der Geschäftsentwicklung Vertrieb Nach Kunde Vertrieb Nach Geografie Vertrieb Nach Quelle Vertrieb Nach Produkt Vertrieb Bestenliste Vertrieb Mitarbeiterstatistiken Tabelle2: Sales Wave-Dashboards Inhalt Beginnen Sie hier. Vermittelt einen schnellen Überblick über Ihr Geschäft in Bezug auf Prognose- und Pipeline-Verwaltung, Teamleistung und Geschäftsentwicklung. Zeigt geschlossene und gewonnene Geschäfte sowie erwartete Abschlüsse an, sodass Sie wissen, ob Sie Ihre Quote einhalten werden. Zeigt alle offenen Geschäftsabschlüsse in der Pipeline an und ermöglicht es Ihnen, diese nach mehreren wichtigen Dimensionen anzuordnen, sodass Sie die wichtigsten offenen Geschäftsabschlüsse schnell identifizieren können. Sie können außerdem in Salesforce Aktionen wie "Aufgabe erstellen" oder "Ereignis erstellen" ausführen. Zeigt eine Leistungsübersicht nach wichtigen Kategorien, wie Zeit, Inhaber, Kunde, Geografie, Produkt und Quelle. Ist in oben stehender Abbildung dargestellt. Zeigt Visualisierungen von Trends in Ihrem Kundenstamm. Zeigt Visualisierungen von Trends nach geografischem Gebiet. Zeigt Visualisierungen von Trends nach Quelle. Zeigt Visualisierungen von Trends nach Produkt. Zeigt Mitarbeiter mit der besten und schlechtesten Leistung nach Zeiträumen und für wichtige Leistungskategorien. Stellt Details für jeden Mitarbeiter in Ihrem Team nach Zeitraum bereit. 180

185 Wave Analytics-Anwendungen Kennenlernen der Terminologie für Daten der Sales Wave-Anwendung Um die Sales Wave-Anwendung optimal nutzen zu können, ist es hilfreich, die in der Anwendung verwendeten Kennzahlen und Begriffe zu kennen. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. In der folgenden Tabelle sind die Begriffe und Kennzahlen definiert, die in Datensets der Sales Wave-Anwendung verwendet werden. Kennzahl/Begriff Geschlossene und gewonnene Geschlossen und verloren Tabelle3: Sales Wave-Dashboards Formel Beschreibung/Anmerkungen Betrag der geschlossenen und gewonnenen Opportunities Betrag der geschlossenen und verlorenen Opportunities NUTZERBERECHTIGUNGEN Verwenden von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" Verwenden von Sales Wave: "Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen" Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" Geschlossen insgesamt Quote Erreichen der Quote Erwartete Abschlüsse Prognose Prognose zu Quote Erforderliche Abschlüsse Noch benötigt Geschlossene und gewonnene + Geschlossen und verloren Geschlossene und gewonnene / Quote Viele Geschlossene und gewonnene + Erwartete Abschlüsse Prognose / Quote Quote Geschlossene und gewonnene Quote Prognose Gesamtbetrag der geschlossenen Opportunities Betrag, der für einen bestimmten Zeitraum geplant/zugesagt/als Ziel gesetzt wurde Wie viel der Quote erreicht wurde Kann zur Berechnung Prognosekategorie oder Phasenname verwenden. Erwarteter/prognostizierter Betrag am Ende eines bestimmten Zeitraums Verhältnis von Prognose zu Quote Benötigter Betrag zum Erreichen der Quote Benötigter Betrag zum Erreichen der Quote nach Berücksichtigung der Opportunities, die voraussichtlich in der Zukunft geschlossen werden 181

186 Wave Analytics-Anwendungen Kennzahl/Begriff Offene Pipeline Offene Pipeline-Abdeckung Buchungen Diff J / J % Durchschn. Verkaufspreis Durchschn. Abschlussquote nach $ Durchschn. Abschlussquote nach # Durchschn. Verkaufszyklus Durchschn. Rabatt % Formel Offene Pipeline / Erforderliche Abschlüsse Dieses Jahr Letztes Jahr (Dieses Jahr / Letztes Jahr) 1 Gesamtbetrag ($) / Gesamtanzahl (#) Geschlossene und gewonnene / Geschlossen insgesamt Geschlossene und gewonnene / Geschlossen insgesamt Schlusstermin Erstelldatum ABS ( (Verkaufspreis / Listenpreis)-1 ) Beschreibung/Anmerkungen Gesamtbetrag offener Opportunities in der Pipeline, wobei Prognosekategorie ungleich "Geschlossen" oder "Ausgelassen" ist Wie viel in der Pipeline benötigt wird, um die erforderlichen Abschlüsse abzudecken Betrag der geschlossenen und gewonnenen Opportunities für ein neues Geschäft Differenz zwischen zwei Posten Wachstumsrate im Vorjahresvergleich Durchschnittlicher Verkaufspreis für Opportunities, Produkte usw. Erfolgsrate bei geschlossenen Opportunities basierend auf dem Betrag ($) Erfolgsrate bei geschlossenen Opportunities basierend auf der Anzahl (#) Wie lange es gedauert hat, das Geschäft abzuschließen Rabatt, der auf den Listenpreis gewährt wurde Personalisieren der Sales Wave-Oberfläche mit dem Konfigurator Mit dem Sales Wave-Konfigurator ist es ein Kinderspiel, die Sales Wave-Anwendung entsprechend den Präferenzen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Datennutzung zu erstellen. Anmerkung: Die Sales Wave Analytics-Anwendung ist derzeit als Pilotprogramm verfügbar. Sie können sie mit oder ohne Wave-Plattformlizenz verwenden. Für die Verwendung dieser Funktion benötigen Sie eine Lizenz für die Sales Wave Analytics-Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Verwalten von Wave-Anwendungen: "Wave Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten" Wenn Sie die Sales Wave-Anwendung für Ihre Organisation erstellen, stellt Ihnen der integrierte Konfigurator eine Reihe von Fragen, anhand derer bestimmt wird, wie Benutzern Ihre Vertriebsdaten in den vorgefertigten Dashboards von Sales Wave angezeigt werden. Beantworten Sie diese Fragen entsprechend der Art und Weise, in der Ihre Organisation Sales Wave verwendet, damit die Dashboards so aussagekräftig und nützlich wie möglich sind. Beispielsweise werden Sie gebeten, das primäre und sekundäre Feld anzugeben, die Sie zum Anzeigen von Kunden nach geografischem Standort verwenden. Möglicherweise möchten Sie Kunden zuerst nach Land und dann nach Bundesland anzeigen. Wählen Sie in diesem Fall "Land" als primäres Feld für die Anzeige nach geografischem Standort und "Bundesland" als sekundäres Feld aus. Oder Sie möchten vielleicht zuerst nach Region und dann nach Land sortieren. Wählen Sie entsprechend "Region" als primäres Feld und "Land" als sekundäres Feld aus. Sie werden außerdem gebeten, ähnliche Angaben darüber zu machen, wie Sie Daten nach Kunde, Quelle, Produkt anzeigen möchten und wie Sie Ihre Geschäfte mit Salesforce verfolgen. 182

187 Wave Analytics-Anwendungen Überlegen Sie sich die Antworten auf diese Fragen gut, da sie sich darauf auswirken, wie Benutzer in Ihrer Organisation Vertriebsdaten in den Dashboards von Sales Wave anzeigen können. Nachdem Sie die Anwendung erstellt haben, können Sie die Dashboards weiter anpassen, und wenn Sie mit Ihren ersten Antworten nicht zufrieden sind, können Sie Sales Wave löschen und im Handumdrehen neu erstellen. SIEHE AUCH: Erstellen der Sales Wave-Anwendung (Pilotprogramm) Beispiel-CSV-Datei für die Sales Wave-Anwendung Nachstehend ist ein Beispiel der CSV-Datei dargestellt, die Sie zum Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung erstellen. Anmerkung: Diese Datei dient nur als Beispiel. Sie müssen basierend auf Ihren eigenen Sales Cloud-Daten unter Verwendung der folgenden Felder eine für Sie spezifische CSV-Datei erstellen: QuotaAmount StartDate OwnerName Username Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Datensets "Quota (Target)" (Quote [Ziel]) der Sales Wave-Anwendung auf Seite

188 Salesforce-Berichte und -Dashboards Beispiel: QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya , ,Priya ,1/1/15,Priya ,2/1/15,Priya ,3/1/15,Priya ,4/1/15,Priya ,5/1/15,Priya ,6/1/15,Priya ,7/1/15,Priya ,8/1/15,Priya ,9/1/15,Priya ,10/1/15,Priya ,11/1/15,Priya ,12/1/15,Priya , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan , ,Nathan Salesforce-Berichte und -Dashboards Salesforce bietet eine leistungsstarke Palette an ineinander greifenden Berichtstools, die Ihnen beim Verstehen und Verarbeiten Ihrer Daten helfen. Sammeln von Daten mit Berichten Mit Berichten erhalten Sie Zugriff auf die Daten, die Ihre Organisation im Lauf der Zeit angesammelt hat. Dadurch werden Sie in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie können die Daten Ihrer Organisation in nahezu unbegrenzt vielen Kombinationen untersuchen, in leicht verständlichen Formaten anzeigen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse über Dashboards für andere Personen freigeben. 184

189 Salesforce-Berichte und -Dashboards Weitergabe von Erkenntnissen mit Dashboards Dashboards bieten visuelle Einblicke in sich ändernde Geschäftsbedingungen, sodass Sie Ihren Entscheidungen die Echtzeitdaten zugrunde legen können, die Sie mit Berichten gesammelt haben. Verwenden Sie Dashboards, um es einfacher für die Benutzer zu machen, Trends zu ermitteln, Mengen zu bestimmen und die Auswirkungen ihrer Aktivitäten zu bewerten. Salesforce-Berichte und -Dashboards Berichte Informationen über Berichte Mit Berichten können Sie auf Ihre Salesforce-Daten zugreifen. Lesen Sie vor dem Erstellen, Lesen und Freigeben von Berichten diese Grundlagen für die Berichtserstellung. Beachten Sie beim Vorbereiten eines Berichts für Ihre Salesforce-Daten Folgendes: Gut konzipierte Berichte werden schneller ausgeführt. Vor dem Erstellen Ihres Berichts sollten Sie die Fragen aufschreiben, die Ihr Bericht beantworten muss. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bericht alle von Ihnen benötigten Daten zurückgibt. Berichte werden über Ordner freigegeben. Der Benutzer, der die Berechtigung besitzt, auf den Ordner zuzugreifen, in dem Ihr Bericht gespeichert ist, kann ebenfalls auf Ihren Bericht zugreifen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Bericht im entsprechenden Ordner speichern. Machen Sie sich vor dem Erstellen Ihres ersten Berichts mit diesen Funktionen und Konzepten vertraut. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Berichtsgenerator Beim Berichtsgenerator handelt es sich um ein visuelles Drag-and-Drop-Tool, das Sie zum Erstellen von Berichten und Bearbeiten von vorhandenen Berichten verwenden können. Im Berichtsgenerator wählen Sie einen Berichtstyp, das Berichtsformat und die Felder aus, aus denen Ihr Bericht besteht. Klicken Sie zum Starten des Berichtsgenerators auf Neuer Bericht. Felder In einem oder in mehreren Feldern werden alle Berichtsergebnisse beschrieben. Wenn Sie sich Ihren Bericht als eine Tabelle mit Informationen vorstellen, dann ist jede Zeile ein Ergebnis und jede Spalte ein Feld. Angenommen, ein Vorgesetzter des Personalwesens erstellt einen Bericht über Mitarbeiter. Bei jedem Ergebnis handelt es sich um einen Mitarbeiter und jedes Feld stellt eine andere Information über den Mitarbeiter dar: Vorname, Nachname, Position, Startdatum usw. Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Berichts wählen Sie aus, welche Felder im Bericht einbezogen werden sollen. Um sicherzustellen, dass die Berichte schnell ausgeführt werden, sollten Sie nur die benötigten Felder einbeziehen. Filter Begrenzen Sie die durch Ihren Bericht zurückgegebenen Daten mithilfe von Filtern. Filter sind aus mehreren Gründen hilfreich. Dazu zählt auch die Konzentration Ihres Berichts auf bestimmte Daten oder das Sicherstellen, dass Ihr Bericht schnell ausgeführt wird. Angenommen, Ihr Bericht gibt alle Kundenvorgänge in Ihrem Unternehmen zurück, Sie möchten aber nur die Kundenvorgänge anzeigen, die offen und Ihnen zugewiesen sind. Filtern Sie den Bericht in den Feldern Inhaber und Status. Fügen Sie Filter im Berichtsgenerator hinzu. In Lightning Experience können Sie während des Lesens eines Berichts zudem Filter hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. 185

190 Berichte Berichtstypen Der Berichtstyp legt die in Ihrem Bericht verfügbaren Felder fest. Beispielsweise weisen Datei- und Inhaltsberichte Felder wie Datei-ID, Dateiname und Downloads insgesamt auf. Accountberichte weisen Felder wie Account-ID, Accountname und Telefon auf. Beim Erstellen eines Berichts müssen Sie zunächst einen Berichtstyp auswählen. Berichtsformat Das Berichtsformat gibt an, wie Ihre Berichtsergebnisse angelegt werden. Mögliche Formate sind "Tabellarisch", "Übersicht", "Matrix" oder "Verbunden". Verbundene Berichte sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Erstellen von Berichten Wenn Sie Fragen hinsichtlich Ihrer Salesforce-Daten haben, erstellen Sie einen Bericht, um Antworten zu erhalten. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Erstellen von neuen Berichten Der Berichtsgenerator ist ein Tool zum Ziehen und Ablegen, mit dem Sie schnell und umfassend auf Ihre Daten zugreifen können. Sie können damit neue Berichte einrichten und bestehende bearbeiten. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 2. Erstellen von Berichten zu Verlaufsänderungen Zusätzlich zur standardmäßigen minutengenauen Berichterstattung über den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens können Sie die täglichen und wöchentlichen Änderungen an Opportunities, Kundenvorgängen, Prognosen und benutzerdefinierten Objekten analysieren. 3. Erstellen von Berichten zu Verlaufsdaten mit Bericht-Snapshots Mit einem Bericht-Snapshot können Sie Berichte zu Verlaufsdaten erstellen. Autorisierte Benutzer können Ergebnisse aus tabellarischen Berichten oder Zusammenfassungsberichten zu benutzerdefinierten Objekten in Feldern speichern und dann diese Felder den entsprechenden Feldern des Zielobjekts zuweisen. Daraufhin können sie planen, wann der Bericht ausgeführt werden soll, um in den Feldern des benutzerdefinierten Objekts die Daten des Berichts zu laden. Bericht-Snapshots ermöglichen es Ihnen, mit Berichtsdaten auf ähnliche Art wie mit anderen Datensätzen in Salesforce zu arbeiten. 4. Berichterstellung bei verwandten Objekten mit Kreuzfiltern Verwenden Sie einen Kreuzfilter zur Optimierung Ihrer Ergebnisse. Sie können damit Datensätze aus verwandten Objekten ein- oder ausschließen, ohne Formeln oder Code schreiben zu müssen. Kreuzfilter können alleine oder in Kombination mit Feldfiltern angewendet werden. 5. Rasche Datenkategorisierung mit Buckets Mit Bucketing können Sie rasch Berichtsdatensätze kategorisieren, ohne eine Formel oder ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn Sie ein Bucket-Feld erstellen, definieren Sie mehrere Kategorien (Buckets) die zur Gruppierung der Berichtswerte verwendet werden. 6. Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Mit dem Format für verbundene Berichte können Sie verschiedene Informationstypen im selben Bericht anzeigen. Ein verbundener Bericht kann Daten aus mehreren standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtstypen enthalten. 186

191 Berichte 7. Grafische Anzeige von Berichtsdaten Damit Ihre Leser die Daten schnell und einfach erfassen können, sollten Sie sie in Form von Diagrammen anzeigen. Diagramme werden direkt über der Berichtstabelle angezeigt. Sie können den Benutzern dabei helfen, ein Gefühl für die Daten zu bekommen, bevor sie sich in die Details vertiefen. Verwenden Sie Liniendiagramme, um Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, oder ein Balken- oder Kreisdiagramm, um verschiedene Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vergleichen. Diagramme können auch in Dashboard-Komponenten angezeigt werden. 8. Anzeige von Berichtsdaten in Tabellen Damit die Leser leichter die gewünschten Daten auffinden können, sollten Sie Details und Bereiche ausblenden, die Anzahl der angezeigten Ergebnisse eingrenzen und farbige Hervorhebungen verwenden. Außerdem können Sie Ihre Tabelle in einer Dashboard-Komponente anzeigen. 9. Bericht zu Salesforce-Daten mit Excel Connect für Office enthält ein Excel-Add-In, mit dem Sie über Microsoft Excel sicher auf Ihre Salesforce-Berichte zugreifen können. Sie erstellen die benötigten Berichte in Salesforce, übertragen diese dann in ein Excel-Tabellenblatt und verwenden dann die Formeln, Diagramme und PivotTables von Excel, um die Daten anzupassen und zu analysieren. 10. Aktualisieren des Berichtsassistenten Der Berichtsgenerator ist ein leistungsstarker Editor nach dem Ziehen-und-Ablegen-Prinzip und das Standard-Tool für die Erstellung und Bearbeitung von Berichten. Wenn Ihre Organisation noch den alten Berichtsassistenten verwendet, sollten Sie ein Upgrade auf den Berichtsgenerator vornehmen. Erstellen von neuen Berichten Der Berichtsgenerator ist ein Tool zum Ziehen und Ablegen, mit dem Sie schnell und umfassend auf Ihre Daten zugreifen können. Sie können damit neue Berichte einrichten und bestehende bearbeiten. Wenn Sie einen vorhandenen Bericht mithilfe des Berichtsgenerators anpassen möchten, klicken Sie auf den Namen eines Berichts und dann auf Anpassen. Zur Optimierung der Platzausnutzung auf dem Bildschirm verwendet der Berichtsgenerator eine komprimierte Seitenkopfzeile. Zur Anzeige Ihrer Anwendungsregisterkarten schließen Sie einfach den Generator oder klicken Sie auf das Salesforce-Logo. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Auswählen eines Berichtstyps Ein Berichtstyp ist eine Gruppe von Regeln, die festlegen, welche Berichte und Felder in einem Bericht angezeigt werden. Sie können einen der verfügbaren Standardberichtstypen als Ausgangspunkt nutzen oder einen von Ihrem Administrator bereitgestellten benutzerdefinierten Berichtstyp verwenden. 2. Auswählen eines Berichtsformats Berichte können folgende Formate aufweisen: "Tabellarisch", "Übersicht", "Matrix" oder "Verbunden" Wählen Sie ein Format aus, das komplex genug für die anzuzeigenden Daten ist, aber gleichzeitig einfach genug, um die Informationen effektiv zu vermitteln. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 3. Erstellen von Berichten Wenn Sie keinen bestehenden Bericht besitzen, der sich zum Duplizieren eignet, können Sie einen neuen Bericht erstellen. 4. Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts Sie können Standardberichte anpassen oder Sie können ganz neue benutzerdefinierte Berichte erstellen, die genau an den Anforderungen Ihrer Organisation ausgerichtet sind. 187

192 Berichte 5. Erstellen von benutzerdefinierten Berichten im barrierefreien Zugriffsmodus 6. Gruppieren von Berichtsdaten Sie können Daten in Spalten oder Zeilen in Zusammenfassungsberichten, Matrixberichten und verbundenen Berichten gruppieren, um aussagekräftige Informationen anzuzeigen. Sie können beispielsweise Opportunities anhand des Schlusstermins gruppieren, um geschlossene Opportunities anzuzeigen, oder Kundenvorgänge nach Produkt gruppieren, um die Anzahl der Kundenvorgänge für die einzelnen Produkte zu sehen. Es sind auch Gruppierungen innerhalb von anderen Gruppierungen möglich. 7. Weiterarbeiten, während die Berichtsvorschau geladen wird Bei den meisten Aktionen können Sie an Ihrem Bericht weiterarbeiten, während die Vorschau geladen wird. Wenn Sie einen Bericht bearbeiten, können Sie z. B. mehrere Felder in den Bericht ziehen und dann eine Gruppierung erstellen, während diese Spalten geladen werden. 8. Anpassen von Berichten Der Berichtsgenerator ist ein visueller Editor für Berichte. Im Bildschirm des Berichtsgenerators können Sie mit Berichtsfeldern und -filtern arbeiten. Außerdem sehen Sie eine Vorschau des Berichts mit nur einem Teil der Daten. 9. Berichtsfelder Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Außerdem werden benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln aufgeführt, die Sie erstellen, bearbeiten und löschen können. 10. Zusammenfassen von Berichtsdaten Zusammenfassungsfelder enthalten numerische Werte, für die Sie die Summe, den Durchschnitt oder den höchsten bzw. niedrigsten Wert wissen möchten. Zusammenfassungsfelder werden auf allen Gruppierungsebenen angezeigt. In Zusammenfassungs- und Matrixberichten werden sie auch auf der Ebene der Gesamtsumme angezeigt. 11. Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen Durch das Berechnen von Zwischensummen bei Ihren Berichten können Sie Trends in den Daten analysieren. Sie können Informationssets gruppieren, die Gruppierungen sortieren und Zwischensummen für die einzelnen Sets mit der Gesamtsumme vergleichen. Bei Übersichtsberichten und verbundenen Berichten können Sie außerdem Zwischensummen anhand mehrerer Felder berechnen, wodurch Sie kaskadierende Informationssets erhalten. 12. "Intelligente" Summierung in Berichten "Intelligente" Summierung bedeutet, dass doppelte Daten bei allen Zwischen- oder Gesamtsummen nur einmal gewertet werden. Salesforce verwendet "intelligente" Summierung, wenn Sie Berichte ausführen, die doppelte Daten in einer der für die Zusammenfassung oder Durchschnittsbildung ausgewählten Spalten enthalten. 13. Arbeiten mit Formeln in Berichten Mit Formeln können Sie mithilfe von Berichtsdaten benutzerdefinierte Zusammenfassungen erstellen, die auf berechneten Werten beruhen. Diese Formeln können dann als Spalten in Ihrem Bericht verwendet werden. 14. Filtern von Berichtsdaten Konzentrieren Sie sich in Ihrem Bericht auf die Daten, die für Sie interessant sind, indem Sie Standardfilter, Feldfilter, Filterlogik, Kreuzfilter und Zeilenlimits festlegen. 188

193 Berichte 15. Speichern von Berichten Klicken Sie auf Speichern um einen bestehenden Bericht mit den aktuellen Änderungen zu aktualisieren, oder auf Speichern unter, um den ursprünglichen Bericht zu duplizieren, ohne ihn zu ändern. Klicken Sie in Lightning Experience auf Duplizieren, um den Bericht zu duplizieren. SIEHE AUCH: Weiterarbeiten, während die Berichtsvorschau geladen wird Erstellen von Berichten Erstellen von Berichten Berichtsfelder Auswählen eines Berichtstyps Anpassen von Berichten Auswählen eines Berichtsformats Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Auswählen eines Berichtstyps Ein Berichtstyp ist eine Gruppe von Regeln, die festlegen, welche Berichte und Felder in einem Bericht angezeigt werden. Sie können einen der verfügbaren Standardberichtstypen als Ausgangspunkt nutzen oder einen von Ihrem Administrator bereitgestellten benutzerdefinierten Berichtstyp verwenden. Die Auswahl des richtigen Berichtstyps ist einer der wichtigsten Schritte beim Erstellen eines Berichts. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. 2. Wählen Sie den Berichtstyp aus und klicken Sie dann auf Erstellen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Anmerkung: Sie können den Berichtstyp nicht mehr ändern, nachdem der Bericht erstellt wurde. Lesen Sie die Informationen über die Standard- und benutzerdefinierten Berichtstypen, um weitere Informationen zu erhalten. IN DIESEM ABSCHNITT: Typen für Standardberichte Salesforce bietet eine umfassende Zusammenstellung von Standardberichtstypen, die Sie auf Ihre individuellen Anforderungen zuschneiden können. Es ist höchst selten erforderlich, einen völlig neuen Bericht zu erstellen. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" Vordefinierte Typen für benutzerdefinierte Berichte Einige Salesforce-Funktionen enthalten Typen für benutzerdefinierte Berichte, die im Voraus für Sie entworfen wurden, damit Sie keinen neuen Bericht erstellen müssen. SIEHE AUCH: Warum enthält mein Bericht nicht die erwarteten Daten? 189

194 Berichte Typen für Standardberichte Salesforce bietet eine umfassende Zusammenstellung von Standardberichtstypen, die Sie auf Ihre individuellen Anforderungen zuschneiden können. Es ist höchst selten erforderlich, einen völlig neuen Bericht zu erstellen. Tipp: Einige dieser Ordner werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn Ihr Administrator die Sichtbarkeit der Ordner der Registerkarte Berichte angepasst hat. Wenn Sie keinen Bericht finden können, der sich für die Anpassung an Ihre Bedürfnisse eignet, können Sie auch einen neuen benutzerdefinierten Bericht erstellen, mit dem Sie genau auf die richtigen Informationen zugreifen können. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Account- und Kontaktberichte Verwenden Sie Account- und Kontaktberichte, um sich über aktive, vernachlässigte oder neue Accounts sowie über Accounts nach Accountinhaber oder -Partner zu informieren. Die beiden Standardkontaktberichte ermöglichen das Erstellen einer Mailingliste der Kontakte oder das Nachverfolgen von Opportunities nach Kontaktrolle. 2. Aktivitätsberichte Aktivitätsberichte sind nützlich, um Informationen zu offenen Aktivitäten, abgeschlossenen Aktivitäten, Mehrpersonen-Ereignissen oder anstehenden Genehmigungsanfragen zu ermitteln, für die Sie ein delegierter Genehmiger sind. 3. Verwaltungsberichte Verwaltungsberichte erleichtern Ihnen die Analyse Ihrer Salesforce-Benutzer, Dokumente und anstehenden Genehmigungsanfragen. Sie können einen Bericht zu den aktiven Salesforce-Benutzern erstellen und ermitteln, wer sich angemeldet hat. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen mit Ausnahme von Database.com (Welche Berichte angezeigt werden, hängt von der Edition ab.) NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: Berichte ausführen Planen von Berichten: Berichte planen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 4. Kampagnenberichte Verwenden Sie Kampagnenberichte zum Analysieren Ihrer Marketing-Bemühungen. Sie können Berichte zum Kampagnen-ROI erstellen, die Zielgruppe Ihrer Kampagnen und die Antwortgruppe nachverfolgen oder analysieren, welche Opportunities sich aus Ihren Kampagnen ergeben haben. 5. Datei- und Inhaltsberichte Führen Sie Datei- und Inhaltsberichte aus, um zu analysieren, wie Benutzer mit Dateien und Salesforce CRM Content arbeiten. 6. Prognoseberichte Prognoseberichte stellen Informationen zu anpassbaren Prognosedaten zur Verfügung. 7. Leadberichte Verwenden Sie Leadberichte, um Informationen zur Quelle und zum Status von Leads, zu Antwortzeiten auf Leads, vernachlässigten Leads und dem Verlauf von Leadfeldern anzuzeigen. 8. Opportunities Berichte Sie können Standardinformationen zu Opportunities, wie beispielsweise Inhaber, Accounts, Phasen, Beträge usw. anzeigen. Die Standardeinstellungen zeigen die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können den Bericht aber dahingehend anpassen, dass andere Informationen angezeigt werden, beispielsweise die primäre Kampagnenquelle, die Prognosekategorie und das synchronisierte Angebot. 190

195 Berichte 9. Produkt- und Vermögenswertberichte Verwenden Sie die Produkt- und Vermögenswertberichte zum Anzeigen von Informationen über die Produkte, die Ihre Kunden zurzeit installiert haben. Sie können herausfinden, welche Vermögenswerte Ihre Kunden besitzen, die für einen bestimmten Vermögenswert gespeicherten Kundenvorgänge auflisten oder Vermögenswerte ermitteln, die nicht mit einem Produkt verknüpft sind. 10. Self-Servicesberichte Mithilfe von Self-Servicesberichten können Sie die Effektivität Ihres Self-Service-Portals analysieren. Sie können ermitteln, wie viele Kundenvorgänge gerade angezeigt werden, wie viele Kunden sich anmelden oder was die Kunden von den Lösungen halten, die Sie anbieten. 11. Erstellen von Berichten über die Supportaktivität Mithilfe von Supportberichten können Sie die Anzahl der erstellten Kundenvorgänge, Kundenvorgangskommentare, Kundenvorgangs- s, Kundenvorgangsinhaber, Kundenvorgangskontaktrollen, Kundenvorgänge mit Lösungen, die Dauer seit der letzten Änderung des Status/Inhabers eines Kundenvorgangs sowie den Verlauf von Kundenvorgängen verfolgen. SIEHE AUCH: Bericht suchen Die Seite "Berichtausführung" Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts Zugriff auf Ihre Daten über Berichte Account- und Kontaktberichte Verwenden Sie Account- und Kontaktberichte, um sich über aktive, vernachlässigte oder neue Accounts sowie über Accounts nach Accountinhaber oder -Partner zu informieren. Die beiden Standardkontaktberichte ermöglichen das Erstellen einer Mailingliste der Kontakte oder das Nachverfolgen von Opportunities nach Kontaktrolle. Standardbericht: Feldverlauf Wenn Ihr Unternehmen den Feldverlauf für Accounts oder Kontakte verfolgt, können Sie diese Informationen in Berichten verwenden, indem Sie den Account- oder den Kontaktverlaufsbericht verwenden. Standardbericht: Personenaccounts Wenn Ihr Unternehmen Personenaccounts verwendet, sind spezifische Felder für Personenaccounts verfügbar, denen Personenaccount vorangestellt ist: in Accountberichten. Zusätzlich können Sie das Feld Ist ein Personenaccount sowohl Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen mit Ausnahme von Database.com (Welche Berichte angezeigt werden, hängt von der Edition ab.) in Account- als auch in Kontaktberichten hinzufügen. Ihr Administrator hat für Personenaccount möglicherweise eine andere Bezeichnung festgelegt. Massenseriendruck Sie können auch einen Bericht zu Ihren Kontaktinformationen erstellen, diese Daten in Microsoft Excel exportieren und dann einen Massenseriendruck mit Microsoft Word durchführen. Letzte Aktivität Das Datum Letzte Aktivität in Themenlisten und Berichten für Aktivitäten stellt den letzten Zeitpunkt dar, zu dem eine Person in Ihrer Organisation eine Aktion für einen Account oder Kontakt ausgeführt hat. Es handelt sich entweder um Datum und Uhrzeit des letzten Ereignisses oder das Fälligkeitsdatum der zuletzt abgeschlossenen Aufgabe für den Account oder Kontakt. Filter Anzeigen für Account-Berichte Der Standardfilter Anzeigen für Accountberichte ermöglicht das Einschränken der Accountdaten mit den folgenden Optionen. Diese Optionen sind je nach Edition und Einstellungen Ihrer Organisation unterschiedlich. 191

196 Berichte Meine Accounts: Zeigt die Accounts an, deren Inhaber Sie sind. Mein Accountteam-Accounts: Zeigt die Accounts an, bei denen Sie Mitglied im Accountteam sind. Mein Accountteam und meine Accounts: Zeigt die Accounts an, deren Inhaber Sie sind und bei denen Sie Mitglied im Accountteam sind. Accounts meines Teams: Zeigt Ihre Accounts und die Accounts aller Ihnen nachgeordneten Positionen in der Rollenhierarchie an. Eigene Regionen: In Organisationen, die Regionsverwaltung verwenden, zeigt diese Option die Accounts an, die zu den Regionen gehören, denen Sie zugewiesen sind. Accounts meines Regionsteams: Unternehmen, die Regionsverwaltung verwenden, können mit dieser Option Accounts anzeigen, deren Inhaber Ihre Regionen und Ihrer Region untergeordnete Positionen sind. Mein Team Team- und eigene Accounts: Zeigt für Benutzer, die Ihnen in der Rollenhierarchie unterstellt sind, die Accounts an, deren Inhaber sie sind, sowie die Accounts, bei denen sie Mitglied des Accountteams sind. Alle sichtbaren Accounts: Zeigt alle Accounts an, die Sie anzeigen können. Die Anzeige wird von Ihrem Freigabemodell festgelegt. Regionen: Bei Organisationen, die die Regionsverwaltung verwenden, kann der zusätzliche Filter Regionen auf "Alle", "Mehrere Regionen" oder "Fehlende Region" eingestellt werden. In benutzerdefinierten Berichtstypen werden bei Verwendung des Filters Regionen, der Regionen enthält, "Mehrere Regionen" und "Fehlende Regionen" nicht in den Berichtsergebnissen angezeigt. Kundenportal: Wenn in Ihrer Organisation ein Salesforce-Kundenportal zum Einsatz kommt, fügen Sie das Feld Kundenportalaccount zu Ihren Accountberichten hinzu, um anzuzeigen, welche Accounts über für die Verwendung des Portals aktivierte Kontakte verfügen. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Aktivitätsberichte Aktivitätsberichte sind nützlich, um Informationen zu offenen Aktivitäten, abgeschlossenen Aktivitäten, Mehrpersonen-Ereignissen oder anstehenden Genehmigungsanfragen zu ermitteln, für die Sie ein delegierter Genehmiger sind. Standardaktivitätsberichte ermöglichen das Auswählen des Datumsbereichs und den Status der Aktivitäten, die eingeschlossen werden sollen. Die Standardaktivitätsberichte listen Ihre Aufgaben und Termine für einen ausgewählten Datumsbereich oder Ereignisse mit allen Eingeladenen auf. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte für Aktivitäten erstellen, indem Sie auf die Registerkarte "Berichte" klicken, auf Neuer Bericht klicken und dann Aktivitäten als den Datentyp auswählen, zu dem Berichte erstellt werden sollen. Anmerkung: Klicken Sie auf Hierarchie anzeigen, um die Rollenhierarchie Ihrer Organisation oberhalb der Berichtsergebnisse anzuzeigen. Mit der Rollenhierarchie können Sie Berichtsdaten für Personen auf verschiedenen Ebenen in der Hierarchie freigeben. Wenn Sie beispielsweise CEO > VP of Global Sales > Sales Operations Director sehen, betrachten Sie gerade Daten für die Rolle "Sales Operations Director". Klicken Sie auf einen beliebigen Rollennamen, um die Daten anzuzeigen und freizugeben, die für Personen in dieser Rolle sichtbar sind. Besondere Funktionen von Aktivitätsberichten Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Aktivitätsberichten folgende Aspekte: Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen mit Ausnahme von Database.com (Welche Berichte angezeigt werden, hängt von der Edition ab.) 192

197 Berichte Standardberichte Wählen Sie den HTML- -Statusbericht, wenn das Verfolgen von HTML- aktiviert ist. Dieser Bericht informiert über alles in der Themenliste HTML- -Status Ihrer Leads und Kontakte. Wählen Sie den Bericht "Ereignisse mit Eingeladenen", um nur Mehrpersonen-Ereignisse in den Bericht einzuschließen. Folgende Standardfilter für Ereignisse mit Eingeladenen sind verfügbar: Zugeordnet zu... Zeigt nur Mehrpersonen-Ereignisse an, deren Inhaber Sie sind. Zugeordnet dem Team von... Zeigt Mehrpersonen-Ereignisse an, deren Inhaber ein Mitglied Ihres Teams ist. Eingeladener Teilnehmer ist... Zeigt nur Mehrpersonen-Ereignisse an, die Sie als Eingeladenen aufführen. Eingeladener Teilnehmer ist im Team von... Zeigt die Mehrpersonen-Ereignisse an, die beliebige Personen in Ihrem Team als Eingeladene aufführen. Der Bericht Meine delegierten Genehmigungsanfragen führt alle Genehmigungsanfragen auf, für die Sie der Genehmigungs-Proxy sind. Beachten Sie, dass der Bericht Alle ausstehenden Genehmigungsanfragen im Ordner Aktivitätsberichte aufgeführt ist In Organisationen mit der Professional, Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition verwenden Sie zum Anzeigen der Aktivitäten für Benutzer, die Ihnen untergeben sind, die Links Hierarchie im Bericht "Aufgaben und Termine". Beachten Sie, dass Sie nur Ihre eigenen Aktivitäten sowie die Aktivitäten anderer Benutzer, die in der Rollenhierarchie unter Ihnen stehen, anzeigen können. Wenn in Ihrer Organisation die Funktion "Gemeinsame Aktivitäten" verwendet wird, zeigen Berichte (einschließlich benutzerdefinierter Berichtstypen und Berichten über Aufgaben und Ereignisse) unterschiedliche Ergebnisse an, abhängig von Ihren Berechtigungen. Beispiel: Sie erstellen einen Bericht über Ereignisse und Ihre Berichtsergebnisse enthalten ein Ereignis, das mit zwei oder mehr Kontakten verbunden ist und zudem über eingeladene Teilnehmer verfügt. Wenn Sie Administrator sind, zeigen Ihre Berichtsergebnisse ein Ereignis für den primären Kontakt (Hauptansprechpartner) sowie ein separates Ereignis für jeden eingeladenen Teilnehmer an. Wenn Sie kein Administrator sind, zeigen Ihre Berichtsergebnisse nur ein Ereignis, nämlich für den primären Kontakt an. Berichtstypen Mit dem Berichtsgenerator können Sie Aktivitätsberichte erstellen, die Aktivitäten zeigen, die sich auf einen anderen Datensatztyp beziehen. Ein benutzerdefinierter Bericht Aktivitäten mit Leads zeigt z. B. Aktivitäten, die mit Leads verknüpft sind. Die Berichte Aktivitäten mit Leads zeigen keine Daten für die Felder Anschrift Zeile 1, Anschrift Zeile 2 und Anschrift Zeile 3 an. Tipps für Aktivitätsberichte Legen Sie das Suchkriterium "Einladung zum Ereignis gleich 0" fest, um Ereignisse auszufiltern, bei denen es sich um Besprechungseinladungen handelt, die für ein Mehrpersonen-Ereignis an Benutzer gesendet wurden. Archivierte Aktivitäten sind in Berichten nicht enthalten. Ereignisse und abgeschlossene Aufgaben, die älter sind als ein Jahr, werden archiviert. Offene Aufgaben jedoch werden nicht archiviert. Sie können weiterhin archivierte Aktivitäten für einen Datensatz anzeigen, indem Sie Alle anzeigen im Abschnitt Aktivitätsverlauf der Detailseite eines Datensatzes auswählen. Aktivitäten für private Kontakte werden nur in Berichten für den Kontaktinhaber angezeigt. Die Standardfilter für Aktivitätsberichte ermöglichen das Einschränken der Ergebnisse mit den folgenden Optionen. Einige dieser Optionen werden abhängig von Ihrer Edition nicht angezeigt. Meine Aktivitäten Zeigt die Aktivitäten an, deren Inhaber Sie sind. Meine delegierten Aktivitäten Zeigt Aktivitäten an, die Sie erstellt haben, deren Inhaberschaft jedoch bei jemand anderem in derselben Rolle und unterhalb Ihrer Rolle in der Hierarchie liegt. Aktivitäten meines Teams Zeigt die Aktivitäten an, deren Inhaberschaft bei Personen liegt, die Ihnen in der Rollenhierarchie unterstellt sind. 193

198 Berichte Alle Aktivitäten Zeigt alle Aktivitäten an, die Sie anzeigen können. Die Anzeige wird von Ihrem Freigabemodell bestimmt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Ihr Aktivitätsbericht zu viele Ergebnisse aufweist, passen Sie den Bericht so an, dass ein Filter für ein Auswahllisten-, Text- oder Datumsfeld verwendet wird. Alternativ können Sie den Bericht auch erneut ausführen und dabei einen anderen Aktivitätsdatentyp wie z. B. Aktivitäten mit Accounts oder Aktivitäten mit Opportunities verwenden. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Verwaltungsberichte NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen des Ordners Verwaltungsberichte : Ausführen von Benutzerberichten: Erstellen, Bearbeiten, Speichern und Löschen von Benutzerberichten: Ausführen von Dokumentberichten: Erstellen, Bearbeiten, Speichern und Löschen von Dokumentberichten: Ausführen von Berichten zu ausstehenden Genehmigungsanfragen: Setup und Konfiguration anzeigen Berichte ausführen UND Setup und Konfiguration anzeigen Berichte erstellen und anpassen UND Setup und Konfiguration anzeigen Berichte ausführen Berichte erstellen und anpassen Berichte ausführen UND Alle Daten anzeigen Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verwaltungsberichte erleichtern Ihnen die Analyse Ihrer Salesforce-Benutzer, Dokumente und anstehenden Genehmigungsanfragen. Sie können einen Bericht zu den aktiven Salesforce-Benutzern erstellen und ermitteln, wer sich angemeldet hat. Anmerkung: Der Ordner "Verwaltungsberichte" wird auf der Registerkarte "Berichte" nur angezeigt, wenn Sie über die Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen" verfügen. Zum Anzeigen des Berichtstyps "Verwaltungsberichte" ist diese Berechtigung nicht erforderlich sämtliche Benutzer können ihn anzeigen sowie jegliche mit diesem Typ verknüpften Dokumentenberichte verwalten. Wenn Sie andere mit diesem Typ verknüpfte Berichtstypen anzeigen möchten, beispielsweise Berichte zu Benutzern und Genehmigungsanfragen, müssen Sie über diese Berechtigung verfügen. Besondere Funktionen von Verwaltungsberichten Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Verwaltungsberichten folgende Aspekte: Standardberichte Der Bericht Alle aktiven Benutzer listet die aktiven Benutzer in Ihrem Unternehmen sowie den Zeitpunkt ihrer letzten Anmeldung auf. 194

199 Berichte Der Bericht "Angemeldete Benutzer diese Woche" listet alle Benutzer auf, die sich während der letzten sieben Tage bei Salesforce angemeldet haben. Wenn Communities aktiviert sind, können Sie die Spalte Community hinzufügen, damit Sie sehen können, bei welchen Communities sich Benutzer noch angemeldet haben. Der Bericht Dokumente listet die Dokumente in den einzelnen Dokumentordnern auf. Der Bericht Alle ausstehenden Genehmigungsanfragen führt die Genehmigungsanfragen auf, für die die Genehmigung für jeden Genehmigungsprozess aussteht. Beachten Sie, dass der Bericht Meine delegierten Genehmigungsanfragen im Ordner Aktivitätsberichte aufgeführt ist. Wenn Ihr Unternehmen Regionen verwendet, fasst der Benutzerregionsbericht im Ordner Regionsberichte die Regionen zusammen, denen Benutzer zugewiesen wurden. Berichtstypen Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, der die Berichte Ihres Unternehmens sowie das Datum der letzten Verwendung der einzelnen Berichte auflistet. Wählen Sie "Verwaltungsberichte" und als Berichtstyp "Berichte" aus. Wenn Ihre Organisation Communities verwendet, können Sie Berichte zum Anmeldeverlauf für externe Mitglieder Ihrer Communities erstellen. 1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht. 2. Wählen Sie die Option "Verwaltungsberichte". 3. Wählen Sie "Benutzer" als Berichtstyp. 4. Fügen Sie Community zu Ihren Berichtsspalten hinzu. 5. Fügen Sie einen Filter hinzu, der Profile von Community-Benutzern beinhaltet. Wenn Ihre Organisation ein Salesforce-Kundenportal verwendet, können Sie Berichte über Kundenportalbenutzer verwenden: 1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht. 2. Wählen Sie die Option "Verwaltungsberichte". 3. Wählen Sie "Benutzer" als Berichtstyp. 4. Fügen Sie Lizenztyp, Profil und Rolle zu Ihren Berichtspalten hinzu. (Für Portalbenutzer mit hohem Volumen können Sie keine Berichte zu Rollen erstellen, da diese nicht über Rollen verfügen.) Anmerkung: Berechtigungssätze werden nicht unterstützt. Sie können auch das Feld Kundenportalaccount zu Ihren Accountberichten hinzufügen, damit Sie sehen, für welche Accounts Kontakte für die Verwendung des Portals aktiviert sind. Sie können Typen für benutzerdefinierte Berichte erstellen, die Benutzer für Berichte und Dashboards Ihres Unternehmens verwenden können. Wenn Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte definieren, wählen Sie auf der Seite "Neuer Typ für benutzerdefinierte Berichte" in der Dropdownliste Primäres Objekt den Eintrag "Berichte" oder "Dashboards" aus. Tipps für Verwaltungsberichte Benutzer mit der Berechtigung "Interne Benutzer verwalten" können einen benutzerdefinierten Benutzerbericht erstellen, der die Details der Anmeldeversuche der Benutzer angibt. Die relevanten Felder, wie beispielsweise Datum/Uhrzeit der Anmeldung, IP-Quelladresse und Anmeldestatus, sind im Abschnitt Anmeldeverlauf des Schritts Spalten wählen gruppiert. Beachten Sie, dass das Feld Clienttyp anzeigt, ob der Benutzer sich über einen Webbrowser oder eine alternative Benutzeroberfläche, wie beispielsweise Connect für Lotus Notes oder ein Partnerportal, angemeldet hat. Außerdem 195

200 Berichte können Sie durch Festlegung von Berichtskriterien anzeigen, welche Benutzer sich noch nie angemeldet haben: Wählen Sie das Feld Datum/Uhrzeit der Anmeldung und den Operator gleich und lassen Sie den dritten Wert leer. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Kampagnenberichte Verwenden Sie Kampagnenberichte zum Analysieren Ihrer Marketing-Bemühungen. Sie können Berichte zum Kampagnen-ROI erstellen, die Zielgruppe Ihrer Kampagnen und die Antwortgruppe nachverfolgen oder analysieren, welche Opportunities sich aus Ihren Kampagnen ergeben haben. Besondere Funktionen von Kampagnenberichten Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Kampagnenberichten folgende Aspekte: Standardberichte Im benutzerdefinierten Bericht Kampagnendetails und im Kampagnen-ROI-Analysebericht können Sie Kampagnenhierarchiestatistiken ausgeben, die aggregierte Werte für eine übergeordnete Kampagne und alle in der Kampagnenhierarchie darunterliegenden Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Kampagnen enthalten. Wenn Ihre Kampagnen eine benutzerdefinierte Auswahlliste besitzen, die die Hierarchieebene festlegt (z. B. Taktik, Programm und Initiative ), können Sie einen Bericht erstellen, der die Daten beliebiger Hierarchieebenen über die Kampagnen hinweg summiert. Verwenden Sie die Berichte Kampagnen-Leads oder Kampagnenkontakte, um eine Liste der Leads oder Kontakte zu erhalten, die mit Ihren Kampagnen verknüpft sind. In einem Kampagnenmitgliedsbericht ist eine Liste der Kampagnenmitglieder nach Kampagne geordnet enthalten. Verwenden Sie den Kampagnenmitglieds-Analysebericht, um Informationen zu den Personen zusammenzufassen, die auf Kampagnen geantwortet haben. Verwenden Sie den Kampagnenumsatzbericht zum Analysieren, welche Opportunities sich aus Ihren Kampagnen ergeben haben. In Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition können Sie auch Produkte, Mengenpläne und Umsatzpläne in diesem Bericht analysieren. Der Kampagnen-ROI-Analysebericht berechnet den sog. Return On Investment (ROI) sowie die Durchschnittskosten für Ihre Kampagnen. Der ROI wird als Nettogewinn (Gesamtwert gewonnener Opportunities - Istkosten) geteilt durch die Istkosten berechnet. Das ROI-Ergebnis wird als Prozentsatz angegeben. Verwenden Sie den Bericht Kampagnen mit beeinflussten Opportunities, um Opportunities anzuzeigen, auf die mehrere Kampagnen Einfluss genommen haben. Berichtstypen Anmerkung: Der Bericht Kampagnen mit beeinflussten Opportunities berücksichtigt Freigaberegeln für Accounts, Kontakte und Kampagnen. Objekte mit Freigaberegeln, die auf privat gesetzt sind, werden im Bericht nicht angezeigt. Verwenden Sie den Typ für benutzerdefinierte Berichte für Kampagnen mit Kampagnenmitgliedern, um einen Bericht zu erstellen, der Informationen über die Leads und Kontakte in mehreren Kampagnen enthält. Verwenden Sie den Kampagnenergebnisbericht, um die Kontakte und Leads einer bestimmten Kampagne aufzuzeigen. Diese Berichte stehen nur Benutzern zur Verfügung, die die Berechtigung Lesen für Kontakte und Leads haben. Verwenden Sie die Kampagnen mit Lead und konvertierten Lead-Informationen, um Informationen zum Lead-Lebenszyklus anzuzeigen, die nach einer Kampagne oder nach mehreren Kampagnen sortiert sind. 196

201 Berichte Verwenden Sie den Bericht Kampagnen mit beeinflussten Opportunities, um Opportunities anzuzeigen, auf die mehrere Kampagnen Einfluss genommen haben. Tipps für Kampagnenberichte In einigen Berichten können Sie die Daten auf eine Kampagne beschränken, indem Sie das Symbol Nachschlagefenster zum Auswählen einer Kampagne verwenden. Wenn der Benutzer, der einen Bericht ausführt, nicht länger berechtigt ist, die ausgewählte Kampagne anzuzeigen, enthält der Bericht keinerlei Ergebnisse. Dieses Berichtsverhalten ist vergleichbar mit dem, was passiert, wenn eine Kampagne gelöscht wird. Mitgliedsstatus ist der Status eines Leads oder Kontakts mit Bezug auf die Kampagne. Der Kampagneninhaber kann bis zu 50 Werte für den Mitgliedsstatus erstellen. Beispielwerte für den Mitgliedsstatus sind "Geplant", "Gesendet" oder "Teilgenommen". Außerdem können Sie Kampagnenberichten nun die Felder Zuerst zugeordnetes Mitglied, Beantwortet und Mitglied der ersten Antwort hinzufügen. An diesen Feldern können Sie das Datum ablesen, an dem das Mitglied der Kampagne hinzugefügt wurde, ob das Mitglied auf die Kampagne geantwortet hat und das Datum, an dem das Mitglied ursprünglich auf die Kampagne antwortete. Die Letzte Aktivität einer Kampagne ist das aktuellste Fälligkeitsdatum für eine Aktivität im Datensatz. Die folgenden vergangenen oder zukünftigen Aktivitäten legen dieses Datum fest: Beliebige Ereignisse Geschlossene Aufgaben SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Datei- und Inhaltsberichte Führen Sie Datei- und Inhaltsberichte aus, um zu analysieren, wie Benutzer mit Dateien und Salesforce CRM Content arbeiten. Standardmäßige Datei- und Inhaltsberichte Führen Sie diese vordefinierten Berichte zu Dateien und Inhalten aus. Inhaltsautoren Zeigen Sie an, wie viele Dateien, Inhaltspakete, Google-Dokumente und Weblinks jeder Autor in Salesforce CRM Content veröffentlicht hat. Zeitraum der Veröffentlichung von Inhalten Ermitteln Sie, wie viele Dateien, Inhaltspakete, Google-Dokumente und Weblinks innerhalb eines festgelegten Zeitraums in einer Bibliothek veröffentlicht wurden. Classic Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Heruntergeladene Dateien und Inhalte Zeigen Sie an, welche Benutzer welche Dateien heruntergeladen haben und wann sie die Dateien heruntergeladen haben. Datei- und Inhaltsengagement Zeigen Sie an, wie oft eine Datei heruntergeladen, geteilt, mit "Gefällt mir"-wertungen versehen und kommentiert wurde. Datei- und Inhaltslinks Zeigen Sie an, welche Dateien Benutzer über Inhaltszustellungen oder über die Option Per Link freigeben freigeben. Es wird angegeben, wann jeder Link erstellt wurde, wann er abläuft, wann er zuletzt aufgerufen wurde, ob er kennwortgeschützt ist und wie oft der Link insgesamt aufgerufen wurde. Jeder der Links in diesem Bericht kann von Benutzern außerhalb Ihrer Organisation aufgerufen werden. 197

202 Berichte Administratoren der Bibliothek Zeigen Sie die Anzahl von Dateien, Inhaltspaketen, Google-Dokumenten und Weblinks in jeder Bibliothek sowie die Dateispeicherkapazität an, die von jeder Bibliothek insgesamt belegt wird. Bibliotheksinhalt Zeigen Sie die Anzahl von Dateien, Inhaltspaketen, Google-Dokumenten und Weblinks in jeder Bibliothek sowie die Dateispeicherkapazität an, die von jeder Bibliothek insgesamt belegt wird. Am häufgsten heruntergeladener Inhalt Ermitteln Sie, welche Dateien und Inhaltspakete am häufigsten heruntergeladen werden und welche Weblinks und Google-Dokumente am häufigsten aufgerufen/geöffnet werden. Inhalt mit der höchsten Anzahl an Abonnements Ermitteln Sie, welche Dateien, Inhaltspakete, Google-Dokumente und Weblinks die meisten Abonnenten haben. Veralteter Inhalt Ermitteln Sie, welche Dateien in letzter Zeit nicht heruntergeladen oder überarbeitet wurden. Typen von Datei- und Inhaltsberichten Erstellen Sie Standardberichte zu Dateien und Inhalten. Inhaltsbericht Erstellen Sie einen Bericht zu Salesforce CRM Content. Feld Archiviert Inhalt erstellt von Inhalts-ID Veröffentlichungsdatum von Inhalt Inhaltstitel Datensatztyp Integrierter Inhalt Größe der einzelnen Inhalte (MB) Zuletzt abonniert am Beschreibung Dieses Flag zeigt an, ob eine Datei archiviert wurde. Wenn Sie eine Datei archivieren, wird sie aus ihrer Bibliothek entfernt, jedoch nicht dauerhaft aus Salesforce Content gelöscht. Archivierte Dateien können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Beitragender, der die Datei, das Inhaltspaket, das Google-Dokument oder den Weblink veröffentlicht hat. Bezeichner, der es Ihnen ermöglicht, nach Datei statt nach Version zu gruppieren. Der Inhaltstitel kann unter Umständen uneindeutig sein, da mehrere Versionen derselben Datei unterschiedliche Titel haben können. Das Datum, an dem eine Datei, ein Inhaltspaket, ein Google-Dokument oder ein Weblink erstmalig veröffentlicht wurde. Titel einer Datei, eines Inhaltspakets, eines Google-Dokuments oder eines Weblinks. Titel des Datensatztyps, der mit der Datei, dem Inhaltspaket, dem Google-Dokument oder dem Weblink verknüpft ist. Flag, das angibt, ob ein bestimmter Inhalt integriert ist. Die Größe einer einzelnen Datei unter Ausschluss anderer Versionen derselben Datei. Datum, an dem der Inhalt zuletzt abonniert wurde. 198

203 Berichte Feld Anzahl an Downloads Beschreibung Die Anzahl von Downloads einer Datei oder die Gesamtanzahl von Downloads in einer Bibliothek. Die Angabe, wie oft ein Google-Dokument oder ein Weblink geöffnet wurde, ist ebenfalls Teil dieser Zählung. Tipp: Wenn Sie wissen möchten, welche Benutzer eine bestimmte Datei heruntergeladen haben, begeben Sie sich zur der Inhaltsdetailseite der Datei und klicken Sie auf die Registerkarte Downloads. Anzahl negativer Bewertungen Anzahl positiver Bewertungen Anzahl an Abonnements Anzahl an Versionen Gesamtbewertung Tag Gesamtgröße der Inhalte (MB) Version überarbeitet am Version überarbeitet von Bibliotheksname Bibliothek erstellt am Anzahl der Negativstimmen (Daumen nach unten). Anzahl der Positivstimmen (Daumen nach oben). Die Anzahl von Benutzern, die eine Datei, ein Inhaltspaket, ein Google-Dokument oder einen Weblink abonniert haben, oder die Gesamtanzahl der Abonnements in einer Bibliothek. Die Anzahl der Veröffentlichungen von neuen Versionen einer Datei. Die Anzahl der positiven Bewertungen abzüglich der Anzahl der negativen Bewertungen. Wenn eine Datei beispielsweise zwei Positivstimmen und keine Negativstimmen bekommen hat, lautet ihre Gesamtbewertung 2. Salesforce CRM Content-Tag, das einer Datei, einem Inhaltspaket, einem Google-Dokument oder einem Weblink zugewiesen ist. Die Größe einer Datei unter Einbeziehung aller Versionen der Datei. Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung einer neuen Version der Datei. Beitragender, der die Dateiversion veröffentlicht hat. Name der Bibliothek. Datum und Uhrzeit der Erstellung der Bibliothek. Bibliotheks- und Benutzerbericht Erstellen Sie eine Liste von Benutzern, die Bibliotheken zugewiesen sind. Feld Administrator Gruppe Bibliothek erstellt am Bibliotheksname Beschreibung Flag, das angibt, ob es sich bei dem Benutzer um einen Bibliotheksadministrator handelt oder nicht. Flag, das angibt, ob es sich bei dem Bibliotheksmitglied um einen einzelnen Benutzer oder eine öffentliche Gruppe handelt. Datum und Uhrzeit der Erstellung der Bibliothek. Name der Bibliothek. 199

204 Berichte Feld Name des Mitglieds Beschreibung Vor- und Nachname des Bibliotheksmitglieds. Datei- und Inhaltsbericht Erstellen Sie einen Bericht zu in Ihre Organisation hochgeladenen Dateien. Feld Archiviert Titel Ersteller Download-Datum Heruntergeladen von Download-Benutzertyp Dateityp ID Zuletzt überarbeitet von Datum der letzten Überarbeitung "Gefällt mir"-wertungen Links Kommentare zum Post Posts Veröffentlichungsdatum Freigaben Beschreibung Flag, das anzeigt, ob eine Datei archiviert wurde oder nicht. Wenn Sie eine Datei archivieren, wird sie aus ihrer Bibliothek entfernt, jedoch nicht dauerhaft aus Salesforce Content gelöscht. Archivierte Dateien können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Titel einer Datei, eines Inhaltspakets, eines Google-Dokuments oder eines Weblinks. Benutzer, der die Datei, das Inhaltspaket, das Google-Dokument oder den Weblink hochgeladen hat. Das Datum des ersten Datei-Downloads. Benutzer, der die Datei heruntergeladen hat. Profiltyp des Benutzers, der die Datei heruntergeladen hat. MIME-Typ der hochgeladenen Datei. Bezeichner, der es Ihnen ermöglicht, nach Datei statt nach Version zu gruppieren. Der Titel kann unter Umständen uneindeutig sein, da mehrere Versionen derselben Datei unterschiedliche Titel haben können. Letzter Benutzer, der eine neue Version der Datei bearbeitet oder hochgeladen hat. Das Datum, an dem die Datei zuletzt überarbeitet wurde. Angabe, wie häufig Dateiposts mit "Gefällt mir" bewertet wurden. In dieser Häufigkeit sind "Gefällt mir"-wertungen" von Kommentaren zum Dateipost nicht eingeschlossen. Anzahl der erstellten externen Dateilinks. Externe Links werden erstellt, wenn ein Benutzer eine Datei über Per Link freigeben freigibt oder wenn ein Benutzer Inhalte aus einer Bibliothek mithilfe einer Inhaltszustellung freigibt. Anzahl der Kommentare zu Dateiposts in Feeds. Angabe, wie häufig die Datei in einem Feed gepostet wurde. In dieser Häufigkeit ist die Häufigkeit, mit der die Datei an Kommentare oder Posts angehängt wurde, nicht eingeschlossen. Das Datum, an dem eine Datei, ein Inhaltspaket, ein Google-Dokument oder ein Weblink erstmalig veröffentlicht oder hochgeladen wurde. Angabe, wie häufig die Datei im Feed eines Benutzers gepostet wurde, über Für Personen freigeben wurde und über Für Gruppen freigeben freigegeben wurde. 200

205 Berichte Feld Größe (MB) Downloads insgesamt Gesamtgröße (MB) Versionen Beschreibung Die Größe der aktuellsten Dateiversion in Megabyte. Angabe, wie häufig die Datei heruntergeladen wurde. Gesamtgröße aller hochgeladenen Dateiversionen. Anzahl der hochgeladenen Dateiversionen. Tipps für die Verwendung von Datei- und Inhaltsberichten Salesforce CRM Content-Benutzer, für die die Option Inhalt verwalten in der Bibliotheksberechtigung aktiviert ist, können Berichtsdaten anhand der Bibliotheken sortieren, auf die sie Zugriff haben ("Meine Bibliotheken"), oder anhand aller Bibliotheken innerhalb einer Organisation ("Alle Bibliotheken"). Benutzer ohne die Option Inhalt verwalten können Daten nur anhand der Bibliotheken sortieren, auf die sie Zugriff haben. Sortieren Sie benutzerdefinierte Berichte nach Name der Bibliothek, um Daten für individuelle Dateien sowie Übersichten über Bibliotheken anzuzeigen, zum Beispiel die Gesamtmenge von benutztem Speicherplatz und die Gesamtanzahl von Downloads. Sortieren Sie nach Inhalts-ID, um Daten für ein bestimmtes Dokument anzuzeigen. Falls Sie Kundenportal- oder Partnerportalbenutzer mit der Benutzerberechtigung "Bibliotheken erstellen" haben, führen Sie den Bericht "Administratoren der Bibliothek" aus, um zu ermitteln, welche neuen Bibliotheken von Portalbenutzern erstellt wurden. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Prognoseberichte Prognoseberichte stellen Informationen zu anpassbaren Prognosedaten zur Verfügung. Anmerkung: Diese Informationen beziehen sich auf die Funktion "Anpassbare Prognosen" und nicht auf Gemeinschaftliche Prognosen. Anmerkung: Wenn der Ordner "Prognoseberichte" nicht angezeigt wird, sind anpassbare Prognosen für Ihre Organisation möglicherweise nicht aktiviert. Die anpassbaren Prognosen beinhalten fünf Standardberichtstypen. Sie können keine benutzerdefinierten Berichtstypen für anpassbare Prognosen erstellen. Besondere Funktionen von anpassbaren Prognoseberichten Berücksichtigen Sie beim Ausführen von anpassbaren Prognoseberichten folgende Aspekte: Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Standardberichte Erstellen Sie einen Prognosenverlaufsbericht, wenn Informationen zu Prognosen berücksichtigt werden sollen, die Sie bereits übermittelt haben. Wählen Sie Alle Prognosen, um den Status der Prognosen nach jeder Aktualisierung anzuzeigen. Wählen Sie Letzte Prognosen, um nur den aktuellen Status der Prognosen anzuzeigen. Berichtstypen Wenn Sie einen benutzerdefinierten Prognosebericht erstellen, wählen Sie den Berichtstyp Anpassbare Prognose: Opportunityprognosen, wenn Informationen zu den Opportunities enthalten sein sollen, die zu der Prognose beitragen. Sie können benutzerdefinierte Benutzerfelder als Spalten oder als Spaltenwerte in benutzerdefinierte Opportunity-Prognoseberichte einfügen. Benutzerdefinierte Benutzerfelder sind entweder als benutzerdefinierte Informationen zu Opportunity-Inhabern oder 201

206 Berichte Accountinhabern verfügbar. Die benutzerdefinierte Feldbezeichnung wird sowohl für Informationen zu Opportunity-Inhabern als auch zu Accountinhabern verwendet, was zu Missverständnissen führen kann, wenn sich beide auf demselben Bericht befinden und ähnliche Feldbezeichnungen haben. Wenn Sie über die Berechtigung Alle Prognosen anzeigen verfügen, beinhalten die Prognoseübersichts- und Prognoseverlaufsberichte die Daten aller Benutzer für die ausgewählte Prognosehierarchie, einschließlich der Benutzer in Zweigen der Prognosehierarchie, die nicht über einen Prognosemanager verfügen. Tipps für anpassbare Prognoseberichte Sie müssen ein Berichtsintervall nach Geschäftsjahr oder Datum angeben. Prognoseberichte enthalten private Opportunities. Opportunitybeträge werden in Prognoseberichten berücksichtigt, wenn die Opportunity im Prognosezeitraum geschlossen werden soll. Prognoseberichte enthalten nur Opportunities, die innerhalb des Prognosezeitraums geschlossen werden sollen, mit Ausnahme der Opportunities, die der Prognosekategorie "Ausgelassen" zugewiesen wurden. Erstellen Sie einen Prognosezusammenfassungsbericht, wenn Sie Informationen zu den Beträgen in Ihrer Prognose ohne Details der Opportunities anzeigen möchten, die zu diesem Betrag beitragen. Wenn Ihr Unternehmen Regionen verwendet, können Sie benutzerdefinierte Prognoseberichte erstellen, die Informationen nach Regionsnamen zusammenfassen. Sie können einen Opportunity-Prognosebericht basierend auf der Prognosehierarchie anzeigen lassen, indem Sie ein Drilldown in Ihrer Prognosehierarchie vornehmen. 1. Wählen Sie die gewünschte Rolle oder Region aus den Links Hierarchie aus. 2. Wählen Sie die jeweiligen Prognosebenutzer oder -teams aus den Bereichen Opportunities anzeigen von oder Prognosen anzeigen von oben auf dem Bericht aus. 3. Klicken Sie erneut auf Bericht ausführen, um die Berichtsdaten für die ausgewählten Parameter zu aktualisieren. Um beispielsweise Informationen zu den Opportunities anzeigen zu lassen, einschließlich Ihrer Überschreibungen für Opportunitywerte und -mengen und Überschreibungen von Benutzern, die sich in der Prognosehierarchie unter Ihnen befinden, verbinden Sie den Link Hierarchie mit Ihrer Prognoserolle. Um Informationen zu Opportunities einer unter Ihnen in der Prognosehierarchie befindlichen Person anzeigen zu lassen, rufen Sie diese Rolle auf. ACHTUNG: In der Ansicht Mein Team finden Sie Prognosen aus mehreren Hierarchieebenen. Deshalb können Werte sowohl in der Prognosesumme einer nachgeordneten Position als auch in der eines Prognosemanagers enthalten sein. Dies kann zu unerwartet hohen Werten in der Gesamtsumme der Spalte führen, da nachgeordnete Werte mehrfach in der Summe enthalten sind. Anmerkung: Klicken Sie auf Hierarchie anzeigen, um die Rollenhierarchie Ihrer Organisation oberhalb der Berichtsergebnisse anzuzeigen. Mit der Rollenhierarchie können Sie Berichtsdaten für Personen auf verschiedenen Ebenen in der Hierarchie freigeben. Wenn Sie beispielsweise CEO > VP of Global Sales > Sales Operations Director sehen, betrachten Sie gerade Daten für die Rolle "Sales Operations Director". Klicken Sie auf einen beliebigen Rollennamen, um die Daten anzuzeigen und freizugeben, die für Personen in dieser Rolle sichtbar sind. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen 202

207 Berichte Leadberichte Verwenden Sie Leadberichte, um Informationen zur Quelle und zum Status von Leads, zu Antwortzeiten auf Leads, vernachlässigten Leads und dem Verlauf von Leadfeldern anzuzeigen. Besondere Funktionen von Leadberichten Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Leadberichten folgende Aspekte: Standardberichte Wählen Sie den Berichtstyp Leadverlauf aus, um den Verlauf von standardmäßigen und benutzerdefinierten Feldern zu Leads dort zu verfolgen, wo das Verfolgen von Feldverläufen eingerichtet ist. In diesem Bericht sehen Sie die neuen und alten Werte der verfolgten Felder. Tipp: Wenn Sie über die Berechtigung Berichte erstellten und anpassen verfügen, können Sie die Dropdownliste Anzeigen auf einem Leadverlaufsbericht verwenden, um Daten zum Leadverlauf der eigenen Leads, der Leads des Teams, der Leads mit Benutzer oder Warteschlange als Inhaber und aller Leads anzuzeigen. Tipps für Leadberichte Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Beschränken Sie die Berichtsansicht auf Mein Team, um Leads anzuzeigen, deren Inhaberschaft bei Personen liegt, die Ihnen in der Rollenhierarchie unterstellt sind. Leadberichte können alle Leads (umgewandelte und nicht umgewandelte) anzeigen. Wenn die Berichte nur auf nicht umgewandelte Leads beschränkt werden sollen, geben Sie die Filterkriterien Umgewandelt gleich 0 ein. Die Letzte Aktivität eines Leads ist das aktuellste Fälligkeitsdatum für eine Aktivität zum Datensatz. Die folgenden vergangenen oder zukünftigen Aktivitäten legen dieses Datum fest: Beliebige Ereignisse Geschlossene Aufgaben Sie können auch einen Bericht zu Ihren Leadinformationen erstellen, diese Daten in Excel exportieren und dann einen Massenseriendruck mit Microsoft Word durchführen. Einschränkungen bei Leadberichten Sie können keine Filterbedingungen verwenden, um die Ergebnisse der Felder Alter Wert und Neuer Wert zu durchsuchen. Bei der Filterung nach Feld/Ereignis können Sie keine Filterlogik verwenden. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunities Berichte Sie können Standardinformationen zu Opportunities, wie beispielsweise Inhaber, Accounts, Phasen, Beträge usw. anzeigen. Die Standardeinstellungen zeigen die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können den Bericht aber dahingehend anpassen, dass andere Informationen angezeigt werden, beispielsweise die primäre Kampagnenquelle, die Prognosekategorie und das synchronisierte Angebot. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 203

208 Berichte Anmerkung: Klicken Sie auf Hierarchie anzeigen, um die Rollenhierarchie Ihrer Organisation oberhalb der Berichtsergebnisse anzuzeigen. Mit der Rollenhierarchie können Sie Berichtsdaten für Personen auf verschiedenen Ebenen in der Hierarchie freigeben. Wenn Sie beispielsweise CEO > VP of Global Sales > Sales Operations Director sehen, betrachten Sie gerade Daten für die Rolle "Sales Operations Director". Klicken Sie auf einen beliebigen Rollennamen, um die Daten anzuzeigen und freizugeben, die für Personen in dieser Rolle sichtbar sind. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Tabellarisch Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Informationen zum Opportunity-Inhaber Accountinformationen Spalten Opportunityname Betrag Schlusstermin Phase Alter Typ Wahrscheinlichkeit (%) Leadquelle Geschäftszeitraum Nächster Schritt Erstelldatum Opportunity-Inhaber Inhaberrolle Accountname IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Opportunity-Berichte Opportunity-Berichte enthalten Informationen zu Opportunities, wie beispielsweise Inhaber, Accounts, Phasen, Beträge usw. Die Standardeinstellungen zeigen die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können die Berichte aber dahingehend anpassen, dass andere Informationen angezeigt werden, beispielsweise die primäre Kampagnenquelle, die Prognosekategorie und das synchronisierte Angebot. 2. Bericht "Opportunities mit historischen Trends" Beim Bericht "Opportunities mit historischen Trends" handelt es sich um einen benutzerdefinierten Berichtstyp, mit dem Sie historische Trends in Ihrer Vertriebs-Pipeline analysieren können. 3. Opportunities mit Mitbewerbern Bericht Sie können Informationen über die Mitbewerber Ihres Unternehmens hinsichtlich der Opportunities, einschließlich ihrer Stärken und Schwächen, anzeigen. 204

209 Berichte 4. Opportunities mit Kontaktrollen und Produkten Bericht Sie können Informationen über die Kontakte und Opportunities anzeigen, die mit einem ausgewählten Produkt verknüpft sind. Sie müssen ein Produkt auswählen, anhand dessen die Ergebnisse gefiltert werden, wenn Sie den Bericht ausführen. 5. Opportunities mit Kontaktrollen Bericht Sie können Informationen über die mit Ihren Opportunities verknüpften Kontakte anzeigen, beispielsweise den Namen, den Titel und die Rolle. 6. Opportunities mit Partnern Bericht Sie können Informationen zu den Partnern anzeigen (z. B. Opportnunity-Name, Betrag und Partnerrolle), mit denen Sie hinsichtlich der Opportunities ein Team bilden. 7. Opportunities mit Produkten Bericht Sie können Informationen über die mit Ihren Produkten verknüpften Kontakte anzeigen, beispielsweise den Produktnamen und die Opportunity-Phase. 8. Opportunities mit Angeboten und Angebotsbelegposten Bericht Sie können Details über die mit Opportunities verknüpften Angebote sowie die Belegposten für die einzelnen Angebote anzeigen. Die Standardeinstellungen bieten die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können den Bericht aber anpassen, sodass sämtliche Felder für Opportunities, Angebote oder Angebotsbelegposten angezeigt werden. 9. Opportunities mit Angeboten und Angebots-PDFs Bericht Sie können Details zu den Angebots-PDFs anzeigen, die für die jeweiligen mit einer Opportunity verknüpften Angebote erstellt wurden. Die Standardeinstellungen zeigen die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können den Bericht aber dahin gehend anpassen, dass andere Information angezeigt werden, beispielsweise, wer die einzelnen aufgeführten Angebots-PDFs erstellt oder zuletzt geändert hat. 10. Opportunities mit Opportunity-Teams und Produkten Bericht Sie können Informationen zu den Mitgliedern Ihres Opportunity-Teams und deren Produkten nach Opportunity sortiert anzeigen. Sie müssen entweder ein Produkt oder ein Opportunity-Teammitglied angeben, anhand dessen die Ergebnisse gefiltert werden, wenn Sie den Bericht ausführen. 11. Opportunities mit Opportunity-Teams Bericht Sie können Informationen zu den Mitgliedern Ihres Opportunity-Teams und deren Rollen nach Opportunity sortiert anzeigen. 12. Opportunity-Feldverlauf Bericht Zeigen Sie Informationen zum Änderungsverlauf der wichtigsten Opportunity-Felder, einschließlich der alten und neuen Werte sowie der Daten, an denen die Änderungen vorgenommen wurden, an. 13. Opportunity-Verlauf Bericht Zeigen Sie Informationen zum Verlauf Ihrer Opportunities, z. B. Phasen und und Schlusstermin, an. 14. Bericht zu Opportunitytrends Zeigen Sie Informationen zu den Trends an, die die Opportunities in Ihrer Pipeline gemeinsam aufweisen. 15. Erstellen benutzerdefinierter Opportunity-Berichte Sie können benutzerdefinierte Opportunity-Berichte erstellen und ausführen, die Informationen aus verknüpften Objekten, z. B. Produkte, Partner und Angebote, enthalten. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunity-Berichte 205

210 Berichte Opportunity-Berichte enthalten Informationen zu Opportunities, wie beispielsweise Inhaber, Accounts, Phasen, Beträge usw. Die Standardeinstellungen zeigen die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können die Berichte aber dahingehend anpassen, dass andere Informationen angezeigt werden, beispielsweise die primäre Kampagnenquelle, die Prognosekategorie und das synchronisierte Angebot. Falls Ihre Organisation Prognosen oder anpassbare Prognosen verwendet, werden Prognoseberichtsoptionen zusammen mit Opportunity-Berichtsoptionen im Ordner für die Standardberichte und im Assistenten für benutzerdefinierte Berichte angezeigt. Opportunities, deren Inhaber Benutzer sind, die keine Rolle in der Hierarchie Ihres Unternehmens einnehmen, werden aus Opportunity-, Prognose- und Umsatzberichten ausgeschlossen. Diese Einschränkung Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition gilt nicht für Unternehmen, die die Personal bzw. Group Edition verwenden, die keine Rollenhierarchie zur Verfügung stellt. Bei Berichten, die die Spalte Partner enthalten (mit Ausnahme des Berichts "Partner-Opportunities"), wird nur der Primärpartner der Opportunity angezeigt. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Tipps für die Arbeit mit Opportunity-Berichten Opportunity-Berichte können alle Opportunity-Felder sowie einige zusätzlichen Spalten für weitere Details enthalten. 2. Verwenden standardmäßiger Opportunity-Berichte Mithilfe der standardmäßigen Opportunity-Berichte können Sie Berichte über Ihre Opportunity-Pipeline, den Opportunity-Verlauf, Opportunity-Quellen, -Typen usw. erstellen. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Tipps für die Arbeit mit Opportunity-Berichten Opportunity-Berichte können alle Opportunity-Felder sowie einige zusätzlichen Spalten für weitere Details enthalten. Sie können folgende Spalten verwenden, um weitere Details zur Verfügung zu stellen: Alter Bei einer offenen Opportunity die Anzahl der Tage seit Erstellung der Opportunity. Für geschlossene Opportunities ist das Alter die Anzahl der Tage zwischen dem Erstellungsdatum und dem Schlusstermin. Phasendauer Die Anzahl der Tage, die sich die Opportunity in der Phase befunden hat, die in der Spalte Phase aufgelistet wird. Sie können den Bericht "Opportunity-Phasendauer" ausführen, wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, wie viel Zeit Opportunities in verschiedenen Phasen zugebracht haben. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Letzte Aktivität Das aktuellste Fälligkeitsdatum für eine Aktivität im Opportunity-Datensatz, einschließlich sämtlicher Opportunity-Ereignisse oder geschlossener Aufgaben. Nicht alle Felder vom Typ "Opportunity-Produkt" stehen in Berichtsfiltern zur Verfügung. Beispielsweise steht das Feld Produktfamilie nicht in Berichtsfiltern vom Typ "Opportunity-Produkt" zur Verfügung, da es über das Objekt für den Preisbucheintrag mit diesem Objekt in Beziehung steht. Um das Feld Produktfamilie in Berichtsfiltern vom Typ "Opportunity-Produkt" für Berichte zum Querverkauf oder Upselling verfügbar zu machen, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Formelfeld erstellen, um die Inhalte aufzunehmen, und dieses Formelfeld in Ihrem Filter verwenden. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Opportunities zum Feldbereich. Erstellen Sie anschließend ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ "Formel". Stellen Sie dabei sicher, Text für den Formelrückgabetyp und TEXT(PricebookEntry.Product2.Family) für die Formel zu verwenden. 206

211 Berichte In der Professional, Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition können Sie über die Links mit der Bezeichnung Hierarchie Berichtsergebnisse basierend auf Rollen- bzw. Regionshierarchien durchsuchen. Wenn in Ihrer Organisation die Regionsverwaltung zum Einsatz kommt, können Sie mithilfe des Filters "Hierarchie" für Opportunity-Berichte Daten entweder nach Rollen- oder nach Regionshierarchie anzeigen. Mithilfe des Filters "Regionen" können Sie zudem entweder Opportunities aus allen Regionen anzeigen, oder aber Opportunities, mit denen keine Region verknüpft ist. Sie können das Feld Primäre Kampagnenquelle in alle Standard-Opportunity-Berichte aufnehmen. Dieses Feld wird durch die Feldebenensicherheit überwacht. Über den Filter "Anzeigen" können Sie die Ergebnisse für Ihren Opportunity-Bericht einschränken. Die Anzeigeoptionen sind je nach Edition und Einstellungen Ihrer Organisation unterschiedlich. Meine Opportunities - Zeigt nur Ihre eigenen Opportunities an. Opportunities meiner Teamarbeit im Vertrieb Zeigt Opportunities an, bei denen Sie Mitglied des Opportunity-Teams sind. Meine Teamarbeit im Vertrieb und meine Opportunities Zeigt Ihre Opportunities und Opportunities an, bei denen Sie Mitglied des Opportunity-Teams sind. Opportunities meines Teams - Zeigt Ihre Opportunities und die Opportunities aller Ihnen nachgeordneten Positionen in der Rollenhierarchie an. Wenn in Ihrer Organisation die Regionsverwaltung zum Einsatz kommt, hängt die Auswirkung dieser Option vom Wert des oben erwähnten Filters "Hierarchie" ab. Bei Auswahl von Rolle werden Ihre eigenen Opportunities und die Opportunities aller Ihnen nachgeordneten Positionen in der Rollenhierarchie angezeigt. Wenn Sie Region auswählen, werden Opportunities angezeigt, deren Inhaber Sie oder Ihrer Region untergeordnete Positionen sind. Teamarbeit im Vertrieb meines Teams und dessen Opportunities Zeigt für Benutzer, die Ihnen in der Rollenhierarchie unterstellt sind, die Opportunities an, deren Inhaber sie sind, sowie die Opportunities, bei denen sie Mitglied des Opportunity-Teams sind. Eigene Regionen - In Organisationen, die Regionsverwaltung verwenden, zeigt diese Option die Opportunities an, die zu den Regionen gehören, denen Sie zugewiesen sind. Alle Opportunities - Zeigt alle Opportunities an, die Sie anzeigen können. SIEHE AUCH: Opportunity-Berichte Erstellen benutzerdefinierter Opportunity-Berichte Verwenden standardmäßiger Opportunity-Berichte Verwenden standardmäßiger Opportunity-Berichte 207

212 Berichte Mithilfe der standardmäßigen Opportunity-Berichte können Sie Berichte über Ihre Opportunity-Pipeline, den Opportunity-Verlauf, Opportunity-Quellen, -Typen usw. erstellen. 1. Wählen Sie im Fenster Ordner auf der Registerkarte "Berichte" die Option Opportunity-Berichte. 2. Klicken Sie auf den gewünschten Bericht. Berichtsname Geschlossene Opportunities Beschreibung Gewonnene Opportunities Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Opportunities nach Typ Opportunity-Feldverlauf Opportunity-Verlauf Opportunity-Pipeline-Trend Opportunitypipeline Opportunity-Pipeline mit Aufteilungen Opportunity-Produkt Opportunityproduktbericht mit Aufteilungen Opportunityplanbericht mit Aufteilungen Typen verfügbarer Opportunities. Feldverlauf bei Opportunities. Nur verfügbar, wenn Ihre Organisation diese Informationen verfolgt. Statusänderungen bei Opportunities. Nur verfügbar, wenn Ihre Organisation diese Informationen verfolgt. Ein historischer Snapshot Ihrer Opportunities. Die Opportunitybeträge sind nach der historischen Phase für die angegebenen Monate gruppiert. Dieser Bericht ist nur in der Professional, Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition verfügbar. Opportunities nach Phase. Nach Aufteilungsinformationen wie zugewiesenem Benutzer und Prozentsatz zusammengefasste Opportunities. Opportunities nach Monat und Produkt. Aufteilungszuweisungen und Prozentsätze für jedes Produkt. Sie können Informationen auch anhand dieser Felder zusammenfassen: Aufgeteilter Gesamtpreis: Aufteilungsprozentsatz multipliziert mit dem Gesamtpreis. Aufgeteilter erwarteter Produktbetrag: Aufgeteilter Gesamtpreis multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit. Opportunities nach Monat, einschließlich aufgeteilter Prozentsätze für das Opportunity-Team. Um auf diesen Bericht zugreifen zu können, muss die NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: "Berichte ausführen" Planen von Berichten: Berichte planen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 208

213 Berichte Berichtsname Beschreibung Produktplanung für Ihre Organisation aktiviert sein. Sie können Informationen auch anhand dieser Felder zusammenfassen: Aufgeteilter Gesamtpreis: Aufteilungsprozentsatz multipliziert mit dem Gesamtpreis. Betrag aufgeteilter Zeitplan: Aufteilungsprozentsatz multipliziert mit dem Planbetrag. Aufgeteilter erwarteter Produktbetrag: Aufgeteilter Gesamtpreis multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit. Erwarteter Betrag aufgeteilter Zeitplan: Betrag aufgeteilter Zeitplan multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit. Opportunity-Quellen Dauer der Opportunity-Phase Opportunity-Teams Partner-Opportunities Blockierte Opportunities Quellen Ihrer Opportunities. Dauer der einzelnen Phasen einer Opportunity. Informationen zu Opportunities und Opportunity-Teams, zu denen Sie gehören. Alle Partner, die mit einer Opportunity verknüpft sind, oder nur die primären Partner. Wenn Sie die Ergebnisse auf Primärpartner beschränken möchten, passen Sie den Bericht an und geben Sie Primär gleich TRUE auf der Kriterienseite des Berichtsassistenten an. Offene Opportunities, gruppiert nach Phase und anschließend nach Alter sortiert. 3. Führen Sie den Bericht aus. SIEHE AUCH: Opportunity-Berichte Erstellen benutzerdefinierter Opportunity-Berichte Tipps für die Arbeit mit Opportunity-Berichten Bericht "Opportunities mit historischen Trends" 209

214 Berichte Beim Bericht "Opportunities mit historischen Trends" handelt es sich um einen benutzerdefinierten Berichtstyp, mit dem Sie historische Trends in Ihrer Vertriebs-Pipeline analysieren können. Im Standardbericht wurden einige der hilfreichsten Opportunity-Felder für Sie ausgewählt: Betrag Geschätzter Gesamtverkaufsbetrag. Bei Organisationen, die mehrere Währungen verwenden, wird der Betrag standardmäßig in Ihrer persönlichen Währung angezeigt. Ändern Sie die Auswahlliste Opportunity-Währung, um den Betrag in einer anderen Währung zu verfolgen. Schlusstermin Geplantes Schlussdatum für die Opportunity. Sie können ein Datum eingeben oder eines im Kalender auswählen, der angezeigt wird, wenn sich der Mauszeiger im Feld befindet. Phase Aktuelle Phase der Opportunity auf der Grundlage der Auswahl, die Sie aus einer vordefinierten Liste getroffen haben, beispielsweise "Interessent" oder "Angebot". Wahrscheinlichkeit Prozentsatz der geschätzten Wahrscheinlichkeit, dass die Opportunity abgeschlossen wird. Prognosekategorie Prognosekategoriename, der in Berichten, Opportunity-Detail- und -Bearbeitungsseiten, Suchvorgängen für Opportunities und in Opportunity-Listenansichten angezeigt wird. Die Einstellung für eine Opportunity ist an ihre Phase gebunden. Anmerkung: Wenn Sie diesen Berichtstyp bearbeiten, wird er nicht mehr automatisch aktualisiert. Wenn Sie diesen Berichtstyp entfernen, wird er nicht erneut generiert. Opportunities mit Mitbewerbern Bericht Sie können Informationen über die Mitbewerber Ihres Unternehmens hinsichtlich der Opportunities, einschließlich ihrer Stärken und Schwächen, anzeigen. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Übersicht Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Spalten Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" UND "Verwalten benutzerdefinierter Berichtstypen" Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Informationen zu den Opportunities Informationen über Mitbewerber Opportunityname Schlusstermin Betrag Mitbewerbername Stärken Schwächen 210

215 Berichte Objektinformationstyp Account: Allgemeine Informationen Spalten Accountname SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Kontaktrollen und Produkten Bericht Sie können Informationen über die Kontakte und Opportunities anzeigen, die mit einem ausgewählten Produkt verknüpft sind. Sie müssen ein Produkt auswählen, anhand dessen die Ergebnisse gefiltert werden, wenn Sie den Bericht ausführen. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Tabellarisch Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Opportunity: Information Produktinformation Informationen zum Opportunity-Inhaber Account: Allgemeine Informationen Kontaktrolle: Allgemein Kontaktrolle: Tel./Fax/ Kontaktrolle: Anschrift Opportunityname Produktname Opportunity-Inhaber Accountname Titel Vorname Nachname Telefon Straße (Postanschrift) Postanschrift Ort Postanschrift Bundesland Postanschrift PLZ 211

216 Berichte Objektinformationstyp Spalten Postanschrift Land SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Kontaktrollen Bericht Sie können Informationen über die mit Ihren Opportunities verknüpften Kontakte anzeigen, beispielsweise den Namen, den Titel und die Rolle. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Tabellarisch Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Informationen zu den Opportunities Informationen zum Opportunity-Inhaber Account: Allgemeine Informationen Kontaktrolle: Allgemeine Informationen Kontaktrolle: Tel./Fax/ Kontaktrolle: Anschrift Opportunityname Opportunity-Inhaber Accountname Titel Vorname Nachname Telefon Straße (Postanschrift) Postanschrift Ort Postanschrift Bundesland Postanschrift PLZ Postanschrift Land SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte 212

217 Berichte Opportunities mit Partnern Bericht Sie können Informationen zu den Partnern anzeigen (z. B. Opportnunity-Name, Betrag und Partnerrolle), mit denen Sie hinsichtlich der Opportunities ein Team bilden. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Übersicht Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Informationen zu den Opportunities Informationen zum Opportunity-Inhaber Partnerinformationen Accountinformationen Opportunityname Schlusstermin Betrag Opportunity-Inhaber Partnerinhaber Partnerrolle Partner Accountinhaber Accountname SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Produkten Bericht Sie können Informationen über die mit Ihren Produkten verknüpften Kontakte anzeigen, beispielsweise den Produktnamen und die Opportunity-Phase. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Matrix Zusammenfassungsfelder Gesamtpreis (Summe) Ausgewählte Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Spalten Opportunityname Betrag Schlusstermin 213

218 Berichte Objektinformationstyp Spalten Phase Alter Typ Wahrscheinlichkeit Erstelldatum Produktinformation Informationen zum Opportunity-Inhaber Account: Allgemeine Informationen Produktname Produktcode Anzahl Aktives Produkt Verkaufspreis Produktdatum Produktbeschreibung Gesamtpreis Produkt: Monat Listenpreis Opportunity-Inhaber Inhaberrolle Accountname SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Angeboten und Angebotsbelegposten Bericht Sie können Details über die mit Opportunities verknüpften Angebote sowie die Belegposten für die einzelnen Angebote anzeigen. Die Standardeinstellungen bieten die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können den Bericht aber anpassen, sodass sämtliche Felder für Opportunities, Angebote oder Angebotsbelegposten angezeigt werden. Falls Ihre Organisation Mehrfachwährungen oder das erweiterte Währungsmanagement verwendet, stehen Ihnen zusätzliche Optionen zur Anpassung dieses Berichts zur Verfügung. Wenn Sie Berichtsspalten auswählen, können Sie die "umgerechnete" Version eines Betrags oder einer Gesamtsummenspalte auswählen, damit der entsprechende Wert in einer anderen Währung angezeigt wird. Wählen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" die Währung aus, in die der Betrag umgerechnet werden soll, wenn Sie Ihre Berichtskriterien auswählen. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Übersicht Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 214

219 Berichte Zusammenfassungsfelder Betrag (Summe) Rabatt auf Angebot (Summe) Gruppierungen Im Standardbericht werden Ihre Ergebnisse zunächst nach Opportunity-Name und dann nach Angebotsname gruppiert angezeigt. Die einzelnen Angebotsbelegposten werden unter dem jeweils zugehörigen Angebot aufgeführt. Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Angebotsinformationen Informationen zu Angebotsbelegposten Spalten Opportunityname Betrag Angebotsname Rabatt Synchronisierung Status Angebotsbelegposten: Rabatt Produkt: Produktname Belegpostennummer Verkaufspreis Listenpreis Angebotsbelegposten: Zwischensumme Angebotsbelegposten: Gesamtpreis SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Angeboten und Angebots-PDFs Bericht Sie können Details zu den Angebots-PDFs anzeigen, die für die jeweiligen mit einer Opportunity verknüpften Angebote erstellt wurden. Die Standardeinstellungen zeigen die am häufigsten verwendeten Informationen für die einzelnen Objekte. Sie können den Bericht aber dahin gehend anpassen, dass andere Information angezeigt werden, beispielsweise, wer die einzelnen aufgeführten Angebots-PDFs erstellt oder zuletzt geändert hat. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Übersicht Gruppierung Der Standardbericht zeigt Angebote und Angebots-PDFs gruppiert nach Opportunity-Name an. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 215

220 Berichte Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Angebotsinformationen Informationen über Angebots-PDFs Spalten Opportunityname Angebotsname Synchronisierung Angebots-PDFs: Erstelldatum Angebots-PDFs: Name Angebots-PDFs: Rabatt Angebots-PDFs: Gesamtübersicht SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Opportunity-Teams und Produkten Bericht Sie können Informationen zu den Mitgliedern Ihres Opportunity-Teams und deren Produkten nach Opportunity sortiert anzeigen. Sie müssen entweder ein Produkt oder ein Opportunity-Teammitglied angeben, anhand dessen die Ergebnisse gefiltert werden, wenn Sie den Bericht ausführen. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Tabellarisch Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Informationen zu den Opportunities Produktinformation Informationen zu Teammitgliedern Opportunityname Produktname Teammitgliedsname Teamrolle SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunities mit Opportunity-Teams Bericht 216

221 Berichte Sie können Informationen zu den Mitgliedern Ihres Opportunity-Teams und deren Rollen nach Opportunity sortiert anzeigen. Anmerkung: Sie müssen Teamarbeit im Vertrieb aktivieren und einrichten, um den Bericht für Opportunities mit Opportunity-Teams verwenden zu können. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Tabellarisch Ausgewählte Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Informationen zu Teammitgliedern Spalten Opportunityname Teammitgliedsname Teamrolle Anmerkung: Wenn Ihr Administrator benutzerdefinierte Felder für Opportunity-Teams erstellt hat, so können diese in den Bericht für Opportunities mit Opportunity-Teams mit aufgenommen werden. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunity-Feldverlauf Bericht Zeigen Sie Informationen zum Änderungsverlauf der wichtigsten Opportunity-Felder, einschließlich der alten und neuen Werte sowie der Daten, an denen die Änderungen vorgenommen wurden, an. Anmerkung: Sie müssen die Verfolgung des Feldverlaufs aktivieren und einrichten sowie Felder auswählen, auf die der Bericht "Verfolgen des Feldverlaufs" angewendet werden soll. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Tabellarisch Ausgewählte Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Objektinformationstyp Verlaufsdaten Spalten Bearbeitungsdatum Neuer Wert Bearbeitet von Feld/Ereignis Alter Wert 217

222 Berichte Objektinformationstyp Opportunityfelder Informationen zum Opportunity-Inhaber Spalten Opportunityname Opportunity-Inhaber SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Opportunity-Verlauf Bericht Zeigen Sie Informationen zum Verlauf Ihrer Opportunities, z. B. Phasen und und Schlusstermin, an. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Übersicht Ausgewählte Spalten Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Spalten Opportunityname Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Informationen zum Opportunity-Inhaber Informationen zum Opportunity-Verlauf Inhaber Von Phase Betrag Zuletzt geändert Bis Phase Wahrscheinlichkeit (%) Zuletzt geändert von Schlusstermin SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Bericht zu Opportunitytrends 218

223 Berichte Zeigen Sie Informationen zu den Trends an, die die Opportunities in Ihrer Pipeline gemeinsam aufweisen. Die Standardeinstellungen für diesen Bericht lauten wie folgt: Format Matrix Gruppierungen Im Standardbericht werden Reihen gruppiert nach Verlauf Phase und Spalten gruppiert nach Stand Datum angezeigt. Zusammenfassungsfelder Verlauf Betrag (Summe) Ausgewählte Spalten Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Objektinformationstyp Informationen zu den Opportunities Informationen zu Opportunitytrends Informationen zum Opportunityinhaber Spalten Opportunityname Verlauf Betrag Stand Datum Verlauf Phase Opportunityinhaberalias SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Opportunity-Berichte Erstellen benutzerdefinierter Opportunity-Berichte 219

224 Berichte Sie können benutzerdefinierte Opportunity-Berichte erstellen und ausführen, die Informationen aus verknüpften Objekten, z. B. Produkte, Partner und Angebote, enthalten. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. 2. Wählen Sie den Berichtstyp im Ordner Opportunities aus. Opportunities Berichte Opportunities mit Produkten Bericht Opportunities mit Kontaktrollen Bericht Opportunities mit Partnern Bericht Opportunities mit Mitbewerbern Bericht Opportunities mit Opportunity-Teams Bericht Opportunity-Verlauf Bericht Opportunity-Feldverlauf Bericht Opportunity-Trends Bericht Opportunities mit Kontaktrollen und Produkten Bericht Opportunities mit Opportunity-Teams und Produkten Bericht Opportunities mit Angeboten und Angebots-PDFs Bericht Opportunities mit Angeboten und Angebotsbelegposten Bericht 3. Klicken Sie auf Erstellen. 4. Wählen Sie Format und Spalten für den Bericht und definieren Sie die zu verwendenden Filter. 5. Führen Sie den Bericht aus. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: "Berichte ausführen" Planen von Berichten: Berichte planen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Opportunity-Berichte Verwenden standardmäßiger Opportunity-Berichte Tipps für die Arbeit mit Opportunity-Berichten Produkt- und Vermögenswertberichte Verwenden Sie die Produkt- und Vermögenswertberichte zum Anzeigen von Informationen über die Produkte, die Ihre Kunden zurzeit installiert haben. Sie können herausfinden, welche Vermögenswerte Ihre Kunden besitzen, die für einen bestimmten Vermögenswert gespeicherten Kundenvorgänge auflisten oder Vermögenswerte ermitteln, die nicht mit einem Produkt verknüpft sind. Besondere Funktionen von Produkt- und Vermögenswertberichten Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Produkt- und Vermögenswertberichten folgende Aspekte: Standardberichte Verwenden Sie den Bericht Produkt- und Vermögenswertberichte, der im Ordner Produktund Vermögenswertberichte verfügbar ist, zum Auflisten der Vermögenswerte, die nicht mit einem Produkt verknüpft sind. Abhängig davon, wie Sie Vermögenswerte verwenden, können diese Vermögenswerte die Produkte Ihres Wettbewerbers darstellen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 220

225 Berichte Berichtstypen Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen möchten, der die Vermögenswerte Ihrer Kunden darstellt, klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht und wählen Sie dann den Berichtstyp "Accounts mit Vermögenswerten" oder "Kontakte mit Vermögenswerten" unter der Berichtstypkategorie "Accounts und Kontakte". Wenn Sie eine Liste der für einen bestimmten Vermögenswert gespeicherten Kundenvorgänge anzeigen möchten, klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht und wählen Sie dann den Berichtstyp "Vermögenswerte mit Kundenvorgängen" unter der Option "Preisbücher, Produkte und Vermögenswerte". SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Self-Servicesberichte Mithilfe von Self-Servicesberichten können Sie die Effektivität Ihres Self-Service-Portals analysieren. Sie können ermitteln, wie viele Kundenvorgänge gerade angezeigt werden, wie viele Kunden sich anmelden oder was die Kunden von den Lösungen halten, die Sie anbieten. Anmerkung: Ab Version Spring 12 ist das Self-Service-Portal bei neuen Organisationen nicht mehr verfügbar. Bestehende Organisationen haben weiterhin Zugriff auf das Self-Service-Portal. Standardberichte Der Bericht Self-Servicesnutzung stellt Informationen zur Anzahl der angezeigten und protokollierten Kundenvorgänge, zur Anzahl der hinzugefügten Kommentare und zur Anzahl der Suchläufe zur Verfügung, die Self-Service-Benutzer durchgeführt haben. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Der Bericht Self-Service-Benutzer stellt Informationen zu den Kunden zur Verfügung, die sich bei Ihrem Self-Service-Portal anmelden. Dies umfasst den zugehörigen Account sowie das Datum der letzten Anmeldung. Sie können Self-Servicesfelder in jeden benutzerdefinierten Kontaktbericht aufnehmen. Der Bericht Hilfreiche Lösungen zeigt Statistiken aus Self-Service-Portalen an, die Lösungen angeben. Auf jeder Self-Services-Lösungsseite können Kunden angeben, ob die Lösung hilfreich ist. Sie können die Ergebnisse dieser Umfrage beim Auswählen der besten fünf Lösungen für Ihre Self-Services-Startseite sowie zum Bestätigen verwenden, sodass Kunden die von ihnen benötigten Lösungen finden. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen 221

226 Berichte Erstellen von Berichten über die Supportaktivität Mithilfe von Supportberichten können Sie die Anzahl der erstellten Kundenvorgänge, Kundenvorgangskommentare, Kundenvorgangs- s, Kundenvorgangsinhaber, Kundenvorgangskontaktrollen, Kundenvorgänge mit Lösungen, die Dauer seit der letzten Änderung des Status/Inhabers eines Kundenvorgangs sowie den Verlauf von Kundenvorgängen verfolgen. Sie können auch Berichte zu den Lösungen für Ihr Unternehmen erstellen, aus denen der Lösungsverlauf und die Sprachen hervorgehen, in denen Lösungen geschrieben wurden. Außerdem ist hieraus ersichtlich, ob übersetzte Lösungen veraltet sind. Wenn Sie das Self-Service-Portal aktiviert haben, können Sie Berichte zur Verfolgung der Nutzung Ihres Self-Service-Portals ausführen. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen mit Ausnahme von Database.com (Welche Berichte angezeigt werden, hängt von der Edition ab.) Vordefinierte Typen für benutzerdefinierte Berichte Einige Salesforce-Funktionen enthalten Typen für benutzerdefinierte Berichte, die im Voraus für Sie entworfen wurden, damit Sie keinen neuen Bericht erstellen müssen. Anmerkung: Vordefinierte Typen für benutzerdefinierte Berichte sind nicht mit den Typen für Standardberichte identisch. Classic und Lightning Experience IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Regionsberichte Verwenden Sie Regionsberichte zum Analysieren Ihrer Verkaufsregionen. Sie können ermitteln, welche Benutzer welchen Regionen zugewiesen wurden, welche Benutzer mehreren Regionen zugewiesen wurden und welche Benutzer keine Regionen aufweisen. 2. Berichte für Antworten Erstellen Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte, damit Benutzer Fragen, Antworten und Wahlstimmen analysieren können. 3. Salesforce CRM Call Center-Berichte Callcenter-Berichte erleichtern die Analyse der Anrufe in Salesforce CRM Call Center, die von Ihnen und Ihrem Team bearbeitet wurden. 4. Erstellen eines Typs für benutzerdefinierte Berichte für den Genehmigungsverlauf Bevor Sie Berichte zu ausgeführten und laufenden Genehmigungsprozessen und deren Schritten ausführen können, müssen Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte für Genehmigungsprozessinstanzen erstellen. Verfügbarkeit: Alle Editionen mit Ausnahme von Database.com (Welche Berichte angezeigt werden, hängt von der Edition ab.) NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: "Berichte ausführen" Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" 5. Für Aktivitäten ausführbare Berichte Sie können standardmäßige oder benutzerdefinierte Berichte mit Details ausführen, die speziell für Aufgaben oder Ereignisse und die ihnen zugeordneten Kontakte, Accounts, Opportunities und andere zugeordnete Datensätze gelten. 6. Berichte über Besprechungen zwischen Vertriebsmitarbeitern und Kunden Angenommen, als Vertriebsleiter möchten Sie sich mehr Einblicke darüber verschaffen, wie sich Ihre Vertriebsteams ihre Zeit einteilen. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, der angibt, mit welchen Kunden sich Vertriebsmitarbeiter befassen. 7. Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen für Prognosen 222

227 Berichte 8. Prognoseerstellung Typen für benutzerdefinierte Berichte Ein Berichtstyp definiert den Satz an Datensätzen und Feldern, die bei einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und dessen dazugehörigen Objekten verfügbar sind. In Berichten werden nur Datensätze angezeigt, die den im Berichtstyp definierten Kriterien entsprechen. 9. Ideenberichte Erstellen Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte, sodass die Benutzer Berichte zu Ideen, Ideenkommentaren und Wahlstimmen ausführen und erstellen können. 10. Berichte zu Salesforce Knowledge-Artikeln Verwenden Sie benutzerdefinierte Berichte in Salesforce Knowledge, um die Erstellung, Wartung und Bereitstellung von Artikeln zu verfolgen. 11. Berichte zu Live Agent-Sitzungen Mit Berichten zu Live Agent-Sitzungen können Sie Daten zu den Aktivitäten der Agenten konsolidieren, während diese mit Kunden Chatten. Beispielsweise können Sie ermitteln, wie lange die Agenten online sind oder wie viele Chat-Anforderungen ihnen zugewiesen sind. 12. Erstellen von Berichten über Partner Einige Opportunities umfassen Partnerbeziehungen. Mithilfe dieses Berichts können Sie solche Beziehungen identifizieren und analysieren. 13. Berichte zu Beziehungsgruppen Sie können Berichte zu Beziehungsgruppen und Mitgliedern von Beziehungsgruppen erstellen, wenn Ihr Administrator benutzerdefinierte Berichtstypen für diese benutzerdefinierten Objekte aktiviert hat. 14. Aktivieren des Berichts "Accountinhaber" Der Bericht "Accountinhaber", der eine Liste aller Accounts und ihrer Inhaber enthält. Regionsberichte Verwenden Sie Regionsberichte zum Analysieren Ihrer Verkaufsregionen. Sie können ermitteln, welche Benutzer welchen Regionen zugewiesen wurden, welche Benutzer mehreren Regionen zugewiesen wurden und welche Benutzer keine Regionen aufweisen. Besondere Funktionen von Regionsberichten Classic Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Regionsberichten folgende Aspekte: Verfügbarkeit: Enterprise, Standardberichte Performance, Unlimited und Developer Edition Der Regionsbericht listet alle Regionen in Ihrer Organisation auf. Wählen Sie in der Dropdownliste Benutzer die Option Keine Benutzer und klicken Sie dann auf Bericht ausführen, um die Regionen Ihrer Organisation anzuzeigen, denen keine Benutzer zugewiesen wurden. Der Benutzerregionsbericht, der Bericht über Benutzer mit mehreren Regionen und der Bericht über Benutzer mit fehlender Region fassen die Benutzer zusammen, die Regionen zugewiesen wurden und die mehreren Regionen bzw. keinen Regionen zugewiesen wurden. Der Accountregionsbericht, der Bericht über Accounts mit mehreren Regionen und der Bericht über Accounts mit fehlender Region fassen die Accounts zusammen, die Regionen zugewiesen wurden und die mehreren Regionen bzw. keinen Regionen zugewiesen wurden. Der Opportunity-Regionsbericht fasst die Opportunities in den Regionen zusammen. Wenn Sie Opportunities im Besitz von Benutzern anzeigen möchten, die derzeit in der Region der jeweiligen Opportunity nicht aktiv sind, passen Sie den Opportunity-Regionsbericht mit folgendem erweiterten Filter an: Aktiv in Region gleich Falsch. Aktiv in Region gleich Falsch. Der Bericht über Opportunities mit fehlender Region fasst die Opportunities zusammen, die Accounts zugeordnet sind, die keiner Region angehören. 223

228 Berichte Bei Berichten, die von Typen für benutzerdefinierte Berichte ausgeführt werden, die Regionen beinhalten, werden die Ergebnisse eventuell anders angezeigt als bei Standardberichte, die Regionen beinhalten. Das liegt daran, dass von Typen für benutzerdefinierte Berichte ausgeführte Berichte nur Ergebnisse mit Regionen anzeigen, z. B. Accounts mit Regionen, während Standardberichte, die Regionen umfassen, Ergebnisse ohne Regionen anzeigen können. Wenn Sie beispielsweise den Accountregionsbericht wählen, zeigen die Ergebnisse Accounts ohne Regionen. In benutzerdefinierten Berichtstypen werden bei Verwendung des Filters Regionen, der Regionen enthält, "Mehrere Regionen" und "Fehlende Regionen" nicht in den Berichtsergebnissen angezeigt. Tipps für Regionsberichte Standardmäßige und benutzerdefinierte Regionsfelder stehen in Regionsberichten zur Verfügung. Sie stehen auch in Accountberichten, Aktivitätsberichten mit Accounts, Opportunity-Berichten und Benutzerberichten zur Verfügung. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Einschränken von Berichtsergebnissen Berichte für Antworten Erstellen Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte, damit Benutzer Fragen, Antworten und Wahlstimmen analysieren können. Anmerkung: Ab Version Summer 13 ist Antworten bei neuen Organisationen nicht mehr verfügbar. Sie können nun Chatter Answers, eine Self-Service- und Support-Community, verwenden, in der die Benutzer Fragen posten können und Antworten und Kommentare von anderen Benutzern oder von Ihren Supportmitarbeitern erhalten. Chatter Answers vereint Kundenvorgänge, Fragen und Antworten sowie Salesforce Knowledge-Artikel an einem zentralen Ort. Bestehende Organisationen haben weiterhin Zugriff auf Antworten, sofern dieser vor der Einführung der Version Summer 13 aktiviert wurde. Als Administrator können Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte erstellen, damit Benutzer Berichte zu Fragen, Antworten und Wahlstimmen erstellen können. Typen für benutzerdefinierte Berichte sind die einzige Möglichkeit, wie Sie Ihren Benutzern Berichte über Ihre Antworten-Community zur Verfügung stellen können Salesforce bietet keine Vorlagen für Antwortberichte oder einen standardmäßigen Berichtsordner für Antworten. So erstellen Sie einen Ordner mit Antwortberichten für Ihre Benutzer: 1. Richten Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte für Antworten ein. Das Hauptobjekt für Ihren Bericht ist "Fragen". Es gibt keine spezifische Berichtkategorie für Antworten, weshalb Sie Ihren Bericht in der Kategorie "Andere Berichte" oder "Verwaltungsberichte" speichern sollten. Classic Antworten sind verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN So erstellen und aktualisieren Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte: "Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte" Löschen von Typen für benutzerdefinierte Berichte: Alle Daten modifizieren Beim Einrichten von Objektbeziehungen können Fragen eine Beziehung mit Antworten, und Antworten eine Beziehung mit Wahlstimmen haben. 2. Erstellen Sie einen neuen öffentlichen Ordner für Antwortberichte. Für diesen Schritt ist die Berechtigung "Verwalten von öffentlichen Berichten" erforderlich. 3. Erstellen Sie mit Ihrem Typ für benutzerdefinierte Berichte einen oder mehrere neue benutzerdefinierte Berichte für Antworten. Weisen Sie die Berichte dem neuen Ordner für Antwortberichte zu, den Sie erstellt haben. 224

229 Berichte Nach Abschluss dieser Schritte steht Ihren Benutzern ein Ordner mit Antwortberichten auf der Berichte-Startseite zur Verfügung. SIEHE AUCH: Zugriff auf Ihre Daten über Berichte Salesforce CRM Call Center-Berichte Callcenter-Berichte erleichtern die Analyse der Anrufe in Salesforce CRM Call Center, die von Ihnen und Ihrem Team bearbeitet wurden. Besondere Funktionen von Callcenter-Berichten Beachten Sie beim Durchführen von Callcenter-Berichten Folgendes: Standardberichte Der Bericht Die Anrufe meines Teams in dieser Woche enthält Informationen über die Anrufe, die von den Callcenter-Benutzern in Ihrem Team in der laufenden Woche bearbeitet wurden, einschließlich der zugehörigen Datensätze und der Ergebnisse der einzelnen Anrufe. Der Bericht Meine heutigen Anrufe enthält Informationen zu den Anrufen, die Sie während des vergangenen Tages getätigt bzw. empfangen haben, einschließlich der zugehörigen Datensätze und der Ergebnisse der einzelnen Anrufe. Der Bericht Meine Anrufe in dieser Woche enthält Informationen zu den Anrufen, die Sie während der vergangenen Woche getätigt bzw. empfangen haben, einschließlich der zugehörigen Datensätze und der Ergebnisse der einzelnen Anrufe. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: Berichte ausführen UND Lesen für die im Bericht enthaltenen Datensätze Erstellen eines Typs für benutzerdefinierte Berichte für den Genehmigungsverlauf Bevor Sie Berichte zu ausgeführten und laufenden Genehmigungsprozessen und deren Schritten ausführen können, müssen Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte für Genehmigungsprozessinstanzen erstellen. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Berichtstypen ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus. 2. Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierte Berichte. 3. Füllen Sie die Felder aus. Für dieses Feld... Gehen Sie wie folgt vor... Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Hauptobjekt Wählen Sie "Prozessinstanz" aus. Eine Prozessinstanz stellt eine Instanz eines Genehmigungsprozesses dar. Jedes Mal, wenn ein Datensatz zur Genehmigung eingereicht wird, wird eine neue Prozessinstanz erstellt. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Aktualisieren von Typen für benutzerdefinierte Berichte: "Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte" Löschen von Typen für benutzerdefinierte Berichte: "Alle Daten modifizieren" 225

230 Berichte Für dieses Feld... Bezeichnung des Berichtstyps Name des Berichtstyps Beschreibung In Kategorie speichern Bereitstellungsstatus Gehen Sie wie folgt vor... Geben Sie eine Bezeichnung ein. Benutzern wird diese Bezeichnung angezeigt, wenn sie Berichte erstellen. Beispiel: Genehmigungsprozessinstanzen Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Berichtstyp ein. Geben Sie eine Beschreibung ein. Benutzern wird diese Bezeichnung angezeigt, wenn sie Berichte erstellen. Wählen Sie "Verwaltungsberichte" aus. Sie können auch eine andere Kategorie auswählen. Dadurch wird bestimmt, in welchem Ordner Ihre Benutzer den Typ für benutzerdefinierte Berichte finden, wenn sie Genehmigungsverlaufsberichte erstellen. Wenn Sie bereit sind, allen Benutzern Zugriff auf den Berichtstyp zu gewähren, wählen Sie "Bereitgestellt" aus. 4. Klicken Sie auf Weiter. 5. Klicken Sie in das Feld unter dem Hauptobjekt. 6. Wählen Sie "Prozessinstanz-Knoten" aus. Ein Prozessinstanz-Knoten stellt eine Instanz eines Genehmigungsschritts dar. Jedes Mal, wenn ein Datensatz einen Schritt in einem Genehmigungsprozess erreicht, wird ein neuer Prozessinstanz-Knoten erstellt. Es wird kein Prozessinstanz-Knoten erstellt, wenn der Datensatz die Schrittkriterien nicht erfüllt oder wenn die Genehmigungsprozessinstanz anderweitig ohne Erreichen dieses Schritts abgeschlossen wird. 7. Wählen Sie für die A-zu-B-Beziehung eine der folgenden Optionen aus. Option Jeder "A"-Datensatz muss mindestens einen verwandten "B"-Datensatz haben. "A"-Datensätze können verwandte "B"-Datensätze haben, müssen es aber nicht. Beschreibung In diesem Bericht werden nur Prozessinstanzen mit eingeschlossen, für die mindestens ein Genehmigungsschritt zum Erstellen eines Prozessinstanz-Knotens ausgeführt wird. Bei diesem Bericht werden Prozessinstanzen für Datensätze ausgeschlossen, die zur Genehmigung eingereicht wurden, aber keine Schrittkriterien erfüllt haben. Dieser Bericht enthält alle Prozessinstanzen. 8. Klicken Sie auf Speichern. Nachdem der Berichtstyp bereitgestellt wurde, informieren Sie die entsprechenden Benutzer über die Namen des Kategorieordners und des Typs für benutzerdefinierte Berichte, damit sie mit dem Erstellen und Ausführen von Genehmigungsverlaufsberichten beginnen können. 226

231 Berichte Für Aktivitäten ausführbare Berichte Sie können standardmäßige oder benutzerdefinierte Berichte mit Details ausführen, die speziell für Aufgaben oder Ereignisse und die ihnen zugeordneten Kontakte, Accounts, Opportunities und andere zugeordnete Datensätze gelten. Anzeige dieser Informationen Einem anderen Datensatztyp, z. B. Opportunities, zugeordnete Aktivitäten In diesem Bericht Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte auf Neuer benutzerdefinierter Bericht und wählen Sie den Berichtstyp Aktivitäten. Verfügbar in Lightning Experience in: Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce Classic in: Alle Editionen außer Database.com Anzahl der einer Aktivität zugeordneten Kontakte Aktivitätsberichte. Fügen Sie die Spalte Anzahl der Beziehungen zu Ihren Berichten hinzu. Nehmen wir beispielsweise an, Sie erstellen eine Aufgabe mit fünf Kontakten. Wenn Sie den Bericht "Aufgaben und Ereignisse" ausführen, wird "5" angezeigt, um anzugeben, wie viele Kontakte der Aufgabe zugeordnet sind. Eine Zeile pro Kontakt für jede Aktivität Bericht "Aktivitäten mit Kontakten". Wählen Sie mindestens ein Feld aus dem Kontaktobjekt. Ihr Bericht enthält beispielsweise eine Aufgabe mit fünf Kontakten. Wenn Sie das Feld Nachname aus dem Kontaktobjekt im Bericht einschließen, werden fünf Zeilen (eine für jeden Kontakt) zu dieser Aktivität angezeigt. Wenn Sie keinerlei Felder aus dem Kontaktobjekt hinzufügen, wird für nur eine einzige Zeile für die Aktivität angezeigt. Der Bericht "Aktivitäten mit Kontakten" ist der einzige Bericht, für den Folgendes gilt: Alle Kontakte für eine Aktivität werden angezeigt Er kann anhand von Attributen anderer Kontakte als dem Hauptansprechpartner gefiltert werden In anderen Berichten werden der Hauptansprechpartner und die Gesamtzahl der Kontakte für die Aktivität angezeigt, nicht jedoch die Details der anderen Kontakte. Im Bericht "Aktivitäten mit Kontakten" wird nicht angegeben, welche Kontakte primär und welche sekundär sind. Der Hauptansprechpartner für eine Aktivität in zwei Berichten: "Aufgaben und Ereignisse" sowie "Aktivitäten mit Kundenvorgängen". Der Entweder Bericht "Aufgaben und Ereignisse" oder Bericht "Aktivitäten mit Kundenvorgängen". Wenn beispielsweise Roland Dehner der Hauptsprechpartner für eine Aufgabe ist, wird in diesen Berichten sein Name im Feld Kontakt angezeigt. 227

232 Berichte Anzeige dieser Informationen In diesem Bericht Hauptansprechpartner wird außerdem im Feld "Name" auf der Aufgaben-Detailseite bzw. der Ereignis-Detailseite angezeigt. Berichte über Besprechungen zwischen Vertriebsmitarbeitern und Kunden Angenommen, als Vertriebsleiter möchten Sie sich mehr Einblicke darüber verschaffen, wie sich Ihre Vertriebsteams ihre Zeit einteilen. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, der angibt, mit welchen Kunden sich Vertriebsmitarbeiter befassen. 1. Erstellen Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte. a. Wählen Sie für "Hauptobjekt" die Option Benutzer aus. b. Füllen Sie die verbleibenden Pflichtfelder aus: Bezeichnung, Beschreibung und Kategorie. c. Klicken Sie auf Weiter. 2. Definieren Sie eine Beziehung zwischen Aktivitäten und Benutzern. a. Verknüpfen Sie das Objekt "Aktivitätsbeziehungen" mit dem Objekt "Benutzer". b. Klicken Sie auf Speichern. 3. Definieren Sie Standardfelder, die in Berichten dieses Typs angezeigt werden sollen. a. Klicken Sie im Abschnitt "Für Berichte verfügbare Felder" auf Layout bearbeiten. b. Fügen Sie dem Layout für Berichte dieses Typs die folgenden Aktivitätsbeziehungsfelder hinzu: Datum, Thema, Name, Bezug zu, Anzahl der Beziehungen. Ändern Sie die Bezeichnung für das Feld Name in "Kontakt" und für das Feld "Bezug zu" in "Opportunity". c. Aktivieren Sie für jedes Feld die Option, dass das Feld standardmäßig angezeigt werden soll. d. Klicken Sie auf Speichern. 4. Erstellen Sie einen Bericht. a. Suchen Sie auf der Registerkarte "Berichte" den Berichtstyp, den Sie in den Schritten 1 bis 3 erstellt haben, und wählen Sie ihn aus. b. Wählen Sie Zusammenfassungsformat aus. Erstellen Sie eine Gruppierung nach "Vollständiger Name". c. Führen Sie den Bericht aus und speichern Sie ihn. Verfügbar in Lightning Experience in: Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce Classic in: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Anzeigen Ihrer eigenen Aktivitäten und der Aktivitäten von Benutzern, die in der Rollenhierarchie unter Ihnen stehen: Keine Berechtigungen erforderlich Anzeigen aller Aktivitäten: Alle Daten anzeigen Sie verfügen nun über einen Bericht, mit dem Sie Ihren Vertriebsteams helfen können, die Zeit, in der sie sich mit Kunden befassen, zu optimieren. Anmerkung: Wenn Sie "Gemeinsame Aktivitäten" nicht aktiviert haben, werden in auf Aktivitätsbeziehungen basierenden benutzerdefinierten Berichten weder die Veranstalter noch die eingeladenen Teilnehmer von Ereignissen angegeben. Außerdem zeigen sie keine Ereignisse, zu denen niemand eingeladen wurde. 228

233 Berichte Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen für Prognosen Anmerkung: Diese Informationen beziehen sich auf die Funktion "Gemeinschaftliche Prognosen" und nicht auf "Anpassbare Prognosen". Sie müssen "Gemeinschaftliche Prognosen" aktivieren, um einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Prognosen zu erstellen. Um den Benutzern einen Prognosebericht zur Verfügung zu stellen, müssen die Administratoren einen benutzerdefinierten Berichtstyp erstellen. Ein Berichtstyp definiert den Satz an Datensätzen und Feldern, die bei einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und dessen dazugehörigen Objekten verfügbar sind. In Berichten werden nur Datensätze angezeigt, die den im Berichtstyp definierten Kriterien entsprechen. 1. Beginnen Sie mit der Erstellung eines benutzerdefinierten Berichtstyps unter "Setup", indem Sie im Feld Schnellsuche den Text Berichtstypen eingeben, die Option Berichtstypen und anschließend Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht auswählen. 2. Wählen Sie als primäres Objekt ein Prognoseobjekt aus, beispielsweise "Prognoseelemente" oder "Prognosequoten". 3. Wählen Sie unter "In Kategorie speichern" die Option "Prognosen" aus. Informieren Sie Ihre Benutzer nach der Bereitstellung der Berichtstypen über deren Speicherorte und Namen. Classic Verfügbarkeit: Professional (keine Opportunity-Aufteilungen oder Prognosen anhand von benutzerdefinierten Feldern), Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Aktualisieren von benutzderdefinierten Berichtstypen: "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" Löschen von benutzerdefinierten Berichtstypen: "Alle Daten modifizieren" Prognoseerstellung Typen für benutzerdefinierte Berichte Ein Berichtstyp definiert den Satz an Datensätzen und Feldern, die bei einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und dessen dazugehörigen Objekten verfügbar sind. In Berichten werden nur Datensätze angezeigt, die den im Berichtstyp definierten Kriterien entsprechen. Anmerkung: Diese Informationen beziehen sich auf die Funktion "Gemeinschaftliche Prognosen" und nicht auf "Anpassbare Prognosen". Sie müssen "Gemeinschaftliche Prognosen" aktivieren, um einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Prognosen zu erstellen. Der Tabelle können Sie die benutzerdefinierte Berichtstypen für Prognosen entnehmen, die Sie erstellen können. Primäres Objekt Zweck des damit erstellten Berichts Prognoseelemente Anzeige von Informationen zu Prognosebeträgen, einschließlich der Anpassung von Betragsinformationen. Bei Verwendung eines Prognosetyps, der auf Umsatz basiert, besteht eine bewährte Vorgehensweise darin, folgende Standardfelder im Berichtstyp zu verwenden: Reiner Inhaberbetrag: Die Summe aller Umsatz-Opportunities einer Person ohne Anpassungen. Wenn Sie beispielsweise Inhaber von zwei Classic Verfügbarkeit: Professional (keine Opportunity-Aufteilungen oder Prognosen anhand von benutzerdefinierten Feldern), Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 229

234 Berichte Primäres Objekt Zweck des damit erstellten Berichts Opportunities sind, die jeweils Euro wert sind, beträgt der reine Inhaberbetrag Euro. Betrag ohne Anpassungen: Die Summe aller Umsatz-Opportunities einer Person und der Opportunities ihrer Untergebenen ohne Anpassungen. Untergebene sind alle Personen, die einer Person in der Prognosehierarchie unterstellt sind. Wenn beispielsweise die Summe aller Opportunities, deren Inhaber Sie sind, Euro beträgt und die Summe der Opportunities Ihrer Untergebenen Euro, hat der Betrag ohne Anpassungen einen Wert von Euro. Betrag ohne Manager-Anpassungen: Die dem Prognoseinhaber angezeigte Prognosezahl. Dies ist die Summe der Umsatz-Opportunities des Inhabers sowie der Opportunities der ihm unterstellten Benutzer, einschließlich der Anpassungen, die der Prognoseinhaber an seinen eigenen oder an den Prognosen der ihm unterstellten Benutzer vorgenommen hat. Er enthält keine Anpassungen, die von Prognosemanagern durchgeführt wurden, die in der Prognosehierarchie über dem Inhaber stehen. Hier ein Beispiel: Frau Müller hat einen "Betrag ohne Anpassungen" von Euro, der sich aus Euro aus ihren eigenen Opportunities und Euro an Opportunities zusammensetzt, deren Inhaber ihr Untergebener, Herr Meier ist. Außerdem hat sie den Betrag von Herrn Meier auf Euro angepasst, was insgesamt Euro ergibt. Wenn Sie die Zahl von Frau Müller von Euro auf Euro anpassen, wird Ihnen unter Betrag ohne Manager-Anpassungen ein Betrag von Euro angezeigt, da dies der Wert ist, den Frau Müller sieht (und Frau Müller Ihre Anpassungen nicht sehen kann, da Sie ihr Vorgesetzter sind). Wenn Sie den Betrag sehen möchten, der Ihre eigene Anpassung auf Euro enthält, müssen Sie den Prognosewert betrachten. Prognosewert:Die Umsatzprognose aus der Perspektive des Prognosemanagers und die Summe der Opportunities von Inhaber und Untergebenen, einschließlich aller Prognoseanpassungen. Hier ein Beispiel: Sie sind Prognosemanager und Ihnen ist ein weiterer Prognosemanager unterstellt, bei dem "Betrag ohne Manager-Anpassung" den Wert Euro aufweist. Wenn Sie die Prognose auf Euro erhöhen, beträgt "Prognosewert" Euro. Bei Verwendung eines Prognosetyps, der auf Menge basiert, verwenden Sie stattdessen folgende Standardfelder im Berichtstyp: Reine Inhabermenge, Menge ohne Anpassungen, Menge ohne Manager-Anpassung und Prognosemenge Unabhängig davon, ob Sie Prognosen zu Umsatz oder Menge erstellen, fügen Sie die folgenden Felder hinzu: Hat Anpassung: Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob eine Manager-Anpassung am Betrag eines Prognoseinhabers vorgenommen wurde. Hat Inhaber-Anpassung: Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob ein Prognosebenutzer eine Anpassung an seinem eigenen Prognosebetrag vorgenommen hat. Wenn in Ihrer Organisation kumulierte Prognosen-Rollups verwendet werden, fügen Sie dem Bericht das folgende Feld hinzu: ForecastingItemCategory: Dieses Feld gibt an, für welches Rollup die einzelnen Prognosebeträge gelten: "Offene Pipeline", "Maximalwert-Prognose", "Commit-Prognose", "Nur geschlossene", "Pipeline", "Maximalwert", "Commit" oder "Geschlossen". Wenn die Namen der Prognosekategorien in Ihrer Organisation geändert wurden, werden diese Änderungen auch in den ForecastingItemCategory-Werten angegeben. 230

235 Berichte Primäres Objekt Prognoseelemente mit Opportunities als verwandtem Objekt. Zweck des damit erstellten Berichts Anzeige von Opportunity-Informationen zu bestimmten Prognose-Belegposten. Beispielsweise könnten Sie einen Zusammenfassungsbericht für jeden Ihrer Untergebenen erstellen, der die Opportunity-Namen und die Datumswerte der letzten Aktivität für deren Prognoseelemente enthält sowie Anpassungsinformationen und die endgültigen Prognosebeträge. Prognoseelemente mit Opportunity-Aufteilungen als verwandtem Objekt. Anmerkung: Bei Opportunities, bei denen keine Opportunity-Produkte angegeben sind, enthält dieser Berichtstyp 2 Prognoseelemente eins für den Prognosetyp "Opportunities Umsatz" und eins für den Prognosetyp "Produktfamilie". Diese Prognoseelemente für "Produktfamilie" werden der Zeile für nicht angegebene Produkte der Prognose "Produktfamilie" zugeordnet. Anzeige von Opportunity-Aufteilungsinformationen zu bestimmten Prognose-Belegposten. Beispielsweise könnten Sie einen Zusammenfassungsbericht für jeden Ihrer Untergebenen erstellen, der die Opportunity-Aufteilungsbeträge und -prozentsätze für deren Prognoseelemente enthält sowie Anpassungsinformationen und die endgültigen Prognosebeträge. Prognoseelemente mit Opportunity-Produkt als verwandtem Objekt. Anzeige von Produktfamilien-Informationen zu bestimmten Prognose-Belegposten. Beispielsweise könnten Sie einen Zusammenfassungsbericht für jeden Ihrer Untergebenen erstellen, der die Produktfamilien und den Gesamtpreis für deren Prognoseelemente enthält sowie Anpassungsinformationen und die endgültigen Prognosebeträge. Anmerkung: Dieser Berichtstyp zeigt nur Prognoseelemente für die Prognosetypen "Produktfamilie Umsatz" und "Produktfamilie Menge" an. Er enthält Opportunities mit und ohne angegebene Opportunity-Produkte. Prognosequoten Prognosequoten mit Prognoseelemente als verwandtem Objekt Anzeigen von Daten zu den Quoten von Einzelpersonen oder Teams. Eine bewährte Vorgehensweise besteht darin, alle Standardfelder in den Berichtstyp aufzunehmen. Sie können beispielsweise Nachschlagefelder wie den vollständigen Namen des Inhabers mit aufnehmen. Wenn Sie den Bericht ausführen, können Sie nach Ihrem eigenen Namen filtern, um die von Ihnen erstellten Quoten sowie die zugehörigen Accounts und Inhaber anzuzeigen. Anzeige des Erreichens der Quote. Beispielsweise können Sie für die Erstellung des benutzerdefinierten Berichtstyps sowohl Prognosequoten als auch Prognoseelemente verwenden. Fügen Sie dann, wenn Sie den Bericht erstellen, die Quoten für das Team und den prognostizierten Umsatz für geschlossene Prognosen hinzu und erstellen Sie ein Formelfeld zur Anzeige des Quotenprozentsatzes, der erreicht wurde. 231

236 Berichte Ideenberichte Erstellen Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte, sodass die Benutzer Berichte zu Ideen, Ideenkommentaren und Wahlstimmen ausführen und erstellen können. Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichtstypen zu erstellen, sodass die Benutzer die Vorgänge in den Ideen analysieren können. Sie können Ihren Benutzern nur über Typen für benutzerdefinierte Berichte Ideeberichte zur Verfügung stellen Salesforce bietet keine Vorlagen für Ideeberichte oder einen standardmäßigen Berichtsordner für Ideen. So erstellen Sie einen Ordner mit Ideeberichten für Ihre Benutzer: 1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Ideen. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp auswählen, der Ideen als Primärobjekt und Stimmen als Sekundärobjekt verwendet, werden untergeordnete (zusammengeführte) Ideen nicht in den Bericht aufgenommen, wenn Sie nicht die Option "A"-Datensätze können zugeordnete "B"-Datensätze besitzen wählen. Untergeordnete Ideen besitzen keine Stimmen, weil ihre Stimmen auf die Master-Idee übertragen wurden. Das bedeutet, dass untergeordnete Ideen nicht in Berichte aufgenommen werden, wenn das Objekt Stimmen erforderlich ist. 2. Erstellen Sie einen neuen öffentlichen Ordner für Ideeberichte. Für diesen Schritt ist die Berechtigung Verwalten von öffentlichen Berichten erforderlich. 3. Erstellen Sie mit Ihrem Typ für benutzerdefinierte Berichte einen oder mehrere benutzerdefinierte Berichte für Ideen. Weisen Sie die Berichte dem neuen Ordner für Ideeberichte zu, den Sie erstellt haben. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN So erstellen und aktualisieren Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte: Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte Löschen benutzerdefinierter Berichte: "Alle Daten modifizieren" Nach Abschluss dieser Schritte steht Ihren Benutzern ein Ordner mit Ideeberichten auf der Berichte-Startseite zur Verfügung. 232

237 Berichte Berichte zu Salesforce Knowledge-Artikeln Verwenden Sie benutzerdefinierte Berichte in Salesforce Knowledge, um die Erstellung, Wartung und Bereitstellung von Artikeln zu verfolgen. Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichtstypen zu erstellen, sodass die Benutzer Berichte zu Salesforce Knowledge-Artikeln erstellen können. Sie können Ihren Benutzern Artikelberichte nur über benutzerdefinierte Berichtstypen zur Verfügung stellen Salesforce bietet keine Beispielartikelberichte und keinen Standardberichtsordner für Artikel. Tipp: Das AppExchange-Paket Knowledge Base Dashboards and Reports (Knowledge Base-Dashboards und Berichte) enthält mehr als zwei Dutzend Berichte, die Ihnen die Überwachung der Knowledge Base und die Analyse mithilfe von Kennzahlen erleichtern. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Erstellen eines Artikelberichts Führen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht für Ihre Salesforce Knowledge-Artikel aus und speichern Sie sie im Ordner für Artikelberichte. 2. In Salesforce Knowledge-Berichten verfügbare Felder Die Felder, die Sie in einem Knowledge-Bericht verwenden können, sind von der Art der Informationen abhängig, zu denen Sie einen Bericht erstellen. 3. Erstellen eines Ordners für Artikelberichte Erstellen Sie einen öffentlichen Ordner, in dem Sie Artikelberichte für Ihre Benutzer speichern können. 4. Artikelberichte Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Berichte zu Salesforce Knowledge-Artikeldaten. Classic Salesforce Knowledge ist verfügbar in der Performance und Developer Edition. Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in der Enterprise und Unlimited Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN So erstellen und aktualisieren Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte: "Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte" Erstellen eines öffentlichen Berichtsordners: Öffentliche Berichte verwalten Erstellen eines Artikelberichts 233

238 Berichte Führen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht für Ihre Salesforce Knowledge-Artikel aus und speichern Sie sie im Ordner für Artikelberichte. Erstellen Sie mithilfe der benutzerdefinierten Berichtstypen Artikelberichte und speichern Sie sie in Ihrem Ordner für Artikelberichte. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. 2. Wählen Sie die Kategorie aus, unter der die benutzerdefinierten Berichtstypen gespeichert sind, z. B. Kundensupportberichte oder Andere Berichte. Der Bericht "Kundenvorgänge mit Artikel" ist standardmäßig im Ordner "Kundensupportberichte" verfügbar. 3. Suchen Sie nach Ihrem Berichtstyp und klicken Sie dann auf Erstellen. 4. Klicken Sie beim Anzeigen Ihres Berichts auf Speichern unter und speichern Sie den Bericht im neuen Ordner "Artikelberichte", um ihn anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Anmerkung: In Berichten mit dem benutzerdefinierten Berichtstyp "Knowledge-Artikel" gibt es mindestens fünf Zeilen pro Artikel (einen für jeden Kanal, einschließlich "Alle Kanäle"). Tageswerte werden unabhängig für die letzten 90 Tage im Bericht aufgeführt und Monatswerte für die letzten 18 Monate. Nach Ablauf dieser Zeiträume müssen Sie die monatlich bzw. jährlich aggregierten Werte verwenden. In Berichten mit dem benutzerdefinierten Berichtstyp "Knowledge-Artikelbewertungen", "Knowledge-Artikelansichten" oder "Knowledge-Artikelsuchvorgänge" stellt jede Zeile eine Kombination aus Tag, Kanal und Rolle dar. Wenn beispielsweise ein Benutzer mit der Rolle "Königsmacher" Artikel in der internen Anwendung und am nächsten Tag weitere Artikel in der internen Anwendung anzeigt, weist der Bericht "Artikelansichten" zwei Zeilen auf: eine für jedes einzelne Datum. Berichte, die "Knowledge-Artikelversion" (KAV) verwenden, ausgenommen "Artikel-Versionsverlauf", können anhand der Datenkategorie gefiltert werden. Sie können bis zu vier Filter hinzufügen und deren Logik auf BEI, OBERHALB, UNTERHALB oder OBERHALB ODER UNTERHALB festlegen. Die Logik zwischen Filtern lautet ODER. Sie können eine Kategoriegruppe mehrmals verwenden, müssen dabei jedoch immer denselben Operator verwenden. Wenn Sie einen Bericht zu Genehmigungsprozessen für Knowledge-Artikel erstellen möchten, verwenden Sie beim Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps die Optionen Prozessinstanz und Prozessinstanzknoten. Filtern Sie den Bericht dann nach dem Objekttyp, bei dem es sich um den Artikeltyp handelt. Classic Salesforce Knowledge ist verfügbar in der Performance und Developer Edition. Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in der Enterprise und Unlimited Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Aktualisieren von benutzderdefinierten Berichtstypen: "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" Erstellen eines öffentlichen Berichtsordners: Öffentliche Berichte verwalten In Salesforce Knowledge-Berichten verfügbare Felder 234

239 Berichte Die Felder, die Sie in einem Knowledge-Bericht verwenden können, sind von der Art der Informationen abhängig, zu denen Sie einen Bericht erstellen. In den folgenden Tabellen sind die verfügbaren Felder nach dem primären Objekt für Salesforce Knowledge-Berichte aufgelistet. In Berichten zu Artikeltypen und Artikel-Versionsverlauf verfügbare Felder Mithilfe des primären Objekts "Artikeltyp" können Sie ein sekundäres Objekt der Artikeltypversion hinzufügen. Feld Archiviert von Archivierungsdatum Artikelnummer Artikeltyp-ID Zähler für Kundenvorgangszuordnung Ersteller Erstelldatum Tabelle4: Bericht zum Artikeltyp: Felder für primäre Objekte Beschreibung Benutzer, der den Artikel archiviert hat. Das Datum, an dem der Artikel archiviert wurde. Eine eindeutige Nummer, die dem Artikel automatisch zugewiesen wird. Die dem Artikeltyp zugeordnete ID. Anzahl der Kundenvorgänge, die dem Artikel zugeordnet sind. Benutzer, der den Artikel erstellt hat. Datum der aktuellen Artikelversion. Wenn der Artikel mehrmals veröffentlicht wurde, wird hier das Datum des letzten Entwurfs angegeben. Wenn Sie Berichte erstellen möchten, bei denen das ursprüngliche Erstelldatum des Artikels verwendet wird, erstellen Sie zuerst einen benutzerdefinierten Berichtstyp, in dem Objekte vom Typ "Knowledge-Artikel" ( ka) und vom Typ "Knowledge-Artikelversion" ( kav) für einen bestimmten Artikeltyp zusammengeführt werden, sodass die Verwendung des Erstelldatums im Datensatz des Knowledge-Artikel-Objekts anstelle des Datums im Datensatz der Knowledge-Artikelversion verwendet werden kann. Classic Salesforce Knowledge ist verfügbar in der Performance und Developer Edition. Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in der Enterprise und Unlimited Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Aktualisieren von benutzderdefinierten Berichtstypen: "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" Erstellen eines öffentlichen Berichtsordners: Öffentliche Berichte verwalten Benutzerdefinierte Felder Erstmals veröffentlicht am Knowledge-Artikelversion Zuletzt geändert von Alle für die Artikeltypen erstellten benutzerdefinierten Felder. Fügen Sie die Version des Artikeltyps als sekundäres Objekt hinzu, um auf alle benutzerdefinierten Felder für den Artikeltyp zugreifen zu können. Das Datum, an dem der Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Die Versionsnummer des Artikels. Benutzer, der den Artikel zuletzt geändert hat. Datum der letzten Änderung Das Datum, an dem der Artikel zuletzt geändert wurde. Das Datum, an dem ein Entwurfsartikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt 235

240 Berichte Feld Beschreibung der letzten Speicherung des Entwurfs. Das Datum, an dem ein veröffentlichter Artikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung des Artikels. Zuletzt veröffentlicht am Master-Sprache Das Datum, an dem der Artikel zuletzt veröffentlicht wurde. Die ursprüngliche Sprache des Artikels. Anmerkung: Knowledge-Artikelversion und Zuletzt geändert am können gegenwärtig nicht im selben Bericht verwendet werden. Feld Archiviert von Artikeltyp Ersteller Erstelldatum Benutzerdefinierte Felder Ist aktuelle Version Ist Mastersprache Versions-ID des Knowledge-Artikels Sprache Zuletzt geändert von Zuletzt geändert am Veraltet Tabelle5: Bericht zum Artikeltyp: Felder für sekundäre Objekte Beschreibung Benutzer, der den Artikel archiviert hat. Der dem Artikel zugeordnete Artikeltyp. Benutzer, der den Artikel erstellt hat. Datum der aktuellen Artikelversion. Wenn der Artikel mehrmals veröffentlicht wurde, wird hier das Datum des letzten Entwurfs angegeben. Wenn Sie Berichte erstellen möchten, bei denen das ursprüngliche Erstelldatum des Artikels verwendet wird, erstellen Sie zuerst einen benutzerdefinierten Berichtstyp, in dem Objekte vom Typ "Knowledge-Artikel" ( ka) und vom Typ "Knowledge-Artikelversion" ( kav) für einen bestimmten Artikeltyp zusammengeführt werden, sodass die Verwendung des Erstelldatums im Datensatz des Knowledge-Artikel-Objekts anstelle des Datums im Datensatz der Knowledge-Artikelversion verwendet werden kann. Alle für die Artikeltypen erstellten benutzerdefinierten Felder. Fügen Sie die Version des Artikeltyps als sekundäres Objekt hinzu, um auf alle benutzerdefinierten Felder für den Artikeltyp zugreifen zu können. Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um die aktuellste Version handelt. Gibt an, dass es sich beim Artikel nicht um eine Übersetzung, sondern um den ursprünglichen Artikel handelt. Eine eindeutige ID, die der Artikelübersetzung automatisch zugewiesen wird. Die Sprache des Artikels. Benutzer, der den Artikel zuletzt geändert hat. Das Datum, an dem der Artikel zuletzt geändert wurde. Das Datum, an dem ein Entwurfsartikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Speicherung des Entwurfs. Das Datum, an dem ein veröffentlichter Artikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung des Artikels. Gibt an, dass der Master-Artikel seit Veröffentlichung dieser Übersetzung aktualisiert wurde. Veröffentlichungsstatus Gibt an, ob Artikel oder Übersetzung bearbeitet, veröffentlicht oder archiviert werden bzw. sind. 236

241 Berichte Feld Übersicht Titel Abschlussdatum der Übersetzung Exportdatum der Übersetzung Importdatum der Übersetzung URL-Name Validierungsstatus Versionsnummer Sichtbar in Kunde Sichtbar in interner Anwendung Sichtbar in Partner Sichtbar in öffentlicher Knowledge Base Beschreibung Die vom Autor angegebene Beschreibung des Artikels. Der Titel des Artikels. Das Datum, an dem die Übersetzung abgeschlossen wurde. Das Datum, an dem der Artikel zur Übersetzung exportiert wurde. Das Datum, an dem die Übersetzung importiert wurde. Als Hyperlink für den Artikel verwendeter Text. Gibt an, ob der Artikel gültig ist oder nicht. Die Versionsnummer des Artikels. Gibt an, dass der Artikel im Kundenportal veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel in der internen Anwendung (Registerkarte "Artikel") veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel im Partnerportal veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel in der öffentlichen Knowledge Base veröffentlicht wird. In Berichten zu Knowledge-Artikeln verfügbare Felder Feld Artikelnummer Artikeltyp Zähler für Kundenvorgangszuordnung Ersteller Erstelldatum Erstmals veröffentlicht am Ist aktuelle Version Beschreibung Eine eindeutige Nummer, die dem Artikel automatisch zugewiesen wird. Der dem Artikel zugeordnete Artikeltyp. Anzahl der Kundenvorgänge, die dem Artikel zugeordnet sind. Benutzer, der den Artikel erstellt hat. Datum der aktuellen Artikelversion. Wenn der Artikel mehrmals veröffentlicht wurde, wird hier das Datum des letzten Entwurfs angegeben. Wenn Sie Berichte erstellen möchten, bei denen das ursprüngliche Erstelldatum des Artikels verwendet wird, erstellen Sie zuerst einen benutzerdefinierten Berichtstyp, in dem Objekte vom Typ "Knowledge-Artikel" ( ka) und vom Typ "Knowledge-Artikelversion" ( kav) für einen bestimmten Artikeltyp zusammengeführt werden, sodass die Verwendung des Erstelldatums im Datensatz des Knowledge-Artikel-Objekts anstelle des Datums im Datensatz der Knowledge-Artikelversion verwendet werden kann. Das Datum, an dem der Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um die aktuellste Version handelt. 237

242 Berichte Feld Versions-ID des Knowledge-Artikels Zuletzt geändert von Zuletzt geändert am Zuletzt veröffentlicht am Übersicht Titel URL-Name Validierungsstatus Versionsnummer Sichtbar in Kunde Sichtbar in interner Anwendung Sichtbar in Partner Sichtbar in öffentlicher Knowledge Base Beschreibung Eine eindeutige ID, die der Artikelübersetzung automatisch zugewiesen wird. Benutzer, der den Artikel zuletzt geändert hat. Das Datum, an dem der Artikel zuletzt geändert wurde. Das Datum, an dem ein Entwurfsartikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Speicherung des Entwurfs. Das Datum, an dem ein veröffentlichter Artikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung des Artikels. Das Datum, an dem der Artikel zuletzt veröffentlicht wurde. Die vom Autor angegebene Beschreibung des Artikels. Der Titel des Artikels. Als Hyperlink für den Artikel verwendeter Text. Gibt an, ob der Artikel gültig ist oder nicht. Die Versionsnummer des Artikels. Gibt an, dass der Artikel im Kundenportal veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel in der internen Anwendung (Registerkarte "Artikel") veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel im Partnerportal veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel in der öffentlichen Knowledge Base veröffentlicht wird. In Berichten zu Knowledge-Artikelsuchvorgängen verfügbare Felder Feld Kanal Anzahl Kumulierte Anzahl Datum Dauer Beschreibung Der Kanal für den Artikel. Zu den möglichen Werten zählen Alle Kanäle, Interne Anwendung, Kunde, Partner und Öffentliche Knowledge Base. Die Anzahl der Suchvorgänge für Artikel für die angezeigte Dauer (Tag, Monat oder Jahr). Die Gesamtzahl der Suchvorgänge zu Artikeln für den Verlauf des Datensatzes insgesamt. Letztes Datum, an dem eine Artikelsuche für den Datensatz durchgeführt wurde. Alle Zeilen stellen eine Kombination aus Datum, Kanal und Rolle dar. Der Zeitraum, für den die Suchanzahl gilt. Mögliche Werte sind Täglich, Monatlich und Jährlich. Bei einem Datensatz, bei dem die Anzahl beispielsweise 70 ist und die Dauer "Monatlich" lautet, bedeutet dies, dass im vergangenen Monat 70 Suchvorgänge stattgefunden haben. Die Gesamtzahlen werden täglich für den aktuellen Monat, monatlich ab dem vergangenen vollen Monat für das vergangene volle Jahr und jährlich darüber hinaus aggregiert. 238

243 Berichte Feld Verwandte Rolle Beschreibung Name der Rolle, die beim Datensatz angewendet wird. Die einzelnen Zeilen im Bericht stehen jeweils für Suchvorgänge pro Kanal und Rolle. In Berichten zu Knowledge-Artikelversionen verfügbare Felder Feld Archiviert von Archivierungsdatum Artikelnummer Artikeltyp Zähler für Kundenvorgangszuordnung Ersteller Erstelldatum Erstmals veröffentlicht am Ist aktuelle Version Ist Mastersprache Versions-ID des Knowledge-Artikels Sprache Zuletzt geändert von Zuletzt geändert am Das Datum, an dem der Artikel zuletzt veröffentlicht wurde. Master-Sprache Beschreibung Benutzer, der den Artikel archiviert hat. Das Datum, an dem der Artikel archiviert wurde. Eine eindeutige Nummer, die dem Artikel automatisch zugewiesen wird. Der dem Artikel zugeordnete Artikeltyp. Anzahl der Kundenvorgänge, die dem Artikel zugeordnet sind. Benutzer, der den Artikel erstellt hat. Datum der aktuellen Artikelversion. Wenn der Artikel mehrmals veröffentlicht wurde, wird hier das Datum des letzten Entwurfs angegeben. Wenn Sie Berichte erstellen möchten, bei denen das ursprüngliche Erstelldatum des Artikels verwendet wird, erstellen Sie zuerst einen benutzerdefinierten Berichtstyp, in dem Objekte vom Typ "Knowledge-Artikel" ( ka) und vom Typ "Knowledge-Artikelversion" ( kav) für einen bestimmten Artikeltyp zusammengeführt werden, sodass die Verwendung des Erstelldatums im Datensatz des Knowledge-Artikel-Objekts anstelle des Datums im Datensatz der Knowledge-Artikelversion verwendet werden kann. Das Datum, an dem der Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um die aktuellste Version handelt. Gibt an, dass es sich beim Artikel nicht um eine Übersetzung, sondern um den ursprünglichen Artikel handelt. Eine eindeutige ID, die der Artikelübersetzung automatisch zugewiesen wird. Die Sprache des Artikels. Benutzer, der den Artikel zuletzt geändert hat. Das Datum, an dem der Artikel zuletzt geändert wurde. Das Datum, an dem ein Entwurfsartikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Speicherung des Entwurfs. Das Datum, an dem ein veröffentlichter Artikel zuletzt geändert wurde, ist der Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung des Artikels. Das Datum, an dem der Artikel zuletzt veröffentlicht wurde. Die ursprüngliche Sprache des Artikels. 239

244 Berichte Feld Veraltet Veröffentlichungsstatus Übersicht Titel Abschlussdatum der Übersetzung Exportdatum der Übersetzung Importdatum der Übersetzung URL-Name Validierungsstatus Versionsnummer Sichtbar in Kunde Sichtbar in interner Anwendung Sichtbar in Partner Sichtbar in öffentlicher Knowledge Base Beschreibung Gibt an, dass der Master-Artikel seit Veröffentlichung dieser Übersetzung aktualisiert wurde. Gibt an, ob Artikel oder Übersetzung bearbeitet, veröffentlicht oder archiviert werden bzw. sind. Die vom Autor angegebene Beschreibung des Artikels. Der Titel des Artikels. Das Datum, an dem die Übersetzung abgeschlossen wurde. Das Datum, an dem der Artikel zur Übersetzung exportiert wurde. Das Datum, an dem die Übersetzung importiert wurde. Als Hyperlink für den Artikel verwendeter Text. Gibt an, ob der Artikel gültig ist oder nicht. Die Versionsnummer des Artikels. Gibt an, dass der Artikel im Kundenportal veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel in der internen Anwendung (Registerkarte "Artikel") veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel im Partnerportal veröffentlicht wird. Gibt an, dass der Artikel in der öffentlichen Knowledge Base veröffentlicht wird. In Berichten zu Knowledge-Artikelansichten verfügbare Felder Sie können bis zu sechs der acht unten aufgeführten Felder hinzufügen. Feld Kanal Anzahl Kumulierte Anzahl Datum Dauer Beschreibung Der Kanal für den Artikel. Zu den möglichen Werten zählen Alle Kanäle, Interne Anwendung, Kunde, Partner und Öffentliche Knowledge Base. Die Anzahl der Artikelansichten für die angezeigte Dauer (Tag, Monat, Jahr). Die Gesamtzahl der Artikelansichten für den Verlauf des Datensatzes insgesamt. Letztes Datum, an dem eine Artikelansicht für den Datensatz stattfand. Alle Zeilen stellen eine Kombination aus Datum, Kanal und Rolle dar. Der Zeitraum, für den die Suchanzahl gilt. Mögliche Werte sind Täglich, Monatlich und Jährlich. Bei einem Datensatz, bei dem die Anzahl beispielsweise 70 ist und die Dauer "Monatlich" lautet, bedeutet dies, dass im vergangenen Monat 70 Suchvorgänge stattgefunden haben. Die Gesamtzahlen werden täglich für den aktuellen Monat, monatlich ab dem vergangenen vollen Monat für das vergangene volle Jahr und jährlich darüber hinaus aggregiert. 240

245 Berichte Feld Verwandte Rolle Ergebnis Ansichten insgesamt Beschreibung Name der Rolle, die beim Datensatz angewendet wird. Die durchschnittliche Ansichtsbewertung des Artikels. Beachten Sie, dass bei den Ergebnissen Halbwertszeitberechnungen berücksichtigt werden. Die durchschnittliche Bewertung verschiebt sich nach oben oder unten, wenn Artikel innerhalb von 15 Tagen nicht angezeigt wurden. Durch diese Berechnung wird mit der Zeit sichergestellt, dass alte oder veraltete Artikel keine künstlich hohen oder niedrigen Bewertungen im Vergleich zu neueren, häufiger angezeigten Artikeln aufweisen. Gibt an, wie oft ein veröffentlichter Artikel angezeigt wurde. In Berichten zu Knowledge-Artikelbewertungen verfügbare Felder Feld Kanal Anzahl Kumulierte Anzahl Datum Dauer Verwandte Rolle Ergebnis Gesamtsumme Beschreibung Der Kanal für den Artikel. Zu den möglichen Werten zählen Alle Kanäle, Interne Anwendung, Kunde, Partner und Öffentliche Knowledge Base. Die Anzahl der Artikelbewertungen für die angezeigte Dauer (Tag, Monat, Jahr). Die Gesamtzahl der Artikelbewertungen für den Verlauf des Datensatzes insgesamt. Letztes Datum, an dem eine Artikelbewertung für den Datensatz durchgeführt wurde. Alle Zeilen stellen eine Kombination aus Datum, Kanal und Rolle dar. Der Zeitraum, für den die Suchanzahl gilt. Mögliche Werte sind Täglich, Monatlich und Jährlich. Bei einem Datensatz, bei dem die Anzahl beispielsweise 70 ist und die Dauer "Monatlich" lautet, bedeutet dies, dass im vergangenen Monat 70 Suchvorgänge stattgefunden haben. Die Gesamtzahlen werden täglich für den aktuellen Monat, monatlich ab dem vergangenen vollen Monat für das vergangene volle Jahr und jährlich darüber hinaus aggregiert. Name der Rolle, die beim Datensatz angewendet wird. Die durchschnittliche Bewertung eines Artikels auf einer Skala von 1 bis 5. Beachten Sie, dass bei den Ergebnissen Halbwertszeitberechnungen berücksichtigt werden. Die durchschnittliche Bewertung verschiebt sich nach oben oder unten, wenn Artikel innerhalb von 15 Tagen keine neue Bewertung erhalten haben. Durch diese Änderung wird mit der Zeit sichergestellt, dass alte oder veraltete Artikel keine künstlich hohen oder niedrigen Bewertungen im Vergleich zu neueren, häufiger verwendeten Artikeln aufweisen. Artikel ohne kürzliche Bewertungen pendeln sich bei einer durchschnittlichen Bewertung von drei Sternen ein. Das Gesamtergebnis für einen Artikel einschließlich der Punkte aus allen Stimmen. Jede Stimme resultiert in einer Punktanzahl: 1 Stern: -10 Punkte 2 Sterne: -5 Punkte 3 Sterne: 0 Punkte 4 Sterne: +5 Punkte 5 Sterne: +10 Punkte 241

246 Berichte Feld Beschreibung Verwenden Sie das Feld Gesamtsumme, wenn Sie Berichte zu am höchsten bewerteten Artikeln erstellen möchten, ohne die Abwertung einzubeziehen, die beim Feld Ergebnis berücksichtigt wird. Stimmen insgesamt Anzahl der Stimmen für einen Artikel. In Berichten zur Knowledge-Stichwortsuche verfügbare Felder Feld Kanal Anzahl Datum Dauer Gefunden Stichwort Beschreibung Der Kanal für den Artikel. Zu den möglichen Werten zählen Alle Kanäle, Interne Anwendung, Kunde, Partner und Öffentliche Knowledge Base. Die Anzahl der Stichwort-Suchvorgänge für die angezeigte Dauer (Tag, Monat, Jahr). Letztes Datum, an dem eine Stichwortsuche für den Datensatz durchgeführt wurde. Alle Zeilen stellen eine Kombination aus Datum, Kanal und Rolle dar. Der Zeitraum, für den die Suchanzahl gilt. Mögliche Werte sind Täglich, Monatlich und Jährlich. Bei einem Datensatz, bei dem die Anzahl beispielsweise 70 ist und die Dauer "Monatlich" lautet, bedeutet dies, dass im vergangenen Monat 70 Suchvorgänge stattgefunden haben. Die Gesamtzahlen werden täglich für den aktuellen Monat, monatlich ab dem vergangenen vollen Monat für das vergangene volle Jahr und jährlich darüber hinaus aggregiert. Gibt an, ob das angezeigte Stichwort beim Durchsuchen der Knowledge Base gefunden wurde. Suchbegriff, der zum Durchsuchen veröffentlichter Artikel in der Knowledge Base verwendet wird. In Berichten zur Knowledge-Suchaktivität verfügbare Felder Feld Durchschnittlicher Klickrang Kanal Artikeltitel, auf den geklickt wurde Dauer Sprache Beschreibung Die Stelle, an der der Artikel in Suchergebnissen angezeigt wurde, wenn Benutzer in der Ergebnisliste darauf geklickt haben. Der Kanal für den Artikel. Zu den möglichen Werten zählen Alle Kanäle, Interne Anwendung, Kunde, Partner und Öffentliche Knowledge Base. Der Titel des Artikels, auf den geklickt wurde. Der Zeitraum, für den die Suchanzahl gilt. Mögliche Werte sind Täglich, Monatlich und Jährlich. Bei einem Datensatz, bei dem die Anzahl beispielsweise 70 ist und die Dauer "Monatlich" lautet, bedeutet dies, dass im vergangenen Monat 70 Suchvorgänge stattgefunden haben. Die Gesamtzahlen werden täglich für den aktuellen Monat, monatlich ab dem vergangenen vollen Monat für das vergangene volle Jahr und jährlich darüber hinaus aggregiert. Der Sprachfilter, der bei der Suche des Benutzers angewendet wird. 242

247 Berichte Feld Anzahl der Ergebnisse Anzahl der Suchvorgänge Anzahl der Benutzer Suchdatum Suchbegriff Beschreibung Die Anzahl der Suchergebnisse, die für den Suchbegriff zurückgegeben wurden. Wenn "Dauer" ebenfalls festgelegt ist, wird dieser Wert basierend auf dem angegebenen Zeitraum aggregiert. Die Anzahl der Suchvorgänge für die angezeigte Dauer (Tag, Monat oder Jahr). Die Anzahl der einzelnen Benutzer, die auf den Artikel geklickt haben. Das Datum der Suche. Die ersten 100 Zeichen des Suchbegriffs, der zum Durchsuchen veröffentlichter Artikel in der Knowledge Base verwendet wird. Erstellen eines Ordners für Artikelberichte Erstellen Sie einen öffentlichen Ordner, in dem Sie Artikelberichte für Ihre Benutzer speichern können. Erstellen Sie einen öffentlichen Ordner, in dem Sie Artikelberichte für Ihre Benutzer speichern können. 1. Klicken Sie im Bereich "Berichtsordner" der Registerkarte "Berichte" auf Neuen Ordner erstellen. 2. Geben Sie im Feld Ordnerbezeichnung den Eintrag Artikelberichte ein. 3. Wenn Sie möchten, können Sie den Namen im Feld Eindeutiger Gruppenname ändern. 4. Wählen Sie unter Öffentlicher Zugriff auf Ordner die gewünschte Option. Wählen Sie die Option "Lese-/Schreibzugriff" aus, wenn Sie möchten, dass die Benutzer Berichte hinzufügen und entfernen können. 5. Wählen Sie eine Verfügbarkeitsoption für den Ordner. 6. Klicken Sie auf Speichern. Die in diesem Ordner gespeicherten Berichte sind auf der Registerkarte "Berichte" verfügbar. Classic Salesforce Knowledge ist verfügbar in der Performance und Developer Edition. Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in der Enterprise und Unlimited Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Aktualisieren von benutzderdefinierten Berichtstypen: "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" Erstellen eines öffentlichen Berichtsordners: Öffentliche Berichte verwalten Artikelberichte 243

248 Berichte Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Berichte zu Salesforce Knowledge-Artikeldaten. So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Berichtstypen, wählen Sie dann Berichtstypen aus und klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht. Siehe Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen 2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Hauptobjekt" das artikelbasierte Objekt aus, zu dem Sie einen Bericht erstellen möchten: Primäres Objekt Artikeltypen und Artikel-Versionsverlauf Knowledge-Artikel Beschreibung Vergleichen Sie bei benutzerdefinierten Artikeltypen wie häufig gestellten Fragen Informationen, beispielsweise Angaben zum Erstellungsdatum, Kanäle für die Veröffentlichung und Anzahl der verbundenen Kundenvorgänge. Denken Sie daran, die Version des Artikeltyps als sekundäres Objekt hinzuzufügen, um auf alle verlaufsbezogenen und benutzerdefinierten Felder für den benutzerdefinierten Artikeltyp zugreifen zu können. Vergleichen Sie Informationen zu einzelnen Artikeln, z. B. Angaben zum Erstellungsdatum, Kanäle für die Veröffentlichung und Anzahl der verbundenen Kundenvorgänge. Bei Auswahl dieses benutzerdefinierten Berichtstyps können Sie auch Statistiken zur Anzeige und Bewertung von Artikeln einschließen. In Berichten mit dem primären Objekt "Knowledge-Artikel" weist jeder Artikel fünf Datensätze (Zeilen) auf, einen für jeden Kanal ("Alle Kanäle", "Interne Anwendung", "Kunde", "Partner" und "Öffentliche Knowledge Base"). Classic Salesforce Knowledge ist verfügbar in der Performance und Developer Edition. Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in der Enterprise und Unlimited Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen und Aktualisieren von benutzderdefinierten Berichtstypen: "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" Erstellen eines öffentlichen Berichtsordners: Öffentliche Berichte verwalten Knowledge-Artikelsuchvorgänge Knowledge-Artikelversion Knowledge-Artikelansichten Knowledge-Artikelbewertungen Knowledge-Stichwortsuche Knowledge-Suchaktivität Analysieren Sie die Anzahl der Suchvorgänge pro Tag, Monat oder Jahr für jeden Kanal und jede Rolle. Vergleichen Sie Informationen zu einzelnen Übersetzungen, z. B. Angaben zum Erstellungsdatum, Kanäle für die Veröffentlichung und Anzahl der verbundenen Kundenvorgänge. Bei Auswahl dieses benutzerdefinierten Berichtstyps können Sie auch Statistiken zur Anzeige und Bewertung von Artikeln einschließen. Analysieren Sie die Anzahl der Aufrufe pro Tag, Monat oder Jahr für jeden Kanal und jede Rolle. Analysieren Sie die Anzahl der Wahlstimmen pro Tag, Monat oder Jahr für jeden Kanal und jede Rolle. Zeigen Sie an, nach welchen Stichwörtern die Benutzer in Ihrer Knowledge Base suchen. Analysieren Sie die Anzahl der Suchvorgänge pro Tag, Monat oder Jahr für jeden Kanal und jede Sprache 244

249 Berichte Zeigen Sie die folgenden Informationen für jeden Suchvorgang an: Datum ID und Titel des Artikels, auf den geklickt wurde Zeigen Sie an, nach welchen Stichwörtern die Benutzer in Ihrer Knowledge Base suchen. Für jedes Stichwort Anzeigen der durchschnittlichen Anzahl der: Ergebnisse Artikel, die in den Suchergebnissen angezeigt werden Für jeden Artikel Anzeigen der durchschnittlichen Anzahl der: Klicks Einzelnen Benutzer, die darauf geklickt haben 3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Speichern. Im Dropdown-Menü "In Kategorie speichern" empfiehlt sich die Auswahl von Kundensupportberichte oder Andere Berichte. Hierbei handelt es sich um die Kategorie, unter der die Benutzer den benutzerdefinierten Berichtstyp auf der Registerkarte "Berichte" finden. 4. Treffen Sie auf der Seite "Datensatzset für Bericht definieren" eine Auswahl. Primäres Objekt Artikeltypen und Artikel-Versionsverlauf Knowledge-Artikel Knowledge-Artikelsuchvorgänge Knowledge-Artikelversion Knowledge-Artikelansichten Knowledge-Artikelbewertungen Knowledge-Stichwortsuche Knowledge-Suchaktivität Verfügbare sekundäre Objekte Versionen des Artikeltyps Anzeigestatistik des Artikels, Artikel-Abstimmungsstatistik, Kundenvorgangsartikel Keine Anzeigestatistik des Artikels, Artikel-Abstimmungsstatistik Keine Keine Keine Keine 5. Klicken Sie auf Speichern. 6. Entfernen Sie bei Bedarf Felder aus Ihrem Berichtslayout oder ordnen Sie sie neu an. Informationen darüber, welche Felder für die einzelnen primären Objekte verfügbar sind, finden Sie unter In Salesforce Knowledge-Berichten verfügbare Felder auf Seite

250 Berichte Berichte zu Live Agent-Sitzungen Mit Berichten zu Live Agent-Sitzungen können Sie Daten zu den Aktivitäten der Agenten konsolidieren, während diese mit Kunden Chatten. Beispielsweise können Sie ermitteln, wie lange die Agenten online sind oder wie viele Chat-Anforderungen ihnen zugewiesen sind. Ein Berichtstyp definiert den Satz an Datensätzen und Feldern, die bei einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und dessen dazugehörigen Objekten verfügbar sind. In Berichten werden nur Datensätze angezeigt, die den im Berichtstyp definierten Kriterien entsprechen. Sie können einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Live Agent-Sitzungen erstellen und damit Daten zu den Aktivitäten Ihrer Agenten zu aggregieren, während diese Kundensupport leisten. In diesen Berichten sind Daten für alle Chats enthalten, die im Rahmen einer bestimmten Live Agent-Sitzung erstellt wurden. Berichte zu Live Agent-Sitzungen können so angepasst werden, dass Informationsspalten zu den folgenden Kategorien enthalten sind, ebenso wie etwaige benutzerdefinierte Felder, die sich auf Live Agent-Sitzungen beziehen: Spaltenname Beschreibung Classic Live Agent ist verfügbar in: Organisationen mit Performance und Developer Edition, die nach dem 14. Juni 2012 erstellt wurden Live Agent ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise und Unlimited Edition Agent: Vollständiger Name Zugewiesene Chatanforderungen Der Name des Agenten, der mit der Sitzung verknüpft ist. Anzahl der Chat-Anforderungen, die einem Agenten zugewiesen sind. Abgelehnte Chatanforderungen (manuell) Anzahl der Chat-Anforderungen, die von einem Agenten manuell abgelehnt wurden. Abgelehnte Chatanforderungen (Push-Zeitüberschreitung) Belegte Chatanforderungen Ersteller: Vollständiger Name Erstelldatum Zuletzt geändert von: Vollständiger Name Zuletzt geändert am Live Agent-Sitzung-ID Live Agent-Sitzungs-Name Anmeldezeit Abmeldezeit Leerlaufzeit Anzahl der Chat-Anforderungen, für die eine Zeitüberschreitung aufgetreten ist, während sie einem Agenten zugewiesen waren. Anzahl der Chats, an denen der Agent während der Sitzung beteiligt war. Der vollständige Name des Erstellers des Sitzungsdatensatzes. Datum, an dem der Sitzungsdatensatz erstellt wurde. Der vollständige Name der Person, die den Sitzungsdatensatz zuletzt geändert hat. Datum, an dem der Sitzungsdatensatz zuletzt geändert wurde. ID des Live Agent-Sitzungsdatensatzes. Automatisch generierte ID der Live Agent-Sitzung. Uhrzeit und Datum der Anmeldung des Agenten bei der Sitzung. Uhrzeit und Datum der Abmeldung des Agenten bei der Sitzung. Die Zeit in Sekunden, in der der Agent während einer Sitzung nicht durch Chats belegt war. Die folgende Formel gibt an, wie die Leerlaufzeit eines Agenten berechnet wird: (Online verbrachte Zeit + In Abwesenheit verbrachte Zeit) - In Chats verbrachte Zeit = Leerlaufzeit. 246

251 Berichte Bei Kapazität verbrachte Zeit In Abwesenheit verbrachte Zeit In Chats verbrachte Zeit Online verbrachte Zeit Die Zeit in Sekunden, in der die Warteschlange für den Agenten voll war. Die Zeit in Sekunden, die der Agent während einer Sitzung im Status "Abwesend" verbracht hat. Die Zeit in Sekunden, in der sich der Agent an Chats beteiligt hat. Die Zeit in Sekunden, die der Agent online verbracht hat. Erstellen von Berichten über Partner Einige Opportunities umfassen Partnerbeziehungen. Mithilfe dieses Berichts können Sie solche Beziehungen identifizieren und analysieren. Erstellen von Berichten über alle Partnerschaften oder Primärpartnerschaften innerhalb von Opportunities: 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Berichte den Bericht Partneropportunities aus. 2. Um den Bericht zu ändern und sich nur die Hauptpartnerbeziehungen anzeigen zu lassen, wählen Sie Anpassen aus. Fügen Sie den Feldfilter Primär gleich 1 hinzu. Wenn Sie bei einem beliebigen anderen Opportunity-Bericht den Bericht so anpassen, dass nur die Spalte Partner angezeigt wird, wird nur der Primärpartner angezeigt. Sie können auch den Bericht Partneraccounts ausführen, um die Partnerschaften Ihrer Accounts zu analysieren. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen von Berichten über Partner: Lesen für Accounts oder Opportunities UND Berichte ausführen Berichte zu Beziehungsgruppen Sie können Berichte zu Beziehungsgruppen und Mitgliedern von Beziehungsgruppen erstellen, wenn Ihr Administrator benutzerdefinierte Berichtstypen für diese benutzerdefinierten Objekte aktiviert hat. Typen für benutzerdefinierte Berichte sind die einzige Möglichkeit, um Benutzern Berichte über Beziehungsgruppen zur Verfügung stellen Salesforce bietet keine Muster für Beziehungsgruppenberichte und keinen standardmäßigen Berichtsordner für Beziehungsgruppen. Die Administratoren können wie folgt einen öffentlichen Ordner mit Beziehungsgruppenberichten erstellen: 1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Beziehungsgruppenobjekte. Tipp: Um einen Berichtstyp zu den Mitgliedern der Beziehungsgruppe zu erstellen, wählen Sie die Option Beziehungsgruppen als Hauptobjekt für den Berichtstyp und fügen Sie Beziehungsgruppenmitglieder als Objektbeziehung hinzu. Um alternativ einen Berichtstyp zu den Accounts zu erstellen, die in einer Beziehungsgruppe primär sind, wählen Sie Accounts als Hauptobjekt für den Berichtstyp und fügen Sie Beziehungsgruppen (Primärer Account) als Objektbeziehung hinzu. Classic for Wealth Management NUTZERBERECHTIGUNGEN So erstellen und aktualisieren Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte: Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte Löschen benutzerdefinierter Berichte: "Alle Daten modifizieren" 247

252 Berichte 2. Erstellen Sie einen neuen öffentlichen Ordner für Beziehungsgruppenberichte. Für diesen Schritt ist die Berechtigung Verwalten von öffentlichen Berichten erforderlich. 3. Erstellen Sie mit Ihrem Typ für benutzerdefinierte Berichte einen oder mehrere neue benutzerdefinierte Berichte für Antworten. Weisen Sie die Berichte dem neuen Ordner für Beziehungsgruppenberichte zu, den Sie erstellt haben. Nach Abschluss dieser Schritte steht den Benutzern ein Ordner mit Beziehungsgruppenberichten auf der Berichte-Startseite zur Verfügung. Aktivieren des Berichts "Accountinhaber" Der Bericht "Accountinhaber", der eine Liste aller Accounts und ihrer Inhaber enthält. Organisationen, in denen die organisationsweite Zugriffsebene für die Freigabe von Accounts auf "Privat" eingestellt ist, können das Ausführen des Berichts "Accountinhaber einschränken. Anzeigen oder Ausblenden des Berichts: 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Accountinhaberbericht ein und wählen Sie dann Accountinhaberbericht aus. Diese Option ist nur in Unternehmen verfügbar, die ein privates Accountfreigabemodell haben. 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit alle Benutzer diesen Bericht ausführen dürfen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, kann dieser Bericht nur durch Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung Alle Daten anzeigen ausgeführt werden. 3. Klicken Sie auf Speichern. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen oder Ausblenden des Berichts Accountinhaber : Anwendung anpassen Auswählen eines Berichtsformats Berichte können folgende Formate aufweisen: "Tabellarisch", "Übersicht", "Matrix" oder "Verbunden" Wählen Sie ein Format aus, das komplex genug für die anzuzeigenden Daten ist, aber gleichzeitig einfach genug, um die Informationen effektiv zu vermitteln. Über das Menü Format des Berichtsgenerators können Sie eines der folgenden Berichtsformate auswählen. Das tabellarische Format ist der Standard. Format Tabellarisch Übersicht Beschreibung Tabellarische Berichte stellen die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Betrachtung von Daten dar. Ähnlich wie Tabellenblätter bestehen sie einfach aus einer bestimmten Reihenfolge von Feldern in Spalten; die einzelnen entsprechenden Datensätze sind hierbei in einer Reihe aufgeführt. Tabellarische Berichte sind am besten zum Erstellen von Listen mit Datensätzen oder mit einer einzelnen Gesamtübersicht geeignet. Sie können nicht zum Erstellen von Gruppen mit Daten oder Diagrammen und in Dashboards nur dann verwendet werden, wenn die Zeilenanzahl beschränkt ist. Beispiele sind Kontaktverteilerlisten und Aktivitätsberichte. Zusammenfassungsberichte ähneln tabellarischen Berichten, jedoch haben die Benutzer hier die Möglichkeit, Datenreihen zu gruppieren, Zwischenergebnisse/-summen anzuzeigen und Diagramme zu erstellen. Sie können als Quellbericht für Dashboard-Komponenten verwendet werden. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 248

253 Berichte Format Beschreibung Verwenden Sie diesen Berichtstyp, um Zwischenergebnisse/-summen basierend auf dem Wert eines bestimmten Felds anzuzeigen oder zur Erstellung einer hierarchischen Liste, etwa aller Opportunities Ihres Teams, mit Zwischenergebnissen/-summen nach Phase und Eigentümer geordnet. Zusammenfassungsberichte ohne Gruppierungen werden auf der Seite für die Berichtausführung als tabellarische Berichte angezeigt. Matrix Verbunden Matrixberichte ähneln Übersichtsberichten, ermöglichen jedoch das Gruppieren und Zusammenfassen von Daten nach Zeilen und Spalten. Sie können als Quellbericht für Dashboard-Komponenten verwendet werden. Verwenden Sie diesen Typ zum Vergleich verwandter Summen, insbesondere, wenn Sie große Datenmengen zusammenfassen möchten und Werte in mehreren unterschiedlichen Feldern miteinander vergleichen müssen. Dieser Typ eignet sich auch für Fälle, in denen Daten anhand von Datum und anhand von Produkt, Person oder Geografie betrachtet werden sollen. Matrixbereichte, die nicht mindestens eine Zeilen- und eine Spaltengruppierung aufweisen, werden auf der Seite für die Berichtausführung als Zusammenfassungsberichte angezeigt. Mit verbundenen Berichten können Sie mehrere Berichtsblöcke erstellen, die verschiedene Ansichten Ihrer Daten bereitstellen. Die einzelnen Blöcke fungieren jeweils als "Unterbericht", mit eigenen Feldern und Spalten, eigener Sortierung und eigener Filterung. Ein verbundener Bericht kann sogar Daten aus verschiedenen Berichtstypen enthalten. Verbundene Berichte sind nur in den Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer verfügbar. Ändern des Berichtsformats Änderungen am Format wirken sich folgendermaßen auf Filter und Gruppierungen aus: Änderung "Tabellarisch" in "Übersicht" oder "Matrix" "Übersicht", "Matrix" oder "Verbunden" in "Tabellarisch" "Übersicht" in "Matrix" "Matrix" in "Übersicht" Folge Der Filter Anzuzeigende Zeilen wird entfernt. Sämtliche Gruppierungen, Diagramme und benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln werden aus dem Bericht entfernt. Gruppierungsfelder werden im tabellarischen Bericht nicht in Spalten konvertiert. Wenn der verbundene Bericht mehrere Blöcke aufwies, sind nur die Spalten aus dem ersten Block im tabellarischen Bericht enthalten. Die erste Zusammenfassungsgruppierung wird zur ersten Zeilengruppierung. Die zweite wird zur ersten Spaltengruppierung. Die dritte wird zur zweiten Zeilengruppierung. Wenn Sie den Berichtsassistenten verwenden, wird die dritte Zusammenfassungsgruppierung entfernt. Die erste Zeilengruppierung wird zur ersten Zusammenfassungsgruppierung. Die zweite Zeilengruppierung wird zur dritten Zusammenfassungsgruppierung. Die erste Spaltengruppierung wird zur zweiten Zusammenfassungsgruppierung. Die zweite Spaltengruppierung wird entfernt. Wenn Sie den Berichtsassistenten verwenden, wird sowohl die zweite Zeilengruppierung als auch die zweite Spaltengruppierung entfernt. 249

254 Berichte Änderung "Tabellarisch", "Übersicht" oder "Matrix" in "Beigetreten" (Verbunden) Folge Der bestehende Bericht wird der erste Block im verbundenen Bericht und der Berichtstyp wird der Hauptberichtstyp für den verbundenen Bericht. Verbundene Berichtsblöcke werden als Zusammenfassungsberichte formatiert. Wenn Sie von einem Zusammenfassungsbericht zu einem verbundenen Bericht wechseln, bleiben Ihre Gruppierungen also erhalten. Wenn Sie von einem Matrixbericht zu einem verbundenen Bericht wechseln, werden die Gruppierungen genau so konvertiert wie beim Wechsel von einem Matrixbericht zu einem Zusammenfassungsbericht. Folgende Elemente werden in verbundenen Berichten nicht unterstützt und werden nicht konvertiert: Bucket-Felder Kreuzfilter Filter Anzuzeigende Zeilen SIEHE AUCH: Erstellen von neuen Berichten Erstellen von Berichten Wenn Sie keinen bestehenden Bericht besitzen, der sich zum Duplizieren eignet, können Sie einen neuen Bericht erstellen. So erstellen Sie einen neuen Bericht: 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. 2. Wählen Sie den Berichtstyp für den Bericht aus und klicken Sie auf Erstellen. 3. Passen Sie Ihren Bericht an und speichern Sie ihn anschließend bzw. führen Sie ihn aus. SIEHE AUCH: Anpassen von Berichten Ausführen von Berichten Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 250

255 Berichte Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts Sie können Standardberichte anpassen oder Sie können ganz neue benutzerdefinierte Berichte erstellen, die genau an den Anforderungen Ihrer Organisation ausgerichtet sind. Benutzer mit der Berechtigung "Benutzerdefinierte Berichtstypen verwalten" können benutzerdefinierte Berichtstypen definieren, mit denen die Berichtstypen erweitert werden, anhand derer alle Benutzer innerhalb der Organisation benutzerdefinierte Berichte erstellen oder aktualisieren können. Ein Berichtstyp definiert den Satz an Datensätzen und Feldern, die bei einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und dessen dazugehörigen Objekten verfügbar sind. In Berichten werden nur Datensätze angezeigt, die den im Berichtstyp definierten Kriterien entsprechen. Salesforce umfasst einen Satz vordefinierter Standardberichtstypen. Darüber hinaus können Administratoren auch benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen. Benutzer mit der Berechtigung "Bericht-Snapshots verwalten" können Snapshots erstellen und planen. Mit einem Bericht-Snapshot können Sie Berichte zu Verlaufsdaten erstellen. Autorisierte Benutzer können Ergebnisse aus tabellarischen Berichten bzw. Zusammenfassungsberichten in Feldern in einem benutzerdefinierten Objekt speichern und anschließend diese Felder den entsprechenden Feldern in einem Zielobjekt zuordnen. Anschließend können sie planen, wann der Bericht ausgeführt werden soll, um die Felder des benutzerdefinierten Objekts mit den Daten des Berichts zu laden. Bericht-Snapshots ermöglichen es Ihnen, mit Berichtsdaten auf ähnliche Art wie mit anderen Datensätzen in Salesforce zu arbeiten. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: Berichte ausführen Planen von Berichten: Berichte planen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" Erstellen von benutzerdefinierten Berichten im barrierefreien Zugriffsmodus Anmerkung: Dieses Thema ist nur relevant, wenn Sie den Berichtsgenerator nicht verwenden. Der Berichtsgenerator ist ein visueller Editor für Berichte. Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Berichts mit dem Assistenten für benutzerdefinierte Berichte: 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Berichte die Schaltfläche Neuer benutzerdefinierter Bericht. 2. Wählen Sie den gewünschten Datentyp für den Bericht aus und klicken Sie dann auf Weiter. Wenn Sie Berichte für benutzerdefinierte Objekte erstellen möchten, wählen Sie als Berichtstypkategorie Andere Berichte, es sei denn, das benutzerdefinierte Objekt weist eine Beziehung zum Standardobjekt auf. Wenn das benutzerdefinierte Objekt in einer Master-Detail-Beziehung zu einem Standardobjekt steht oder als Nachschlageobjekt für ein Standardobjekt dient, wählen Sie als Berichtstypkategorie stattdessen das Standardobjekt aus. 3. Wählen Sie das Berichtsformat aus. 4. Um im Assistenten die einzelnen Schritte auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie können für jeden Bericht Folgendes anpassen: Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen Angeben von Zeilen- und Spaltenüberschriften: Wählen Sie auf der Seite Gruppierung auswählen für Übersichts- und Matrixberichte die Felder aus, nach denen die Daten gruppiert und Zwischensummen gebildet werden sollen. Wenn Sie in einem Übersichtsbericht mehr als ein Sortierfeld auswählen, können Sie Ihre Daten anhand verschiedener Kriterien sortieren. Für Matrixberichte wählen Sie die Ergebnisfelder für die Zeilenbeschriftungen und Spaltenüberschriften aus. Bei der Gruppierung 251

256 Berichte nach einem Datumsfeld können Sie die Daten weiter nach einem bestimmten Zeitraum wie Tage, Wochen oder Monate gruppieren. Anmerkung: Wenn Sie auf der Seite "Gruppierung wählen" für Group Dates By die Option "Kalendermonat im Jahr" bzw. "Kalendertag im Monat" auswählen, ist der Drilldown-Vorgang für diese Datengruppierungen in Berichten oder Dashboards nicht möglich. Für die Benutzer wird stattdessen der ungefilterte Bericht angezeigt. Zusammenfassen von Daten: Wählen Sie auf der Seite Spalten für Summe wählen aus, welche zusammenfassenden Informationen in den numerischen Feldern enthalten sein sollen. Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln: Erstellen Sie auf der Seite Spalten für Summe wählen für Übersichts- und Matrixberichte benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln zum Berechnen zusätzlicher Summen basierend auf vorhandenen Berichtszusammenfassungen. Eine Formel ist ein Algorithmus, der seinen Wert aus anderen Feldern, Ausdrücken oder Werten ableitet. Siehe Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln auf Seite 262. Wählen Sie Felder aus: Wählen Sie auf der Seite Spalten auswählen die Felder aus, die im Bericht angezeigt werden sollen. Es können nur Felder angezeigt werden, die in Ihrem Seitenlayout und in den Einstellungen für die Feldebenensicherheit als sichtbar gekennzeichnet sind. Wenn Sie das Feld Beschreibung oder ein anderes langes Textfeld auswählen, werden nur die ersten 255 Zeichen angezeigt. Nur die ersten 254 Zeichen in einem Rich-Text- oder Long-Text-Bereich werden in Berichten angezeigt. Spalten sortieren: Wählen Sie auf der Seite Spalten sortieren die Reihenfolge für die Anzeige der ausgewählten Felder. Einschränken von Berichtsergebnissen: Wählen Sie auf der Seite "Kriterien auswählen" in der Dropdownliste die gewünschten Einstellungen aus und schränken Sie den Bericht mithilfe der Filteroptionen auf Datensätze mit bestimmten Daten ein. Der Berichtsassistent unterstützt bis zu 10 Filter. Bei Berichten mit über 10 Filtern werden überzählige Filter ignoriert und im Bericht wird für jede Filterlogik ein Fehler angezeigt. Tipp: Um einen tabellarischen Bericht für ein Dashboard verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Zeilenzahl begrenzen, indem Sie die Option Anzuzeigende Zeilen, die Sortierspalte und die Reihenfolge auf der Seite "Kriterien auswählen" des Berichts festlegen. In Dashboards mit tabellarischen Berichten können keine Messkomponenten oder metrische Komponenten verwendet werden. Diagrammeinstellungen: Im Schritt zur Auswahl des Diagrammtyps und der Berichtsbesonderheiten des Berichtsassistenten können Sie die gewünschten Diagrammeinstellungen festlegen, um Ihre Berichtsdaten in einem Diagramm anzuzeigen. Diagramme stehen nur für Zusammenfassungs- und Matrixberichte zur Verfügung. 5. Um sich den Bericht anzeigen zu lassen, klicken Sie auf Bericht ausführen. Um stattdessen den Bericht als Excel-Datei oder in einem anderen Format zu speichern, klicken Sie auf Details exportieren. Tipp: Beim Anpassen von Berichten kann es erforderlich sein, die Berichte mehrere Male auszuführen, um die Auswirkung der jeweils geänderten Berichtskriterien und -optionen zu überprüfen. Wir empfehlen die Verwendung eines Filters, um die Datenmenge solange einzuschränken, bis Sie nach Abschluss der Anpassungen den Bericht speichern können. 252

257 Berichte Gruppieren von Berichtsdaten Sie können Daten in Spalten oder Zeilen in Zusammenfassungsberichten, Matrixberichten und verbundenen Berichten gruppieren, um aussagekräftige Informationen anzuzeigen. Sie können beispielsweise Opportunities anhand des Schlusstermins gruppieren, um geschlossene Opportunities anzuzeigen, oder Kundenvorgänge nach Produkt gruppieren, um die Anzahl der Kundenvorgänge für die einzelnen Produkte zu sehen. Es sind auch Gruppierungen innerhalb von anderen Gruppierungen möglich. Daten für Gruppierung Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Bevor Sie Daten in einem Zusammenfassungsbericht gruppieren, sollten Sie mindestens einige der Felder in das Vorschaufenster ziehen. Gruppierung hinzufügen Fügen Sie eine Gruppe hinzu, indem Sie ein Feld in einem Ablegebereich ablegen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Klicken Sie auf Anzeigen > Ablegebereiche, um sie sichtbar zu machen. Sie können auch auf das Spaltenmenü für ein Feld im Bericht klicken und Nach diesem Feld gruppieren auswählen. Tipp: Wenn Sie Ihren Bericht nach einem Datumsfeld gruppieren, können Sie auf das Gruppenmenü klicken, Datumsangaben gruppieren nach auswählen und den Zeitrahmen zum Gruppieren angeben: Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr usw. Gruppieren von Daten in verschiedenen Berichtsformaten Zusammenfassungsberichte und verbundene Berichte können bis zu drei Gruppierungsebenen aufweisen. Matrixberichte können zwei Zeilen- und zwei Spaltengruppierungen enthalten. Bei Matrixberichten ist es nicht möglich, dasselbe Feld sowohl für Zeilen- als auch für Spaltengruppierungen zu verwenden. Bei verbundenen Berichten können Sie die Felder aus der Kategorie "Allgemeine Felder" im Fenster "Felder" verwenden, um die Gruppierung über alle Berichtsblöcke hinweg vorzunehmen. Entfernen einer Gruppierung Klicken Sie zum Entfernen einer Gruppe auf das Gruppenmenü und wählen Sie die Option Gruppe entfernen. Sie können auch mit der Maus greifen und wie folgt vorgehen: Ziehen Sie die Gruppe auf den Spaltenbalken, um sie zu entfernen, das Feld jedoch als Spalte im Bericht zu belassen. Ziehen Sie sie zurück ins Fenster "Felder", um Gruppe und Feld aus dem Bericht zu entfernen. 253

258 Berichte Ändern der Reihenfolge einer Gruppierung Ziehen Sie Gruppen, um ihre Reihenfolge zu ändern, oder klicken Sie auf das Gruppenmenü und wählen Sie die Option Gruppe nach oben verschieben bzw. Gruppe nach unten verschieben für Spaltengruppierungen bzw. Gruppe nach links verschieben bzw. Gruppe nach rechts verschieben für Zeilengruppierungen. SIEHE AUCH: Berichtsfelder Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen Weiterarbeiten, während die Berichtsvorschau geladen wird Bei den meisten Aktionen können Sie an Ihrem Bericht weiterarbeiten, während die Vorschau geladen wird. Wenn Sie einen Bericht bearbeiten, können Sie z. B. mehrere Felder in den Bericht ziehen und dann eine Gruppierung erstellen, während diese Spalten geladen werden. Bei den im Vorschaubereich angezeigten Daten handelt es sich um tatsächliche Daten, aber dies ist nur eine Teilmenge der Daten im Bericht. Damit soll Ihnen gezeigt werden, wie der Bericht aussieht, wenn Sie ihn ausführen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn im Vorschaubereich Zeilen fehlen oder nicht wie erwartet sortiert werden. Mit dem Berichtsgenerator können Sie bei den meisten Aktionen an Ihrem Bericht weiterarbeiten, während die Vorschau geladen wird. Wenn Sie einen Bericht bearbeiten, können Sie z. B. mehrere Felder in den Bericht ziehen und dann eine Gruppierung erstellen, während diese Spalten geladen werden. Anmerkung: Asynchrones Laden steht für Matrixberichte und verbundene Berichte nicht zur Verfügung. Sie können während der folgenden Aktionen in der Berichtsvorschau weiterarbeiten: Hinzufügen, Entfernen oder Neuordnen von Feldern Hinzufügen oder Entfernen von Zusammenfassungsfeldern Hinzufügen, Entfernen oder Neuordnen von Gruppierungen Entfernen von Formeln Anmerkung: Wenn Sie ein in einem Diagramm verwendetes Zusammenfassungsfeld oder eine Formel entfernen, wird das Diagramm neu geladen. Die Berichtsvorschau wird jedoch asynchron geladen. Während der folgenden Aktionen können Sie nicht in der Berichtsvorschau arbeiten: Hinzufügen oder Bearbeiten von Formeln Entfernen einer einzigen Gruppierung eines Berichts Entfernen einer Spalte, die verwendet wird, um die Zeilenzahl für einen tabellarischen Bericht zu begrenzen Sortieren des Berichts nach Gruppe oder Spalte Aktualisieren standardmäßiger oder benutzerdefinierter Filter Ändern des Berichtsformats Ein- bzw. Ausblenden von Berichtsdetails Hinzufügen oder Entfernen eines Diagramms Hinzufügen oder Entfernen der bedingten Hervorhebung Ändern von Datumsangaben gruppieren nach Ändern eines Felds für eine konvertierte Währung 254

259 Berichte Speichern des Berichts SIEHE AUCH: Erstellen von neuen Berichten Berichtsfelder Anpassen von Berichten Der Berichtsgenerator ist ein visueller Editor für Berichte. Im Bildschirm des Berichtsgenerators können Sie mit Berichtsfeldern und -filtern arbeiten. Außerdem sehen Sie eine Vorschau des Berichts mit nur einem Teil der Daten. Zur Optimierung der Platzausnutzung auf dem Bildschirm verwendet der Berichtsgenerator eine komprimierte Seitenkopfzeile. Zur Anzeige Ihrer Anwendungsregisterkarten schließen Sie einfach den Generator oder klicken Sie auf das Salesforce-Logo. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 255

260 Berichte Fenster "Felder" (1) Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Sie können die gewünschten Felder mithilfe des Suchfelds "Schnellsuche" und über die Feldtypfilter suchen und sie dann in das Fenster "Vorschau" ziehen, um sie dem Bericht hinzuzufügen. Im Fenster "Felder" können Sie auch benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und Bucket-Felder erstellen, anzeigen, bearbeiten und löschen. 256

261 Berichte Im Format für verbundene Berichte werden im Fenster "Felder" nach Berichtstypen organisiert Felder aus allen Berichtstypen angezeigt, die zum Bericht hinzugefügt wurden. Fenster "Felder" (2) Um die Daten einzuschränken, die im Bericht angezeigt werden, können Sie die Filter für die Anzeige, den Zeitrahmen und die benutzerdefinierten Filter festlegen. Fenster "Vorschau" (3) Dank einer dynamischen Vorschau können Sie Ihren Bericht mühelos anpassen. Sie können Spalten, Zusammenfassungsfelder, Formeln, Gruppierungen und Blöcke hinzufügen, neu anordnen und entfernen. Sie können das Berichtsformat und die Anzeigeoptionen ändern oder ein Diagramm hinzufügen. In der Vorschau wird nur eine begrenzte Anzahl an Datensätzen angezeigt. Führen Sie den Bericht aus, um sämtliche Ergebnisse anzuzeigen. SIEHE AUCH: Dashboards helfen beim Visualisieren komplexer Informationen Erstellen von Berichten Erstellen von neuen Berichten Berichtsfelder Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Außerdem werden benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln aufgeführt, die Sie erstellen, bearbeiten und löschen können. Hinzufügen von Feldfiltern Bei tabellarischen, Zusammenfassungs- und Matrixberichten können Sie ein Feld aus dem Fenster "Felder" in das Fenster "Filter" ziehen, um einen Berichtsfilter hinzuzufügen. Suchen von Feldern Sich suchen nach einem Feld, indem Sie seinen Namen in das Suchfeld "Schnellsuche" eingeben. Sie können die Liste auch anhand des Typs filtern: Klicken Sie auf, um alle Feldtypen sowie alle benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln anzuzeigen. Klicken Sie auf, um nur Textfelder anzuzeigen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen Klicken Sie auf, um nur Zahlenfelder (numerisch, Prozentsatz oder Währung) anzuzeigen. UND Klicken Sie auf, um nur Datumsfelder anzuzeigen. "Berichtsgenerator" Hinzufügen und Entfernen von Feldern Um Ihrem tabellarischen Bericht, Zusammenfassungsbericht oder Matrixbericht ein Feld hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf das gewünschte Feld und ziehen Sie es in das Vorschaufenster. Um Ihrem verbundenen Bericht ein Feld hinzuzufügen, ziehen Sie es in das Vorschaufenster. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere Felder auszuwählen. Ziehen Sie einen gesamten Ordner hinein, um alle zugehörigen Felder hinzuzufügen. Wenn ein Feld bereits in einem tabellarischen Bericht, einem Zusammenfassungsbericht oder einem Matrixbericht enthalten ist, können Sie es nicht erneut hinzufügen. Zu einem verbundenen Bericht können Sie dasselbe Feld mehrmals hinzufügen, solange Sie es zu verschiedenen Blöcken hinzufügen. Klicken Sie im Vorschaufenster auf Details > anzeigen, um die Berichtsfelder anzuzeigen. Während Anzeigen > Details deaktiviert ist, können Sie nur Zusammenfassungsfelder hinzufügen. 257

262 Berichte Um ein Feld zu entfernen, ziehen Sie die Spaltenüberschrift zurück in das Fenster "Felder". Bei tabellarischen Berichten, Zusammenfassungsberichten und Matrixberichten können Sie auf das Spaltenmenü klicken und Spalte entfernen auswählen oder auf Alle Spalten entfernen klicken. Arbeiten mit mehreren Feldern Sie können mehrere Felder zum Hinzufügen, Entfernen bzw. zur Neuanordnung auswählen. So können Sie Ihrem Bericht z. B. die Felder Erstellt von, Typ und Opportunity-Name gleichzeitig hinzufügen. Drücken Sie die Strg-Taste (Windows) bzw. die Befehlstaste (Mac), um mehrere Felder oder Spalten hinzuzufügen. Anmerkung: Wenn Sie mehrere Felder hinzufügen, werden sie im Bericht in der ausgewählten Reihenfolge angezeigt. Deaktivieren Sie bei Zusammenfassungs- und Tabellenformaten Anzeigen > Details, wenn Sie einem Bericht mehrere zusammenfassbare Felder hinzufügen. Das Dialogfeld "Zusammenfassen", in dem Sie für alle Felder gleichzeitig Zusammenfassungen auswählen können, wird automatisch angezeigt. Aktivieren Sie Anzeigen > Details, wenn Sie einem Bericht Nicht-Zusammenfassungsfelder wie Textfelder hinzufügen. Bei der Arbeit mit einem verbundenen Bericht können Sie mehrere Felder aus der Kategorie "Allgemeine Felder" sowie aus einem Berichtstyp auswählen. Die Auswahl mehrerer Felder aus verschiedenen Berichtstypen ist nicht möglich. Anordnen und Sortieren von Feldern Sie können Berichtsspalten neu anordnen, indem Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position ziehen. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere Spalten auszuwählen. Wenn Sie Ihren Bericht anhand einer Spalte sortieren möchten, klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift. Sie können auch auf das Spaltenmenü klicken und in der angezeigten Dropdownliste Aufsteigend sortieren bzw. Absteigend sortieren auswählen. Die Sortierung ist deaktiviert, wenn Anzeigen > Details nicht ausgewählt ist. Ändern der angezeigten Währung Wenn in Ihrer Organisation mehrere Währungen aktiviert sind, können Sie die angezeigte Währung für alle Währungsfelder ändern. Klicken Sie auf Anzeigen > Währung anzeigen mit und wählen Sie dann eine aktive Währung für die Anzeige aus. SIEHE AUCH: Arbeiten mit Formeln in Berichten Gruppieren von Berichtsdaten Zusammenfassen von Berichtsdaten Hervorheben von Datenbereichen 258

263 Berichte Zusammenfassen von Berichtsdaten Zusammenfassungsfelder enthalten numerische Werte, für die Sie die Summe, den Durchschnitt oder den höchsten bzw. niedrigsten Wert wissen möchten. Zusammenfassungsfelder werden auf allen Gruppierungsebenen angezeigt. In Zusammenfassungs- und Matrixberichten werden sie auch auf der Ebene der Gesamtsumme angezeigt. Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Eine Zusammenfassung gibt Summe, Durchschnitt, Maximum oder Minimum für ein Zahlenfeld an. (Mit dem Filter können Sie sie schneller finden.) Hinzufügen eines Zusammenfassungsfelds: Doppelklicken Sie im Fenster "Felder" auf ein Zahlenfeld. Ziehen Sie ein Zahlenfeld in die Vorschau. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere Felder auszuwählen. Bei Matrixberichten gibt es Ablegezonen vor, zwischen und nach Sets von zusammengehörenden Zusammenfassungen. Beispielsweise bilden Summe, Durchschnitt, Maximum und Minimum von Jahresumsatz ein zusammengehörendes Set und Sie können kein neues Zusammenfassungsfeld zwischen den einzelnen Elementen ablegen. Wählen Sie bei bereits im Bericht enthaltenen Feldern im Spaltenmenü die Option Dieses Feld zusammenfassen aus. Um ein bestehendes Zusammenfassungsfeld zu ändern oder weitere Zusammenfassungen für dieses Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf zusammenfassen. Entfernen eines Zusammenfassungsfelds: Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" neben dem Zusammenfassungsfeld und wählen Sie die Option Dieses Feld Klicken Sie auf das zugehörige Menü und wählen Sie die Option Dieses Feld zusammenfassen und deaktivieren Sie sämtliche Optionen. Klicken Sie auf das zugehörige Menü und wählen Sie die Option Zusammenfassung entfernen aus. Ziehen Sie das Zusammenfassungsset wieder in das Fenster "Felder". Beachten Sie, dass alle Zusammenfassungen für das betreffende Feld entfernt werden. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere Zusammenfassungsfelder auszuwählen. Sie können Sets von Zusammenfassungsfeldern in Matrixberichten neu anordnen, indem Sie daran ziehen. Die Zusammenfassungen für die einzelnen Felder werden beim Ziehen gemeinsam verschoben. Wenn Ihr Bericht beispielsweise Summe und Durchschnitt von Jahresumsatz und Maximum und Minimum von Wahrscheinlichkeit enthält, können Sie die Zusammenfassungen für Wahrscheinlichkeit an eine Position vor oder nach den Zusammenfassungen für Jahresumsatz ziehen, nicht jedoch dazwischen. Zusammenfassungen können nicht nach benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln oder Datensatzzahl platziert werden SIEHE AUCH: Berichtsfelder Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen 259

264 Berichte Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen Durch das Berechnen von Zwischensummen bei Ihren Berichten können Sie Trends in den Daten analysieren. Sie können Informationssets gruppieren, die Gruppierungen sortieren und Zwischensummen für die einzelnen Sets mit der Gesamtsumme vergleichen. Bei Übersichtsberichten und verbundenen Berichten können Sie außerdem Zwischensummen anhand mehrerer Felder berechnen, wodurch Sie kaskadierende Informationssets erhalten. Wenn Sie beispielsweise Zwischensummen für einen Übersichtsbericht anhand des Opportunityinhabers berechnen, gruppiert der Bericht die Accounts nach Opportunityinhaber, listet die Anzahl der Opportunities auf, deren Inhaber die einzelnen Benutzer sind, und zeigt für alle Spalten im Bericht Zwischensummen nach Opportunityinhaber an. Sie könnten anhand des Produkts weitere Zwischensummen für die Opportunities der einzelnen Benutzer bilden. 1. Klicken Sie in einem beliebigen Bericht auf Anpassen oder Bearbeiten. 2. Im Berichtsgenerator können Sie dem Bericht ein Zusammenfassungsfeld hinzufügen. Zusammenfassungen werden auf Gruppierungsebenen sowie für einzelne Zeilen angezeigt. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Erstellen von neuen Berichten Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen: Berichte erstellen und anpassen "Intelligente" Summierung in Berichten "Intelligente" Summierung bedeutet, dass doppelte Daten bei allen Zwischen- oder Gesamtsummen nur einmal gewertet werden. Salesforce verwendet "intelligente" Summierung, wenn Sie Berichte ausführen, die doppelte Daten in einer der für die Zusammenfassung oder Durchschnittsbildung ausgewählten Spalten enthalten. Beispiel: Eine Opportunity enthält zwei Produkte und Sie führen den Opportunity-Produktbericht mit Auswahl des Opportunity-Gesamtbetrags als Spalte für die Summierung aus. Der Betrag wird zweimal in den Berichtsdetails angezeigt, einmal für jedes Produkt in der Opportunity. In diesem Fall berechnet die "intelligente" Summierung alle Zwischensummen, Gesamtsummen und Durchschnittswerte korrekt, indem dieser Opportunitybetrag nur einmal berücksichtigt wird. Anmerkung: Bei Dashboard-Komponenten wird keine "intelligente" Summierung verwendet. So ist beispielsweise die in einer Dashboard-Tabelle angezeigte Gesamtsumme einfach die Summe der in der Tabelle aufgelisteten Werte. SIEHE AUCH: Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen Berechnen von Zwischensummen von Berichtsergebnissen 260

265 Berichte Arbeiten mit Formeln in Berichten Mit Formeln können Sie mithilfe von Berichtsdaten benutzerdefinierte Zusammenfassungen erstellen, die auf berechneten Werten beruhen. Diese Formeln können dann als Spalten in Ihrem Bericht verwendet werden. Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Um eine neue Formel zu einem Zusammenfassungs- oder Matrixbericht hinzuzufügen, klicken Sie auf Formel hinzufügen. Nachdem Sie sie definiert und auf OK geklickt haben, wird sie automatisch zur Vorschau hinzugefügt: bei Zusammenfassungsberichten als Spalte und bei Matrixberichten als Zusammenfassungsfeld. Bei verbundenen Berichten können Sie entweder blockübergreifende oder standardmäßige benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln hinzufügen. Um eine Formel zu bearbeiten, fahren Sie im Fenster "Felder" mit der Maus über den Namen und klicken Sie auf. Um eine Formel aus der Vorschau zu entfernen, ziehen Sie die Spaltenüberschrift zurück in das Fenster "Felder" oder klicken Sie in das zugehörige Menü und wählen Sie die Option Formel entfernen. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere Formeln auszuwählen. Durch das Entfernen einer Formel aus der Vorschau wird die Formel nicht gelöscht. Um eine Formel zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den Namen und klicken Sie auf Formel löschen. oder klicken Sie im Feldmenü auf Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" In Dashboard- und Berichtsdiagrammen, in denen Werte aus benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln angezeigt werden, werden Dezimalstellen mit Ihrer Standardwährungseinstellung statt Ihrer Angabe für die Formel angezeigt. Beispiel: Wenn in der Zusammenfassungsformel keine Dezimalstellen angegeben sind, werden in Spalten keine Dezimalstellen angezeigt. Bei Diagrammwerten wird jedoch die Anzahl der Dezimalstellen angezeigt, die für Ihre Standardwährung angegeben ist (in der Regel zwei Dezimalstellen). Dies gilt für Währungen, Zahlen und Prozentsätze. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Erstellen Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln für Zusammenfassungs- und Matrixberichte zur Berechnung zusätzlicher Summen, basierend auf den numerischen Feldern, die in dem Bericht zur Verfügung stehen. 2. Verwenden von Zusammenfassungsfunktionen in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Mithilfe von Zusammenfassungsfunktionen können Sie Gruppierungswerte in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln für Zusammenfassungsberichte, Matrixberichte und verbundene Berichte verwenden. Es gibt zwei Zusammenfassungsfunktionen: PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL. 3. PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL Mit PARENTGROUPVAL können Sie Werte berechnen, die sich auf eine übergeordnete Gruppierung beziehen. Mit PREVGROUPVAL können Sie Werte berechnen, die sich auf eine gleichgeordnete Gruppierung beziehen. 4. Optimale Nutzung benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln sind eine leistungsstarke Berichterstellungsmethode. Sie sind jedoch nicht ganz einfach zu handhaben. Hier einige Tipps, die Sie bei der Arbeit mit diesen Elementen beachten sollten. SIEHE AUCH: Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Berichtsfelder 261

266 Berichte Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Erstellen Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln für Zusammenfassungs- und Matrixberichte zur Berechnung zusätzlicher Summen, basierend auf den numerischen Feldern, die in dem Bericht zur Verfügung stehen. Eine Formel ist ein Algorithmus, der seinen Wert aus anderen Feldern, Ausdrücken oder Werten ableitet. Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln dürfen bis zu Zeichen aufweisen. Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln stehen für Zusammenfassungsberichte, Matrixberichte und verbundene Berichte zur Verfügung. Sie können nicht in mehreren Berichten gemeinsam verwendet werden. 1. Klicken Sie im Berichtsgenerator im Fenster "Felder" auf Formel hinzufügen. 2. Geben Sie einen Namen für Ihre Formel ein, die im Bericht angezeigt wird. Die Bezeichnung muss eindeutig sein. Geben Sie optional eine Beschreibung ein. 3. Wählen Sie aus der Dropdownliste Format den passenden Datentyp für Ihre Formel basierend auf der Ausgabe Ihrer Berechnung aus. 4. Wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen für Währungs-, Zahlen- oder Prozentsatz-Datentypen in der Dropdownliste Dezimalstellen aus. Diese Einstellung wird für Währungsfelder in Unternehmen mit mehreren Währungen ignoriert. Stattdessen gelten die für Ihre Währungseinstellung festgelegten Dezimalstellen. Wenn Sie unter Dezimalstellen die Option Keine auswählen, ergeben sich folgende Werte: Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" Bei Währungen werden bis zu 18 Ziffern angezeigt, wobei die standardmäßige Dezimalstellengenauigkeit für die Währung gilt Bei Prozentsätzen werden bis zu 18 Ziffern ohne Dezimalstellen angezeigt Bei Zahlen werden bis zu 18 Ziffern angezeigt, wobei die Dezimalstellengenauigkeit nicht geändert wird 5. Aktivieren Sie die Option Wo wird diese Formel angezeigt?. Die Formelberechnung wird in dem Bericht auf der von Ihnen ausgewählten Ebene angezeigt. Wenn die Formelberechnung auf allen Ebenen angezeigt werden soll, also auch in der Gesamtübersicht, aktivieren Sie Alle Zusammenfassungsebenen. 6. Erstellen Sie die Formel: a. Wählen Sie eines der in der Dropdownliste Zusammenfassungsfelder aufgelisteten Felder aus. Der Wert dieses Felds wird in Ihrer Formel verwendet. b. Wählen Sie den Zusammenfassungstyp, der in Ihrer Formel verwendet werden soll. Diese Option steht für Datensatzzahl nicht zur Verfügung. Zusammenfassungstyp Summe Maximalwert Kleinster Wert Durchschnitt Beschreibung Der Summenwert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. Der größte Wert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. Der kleinste Wert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. Der Durchschnittswert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. 262

267 Berichte c. Klicken Sie auf Operatoren, um Ihrer Formel Operatoren hinzuzufügen. d. Wählen Sie die Funktionskategorie (Alle, Logisch, Mathematisch oder Übersicht) und die Funktion aus, die in der Formel verwendet werden sollen, und klicken Sie dann auf Einfügen. e. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf. 7. Klicken Sie auf Syntax prüfen, um die Formel auf Fehler zu überprüfen. Fehler werden mit dem Cursor hervorgehoben. 8. Klicken Sie auf OK. Die Formel ist erst nach einem Speichervorgang gespeichert. SIEHE AUCH: Erstellen von neuen Berichten Arbeiten mit Formeln in Berichten Optimale Nutzung benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Verwenden von Zusammenfassungsfunktionen in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Mithilfe von Zusammenfassungsfunktionen können Sie Gruppierungswerte in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln für Zusammenfassungsberichte, Matrixberichte und verbundene Berichte verwenden. Es gibt zwei Zusammenfassungsfunktionen: PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL. 1. Doppelklicken Sie im Fenster "Felder" auf Formel hinzufügen. 2. Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel" unter "Funktionen" die Option Zusammenfassung aus. 3. PARENTGROUPVAL oder PREVGROUPVAL. 4. Wählen Sie die Gruppierungsebene aus und klicken Sie auf Einfügen. 5. Definieren Sie die Formel und legen Sie auch fest, wo die Formel angezeigt werden soll. 6. Klicken Sie auf OK. SIEHE AUCH: Arbeiten mit Formeln in Berichten PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL Mit PARENTGROUPVAL können Sie Werte berechnen, die sich auf eine übergeordnete Gruppierung beziehen. Mit PREVGROUPVAL können Sie Werte berechnen, die sich auf eine gleichgeordnete Gruppierung beziehen. PARENTGROUPVAL Mit dieser Funktion können Sie Werte berechnen, die sich auf eine übergeordnete Gruppierung beziehen. Beschreibung: Diese Funktion gibt den Wert einer bestimmten übergeordneten Gruppierung zurück. Eine übergeordnete Gruppierung ist jede Ebene, die sich über der Ebene mit der Formel befindet. Sie können diese Funktion nur in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln für Berichte verwenden. 263

268 Berichte Verwendung: Beispiel: Zusammenfassungsberichte und verbundene Berichte: PARENTGROUPVAL(Zusammenfassungsfeld, Gruppierungsebene) Matrix: PARENTGROUPVAL(Zusammenfassungsfeld, Gruppierung_uebergeordneter_Zeilen, Gruppierung_uebergeordneter_Spalten) Dabei gilt Folgendes: Zusammenfassungsfeld bezieht sich auf den Wert zusammengefasster Felder, Gruppierungsebene bezieht sich auf die übergeordnete Ebene für Zusammenfassungsberichte und uebergeordnete_zeilenebene sowie uebergeordnete_spaltenebene beziehen sich auf die übergeordneten Ebenen für Matrixberichte. TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY) Diese Formel berechnet die relative Größe eines jeden Produkts im Vergleich zur Gesamtsumme. In diesem Beispiel stellt der Bericht eine Zusammenfassung der Opportunities und ihrer Produkte dar, gruppiert nach Produktname. PREVGROUPVAL Mit dieser Funktion können Sie Werte berechnen, die sich auf eine gleichgeordnete Gruppierung beziehen. Ist keine vorherige Gruppierung vorhanden, gibt die Funktion einen ungültigen Wert (NULL) zurück. Beschreibung: Verwendung: Diese Funktion gibt den Wert einer bestimmten vorherigen Gruppierung zurück. Eine vorherige Gruppierung ist eine Gruppierung, die sich im Bericht vor der aktuellen Gruppierung befindet. Wählen Sie die Gruppierungsebene und das Inkrement aus. Das Inkrement entspricht der Anzahl an Spalten oder Zeilen vor der aktuellen Zusammenfassung. Das Standardinkrement ist 1. Das maximale Inkrement ist 12. Diese Funktion kann nur in benutzerdefinierten Zusammenfassungsfeldern für Berichte verwendet werden. PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment]) Dabei gilt Folgendes: Zusammenfassungsfeld bezieht sich auf den Namen der gruppierten Zeile oder Spalte, Gruppierungsebene bezieht sich auf die Zusammenfassungsebene und Inkrement auf die Anzahl an vorherigen Zeilen oder Spalten. Beispiel: AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE) Diese Formel berechnet für jeden Monat den Betragsunterschied im Vergleich zum vorherigen im Bericht sichtbaren Monat. In diesem Beispiel ist der Bericht eine Opportunitymatrix mit nach Schlusstermin gruppierten Spalten und nach Phase gruppierten Zeilen. 264

269 Berichte Beispiel: Gleitender dreiwöchiger Durchschnitt Berechnen eines gleitenden dreiwöchigen Durchschnitts der Opportunity-Beträge: (OppProductTrends c.amount c:sum+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c,2))/3 SIEHE AUCH: Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Arbeiten mit Formeln in Berichten Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Optimale Nutzung benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln sind eine leistungsstarke Berichterstellungsmethode. Sie sind jedoch nicht ganz einfach zu handhaben. Hier einige Tipps, die Sie bei der Arbeit mit diesen Elementen beachten sollten. Funktionen für die Verwendung mit benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln stehen in der Funktionskategorie zur Verfügung. Wählen Sie eine Funktion aus und klicken Sie dann auf Hilfe zu dieser Funktion, um Informationen zu erhalten. Eine Zusammenfassungsformel kann sich nicht auf eine andere Zusammenfassungsformel beziehen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Unabhängig vom Datentyp der Zusammenfassungsformel kann eine Zusammenfassungsformel Felder unterschiedlicher Datentypen enthalten, wie z. B.: Zahlen-, Währungs-, Prozent- und Kontrollkästchenfelder (wahr/falsch). Beispiel: Eine Zusammenfassungsformel in einem Bericht über Opportunities mit Partnern kann sich auf den Betrag oder die Phasendauer der Opportunities beziehen sowie auf den Account-Jahresumsatz. In Dashboard- und Berichtsdiagrammen, in denen Werte aus benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln angezeigt werden, werden Dezimalstellen mit Ihrer Standardwährungseinstellung statt Ihrer Angabe für die Formel angezeigt. Beispiel: Wenn in der Zusammenfassungsformel keine Dezimalstellen angegeben sind, werden in Spalten keine Dezimalstellen angezeigt. Bei Diagrammwerten wird jedoch die Anzahl der Dezimalstellen angezeigt, die für Ihre Standardwährung angegeben ist (in der Regel zwei Dezimalstellen). Dies gilt für Währungen, Zahlen und Prozentsätze. Wenn ein Feld gelöscht wird oder nicht verfügbar ist (z. B. aufgrund der Feldebenensicherheit), werden alle benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln mit dem Feld aus dem Bericht entfernt. Die Zusammenfassungstypen Summe, Maximalwert, Mindestwert und Durchschnittlich stehen für das Feld Datensatzzahl nicht zur Verfügung. Der Zusammenfassungstyp Kleinster Wert enthält Leer- oder Nullwerte in der Berechnung der Zusammenfassungsformel, wenn diese Werte in den Berichtsdaten vorhanden sind. Der Zusammenfassungstyp Maximalwert enthält den größten Wert ungleich Null, der in den Berichtsdaten verfügbar ist. Prozentwerte werden in Zusammenfassungsformeln als Dezimalzahlen dargestellt. 20 % wird als 0,20 dargestellt. Felder in Zusammenfassungsformeln können mithilfe von Operatoren mit einem negativen Wert versehen werden. Beispiel: {!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}. Bei benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln in Matrixberichten berechnet Salesforce Ergebnisse für alle Formeln, bei denen die Option Wo wird diese Formel angezeigt? nicht auf Alle Zusammenfassungsebenen eingestellt ist. Die Formel bestimmt den zurückgegebenen Wert. Wenn null zurückgegeben wird, ist die Zelle leer. 265

270 Berichte Zusammenfassungsfelder in tabellarischen, Zusammenfassungs- und Matrixberichten können bis zu 21 Stellen anzeigen. Zusammenfassungsfelder mit 21 Stellen werden genau angezeigt, mehr als 21 Stellen sind jedoch eventuell nicht genau. Wenn "#Zu groß!" in Berichtszellen angezeigt wird, überprüfen Sie die Formel auf Berechnungen, die zu einem Ergebnis mit mehr als 18 Stellen führen können. Vermeiden Sie die Multiplikation großer Zahlen, das Erheben einer großen Zahl in eine Potenz oder das Dividieren durch eine sehr kleine Zahl. Formeln behandeln leere Berichtszellen als Nullwerte. In Berichtszellen wird der Hinweis "#Fehler!" angezeigt, wenn beim Berechnen eines Formelwerts ein Fehler auftritt. #Fehler!" wird ebenfalls angezeigt, wenn die Formel eine Division durch Null durchführt. Beheben Sie den Fehler, indem Sie die Formel überprüfen und einen anderen Wert bereitstellen. Blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln stehen für verbundene Berichte zur Verfügung. SIEHE AUCH: Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und verbundene Berichte Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Filtern von Berichtsdaten Konzentrieren Sie sich in Ihrem Bericht auf die Daten, die für Sie interessant sind, indem Sie Standardfilter, Feldfilter, Filterlogik, Kreuzfilter und Zeilenlimits festlegen. Je nach dem Setup Ihrer Organisation werden möglicherweise zusätzliche Filter angezeigt, beispielsweise unter anderem Wahrscheinlichkeits-, Hierarchie- und Regionsfilter. Mithilfe des Dropdown-Felds Anzeigen können Sie Ihren Datensatz, den Ihres Teams oder alle Datensätze anzeigen. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Filter, um ihn zu bearbeiten oder zu entfernen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Eingeben von Filterkriterien Feldfilter sind für Berichte, Listenansichten, Workflowregeln und andere Bereiche der Anwendung verfügbar. Legen Sie für jeden Filter das Feld, den Operator und den Wert fest. 2. Erstellen wirksamer Filter Mit Filtern können Sie leichter die Informationen ausfindig machen, nach denen Sie suchen. 3. Filtern nach Leerwerten Tipps zum Filtern mithilfe von Leerwerten. 4. Tipps zum Filtern nach Kampagne Tipps zum Filtern nach Kampagne in Listenansichten. 5. Tipps zur Filterung bei mehreren Währungen Tipps zur Filterung bei Währungsfeldern, wenn in der Organisation mehrere Währungen verwendet werden. 6. Hinzufügen von Filterlogik Mit Filterlogikkönnen Sie mithilfe logischer Operatoren Bedingungen für Ihre Filter angeben. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 7. Optimale Nutzung der Filterlogik Mit Filterlogik können Sie boolesche Bedingungen auf Filter anwenden, um genau die Daten ausfindig zu machen, nach denen Sie suchen. 266

271 Berichte 8. Beispiel: Verwendung von Zeilenlimits in Berichtsfiltern Hier können Sie ein Beispiel für einen Berichtsfilter sehen, bei dem ein Feldfilter, Filterlogik und ein Zeilenlimit verwendet werden. 9. Filteroptionen Mit Feldfiltern, Kreuzfiltern und Zeilenlimits können Sie Ihren Bericht auf die nützlichsten Daten reduzieren. Mithilfe von Filterlogik können Sie steuern, wie ihre Filter zusammenarbeiten. 10. Filteroperatoren Der Operator in einem Filter ist wie das Verb in einem Satz. Verwenden Sie bei der Auswahl der Filterkriterien einen Operator, um die Aktion anzugeben, die der Filter durchführen soll. SIEHE AUCH: Filteroptionen Filteroperatoren Erstellen wirksamer Filter Erstellen wirksamer Filter Erstellen von neuen Berichten Erstellen von Kreuzfiltern Eingeben von Filterkriterien Eingeben von Filterkriterien Beispiel: Verwendung von Zeilenlimits in Berichtsfiltern Optimale Nutzung der Filterlogik 267

272 Berichte Eingeben von Filterkriterien Feldfilter sind für Berichte, Listenansichten, Workflowregeln und andere Bereiche der Anwendung verfügbar. Legen Sie für jeden Filter das Feld, den Operator und den Wert fest. 1. Wählen Sie in der ersten Dropdownliste ein Feld aus. 2. Wählen Sie einen Filteroperator. 3. Geben Sie im dritten Feld einen Wert ein und klicken Sie auf OK. Klicken Sie bei Auswahllisten auf das Nachschlagesymbol, um einen Wert auszuwählen. 4. Verwenden Sie das Menü Hinzufügen, um den hinzuzufügenden Filtertyp auszuwählen. Über die Schaltfläche Hinzufügen wird standardmäßig ein Feldfilter erstellt. Wenn Sie im Feldfilter auf klicken, können Sie die verfügbaren Felder durchsuchen. Das erste Feld in der Liste ist die Standardvorgabe. Bei tabellarischen, Zusammenfassungs- und Matrixberichten können Sie ein Feld aus dem Fenster "Felder" in das Fenster "Filter" ziehen, um einen Berichtsfilter hinzuzufügen. 5. Klicken Sie optional auf Hinzufügen > Filterlogik, um die Standardbeziehung AND zwischen den einzelnen Filtern zu ändern. Wenn die Übersetzungsworkbench aktiviert ist, können Sie nach übersetzten Zeichenfolgen filtern, indem Sie die Filtersprache für Filterkriterien angeben, die die Operatoren enthält, enthält nicht oder beginnt mit verwenden. Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Berichtsfilter und klicken Sie auf Bearbeiten oder Entfernen, um den Berichtsfilter zu ändern. Die Filter werden beim Ausführen des Berichts angezeigt. Klicken Sie auf dieser Seite auf Bearbeiten, um weitere Änderungen vorzunehmen. SIEHE AUCH: Filteroperatoren Erstellen wirksamer Filter Filtern von Berichtsdaten Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" Erstellen benutzerdefinierter Listenansichten: Lesen für den in der Liste enthaltenen Datensatztyp Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von öffentlichen Listenansichten: Öffentliche Listenansichten verwalten Erstellen wirksamer Filter Mit Filtern können Sie leichter die Informationen ausfindig machen, nach denen Sie suchen. Fügen Sie Filterlogik hinzu, um die Standardbeziehung AND (UND) zwischen den einzelnen Filtern zu ändern. ACHTUNG: Wenn Sie den Zugriff auf ein in einem Filter definierten Feld verlieren, wird es von Salesforce entfernt und es werden Ergebnisse angezeigt, die auf den restlichen Filtern beruhen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen Filterung bei Textfeldern Trennen Sie die einzelnen Begriffe durch Kommas, um nach mehreren Werten zu filtern. Um beispielsweise nach Accounts in München, Berlin oder Frankfurt zu suchen, geben Sie Stadt enthält München, Berlin, Frankfurt ein. 268

273 Berichte Bei der Filterung wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise werden beim Suchvorgang Bundesstaat enthält ID alle Treffer für "ID" ausgegeben, jedoch auch alle Vorkommnisse von "Florida" und "Idaho", da in diesen Namen die Zeichenfolge "id" vorkommt. Beim Filtern von standardmäßigen Feldern vom Typ "Langer Textbereich", wie dem Feld "Beschreibung" oder "Lösungsdetails", werden nur die ersten Zeichen des Felds im Bericht nach Übereinstimmungen durchsucht. Berichte können nicht anhand von benutzerdefinierten Feldern vom Typ "Langer Textbereich" gefiltert werden. Bei benutzerdefinierten Feldern vom Typ "Langer Textbereich" werden in Listenansichten lediglich die ersten 255 Zeichen angezeigt. Filterung bei Datumsfeldern Verwenden Sie bei der Eingabe eines Datums das Format, das gemäß der Einstellung unter Gebietsschema zulässig ist. Außerdem können Sie spezielle Datumswerte, wie HEUTE, NÄCHSTE WOCHE, NÄCHSTES JAHR, LETZTE <Zahl> TAGE usw., verwenden. Filtern von numerischen Werten Setzen Sie Zahlen und andere Daten, die ein Komma enthalten, in Anführungszeichen. Beispielsweise werden mit Betrag gleich "10,000" Datensätze mit dem Betrag von Dollar/Euro zurückgegeben, mit Betrag gleich 10,000 dagegen werden Dollar/Euro ebenso wie 10 bzw. 0 Dollar/Euro zurückgegeben. Bei der Suche nach Telefonnummern müssen Sie die genaue Formatierung eingeben. Beispiel: Telefonnummer beginnt mit (040). Filtern von Werten aus Auswahllisten Beim Filtern von Feldern aus Mehrfach-Auswahllisten müssen Sie einen Strichpunkt zwischen den Werten verwenden, um eine exakte Übereinstimmung anzugeben. Beispiel: Bei Auswahl des Operators gleich und eines Strichpunkts zwischen zwei Werten werden Datensätze aufgenommen, die beide angegebenen Werte enthalten und andere Werte ausschließen. Wenn Ihr Unternehmen verschiedene Datensatztypen verwendet, werden im Nachschlagefenster Listenwerte für alle Datensatztypen aufgeführt. Für diese Filter können Sie die Operatoren "gleich" und "nicht gleich" verwenden. Anmerkung: Wenn Sie die Bezeichnung eines Auswahllistenwerts ändern, der als Filterkriterium verwendet wird, wird der Auswahllistenwert automatisch aus den Filterkriterien entfernt. Wenn Ihr Bericht beispielsweise einen Filter Leadquelle gleich oder Web enthält und Sie den Auswahllistenwert von Web zu Verweis ändern, wird Ihr Berichtfilter zu Leadquelle gleich geändert. Wenn der geänderte Auswahllistenwert der einzige Wert für einen bestimmten Filter war, ist er weiterhin in der Liste Ihrer Filter sichtbar, es wird jedoch ein Fehler angezeigt. SIEHE AUCH: Filtern von Berichtsdaten Eingeben von Filterkriterien Optimale Nutzung der Filterlogik 269

274 Berichte Filtern nach Leerwerten Tipps zum Filtern mithilfe von Leerwerten. Wenn die Operatoren "kleiner als", "größer als", "kleiner/gleich" bzw. "größer/gleich" für Felder mit numerischen Werten verwendet werden, werden Datensätzen ohne Wertangabe bzw. mit dem Wert "null" so zurückgegeben, als wäre ihr Wert null (0). Wenn Sie beispielsweise eine Workflowregel oder eine Lead-Zuordnungsregel für Accounts mit dem Kriterium Jahresumsatz kleiner erstellen, werden Accountdatensätze, bei denen unter Jahresumsatz nichts angegeben ist, als Treffer gewertet. Datensätze ohne Feldinhalt werden jedoch nicht in Berichtsfiltern, benutzerdefinierten Listenansichten sowie Accountzuweisungsregeln (die Accounts Regionen zuweisen) als Treffer angesehen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen Um die Ergebnisse auf Datensätze einzuschränken, die keine leeren oder Nullwerte für ein bestimmtes Feld enthalten, wählen Sie das Feld und den Operator "gleich" oder "nicht gleich" und lassen Sie das dritte Feld leer. Mit Betrag gleich werden beispielsweise Datensätze mit leeren Betragsfeldern zurückgegeben. Sie können gleichzeitig nach Leerwerten und anderen angegebenen Werten suchen. Mit Betrag gleich 1,,2 werden beispielsweise Datensätze zurückgegeben, bei denen der Betrag leer ist oder den Wert "1" oder "2" enthält. SIEHE AUCH: Erstellen wirksamer Filter Eingeben von Filterkriterien Tipps zum Filtern nach Kampagne Tipps zum Filtern nach Kampagne in Listenansichten. Wenn Ihr Unternehmen Kampagnen verwendet, können Sie Listenansichten von Kontakten oder Leads nach Kampagne so beschränken, dass nur diejenigen Kontakte oder Leads eingeschlossen werden, die der Kampagne zugeordnet sind. Wenn Sie eine Listenansicht auf eine bestimmte Kampagne beschränken, gilt Folgendes: Sie können auch nach Kampagnenmitgliedsstatus filtern, um nur Kontakte oder Leads mit einem bestimmten Status einzuschließen. Wählen Sie Kampagne: Mitgliedsstatus aus der Dropdownliste in der ersten Spalte der Filterkriterien aus. Verwenden Sie in der zweiten Spalte den Operator gleich oder ungleich. Geben Sie einen oder mehrere Statuswerte in die dritte Spalte ein. Die Statuswerte müssen für Ihr Unternehmen gültig sein. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Sie können wahlweise die Spalte Kampagne: Mitgliedsstatus in Ihrer Listenansicht anzeigen. Sie finden diese Option unter der Dropdownliste im Schritt Anzuzeigende Felder auswählen beim Erstellen einer Listenansicht. Um nach Kampagnenmitgliedsstatus zu filtern oder eine Kampagnenmitgliedsstatus-Anzeigespalte hinzuzufügen, geben Sie zunächst im Bereich Filtern nach Kampagne eine Kampagne an. SIEHE AUCH: Erstellen wirksamer Filter Eingeben von Filterkriterien 270

275 Berichte Tipps zur Filterung bei mehreren Währungen Tipps zur Filterung bei Währungsfeldern, wenn in der Organisation mehrere Währungen verwendet werden. Wenn in Ihrer Organisation mehrere Währungen verwendet werden, können Sie mit den folgenden Tipps effektivere Filter erstellen: Verwenden Sie das Feld Währung, um Elemente mit einer bestimmten Währung zu finden. Mit Opportunity-Währung ist gleich AUD werden beispielsweise Opportunities mit Beträgen in Australischen Dollar gefunden. Stellen Sie Beträgen ein Währungskürzel voran, beispielsweise Jahresumsatz größer als USD Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Andernfalls geht das System davon aus, dass alle Beträge in der Benutzerwährung vorliegen. Wenn also die Währung des Benutzers beispielsweise der US-Dollar ist, bedeutet "Jahresumsatz größer als " einen Wert von 50 Millionen US-Dollar. Wenn die Währung des Benutzers ungültig ist, wird die Unternehmenswährung verwendet. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Währungen verwalten ein und wählen Sie dann Währungen verwalten aus, um die Währungscodes abzurufen. Alle Beträge werden zu Vergleichszwecken in die Unternehmenswährung umgerechnet. Bei Eingabe von Jahresumsatz größer als USD finden Sie alle Accounts mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 50 Millionen US-Dollar. Das Suchergebnis würde beispielsweise auch einen Account mit einem Jahresumsatz von 114 Mio. Australische Dollar umfassen, da dies einen Umtauschkurs von 1,9:1 vorausgesetzt einem Umsatz von 60 Mio. US-Dollar entspräche. In Berichten werden Einzelbeträge in der ursprünglichen Währung und Gesamtsummen in Ihrer persönlichen Währung angegeben. Um die Währung für die Gesamtsummen in einem Bericht zu ändern, klicken Sie auf Anzeigen > Währung. Für jeden Betrag können Sie auch die Spalte konvertiert einblenden (z. B. Jahresumsatz (konvertiert) ), in der Beträge in der Währung angezeigt werden, die Sie im Dropdown-Menü Währung anzeigen mit wählen. SIEHE AUCH: Erstellen wirksamer Filter Eingeben von Filterkriterien 271

276 Berichte Hinzufügen von Filterlogik Mit Filterlogikkönnen Sie mithilfe logischer Operatoren Bedingungen für Ihre Filter angeben. Ändern der Standardbeziehung AND zwischen den einzelnen Filtern: 1. Klicken Sie auf Hinzufügen > Filterlogik. 2. Geben Sie die Nummern der einzelnen Filterzeilen, getrennt durch einen Operator, ein: Operator UND ODER NOT SIEHE AUCH: Erstellen wirksamer Filter Eingeben von Filterkriterien Definition Findet Datensätze, die mit beiden Werten übereinstimmen. Findet Datensätze, die mit mindestens einem der Werte übereinstimmen. Findet Datensätze, die Werte ausschließen. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Erstellen benutzerdefinierter Listenansichten: Lesen für den in der Liste enthaltenen Datensatztyp Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von öffentlichen Listenansichten: Öffentliche Listenansichten verwalten Optimale Nutzung der Filterlogik Mit Filterlogik können Sie boolesche Bedingungen auf Filter anwenden, um genau die Daten ausfindig zu machen, nach denen Sie suchen. Die Syntax eines Ausdrucks kann sich auf die Filterergebnisse auswirken. (1 AND 2) OR 3 Findet Datensätze, die den ersten beiden Filterzeilen oder der dritten Zeile entsprechen. Nehmen Sie zum Beispiel diese Filterbedingungen: 1. Kontoinhaber enthält Michael 2. Branche gleich Bankwesen 3. Jahresumsatz größer als Mit diesem Filter finden Sie Bankkonten, deren Inhaber Michael ist, sowie alle Accounts mit einem Jahresumsatz größer als 10 Millionen Euro. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Tipp: Sie können Filterzeilennummern in beliebiger Reihenfolge eingeben. So hat 3 OR (1 AND 2) dieselbe Bedeutung wie (1 AND 2) OR

277 Berichte 1 AND (2 OR 3) Findet Datensätze, die sowohl der ersten Filterzeile entsprechen als auch einer der beiden letzten Zeilen. Bei Verwendung derselben Filter wie im Beispiel oben findet dieser Bericht alle Accounts, deren Inhaber Michael heißt und die zur Branche Bankwesen gehören oder einen Jahresumsatz größer als 10 Millionen Euro aufweisen. Tipp: Sie können eine Filterzeile in einem Ausdruck wiederholen. So ergibt beispielsweise 1 AND (2 OR 3) dieselben Ergebnisse wie (1 AND 2) OR (1 AND 3). Anmerkung: Die Filterlogik ist nicht für alle Filter verfügbar. Beispielsweise können sie nicht für Rollup-Zusammenfassungsfelder verwendet werden. Sie können keine Filterlogik verwenden, wenn eines der folgenden Felder in Ihren Feldfiltern enthalten ist: Themen, Beschreibung, etwaige Felder vom Typ Anschrift Zeile 1, Anschrift Zeile 2, Anschrift Zeile 3, Prognosekategorie, Kampagne: Mitgliedstyp, Benutzer: Profilname, Anmeldestatus und benutzerdefinierte Felder vom Typ "Langer Textbereich". Dies gilt nicht für die Filterlogik für Nachschlagefilter. Bei Berichten, in denen einem Objekt A ein Objekt B zugeordnet sein kann oder nicht, können Sie die Bedingung OR nicht verwenden, um über mehrere Objekte hinweg zu filtern. Wenn Sie beispielsweise die Filterkriterien Accountname beginnt mit M OR Vorname des Kontakts beginnt mit M eingeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass Ihre Filterkriterien nicht korrekt sind. SIEHE AUCH: Hinzufügen von Filterlogik Erstellen wirksamer Filter Filtern von Berichtsdaten Eingeben von Filterkriterien Beispiel: Verwendung von Zeilenlimits in Berichtsfiltern Hier können Sie ein Beispiel für einen Berichtsfilter sehen, bei dem ein Feldfilter, Filterlogik und ein Zeilenlimit verwendet werden. Nehmen wir an, Sie sind ein Vertriebsleiter, der anzeigen möchte, welche bayerischen Accounts am ehesten das Potenzial aufweisen, einen Umsatz zu erwirtschaften: 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. 2. Öffnen Sie den Berichtstyp Accounts und Kontakte, wählen Sie Accounts und klicken Sie auf Erstellen. 3. Um bayerische Accounts zu finden, die entweder einen Umsatz von über 10 Millionen Euro aufweisen oder Aktiengesellschaften sind, klicken Sie auf Hinzufügen > Feldfilter und erstellen Sie folgende Filter: a. Rechnungsanschrift Bundesland gleich Bayern b. Jahresumsatz größer als c. Inhaberschaft gleich Öffentlich 4. Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse alle bayerischen Accounts mit einem Umsatz über 10 Millionen Euro enthalten ODER alle Accounts enthalten, die öffentlich sind, klicken Sie auf Hinzufügen > Filterlogik und geben Sie 1 AND (2 OR 3) ein. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 273

278 Berichte 5. Klicken Sie auf Hinzufügen > Zeilenlimit und geben Sie "10" ein, um die Anzahl der Ergebnisse für einen tabellarischen Bericht auf 10 zu beschränken. Wählen Sie das Sortierfeld und die Sortierreihenfolge aus. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie auf Bericht ausführen klicken, weist das Ergebnis zehn Zeilen auf und umfasst Aktiengesellschaften in Bayern mit einem Umsatz von über 10 Millionen Euro. SIEHE AUCH: Filteroptionen Einschränken von Berichtsergebnissen Optimale Nutzung der Filterlogik Filteroptionen Mit Feldfiltern, Kreuzfiltern und Zeilenlimits können Sie Ihren Bericht auf die nützlichsten Daten reduzieren. Mithilfe von Filterlogik können Sie steuern, wie ihre Filter zusammenarbeiten. Sie können die Daten in einem Report mithilfe der folgenden Filteroptionen filtern. Filteroption hinzufügen Feldfilter Filterlogik Kreuzfilter Beschreibung Feldfilter sind für Berichte, Listenansichten, Workflowregeln und andere Bereiche der Anwendung verfügbar. Legen Sie für jeden Filter das Feld, den Operator und den Wert fest. Bei tabellarischen, Zusammenfassungs- und Matrixberichten können Sie ein Feld aus dem Fenster "Felder" in das Fenster "Filter" ziehen, um einen Berichtsfilter hinzuzufügen. Fügen Sie boolesche Bedingungen hinzu, um zu steuern, wie Feldfilter überprüft werden. Sie müssen mindestens einen Feldfilter hinzufügen, bevor Sie Filterlogik verwenden. Sie können einen Bericht mit den Bedingungen MIT und OHNE anhand des untergeordneten Objekts filtern. Sie können Unterfilter hinzufügen, um weiter nach Feldern im untergeordneten Objekt zu filtern. Beim Kreuzfilter Accounts mit Opportunities können Sie beispielsweise auf Opportunity-Filter hinzufügen klicken und den Unterfilter Opportunity-Name gleich Meier erstellen, um nur diese Opportunities einzuschließen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" Zeilenlimit Wählen Sie für tabellarische Berichte die maximal anzuzeigende Anzahl an Zeilen aus und wählen Sie dann ein Feld aus, nach dem sortiert werden soll, sowie die Sortierreihenfolge. Sie können einen tabellarischen Bericht als Quellbericht für eine Dashboard-Tabelle 274

279 Berichte Filteroption hinzufügen Beschreibung oder eine Diagrammkomponente verwenden, wenn Sie die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen beschränken. SIEHE AUCH: Filtern von Berichtsdaten Beispiel: Verwenden mehrerer Kreuzfilter Beispiel: Verwenden von MIT in Kreuzfiltern Beispiel: Verwenden von OHNE in Kreuzfiltern Beispiel: Verwendung von Zeilenlimits in Berichtsfiltern Optimale Nutzung der Filterlogik Filteroperatoren Der Operator in einem Filter ist wie das Verb in einem Satz. Verwenden Sie bei der Auswahl der Filterkriterien einen Operator, um die Aktion anzugeben, die der Filter durchführen soll. Bei der Eingabe von Filterkriterien in Listenansichten, Berichten, Dashboards und einigen benutzerdefinierten Feldern können Sie folgende Operatoren verwenden: Operator gleich kleiner als größer als kleiner/gleich größer/gleich nicht gleich enthält enthält nicht Verwendungszwecke Verwenden Sie diesen Operator für die genaue Übereinstimmung. Beispiel: "Erstellt gleich heute." Zur Ausgabe von Ergebnissen, die kleiner sind als der eingegebene Wert. Beispiel: "Quote kleiner als 20k" gibt Datensätze zurück, bei denen der Wert im Feld "Quote" im Bereich von 0 bis ,99 liegt. Zur Ausgabe von Ergebnissen, die größer sind als der eingegebene Wert. "Quote größer als 20k" beispielsweise gibt Datensätze zurück, bei denen der Wert im Feld "Quote" mindestens ,01 beträgt. Zur Ausgabe von Ergebnissen, die dem eingegebenen Wert entsprechen oder kleiner sind als dieser. Zur Ausgabe von Ergebnissen, die dem eingegebenen Wert entsprechen oder größer sind als dieser. Zeigt Ergebnisse an, die den eingegebenen Wert nicht enthalten. Dieser Operator ist besonders sinnvoll, um leere Felder zu entfernen. Beispiel: " nicht gleich <leer>". Zur Ausgabe von Feldern, die die Suchzeichenfolge enthalten, in denen jedoch gelegentlich auch noch weitere Informationen enthalten sein können. "Account enthält Bayern" beispielsweise findet Ergebnisse wie "Bayern-Reisen", "Bayern-Stüberl" und "Wandern in Bayern". Bedenken Sie, dass kurze Suchbegriffe auch mit längeren Wörtern übereinstimmen können. Beispielsweise schließt eine Suche nach "Account enthält pro" die Treffer Bayrischer Pro Versand und Promotionsgesellschaft ein. Bei diesem Operator wird nicht zwischen Großund Kleinschreibung unterschieden. Entfernt Datensätze, die den angegebenen Wert nicht enthalten. Beispiel: "Postanschrift Zeile 2 enthält nicht Postfach". Anmerkung: Bei der Angabe von Filterkriterien für Rollup-Zusammenfassungsfelder verwendet der Operator enthält nicht bei kommagetrennten Werten OR-Logik. Bei Listenansichten, Berichten und Dashboards verwendet der Operator enthält nicht AND-Logik. 275

280 Berichte Operator Verwendungszwecke Bei diesem Operator wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. beginnt mit einschließlich ausschließlich zwischen Wird verwendet, wenn bekannt ist, mit welcher Zeichenfolge der Wert beginnt, nicht jedoch der genaue Text. Dieser Operator ist ein engerer Suchausdruck als "enthält". Wenn Sie beispielsweise "Account beginnt mit Bayern" eingeben, würden Ergebnisse wie "Bayern-Reisen" und "Bayern-Stüberl" ausgegeben, nicht jedoch "Wandern in Bayern". Verfügbar bei Auswahl einer Mehrfach-Auswahlliste. Mit diesem Operator können Sie Datensätze finden, die mindestens einen der eingegebenen Werte enthalten. Wenn Sie beispielsweise "Interessen einschließlich Hockey, Fußball, Handball" eingeben, werden Datensätze gefunden, bei denen nur Hockey ausgewählt wurde, sowie Datensätze, die zwei oder drei der eingegebenen Werte enthalten. In den Ergebnissen sind keine teilweisen Übereinstimmungen mit den Werten enthalten. Verfügbar bei Auswahl einer Mehrfach-Auswahlliste. Mit diesem Operator können Sie Datensätze finden, die keinen der eingegebenen Werte enthalten. Wenn Sie beispielsweise "Interessen ausschließlich Wein, Golf" eingeben, sind in Ihrem Bericht Datensätze aufgeführt, die andere Werte von dieser Auswahlliste enthalten, einschließlich leerer Werte. In den Ergebnissen sind keine teilweisen Übereinstimmungen mit den Werten enthalten. Nur für Dashboard-Filter verfügbar. Zum Filtern von Wertbereichen verwenden. Für jeden Bereich gibt der Filter Ergebnisse zurück, die größer als oder gleich dem Minimalwert und kleiner als der Maximalwert sind. Beispiel: Wenn Sie "Anzahl der Mitarbeiter zwischen 100 und 500" eingeben, weist das Ergebnis Accounts mit 100 Mitarbeitern bis zu jenen mit 499 Mitarbeitern auf. Accounts mit 500 Mitarbeitern sind im Ergebnis nicht enthalten. SIEHE AUCH: Filtern von Berichtsdaten Eingeben von Filterkriterien 276

281 Berichte Speichern von Berichten Klicken Sie auf Speichern um einen bestehenden Bericht mit den aktuellen Änderungen zu aktualisieren, oder auf Speichern unter, um den ursprünglichen Bericht zu duplizieren, ohne ihn zu ändern. Klicken Sie in Lightning Experience auf Duplizieren, um den Bericht zu duplizieren. 1. Überprüfen Sie Name, Beschreibung und Ordner und wählen Sie dann aus, welche Seite als nächstes aufgerufen werden soll: Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu speichern und die Berichte-Startseite aufzurufen. Klicken Sie auf Speichern & zurück zum Bericht, um den Bericht zu speichern und zur Seite für die Berichtsausführung zurückzukehren. Anmerkung: Wenn Ihr Bericht auf einer bestimmten Drilldown-Ebene der Rollenhierarchie für Vertriebs-, Prognose-, Opportunity- und Aktivitätsberichte gespeichert werden soll, aktivieren Sie Hierarchieebene speichern. Tipp: Wenn Sie einen Doppelpunkt zum Berichtsnamen hinzufügen, wird dieser beim Anzeigen des Berichts auf zwei separaten Zeilen angezeigt. Damit können Sie Berichte nach dem Namen kategorisieren und lange Namen lassen sich besser anzeigen. Wenn Sie für Berichtsname z. B. Erste Zeile: Zweite Zeile eingeben, wird auf der Ausführungsseite Folgendes angezeigt: Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Eingabe eines eindeutigen Berichtsnamens, der von der API verwendet wird: "Anwendung anpassen" Auswahl eines Ordners zum Speichern öffentlicher Berichte: "Öffentliche Berichte verwalten" Erstellen von Berichten zu Verlaufsänderungen Zusätzlich zur standardmäßigen minutengenauen Berichterstattung über den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens können Sie die täglichen und wöchentlichen Änderungen an Opportunities, Kundenvorgängen, Prognosen und benutzerdefinierten Objekten analysieren. Anmerkung: Berichte mit historischen Trends mit Diagrammen werden in Lightning Experience unterstützt, aber tabellarische Ansichten der Berichte mit historischen Trends sind nicht verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 1. Verfolgen von Änderungen in der Vertriebs-Pipeline Mithilfe eines Verlaufsberichts können Sie die Vertriebs-Pipeline Ihres Unternehmens überwachen, um sicherzustellen, dass genügend Aktivität vorhanden ist, damit aktuelle und zukünftige Vertriebsziele erreicht werden. Möglicherweise möchten Sie sich auf Geschäfte konzentrieren, deren Wert in den letzten drei Monaten gesteigert wurde oder sich verringert hat, oder auf Geschäfte, die innerhalb oder außerhalb eines bestimmten Zielzeitraums liegen. 2. Anzeigen, wie sich Prognosebeträge geändert haben Lassen Sie uns einen Verlaufsbericht im Matrixformat der Beträge erstellen, die Ihre Teammitglieder jeder Prognosekategorie zugewiesen haben. Änderungen dieser Beträge können aufzeigen, wie exakt die von Ihrem Team erstellten Prognosen sind. 277

282 Berichte 3. Verfolgen des Verlaufs für Kundenvorgänge Überwachen Sie die Aktivität bei Kundenvorgängen und identifizieren Sie die Änderungen am Kundenvorgangsstatus in den letzten drei Monaten des Lebenszyklus eines Kundenvorgangs. 4. Funktionsweise von Berichten mit historischen Trends Die Berichte mit historischen Trends verwenden einen speziellen benutzerdefinierten Berichtstyp, mit dem Änderungen zwischen fünf beliebigen Snapshot-Daten, wie fünf Werktagen oder fünf Geschäftswochen, hervorgehoben werden können. Die Datenänderungen lassen sich in Diagrammen und Dashboards visuell darstellen. 5. Einschränkungen für Berichte mit historischen Trends Die historischen Trends in Salesforce unterliegen bestimmten Beschränkungen hinsichtlich der Zeit, in der Daten verfolgt werden, der Anzahl von Datenzeilen sowie der Felder und Objekte, die Sie verfolgen können. Diese Beschränkungen sollen das Datenset einschränken, damit Daten schnell in Berichten zurückgegeben werden. Verfolgen von Änderungen in der Vertriebs-Pipeline Mithilfe eines Verlaufsberichts können Sie die Vertriebs-Pipeline Ihres Unternehmens überwachen, um sicherzustellen, dass genügend Aktivität vorhanden ist, damit aktuelle und zukünftige Vertriebsziele erreicht werden. Möglicherweise möchten Sie sich auf Geschäfte konzentrieren, deren Wert in den letzten drei Monaten gesteigert wurde oder sich verringert hat, oder auf Geschäfte, die innerhalb oder außerhalb eines bestimmten Zielzeitraums liegen. Es empfiehlt sich, historische und aktuelle Werte der wichtigsten Attribute von Opportunities miteinander zu vergleichen, so beispielsweise Datumswerte, Beträge und Status, um feststellen zu können, wie sich die Pipeline im Laufe der Zeit verändert hat. Dieser Zusammenfassungsbericht beispielsweise zeigt Opportunity-Beträge und Schlusstermine auf, die sich seit gestern geändert haben. 1. Snapshot für bis zu fünf Daten zur täglichen oder wöchentlichen Verfolgung. 2. Aktuelle und historische Werte werden zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit nebeneinander angezeigt. 3. Geänderte Daten und Beträge werden rot oder grün hervorgehoben. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Beobachten Ihrer Pipeline-Änderungen im Laufe der Zeit Angenommen, Sie möchten den Gesamtwert Ihrer Pipeline heute mit dem entsprechenden Wert von gestern vergleichen. Erstellen Sie einen einfachen Bericht, um die beiden Daten zu vergleichen. 2. Identifizieren historische Geschäfte über einem angegebenen Wert Angenommen, Sie möchten sich nur auf Geschäfte mit einem Wert von mehr als in Ihrer Pipeline konzentrieren, machen sich aber keine Gedanken über die heutigen Fluktuationen. Sie benötigen einen Bericht mit historischen Trends, der alle Deals herausfiltert, deren Wert gestern unter lag. 278

283 Berichte 3. Suchen von Geschäften mit Verzögerung Wenn Sie sich auf Geschäfte konzentrieren möchten, deren Abschluss mehr Zeit erfordert als erwartet, erstellen Sie einen Bericht mit historischen Trends, der Geschäfte findet, deren Schlusstermin auf ein späteres Datum verschoben wurde. 4. Identifizieren schrumpfender Geschäfte Analysen zu historischen Trends können Ihnen bei der Priorisierung helfen, indem möglicherweise riskante Geschäfte schnell identifiziert werden. Machen Sie beispielsweise die Geschäfte in Ihrer Pipeline ausfindig, deren Wert seit gestern gesunken ist. Sie benötigen einen Bericht mit historischen Trends, der alle Deals angibt, deren Wert gestern höher war als der heutige Wert. Beobachten Ihrer Pipeline-Änderungen im Laufe der Zeit Angenommen, Sie möchten den Gesamtwert Ihrer Pipeline heute mit dem entsprechenden Wert von gestern vergleichen. Erstellen Sie einen einfachen Bericht, um die beiden Daten zu vergleichen. 1. Erstellen Sie einen Opportunity-Verlaufsbericht. a. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. b. Wählen Sie unter Berichtstyp auswählen > Opportunities und anschließend Opportunities mit historischen Trends aus. c. Klicken Sie auf Erstellen. 2. Wählen Sie für Anzeigen Alle Opportunities aus. Achten Sie darauf, dass als Standardwert im Feld Historisches Datum aufgestern gesetzt ist und dass im Feld Betrag (historisch) das gestrige Datum angezeigt wird. Tipp: "Gestern" ist ein laufendes Datumsfeld, was bedeutet, dass es auf ein Datum verweist, das im Bezug zum heutigen Datum steht. Wenn Sie denselben Bericht morgen ausführen, wird im Feld Betrag (historisch) das heutige Datum angezeigt. Verfügbarkeit: salesforce Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 3. Klicken Sie in den Überschriften der Spalten Betrag (historisch) und Betrag Heute auf den Abwärtspfeil. Klicken Sie auf Dieses Feld zusammenfassen und wählen Sie dann Summe aus. Der Gesamtbetrag wird unten in den einzelnen Spalten angezeigt. 4. Klicken Sie in der Kopfzeile der Spalte Betrag auf den Abwärtspfeil und wählen Sie Änderungen anzeigen aus. 5. Klicken Sie auf Bericht ausführen. 6. Beobachten Sie in der Spalte Ändern die Differenz der Summe in der Spalte Betrag (historisch) und der Summe in der Spalte Betrag Heute. Tipp: Sie können die Änderungen auf einem Blick erkennen, indem Sie nach Werten in grüner oder roter Farbe suchen. 279

284 Berichte Sie haben einen einfachen Bericht mit historischen Trends erstellt, mit dem Sie die Entwicklung Ihrer Pipeline besser analysieren können. SIEHE AUCH: Bericht "Opportunities mit historischen Trends" Identifizieren historische Geschäfte über einem angegebenen Wert Angenommen, Sie möchten sich nur auf Geschäfte mit einem Wert von mehr als in Ihrer Pipeline konzentrieren, machen sich aber keine Gedanken über die heutigen Fluktuationen. Sie benötigen einen Bericht mit historischen Trends, der alle Deals herausfiltert, deren Wert gestern unter lag. 1. Erstellen Sie einen Opportunity-Verlaufsbericht. a. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. b. Wählen Sie unter Berichtstyp auswählen > Opportunities und anschließend Opportunities mit historischen Trends aus. c. Klicken Sie auf Erstellen. 2. Wählen Sie für Anzeigen Alle Opportunities aus. 3. Filtern Sie nach historischen Werten über a. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Historisches Feld: Filter aus. b. Legen Sie Betrag (historisch) auf Gestern fest. c. Wählen Sie als Operator größer als aus. d. Geben Sie in das letzte Feld ein. e. Klicken Sie auf OK. Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 4. Klicken Sie auf Bericht ausführen. 5. Im fertigen Bericht sehen Sie, dass alle Geschäfte in der Spalte Betrag (historisch) mehr als wert sind. Tipp: Die Werte in den Feldern "Betrag", "Schlusstermin" und "Phase" sind grün oder rot dargestellt, um die Änderungsrichtung anzugeben. Sie können die Farben umkehren, indem Sie in der Spaltenüberschrift auf den Abwärtspfeil klicken. 280

285 Berichte Sie haben einen einfachen Bericht erstellt, der alle Geschäfte offenlegt, die zu einem angegebenen historischen Snapshot-Datum mehr als einen bestimmten Betrag wert waren. SIEHE AUCH: Bericht "Opportunities mit historischen Trends" Suchen von Geschäften mit Verzögerung Wenn Sie sich auf Geschäfte konzentrieren möchten, deren Abschluss mehr Zeit erfordert als erwartet, erstellen Sie einen Bericht mit historischen Trends, der Geschäfte findet, deren Schlusstermin auf ein späteres Datum verschoben wurde. 1. Erstellen Sie einen Opportunity-Verlaufsbericht. a. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. b. Wählen Sie unter Berichtstyp auswählen > Opportunities und anschließend Opportunities mit historischen Trends aus. c. Klicken Sie auf Erstellen. 2. Wählen Sie für Anzeigen Alle Opportunities aus. 3. Filtern Sie nach Schlussterminen, die nun später sind, als sie es in der Vergangenheit waren. a. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Historisches Feld: Filter aus. b. Legen Sie Schlusstermin (historisch) auf den 1. Feb fest. Tipp: Verwenden Sie den Kalender unter Feste Tage, um das Datum auszuwählen. Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" c. Klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil in der Überschrift der Spalte Schlusstermin und wählen Sie Änderungen anzeigen aus. 5. Klicken Sie auf Bericht ausführen. 6. Vergleichen Sie für jedes Geschäft im Bericht das Datum in der Spalte Schlusstermin (historisch) mit dem Datum in der Spalte Schlusstermin Heute. Tipp: Sie können die Änderungen auf einem Blick erkennen, indem Sie nach Werten in grüner oder roter Farbe suchen. SIEHE AUCH: Bericht "Opportunities mit historischen Trends" 281

286 Berichte Identifizieren schrumpfender Geschäfte Analysen zu historischen Trends können Ihnen bei der Priorisierung helfen, indem möglicherweise riskante Geschäfte schnell identifiziert werden. Machen Sie beispielsweise die Geschäfte in Ihrer Pipeline ausfindig, deren Wert seit gestern gesunken ist. Sie benötigen einen Bericht mit historischen Trends, der alle Deals angibt, deren Wert gestern höher war als der heutige Wert. 1. Erstellen Sie einen Opportunity-Verlaufsbericht. a. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. b. Wählen Sie unter Berichtstyp auswählen > Opportunities und anschließend Opportunities mit historischen Trends aus. c. Klicken Sie auf Erstellen. 2. Wählen Sie für Anzeigen Alle Opportunities aus. 3. Filtern Sie alle Geschäfte heraus, die gestern nicht mehr Wert waren als heute. a. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Historisches Feld: Filter aus. b. Legen Sie Betrag (historisch) auf größer als fest. c. Legen Sie das letzte Feld auf Feld fest. Hier vergleichen wir den historischen Betrag mit irgendeinem Betrag in der Spalte Betrag Heute und nicht mit einem bestimmten Betrag. Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" d. Klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie auf Bericht ausführen. Sie haben einen einfachen Bericht erstellt, der Geschäfte kennzeichnet, die seit gestern geschrumpft sind. Beachten Sie, dass alle Ergebnisse in der Spalte Betrag Heute rot dargestellt sind, um Reduzierungen des Werts anzugeben. Tipp: Um die Farbcodierung für Betragsänderungen zu ändern, klicken Sie auf den Abwärtspfeil über der Spalte Ändern und dann auf Farben umkehren. SIEHE AUCH: Bericht "Opportunities mit historischen Trends" 282

287 Berichte Anzeigen, wie sich Prognosebeträge geändert haben Lassen Sie uns einen Verlaufsbericht im Matrixformat der Beträge erstellen, die Ihre Teammitglieder jeder Prognosekategorie zugewiesen haben. Änderungen dieser Beträge können aufzeigen, wie exakt die von Ihrem Team erstellten Prognosen sind. Für dieses Beispiel wird angenommen, dass etwa ein Monat des aktuellen Geschäftsquartals verstrichen ist. 1. Erstellen Sie einen Prognosenverlaufsbericht. a. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. b. Wählen Sie unter Berichtstyp auswählen > Prognosen die Option Prognoseelemente mit historischen Trends aus. Damit Sie diesen Berichtstyp auswählen können, müssen in Ihrer Organisation historische Trends für Prognoseelemente aktiviert sein. Wenn Sie den aufgeführten Berichtstyp nicht sehen können, wenden Sie sich an Ihren Administrator. c. Klicken Sie auf Erstellen. 2. Wählen Sie im Filterbereich die Option Anzeigen > Alle Prognoseelemente aus und konfigurieren Sie dann Ihre Filter. a. Wählen Sie für Datumsfeld die Option "Enddatum" aus. Wählen Sie für Bereich die Option "Aktuelles Geschäftsquartal" aus. Die Datumsfelder Von und Bis werden automatisch mit dem Start- und Enddatum des aktuellen Quartals ausgefüllt. Verfügbarkeit: salesforce Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" b. Wählen Sie für Historisches Datum im Dropdown-Menü die Option Vor 3 Monaten, Vor 2 Monaten und dann Vor 1 Monat aus. Jedes ausgewählte Datum wird zum Feld hinzugefügt. Filtern Sie nach den gewünschten Verlaufsdaten. Tipp: Um Gestern auf die rechte Seite des Felds zu verschieben, löschen Sie den Eintrag und fügen Sie ihn über das Dropdown-Menü erneut hinzu. 3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie auf Verlaufsänderungen hin überwachen möchten. In diesem Fall interessieren wir uns für die Kategorie, in der die Änderungen vorgenommen wurden, sowie dafür, wie sich der Prognosebetrag geändert hat. a. Ändern Sie im Fenster Vorschau das Format von Tabellarisch in Matrixformat. b. Ziehen Sie das Feld Inhaber: Vollständiger Name vom Feldbereich ins Fenster "Vorschau", um eine Zeilengruppierung zu erstellen. c. Ziehen Sie das Feld Prognosekategorie rechts neben das Feld Inhaber: Vollständiger Name, um eine weitere Zeilengruppierung zu erstellen. d. Ziehen Sie das Feld Prognosebetrag (historisch) in den Matrixbereich des Fensters "Vorschau" unterhalb der gelben Leiste. Wählen Sie im Dialogfeld Zusammenfassen die Option Summe aus. 283

288 Berichte Wählen Sie die Felder aus, die die zu verfolgenden Daten enthalten. Für alle historischen Datumswerte, die Sie im Filterbereich ausgewählt haben und die Datensätze umfassen, werden Spalten angezeigt. 4. Klicken Sie auf Bericht ausführen, um anzuzeigen, welche Daten Sie bisher erfasst haben. Klicken Sie dann auf Anpassen, um Ihre Filter und Felder bei Bedarf weiter anzupassen. 5. Nachdem Sie definiert haben, welche Daten verfolgt werden sollen, erstellen Sie ein Diagramm, um sie grafisch dazustellen. a. Klicken Sie im Vorschaubereich auf Diagramm hinzufügen und klicken Sie dann auf das Symbol für Liniendiagramm. b. Wählen Sie auf der Registerkarte "Diagrammdaten" die Option Summe von Prognosebetrag (historisch) für die Y-Achse und Snapshot-Datum für die X-Achse aus. c. Wählen Sie für Gruppieren nach die Option Prognosekategorie und dann Kumuliert aus. d. Klicken Sie auf OK und dann erneut auf Bericht ausführen. 6. Klicken Sie auf Speichern unter. Wählen Sie einen Namen und Ordner für den Bericht aus und klicken Sie auf Speichern. Verfolgen des Verlaufs für Kundenvorgänge Überwachen Sie die Aktivität bei Kundenvorgängen und identifizieren Sie die Änderungen am Kundenvorgangsstatus in den letzten drei Monaten des Lebenszyklus eines Kundenvorgangs. 1. Eine Möglichkeit zum Optimieren von Kontaktzentrenvorgängen besteht darin, das Feld Status über die Zeit hinweg zu beobachten und auf Kundenvorgänge zu überprüfen, die zu einem früheren Status zurückkehren. Dadurch können Möglichkeiten aufgedeckt werden, Kundenvorgänge effektiver zu lösen. 2. Als anderes Beispiel könnten Sie versuchen, Verlaufswerte des Felds Priorität zu analysieren, um Kundenvorgänge zu identifizieren, die nach ihrer Öffnung möglicherweise falsch klassifiziert wurden. Das Suchen nach häufigen Änderungen der Priorität kann auch dazu beitragen, Möglichkeiten zur Verbesserung des Umgangs mit komplexen Kundenvorgängen zu finden. Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 284

289 Berichte Funktionsweise von Berichten mit historischen Trends Die Berichte mit historischen Trends verwenden einen speziellen benutzerdefinierten Berichtstyp, mit dem Änderungen zwischen fünf beliebigen Snapshot-Daten, wie fünf Werktagen oder fünf Geschäftswochen, hervorgehoben werden können. Die Datenänderungen lassen sich in Diagrammen und Dashboards visuell darstellen. Für Organisationen, die mit der Version Winter '14 oder höher erstellt werden, sind die Berichte mit historischen Trends standardmäßig aktiviert. Wenn Ihre Organisation älter ist, müssen Sie die Berichte mit historischen Trends im Setup-Menü aktivieren. Classic Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Salesforce speichert Verlaufsdaten für die letzten drei Monate plus den aktuellen Monat. (Die Menge der Verlaufsdaten, mit denen Sie in der Praxis arbeiten können, ist von der Datenstruktur und den Datenverwendungsmustern in Ihrer Organisation abhängig.) Sie können innerhalb dieser Spanne bis zu fünf Daten-Snapshots für den Vergleich auswählen, und dabei bis zu vier historische Filter verwenden. Längere Zeiträume als Tage oder Wochen werden nicht empfohlen. Diese können dazu führen, dass bei Berichten Zeitüberschreitungen auftreten und keine Ergebnisse zurückgegeben werden. In kleinen Organisationen mit weniger Datensätzen funktionieren die monatlichen Berichte mit historischen Trends möglicherweise, aber dafür sind die Berichte mit historischen Trends prinzipiell nicht vorgesehen. Tipp: Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Berichte mit historischen Trends über die Metadaten-API und die REST-API für Berichte und Dashboards zu erstellen und anzupassen. Einschränkungen für Berichte mit historischen Trends Die historischen Trends in Salesforce unterliegen bestimmten Beschränkungen hinsichtlich der Zeit, in der Daten verfolgt werden, der Anzahl von Datenzeilen sowie der Felder und Objekte, die Sie verfolgen können. Diese Beschränkungen sollen das Datenset einschränken, damit Daten schnell in Berichten zurückgegeben werden. Salesforce speichert Verlaufsdaten für die letzten drei Monate plus den aktuellen Monat. Für jedes Objekt können bis zu 5 Millionen Zeilen mit historischen Trenddaten gespeichert werden. Wenn der Grenzwert überschritten ist, wird die Erfassung der historischen Daten beendet. Der Administrator erhält -Benachrichtigung, wenn für ein Objekt 70 Prozent des Grenzwerts erreicht sind und dann erneut, wenn der Grenzwert überschritten wurde. Jeder Bericht mit historischen Trends kann bis zu 100 Felder enthalten. In Berichten vom Typ "Opportunities" beinhaltet dies die standardmäßig vorausgewählten Felder, die nicht aktiviert werden können. Formelfelder werden nicht unterstützt. Sie können in jedem Bericht mit historischen Trends bis zu fünf Daten für historische Snapshots angeben. Sie können in jedem Bericht mit historischen Trends bis zu vier historische Filter verwenden. Diese Feldtypen werden unterstützt: Zahl, Währung, Datum, Auswahlliste. Internet Explorer 6 wird nicht unterstützt. Der Berichts-Assistent wird nicht unterstützt. Berichte mit historischen Trends können nur mit dem Berichtsgenerator erstellt werden. Berichte mit historischen Trends mit Diagrammen werden in Lightning Experience unterstützt, aber tabellarische Ansichten der Berichte mit historischen Trends sind nicht verfügbar. Wichtig: Wenn ein Auswahllistenfeld bereits in einem Filter mit historischen Trenddaten verwendet wird, sollten Sie die Änderung der entsprechenden Werte sorgfältig abwägen. Es besteht die Möglichkeit, dass das betreffende Feld für historische Berichte künftig weniger nützlich ist. 285

290 Berichte Erstellen von Berichten zu Verlaufsdaten mit Bericht-Snapshots Mit einem Bericht-Snapshot können Sie Berichte zu Verlaufsdaten erstellen. Autorisierte Benutzer können Ergebnisse aus tabellarischen Berichten oder Zusammenfassungsberichten zu benutzerdefinierten Objekten in Feldern speichern und dann diese Felder den entsprechenden Feldern des Zielobjekts zuweisen. Daraufhin können sie planen, wann der Bericht ausgeführt werden soll, um in den Feldern des benutzerdefinierten Objekts die Daten des Berichts zu laden. Bericht-Snapshots ermöglichen es Ihnen, mit Berichtsdaten auf ähnliche Art wie mit anderen Datensätzen in Salesforce zu arbeiten. Nach dem Einrichten eines Bericht-Snapshots können die Benutzer: benutzerdefinierte Berichte für das Zielobjekt erstellen und ausführen. Dashboards aus dem Quellbericht erstellen. Listenansichten für das Zielobjekt definieren, wenn es auf einer benutzerdefinierten Registerkarte enthalten ist. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition So könnte beispielsweise ein Kundensupportmanager einen Bericht-Snapshot einrichten, der täglich um Uhr einen Bericht über die offenen Kundenvorgänge erstellt, die seinem oder ihrem Team zugewiesen sind, und diese Daten in einem benutzerdefinierten Objekt speichert, um einen Verlauf über offene Kundenvorgänge zu erstellen, aus dem Trends hervorgehen. Dann könnte der Kundensupportmanager Berichte zu Momentan- oder Trenddaten erstellen, die in dem benutzerdefinierten Objekt gespeichert sind. Dieser Bericht könnte dann als Quelle für eine Dashboard-Komponente verwendet werden. Die Gesamtzahl der Bericht-Snapshots, die Sie erstellen können, finden Sie unter Grenzen von Salesforce. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Vorbereiten von Bericht-Snapshots Zur Einrichtung von Bericht-Snapshots benötigen Sie einen Quellbericht sowie ein Zielobjekt mit Feldern, die die Daten im Quellbericht aufnehmen können. 2. Definieren eines Bericht-Snapshots Nachdem Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und Felder im Zielobjekt erstellt haben, können Sie einen Bericht-Snapshot definieren. Bericht-Snapshots werden definiert, indem Sie einen Namen eingeben und den Quellbericht auswählen, der die Berichtergebnisse in das angegebene Zielobjekt lädt, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. 3. Zuordnen von Feldern für Bericht-Snapshots Wenn Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und die Felder im Zielobjekt erstellt und den Bericht-Snapshot definiert haben, können Sie die Felder in Ihrem Quellbericht den Feldern in Ihrem Zielobjekt zuordnen. Die Felder im Quellbericht werden den Feldern im Zielobjekt zugeordnet, damit bei der Ausführung des Berichts automatisch die Daten aus bestimmten Feldern im Quellbericht in bestimmte Felder im Zielobjekt geladen werden. 4. Planen und Ausführen von Bericht-Snapshots Nachdem Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und Felder im Zielobjekt erstellt, einen Bericht-Snapshot definiert und dessen Felder zugeordnet haben, können Sie planen, wann er ausgeführt werden soll. Sie können planen, dass ein Bericht-Snapshot täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird, sodass die Daten aus dem Quellbericht in das Zielobjekt geladen werden, wenn Sie sie benötigen. 5. Verwalten von Bericht-Snapshots Nachdem Sie einen Bericht-Snapshot eingerichtet haben, können Sie anschließend die Details anzeigen, bearbeiten und löschen. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Bericht-Snapshots ein und wählen Sie dann Bericht-Snapshots aus, um die Seite "Bericht-Snapshots" anzuzeigen, auf der eine Liste der für Ihre Organisation definierten Bericht-Snapshots angezeigt wird. 286

291 Berichte 6. Fehlerbehebung bei Bericht-Snapshots Im Abschnitt "Ausführungsverlauf" auf der Detailseite eines Bericht-Snapshots wird angegeben, ob ein Bericht-Snapshot erfolgreich ausgeführt wurde. Wenn ein Bericht-Snapshot bei einer geplanten Ausführung fehlschlägt, wird der Fehler in der Spalte Ergebnis angezeigt. Um die Details einer Ausführung anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Startzeit der Ausführung auf das Datum und die Uhrzeit der Ausführung. SIEHE AUCH: Erstellen von Dashboards Erstellen von benutzerdefinierten Berichten im barrierefreien Zugriffsmodus Vorbereiten von Bericht-Snapshots Zur Einrichtung von Bericht-Snapshots benötigen Sie einen Quellbericht sowie ein Zielobjekt mit Feldern, die die Daten im Quellbericht aufnehmen können. Einrichten eines Bericht-Snapshots: 1. Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht, der die Felder enthält, die als Datensätze in das Zielobjekt geladen werden sollen. 2. Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt, in dem die Datensätze gespeichert werden, die aus dem Quellbericht geladen werden. 3. Erstellen Sie Felder im Zielobjekt, in die die Ergebnisse des Quellberichts geladen werden, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Tipps zu Quellberichten für Bericht-Snapshots Wenn Sie einen tabellarischen Quellbericht speichern, dessen Details ausgeblendet sind, ist der Bericht nicht für Bericht-Snapshots verfügbar. Wenn Sie die Details eines tabellarischen Quellberichts ausblenden, der in einem Bericht-Snapshot enthalten ist, schlägt der Bericht-Snapshot fehl, wenn er ausgeführt wird. Um sicherzustellen, dass die Details des tabellarischen Quellberichts nicht ausgeblendet sind, zeigen Sie den Quellbericht an, klicken Sie auf Details anzeigen und speichern Sie den Bericht. Die Schaltfläche Details anzeigen wird nur angezeigt, wenn die Details des Berichts ausgeblendet sind. Wenn Sie den Quellbericht für Ihren Bericht-Snapshot erstellen, notieren Sie sich die Namen der Felder, die Sie dem Bericht hinzugefügt haben, da Sie diese Namen gegebenenfalls benötigen, um die Felder im Zielobjekt zu erstellen, in denen die Berichtsergebnisse gespeichert werden. Sie können einen beliebigen tabellarischen Bericht oder Übersichtsbericht als Quellbericht auswählen, außer veraltete Prognoseberichte sowie Berichte des Typs Quote und Istwert und Leads nach Quelle. In der Dropdown-Liste Quellbericht werden keine Standardberichte angezeigt. Sie können bis zu 100 Felder in Ihren Quellbericht aufnehmen. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Speichern und Planen eines Bericht-Snapshots: "Bericht-Snapshots verwalten" Zum Ausführen eines Bericht-Snapshots als aktueller Benutzer und zum Hinzufügen der Ergebnisse zu einem benutzerdefinierten Objekt muss der aktuelle Benutzer über folgende Berechtigungen verfügen: Berichte ausführen UND Erstellen für das Zielobjekt Sie können den Ausführungszeitplan eines Bericht-Snapshots löschen. Die Ausführung eines Bericht-Snapshots kann nicht gestoppt oder vorübergehend angehalten werden, und Sie können auch nicht den zugehörigen Quellbericht löschen. Um den Quellbericht zu löschen, müssen Sie zunächst den Bericht aus dem Bericht-Snapshot entfernen, indem Sie den Bericht in der Dropdownliste Quellbericht ändern. Wenn Sie in den Feldern der Spalte "Quellbericht" "Keine Daten laden" wählen, werden keine Daten in das entsprechende Feld in der Spalte "Felder im Zielobjekt" geladen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird.. 287

292 Berichte Im Feld (Keine Felder mit kompatiblem Datentyp) werden die Felder aus der Spalte "Felder aus dem Quellbericht" angezeigt, wenn ein Feld im Zielobjekt nicht mit dem Datentyp eines Felds im Quellbericht kompatibel ist. Tipps zu Zielobjekten für Bericht-Snapshots Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie Zielobjekte für Bericht-Snapshots einrichten: Stellen Sie in der Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition mithilfe der Feldebenensicherheit die Felder im Zielobjekt für die gewünschten Benutzer bereit. Benutzerdefinierte Objekte können nicht gelöscht werden, wenn sie ein Zielobjekt in einem Bericht-Snapshot sind. Die Felder im Zielobjekt bestimmen die Verfügbarkeit für die Feldzuordnung. Wenn Ihr Quellbericht beispielsweise zehn Felder enthält, im Zielobjekt jedoch nur ein Feld vorhanden ist, können Sie in Ihrem Bericht-Snapshot nur ein Feld zuordnen. Sie können bis zu 100 Felder in das Zielobjekt aufnehmen. Zielobjekte können keine Validierungsregeln enthalten und nicht in Workflows aufgenommen werden. Bericht-Snapshots dürfen keine Zielobjekte enthalten, die die Ausführung von Apex-Code auslösen, wenn neue Datensätze erstellt werden. Wenn ein Bericht-Snapshot ausgeführt wird, können bis zu neue Datensätze in das Zielobjekt aufgenommen werden. Wenn der Bericht mehr als Datensätze erzeugt, wird in der Themenliste "Zeilenfehler" eine Fehlermeldung für die zusätzlichen Datensätze angezeigt. Sie können über den Bereich "Ausführungsverlauf" auf der Detailseite des Bericht-Snapshots auf die Themenliste "Zeilenfehler" zugreifen. Tipps zu Bericht-Snapshots Berücksichtigen Sie die Art von Lizenz, über die Ihr aktueller Benutzer verfügt. Wenn der aktuelle Benutzer eines Bericht-Snapshots beispielsweise über eine Salesforce-Lizenz verfügt, können Benutzer mit Force.com-Plattform- bzw. Salesforce Platform One-Lizenzen den Bericht-Snapshot nicht anzeigen. Verfügt der aktuelle Benutzer hingegen über eine Force.com-Plattform- bzw. Salesforce Platform One-Lizenz, können Benutzer mit Salesforce-Lizenzen den Bericht-Snapshot anzeigen. Wenn Benutzer mit Force.com-Plattform- oder Salesforce Platform One-Lizenzen vorhanden sind, empfiehlt es sich, für sie einen separaten Bericht-Snapshot mit einem aktuellen Benutzer zu erstellen, der über eine Force.com-Plattform- bzw. Salesforce Platform One-Benutzerlizenz verfügt. Sie können nur Felder mit kompatiblen Datentypen zuordnen. So können Sie beispielsweise ein Währungsfeld einem Zahlenfeld zuordnen. Wenn Sie den Quellbericht oder das Zielobjekt eines Bericht-Snapshots mit bestehenden Feldzuordnungen ändern, werden die Feldzuordnungen gelöscht, wenn Sie den Bericht-Snapshot speichern. Außerdem können Sie Zusammenfassungsfelder im Quellbericht und Felder im Zielobjekt anzeigen, um die Anzahl der Zusammenfassungs- bzw. Zielfelder abzulesen. Sie müssen mindestens ein Feld aus dem Quellbericht einem Feld im Zielobjekt zuordnen. Andernfalls werden keine Daten aus dem Quellbericht in das Zielobjekt geladen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. Wenn ein Bericht-Snapshot definiert oder gelöscht oder sein Quellbericht oder Zielobjekt geändert wird, so wird dies im Setup-Aktivierungsprotokollverlauf Ihrer Organisation aufgezeichnet. Im Abschnitt "Ausführungsverlauf" auf der Detailseite eines Bericht-Snapshots werden Details dazu angezeigt, wann der Bericht-Snapshot ausgeführt wurde. Zu diesen Details zählen: Das Datum und die Uhrzeit der Ausführung des Bericht-Snapshots Der Name des Quellberichts, des Zielobjekts und des aktuellen Benutzers Die Dauer der Ausführung des Bericht-Snapshots Die Gesamtzahl der Detail- oder Zusammenfassungszeilen im Quellbericht, je nach Berichtstyp. 288

293 Berichte Die Anzahl an Datensätzen, die im Zielobjekt erstellt wurden Ob der Bericht-Snapshot erfolgreich ausgeführt wurde SIEHE AUCH: Erstellen von Berichten zu Verlaufsdaten mit Bericht-Snapshots Erstellen von benutzerdefinierten Berichten im barrierefreien Zugriffsmodus Definieren eines Bericht-Snapshots Nachdem Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und Felder im Zielobjekt erstellt haben, können Sie einen Bericht-Snapshot definieren. Bericht-Snapshots werden definiert, indem Sie einen Namen eingeben und den Quellbericht auswählen, der die Berichtergebnisse in das angegebene Zielobjekt lädt, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text "Bericht-Snapshots" ein und wählen Sie dann Bericht-Snapshots aus. 2. Klicken Sie auf Neuer Bericht-Snapshot. 3. Geben Sie einen Namen, einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung für den Bericht-Snapshot ein. 4. Wählen Sie im Feld Aktueller Benutzer einen Benutzer aus, indem Sie auf das Nachschlagesymbol klicken. Über den im Feld Aktueller Benutzer angezeigten Benutzer wird die Datenzugriffsebene des Quellberichts festgelegt. Dadurch werden die Sicherheitseinstellungen umgangen. Alle Benutzer, die die Ergebnisse des Quellberichts im Zielobjekt anzeigen können, erhalten auf diese Weise u. U. auch Zugriff auf Daten, die ihnen normalerweise nicht zugänglich sind. Nur Benutzer mit der Berechtigung Alle Daten modifizieren können andere aktuelle Benutzer als sich selbst auswählen. 5. Wählen Sie einen Bericht in der Dropdownliste Quellbericht aus. Der gewählte Bericht legt fest, welche Berichtergebnisse als Datensätze in das Zielobjekt geladen werden, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. Sie können einen beliebigen tabellarischen Bericht oder Übersichtsbericht als Quellbericht auswählen, außer veraltete Prognoseberichte sowie Berichte des Typs Quote und Istwert und Leads nach Quelle. In der Liste Quellbericht werden keine Standardberichte angezeigt. 6. Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt aus der Dropdownliste Zielobjekt aus. Das ausgewählte benutzerdefinierte Objekt bezieht die Ergebnisse des Quellberichts in Form von Datensätzen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Speichern und Planen eines Bericht-Snapshots: "Bericht-Snapshots verwalten" Zum Ausführen eines Bericht-Snapshots als aktueller Benutzer und zum Hinzufügen der Ergebnisse zu einem benutzerdefinierten Objekt muss der aktuelle Benutzer über folgende Berechtigungen verfügen: Berichte ausführen UND Erstellen für das Zielobjekt Wenn einem für einen Bericht-Snapshot verwendeten Datensatz kein Datensatztyp zugeordnet ist, wird dem Bericht-Snapshot standardmäßig der Datensatztyp des aktuellen Benutzers zugeordnet. 7. Klicken Sie auf Speichern, um die Definition Ihres Bericht-Snapshots zu speichern, oder auf Speichern und Feldzuordnungen bearbeiten, um Ihren Bericht-Snapshot zu speichern und seine Felder zuzuordnen. 289

294 Berichte 8. Führen Sie eine Zuordnung der Felder im Quellbericht zu den Feldern im Zielobjekt durch. SIEHE AUCH: Typen für Standardberichte Zuordnen von Feldern für Bericht-Snapshots Wenn Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und die Felder im Zielobjekt erstellt und den Bericht-Snapshot definiert haben, können Sie die Felder in Ihrem Quellbericht den Feldern in Ihrem Zielobjekt zuordnen. Die Felder im Quellbericht werden den Feldern im Zielobjekt zugeordnet, damit bei der Ausführung des Berichts automatisch die Daten aus bestimmten Feldern im Quellbericht in bestimmte Felder im Zielobjekt geladen werden. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Bericht-Snapshots ein und wählen Sie dann Bericht-Snapshots aus. 2. Wählen Sie den Namen des Bericht-Snapshots aus, dessen Felder Sie zuordnen möchten. 3. Klicken Sie im Abschnitt Feldzuordnungen auf Bearbeiten. 4. Wählen Sie bei Übersichtsberichten die Gruppierungsebene aus, auf der Übersichtsdaten aus dem Quellbericht extrahiert werden sollen. Die in das Zielobjekt geladenen Daten werden aus Zusammenfassungsfeldern auf der von Ihnen angegebenen Gruppierungsebene entnommen. Die Gesamtübersicht stellte eine Zusammenfassung des Gesamtwerts für alle Gruppierungsebenen dar. 5. Klicken Sie in der Spalte Felder aus dem Quellbericht auf eine Dropdownliste Keine Daten laden und wählen Sie ein Feld aus dem Quellbericht aus, das einem Feld eines benutzerdefinierten Objekts in der Spalte Felder im Zielobjekt zugeordnet werden soll. Nur Zusammenfassungsfelder können für Bericht-Snapshots auf der Grundlage von Übersichtsberichten zugeordnet werden. Beachten Sie, dass die Felder für Übersichtsberichte je nach der ausgewählten Gruppierungsebene variieren können. 6. Klicken Sie auf Schnellspeicherung, um die Feldzuordnungen zu speichern und weitere Felder zuzuordnen, oder auf Speichern, um die Feldzuordnungen zu speichern und zur Detailseite des Bericht-Snapshots zurückzukehren. 7. Planen Sie anschließend die Ausführung des Bericht-Snapshots. Überlegungen zum Zuordnen von Feldern für Bericht-Snapshots Sie müssen mindestens ein Feld aus dem Quellbericht einem Feld im Zielobjekt zuordnen. Andernfalls werden keine Daten aus dem Quellbericht in das Zielobjekt geladen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Speichern und Planen eines Bericht-Snapshots: "Bericht-Snapshots verwalten" Zum Ausführen eines Bericht-Snapshots als aktueller Benutzer und zum Hinzufügen der Ergebnisse zu einem benutzerdefinierten Objekt muss der aktuelle Benutzer über folgende Berechtigungen verfügen: Berichte ausführen UND Erstellen für das Zielobjekt Sie können nur Felder mit kompatiblen Datentypen zuordnen. Sie können beispielsweise ein Währungsfeld einem Zahlenfeld zuordnen. Eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel kann nur zugeordnet werden, wenn die Gruppierungsebene im Bericht-Snapshot und die Gruppierungsebene in der benutzerdefinierten Zusammenfassungsformel übereinstimmen. Wenn Sie in den Feldern der Spalte "Quellbericht" "Keine Daten laden" wählen, werden keine Daten in das entsprechende Feld in der Spalte "Felder im Zielobjekt" geladen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird. Im Feld (Keine Felder mit kompatiblem Datentyp) werden die Felder aus der Spalte Felder aus dem Quellbericht angezeigt, wenn ein Feld im Zielobjekt nicht mit dem Datentyp eines Felds im Quellbericht kompatibel ist. 290

295 Berichte Die Felder im Zielobjekt bestimmen die Verfügbarkeit für die Feldzuordnung. Wenn Ihr Quellbericht beispielsweise zehn Felder enthält, im Zielobjekt jedoch nur ein Feld vorhanden ist, können Sie in Ihrem Bericht-Snapshot nur ein Feld zuordnen. Folgenden Feldern im Zielobjekt können keine Felder aus dem Quellbericht hinzugefügt werden: Ersteller, Zuletzt geändert von, Erstelldatum und Zuletzt geändert am. Wenn Sie dem Zielobjekt Felder aus dem Quellbericht zuordnen, verlieren bestimmte Daten unter Umständen ihren Kontext, wenn sie in das Zielobjekt geladen werden. Wenn Sie beispielsweise ein Datums- und Uhrzeitfeld aus dem Quellbericht einem Textfeld im Zielobjekt zuordnen, werden das Datum und die Uhrzeit ohne Zeitzonenangabe in das Zielobjekt geladen. Wenn der Benutzer bei der Ausführung eines Bericht-Snapshots nicht über Lese- bzw. Schreibzugriff auf ein zugeordnetes Feld im Zielobjekt verfügt, wird das betreffende Feld aus der Zuordnung entfernt, es kommt jedoch nicht zu einem Fehlschlag der Ausführung. Wenn ein erforderliches Feld im Zielobjekt nicht zugeordnet ist, schlägt die Ausführung fehl. Um sicherzustellen, dass Felder immer zugeordnet sind, müssen Sie sie als erforderlich festlegen oder Standardwerte dafür angeben. Um ein Feld im Quellbereich einem Nachschlagefeld im Zielobjekt zuzuordnen, müssen Sie eine Zuordnung mit der ID des Objekts vornehmen, das mit dem Nachschlagevorgang verknüpft ist. Um beispielsweise ein Nachschlagefeld für eine Opportunity zuzuordnen, müssen Sie eine Zuordnung mit der Opportunity-ID vornehmen. Um die Opportunity-ID im Quellbericht abzurufen, müssen Sie möglicherweise einen benutzerdefinierten Berichtstyp verwenden, der die ID und andere zugehörige Felder enthält. SIEHE AUCH: Erstellen von Berichten zu Verlaufsdaten mit Bericht-Snapshots Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln 291

296 Berichte Planen und Ausführen von Bericht-Snapshots Nachdem Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und Felder im Zielobjekt erstellt, einen Bericht-Snapshot definiert und dessen Felder zugeordnet haben, können Sie planen, wann er ausgeführt werden soll. Sie können planen, dass ein Bericht-Snapshot täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird, sodass die Daten aus dem Quellbericht in das Zielobjekt geladen werden, wenn Sie sie benötigen. Die Anzahl an Bericht-Snapshots, deren Ausführung Sie planen können, hängt von Ihrer jeweiligen Edition ab. Nach der Ausführung eines Bericht-Snapshots können Sie an sich selbst und andere Benutzer eine -Benachrichtigung senden, die Details zur Ausführung des Bericht-Snapshots enthält, wie Datum und Uhrzeit der Ausführung, ob die Ausführung erfolgreich verlaufen ist und wie viele Datensätze aus dem Quellbericht in das Zielobjekt geladen wurden. Zudem enthält die Benachrichtigung einen Link zur Detailseite des Bericht-Snapshots in Salesforce. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text "Bericht-Snapshots" ein und wählen Sie dann Bericht-Snapshots aus. 2. Wählen Sie den Namen des Bericht-Snapshots aus, dessen Ausführung Sie planen möchten. Bericht-Snapshots werden nicht planungsgemäß ausgeführt, wenn der Benutzer im Feld Aktueller Benutzer keinen Zugriff auf den Ordner hat, in dem der Quellbericht gespeichert ist. Anmerkung: Wenn der aktuelle Benutzer inaktiv wird, wird der Bericht nicht ausgeführt. Salesforce sendet eine -Benachrichtigung, um den Benutzer zu aktivieren, den Berichtzeitplan zu löschen oder den aktuellen Benutzer in einen aktiven zu ändern. Salesforce sendet die Benachrichtigung an Benutzer mit den Berechtigungen "Benutzer verwalten", "Alle Daten modifizieren" und "Rechnungsstellung verwalten". Wenn kein Benutzer über all diese Berechtigungen verfügt, sendet Salesforce die Benachrichtigung an Benutzer mit den Benutzerberechtigungen "Benutzer verwalten" und "Alle Daten modifizieren". 3. Klicken Sie im Abschnitt "Bericht-Snapshot planen" auf Bearbeiten. Im Abschnitt "Bericht-Snapshot planen" auf der Detailseite eines Bericht-Snapshots werden Details dazu angezeigt, für wann die Ausführung des Bericht-Snapshots geplant ist. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Speichern und Planen eines Bericht-Snapshots: "Bericht-Snapshots verwalten" Zum Ausführen eines Bericht-Snapshots als aktueller Benutzer und zum Hinzufügen der Ergebnisse zu einem benutzerdefinierten Objekt muss der aktuelle Benutzer über folgende Berechtigungen verfügen: Berichte ausführen UND Erstellen für das Zielobjekt 4. Wählen Sie eine Benachrichtigungseinstellung aus, mit der Sie das Versenden einer nach Abschluss der Ausführung des Bericht-Snapshots festlegen: Klicken Sie auf An mich, damit Sie unter der in Ihrem Salesforce-Benutzerdatensatz angegebenen -Adresse eine erhalten. Klicken Sie auf An andere..., um eine an weitere Benutzer zu senden. Benachrichtigungen über Bericht-Snapshots können ausschließlich an -Adressen gesendet werden, die in Salesforce-Benutzerdatensätzen enthalten sind. Zudem können Sie in der Dropdownliste Suchen nur Benutzer und öffentliche Gruppen auswählen. 5. Planen der Ausführung eines Bericht-Snapshots: Wählen Sie im Feld Häufigkeit aus, wie oft der Bericht-Snapshot ausgeführt werden soll. Wenn Sie auf die Felder Täglich, Wöchentlich oder Monatlich klicken, werden weitere Optionen angezeigt, mit denen Sie die Kriterien weiter verfeinern können. Wenn Sie die Ausführung eines Bericht-Snapshots für einen bestimmten Tag jedes Monats geplant haben, wird der Bericht-Snapshot nur in Monaten ausgeführt, in denen der angegebene Tag vorkommt. Wenn Sie die Ausführung eines Bericht-Snapshots für den 31. jedes Monats geplant haben, wird der Bericht-Snapshot nur in Monaten mit 31 Tagen ausgeführt. 292

297 Berichte Wenn Sie möchten, dass ein Bericht-Snapshot am letzten Tag eines jeden Monats ausgeführt wird, wählen Sie in der Dropdownliste Am Tag jedes Monats den Eintrag "Letzter" aus. Geben Sie in den Feldern Start und Ende die Termine für den Zeitraum ein, für den Sie die Ausführung des Bericht-Snapshots planen möchten. Klicken Sie in der Dropdownliste Gewünschte Startzeit auf den Link Verfügbare Optionen suchen..., um eine Startzeit für die Ausführung des Bericht-Snapshots auszuwählen. Die bevorzugte Startzeit ist unter Umständen nicht verfügbar, wenn andere Benutzer diese Zeit bereits für die Ausführung eines Bericht-Snapshots ausgewählt haben oder Ihr Unternehmen die maximale Anzahl an Bericht-Snapshots erreicht hat. Bericht-Snapshots werden in Bezug auf die Zeitzone des Benutzers ausgeführt, der die Ausführung geplant hat. Wenn im Feld Zeitzone Ihres Benutzerdatensatzes z. B. "Pacific Standard Time" angegeben ist und die von Ihnen geplante Ausführung eines Bericht-Snapshots täglich um 14:00 Uhr erfolgen soll, wird der Bericht-Snapshot jeden Tag um 14:00 Uhr PST ausgeführt. Wenn Sie einen Plan in einer anderen Zeitzone anzeigen und speichern als der, in der er zuvor geplant war, kann sich eventuell das Zeitfenster ändern. Der Bericht-Snapshot wird innerhalb einer Stunde ab dem Zeitpunkt ausgeführt, den Sie in der Dropdownliste Gewünschte Startzeit ausgewählt haben. Wenn Sie als gewünschte Startzeit z. B. 14:00 Uhr ausgewählt haben, wird der Bericht-Snapshot zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 14:00 und 14:59 Uhr ausgeführt; der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wie viele andere Bericht-Snapshots für den Zeitpunkt geplant sind. 6. Klicken Sie auf Speichern, um die Ausführung des Bericht-Snapshots zu planen. Wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird, werden neue Datensätze in das Zielobjekt eingefügt. Optional können Sie folgende Aktionen durchführen, nachdem Sie einen Bericht-Snapshot geplant haben. Klicken Sie dazu auf der Detailseite des Bericht-Snapshots im Bereich "Bericht-Snapshot planen" auf Bearbeiten. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Benachrichtigungs- und Häufigkeitseinstellungen des Bericht-Snapshots zu aktualisieren. Klicken Sie auf Löschen, um den bestehenden Zeitplan für die Ausführung des Bericht-Snapshots dauerhaft zu löschen. Bericht-Snapshots schlagen bei einer geplanten Ausführung unter folgenden Umständen fehl: Der Quellbericht enthält mehr als 100 Felder. Der Quellbericht wurde vom Zusammenfassungs- in das Tabellenformat geändert. Die ausgewählte Gruppierungsebene für einen Übersichts-Quellbericht ist nicht mehr gültig. Der aktuelle Benutzer hat keinen Zugriff auf den Quellbericht. Der aktuelle Benutzer verfügt nicht über die Berechtigung zum Ausführen von Berichten. Das Zielobjekt enthält mehr als 100 benutzerdefinierte Felder. Das Zielobjekt enthält Validierungsregeln. Das Zielobjekt ist Bestandteil eines Workflows. Das Zielobjekt ist ein Detailobjekt in einer Master-Detail-Beziehung. Das Zielobjekt führt einen Apex-Auslöser aus, wenn neue Datensätze für das Objekt erstellt werden. Der aktuelle Benutzer verfügt nicht über die Berechtigung Erstellen für das Zielobjekt. Beachten Sie: Wenn das Zielobjekt den Status In Entwicklung aufweist, muss der aktuelle Benutzer über die Berechtigung Anwendung anpassen verfügen. 293

298 Berichte Verwalten von Bericht-Snapshots Nachdem Sie einen Bericht-Snapshot eingerichtet haben, können Sie anschließend die Details anzeigen, bearbeiten und löschen. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Bericht-Snapshots ein und wählen Sie dann Bericht-Snapshots aus, um die Seite "Bericht-Snapshots" anzuzeigen, auf der eine Liste der für Ihre Organisation definierten Bericht-Snapshots angezeigt wird. Auf der Seite "Bericht-Snapshots" können Sie Folgendes durchführen: Wählen Sie in der Dropdownliste Anzeigen eine Listenansicht aus, um direkt auf diese Listenseite zu gelangen, oder klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen, um eine eigene benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen. Definieren Sie einen neuen Bericht-Snapshots, indem Sie auf Neuer Bericht-Snapshot klicken. Aktualisieren Sie den Namen, die Beschreibung, den aktuellen Benutzer, den Quellbericht und das Zielobjekt des Bericht-Snapshots, indem Sie neben dem Namen des Snapshots auf Bearbeiten klicken. Nur Benutzer mit der Berechtigung Alle Daten modifizieren können andere aktuelle Benutzer als sich selbst auswählen. Wenn Sie über die Berechtigung "Anwendung anpassen" verfügen, geben Sie einen eindeutigen Namen ein, der von der API und von verwalteten Paketen verwendet werden soll. Wenn Sie den Quellbericht oder das Zielobjekt eines Bericht-Snapshots mit bestehenden Feldzuordnungen ändern, werden die Feldzuordnungen gelöscht, wenn Sie den Bericht-Snapshot speichern. Außerdem können Sie Zusammenfassungsfelder im Quellbericht und Felder im Zielobjekt anzeigen, um die Anzahl der Zusammenfassungs- bzw. Zielfelder abzulesen. Löschen Sie einen Bericht-Snapshot, indem Sie neben seinem Namen auf Löschen klicken. Wenn ein Bericht-Snapshot gelöscht wurde, kann er nicht mehr über den Papierkorb wiederhergestellt werden. Wichtig: Wenn Sie einen Bericht-Snapshot löschen, werden der Quellbericht und das Zielobjekt nicht gelöscht. Wenn der Quellbericht jedoch ausgeführt wird, werden keine Daten mehr in das Zielobjekt geladen. Sie können den Ausführungszeitplan eines Bericht-Snapshots löschen. Die Ausführung eines Bericht-Snapshots kann nicht gestoppt oder vorübergehend angehalten werden, und Sie können auch nicht den zugehörigen Quellbericht löschen. Um den Quellbericht zu löschen, müssen Sie zunächst den Bericht aus dem Bericht-Snapshot entfernen, indem Sie den Bericht in der Dropdownliste Quellbericht ändern. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Speichern und Planen eines Bericht-Snapshots: "Bericht-Snapshots verwalten" Zum Ausführen eines Bericht-Snapshots als aktueller Benutzer und zum Hinzufügen der Ergebnisse zu einem benutzerdefinierten Objekt muss der aktuelle Benutzer über folgende Berechtigungen verfügen: Berichte ausführen UND Erstellen für das Zielobjekt Zeigen Sie detaillierte Informationen über einen Bericht-Snapshot an und passen Sie ihn weiter an, indem Sie auf seinen Namen klicken. Anschließend können Sie Folgendes ausführen: Klicken Sie auf die Links im Bereich "Identifikation". Über diese werden Sie zum aktuellen Benutzer, Quellbericht und Zielobjekt des Bericht-Snapshots weitergeleitet. Zudem können Sie das bevorzugte Datum und die bevorzugte Uhrzeit anzeigen, zu der der Bericht-Snapshot in etwa das nächste Mal ausgeführt wird, bzw. anzeigen, wann er das letzte Mal ausgeführt wurde. Diese Informationen finden Sie in den Feldern Nächste Ausführung und Letzte Ausführung. Klicken Sie im Abschnitt Feldzuordnungen auf Bearbeiten, um die Felder des Quellberichts, die dem Zielobjekt zugeordnet sind, weiter anzupassen. Im Bereich mit den Feldzuordnungen für den Bericht-Snapshot wird angezeigt, welche Felder im Quellbericht den Feldern des Zielobjekts zugeordnet sind. Im Feld Spalten im Quellbericht wird angezeigt, wie viele Felder im Quellbericht für 294

299 Berichte die Zuordnung zum Zielobjekt verfügbar sind. Außerdem können Sie dem Feld Felder im Zielobjekt entnehmen, wie viele Felder im Zielobjekt für die Zuordnung verfügbar sind. Klicken Sie im Abschnitt "Bericht-Snapshot planen" auf Bearbeiten, um festzulegen, wann der Bericht-Snapshot ausgeführt werden soll. Im Abschnitt "Bericht-Snapshot planen" werden Details dazu angezeigt, wann die nächste Ausführung des Bericht-Snapshots geplant ist. Im Abschnitt "Ausführungsverlauf" werden Details zum Zeitpunkt der letzten Ausführung des Bericht-Snapshots angezeigt. Zu diesen Details zählen: Das Datum und die Uhrzeit der Ausführung des Bericht-Snapshots Der Name des Quellberichts, des Zielobjekts und des aktuellen Benutzers Die Dauer der Ausführung des Bericht-Snapshots Die Gesamtzahl der Detail- oder Zusammenfassungszeilen im Quellbericht, je nach Berichtstyp. Die Anzahl an Datensätzen, die im Zielobjekt erstellt wurden Ob der Bericht-Snapshot erfolgreich ausgeführt wurde Im Abschnitt "Ausführungsverlauf" werden bis zu 200 Datensätze gespeichert. Wenn 200 Datensätze gespeichert wurden, wird der älteste Datensatz automatisch gelöscht und kann nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden. SIEHE AUCH: Erstellen von Berichten zu Verlaufsdaten mit Bericht-Snapshots 295

300 Berichte Fehlerbehebung bei Bericht-Snapshots Im Abschnitt "Ausführungsverlauf" auf der Detailseite eines Bericht-Snapshots wird angegeben, ob ein Bericht-Snapshot erfolgreich ausgeführt wurde. Wenn ein Bericht-Snapshot bei einer geplanten Ausführung fehlschlägt, wird der Fehler in der Spalte Ergebnis angezeigt. Um die Details einer Ausführung anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Startzeit der Ausführung auf das Datum und die Uhrzeit der Ausführung. Tipp: Wenn das Feld Gesamtzeilennummer leer ist, ist vor Abschluss des Berichts ein Fehler in der Ausführung aufgetreten (beispielsweise könnte der Bericht ungültig oder der aktuelle Benutzer inaktiv sein). Wenn ein Bericht-Snapshot ausgeführt wird, können bis zu 2000 neue Datensätze in das Zielobjekt aufgenommen werden. Datensätze, die über die Elemente hinausgehen, werden in die Themenliste Zeilenfehler aufgenommen. Wenn das Feld Gesamtzeilennummer leer ist und im Ausführungsverlauf angegeben wird, dass bei einigen Zeilen Fehler aufgetreten sind, enthielt der Bericht vermutlich mehr als Zusammenfassungen. Die Details einer fehlgeschlagenen Ausführung werden 14 Tage lang in der Themenliste Zeilenfehler angezeigt, bevor sie automatisch gelöscht werden. Sie können die Details zu Zeilenfehlern nicht aus dem Papierkorb wiederherstellen. Wenn das Zielobjekt ein eindeutiges Feld aufweist und bei Datensätzen im Bericht derselbe Wert in der Spalte mehrmals diesem eindeutigen Feld zugeordnet ist, werden keine doppelten Datensätze hinzugefügt. Der Ausführungsverlauf zeigt an, wenn Datensätze nicht in den Bericht-Snapshot aufgenommen wurden. Wenn die Feldzuordnungen nicht erfolgreich durchgeführt werden konnten, wird der Snapshot trotzdem ausgeführt, im Ausführungsverlauf wird jedoch angezeigt, dass ein Teilfehler vorlag. Bericht-Snapshots können aus mehreren Gründen bei einer geplanten Ausführung fehlschlagen. In dieser Tabelle werden die Fehler angezeigt, die bei einer fehlgeschlagenen Ausführung angezeigt werden können, und es wird angegeben, wie die Fehler für die Fehlerbehebung für den Bericht-Snapshot genutzt werden können, um ihn erfolgreich auszuführen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Speichern und Planen eines Bericht-Snapshots: "Bericht-Snapshots verwalten" Zum Ausführen eines Bericht-Snapshots als aktueller Benutzer und zum Hinzufügen der Ergebnisse zu einem benutzerdefinierten Objekt muss der aktuelle Benutzer über folgende Berechtigungen verfügen: Berichte ausführen UND Erstellen für das Zielobjekt Der aktuelle Benutzer ist nicht berechtigt, Berichte auszuführen. Der Benutzer im Feld aktueller Benutzer besitzt nicht die Berechtigung "Berichte ausführen" oder "Berichte erstellen und anpassen". Wählen Sie einen Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen aus oder aktivieren Sie die entsprechenden Berechtigungen für den aktuellen Benutzer. Der Bericht-Snapshot kann nicht ausgeführt werden, weil der Quellbericht gelöscht wurde. Der Bericht im Feld Quellbericht wurde gelöscht und ist nicht mehr für die Ausführung verfügbar. Wählen Sie einen anderen Quellbericht für Ihren Bericht-Snapshot aus oder stellen Sie den gelöschten Bericht über den Papierkorb wieder her. Der aktuelle Benutzer ist nicht berechtigt, auf den Quellbericht zuzugreifen. Der Benutzer im Feld Aktueller Benutzer hat keinen Zugriff auf den Ordner, in dem der Quellbericht gespeichert ist. Wählen Sie einen Benutzer aus, der Zugriff auf den Quellbericht hat, oder verschaffen Sie dem angegebenen, aktuellen Benutzer Zugriff auf den Ordner, in dem der Quellbericht gespeichert ist. Die Quellberichtsdefinition ist veraltet. Der Bericht im Feld Quellbericht verweist auf ein benutzerdefiniertes Objekt, das nicht mehr für Berichte verfügbar ist, oder die Beziehungen zwischen den Objekten im Bericht haben sich geändert. 296

301 Berichte Die Quellberichtsdefinition ist ungültig. Der Bericht im Feld Quellbericht kann nicht ausgeführt werden, weil er ungültige Formeln oder Filterkriterien enthält. Aktualisieren Sie den Bericht, sodass er fehlerfrei ausgeführt wird. Der aktuelle Benutzer ist nicht berechtigt, auf diesen Berichtstyp zuzugreifen. Der Benutzer im Feld Aktueller Benutzer hat keinen Zugriff auf einen Berichtstyp, der dem Bericht im Feld Quellbericht zugeordnet ist. Wählen Sie einen aktuellen Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen oder verleihen Sie dem angegebenen, aktuellen Benutzer die erforderlichen Berechtigungen. Der Quellbericht muss tabellarisch sein. Der Bericht im Feld Quellbericht ist nicht mehr tabellarisch. Wählen Sie einen anderen Quellbericht aus oder ändern Sie das Format des vorhandenen Quellberichts in tabellarisch. Der Quellbericht wurde zuletzt mit Details gespeichert, die in den Berichtsergebnissen verborgen sind. Der Bericht im Feld Quellbericht wurde mit ausgeblendeten Details gespeichert. Um die Details des Quellberichts anzuzeigen, zeigen Sie den Bericht an, klicken auf die Schaltfläche Details anzeigen und speichern den Bericht. Das Zielobjekt wurde gelöscht oder der aktuelle Benutzer hat keinen Zugriff auf das Zielobjekt. Das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt wurde gelöscht oder der Benutzer im Feld Aktueller Benutzer hat keinen Zugriff auf das Zielobjekt. Stellen Sie das gelöschte benutzerdefinierte Objekt wieder her, wählen Sie ein neues Zielobjekt oder verleihen Sie dem angegebenen aktuellen Benutzer die Berechtigung "Erstellen" für das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt. Beachten Sie: Wenn das benutzerdefinierte Objekt den Status In Entwicklung aufweist, muss der aktuelle Benutzer über die Berechtigung "Anwendung anpassen" verfügen, um auf das Zielobjekt zuzugreifen. Der aktuelle Benutzer ist nicht berechtigt, das Zielobjekt zu bearbeiten. Der Benutzer im Feld Aktueller Benutzer hat nicht die Berechtigung "Erstellen" für das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt. Wählen Sie einen aktuellen Benutzer, der über diese Berechtigungen verfügt, oder verleihen Sie dem angegebenen aktuellen Benutzer die Berechtigung "Erstellen" für das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt. Das Zielobjekt darf kein Detailobjekt in einer Master-Detail-Beziehung sein. Das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt ist ein Detailobjekt in einer Master-Detail-Beziehung, d. h. ein Masterobjekt steuert das Verhalten der Datensätze des Zielobjekts. Wählen Sie ein Zielobjekt aus, das nicht Bestandteil einer Master-Detail-Beziehung ist. Das Zielobjekt darf kein Bestandteil eines Workflows sein. Das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt ist Bestandteil eines Workflows. Wählen Sie ein Zielobjekt aus, das nicht Bestandteil eines Workflows ist. Das Zielobjekt darf keinen Einfüge-Auslöser enthalten. Ein Apex-Auslöser wird ausgeführt, wenn neue Datensätze für das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt erstellt werden. Entfernen Sie den Apex-Auslöser oder wählen Sie ein Zielobjekt aus, für das kein Apex-Auslöser ausgeführt wird, wenn neue Datensätze erstellt werden. Das Zielobjekt darf keine Validierungsregeln enthalten. Das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt enthält Validierungsregeln. Wählen Sie ein Zielobjekt aus, das keine Validierungsregeln enthält, oder löschen Sie die Validierungsregeln aus dem angegebenen Zielobjekt. Der aktuelle Benutzer ist inaktiv. Der Benutzer im Feld Aktueller Benutzer ist nicht mehr aktiv. Wählen Sie einen aktiven Benutzer aus. Mindestens ein Pflichtfeld im Zielobjekt ist nicht zugeordnet. Mindestens ein Pflichtfeld im Zielobjekt ist nicht zugeordnet. Ordnen Sie alle Pflichtfelder im Zielobjekt Feldern im Quellbericht zu. 297

302 Berichte Der Quellbericht enthält zu viele Felder, ein Formelfeld mit zu vielen Funktionen oder zu viele Kriterien. Der Bericht im Feld Quellbericht enthält zu viele Felder, Kriterien oder Funktionen in einem Formelfeld. Entfernen Sie überflüssige Felder, Kriterien und Funktionen aus den Formelfeldern Ihres Quellberichts. Der Quellbericht darf höchstens 100 ausgewählte Spalten enthalten. Der Bericht im Feld Quellbericht enthält mehr als 100 Felder. Entfernen Sie überflüssige Felder aus dem Quellbericht. Im Zielobjekt dürfen höchstens 100 benutzerdefinierte Felder enthalten sein. Das benutzerdefinierte Objekt im Feld Zielobjekt enthält mehr als 100 benutzerdefinierte Felder. Entfernen Sie überflüssige Felder aus dem Zielobjekt. Ihr Bericht hat die zulässige Dauer für die Verarbeitung überschritten. Der Bericht im Feld Quellbericht enthält unter Umständen zu viele Daten für die Verarbeitung. Verringern Sie die Datenmenge, die im Bericht bei der Ausführung verarbeitet wird, indem Sie den Datumsbereich des Berichts einschränken oder überflüssige Felder aus dem Quellbericht entfernen. Dieser eindeutige Name des Bericht-Snapshots ist bereits vorhanden. Wählen Sie einen eindeutigen Namen aus. Der neue Snapshot, den Sie zu erstellen versuchen, besitzt denselben eindeutigen Namen wie ein bestehender Snapshot. Ein Zusammenfassungsfeld hat keine gültige Nummer zurückgegeben. Ein Zusammenfassungsfeld in den Ergebnissen hat keine gültige Nummer zurückgegeben. Beispielsweise kann das Feld versucht haben, eine Division durch 0 durchzuführen. Überprüfen Sie Ihre Formeln und testen Sie auf 0 und null in Berechnungen, sofern diese in Ihren Daten vorkommen. Bei diesem Bericht-Snapshot ist ein Fehler aufgetreten. Das Format des Quellberichts wurde vom Tabellen- zum Zusammenfassungsformat geändert. Die Feldzuordnungen im Bericht-Snapshot sind nicht mehr korrekt. Sie können das Berichtsformat wieder zu tabellarisch ändern oder die Feldzuordnungen in der Snapshot-Definition aktualisieren. Das Format des Quellberichts wurde vom Tabellen- in das Zusammenfassungsformat geändert, wodurch die Feldzuordnungen im Bericht-Snapshot nicht mehr korrekt sind. Um diesen Fehler zu beheben, können Sie das Berichtsformat wieder in "tabellarisch" ändern oder die Feldzuordnungen in der Snapshot-Definition aktualisieren. Dieser Fehler gilt nur bei Bericht-Snapshots mit Zusammenfassungsberichten. Bei diesem Bericht-Snapshot ist ein Fehler aufgetreten. Der Quellbericht muss im Tabellen- oder Zusammenfassungsformat vorliegen. Der Quellbericht muss entweder im Tabellen- oder im Zusammenfassungsformat vorliegen. Matrixberichte können nicht mit Bericht-Snapshots verwendet werden. Die im Bericht-Snapshot angegebene Gruppierungsebene ist nicht mehr gültig. Eventuell hat der aktuelle Benutzer keinen Zugriff mehr auf das Feld, oder die Gruppierungsebene wurde aus dem Quellbericht gelöscht oder nie festgelegt. Dieser Fehler kann auftreten, wenn der aktuelle Benutzer keinen Zugriff mehr auf das in der Gruppierungsebene angegebene Feld hat oder wenn die Gruppierungsebene aus dem Quellbericht gelöscht oder nie festgelegt wurde. Dieser Fehler gilt nur bei Bericht-Snapshots mit Zusammenfassungsberichten. Vergewissern Sie sich, dass der aktuelle Benutzer Zugriff auf alle erforderlichen Felder hat. SIEHE AUCH: Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts 298

303 Berichte Berichterstellung bei verwandten Objekten mit Kreuzfiltern Verwenden Sie einen Kreuzfilter zur Optimierung Ihrer Ergebnisse. Sie können damit Datensätze aus verwandten Objekten ein- oder ausschließen, ohne Formeln oder Code schreiben zu müssen. Kreuzfilter können alleine oder in Kombination mit Feldfiltern angewendet werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Berichtsfilter und klicken Sie auf Bearbeiten oder Entfernen, um den Berichtsfilter zu ändern. Die Filter werden beim Ausführen des Berichts angezeigt. Klicken Sie auf dieser Seite auf Bearbeiten, um weitere Änderungen vorzunehmen. Sie können Unterfilter hinzufügen, um weiter nach Feldern im untergeordneten Objekt zu filtern. Beim Kreuzfilter Accounts mit Opportunities können Sie beispielsweise auf Opportunity-Filter hinzufügen klicken und den Unterfilter Opportunity-Name gleich Meier erstellen, um nur diese Opportunities anzuzeigen. Sie können bis zu fünf Unterfilter für jeden Kreuzfilter erstellen. Jeder Bericht kann bis zu drei Kreuzfilter aufweisen. Jeder Kreuzfilter kann bis zu fünf Unterfilter aufweisen. Die Filterlogik gilt nur für Feldfilter, nicht für Kreuzfilter. IN DIESEM ABSCHNITT: Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 1. Erstellen von Kreuzfiltern Mit Kreuzfiltern können Sie auf der Grundlage verwandter Objekte und deren Feldern Datensätze in Ihre Berichtsergebnisse aufnehmen bzw. ausschließen. 2. Beispiel: Verwenden von MIT in Kreuzfiltern Mit Kreuzfiltern können Sie einen Bericht mithilfe von Bedingungen vom Typ MIT anhand der untergeordneten Objekte eines Objekts filtern. Sie können beispielsweise einen Bericht so filtern, dass nur Accounts mit Kundenvorgängen angezeigt werden. 3. Beispiel: Verwenden von OHNE in Kreuzfiltern Mit Kreuzfiltern können Sie einen Bericht mithilfe von Bedingungen vom Typ OHNE anhand der untergeordneten Objekte eines Objekts filtern. Sie können beispielsweise einen Bericht so filtern, dass nur Kontakte ohne Aktivitäten angezeigt werden. 4. Beispiel: Verwenden mehrerer Kreuzfilter Mit Kreuzfiltern können Sie einen Bericht anhand der untergeordneten Objekte eines Objekts filtern, und zwar sowohl mit der Bedingung MIT als auch mit der Bedingung OHNE. Sie können beispielsweise einen Bericht so filtern, dass Accounts angezeigt werden, die Kundenvorgänge aufweisen, nicht jedoch Aktivitäten. 5. Tipps für die Arbeit mit Kreuzfiltern Kreuzfilter funktionieren auf dieselbe Weise wie gewöhnliche Filter, weisen jedoch einige besondere Eigenschaften auf. SIEHE AUCH: Filteroptionen Filtern von Berichtsdaten Erstellen von Kreuzfiltern 299

304 Berichte Erstellen von Kreuzfiltern Mit Kreuzfiltern können Sie auf der Grundlage verwandter Objekte und deren Feldern Datensätze in Ihre Berichtsergebnisse aufnehmen bzw. ausschließen. 1. Klicken Sie im Fenster "Filter" des Berichtsgenerators auf Hinzufügen > Kreuzfilter. 2. Wählen Sie ein übergeordnetes Objekt aus der Dropdownliste aus. Durch Ihre Auswahl wird festgelegt, welche verwandten Objekte in der Liste der untergeordneten Objekte angezeigt werden. Tipp: Bei Berichtstypen, die auf Kampagnen beruhen, kann das übergeordnete Objekt das sekundäre Objekt im Berichtstyp sein. Beispielsweise kann in einem Bericht vom Typ "Kampagnen mit Leads" das übergeordnete Objekt Kampagnen oder Leads sein. 3. Wählen Sie mit oder ohne aus. 4. Wählen Sie ein untergeordnetes Objekt aus der Dropdownliste aus oder suchen Sie anhand des Namens danach. Die Dropdownliste enthält alle infrage kommenden untergeordneten Objekte des ausgewählten übergeordneten Objekts. 5. Optional können Sie Unterfilter hinzufügen: a. Klicken Sie auf Ihr verwandtes untergeordnetes Objekt-Filter hinzufügen. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" b. Wählen Sie ein Feld aus. Die Felder richten sich nach dem untergeordneten Objekt im Kreuzfilter. Wenn Sie beispielsweise den Kreuzfilter Accounts mit Kundenvorgängen verwenden, können Sie Kundenvorgangsfelder für Ihren Unterfilter verwenden. c. Wählen Sie einen Filteroperator. d. Geben Sie einen Wert ein. 6. Klicken Sie auf OK. SIEHE AUCH: Beispiel: Verwenden mehrerer Kreuzfilter Beispiel: Verwenden von MIT in Kreuzfiltern Beispiel: Verwenden von OHNE in Kreuzfiltern 300

305 Berichte Beispiel: Verwenden von MIT in Kreuzfiltern Mit Kreuzfiltern können Sie einen Bericht mithilfe von Bedingungen vom Typ MIT anhand der untergeordneten Objekte eines Objekts filtern. Sie können beispielsweise einen Bericht so filtern, dass nur Accounts mit Kundenvorgängen angezeigt werden. Angenommen, Sie haben vor Kurzem durch eine Kampagne in Bayern viele neue Kunden gewonnen. Sie möchten sicherstellen, dass die zugehörigen Kundenvorgänge rasch gelöst werden. Sie können einen Bericht erstellen, um zu sehen, für welche dieser Accounts derzeit Kundenvorgänge vorliegen. 1. Erstellen Sie einen neuen Bericht. Um den Berichtstyp festzulegen, klicken Sie auf Accounts und Kontakte, wählen Sie Accounts und klicken Sie auf Erstellen. 2. Legen Sie im Fenster "Filter" des Berichtsgenerators die entsprechenden Standardfilter fest. 3. Erstellen Sie einen Feldfilter mit Rechnungsanschrift Bundesland gleich Bayern und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie auf Hinzufügen > Kreuzfilter und geben Sie Accounts mit Kundenvorgängen an. Wenn Sie auf Bericht ausführen klicken, sind in den Ergebnissen nur Accounts aus Bayern mit einem zugehörigen Kundenvorgang enthalten. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Erstellen von Kreuzfiltern Beispiel: Verwenden von OHNE in Kreuzfiltern Mit Kreuzfiltern können Sie einen Bericht mithilfe von Bedingungen vom Typ OHNE anhand der untergeordneten Objekte eines Objekts filtern. Sie können beispielsweise einen Bericht so filtern, dass nur Kontakte ohne Aktivitäten angezeigt werden. Angenommen, Sie haben gerade eine Liste mit Accounts aus Bayern importiert und möchten diejenigen ermitteln, bei denen Kontaktpersonen fehlen, bevor Sie Inhaber zuweisen: 1. Erstellen Sie einen neuen Bericht. Um den Berichtstyp festzulegen, klicken Sie auf Accounts und Kontakte, wählen Sie Accounts und klicken Sie auf Erstellen. 2. Legen Sie im Fenster "Filter" des Berichtsgenerators die entsprechenden Standardfilter fest. 3. Erstellen Sie einen Feldfilter mit Rechnungsanschrift Bundesland gleich Bayern und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie auf Hinzufügen > Kreuzfilter und geben Sie Accounts ohne Kontakte an. Wenn Sie auf Bericht ausführen klicken, sind in den Ergebnissen nur Accounts aus Bayern ohne zugehörigen Kontakt enthalten. SIEHE AUCH: Erstellen von Kreuzfiltern Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 301

306 Berichte Beispiel: Verwenden mehrerer Kreuzfilter Mit Kreuzfiltern können Sie einen Bericht anhand der untergeordneten Objekte eines Objekts filtern, und zwar sowohl mit der Bedingung MIT als auch mit der Bedingung OHNE. Sie können beispielsweise einen Bericht so filtern, dass Accounts angezeigt werden, die Kundenvorgänge aufweisen, nicht jedoch Aktivitäten. Angenommen, Sie sind ein Vertriebsmitarbeiter, der sehen möchte, bei welchen Kundenaccounts ungelöste Problemeskalierungen vorliegen, weil Sie sicherstellen möchten, dass sich Ihr Supportteam darum kümmert. 1. Erstellen Sie einen neuen Bericht. Um den Berichtstyp festzulegen, klicken Sie auf Accounts und Kontakte, wählen Sie Accounts und klicken Sie auf Erstellen. 2. Legen Sie im Fenster "Filter" des Berichtsgenerators die entsprechenden Standardfilter fest. 3. Um Ihren Bericht auf Kundenkonten zu beschränken, klicken Sie auf Hinzufügen > Feldfilter und geben Sie Typ gleich Kunde an. 4. Um zu sehen, bei welchen Accounts keine Aktivitäten vorliegen, klicken Sie auf Hinzufügen > Kreuzfilter und geben Sie Accounts ohne Aktivitäten an. 5. Um nur Konten ohne abgeschlossene Aktivitäten zu sehen, fügen Sie einen Unterfilter zu Ihrem Kreuzfilter hinzu: a. Klicken Sie auf Aktivitäten-Filter hinzufügen und geben Sie Status gleich Abgeschlossen an. b. Klicken Sie auf OK. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 6. Um Ihre Accounts mit aufzunehmen, für die derzeit Kundenvorgänge vorliegen, fügen Sie einen weiteren Kreuzfilter hinzu, geben Sie diesmal jedoch Accounts mit Kundenvorgängen an. 7. Um Kundenvorgänge auszuschließen, die nicht eskaliert wurden, fügen Sie einen Unterfilter zu diesem Kreuzfilter hinzu: a. Klicken Sie auf Kundenvorgangsfilter hinzufügen und geben Sie Typ gleich Problem an. b. Klicken Sie erneut auf Kundenvorgangsfilter hinzufügen, geben Sie diesmal jedoch Status gleich Eskaliert an. c. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie den Bericht ausführen, enthält dieser nur Kundenvorgänge ohne abgeschlossene Aktivitäten mit eskalierten Kundenvorgängen. SIEHE AUCH: Erstellen von Kreuzfiltern 302

307 Berichte Tipps für die Arbeit mit Kreuzfiltern Kreuzfilter funktionieren auf dieselbe Weise wie gewöhnliche Filter, weisen jedoch einige besondere Eigenschaften auf. Die Hinzunahme von Kreuzfiltern kann möglicherweise den Bericht verlangsamen. Um Zeitüberschreitungen bei Bericht oder Vorschau zu vermeiden, sollten Sie die ausgegebene Datenmenge durch die Festlegung von Filtern begrenzen. Beispielsweise können Sie Meine Opportunities für Anzeigen und Aktuelles Geschäftsquartal für Bereich auswählen, anstatt sämtliche Opportunities für alle Zeiten anzuzeigen. Da die in Kreuzfiltern verfügbaren Objekte vom übergeordneten Objekt des ausgewählten Berichtstyps abhängen, sollten Sie die zugehörigen untergeordneten Objekte berücksichtigen, bevor Sie einen Berichtstyp auswählen. Wählen Sie beispielsweise den Berichtstyp "Accounts", um nach Accounts mit Partnern zu filtern, da "Partner" ein untergeordnetes Objekt von "Account" ist. Kreuzfilter arbeiten in Verbindung mir Ihrer Berichtstypauswahl. Kreuzfilter stehen in einer UND-Beziehung mit dem von Ihnen ausgewählten Berichtstyp. Wenn also der Berichtstyp "Accounts mit Partnern" ausgewählt und ein Kreuzfilter für Accounts ohne Partner hinzugefügt wird, werden somit keinerlei Ergebnisse ausgegeben. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Beispiel: Verwenden mehrerer Kreuzfilter Erstellen von Kreuzfiltern Beispiel: Verwenden von MIT in Kreuzfiltern Beispiel: Verwenden von OHNE in Kreuzfiltern Rasche Datenkategorisierung mit Buckets Mit Bucketing können Sie rasch Berichtsdatensätze kategorisieren, ohne eine Formel oder ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn Sie ein Bucket-Feld erstellen, definieren Sie mehrere Kategorien (Buckets) die zur Gruppierung der Berichtswerte verwendet werden. Mit Bucketing können Sie rasch Berichtsdatensätze kategorisieren, ohne eine Formel oder ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. So können Sie beispielsweise ein Bucket-Feld mit dem Namen Größe erstellen, das auf dem FeldAnzahl der Mitarbeiter beruht. Anschließend erstellen Sie Buckets, mit denen Datensätze in die von Ihnen definierten Bereiche "Groß", "Mittel" bzw. "Klein" gruppiert werden. Bucket-Felder können wie jedes andere Feld zum Sortieren, Filtern und Gruppieren Ihres Berichts verwendet werden. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Hinzufügen von Bucket-Feldern Erstellen Sie ein Bucket-Feld für die Buckets, in die die Berichtsdaten sortiert werden sollen. 2. Bearbeiten von Bucket-Feldern Richten Sie Ihr Bucket-Feld ein, indem Sie die Buckets angeben, die es enthalten soll, sowie die Werte, die in die Buckets aufgenommen werden sollen. 3. Bearbeiten von numerischen Bucket-Feldern Mit einem numerischen Bucket können Sie Daten sortieren, die sich als Zahlen beschreiben lassen. 303

308 Berichte 4. Beispiel für numerisches Bucketing: Geschäftsvolumen Um Einblicke in Ihre Geschäftsabschlüsse zu gewinnen, können Sie diese mittels Bucketing nach Geschäftsvolumen gruppieren, anstatt die einzelnen Geschäftsabschlüsse zu betrachten. Auf diese Weise können Sie sich auf die großen Geschäftsabschlüsse konzentrieren, die den stärksten Einfluss auf Ihre Quote haben. 5. Bearbeiten von Auswahllisten-Bucket-Feldern Auswahllisten-Bucket-Felder enthalten Elemente, die aus einer Liste ausgewählt werden können. 6. Beispiel für Auswahllisten-Bucketing: Branchen Mithilfe eines Auswahllisten-Bucket-Felds können Sie Ihre Accounts nach Branche sortieren. 7. Bearbeiten von Text-Bucket-Feldern Text-Bucket-Felder dienen zur Aussortierung von Werten, die aus Wörtern oder Wortgruppen bestehen. 8. Eingeben von Werten für Text-Buckets Text-Bucket-Felder benötigen einen beschreibenden Namen und mindestens zwei Buckets mit Textzeichenfolgen. 9. Beispiel für Text-Bucketing: Strategische Accounts Mithilfe eines Text-Buckets können Sie Accounts in allgemeine Kategorien sortieren, die Sie als Handlungsgrundlage verwenden können. Hinzufügen von Bucket-Feldern Erstellen Sie ein Bucket-Feld für die Buckets, in die die Berichtsdaten sortiert werden sollen. Sie können bis zu fünf Bucket-Felder pro Bericht hinzufügen, jeweils mit bis zu 20 Buckets. 1. Doppelklicken Sie im Fenster "Felder" des Berichtsgenerators auf Bucket-Feld hinzufügen oder ziehen Sie das Feld in die Berichtsvorschau. Sie können auch auf das Spaltenmenü für ein Feld im Bericht klicken und Bucketing für dieses Feld durchführen auswählen. 2. Bearbeiten Sie das Bucket-Feld entsprechend dem Feldtyp. Bearbeiten von numerischen Bucket-Feldern Bearbeiten von Auswahllisten-Bucket-Feldern Bearbeiten von Text-Bucket-Feldern Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 304

309 Berichte Bearbeiten von Bucket-Feldern Richten Sie Ihr Bucket-Feld ein, indem Sie die Buckets angeben, die es enthalten soll, sowie die Werte, die in die Buckets aufgenommen werden sollen. 1. Bewegen Sie im Berichtsgenerator im Fenster "Felder" den Mauszeiger über ein Bucket-Feld und klicken Sie auf. Alternativ können Sie im Vorschaufenster auf das Spaltenmenü für das Bucket-Feld klicken und Bucket-Feld bearbeiten auswählen. 2. Bearbeiten Sie das Bucket-Feld entsprechend dem Feldtyp. Bearbeiten von numerischen Bucket-Feldern Bearbeiten von Auswahllisten-Bucket-Feldern Bearbeiten von Text-Bucket-Feldern Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Bearbeiten von numerischen Bucket-Feldern Mit einem numerischen Bucket können Sie Daten sortieren, die sich als Zahlen beschreiben lassen. Gehen Sie im Overlay "Bucket-Feld bearbeiten" für ein numerisches Feld wie folgt vor: 1. Wählen Sie unter Quellspalte das Feld aus, das Sie in einen Bucket aufnehmen möchten. 2. Geben Sie den Namen eines Bucket-Felds ein. Dieser wird als Spaltenname im Bericht angezeigt. Da das Bucket-Feld mehrere Buckets enthalten soll (in numerischen Bucket-Feldern als "Bereiche" bezeichnet), gibt ein guter Name für ein Bucket-Feld den Umfang der Bereiche an. Beispielsweise könnte ein Bucket-Feld mit dem Namen "Größe" die Bereiche "Klein", "Mittel" und "Groß" aufweisen. 3. Definieren Sie Ihre Bereiche, indem Sie eine Zahl und einen Namen eingeben. Die Bereichsnamen werden als Werte in Ihrer neuen Spalte angezeigt. Die Bereiche sind jeweils größer als der untere Wert und schließen den oberen Wert mit ein. Um alle Bereiche zu entfernen und von vorne zu beginnen, klicken Sie auf Alle löschen. 4. Um alle leeren Werte in den Bucket zu verschieben, der den Wert 0 enthält, aktivieren Sie die Option LeereQuellspalte-Werte im Bericht als Nullen behandeln. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht in einen Bucket aufgenommene Werte in der Spalte als Strich (-) angezeigt. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 5. Klicken Sie auf OK. In Berichten sind die Spalten numerischer Buckets nach Bereichswerten sortiert. SIEHE AUCH: Beispiel für numerisches Bucketing: Geschäftsvolumen 305

310 Berichte Beispiel für numerisches Bucketing: Geschäftsvolumen Um Einblicke in Ihre Geschäftsabschlüsse zu gewinnen, können Sie diese mittels Bucketing nach Geschäftsvolumen gruppieren, anstatt die einzelnen Geschäftsabschlüsse zu betrachten. Auf diese Weise können Sie sich auf die großen Geschäftsabschlüsse konzentrieren, die den stärksten Einfluss auf Ihre Quote haben. 1. Erstellen bzw. bearbeiten Sie einen standardmäßigen Opportunity-Bericht. 2. Doppelklicken Sie im Fenster "Felder" des Berichtsgenerators auf Bucket-Feld hinzufügen oder ziehen Sie das Feld in den Bericht. 3. Wählen Sie für "Quellspalte" Betrag aus. 4. Geben Sie als "Name des Bucket-Felds" Geschäftsumfang ein. 5. Geben Sie unter "Bereiche definieren" in der ersten Zeile 1000 ein. Dies ist der Höchstwert für einen kleinen Geschäftsabschluss. Geben Sie diesem Bereich den Namen Klein. 6. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie in der zweiten Zeile ein. Dies ist der Höchstwert für einen mittleren Geschäftsabschluss. Geben Sie diesem Bereich den Namen Mittel. 7. Standardmäßig ist der letzte Bereich jeder Betrag, der größer ist als der vorherige Bereich. Sie brauchen keinen Wert für diesen Bereich einzugeben. Geben Sie diesem Bereich den Namen Groß. 8. Klicken Sie auf OK. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Bei numerischen Bucket-Feldern sind die Bereiche jeweils größer als der untere Wert und schließen den oberen Wert mit ein. Nachdem Sie dieses Bucket-Feld eingerichtet haben, werden die Beträge wie folgt in Buckets eingeteilt: Beträge 1000 oder weniger 1001 bis oder mehr Bucket Klein Mittel Groß SIEHE AUCH: Bearbeiten von numerischen Bucket-Feldern 306

311 Berichte Bearbeiten von Auswahllisten-Bucket-Feldern Auswahllisten-Bucket-Felder enthalten Elemente, die aus einer Liste ausgewählt werden können. Anmerkung: Die folgenden Auswahllistentypen können nicht für das Bucketing verwendet werden. Datensatztypen Unternehmensbereiche Auswahllisten mit mehreren Werten Die Auswahlliste Typ in Aktivitätsberichten Gehen Sie im Overlay "Bucket-Feld bearbeiten" für ein Auswahllistenfeld wie folgt vor: 1. Wählen Sie unter Quellspalte das Feld aus, das Sie in einen Bucket aufnehmen möchten. 2. Geben Sie den Namen eines Bucket-Felds ein. Dieser wird als Spaltenname im Bericht angezeigt. Da das Bucket-Feld mehrere Buckets enthalten soll, gibt ein guter Name für ein Bucket-Feld den Umfang der Buckets an. Beispielsweise könnte ein Bucket-Feld mit dem Namen "Priorität" die Buckets "Hoch", "Mittel" und "Niedrig" aufweisen. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Wichtig: Namen von Auswahllisten-Buckets müssen mindestens einen Buchstaben oder ein Symbol enthalten. Wenn ein Auswahllisten-Bucket-Feld einen Bucket enthält, dessen Namen ausschließlich aus Ziffern besteht, kann das Bucket-Feld nicht gespeichert werden. 3. Zum Erstellen eines Buckets klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie einen Bucket-Namen ein. Erstellen Sie mehrere Buckets, um Ihre Berichtsdatensätze zu gruppieren. 4. Um einen bestimmten Wert in der Liste der Werte zu finden, geben Sie die ersten Zeichen des Namens in das Feld "Schnellsuche" ein. Während der Eingabe werden Elemente, die mit Ihren Suchbegriffen übereinstimmen, im Menü angezeigt. 5. Wählen Sie Werte aus und ziehen Sie sie in einen Bucket. Alternativ können Sie Werte auswählen, auf Verschieben in klicken und einen Bucket auswählen oder einen neuen Bucket-Namen eingeben. Beim Einteilen von Werten in Buckets stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: Um alle Werte im Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf Alle Werte. Um die Werte für einen bestimmten Bucket anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Bucket. Um Werte aus einem Bucket zu entfernen, wählen Sie die Werte aus und ziehen Sie sie in einen anderen Bucket oder ziehen Sie sie in Werte ohne Bucketing. Anmerkung: Nur aktive Auswahllistenwerte können in Buckets aufgenommen werden. Inaktive Auswahllistenwerte werden nicht angezeigt. 6. Um alle nicht in Buckets aufgenommenen Werte in einen Bucket mit dem Namen "Andere" zu verschieben, aktivieren Sie die Option Werte ohne Bucketing als "Andere" anzeigen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht in einen Bucket aufgenommene Werte in der Bucket-Spalte mit dem Wertnamen angezeigt. 7. Klicken Sie auf OK. In Berichten werden die Spalten von Auswahllisten-Buckets anhand der Bucket-Position sortiert, wie im Dialogfeld "Bucket-Feld bearbeiten" angezeigt, gefolgt von "Andere", wenn Werte ohne Bucketing als "Andere" anzeigen aktiviert ist, bzw. gefolgt von 307

312 Berichte den Namen der nicht in Buckets aufgenommenen Auswahllistenelemente, wenn Werte ohne Bucketing als "Andere" anzeigen deaktiviert ist. SIEHE AUCH: Beispiel für Auswahllisten-Bucketing: Branchen Beispiel für Auswahllisten-Bucketing: Branchen Mithilfe eines Auswahllisten-Bucket-Felds können Sie Ihre Accounts nach Branche sortieren. 1. Erstellen bzw. bearbeiten Sie einen Accountstandardbericht und stellen Sie dabei sicher, dass zumindest einige Datensätze in dem Bericht angezeigt werden. 2. Doppelklicken Sie im Fenster "Felder" des Berichtsgenerators auf Bucket-Feld hinzufügen oder ziehen Sie das Feld in den Bericht. 3. Wählen Sie für "Quellspalte" Branche aus. 4. Geben Sie als "Name des Bucket-Felds" Branchentypen ein. 5. Klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie dem Bucket den Namen IT. 6. Klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie dem Bucket den Namen Biotechnologie. 7. Klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie dem Bucket den Namen Telekommunikation. 8. Wählen Sie Werte aus und ziehen Sie sie in die entsprechenden Buckets. 9. Aktivieren Sie die Option Werte ohne Bucketing als "Andere" anzeigen. 10. Klicken Sie auf OK. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Bearbeiten von Auswahllisten-Bucket-Feldern Bearbeiten von Text-Bucket-Feldern Text-Bucket-Felder dienen zur Aussortierung von Werten, die aus Wörtern oder Wortgruppen bestehen. Anmerkung: Die folgenden Texttypen können nicht für das Bucketing verwendet werden. Textbereich Textbereich (lang) Text-Bereich (Rich Text) Text-Bereich (verschlüsselt) URL Datum Datum/Uhrzeit Gehen Sie im Overlay "Bucket-Feld bearbeiten" für ein Textfeld wie folgt vor: 1. Wählen Sie unter Quellspalte das Feld aus, das Sie in einen Bucket aufnehmen möchten. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 308

313 Berichte 2. Geben Sie den Namen eines Bucket-Felds ein. Dieser wird als Spaltenname im Bericht angezeigt. Da das Bucket-Feld mehrere Buckets enthalten soll, gibt ein guter Name für ein Bucket-Feld den Umfang der Buckets an. Beispielsweise könnte ein Bucket-Feld mit dem Namen "Region" die Buckets "Ost", "West" und "Mitte" aufweisen. 3. Zum Erstellen eines Buckets klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie einen Bucket-Namen ein. Erstellen Sie mehrere Buckets, um Ihre Berichtsdatensätze zu gruppieren. 4. Um einen bestimmten Wert in der Liste der Werte zu finden, geben Sie seinen Namen ganz oder teilweise in das Feld Nach Werten suchen... ein und klicken Sie auf Suche oder lassen Sie das Feld leer und klicken Sie auf Suche. Bei der Suche werden bis zu 200 Werte ausgegeben. 5. Wählen Sie Werte aus und ziehen Sie sie in einen Bucket. Alternativ können Sie Werte auswählen, auf Verschieben in klicken und einen Bucket auswählen oder einen neuen Bucket-Namen eingeben. Beim Einteilen von Werten in Buckets stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: Verwenden Sie "Werte eingeben", um den genauen Namen eines Werts einzugeben, den Sie in einen Bucket aufnehmen möchten, oder um Werte in einen Bucket aufzunehmen, die später in Ihrem Bericht erscheinen sollen. Um die Werte für einen bestimmten Bucket anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Bucket. Um Werte aus einem Bucket zu entfernen, wählen Sie die Werte aus, klicken Sie auf Verschieben in und wählen Sie einen Bucket aus bzw. geben Sie einen neuen Bucket-Namen ein. 6. Um alle nicht in Buckets aufgenommenen Werte in einen Bucket mit dem Namen "Andere" zu verschieben, aktivieren Sie die Option Werte ohne Bucketing als "Andere" anzeigen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht in einen Bucket aufgenommene Werte in der Bucket-Spalte mit dem Wertnamen angezeigt. 7. Klicken Sie auf OK. In Berichten sind Text-Bucket-Spalten in alphanumerischer Reihenfolge sortiert. SIEHE AUCH: Eingeben von Werten für Text-Buckets Beispiel für Text-Bucketing: Strategische Accounts 309

314 Berichte Eingeben von Werten für Text-Buckets Text-Bucket-Felder benötigen einen beschreibenden Namen und mindestens zwei Buckets mit Textzeichenfolgen. Wenn Sie den genauen Wert kennen, den Sie in den Bucket aufnehmen möchten, können Sie die Funktion "Werte eingeben" verwenden, damit Sie nicht suchen müssen. Dies ist nützlich, wenn Ihr Bericht eine große Anzahl (z. B. mehrere Millionen) Werte enthält und die Suche nach einem Wert lange dauert. Sie können mit dieser Methode auch Werte eingeben und in einen Bucket aufnehmen, die später in Ihrem Bericht erscheinen sollen. Gehen Sie im Overlay "Bucket-Feld bearbeiten" für ein Textfeld wie folgt vor: 1. Klicken Sie auf Werte eingeben. 2. Wählen Sie den Bucket aus, in den Sie die Werte verschieben möchten. Wenn Sie Neuer Bucket auswählen, müssen Sie einen Namen für den Bucket eingeben. 3. Geben Sie einen oder mehrere Werte in das Feld ein. Mehrere Werte müssen in separaten Zeilen eingegeben werden. 4. Klicken Sie auf Verschieben. SIEHE AUCH: Bearbeiten von Text-Bucket-Feldern Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Beispiel für Text-Bucketing: Strategische Accounts Mithilfe eines Text-Buckets können Sie Accounts in allgemeine Kategorien sortieren, die Sie als Handlungsgrundlage verwenden können. 1. Erstellen bzw. bearbeiten Sie einen Accountstandardbericht und stellen Sie dabei sicher, dass zumindest einige Datensätze in dem Bericht angezeigt werden. 2. Doppelklicken Sie im Fenster "Felder" des Berichtsgenerators auf Bucket-Feld hinzufügen oder ziehen Sie das Feld in den Bericht. 3. Wählen Sie für "Quellspalte" Accountname aus. 4. Geben Sie als "Name des Bucket-Felds" Strategisch ein. 5. Klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie dem Bucket den Namen IBM. 6. Klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie dem Bucket den Namen Dell. 7. Klicken Sie auf Neuer Bucket und geben Sie dem Bucket den Namen HP. 8. Zur Anzeige der verfügbaren Werte lassen Sie das Feld Nach Werten suchen... leer und klicken Sie auf Suche. 9. Wählen Sie Werte aus und ziehen Sie sie in die entsprechenden Buckets. 10. Aktivieren Sie die Option Werte ohne Bucketing als "Andere" anzeigen. 11. Klicken Sie auf OK. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Bearbeiten von Text-Bucket-Feldern 310

315 Berichte Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Mit dem Format für verbundene Berichte können Sie verschiedene Informationstypen im selben Bericht anzeigen. Ein verbundener Bericht kann Daten aus mehreren standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtstypen enthalten. Um mit der Arbeit mit verbundenen Berichten zu beginnen, erstellen Sie im Berichtsgenerator einen neuen Bericht oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Bericht, klicken Sie auf die Dropdownliste Format und wählen Sie Beigetreten (Verbunden) aus. Die meisten Funktionen, die Sie mit Zusammenfassungs- oder Matrixberichten ausführen können, können Sie auch mit verbundenen Berichten ausführen. Beispielsweise können Sie Felder suchen, hinzufügen und entfernen, Felder zusammenfassen sowie Berichte ausführen und speichern. Tipp: Sie können verbundene Berichte mit Diagrammen in einem Dashboard anzeigen. Bearbeiten Sie die Dashboard-Komponente für verbundene Berichte und wählen Sie die Option Diagramm gemäß Definition in Quellbericht verwenden. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Hinzufügen eines Berichtstyps zu einem verbundenen Bericht Durch das Hinzufügen eines Berichtstyps können Sie die Menge an Daten, die in einem verbundenen Bericht zur Analyse bereitstehen, erweitern. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 2. Ändern des Hauptberichtstyps Der Hauptberichtstyp legt fest, wie allgemeine Felder benannt werden. Verbundene Berichte müssen jeweils einen Hauptberichtstyp aufweisen. Sie können den Hauptberichtstyp jederzeit ändern. 3. Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Sie können standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte hinzufügen, um basierend auf den im Bericht verfügbaren numerischen Feldern zusätzliche Summen zu berechnen. 4. Arbeiten mit Blöcken Mit Blöcken können Sie verschiedene Ansichten der Informationen erstellen, die in einem verbundenen Bericht enthalten sind. 5. Funktionsweise verbundener Berichte Ein verbundener Bericht kann Daten aus mehreren standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtstypen enthalten. Sie können Berichtstypen zu einem verbundenen Bericht hinzufügen, wenn diese Beziehungen mit demselben Objekt bzw. denselben Objekten aufweisen. Wenn Sie beispielsweise einen verbundenen Bericht besitzen, der den Berichtstyp "Opportunities" enthält, so können Sie auch den Berichtstyp "Kundenvorgänge" hinzufügen, da beide eine Beziehung mit dem Objekt "Accounts" aufweisen. SIEHE AUCH: Erstellen von neuen Berichten Funktionsweise verbundener Berichte 311

316 Berichte Hinzufügen eines Berichtstyps zu einem verbundenen Bericht Durch das Hinzufügen eines Berichtstyps können Sie die Menge an Daten, die in einem verbundenen Bericht zur Analyse bereitstehen, erweitern. 1. Wählen Sie im Menü für die Berichtsformate die Option Verbunden aus. 2. Klicken Sie auf Berichtstyp hinzufügen. Das Overlay "Zusätzlichen Berichtstyp hinzufügen" wird eingeblendet und zeigt die Berichtstypen an, die Sie zum bestehenden Bericht hinzufügen können. 3. Wählen Sie den Berichtstyp aus. Im Overlay wird eine Meldung angezeigt, die angibt, welche Objekte sowohl im ausgewählten Berichtstyp als auch in den bereits im Bericht enthaltenen Typen enthalten sind. 4. Klicken Sie auf OK. Der zusätzliche Berichtstyp wird hinzugefügt. Beachten Sie Folgendes: Ein neuer Block wird im Bericht angezeigt. Das Fenster "Felder" wird mit einem neuen Bereich aktualisiert, der Felder enthält, die nur für diesen Berichtstyp gelten. Felder, die allen Berichtstypen gemein sind, werden im Bereich "Allgemeine Felder" angezeigt. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Funktionsweise verbundener Berichte Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Ändern des Hauptberichtstyps Der Hauptberichtstyp legt fest, wie allgemeine Felder benannt werden. Verbundene Berichte müssen jeweils einen Hauptberichtstyp aufweisen. Sie können den Hauptberichtstyp jederzeit ändern. Standardmäßig ist der erste Berichtstyp, den Sie zum Bericht hinzufügen, der Hauptberichtstyp. Der Hauptberichtstyp hat keinen Einfluss darauf, welche Daten für die Berichterstellung zur Verfügung stehen. Der Hauptberichtstyp wird geändert, indem seine Blöcke entfernt werden. Um einen Block zu entfernen, ziehen Sie ihn in das Fenster "Felder". Wenn mehrere Blöcke auf dem Hauptberichtstyp beruhen, müssen sie alle entfernt werden. Wenn Sie den Hauptberichtstyp entfernen, hängt die Art und Weise, wie der neue Berichtstyp ausgewählt wird, davon ab, wie viele Berichtstypen der Bericht enthält: Wenn der Bericht nur zwei Berichtstypen enthält, wird der andere Berichtstyp automatisch zum Hauptberichtstyp. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 312

317 Berichte Wenn der Bericht mehr als zwei Berichtstypen enthält, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, einen dieser Berichtstypen als neuen Hauptberichtstypen auszuwählen. SIEHE AUCH: Hinzufügen von Blöcken zu einem verbundenen Bericht Hinzufügen eines Berichtstyps zu einem verbundenen Bericht Aktionen, die mit verbundenen Berichten nicht möglich sind Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Sie können standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte hinzufügen, um basierend auf den im Bericht verfügbaren numerischen Feldern zusätzliche Summen zu berechnen. 1. Verwenden Sie eine dieser Optionen, um über das Fenster "Felder" auf das Overlay zum Hinzufügen von Zusammenfassungsformeln zuzugreifen. Option Erstellen von standardmäßigen benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Erstellen von blockübergreifenden benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Beschreibung Wechseln Sie zur Kategorie des Berichttyps und doppelklicken Sie auf Formel hinzufügen. Wechseln Sie zur Kategorie "Allgemein" und doppelklicken Sie auf Blockübergreifende Formel hinzufügen. 2. Geben Sie einen Namen für die Formel ein, der im Bericht angezeigt werden soll, sowie optional eine Beschreibung. Der Name muss eindeutig sein. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 3. Wählen Sie aus der Dropdownliste Format den passenden Datentyp für Ihre Formel basierend auf der Ausgabe Ihrer Berechnung aus. 4. Wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen für Währungs-, Zahlen- oder Prozentsatz-Datentypen in der Dropdownliste Dezimalstellen aus. Diese Einstellung wird für Währungsfelder in Unternehmen mit mehreren Währungen ignoriert. Stattdessen gelten die für Ihre Währungseinstellung festgelegten Dezimalstellen. 5. Aktivieren Sie die Option Wo wird diese Formel angezeigt?. Der berechnete Wert wird im Berichtsblock entweder auf der Ebene "Gesamtsumme" oder auf der Gesamtgruppierungsebene angezeigt, je nachdem, was Sie auswählen. Wenn die Formelberechnung auf allen Ebenen angezeigt werden soll, also auch in der Gesamtübersicht, aktivieren Sie Alle Zusammenfassungsebenen. Optional können Sie auswählen, dass die Berechnung auf einer Gesamtgruppierungsebene angezeigt werden soll. In einem verbundenen Bericht sind drei Gesamtgruppierungen möglich. Die Gruppierungen gelten für alle Blöcke. 6. Erstellen Sie die Formel: a. Wählen Sie eines der in der Dropdownliste Zusammenfassungsfelder aufgelisteten Felder aus. Der Wert dieses Felds wird in Ihrer Formel verwendet. 313

318 Berichte Beim Erstellen blockübergreifender Formeln werden die Felder blockweise gruppiert. Zum Suchen nach einem Feld können Sie auch die Schnellsuche verwenden. Beim Erstellen einer Formel mit einem einzelnen Berichtstyp werden in der Liste numerische Felder angezeigt, die für den Berichtstyp verfügbar sind. b. Wählen Sie den Zusammenfassungstyp, der in Ihrer Formel verwendet werden soll. Diese Option steht für Datensatzzahl nicht zur Verfügung. Zusammenfassungstyp Summe Maximalwert Kleinster Wert Durchschnitt Beschreibung Der Summenwert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. Der größte Wert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. Der kleinste Wert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. Der Durchschnittswert von Daten in einem Feld oder einer Gruppe von Feldern. c. Klicken Sie auf Operatoren, um Ihrer Formel Operatoren hinzuzufügen. d. Wählen Sie die Funktionskategorie (Alle, Logisch, Mathematisch oder Übersicht) und die Funktion aus, die in der Formel verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Einfügen. e. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf. 7. Klicken Sie auf Syntax prüfen, um die Formel auf Fehler zu überprüfen. Fehler werden mit dem Cursor hervorgehoben. 8. Klicken Sie auf OK. Die Formel ist erst nach einem Speichervorgang gespeichert. SIEHE AUCH: Arbeiten mit Formeln in Berichten Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und verbundene Berichte Optimale Nutzung benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Beispiele für verbundene Berichte 314

319 Berichte Arbeiten mit Blöcken Mit Blöcken können Sie verschiedene Ansichten der Informationen erstellen, die in einem verbundenen Bericht enthalten sind. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Hinzufügen von Blöcken zu einem verbundenen Bericht Durch das Hinzufügen von Blöcken zu verbundenen Berichten können Sie mehrere Ansichten der Daten in einem einzelnen Bericht zusammenfassen. 2. Ändern der Reihenfolge von Blöcken Blöcke in verbundenen Berichten können neu angeordnet werden. Das Neuanordnen von Blöcken wirkt sich auf die Darstellung des Berichts aus, nicht jedoch auf die Daten in den Blöcken. 3. Umbenennen von Blöcken Sie können Blöcke umbenennen, um benutzerfreundlichere Beschreibungen der darin enthaltenen Informationen bereitzustellen. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" 4. Anzeigen und Ausblenden der Anzahl an Datensätzen für einen Block "Berichtsgenerator" Sie können auswählen, ob die Anzahl der Datensätze die so genannte Datensatzanzahl für jeden Block in einem verbundenen Bericht angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Standardmäßig wird die Datensatzanzahl für jeden Block im Berichtsgenerator und auf der Seite "Berichte ausführen" angezeigt. 5. Löschen von Blöcken UND Hinzufügen von Blöcken zu einem verbundenen Bericht Durch das Hinzufügen von Blöcken zu verbundenen Berichten können Sie mehrere Ansichten der Daten in einem einzelnen Bericht zusammenfassen. 1. Klicken Sie im Fenster "Felder" auf ein Feld und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie es dann in den leeren Bereich des Vorschaufensters. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 315

320 Berichte 2. Legen Sie das Feld ab, um den Block zu erstellen. Beachten Sie, dass nach dem Hinzufügen des Blocks, die Standard- und Feldfilter für den zusätzlichen Block zum Fenster "Filter" (1) hinzugefügt werden. Der neue Block wird im Vorschaufenster (2) angezeigt. Klicken Sie zum Löschen eines Blocks auf einfach in das Fenster "Felder". Beachten Sie beim Arbeiten mit Blöcken Folgendes: in der Kopfzeile des Blocks und dann auf Block entfernen. Oder ziehen Sie den Block Durch Hinzufügen eines neuen Berichtstyps zu einem verbundenen Bericht wird darüber hinaus ein neuer Block hinzugefügt. Beim Erstellen eines Blocks müssen Sie ein Feld aus einer Berichtstypkategorie auswählen. Felder der Kategorie "Allgemein" können nicht verwendet werden. Beispiel: Wenn Ihr Bericht sowohl den Berichtstyp "Opportunities" als auch "Kundenvorgänge" umfasst, wird durch Auswählen eines Felds der Kategorie "Opportunities" ein neuer Block "Opportunities" erstellt. Beim Auswählen eines Felds der Kategorie "Kundenvorgänge" wird hingegen ein neuer Block "Kundenvorgänge" erstellt. SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Berichtstyps zu einem verbundenen Bericht Löschen von Blöcken Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Arbeiten mit Blöcken Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht 316

321 Berichte Ändern der Reihenfolge von Blöcken Blöcke in verbundenen Berichten können neu angeordnet werden. Das Neuanordnen von Blöcken wirkt sich auf die Darstellung des Berichts aus, nicht jedoch auf die Daten in den Blöcken. Beim Neuanordnen von Blöcken ändern sich die Nummern der Blöcke nicht. Beispiel: Wenn ein Bericht mit drei Blöcken vorliegt und Sie Block 1 an eine neue Position rechts von Block 3 verschieben, werden die Blöcke als Block 2, Block 3 und Block 1 angezeigt. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollten Sie die Blöcke umbenennen. Beim Neuanordnen von Blöcken verschieben Sie einen Block an eine Stelle links oder rechts von einem vorhandenen Block. Dieser kann im Fenster "Vorschau" nicht an eine leere Stelle gezogen werden. So ordnen Sie einen Block neu an: Ziehen Sie den Block im Fenster "Vorschau" an eine Stelle links oder rechts von einem vorhandenen Block. Eine blaue Leiste neben dem Block gibt eine Stelle an, an der dieser abgelegt werden kann. SIEHE AUCH: Umbenennen von Blöcken Arbeiten mit Blöcken Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Umbenennen von Blöcken Sie können Blöcke umbenennen, um benutzerfreundlichere Beschreibungen der darin enthaltenen Informationen bereitzustellen. Beim Hinzufügen eines Blocks zu einem verbundenen Bericht wird dieser automatisch basierend auf dem Berichtstyp und der Anzahl der Blöcke im Bericht benannt. Wenn Ihr Bericht beispielsweise zwei Blöcke umfasst und Sie einen neuen Block hinzufügen, der auf dem Berichtstyp "Opportunities" basiert, wird dieser mit "Opportunities Block 3" benannt. 1. Klicken Sie auf den Namen des Blocks. Der Name wird nun in einem bearbeitbaren Textfeld angezeigt. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 2. Geben Sie den neuen Namen ein. 317

322 Berichte 3. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie außerhalb des Blocks, um den Namen zu übernehmen. SIEHE AUCH: Arbeiten mit Blöcken Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Anzeigen und Ausblenden der Anzahl an Datensätzen für einen Block Sie können auswählen, ob die Anzahl der Datensätze die so genannte Datensatzanzahl für jeden Block in einem verbundenen Bericht angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Standardmäßig wird die Datensatzanzahl für jeden Block im Berichtsgenerator und auf der Seite "Berichte ausführen" angezeigt. Die Datensatzanzahl kann auf zwei Arten ausgeblendet oder angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil in der Kopfzeile des Blocks ( ), ) um das Blockmenü anzuzeigen. Das Häkchen neben dem Menüelement Datensatzzahl zeigt an, dass die Datensatzzahl für den Block aktiviert ist. Klicken Sie auf Datensatzzahl, um zwischen dem Anzeigen und Ausblenden der Anzahl zu wechseln. Wenn die Berichtsdetails ausgeblendet sind, platzieren Sie den Cursor auf die Spalte "Datensatzzahl", um einen Pfeil ( ) anzuzeigen. ). Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie Spalte entfernen aus. Um die Datensatzzahl wieder anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil in der Kopfzeile des Blocks und wählen Datensatzzahl aus. Anmerkung: Wenn Sie keine Zeilen in Ihren Berichtsblöcken zusammengefasst und darüber hinaus beide Details zum Bericht und zur Zeilenanzahl für alle Blöcke ausgeblendet haben, werden Ihre Blöcke auf der Seite "Berichte ausführen" ausgeblendet. Wählen Sie zum Anzeigen der Blöcke die Option Details anzeigen auf der Seite "Berichte ausführen" oder über den Berichtsgenerator aus. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Anzeigen und Ausblenden von Berichtsdetails Verwenden von Zusammenfassungsfunktionen in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln 318

323 Berichte Löschen von Blöcken Blöcke können auf zwei Arten aus einem verbundenen Bericht gelöscht werden. Klicken Sie auf den Pfeil in der Kopfzeile des Blocks ( ), ) um das Blockmenü anzuzeigen. Klicken Sie dann auf Block entfernen. Klicken Sie auf die Kopfzeile des Blocks und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie den Block dann in das Fenster "Felder". SIEHE AUCH: Arbeiten mit Blöcken Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Funktionsweise verbundener Berichte Ein verbundener Bericht kann Daten aus mehreren standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtstypen enthalten. Sie können Berichtstypen zu einem verbundenen Bericht hinzufügen, wenn diese Beziehungen mit demselben Objekt bzw. denselben Objekten aufweisen. Wenn Sie beispielsweise einen verbundenen Bericht besitzen, der den Berichtstyp "Opportunities" enthält, so können Sie auch den Berichtstyp "Kundenvorgänge" hinzufügen, da beide eine Beziehung mit dem Objekt "Accounts" aufweisen. Verbundene Berichte bestehen jeweils aus bis zu fünf Berichtsblöcken, die Sie zum Bericht hinzufügen, um mehrere Ansichten für Ihre Daten zu erstellen. Für jeden Block können Sie reguläre Felder und Zusammenfassungsfelder hinzufügen, standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Zusammenfassungsformeln erstellen, Filter anwenden und Spalten sortieren. Sie wenden Gruppierungen für alle Blöcke im Bericht an und können bis zu drei Gruppierungen zu den Blöcken hinzufügen, dies ist dieselbe Anzahl wie beim Zusammenfassungsformat. Sie können auch ein Diagramm zum verbundenen Bericht hinzufügen. Verbundene Berichte müssen jeweils einen Haupt-Berichtstyp aufweisen. Standardmäßig ist der Haupttyp der erste Typ, der zum Bericht hinzugefügt wurde. Er ist im Fenster "Felder" durch einen kleinen Punkt neben dem Namen gekennzeichnet. Wenn Sie beispielsweise den verbundenen Bericht erstellen, indem Sie den Berichtstyp "Opportunities" auswählen und dann den Typ "Kundenvorgänge" hinzufügen, ist der Typ "Opportunities" der Hauptberichtstyp. Der Hauptberichtstyp legt fest, wie allgemeine Felder benannt werden. Einige allgemeine Felder haben in den verschiedenen Berichtstypen unterschiedliche Namen oder werden in unterschiedlichen Abschnitten angezeigt. Klicken Sie in diesen Feldern auf, um den Namen des Felds in anderen Berichtstypen anzuzeigen Wenn ein verbundener Bericht mehrere Berichtstypen enthält, werden einige Felder als allgemeine Felder identifiziert. Ein Feld ist ein allgemeines Feld, wenn es von allen Berichtstypen verwendet wird oder wenn alle Berichtstypen eine gemeinsame Nachschlagebeziehung zu diesem Feld aufweisen. Diese Felder werden im Bereich "Allgemeine Felder" im Fenster "Felder" angezeigt und können zum Gruppieren von Berichtsblöcken verwendet werden. 319

324 Berichte IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Beispiele für verbundene Berichte Erstellen einer Performance Scorecard für Vertriebsmitarbeiter, Überprüfen von Support-Kundenvorgängen nach Status und Erstellen einer Vorhersage für Ihre Opportunity-Pipeline sind einige Beispiele für Anwendungsbereiche von verbundenen Berichten. 2. Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und verbundene Berichte Zwei Arten benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln stehen bei verbundenen Berichten zur Verfügung: standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln. 3. Aktionen, die mit verbundenen Berichten nicht möglich sind Die meisten Aktionen, die Sie mit Zusammenfassungs- oder Matrixberichten ausführen können, können Sie auch mit verbundenen Berichten ausführen. Beispielsweise können Sie Felder suchen, hinzufügen und entfernen, Felder zusammenfassen sowie Berichte ausführen und speichern. Einige Aktionen sind allerdings nicht möglich. SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Berichtstyps zu einem verbundenen Bericht Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Arbeiten mit Blöcken Beispiele für verbundene Berichte Erstellen einer Performance Scorecard für Vertriebsmitarbeiter, Überprüfen von Support-Kundenvorgängen nach Status und Erstellen einer Vorhersage für Ihre Opportunity-Pipeline sind einige Beispiele für Anwendungsbereiche von verbundenen Berichten. Erstellen einer Performance Scorecard für Vertriebsmitarbeiter Durch eine Scorecard für Vertriebsmitarbeiter kann Ihre Vertriebsleitung Einblicke in die Leistung und die Aktionen der Vertriebsmitarbeiter Ihrer Organisation gewinnen. Zu Erstellung benötigen Sie drei verschiedene benutzerdefinierte Berichtstypen, von denen jeder eine Beziehung zwischen dem Benutzer (als Hauptobjekt) und einem der drei folgenden Objekte erstellt: "Opportunity-Inhaber", "Opportunity erstellt von" und "Aktivitätsinhaber". In diesem Beispiel haben wir die benutzerdefinierten Berichtstypen wie folgt benannt: Benutzerdefinierter Bericht "Benutzer und Opportunity-Inhaber", Benutzerdefinierter Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Bericht "Benutzer und Opportunity-Ersteller" sowie Benutzerdefinierter Bericht "Benutzer und Aktivitätsinhaber". Erstellen Sie zunächst einen neuen benutzerdefinierten Bericht, der auf dem benutzerdefinierten Berichtstyp "Benutzer und Opportunity-Inhaber" beruht, und fügen Sie dann die benutzerdefinierten Berichtstypen "Benutzer und Opportunity-Ersteller" sowie "Benutzer und Aktivitätsinhaber" als zwei zusätzliche Blöcke hinzu. Gruppieren Sie anschließend nach Vertriebsmitarbeiter (Opportunity-Inhaber) und legen Sie die Filter gemäß der Beschreibung im Verfahren fest. So erstellen Sie den Bericht: 1. Erstellen Sie einen neuen Bericht und wählen Sie dabei Benutzerdefinierter Bericht "Benutzer und Opportunity-Inhaber" als Berichtstyp aus. 2. Wählen Sie in der Dropdownliste Format die Option Beigetreten aus. 3. Klicken Sie auf Berichtstyp hinzufügen. 4. Wählen Sie Benutzerdefinierter Bericht "Benutzer und Opportunity-Ersteller" aus. 320

325 Berichte 5. Klicken Sie erneut auf Berichtstyp hinzufügen und wählen Sie Benutzerdefinierter Bericht "Benutzer und Aktivitätsinhaber" aus. 6. Gruppieren Sie die Blöcke nach Vollständiger Name. 7. Fügen Sie nach Bedarf weitere Felder und Filter zum Bericht hinzu. Sie könnten beispielsweise die Datumsfilter ändern, um sich auf die Mitarbeiterleistung während eines bestimmten Zeitrahmens zu konzentrieren. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass nur Vertriebsmitarbeiter als Opportunity-Inhaber mit aufgenommen werden, könnten Sie einen Filter vom Typ Rolle: Name erstellen, um die Ergebnisse auf Benutzer zu beschränken, die "Vertrieb" in ihrer Rolle enthalten. 8. Optional können Sie Namen für die Blöcke angeben. 9. Klicken Sie auf Speichern oder Bericht ausführen. Überprüfen von Support-Kundenvorgängen nach Status Sie können auch einen Bericht erstellen, in dem die Anzahl der neuen, abgeschlossenen bzw. laufenden Support-Kundenvorgänge nach Priorität verglichen werden. Der Bericht enthält einen einzelnen Standardberichtstyp: Kundenvorgänge. Erstellen Sie zuerst den Bericht, fügen Sie drei Blöcke zum Bericht hinzu, filtern Sie jeden Block nach dem entsprechenden Status und verwenden Sie dann das Feld Priorität für die Gruppierung. So erstellen Sie den Bericht: 1. Erstellen Sie einen neuen Bericht. Wählen Sie dazu Kundenvorgänge als Berichtstyp aus. 2. Wählen Sie in der Dropdownliste Format die Option Beigetreten aus. 3. Entfernen Sie unerwünschte Felder, indem Sie sie in das Fenster "Felder" ziehen. 4. Erstellen Sie drei Blöcke, die jeweils die Felder Kundenvorgangs-Nr. und Status enthalten, sowie optional das Feld Kundenvorgangsinhaber. 5. Führen Sie für jeden Block eine Filterung für alle Kundenvorgänge durch. Filtern Sie anschließend die einzelnen Blöcke wie folgt nach Status: Block 1: Status gleich Geschlossen Block 2: Status gleich Neu Block 3: Status nicht gleich Geschlossen, Neu, Geschlossen in Portal, Geschlossen Erster Anruf 6. Gruppieren Sie die Blöcke nach Priorität. 7. Optional können Sie die Blöcke umbenennen. 8. Klicken Sie auf Speichern oder Bericht ausführen. Vorhersagen für die Opportunity-Pipeline Mit blockübergreifenden benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln können Sie einen Bericht erstellen, in dem basierend auf der bisher erbrachten Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter Vorhersagen zum zukünftigen Opportunity-Umsatz getroffen werden. Erstellen Sie basierend auf dem Standardberichtstyp "Opportunities" einen Bericht, fügen Sie drei Blöcke zum Bericht hinzu, filtern Sie jeden Block nach dem entsprechenden Status und erstellen Sie dann eine Formel, in der Felder aus verschiedenen Blöcken verwendet werden. So erstellen Sie den Bericht: 1. Erstellen Sie einen neuen verbundenen Bericht, bei dem Sie als Berichtstyp Opportunities auswählen. 2. Entfernen Sie unerwünschte Felder, indem Sie sie in das Fenster "Felder" ziehen. 3. Erstellen Sie drei Blöcke, die jeweils die Felder Opportunity-Name, Accountname und Betrag aufweisen. 321

326 Berichte 4. Zeigen Sie bei jedem Block Alle Opportunities an. Filtern Sie anschließend jeden Block. Block Block 1 Block 2 Block 3 Filter Opportunity-Status gleich "Geschlossen" Datumsfeld gleich "Schlusstermin" Bereich gleich "Aktuelles und vorheriges Geschäftsjahr" Phase gleich "Geschlossen und verloren" Opportunity-Status gleich "Geschlossene und gewonnene" Datumsfeld gleich "Schlusstermin" Bereich gleich "Aktuelles und vorheriges Geschäftsjahr" Datumsfeld gleich "Schlusstermin" Bereich gleich "Nächster Monat" Opportunity-Status gleich "Offen" 5. Gruppieren Sie die Blöcke nach Opportunity-Inhaber. 6. Benennen Sie die Blöcke um. Beispiele: "Geschlossen Gewonnen", "Geschlossen Verloren" und "Schließt nächsten Monat". 7. Erstellen Sie eine blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel, mit der basierend auf der bisher erbrachten Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter Vorhersagen zum kommenden Umsatz gemacht werden: [Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)) 8. Fügen Sie die Formel zu mindestens einem der Blöcke hinzu. 9. Fügen Sie optional eine blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel hinzu, mit der die Gewinnrate eines jeden Vertriebsmitarbeiters berechnet wird: [Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount) 10. Klicken Sie auf Speichern oder Bericht ausführen. Hinzufügen eines Diagramms zu einem Opportunity-Pipeline-Vorhersagebericht In verbundenen Berichten können Sie Diagramme aufnehmen, um Daten visuell darstellen zu können. Beispiel: Sie können ein Diagramm zu einem Opportunity-Pipeline-Vorhersagebericht hinzufügen, in dem tatsächlicher mit vorhergesehenem Umsatz verglichen wird. So fügen Sie das Diagramm hinzu: 1. Erstellen Sie den Bericht Vorhersagen für die Opportunity-Pipeline. 2. Klicken Sie auf Diagramm hinzufügen. 3. Wählen Sie für die Y-Achse Geschlossen Gewonnen Summe von Betrag aus. 4. Wählen Sie Weitere Werte darstellen aus. 5. Wählen Sie als Anzeigeoption Linie und als Wert Voraussichtlicher Umsatz aus. 322

327 Berichte 6. Klicken Sie auf die Registerkarte "Formatierung" und geben Sie als Diagrammtitel Tatsächlicher und vorhergesehener Umsatz ein. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Klicken Sie auf Speichern oder Bericht ausführen. SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und verbundene Berichte Funktionsweise verbundener Berichte Arbeiten mit Blöcken Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und verbundene Berichte Zwei Arten benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln stehen bei verbundenen Berichten zur Verfügung: standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln. Standardmäßige benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln Standardmäßige benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln beziehen sich auf einen Berichtstyp und können zu Blöcken hinzugefügt werden, die ausschließlich auf diesem Berichtstyp basieren. Beispielsweise kann eine für den Berichtstyp "Kundenvorgänge" erstellte Zusammenfassungsformel nur auf Blöcke vom Typ "Kundenvorgänge" angewendet werden. Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln in verbundenen Berichten unterstützen die gleichen Datenformate, Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Formeloptionen, Funktionen und Orte für die Anzeige von Berechnungen, wie dies bei Zusammenfassungs- und Matrixberichten der Fall ist. Beachten Sie beim Arbeiten mit benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln in verbundenen Berichten Folgendes. Die Formeln werden beim Erstellen nicht automatisch zum Bericht hinzugefügt. Ziehen Sie eine Formel zum Hinzufügen auf einen Block mit dem gleichen Berichtstyp. Wenn Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln zu einem Block hinzufügen, werden diese rechts von den Standardfeldern in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie zum Block hinzugefügt haben. Wenn Sie darüber hinaus blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln hinzufügen, werden diese rechts von den standardmäßigen angezeigt. Die Ergebnisse benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln werden von den Filteroptionen beeinflusst, die bei den Blöcken angewendet werden, in denen sie enthalten sind. Daher kann die gleiche Formel in unterschiedlichen Blöcken zu voneinander abweichenden Ergebnissen führen. Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln zu jedem Block in einem verbundenen Bericht hinzufügen. Verbundene Berichte können insgesamt bis zu 50 benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln aufweisen. Jede benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel muss einen eindeutigen Namen aufweisen. Allerdings können standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln den gleichen Namen aufweisen. Die Namen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln können keine Klammern ("[" oder "]") aufweisen. Blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln Mit blockübergreifenden benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln können Sie Werte über mehrere Blöcke hinweg in einem verbundenen Bericht berechnen. So können Sie eine blockübergreifende Formel verwenden, um die Rate offener zu geschlossenen Opportunities für einen Account oder die Rate geschlossener Pipeline-Geschäfte zu Umsatzzielen zu berechnen. 323

328 Berichte Das Erstellen einer blockübergreifenden Formel ähnelt dem Erstellen einer standardmäßigen. Die gleichen Datenformate, Formeloptionen, Funktionen und Orte für die Anzeige von Berechnungen sind verfügbar. Die Formelsyntax ist ebenfalls ähnlich, wobei zusätzlich Blockinformationen enthalten sind. Wenn Sie etwa die Rate von Opportunities zu Kundenvorgängen für jeden Account berechnen, umfasst die Formel auch den Blocktitel: [Opportunities, Block 1]RowCount / [Kundenvorgänge, Block 2]RowCount. Beachten Sie, dass beim Prüfen der Formelsyntax oder beim Speichern der Formel eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn der Blocktitel nicht enthalten ist. Beachten Sie beim Arbeiten mit blockübergreifenden benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Folgendes. Blockübergreifende Formeln können zu jedem Block im Bericht hinzugefügt werden. Die blockübergreifenden Formeln werden beim Erstellen nicht automatisch zum Bericht hinzugefügt. Ziehen Sie eine Formel zum Hinzufügen auf einen Block. Wenn Sie blockübergreifende Formeln zu einem Block hinzufügen, werden diese rechts von den standardmäßigen in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie zum Block hinzufügen. Die Ergebnisse blockübergreifender Formeln werden von den Filteroptionen beeinflusst, die bei den Blöcken im Bericht angewendet werden. Daher können blockübergreifende Formeln zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn Sie die Filteroptionen ändern. Jeder verbundene Bericht kann bis zu 10 blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln aufweisen. Durch Löschen eines Blocks, der in einer blockübergreifenden Formel verwendet wird, wird auch die Formel im Fenster "Felder" und aus allen verbliebenen Blöcken, in denen sie enthalten ist, gelöscht. Jede blockübergreifende Formel muss einen eindeutigen Namen aufweisen. Allerdings können standardmäßige und blockübergreifende benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln den gleichen Namen aufweisen. Die Namen blockübergreifender Formeln können keine Klammern ("[" oder "]") aufweisen. SIEHE AUCH: Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Optimale Nutzung benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln Beispiele für verbundene Berichte Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für verbundene Berichte Aktionen, die mit verbundenen Berichten nicht möglich sind Die meisten Aktionen, die Sie mit Zusammenfassungs- oder Matrixberichten ausführen können, können Sie auch mit verbundenen Berichten ausführen. Beispielsweise können Sie Felder suchen, hinzufügen und entfernen, Felder zusammenfassen sowie Berichte ausführen und speichern. Einige Aktionen sind allerdings nicht möglich. Hier einige Aktionen, die mit verbundenen Berichten nicht möglich sind. Hinzufügen von Bucket-Feldern Hinzufügen von Kreuzfiltern Verschieben von Filtern durch Ziehen und Ablegen aus dem Fenster "Felder" in das Fenster "Filter" Anwenden der bedingten Hervorhebung Ändern der Hierarchie für Opportunity- bzw. Aktivitätsberichte Erstellen von Bericht-Snapshots auf der Grundlage verbundener Berichte. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 324

329 Berichte Anmerkung: Damit Benutzer verbundene Berichte erstellen und bearbeiten können, muss der Berichtsgenerator für die gesamte Organisation aktiviert sein. Wenn der Berichtsgenerator nicht aktiviert ist, können die Benutzer verbundene Berichte zwar ausführen, jedoch nicht erstellen. Für verbundene Berichte muss das neue Benutzeroberflächen-Design aktiviert sein. Benutzer ohne das neue Design können keine verbundenen Berichte erstellen, bearbeiten oder ausführen. Internet Explorer 6 wird bei verbundenen Berichten nicht unterstützt. Sie können keine Daten in einem gemeinsamen Bericht in der Dashboard-Ansicht filtern oder einen Filter zu einem Dashboard hinzufügen, das ausschließlich verbundene Berichte enthält. Standardberichtstypen, die in verbundenen Berichten nicht verwendet werden können Accounts und Kontakte Accountverlauf Accountinhaber* Kontaktverlauf Aktivitäten Meine delegierten Genehmigungsanfragen* Administrativ Alle ausstehenden Genehmigungsanfragen* API-Nutzung in den letzten 7 Tagen* Kampagne Kampagnenergebnis* Kampagnenmitglied Kampagnenmitgliedsanalyse* Kampagnen mit beeinflussten Opportunities Vertrag Vertragsverlauf Auftragsverlauf Kundensupport Kundenvorgangsverlauf Self-Service-Nutzung Lösungsverlauf Datei und Inhalt Inhaltsautoren Zeitraum der Veröffentlichung von Inhalten Heruntergeladene Dateien und Inhalte Datei- und Inhaltsengagement Datei- und Inhaltslinks 325

330 Berichte Administratoren der Bibliothek Bibliotheksinhalt Am häufgsten heruntergeladener Inhalt Inhalt mit der höchsten Anzahl an Abonnements Veralteter Inhalt Prognosen Anpassbare Prognosen: Prognosenverlauf Anpassbare Prognosen: Prognosenübersicht Anpassbare Prognosen: Opportunityprognosen Prognosenverlauf Prognosen Quote und Istwert* Lead Lead alle Leadverlauf Leadstatus* Opportunity Opportunities mit Kontaktrollen und Produkten Opportunities mit Opportunity-Teams und Produkten Opportunity-Feldverlauf Preisbücher, Produkte und Vermögenswerte Vermögenswerte ohne Produkte* Anmerkung: Möglicherweise können Sie nicht auf alle hier aufgeführten Berichtstypen zugreifen. Bestimmte Faktoren können sich darauf auswirken, welche Berichtstypen angezeigt werden. Dazu zählen die Funktionen, die in Ihrer Organisation aktiviert sind, und wie die Sichtbarkeit des Berichtsordners vom Administrator eingerichtet wurde. Wenden Sie sich an den Administrator, wenn Sie denken, dass Ihnen ein Berichtstyp angezeigt werden sollte, der nicht in der Anzeige enthalten ist. Wenn in Ihrer Organisation die Standardobjekte umbenannt wurden, weisen die Namen der Standardberichtstypen jene Ihrer Organisation auf und nicht die ursprünglichen. Beispiel: Wenn in Ihrer Organisation das Objekt "Opportunity" in "Deal" umbenannt wurde, wird der Standardberichtstyp "Opportunity-Feldverlauf" in "Deal-Feldverlauf" umbenannt. In dieser Liste sind mit einem Sternchen (*) markierte Berichtstypen nicht verfügbar, wenn Sie einen neuen Bericht erstellen. Stattdessen greifen Sie auf diese zu, indem Sie Standardberichte anpassen, die sich in Ordnern auf der Registerkarte "Berichte" befinden. SIEHE AUCH: Auswählen eines Berichtstyps Ändern des Hauptberichtstyps Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Typen für Standardberichte 326

331 Berichte Grafische Anzeige von Berichtsdaten Damit Ihre Leser die Daten schnell und einfach erfassen können, sollten Sie sie in Form von Diagrammen anzeigen. Diagramme werden direkt über der Berichtstabelle angezeigt. Sie können den Benutzern dabei helfen, ein Gefühl für die Daten zu bekommen, bevor sie sich in die Details vertiefen. Verwenden Sie Liniendiagramme, um Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, oder ein Balken- oder Kreisdiagramm, um verschiedene Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vergleichen. Diagramme können auch in Dashboard-Komponenten angezeigt werden. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Fügen Sie ein Diagramm hinzu, um den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, die Daten in Ihrem Bericht visuell zu erfassen. 2. Diagrammeigenschaften Ein Diagramm kann jedem beliebigen standardmäßigen oder benutzerdefinierten Zusammenfassungs- bzw. Matrixbericht hinzugefügt werden. Mit Diagrammeigenschaften wird angegeben, welche Daten im Diagramm angezeigt werden, welche Beschriftungen und Farben es aufweist sowie ggf. welche bedingte Hervorhebung Sie anwenden. 3. Effektive Datenpräsentation mit Diagrammen Beim Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht können sich Elemente wie negative Werte, sehr große oder kleine Zahlen, benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und die Feldebenensicherheit auf die Darstellung des Diagramms auswirken. Der Wechsel des Berichtsformats und das Ändern von Gruppierungen und Blöcken wirken sich ebenfalls auf Diagramme aus. 4. Anzeige verschiedener Datensets in einem einzigen Diagramm Verbunddiagramme stellen mehrere Datensets in einem einzigen Diagramm dar. Jedes Datenset beruht auf einem anderen Feld, sodass die Werte leicht vergleichbar sind. Außerdem können Sie bestimmte Diagrammtypen kombinieren, um Daten in einem einzigen Diagramm auf verschiedene Weise darzustellen. 5. Verbunddiagramm Beispiele Mit einem Verbunddiagramm können Sie mehrere Werte in Abhängigkeit von einem einzelnen Achsenbereich anzeigen, zwei Diagrammtypen gleichzeitig anzeigen oder zwei fortlaufende Zusammenfassungswerte vergleichen. 6. Formatierungsoptionen für Diagramme SIEHE AUCH: Effektive Datenpräsentation mit Diagrammen Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Diagrammeigenschaften Verbunddiagramm Beispiele Anzeige verschiedener Datensets in einem einzigen Diagramm 327

332 Berichte Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Fügen Sie ein Diagramm hinzu, um den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, die Daten in Ihrem Bericht visuell zu erfassen. Anmerkung: Ihr Bericht muss mindestens eine Gruppierung aufweisen, damit Sie ein Diagramm hinzufügen können. Erstellen bzw. Bearbeiten eines Diagramms: 1. Klicken Sie im Berichtsgenerator auf Diagramm hinzufügen. Klicken Sie bei bestehenden Diagrammen auf Diagramm bearbeiten. 2. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus. 3. Geben Sie die entsprechenden Einstellungen auf der Registerkarte "Diagrammdaten" für den von Ihnen ausgewählten Diagrammtyp ein. 4. Geben Sie die entsprechenden Einstellungen auf der Registerkarte "Formatierung" ein. 5. Klicken Sie auf OK. SIEHE AUCH: Effektive Datenpräsentation mit Diagrammen Erstellen von neuen Berichten Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" Diagrammeigenschaften Ein Diagramm kann jedem beliebigen standardmäßigen oder benutzerdefinierten Zusammenfassungs- bzw. Matrixbericht hinzugefügt werden. Mit Diagrammeigenschaften wird angegeben, welche Daten im Diagramm angezeigt werden, welche Beschriftungen und Farben es aufweist sowie ggf. welche bedingte Hervorhebung Sie anwenden. Anmerkung: Dieses Thema ist nur relevant, wenn Sie nicht den Berichtsgenerator verwenden. Der Berichtsgenerator ist ein visueller Editor für Berichte. Zur Anpassung der Diagrammeigenschaften klicken Sie in einem Matrix- oder Zusammenfassungsbericht auf Diagramm hinzufügen oder Diagramm bearbeiten und verwenden Sie die Felder auf den Registerkarten "Diagrammdaten" und "Formatierung". Unter Effektive Datenpräsentation mit Diagrammen auf Seite 331 finden Sie Einschränkungen, Überlegungen und Tipps. Diagrammdateneinstellungen Mithilfe der folgenden Optionen können Sie steuern, welche Daten in Ihrem Diagramm angezeigt werden. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen Feld Diagrammtyp Beschreibung Wählen Sie den Typ des Diagramms aus, der für die Darstellung der Daten in Ihrem Bericht verwendet werden soll. Die Auswahl des Diagrammtyps bestimmt, welche Diagrammeigenschaften festgelegt werden können. 328

333 Berichte Feld X-Achse und Y-Achse Beschreibung Wählen Sie aus, welche Werte auf den Achsen Ihres Diagramms angezeigt werden sollen. Je nach Diagrammtyp kommen als Achsenwerte die Datensatzzahl, Zusammenfassungsfelder oder die im Bericht definierten Gruppierungen infrage. Anmerkung: Wenn die y-achse einer benutzerdefinierten Zusammenfassungsformel entspricht, bei der die Option Wo wird diese Formel angezeigt? auf eine andere Gruppierungsebene als Alle Zusammenfassungsebenen eingestellt ist, müssen die x-achse und die Gruppierungsauswahl der Gruppierungsebene dieser benutzerdefinierten Zusammenfassungsformel entsprechen. Verbunddiagramm Gruppierungen Werte Keile Segmente Wählen Sie diese Option, um auf diesem Diagramm zusätzliche Werte darzustellen. In dem von Ihnen ausgewählten Diagrammtyp müssen Verbunddiagramme zulässig sein. Wählen Sie aus, wie Informationen in Ihrem Diagramm gruppiert werden sollen. Zur Auswahl stehen nur die im Bericht definierten Gruppierungen. Klicken Sie bei Balken- und Spaltendiagrammen auf ein Symbol, um die Gruppierungsanzeige auszuwählen: "Nebeneinander", "Gestapelt" oder "Bis 100 % gestapelt". Bei einzelnen oder gruppierten Liniendiagrammen können Sie Kumuliert auswählen. Legen Sie fest, welche Daten als Werte für Ihr Kreis-, Ring- oder Trichterdiagramm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Daten als Keile für Ihr Kreis-, Ring- oder Trichterdiagramm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Daten als Segmente für Trichterdiagramm angezeigt werden sollen. Diagrammdarstellung Mithilfe der folgenden Optionen können Sie Erscheinungsbild und Verhalten Ihres Diagramms steuern. Feld Diagrammtitel Titelfarbe Titelgröße Textfarbe Textgröße Hintergrundverlauf Position der Legende Beschreibung Geben Sie einen Namen für das Diagramm ein. Wählen Sie eine Farbe für den Titel des Diagramms aus. Wählen Sie die Schriftgröße für den Titel des Diagramms aus. Die Maximalgröße beträgt 18. Größere Werte werden mit 18 Punkt angezeigt. Wählen Sie eine Farbe für alle Textelemente und Beschriftungen im Diagramm aus. Wählen Sie eine Schriftgröße für alle Textelemente und Beschriftungen im Diagramm aus. Die Maximalgröße beträgt 18. Größere Werte werden mit 18 Punkt angezeigt. Wählen Sie eine Richtung für den Farbverlauf des Hintergrunds aus. Wählen Sie außerdem eine Anfangsfarbe und eine Endfarbe für den Farbverlauf aus. Wählen Sie als Ausgangs- und Endfarbe die Farbe Weiß, wenn Sie keinen Farbhintergrund wünschen. Legen Sie fest, wo die Legende angezeigt werden soll. 329

334 Berichte Feld Kleine Gruppen unter 'Sonstige' zusammenfassen X- bzw. Y-Achsenbereich Achsenbeschriftung anzeigen Bezeichnungen anzeigen Prozentwerte der Gruppe anzeigen Werte der X- oder Y-Achse anzeigen Werte anzeigen Prozentwerte des Keils anzeigen Gesamtwert anzeigen Prozentwerte des Segments anzeigen Bei Hover Details anzeigen Diagrammgröße Diagrammposition Beschreibung Fasst alle Gruppen mit maximal 3 % des Gesamtwerts in einen einzigen Keil bzw. Segment mit der Bezeichnung "Andere" zusammen. Deaktivieren Sie diese Option, um alle Werte einzeln im Diagramm anzuzeigen. Diese Option bezieht sich nur auf Kreis-, Ring- und Trichterdiagramme. Diese Option ist für Kreis- und Ringdiagramme standardmäßig aktiviert und für Trichterdiagramme standardmäßig deaktiviert. Geben Sie bei einem Balken-, Linien- und Spaltendiagramm an, ob der Achsenbereich manuell oder automatisch festgelegt werden soll. Wenn Sie die Achsenbereiche manuell festlegen möchten, geben Sie für den kleinsten und die größten anzuzeigenden Achsenwerte jeweils einen Wert ein. Wenn sich Datenpunkte außerhalb des von Ihnen festgelegten Bereichs befinden, wird beim Generieren des Diagramms die Achse automatisch so erweitert, dass auch diese Werte enthalten sind. Zeigt für sämtliche Achsen im Diagramm eine Bezeichnung an. Diese Option betrifft nur Balken- und Liniendiagramme. Zeigt Bezeichnungen für Ihr Kreis-, Ring- oder Trichterdiagramm an. Zeigt den Prozentwert der einzelnen Gruppen im Diagramm an. Zeigt die Werte einzelner Datensätze oder Gruppen auf der Diagrammachse an. Dies gilt nur für bestimmte horizontale Balken- und vertikale Spaltendiagramme. Zeigt die Werte einzelner Datensätze oder Gruppen im Diagramm an. Diese Option bezieht sich nur auf bestimmte Diagrammtypen. Zeigt den Prozentwert der einzelnen Keile in Kreis- und Ringdiagrammen an. Zeigt den Gesamtwert für das Ringdiagramm an. Zeigt den Prozentwert der einzelnen Segmente von Trichterdiagrammen an. Zeigt Werte, Beschriftungen und Prozentsätze an, wenn der Mauszeiger über das Diagramm bewegt wird. Die angezeigten Hover-Details hängen vom Diagrammtyp ab. Prozentsätze beziehen sich nur auf Kreis-, Ring- und Trichterdiagramme. Die Hover-Funktion ist bei der Anzeige von Diagramm mit mehr als 200 Datenpunkten deaktiviert. Wählen Sie eine Diagrammgröße aus (von "Sehr klein" bis "Sehr groß"). Platzieren Sie das Diagramm ober- oder unterhalb Ihres Berichts. Bedingungsmarkierungen Sie können Feldwerte in Zusammenfassungs- bzw. Matrixberichten auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Bereichen und Farben hervorheben. Damit die bedingte Hervorhebung möglich ist, muss Ihr Bericht mindestens ein Zusammenfassungsfeld oder eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel enthalten. 330

335 Berichte Feld Übersicht Farbe für unteren Bereich Unterer Haltepunkt Farbe für mittleren Bereich Oberer Haltepunkt Farbe für hohen Bereich Beschreibung Wählen Sie ein Zusammenfassungsfeld aus, dessen Zahlenbereiche farblich dargestellt werden sollen. Wählen Sie eine Farbe aus, in der Daten dargestellt werden sollen, die kleiner sind als der Wert für Unterer Haltepunkt. Diese Zahl fungiert als Schwellenwert zwischen Farbe für unteren Bereich und Farbe für mittleren Bereich. Werte, die genau mit dem Wert Unterer Haltepunkt übereinstimmen, werden in der Farbe für mittleren Bereich angezeigt. Wählen Sie eine Farbe aus, in der Daten dargestellt werden sollen, die zwischen dem Wert für Unterer Haltepunkt und dem Wert für Oberer Haltepunkt liegen. Diese Zahl fungiert als Schwellenwert zwischen Farbe für mittleren Bereich und Farbe für hohen Bereich. Werte, die genau mit dem Wert Oberer Haltepunkt übereinstimmen, werden in der Farbe für hohen Bereich angezeigt. Wählen Sie eine Farbe aus, in der Daten dargestellt werden sollen, die größer sind als der Wert für Oberer Haltepunkt. SIEHE AUCH: Anpassen von Berichten Effektive Datenpräsentation mit Diagrammen Beim Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht können sich Elemente wie negative Werte, sehr große oder kleine Zahlen, benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln und die Feldebenensicherheit auf die Darstellung des Diagramms auswirken. Der Wechsel des Berichtsformats und das Ändern von Gruppierungen und Blöcken wirken sich ebenfalls auf Diagramme aus. In Diagrammen können nicht mehr als 250 Gruppen bzw Werte verwendet werden. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, die besagt, dass Ihr Diagramm zu viele darzustellende Gruppen oder Werte enthält, müssen Sie die Berichtsfilter anpassen, um die Anzahl zu reduzieren. In Verbunddiagrammen werden alle Gruppen und Werte bei der Berechnung des Gesamtwerts berücksichtigt. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Wenn der Zugriff auf ein Feld in einem Diagramm nicht mehr gegeben ist, kann stattdessen ein anderes Feld verwendet werden. Wenn keine anderen Felder verfügbar sind, wird die Datensatzzahl verwendet. Die Dezimalstellengenauigkeit für Diagramme kann nicht angepasst werden. Numerische Werte und Währungswerte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet. Prozentwerte werden auf eine Dezimalstelle gerundet. Sind numerische Werte zu groß oder zu klein, werden sie in der wissenschaftlichen Schreibweise angezeigt. Beispiel: Die Zahl wird angezeigt als 5,75E9; -0, wird angezeigt als -6,1E-9. Negative Werte werden in allen Liniendiagrammen sowie in nicht gestapelten Balken- und Spaltendiagrammen angezeigt. Negative Werte in Kreis-, Ring-, Trichter- und Stapeldiagrammen werden nicht angezeigt. Gruppierungen, die negative Werte enthalten, werden in der Legende angezeigt und negative Werte werden bei der Berechnung aller Zusammenfassungswerte berücksichtigt, einschließlich des Gesamtwerts für Ringdiagramme. Beim Erstellen von Diagrammen sollten Sie nicht eine Gruppierung anhand eines Felds in einem untergeordneten Objekt durchführen und anschließend die Summe anhand eines Felds in einem übergeordneten Objekt bilden. Das ist keine sinnvolle Vorgehensweise. Wenn Sie bei einem Ringdiagramm so vorgehen, stimmt der angezeigte Gesamtwert möglicherweise nicht mit der Summe der Keile überein. 331

336 Berichte In Dashboard- und Berichtsdiagrammen, in denen Werte aus benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln angezeigt werden, werden Dezimalstellen mit Ihrer Standardwährungseinstellung statt Ihrer Angabe für die Formel angezeigt. Beispiel: Wenn in der Zusammenfassungsformel keine Dezimalstellen angegeben sind, werden in Spalten keine Dezimalstellen angezeigt. Bei Diagrammwerten wird jedoch die Anzahl der Dezimalstellen angezeigt, die für Ihre Standardwährung angegeben ist (in der Regel zwei Dezimalstellen). Dies gilt für Währungen, Zahlen und Prozentsätze. Bei verbundenen Berichten weisen die Namen von Zusammenfassungsfeldern sowohl den Feld- als auch den Blocknamen auf. Wenn beispielsweise das Feld "Betrag" in "Block 1" zusammengefasst wurde, wird dieses als Block 1 Summe von Betrag im Diagrammeditor angezeigt. Eine blockübergreifende oder standardmäßige benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel weist den Blocknamen auf, wenn die Formel in mehreren Blöcken enthalten ist. Wenn ein Bericht bereits ein Diagramm aufweist, kommt es beim Ändern des Berichtsformats oder Entfernen von Blöcken, Gruppierungen oder Zusammenfassungsfeldern zu den in dieser Tabelle beschriebenen Auswirkungen. Änderung Wechsel von "Übersicht", "Matrix" oder "Verbunden" zu "Tabellarisch" Wechsel von "Übersicht" zu "Matrix" Wechsel von "Matrix" zu "Übersicht" Wechsel von "Übersicht" oder "Matrix" zu "Verbunden" Wechsel von "Verbunden" zu "Übersicht" oder "Matrix" Entfernen eines Blocks mit einem Zusammenfassungsfeld aus einem verbundenen Bericht Entfernen einer im Diagramm verwendeten Gruppierung Effekt Sämtliche Diagramme werden aus dem Bericht entfernt. Die erste Zusammenfassungsgruppierung wird zur ersten Zeilengruppierung. Die zweite wird zur ersten Spaltengruppierung. Die dritte wird zur zweiten Zeilengruppierung. Das Diagramm bleibt unverändert. Die erste Zeilengruppierung wird zur ersten Zusammenfassungsgruppierung. Die zweite Zeilengruppierung wird zur dritten Zusammenfassungsgruppierung. Die erste Spaltengruppierung wird zur zweiten Zusammenfassungsgruppierung. Die zweite Spaltengruppierung wird entfernt. Wenn beim Diagramm die zweite Spaltengruppierung verwendet wurde, wird diese Gruppierung durch das erste verfügbare Zusammenfassungsfeld ersetzt, das nicht bereits im Diagramm verwendet wird. Der bestehende Bericht wird zum ersten Block und das Diagramm verbleibt im Bericht. Wenn beim Matrixbericht die zweite Spaltengruppierung verwendet wurde, wird diese Gruppierung durch das erste verfügbare Zusammenfassungsfeld ersetzt, das nicht bereits im Diagramm verwendet wird. Wenn der Zusammenfassungs- oder Matrixbericht eine Gruppierung aus einem Bucket-Feld aufwies, wird die Gruppierung durch die nächste verfügbare Gruppierung ersetzt, die nicht bereits im Diagramm verwendet wird. Der erste Block wird zum Bericht und Gruppierungen sowie das Diagramm bleiben erhalten. Wenn das Diagramm in der verbundenen Version Zusammenfassungsfelder aus dem ersten Block aufwies, verbleiben sie im Zusammenfassungsbericht im Diagramm. Zusammenfassungen aus anderen Blöcken werden aus dem Diagramm entfernt. Das Zusammenfassungsfeld wird durch das nächste verfügbare Zusammenfassungsfeld ersetzt. Wenn keine weiteren Zusammenfassungsfelder verfügbar sind, wird das ursprüngliche Feld durch die Datensatzanzahl aus dem ersten verbleibenden Block ersetzt. Durch Entfernen aller Blöcke aus einem Bericht wird das Diagramm vollständig entfernt. Die Gruppierung wird durch die nächste verfügbare Gruppierung ersetzt. Wenn alle Gruppierungen entfernt werden, wird auch das Diagramm entfernt. Beachten Sie, dass 332

337 Berichte Änderung Effekt Entfernen eines im Diagramm verwendeten Zusammenfassungsfelds (einschließlich benutzerdefinierter und blockübergreifender Zusammenfassungen) Gruppierungen automatisch entfernt werden können, wenn Sie einen Berichtstyp zu einem verbundenen Bericht hinzufügen oder wenn ein Feld nicht mehr verfügbar ist, zum Beispiel als Resultat der Feldebenensicherheit. Das Zusammenfassungsfeld wird durch das nächste verfügbare Zusammenfassungsfeld ersetzt. Wenn keine weiteren Zusammenfassungsfelder verfügbar sind, wird das Feld durch die Datensatzanzahl des Berichts oder des ersten Blocks ersetzt. Beachten Sie, dass Zusammenfassungsfelder automatisch entfernt werden können, zum Beispiel als Resultat der Feldebenensicherheit oder wenn sich das Berichtsformat ändert. SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Formatierungsoptionen für Diagramme Anzeige verschiedener Datensets in einem einzigen Diagramm Anzeige verschiedener Datensets in einem einzigen Diagramm Verbunddiagramme stellen mehrere Datensets in einem einzigen Diagramm dar. Jedes Datenset beruht auf einem anderen Feld, sodass die Werte leicht vergleichbar sind. Außerdem können Sie bestimmte Diagrammtypen kombinieren, um Daten in einem einzigen Diagramm auf verschiedene Weise darzustellen. Mit Verbunddiagrammen können Sie die folgenden Vorgänge ausführen: Linien zu einem bestehenden Liniendiagramm, einem vertikalen Spaltendiagramm, einem gruppierten vertikalen Spaltendiagramm oder einem gestapelten vertikalen Spaltendiagramm hinzufügen Kumulierte Linien zu einem bestehenden kumulierten Liniendiagramm hinzufügen Bis zu drei weitere Spalten zu einem vertikalen Spaltendiagramm hinzufügen Bis zu drei weitere Balken zu einem horizontalen Balkendiagramm hinzufügen Wenn Sie beispielsweise als Vertriebsleiter tätig sind, möchten Sie vielleicht, dass im gleichen Diagramm "Pipeline-Betrag" als Linie und "Anzahl offener Geschäftsabschlüsse" als vertikale Balken angezeigt werden. 1. Diagramm für Zusammenfassungs- oder Matrixbericht bearbeiten oder eine Dashboard-Komponente bearbeiten, in der ein Zusammenfassungs- oder Matrixbericht angezeigt wird. 2. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus, bei dem Verbunddiagramme zulässig sind: Balkendiagramm Spaltendiagramm Gruppiertes Spaltendiagramm Gestapeltes Spaltendiagramm Liniendiagramm Kumuliertes Liniendiagramm Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 333

338 Berichte 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Weitere Werte darstellen. Wenn Sie das Verbunddiagramm konfigurieren, wird die Diagrammvorschau aktualisiert. 4. Wählen Sie einen Wert aus, der im Diagramm dargestellt werden soll 5. Wählen Sie eine Anzeige-Option. Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen vom verwendeten Diagrammtyp ab und davon, ob ein Diagramm oder eine Dashboard-Komponente bearbeitet wird. Bei Spalten oder Balken klicken Sie auf den Link Balken hinzufügen bzw. Spalte hinzufügen, um bis zu drei Sätze hinzuzufügen. Wenn Sie eine Linie zu einem vertikalen Spaltendiagramm hinzufügen, wählen Sie Zweite Achse verwenden, um eine separate Achse für die hinzugefügte Linie auf der rechte Seite des Spaltendiagramms anzuzeigen. Eine separate Achse kann nützlich sein, wenn zwei Werte unterschiedliche Bereiche oder Einheiten aufweisen. Anmerkung: Durch Auswahl von Zweite Achse verwenden stehen mehr Werte in der Dropdownliste Wert zur Verfügung. Ohne diese Option können Sie nur aus Werten auswählen, die denselben Typ aufweisen wie die primäre Y-Achse beispielsweise Zahlen-, Währungs- oder Prozentwerte. Diese Option steht nur bei bestimmten Verbunddiagrammen zur Verfügung 6. Klicken Sie, nachdem Sie die Festlegungen für Ihren Bericht getroffen haben, auf Bericht ausführen oder Speichern. Anmerkung: Wenn der Zugriff auf ein Feld in einem Diagramm nicht mehr gegeben ist, kann stattdessen ein anderes Feld verwendet werden. Wenn keine anderen Felder verfügbar sind, wird die Datensatzzahl verwendet. Um Verbunddiagramme in einem Dashboard anzuzeigen, verwenden Sie die Option Diagramm gemäß Definition in Quellbericht verwenden. Gefilterter Drilldown funktioniert bei Verbunddiagrammen in Dashboards nicht. SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Verbunddiagramm Beispiele Verbunddiagramm Beispiele Mit einem Verbunddiagramm können Sie mehrere Werte in Abhängigkeit von einem einzelnen Achsenbereich anzeigen, zwei Diagrammtypen gleichzeitig anzeigen oder zwei fortlaufende Zusammenfassungswerte vergleichen. Verbunddiagramme stellen mehrere Datensets in einem einzigen Diagramm dar. Spalte bei Spaltendiagramm Sie können Spalten zu einem Spaltendiagramm hinzufügen, um mehrere Werte in Abhängigkeit von einem einzelnen Achsenbereich anzuzeigen. Um das in diesem Beispiel erwähnte Diagramm zu erstellen, wählen Sie als Diagrammtyp "Vertikales Spaltendiagramm" aus, legen Sie den summierten Opportunitätsbetrag als Y-Achse und die Phase als X-Achse fest und verwenden Sie die Option Weitere Werte darstellen, um die Summe der erwarteten Umsatzerlöse als Spalte hinzuzufügen. Somit können Sie rasch die Ist-Werte mit den erwarteten Werten für die einzelnen Phasen vergleichen. 334

339 Berichte Linie bei Spaltendiagramm Sie können eine Linie zu einem Spaltendiagramm hinzufügen, um zwei Diagrammtypen gleichzeitig anzuzeigen. Durch die Verwendung einer zweiten Achse können Sie verschiedene Wertetypen zum Diagramm hinzufügen. Um das in diesem Beispiel erwähnte Diagramm zu erstellen, wählen Sie als Diagrammtyp "Vertikales Spaltendiagramm" aus, legen Sie den summierten Opportunitätsbetrag als Y-Achse und das Geschäftsjahr als X-Achse fest und verwenden Sie die Option Weitere Werte darstellen, um die Anzahl der Geschäftsabschlüsse als Linie hinzuzufügen. Zusammenfassungswerte mit unterschiedlichen Typen stehen in der Dropdownliste Werte nur zur Verfügung, wenn Sie Zweite Achse verwenden auswählen. Der Gesamtbetrag und die Anzahl der Geschäftsabschlüsse für die einzelnen Jahre werden gemeinsam in einem Diagramm angezeigt. Linie bei Liniendiagramm Sie können eine Linie zu einem Liniendiagramm hinzufügen, um zwei fortlaufende Zusammenfassungswerte zu vergleichen. Um das in diesem Beispiel erwähnte Diagramm zu erstellen, richten Sie eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel ein, um einen gleitenden dreiwöchigen Durchschnitt der Opportunitybeträge zu berechnen, wählen Sie dann als Diagrammtyp "Liniendiagramm" aus, legen Sie den summierten Opportunitätsbetrag als Y-Achse und das Datum als X-Achse fest und verwenden Sie die Option Weitere Werte darstellen, um den berechneten gleitenden dreiwöchigen Durchschnitt als Linie hinzuzufügen. Sie können nun die Verkaufszahlen mit dem gleitenden Durchschnitt im Zeitverlauf vergleichen. 335

340 Berichte Hier sehen Sie die bei diesem Beispiel verwendete benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel: (OppProductTrends c.amount c:sum+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c,2))/3 SIEHE AUCH: Anzeige verschiedener Datensets in einem einzigen Diagramm Formatierungsoptionen für Diagramme Mithilfe der folgenden Optionen können Sie Erscheinungsbild und Verhalten Ihres Diagramms steuern. Feld Diagrammtitel Titelfarbe Titelgröße Textfarbe Textgröße Hintergrundverlauf Position der Legende Kleine Gruppen unter 'Sonstige' zusammenfassen Beschreibung Geben Sie einen Namen für das Diagramm ein. Wählen Sie eine Farbe für den Titel des Diagramms aus. Wählen Sie die Schriftgröße für den Titel des Diagramms aus. Die Maximalgröße beträgt 18. Größere Werte werden mit 18 Punkt angezeigt. Wählen Sie eine Farbe für alle Textelemente und Beschriftungen im Diagramm aus. Wählen Sie eine Schriftgröße für alle Textelemente und Beschriftungen im Diagramm aus. Die Maximalgröße beträgt 18. Größere Werte werden mit 18 Punkt angezeigt. Wählen Sie eine Richtung für den Farbverlauf des Hintergrunds aus. Wählen Sie außerdem eine Anfangsfarbe und eine Endfarbe für den Farbverlauf aus. Wählen Sie als Ausgangs- und Endfarbe die Farbe Weiß, wenn Sie keinen Farbhintergrund wünschen. Legen Sie fest, wo die Legende angezeigt werden soll. Fasst alle Gruppen mit maximal 3 % des Gesamtwerts in einen einzigen Keil bzw. Segment mit der Bezeichnung "Andere" zusammen. Deaktivieren Sie diese Option, um alle Werte einzeln im Diagramm anzuzeigen. Diese Option bezieht sich nur auf Kreis-, Ring- und Trichterdiagramme. Diese Option ist für Kreis- und Ringdiagramme standardmäßig aktiviert und für Trichterdiagramme standardmäßig deaktiviert. 336

341 Berichte Feld X- bzw. Y-Achsenbereich Achsenbeschriftung anzeigen Bezeichnungen anzeigen Prozentwerte der Gruppe anzeigen Werte der X- oder Y-Achse anzeigen Werte anzeigen Prozentwerte des Keils anzeigen Gesamtwert anzeigen Prozentwerte des Segments anzeigen Bei Hover Details anzeigen Diagrammgröße Diagrammposition Beschreibung Geben Sie bei einem Balken-, Linien- und Spaltendiagramm an, ob der Achsenbereich manuell oder automatisch festgelegt werden soll. Wenn Sie die Achsenbereiche manuell festlegen möchten, geben Sie für den kleinsten und die größten anzuzeigenden Achsenwerte jeweils einen Wert ein. Wenn sich Datenpunkte außerhalb des von Ihnen festgelegten Bereichs befinden, wird beim Generieren des Diagramms die Achse automatisch so erweitert, dass auch diese Werte enthalten sind. Zeigt für sämtliche Achsen im Diagramm eine Bezeichnung an. Diese Option betrifft nur Balken- und Liniendiagramme. Zeigt Bezeichnungen für Ihr Kreis-, Ring- oder Trichterdiagramm an. Zeigt den Prozentwert der einzelnen Gruppen im Diagramm an. Zeigt die Werte einzelner Datensätze oder Gruppen auf der Diagrammachse an. Dies gilt nur für bestimmte horizontale Balken- und vertikale Spaltendiagramme. Zeigt die Werte einzelner Datensätze oder Gruppen im Diagramm an. Diese Option bezieht sich nur auf bestimmte Diagrammtypen. Zeigt den Prozentwert der einzelnen Keile in Kreis- und Ringdiagrammen an. Zeigt den Gesamtwert für das Ringdiagramm an. Zeigt den Prozentwert der einzelnen Segmente von Trichterdiagrammen an. Zeigt Werte, Beschriftungen und Prozentsätze an, wenn der Mauszeiger über das Diagramm bewegt wird. Die angezeigten Hover-Details hängen vom Diagrammtyp ab. Prozentsätze beziehen sich nur auf Kreis-, Ring- und Trichterdiagramme. Die Hover-Funktion ist bei der Anzeige von Diagramm mit mehr als 200 Datenpunkten deaktiviert. Wählen Sie eine Diagrammgröße aus (von "Sehr klein" bis "Sehr groß"). Platzieren Sie das Diagramm ober- oder unterhalb Ihres Berichts. SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht Anzeige von Berichtsdaten in Tabellen Damit die Leser leichter die gewünschten Daten auffinden können, sollten Sie Details und Bereiche ausblenden, die Anzahl der angezeigten Ergebnisse eingrenzen und farbige Hervorhebungen verwenden. Außerdem können Sie Ihre Tabelle in einer Dashboard-Komponente anzeigen. 337

342 Berichte IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Anzeigen und Ausblenden von Berichtsdetails Berichtsdetails können entweder über die Seite zum Ausführen von Berichten oder über den Berichtsgenerator ein- bzw. ausgeblendet werden. Beim Ausblenden von Details werden einzelne Datensätze nicht im Bericht angezeigt. Gruppierungen, Zusammenfassungsformeln und die Anzahl an Datensätzen werden weiterhin angezeigt. 2. Hervorheben von Datenbereichen Sie können Feldwerte in Zusammenfassungs- bzw. Matrixberichten auf der Grundlage von von Ihnen angegebenen Bereichen und Farben hervorheben. Damit die bedingte Hervorhebung möglich ist, muss Ihr Bericht mindestens ein Zusammenfassungsfeld oder eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel enthalten. 3. Verwenden von tabellarischen Berichten in Dashboards Sie können einen tabellarischen Bericht als Quellbericht für eine Dashboard-Tabelle oder eine Diagrammkomponente verwenden, wenn Sie die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen beschränken. 4. Einschränken von Berichtsergebnissen Legen Sie Grenzen für den Umfang Ihres Berichts fest, um zu vermeiden, dass zu viele Datensätze verarbeitet werden müssen. Die integrierten Auswahlmöglichkeiten für die Einschränkung der Ergebnisse hängen von dem Objekt ab, für das der Bericht erstellt wird. SIEHE AUCH: Hervorheben von Datenbereichen Einschränken von Berichtsergebnissen Anzeigen und Ausblenden von Berichtsdetails Verwenden von tabellarischen Berichten in Dashboards Anzeigen und Ausblenden von Berichtsdetails Berichtsdetails können entweder über die Seite zum Ausführen von Berichten oder über den Berichtsgenerator ein- bzw. ausgeblendet werden. Beim Ausblenden von Details werden einzelne Datensätze nicht im Bericht angezeigt. Gruppierungen, Zusammenfassungsformeln und die Anzahl an Datensätzen werden weiterhin angezeigt. Klicken Sie auf der Seite zum Ausführen von Berichten auf Details ausblenden, um einzelne Datensätze auszublenden. Klicken Sie auf Details anzeigen, um alle Datensätze einzublenden. Klicken Sie im Berichtsgenerator auf Anzeigen > Details. Ein Häkchen neben dem Menü Details bedeutet, dass Details angezeigt werden. Klicken Sie auf Details, um zwischen dem Ein- und Ausblenden von Datensätzen umzuschalten. SIEHE AUCH: Anzeigen und Ausblenden der Anzahl an Datensätzen für einen Block Erstellen von neuen Berichten Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: "Berichte ausführen" Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 338

343 Berichte Hervorheben von Datenbereichen Sie können Feldwerte in Zusammenfassungs- bzw. Matrixberichten auf der Grundlage von von Ihnen angegebenen Bereichen und Farben hervorheben. Damit die bedingte Hervorhebung möglich ist, muss Ihr Bericht mindestens ein Zusammenfassungsfeld oder eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel enthalten. Klicken Sie zur Festlegung der bedingten Hervorhebung im Berichtsgenerator auf Anzeigen > Bedingte Hervorhebung und legen Sie dann wie folgt die Werte für die Haltepunkte und die zugehörigen Bereichsfarben fest: Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Feld Übersicht Farbe für unteren Bereich Unterer Haltepunkt Farbe für mittleren Bereich Oberer Haltepunkt Farbe für hohen Bereich Beschreibung Wählen Sie ein Zusammenfassungsfeld aus, dessen Zahlenbereiche farblich dargestellt werden sollen. Wählen Sie eine Farbe aus, in der Daten dargestellt werden sollen, die kleiner sind als der Wert für Unterer Haltepunkt. Diese Zahl fungiert als Schwellenwert zwischen Farbe für unteren Bereich und Farbe für mittleren Bereich. Werte, die genau mit dem Wert Unterer Haltepunkt übereinstimmen, werden in der Farbe für mittleren Bereich angezeigt. Wählen Sie eine Farbe aus, in der Daten dargestellt werden sollen, die zwischen dem Wert für Unterer Haltepunkt und dem Wert für Oberer Haltepunkt liegen. Diese Zahl fungiert als Schwellenwert zwischen Farbe für mittleren Bereich und Farbe für hohen Bereich. Werte, die genau mit dem Wert Oberer Haltepunkt übereinstimmen, werden in der Farbe für hohen Bereich angezeigt. Wählen Sie eine Farbe aus, in der Daten dargestellt werden sollen, die größer sind als der Wert für Oberer Haltepunkt. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Erstellen von neuen Berichten 339

344 Berichte Verwenden von tabellarischen Berichten in Dashboards Sie können einen tabellarischen Bericht als Quellbericht für eine Dashboard-Tabelle oder eine Diagrammkomponente verwenden, wenn Sie die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen beschränken. 1. Klicken Sie auf Hinzufügen > Zeilenlimit. 2. Legen Sie das Zeilenlimit mit 10, 25 oder Benutzerdefiniert fest. Falls Sie "Benutzerdefiniert" auswählen, müssen Sie eine Zahl zwischen eins und 99 eingeben. 3. Stellen Sie die Option Sortieren nach und die Sortierreihenfolge ein. Wenn Sie für eine Spalte Zeilen durch dieses Feld begrenzen auswählen, sind diese Optionen bereits festgelegt. 4. Klicken Sie auf OK. 5. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Dashboardeinstellungen. 6. Wählen Sie Name und Wert zur Verwendung in Dashboard-Tabellen und -Diagrammen. In Tabellen werden sowohl Name als auch Wert angezeigt. Diagramme werden anhand des Namens gruppiert. 7. Klicken Sie auf OK. Sie können diesen tabellarischen Bericht jetzt als Quellbericht für eine Dashboard-Komponente verwenden. Tipp: Wenn Sie eine Dashboard-Komponente zum Anzeigen Ihres tabellarischen Berichts erstellen, können Sie den Editor für Dashboard-Komponenten verwenden, um die in den Dashboardeinstellungen ausgewählten Einstellungen außer Kraft zu setzen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Dashboards helfen beim Visualisieren komplexer Informationen Filtern von Berichtsdaten Einschränken von Berichtsergebnissen Legen Sie Grenzen für den Umfang Ihres Berichts fest, um zu vermeiden, dass zu viele Datensätze verarbeitet werden müssen. Die integrierten Auswahlmöglichkeiten für die Einschränkung der Ergebnisse hängen von dem Objekt ab, für das der Bericht erstellt wird. Um eine minimierte Ansicht eines Berichts anzuzeigen, bei der nur die Überschriften, die Zwischensummen und die Gesamtsumme im Berichtsgenerator angezeigt werden, heben Sie die Auswahl von Anzeigen > Details auf. Klicken Sie auf der Seite für die Berichtausführung oben auf der Seite auf Details ausblenden oder Details anzeigen. Um anhand eines Felds zu filtern, klicken Sie auf Hinzufügen > Feldfilter. Bei tabellarischen, Zusammenfassungs- und Matrixberichten können Sie ein Feld aus dem Fenster "Felder" in das Fenster "Filter" ziehen, um einen Berichtsfilter hinzuzufügen. Kreuzfilter funktionieren auf dieselbe Weise wie gewöhnliche Filter, weisen jedoch einige besondere Eigenschaften auf. Um einen hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen > Kreuzfilter. In der Professional, Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition können Sie über die Links mit der Bezeichnung Hierarchie Berichtsergebnisse basierend auf Rollenbzw. Regionshierarchien durchsuchen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" 340

345 Berichte Falls Ihre Organisation zur Datensegmentierung in Unternehmensbereiche unterteilt ist und Sie über die Berechtigung "Betroffen durch Abteilungen" verfügen, können Sie über die Dropdownliste "Unternehmensbereich" Datensätze in nur einem Unternehmensbereich oder in allen Unternehmensbereichen berücksichtigen. Wählen Sie Aktuell aus, um Datensätze im derzeit aktiven Unternehmensbereich anzuzeigen. Berichte, die bereits aufgeteilt sind (z. B. "Meine Kundenvorgänge" oder "Accounts meines Teams"), enthalten Datensätze in allen Unternehmensbereichen, die Sie nicht weiter auf einen bestimmten Unternehmensbereich eingrenzen können. Wenn Sie nicht über die Berechtigung "Betroffen durch Abteilungen" verfügen, umfassen die Berichte Datensätze in allen Unternehmensbereichen. Sie können die maximale Anzahl an Datensätzen festlegen, die in einem tabellarischen Bericht angezeigt werden sollen, indem Sie im Berichtsgenerator auf Hinzufügen > Zeilenlimit klicken. Legen Sie die Anzahl der Zeilen fest und wählen Sie dann das Feld aus, nach dem sortiert werden soll, sowie die Sortierreihenfolge. Durch Einschränken der Zeilen in einem tabellarischen Bericht können Sie diesen als Quellbericht für Dashboardtabellen und Diagrammkomponenten verwenden. Die Option Zeilenlimit bei tabellarischen Berichten zeigt nur Felder aus dem Hauptobjekt von Berichten an, die aus benutzerdefinierten Berichtstypen erstellt wurden, in denen einem Objekt A ein Objekt B zugeordnet sein kann. In einem Bericht über Accounts mit oder ohne Kontakte z. B. werden nur Felder aus Accounts angezeigt. Felder aus Objekten nach einer "Kann-oder-kann-nicht"-Zuordnung werden nicht angezeigt. In einem Accountsbericht mit Kontakten und mit oder ohne Kundenvorgänge zum Beispiel sind nur Felder aus "Accounts" und "Kontakte" verfügbar. Beim Ändern des Berichtsformats gehen die Einstellungen für Zeilenlimit verloren. Anmerkung: Nur die ersten 255 Zeichen in einem benutzerdefinierten Textfeld werden bei der Filterung berücksichtigt. Hier ein Beispiel: Wenn Sie einen Feldfilter hinzufügen, um Opportunities zu finden, bei denen im benutzerdefinierten Textfeld Kundenhinweise das Wort "Telefon" enthalten ist, "Telefon" jedoch erst nach dem 255. Zeichen im Feld vorkommt, findet der Filter den betreffenden Datensatz nicht. In Standardtextfeldern werden alle Zeichen berücksichtigt, egal wie lang das Feld ist. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Berichterstellung bei verwandten Objekten mit Kreuzfiltern Bericht zu Salesforce-Daten mit Excel Connect für Office enthält ein Excel-Add-In, mit dem Sie über Microsoft Excel sicher auf Ihre Salesforce-Berichte zugreifen können. Sie erstellen die benötigten Berichte in Salesforce, übertragen diese dann in ein Excel-Tabellenblatt und verwenden dann die Formeln, Diagramme und PivotTables von Excel, um die Daten anzupassen und zu analysieren. Mit dem Excel-Add-In können Sie genauso auf Ihre Berichte und Felder zugreifen wie normalerweise in Salesforce. Sie können die angepassten Excel-Tabellenblätter über die Registerkarte "Dokumente" verteilen; auf diese Weise können alle Benutzer angepasste Analysen in Echtzeit verfolgen. Sie können Daten aus mehreren Berichten in einem Arbeitsblatt referenzieren, um einen Überblick über wichtige Daten auf einer Seite zu erstellen. Für die Kommunikation zwischen Excel und Salesforce wird dasselbe sichere HTTPS-Protokoll genutzt, das auch beim Anmelden über Ihren Webbrowser verwendet wird. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Installieren von Connect für Office 2. Anmelden bei Connect für Office Sie müssen sich bei Salesforce anmelden, bevor Sie Daten von Ihren Salesforce-Berichten anfordern können. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf Salesforce-Berichte aus Excel: Berichte ausführen UND Berichte exportieren 341

346 Berichte 3. Importieren von Datensätzen nach Excel mit Connect für Office Importieren Sie Ihre Standard- oder benutzerdefinierten Salesforce-Berichte in Excel, damit Sie die Daten mit den Formeln, Diagrammen und PivotTables von Excel weiter analysieren können. 4. Aktualisieren von Daten mit Connect für Office. Halten Sie Ihre Salesforce-Berichte in Excel auf dem aktuellen Stand, indem Sie die von Ihnen erstellten Berichtsdaten und PivotTables regelmäßig aktualisieren. Installieren von Connect für Office Für Connect für Office gelten folgende Systemanforderungen: Microsoft Office 2000, 2002, 2003 oder 2007 Microsoft Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista (nur 32-Bit) 1. Schließen Sie alle Microsoft Office-Programme, einschließlich Word, Excel und Outlook. 2. Geben Sie in Ihren persönlichen Einstellungen im Feld Schnellsuche den Text Office ein und wählen Sie dann Connect für Office aus. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen Tipp: Wenn Sie Downloadseite noch immer nicht sehen können, bitten Sie Ihren Administrator um Zugriff. 3. Klicken Sie auf Jetzt installieren. 4. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie gefragt werden, ob Sie Connect für Office installieren möchten. Es wird empfohlen, Connect für Office in dem vom Installationsprogramm empfohlenen Standardordner zu installieren. 5. Starten Sie nach Abschluss der Installation Excel oder Word und wählen Sie das Menü Salesforce, um mit der Verwendung von Connect für Office zu beginnen. 6. Beim ersten Öffnen von Word werden Sie aufgefordert, Makros von Salesforce zu aktivieren. Sie müssen die Makros aktivieren und Salesforce als Herausgeber von Makros akzeptieren, der das Word-Add-In verwenden darf. Anmerkung: Bei der Installation von Connect für Office wird die Registrierung auf Ihrem Computer bearbeitet. Wenn Ihr Unternehmen Sicherheit einsetzt, die Ihnen das Bearbeiten der Registrierung untersagt, melden Sie sich als Administrator Ihres Computers an, bevor Sie Connect für Office installieren, oder wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um Unterstützung zu erhalten. Anmelden bei Connect für Office Sie müssen sich bei Salesforce anmelden, bevor Sie Daten von Ihren Salesforce-Berichten anfordern können. 1. Öffnen Sie Excel. 2. Wählen Sie in Microsoft Office 2003 und früher im Dropdown-Menü Salesforce der Excel-Symbolleiste Anmelden. Wählen Sie in Microsoft Office 2007 in der Multifunktionsleiste die Registerkarte Salesforce, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichte und wählen Sie dann Anmelden. 3. Geben Sie Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. 4. Klicken Sie auf Anmelden. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen Anmerkung: Wenn Ihre Organisation IP-Adressen einschränkt, werden Anmeldungen über nicht vertrauenswürdige IPs verweigert, bis diese aktiviert wurden. Salesforce sendet automatisch eine Aktivierungs- , die Sie zur Anmeldung verwenden können. Die enthält ein Sicherheitstoken, das Sie an das Ende Ihres Kennworts anfügen müssen. Lautet Ihr Kennwort beispielsweise 342

347 Berichte meinkennwort und Ihr Sicherheitstoken ist XXXXXXXXXX, so müssen Sie meinkennwortxxxxxxxxxx eingeben, um sich anzumelden. Importieren von Datensätzen nach Excel mit Connect für Office Importieren Sie Ihre Standard- oder benutzerdefinierten Salesforce-Berichte in Excel, damit Sie die Daten mit den Formeln, Diagrammen und PivotTables von Excel weiter analysieren können. 1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht in Salesforce. Sie können auch einen der Standardberichte verwenden. 2. Öffnen Sie ein leeres Arbeitsblatt in Excel. 3. Wählen Sie in der Multifunktionsleiste die Registerkarte Salesforce, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichte und wählen Sie dann Bericht importieren... Anmerkung: Wählen Sie in Microsoft Office 2003 und früher im Dropdown-Menü Salesforce der Excel-Symbolleiste Bericht importieren Wählen Sie einen Bericht in der Liste der standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen. 5. Geben Sie an, wo die Berichtsdaten in der Excel-Datei abgelegt werden sollen. a. Geben Sie den Namen des Excel-Arbeitsblatts in das Feld Zielarbeitsblatt ein. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf Berichte in Excel: Berichte ausführen UND Berichte exportieren b. Geben Sie in das Feld Zelle die oberste Zelle ein, bei der Sie mit dem Einfügen der Daten beginnen möchten. Wenn das angegebene Arbeitsblatt und die angegebenen Zellen bereits Berichtsdaten enthalten, verschiebt Connect für Office die bestehenden Daten, um Platz für die neuen Berichtsdaten zu schaffen. Tipp: Vermeiden Sie das Umbenennen von Arbeitsblättern, die importierte Berichte enthalten. Beim Umbenennen geht die Verbindung zwischen dem Arbeitsblatt und dem Bericht verloren. Sie müssen den Bericht erneut importieren, um die Daten zu aktualisieren. 6. Wählen Sie die Option Unformatierte Daten, um die Daten ohne Formatierung, Zwischensummen und Gesamtsummen zu importieren. Wählen Sie die Option Formatiert, um Farben, Schriftarten, Zwischensummen und Gesamtsummen aus dem Salesforce-Bericht beizubehalten. Diese eignet sich zum Importieren großer Matrixberichte, bei denen die Daten bereits in einer kleinen Tabelle zusammengefasst sind. Tipp: Die Option Rohdaten eignet sich am besten, wenn Sie Zusammenfassungs- oder Matrixberichte zur Verwendung mit Excel-Formeln und Pivottabellen exportieren.. Verwenden Sie die Option Formatiert zum Importieren großer Matrixberichte, bei denen die Daten bereits in einer kleinen Tabelle zusammengefasst sind. 7. Klicken Sie auf OK. Tipp: Sie können Daten aus Excel kopieren und dann in andere Office-Anwendungen einfügen. Verwenden Sie die Option Inhalte einfügen anstelle der Option Einfügen, um auf die Excel-Daten als Arbeitsblattobjekt zu verweisen. Wenn sich die Daten anschließend in Excel ändern, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und es automatisch aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Microsoft Word. 343

348 Berichte Aktualisieren von Daten mit Connect für Office. Halten Sie Ihre Salesforce-Berichte in Excel auf dem aktuellen Stand, indem Sie die von Ihnen erstellten Berichtsdaten und PivotTables regelmäßig aktualisieren. Wählen Sie nach der Anmeldung bei Salesforce eine der folgenden Optionen aus der Salesforce-Multifunktionsleiste (bzw. der Symbolleiste in Office 2003 und früher) aus: Vorhandene Berichte aktualisieren... - Ermöglicht die Auswahl der Berichte, die Sie in Excel aktualisieren möchten. 1. Wählen Sie aus der Liste der importierten Berichte die zu aktualisierenden Berichte aus. 2. Optional: Klicken Sie auf PivotTables aktualisieren, um eventuelle PivotTables zu aktualisieren, die Sie in Excel für die ausgewählten Berichte erstellt haben. Mit der Menüauswahl Alle Berichte aktualisieren wird dies automatisch durchgeführt. 3. Klicken Sie auf Ausgewählte aktualisieren, um die Berichtsdaten zu aktualisieren. Um Berichte aus dieser Liste zu entfernen, wählen Sie die Berichtsnamen aus und klicken Sie auf Ausgewählte Elemente löschen. Die Berichte werden nicht aus Ihrem Excel-Tabellenblatt oder aus Salesforce entfernt, sondern nur aus der Liste der für die Aktualisierung verfügbaren Berichte. Alle Berichte aktualisieren - Aktualisiert alle Berichte, die Sie in Ihre Excel-Datei importiert haben, einschließlich der PivotTables, die von diesen Berichten referenziert werden. Tipp: Wenn Sie eine Formel schreiben, sollten Sie eine ganze Spalte auswählen und nicht nur einen Reihe von Zellen, da sich die Anzahl der Zeilen in Ihrem Bericht ändern kann, wenn Sie die Berichtsdaten aktualisieren. Verwenden Sie z. B =SUMME(Tabelle2!E:E) anstelle von =SUMME(Tabelle2!E1:E200), um die Summe von Spalte E zu bilden. Wenn Sie die Funktionen SVERWEIS und WVERWEIS in Excel verwenden, um Daten aus verschiedenen Zellenbereichen zu verbinden, werden möglicherweise Berichtsdatensatz-IDs erstellt. Bei diesen handelt es sich um aus 15 Zeichen bestehende alphanumerische IDs, bei denen die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird. Achten Sie darauf, bei der Angabe von Berichtsdatensätzen die richtige Groß- und Kleinschreibung zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Microsoft Excel. Aktualisieren des Berichtsassistenten Der Berichtsgenerator ist ein leistungsstarker Editor nach dem Ziehen-und-Ablegen-Prinzip und das Standard-Tool für die Erstellung und Bearbeitung von Berichten. Wenn Ihre Organisation noch den alten Berichtsassistenten verwendet, sollten Sie ein Upgrade auf den Berichtsgenerator vornehmen. Alle Profile erhalten standardmäßig Zugriff auf den Berichtsgenerator. (Möglicherweise wird weiterhin die Berechtigung "Berichtsgenerator" in Berechtigungssätzen und Profilen sowie den Objekten "Berechtigungssatz" und "Profil" in der API angezeigt, obwohl diese Einstellungen durch das Upgrade überschrieben werden.) Der alte Berichtsassistent steht Benutzern nur im barrierefreien Zugriffsmodus zur Verfügung. Organisationen mit Group und Professional Edition können den Berichtsgenerator verwenden. Neu sind Streudiagramme, ein neuer Diagrammtyp für Berichte. Neue Organisationen erhalten automatisch die aktuellste Version des Berichtsgenerators. Wenn der Abschnitt "Berichtsgenerator-Upgrade" auf der Seite "Benutzeroberflächeneinstellungen" nicht angezeigt wird, wurde das Upgrade für Ihre Organisation bereits aktiviert. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Ändern von Berichts- und Dashboard-Einstellungen: "Anwendung anpassen" 344

349 Berichte Die Zuweisung der Berechtigung "Berichtsgenerator" für alle Benutzer über Profile oder Berechtigungssätze ist nicht dasselbe, wie den Berichtsgenerator für die gesamte Organisation zu aktivieren. Um den Berichtsgenerator für Ihre Organisation zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus. Wichtig: Das Upgrade wirkt sich nicht auf Ihre vorhandenen Berichte aus. Wenn Sie das Upgrade durchführen, können Sie allerdings nicht mehr zum alten Berichtsassistenten zurückkehren. 1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Berichte ein und wählen Sie dann Einstellungen für Berichte und Dashboards aus. 2. Prüfen Sie den Abschnitt "Upgrade des Berichtsgenerators durchführen" der Seite und klicken Sie auf Aktivieren. Wenn die Schaltfläche nicht angezeigt wird, wurde der Berichtsgenerator bereits für die gesamte Organisation aktiviert. 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf Ja, Berichtsgenerator für alle Benutzer aktivieren. Ausführen und Lesen eines Berichts Klicken Sie auf den Namen eines Berichts, um ihn auszuführen. Nach dem Ausführen eines Berichts stehen Ihnen eine Reihe an Tools zur Verfügung, die Ihnen beim Lesen der Informationen helfen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Ausführen von Berichten Wenn Sie einen Bericht ausführen möchten, suchen Sie den gewünschten Bericht auf der Registerkarte "Berichte" und klicken Sie auf den Berichtsnamen. Die meisten Berichte werden automatisch ausgeführt, wenn Sie auf den Namen klicken. Wenn Sie bereits einen Bericht anzeigen, klicken Sie auf Bericht ausführen, um ihn sofort auszuführen, oder planen Sie die Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Ausführung für einen anderen Zeitpunkt. In Lightning Experience wird die Schaltfläche Bericht ausführen nur angezeigt, nachdem Sie einen Bericht gespeichert haben. 2. Bericht suchen Sie können nach Berichten anhand des Namens, der Beschreibung bzw. des Erstellers oder der Person, die ihn zuletzt geändert hat, suchen. Filtern, sortieren oder suchen Sie in einem ausgewählten Ordner, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen. 3. Anzeigen der benötigten Informationen über die Listenansicht der Registerkarte "Berichte" Um die gewünschten Informationen zu Ihren Berichten anzuzeigen, können Sie in der Listenansicht auf der Registerkarte "Berichte" folgende Aktionen ausführen: Größe von Spalten ändern, Spalten ausblenden, Spalten neu anordnen, Spalten sortieren, Anzahl der anzuzeigenden Datensätze auswählen. 4. Drucken von Berichten Verwenden Sie die Druckfunktion Ihres Browsers, um einen Bericht von der Ausführungsseite eines Berichts zu drucken. 345

350 Berichte Ausführen von Berichten Wenn Sie einen Bericht ausführen möchten, suchen Sie den gewünschten Bericht auf der Registerkarte "Berichte" und klicken Sie auf den Berichtsnamen. Die meisten Berichte werden automatisch ausgeführt, wenn Sie auf den Namen klicken. Wenn Sie bereits einen Bericht anzeigen, klicken Sie auf Bericht ausführen, um ihn sofort auszuführen, oder planen Sie die Ausführung für einen anderen Zeitpunkt. In Lightning Experience wird die Schaltfläche Bericht ausführen nur angezeigt, nachdem Sie einen Bericht gespeichert haben. Wenn Sie keine Ergebnisse sehen, überprüfen Sie den Bericht auf die folgenden Gegebenheiten: Der Bericht gab keine Daten aus. Überprüfen Sie die Filterkriterien, um sicherzustellen, dass Daten ausgegeben werden. Aufgrund der Feldebenensicherheit haben Sie keinen Zugriff auf eine der ausgewählten Gruppierungen. Der Kontext Ihrer benutzerdefinierten Zusammenfassungsformel entsprach nicht den Diagrammeinstellungen. Wenn die Formel beispielsweise für "Branche" berechnet wird, das Diagramm jedoch "Branche" nicht enthält, werden keine Ergebnisse ausgegeben. Ihre Werte liegen nicht im Bereich der zulässigen Werte. Der zulässige Höchstwert ist Der zulässige Mindestwert ist Wenn Ihr Bericht mehr als Datensätze zurückgibt, werden nur die ersten Datensätze angezeigt. Wenn Sie eine vollständige Ansicht der Berichtsergebnisse anzeigen möchten, klicken Sie auf Details exportieren. Wenn die Ausführung Ihres Berichts länger als zehn Minuten dauert, bricht Salesforce den Bericht ab. Folgendermaßen können Sie die Menge an Daten in Ihrem Bericht einschränken: Filtern Sie nach Ihren eigenen Datensätzen, nicht nach allen Datensätzen. Schränken Sie den Umfang der Daten auf einen bestimmten Zeitraum ein. Schließen Sie nicht benötigte Spalten aus Ihrem Bericht aus. Blenden Sie die Berichtsdetails aus. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Ausführen von Berichten: Berichte ausführen Planen von Berichten: Berichte planen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: Berichte erstellen und anpassen UND "Berichtsgenerator" SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Die Seite "Berichtausführung" Seite "Berichtausführung" Optionen Seite "Berichtausführung" Optionen Drucken von Berichten 346

351 Berichte Bericht suchen Sie können nach Berichten anhand des Namens, der Beschreibung bzw. des Erstellers oder der Person, die ihn zuletzt geändert hat, suchen. Filtern, sortieren oder suchen Sie in einem ausgewählten Ordner, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen. 1. Geben Sie auf der Registerkarte "Berichte" Text in das Suchfeld ein. Bei der Suche werden alle Ordner durchsucht. Die Filter sind mit Alle Elemente und Alle Typen festgelegt, um den Inhalt aller Ordner anzuzeigen. Salesforce durchsucht die folgenden Felder: Name, Beschreibung, Zuletzt geändert von bzw. Erstellt von. Die Ergebnisse basieren auf genauen Übereinstimmungen mit dem in diesen Feldern eingegebenen Inhalt. Wenn Tagging aktiviert und zu einem benutzerdefinierten Bericht oder Dashboard hinzugefügt wurde, können Sie im Feld der globalen Suche eine Suche anhand des zugehörigen Tags durchführen. 2. Mit diesen Optionen können Sie die Ergebnisse eingrenzen: Eingrenzen der Ergebnisse nach Gehen Sie wie folgt vor Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Suchen nach Berichten: Berichte ausführen Suchen nach Dashboards: "Berichte ausführen" UND Zugriff auf einen Dashboard-Ordner Typ Wählen Sie einen Filter aus: Berichte Dashboards Alle Typen Typfilter gelten nicht für Berichtsvorlagen in Standard-Berichtsordnern. Ansicht Wählen Sie einen Filter aus: Alle Elemente Zuletzt angezeigt Von mir erstellte Elemente Elemente, denen ich folge Ansichtsfilter Ein ausgewählter Ordner Sortieren Wählen Sie einen Ordner aus und geben Sie dann Text in das Suchfeld ein. Die Filter sind mit Alle Elemente und Alle Typen festgelegt, um den Inhalt aller Ordner anzuzeigen. Klicken Sie auf für die betreffende Spalte und wählen Sie Aufsteigend sortieren bzw. Absteigend sortieren. Die 347

352 Berichte Eingrenzen der Ergebnisse nach Gehen Sie wie folgt vor Sortierung betrifft sämtliche Elemente in der Listenansicht, auch die auf nachfolgenden Seiten. SIEHE AUCH: Dashboards helfen beim Visualisieren komplexer Informationen Erste Schritte mit Dashboards Anzeigen der benötigten Informationen über die Listenansicht der Registerkarte "Berichte" Um die gewünschten Informationen zu Ihren Berichten anzuzeigen, können Sie in der Listenansicht auf der Registerkarte "Berichte" folgende Aktionen ausführen: Größe von Spalten ändern, Spalten ausblenden, Spalten neu anordnen, Spalten sortieren, Anzahl der anzuzeigenden Datensätze auswählen. Sie können Ihre Listenansicht wie folgt anpassen: Option Beschreibung Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Ändern der Größe einer Spalte Ausblenden einer Spalte Klicken Sie darauf und ziehen Sie ihren rechten Rand auf die gewünschte Größe. Klicken Sie in einer beliebigen Spalte auf > Spalte und wählen Sie aus, welche Spalte ausgeblendet werden soll. NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen der Registerkarte "Berichte": Berichte ausführen Neuanordnung einer Spalte Ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle. Sortieren einer Spalte Ändern der Anzahl der pro Seite angezeigten Datensätze Klicken Sie auf für die betreffende Spalte und wählen Sie Aufsteigend sortieren bzw. Absteigend sortieren. Die Sortierung betrifft sämtliche Elemente in der Listenansicht, auch die auf nachfolgenden Seiten. Klicken Sie auf links unten in der Liste und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Sie können 10, 25, 50, 100 oder 200 Datensätze gleichzeitig anzeigen. Wenn Sie diese Einstellung ändern, gelangen Sie im Anschluss auf die erste Seite mit den Listenergebnissen zurück. Nach der Festlegung dieser Einstellung wird jedoch in der gesamten Liste stets die gleiche Anzahl an Datensätzen angezeigt. Die Anzeigeeinstellung für Datensätze auf der 348

353 Berichte Option Beschreibung Registerkarte "Berichte" hat keine Auswirkungen auf Listenansichten anderswo in Salesforce. SIEHE AUCH: Zugriff auf Ihre Daten über Berichte Drucken von Berichten Verwenden Sie die Druckfunktion Ihres Browsers, um einen Bericht von der Ausführungsseite eines Berichts zu drucken. Klicken Sie auf der Ausführungsseite des Berichts auf Druckvorschau. Wählen Sie im Dialogfenster des Browsers eine der folgenden Vorgehensweisen aus: Öffnen Sie den Bericht mit Ihrem Browser und verwenden Sie die Druckfunktion Ihres Browsers. Speichern Sie die Datei in Excel und verwenden Sie die Druckfunktion in Excel. SIEHE AUCH: Exportieren von Berichten Verfügbar in Salesforce Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Drucken von Berichten: "Berichte ausführen" und "Berichte exportieren" Freigeben eines Berichts Geben Sie Ihre Berichte für Ihre Kollegen frei, sodass alle Beteiligten über dieselben Informationen verfügen. Anmerkung: Beachten Sie beim Arbeiten mit Ordnern diese Lightning Experience-Einschränkungen. Erstellen oder Löschen von Berichts- und Dashboard-Ordnern Benutzer können in Lightning Experience keine Ordner erstellen und löschen. Auf in Salesforce Classic erstellte Ordner und ihre Inhalte kann in Lightning Experience zugegriffen werden. Beim Erstellen oder Duplizieren eines Berichts oder Dashboards können Benutzer in vorhandenen Ordnern speichern. (Vorhandene Ordner müssen in Salesforce Classic erstellt worden sein). Freigeben von Berichts- und Dashboard-Ordnern Benutzer können in Lightning Experience keine Berichts- und Dashboard-Ordner freigeben. Alle Freigabeberechtigungen, die in Salesforce Classic für Ordner festgelegt wurden, werden in Lightning Experience befolgt. Suchen nach Berichts- und Dashboard-Ordnern Benutzer können in Lightning Experience nicht nach Berichts- und Dashboard-Ordnern suchen. Ergebnisse der globalen Suche beinhalten Berichte und Dashboards, aber nicht Berichts- und Dashboard-Ordner. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 349

354 Berichte In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Standardordner Verschieben von Berichten und Dashboards zwischen Ordnern IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Freigeben von Berichten und Dashboards Berichte und Dashboards werden über Ordner freigegeben. Sie geben den Ordner frei, nicht den Bericht oder das Dashboard selbst. Um anderen Personen die Möglichkeit zu geben, mit Ihrem Bericht bzw. Dashboard zu arbeiten, geben Sie ihnen Betrachter-, Editoroder Managerzugriff auf den Ordner, in dem der Bericht bzw. das Dashboard gespeichert ist. 2. Bereitstellung des Berichts Um die Informationen in Ihrem Bericht an die Personen zu übermitteln, die sie benötigen, können Sie den URL des Berichts freigeben, den Bericht für Chatter-Feeds verfügbar machen oder die Daten in ein anderes Tool, wie beispielsweise Excel, exportieren. Außerdem können Sie festlegen, dass der Bericht nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt werden soll, sodass die Betrachter stets über die aktuellsten Informationen verfügen. 3. Eingebettete Berichtsdiagramme Übersicht In der Regel mussten Benutzer zur Registerkarte "Berichte" navigieren, um Daten zu suchen. Aber Sie können ihnen direkt auf den Seiten, die sie häufig besuchen, wertvolle Informationen bereitstellen. Betten Sie dazu einfach Berichtsdiagramme in Detailseiten für Standardobjekte oder benutzerdefinierte Objekte ein. Wenn Benutzer Diagramme auf Seiten sehen, haben sie die Möglichkeit, anhand der Daten, die sie im Kontext der Seite angezeigt bekommen, Entscheidungen zu treffen, ohne an einer anderen Stelle danach suchen zu müssen. Beispielsweise zeigt ein Opportunity-Datensatz wichtige Daten direkt auf der zugehörigen Detailseite an. Freigeben von Berichten und Dashboards Berichte und Dashboards werden über Ordner freigegeben. Sie geben den Ordner frei, nicht den Bericht oder das Dashboard selbst. Um anderen Personen die Möglichkeit zu geben, mit Ihrem Bericht bzw. Dashboard zu arbeiten, geben Sie ihnen Betrachter-, Editor- oder Managerzugriff auf den Ordner, in dem der Bericht bzw. das Dashboard gespeichert ist. Anmerkung: Benutzer können in Lightning Experience keine Berichts- und Dashboard-Ordner freigeben. Alle Freigabeberechtigungen, die in Salesforce Classic für Ordner festgelegt wurden, werden in Lightning Experience befolgt. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Freigeben von Berichts- oder Dashboard-Ordnern Damit andere Personen einen Bericht oder ein Dashboard verwenden können, geben Sie den Ordner frei, in dem der Bericht bzw. das Dashboard gespeichert ist. Weisen Sie jedem Benutzer, jeder öffentlichen Gruppe und jeder Rolle die Zugriffsberechtigungen zu, die für sie sinnvoll sind. 2. Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Jeder Benutzer, jede Gruppe und jede Rolle kann über eine eigene Zugriffsebene für einen Berichts- oder Dashboard-Ordner verfügen. Betrachter können die Daten anzeigen, Bearbeiter/Editoren können festlegen, welche Daten angezeigt werden und Manager können den Zugriff steuern. 3. Vergleich der Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Mit diesem Diagramm können Sie sich einen schnellen Überblick darüber verschaffen, welche Vorgänge Benutzer mit Betrachter-, Editor- und Managerberechtigungen für Berichts- und Dashboard-Ordner ausführen können. 350

355 Berichte 4. Benutzerberechtigungen für die Freigabe von Berichten und Dashboards Jede Zugriffsstufe für den Zugriff auf einen Berichts- oder Dashboard-Ordner besteht aus einer Kombination bestimmter Benutzerberechtigungen. Als Administrator können Sie den Zugriff der Benutzer auf Dashboards und Berichte genauer festlegen, indem Sie ihnen eine oder mehrere Berechtigungen zuweisen oder entziehen. Freigeben von Berichts- oder Dashboard-Ordnern Damit andere Personen einen Bericht oder ein Dashboard verwenden können, geben Sie den Ordner frei, in dem der Bericht bzw. das Dashboard gespeichert ist. Weisen Sie jedem Benutzer, jeder öffentlichen Gruppe und jeder Rolle die Zugriffsberechtigungen zu, die für sie sinnvoll sind. Anmerkung: Wenn Sie einer Person Zugriff auf einen Ordner erteilen möchten, müssen Sie entweder über Manager-Zugriff auf den betreffenden Ordner oder über die Berechtigung "Berichte in öffentlichen Ordnern verwalten" (für Berichtsordner) bzw. die Berechtigung "Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten" (für Dashboard-Ordner) verfügen. Wenn Sie einen Ordner erstellen, sind Sie automatisch dessen Manager. Nur Sie und andere Benutzer mit administrativen Berechtigungen können ihn anzeigen. Wenn ein Ordner nicht über Manager-Zugriff verfügt, ist der Ordner öffentlich und kann von Benutzern mit der Berechtigung "Berichte in öffentlichen Ordnern anzeigen" angezeigt werden. Abhängig von ihrem Objektzugriff können diese Benutzer den Bericht auch ausführen. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Freigabe eines Berichtsordners: Ordnerzugriff "Manager" oder "Berichte in öffentlichen Ordnern verwalten" Freigabe eines Dashboard-Ordners: Ordnerzugriff "Manager" oder "Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten" (1) Geben Sie Ihren Ordner für einzelne Benutzer, Benutzergrupen oder für bestimmte Rollen frei. (2) Wählen Sie die gewünschte Zugriffsebene für die einzelnen Benutzer, Gruppen oder Rollen aus. (3) Heben Sie die Freigabe für den Benutzer, die Gruppe oder die Rolle auf. 351

356 Berichte IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Freigeben von Berichten oder Dashboards für einzelne Benutzer Wenn Sie den Berichts- oder Dashboard-Ordner nur für eine oder zwei Personen freigeben möchten, können sie ihnen einzeln Zugriff darauf erteilen. 2. Freigeben von Berichten oder Dashboards für Gruppen Wenn mehr als zwei Personen Zugriff auf einen Analyseordner benötigen, geben Sie den Ordner für eine öffentliche Gruppe frei. Auf diese Weise müssen Sie nicht immer die Übersicht über die einzelnen Personen behalten, für die Sie den Ordner freigegeben haben. 3. Freigeben von Berichten oder Dashboards nach Rollen Wenn Sie Personen anhand ihrer Rolle Zugriff auf einen Berichts- oder Dashboard-Ordner erteilen, können Sie steuern, wer Zugriff hat, ohne die Übersicht über einzelne Benutzer oder Gruppen behalten zu müssen. SIEHE AUCH: Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Benutzerberechtigungen für die Freigabe von Berichten und Dashboards Freigeben von Berichten oder Dashboards für einzelne Benutzer Wenn Sie den Berichts- oder Dashboard-Ordner nur für eine oder zwei Personen freigeben möchten, können sie ihnen einzeln Zugriff darauf erteilen. 1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte "Berichte" im linken Bereich auf einen Berichtsordner, klicken Sie auf 2. Wählen Sie Interne Benutzer. und wählen Sie dann Freigeben aus. Anmerkung: Kundenportal- oder Partnerportal-Benutzer gehören nicht zu den internen Benutzern. 3. Suchen Sie nach dem gewünschten Benutzer, klicken Sie auf Freigeben und wählen Sie eine Zugriffsebene aus. Geben Sie für die Suche die ersten Buchstaben eines Namens ein. 4. Klicken Sie auf Fertig, überprüfen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Schließen. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Freigabe eines Berichtsordners für interne Benutzer: Ordnerzugriff "Manager" oder "Berichte in öffentlichen Ordnern verwalten" Freigabe eines Dashboard-Ordners für interne Benutzer: Ordnerzugriff "Manager" oder "Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten" 352

357 Berichte Freigeben von Berichten oder Dashboards für Gruppen Wenn mehr als zwei Personen Zugriff auf einen Analyseordner benötigen, geben Sie den Ordner für eine öffentliche Gruppe frei. Auf diese Weise müssen Sie nicht immer die Übersicht über die einzelnen Personen behalten, für die Sie den Ordner freigegeben haben. 1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte "Berichte" im linken Bereich auf einen Berichtsordner, klicken Sie auf 2. Wählen Sie Öffentliche Gruppen. und wählen Sie dann Freigeben aus. 3. Suchen Sie nach der gewünschten Gruppe und klicken Sie auf Freigeben. Geben Sie für die Suche die ersten Buchstaben eines Namens ein. 4. Wählen Sie die Freigabeebene aus, die Sie für diese Gruppe festlegen möchten. Anmerkung: Portalbenutzer können nur über Betrachterzugriff auf Berichte verfügen und sie dürfen keine Dashboards verwenden. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Freigabe eines Berichtsordners für öffentliche Gruppen: Ordnerzugriff "Manager" oder "Berichte in öffentlichen Ordnern verwalten" Freigabe eines Dashboard-Ordners für öffentliche Gruppen: Ordnerzugriff "Manager" oder "Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten" 5. Klicken Sie auf Fertig, überprüfen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Schließen. 353

358 Berichte Freigeben von Berichten oder Dashboards nach Rollen Wenn Sie Personen anhand ihrer Rolle Zugriff auf einen Berichts- oder Dashboard-Ordner erteilen, können Sie steuern, wer Zugriff hat, ohne die Übersicht über einzelne Benutzer oder Gruppen behalten zu müssen. Sie haben die Möglichkeit, Benutzern einer Rolle oder diesen Benutzern und den Benutzer mit den Rollen, die dieser Rolle untergeordnet sind, Zugriff auf Berichts- oder Dashboard-Ordner zu erteilen. Nehmen wir beispielsweise an, dass die Rolle Vertriebsverantwortlicher und ihre nachgeordneten Positionen über Betrachterzugriff auf einen Dashboard-Ordner verfügen, wobei die Rolle selbst ("Vertriebsverantwortlicher") Managerzugriff auf den Ordner hat. Das bedeutet, dass ein Benutzer der Rolle "Vertriebsverantwortlicher" mehr Steuerungsmöglichkeiten hat als eine Person, die dieser Rolle in der Rollenhierarchie untergeordnet ist. Wenn "Vertriebsverantwortlicher" das Unternehmen verlässt, kann die Person, die diese Rolle als Nächstes übernimmt, Dashboards im betreffenden Ordner verwalten. 1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte "Berichte" im linken Bereich auf einen Berichtsordner, klicken Sie auf und wählen Sie dann Freigeben aus. 2. Wählen Sie Rollen oder Rollen und nachgeordnete Positionen. Wählen Sie Rollen aus, wenn Sie allen Benutzern mit dieser Rolle Zugriff erteilen möchten. Wählen Sie Rollen und nachgeordnete Positionen aus, wenn Sie den Benutzern und allen Benutzern, die in der Rollenhierarchie darunter angesiedelt sind, Zugriff erteilen möchten. 3. Suchen Sie nach der gewünschten Rolle, klicken Sie auf Freigeben und wählen Sie eine Zugriffsebene aus. Geben Sie für die Suche einen Namen ein. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Freigabe eines Berichtsordners für Rollen oder Rollen und nachgeordnete Positionen: Ordnerzugriff "Manager" oder "Berichte in öffentlichen Ordnern verwalten" Freigabe eines Dashboard-Ordners für Rollen oder Rollen und nachgeordnete Positionen: Ordnerzugriff "Manager" oder "Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten" 4. Klicken Sie auf Fertig, überprüfen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Schließen. Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Jeder Benutzer, jede Gruppe und jede Rolle kann über eine eigene Zugriffsebene für einen Berichtsoder Dashboard-Ordner verfügen. Betrachter können die Daten anzeigen, Bearbeiter/Editoren können festlegen, welche Daten angezeigt werden und Manager können den Zugriff steuern. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 354

359 Berichte Tipp: Wenn Sie nicht bereit sind, einen Bericht oder ein Dashboard freizugeben, speichern Sie es in einem persönlichen Ordner, auf den nur Sie Zugriff haben. Die Ordner "Meine persönlichen benutzerdefinierten Berichte" und "Meine persönlichen Dashboards" sind bereits für Sie eingerichtet. Sie können bei Bedarf noch weitere Ordner erstellen. Wenn Sie einen Ordner erstellen, können so lange nur Sie und Benutzer mit administrativen Berechtigungen darauf zugreifen, bis Sie ihn freigeben. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Betrachterzugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Mit Betrachterzugriff können Sie die Daten in einem Bericht oder einem Dashboard sehen, Sie können jedoch keine Änderungen vornehmen, es sei denn, indem Sie die Daten in einen neuen Bericht oder ein neues Dashboard duplizieren. Alle Benutzer verfügen mindestens über Betrachterzugriff auf Berichts- und Dashboard-Ordner, die für sie freigegeben sind. (Einige Benutzer verfügen möglicherweise über administrative Benutzerberechtigungen, die ihnen einen umfassenderen Zugriff ermöglichen.) 2. Editor-Zugriff auf Berichte und Dashboards Wenn Sie Bearbeiter/Editor für einen Ordner sind, können Sie die in diesem Ordner enthaltenen Berichte und Dashboards anzeigen und bearbeiten und sie in andere Ordner (bzw. aus anderen Ordnern) verschieben, auf die Sie Editor- oder Managerzugriff besitzen. 3. Managerzugriff auf Berichts- und Dashboard-Ordner Mit Managerzugriff können Sie alle Aktionen ausführen, die Betrachtern und Bearbeitern/Editoren möglich sind, und außerdem den Zugriff anderer Personen auf das Element steuern, seine Eigenschaften ändern oder es löschen. SIEHE AUCH: Freigeben von Berichts- oder Dashboard-Ordnern Vergleich der Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Betrachterzugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Mit Betrachterzugriff können Sie die Daten in einem Bericht oder einem Dashboard sehen, Sie können jedoch keine Änderungen vornehmen, es sei denn, indem Sie die Daten in einen neuen Bericht oder ein neues Dashboard duplizieren. Alle Benutzer verfügen mindestens über Betrachterzugriff auf Berichts- und Dashboard-Ordner, die für sie freigegeben sind. (Einige Benutzer verfügen möglicherweise über administrative Benutzerberechtigungen, die ihnen einen umfassenderen Zugriff ermöglichen.) Samir ist beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter, der am Anfang seines Arbeitstages gerne seine Position im Sales Leader Board, das im Dashboard "Master Sales" angezeigt wird, überprüft. Er muss das Dashboard aktualisieren, um den aktuellen Stand abzurufen, also muss er die Daten in den Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com zugrunde liegenden Berichten anzeigen können. Er möchte die Berichte oder das Dashboard jedoch nicht bearbeiten. Er benötigt lediglich Betrachterzugriff auf den Ordner, der das Dashboard "Master Sales" enthält. Editor-Zugriff auf Berichte und Dashboards Wenn Sie Bearbeiter/Editor für einen Ordner sind, können Sie die in diesem Ordner enthaltenen Berichte und Dashboards anzeigen und bearbeiten und sie in andere Ordner (bzw. aus anderen Ordnern) verschieben, auf die Sie Editor- oder Managerzugriff besitzen. Allison, eine Vertriebsleiterin, möchte beispielsweise für jedes der drei regionalen Teams ein anderes Vertriebs-Dashboard bereitstellen. Sie benötigt Editor-Zugriff auf den Ordner, der das Dashboard "Master Sales" enthält, damit sie die zugrunde liegenden Berichte in die richtigen Ordner verschieben und sie dann so anpassen kann, dass die gewünschten Daten angezeigt werden. Zudem benötigt sie die Benutzerberechtigung "Dashboards erstellen und anpassen". Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 355

360 Berichte Anmerkung: Für Standard-Berichtsordner kann kein Editor-Zugriff gewährt werden. All Benutzer erhalten für diese Ordner standardmäßig Betrachterzugriff. Managerzugriff auf Berichts- und Dashboard-Ordner Mit Managerzugriff können Sie alle Aktionen ausführen, die Betrachtern und Bearbeitern/Editoren möglich sind, und außerdem den Zugriff anderer Personen auf das Element steuern, seine Eigenschaften ändern oder es löschen. Alan ist beispielsweise ein Vertriebsadministrator, der so viele Berichte verwalten muss, dass er sich nicht um jeden einzeln kümmern kann. Er erstellt einen Berichtsordner namens "Regionale Berichte". Als Ersteller verfügt er automatisch über Verwaltungsrechte für diesen Ordner. Er erteilt der öffentlichen Gruppe "Vertriebsmitarbeiter" Betrachterzugriff. Und er legt Allison, die Vertriebsleiterin, als weiteren Manager für den Ordner fest. Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Anmerkung: Für Standard-Berichtsordner kann kein Managerzugriff gewährt werden. All Benutzer erhalten für diese Ordner standardmäßig Betrachterzugriff. Vergleich der Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Mit diesem Diagramm können Sie sich einen schnellen Überblick darüber verschaffen, welche Vorgänge Benutzer mit Betrachter-, Editor- und Managerberechtigungen für Berichts- und Dashboard-Ordner ausführen können. Anzeigen von Berichten oder Dashboards im Ordner Ausführen von Berichten im Ordner Betrachter Editor Manager Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Aktualisieren von Dashboards im Ordner Ändern, Verschieben oder Löschen von Berichten oder Dashboards im Ordner Anzeigen der Zugriffsebenen einzelner Benutzer für den Ordner Ändern, Verschieben oder Löschen von Berichten oder Dashboards im Ordner, die von einer anderen Person erstellt wurden Anmerkung: Zum Ändern dieser Dashboards benötigen Sie die Berechtigung "Alle Daten anzeigen". Ändern des Ordnernamens Ändern der Freigabeeinstellungen für den Ordner 356

361 Berichte Benutzerberechtigungen für die Freigabe von Berichten und Dashboards Jede Zugriffsstufe für den Zugriff auf einen Berichts- oder Dashboard-Ordner besteht aus einer Kombination bestimmter Benutzerberechtigungen. Als Administrator können Sie den Zugriff der Benutzer auf Dashboards und Berichte genauer festlegen, indem Sie ihnen eine oder mehrere Berechtigungen zuweisen oder entziehen. Wenn die Freigabe von Analyseordnern aktiviert ist, erhalten alle Benutzer Betrachterzugriff auf Berichts- und Dashboard-Ordner, außer Benutzer mit höheren administrativen Berechtigungen. Um Benutzern großzügigere Rechte zu gewähren, weisen Sie ihnen Editor- oder Managerzugriff zu und verteilen Sie nach Bedarf Benutzerberechtigungen für Berichte und Dashboards. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Benutzerberechtigung Dashboards erstellen und anpassen Berichte erstellen und anpassen Dashboard-Ordner erstellen Berichtsordner erstellen Meine Dashboards bearbeiten Meine Berichte bearbeiten Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten Beschreibung Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Dashboards im Ordner Meine persönlichen Dashboards. Erstellen von Dashboards und Speichern der Dashboards in einem beliebigen freigegebenen Ordner, sofern es die Freigaberechte gestatten. Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten im Ordner Meine persönlichen benutzerdefinierten Berichte. Erstellen von Berichten und Speichern der Berichte in einem beliebigen freigegebenen Ordner, sofern es die Freigaberechte gestatten. Erstellen von Dashboard-Ordnern und Verwalten dieser Ordner, sofern es die Freigaberechte gestatten. Erstellen von Berichtsordnern und Verwalten dieser Ordner, sofern es die Freigaberechte gestatten. Bearbeiten, Verschieben, Speichern und Löschen von Dashboards, die Sie in freigegebenen Ordnern erstellt haben. Bearbeiten, Verschieben, Speichern und Löschen von Berichten, die Sie in freigegebenen Ordnern erstellt haben. Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Dashboards 1 und Verwalten ihrer Freigabe in allen öffentlichen Dashboard-Ordnern (dazu gehören nicht die persönlichen Ordner anderer Personen). Mit dieser Berechtigung können die Benutzer Dashboards in allen Ordnern, auch in ausgeblendeten Ordnern, bearbeiten und freigeben. Außerdem erhalten sie folgende Berechtigungen: Dashboards erstellen und anpassen Dashboard-Ordner erstellen Meine Dashboards bearbeiten 357

362 Berichte Dashboards in öffentlichen Ordnern anzeigen ( 1 Zur Bearbeitung von dynamischen Dashboards benötigen die Benutzer außerdem die Berechtigungen Dynamische Dashboards verwalten und Dashboards meines Teams anzeigen.) Berichte in öffentlichen Ordnern verwalten Dashboards in öffentlichen Ordnern anzeigen Berichte in öffentlichen Ordnern anzeigen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten und Verwalten ihrer Freigabe in allen öffentlichen Berichtsordnern (dazu gehören nicht die persönlichen Ordner anderer Personen). Mit dieser Berechtigung können die Benutzer Berichte in allen Ordnern, auch in ausgeblendeten Ordnern, bearbeiten und freigeben. Außerdem erhalten sie folgende Berechtigungen: Berichte erstellen und anpassen Berichtsordner erstellen Meine Berichte bearbeiten Berichte in öffentlichen Ordnern anzeigen Anzeigen von Dashboards in öffentlichen Dashboard-Ordnern (dazu gehören nicht die persönlichen Ordner anderer Personen). Anzeigen von Berichten in öffentlichen Berichtsordnern (dazu gehören nicht die persönlichen Ordner anderer Personen). SIEHE AUCH: Freigeben von Berichts- oder Dashboard-Ordnern Vergleich der Zugriffsebenen für Berichts- und Dashboard-Ordner Bereitstellung des Berichts Um die Informationen in Ihrem Bericht an die Personen zu übermitteln, die sie benötigen, können Sie den URL des Berichts freigeben, den Bericht für Chatter-Feeds verfügbar machen oder die Daten in ein anderes Tool, wie beispielsweise Excel, exportieren. Außerdem können Sie festlegen, dass der Bericht nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt werden soll, sodass die Betrachter stets über die aktuellsten Informationen verfügen. Administratoren oder Benutzer mit der Berechtigung "Öffentliche Berichte verwalten" und "Berichte erstellen und anpassen" können benutzerdefinierte Berichte erstellen, die alle Benutzer anzeigen können. Darüber hinaus können sie Berichte organisieren, indem sie benutzerdefinierte Berichtsordner erstellen und konfigurieren, welche Benutzergruppen auf sie zugreifen können. Wenn Sie einen Bericht öffentlich machen möchten, führen Sie den betreffenden Bericht aus und klicken auf Speichern unter. Benennen Sie den Bericht und wählen Sie einen öffentlichen Berichtsordner aus. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Exportieren von Berichtsdaten Sie können Ihre Berichtsdaten in ein wiederverwendbares Format exportieren, wenn Sie in einem speziellen Tool, beispielsweise Microsoft Excel, damit arbeiten möchten. 2. Ausführen von Berichten im Hintergrund Führen Sie große Berichte im Hintergrund aus, sodass Sie mit der Arbeit in Salesforce fortfahren können, ohne warten zu müssen, bis die Ergebnisse angezeigt werden. Dies ist eine gute Möglichkeit, datenintensive Berichte auszuführen, bei denen andernfalls aufgrund der großen Anzahl an Berichtergebnissen eine Zeitüberschreitung auftreten könnte. 358

363 Berichte 3. Berichte planen Sie können einen Bericht so einrichten, dass er täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird und die Ergebnisse automatisch an die relevanten Personen gesendet werden, sodass Sie nicht daran zu denken brauchen, sich anzumelden und diesen Vorgang auszuführen. 4. Abonnieren von Berichtbenachrichtigungen Abonnieren Sie einen Bericht, um regelmäßig Berichtbenachrichtigungen zu erhalten, wenn die Kennzahlen, die für Sie am wichtigsten sind, bestimmte Bedingungen erfüllen. Legen Sie die Bedingungen fest, bei denen eine Benachrichtigung erfolgt, und geben Sie an, ob Sie über Salesforce1-Benachrichtigungen, Chatter oder informiert werden möchten. SIEHE AUCH: Exportieren von Berichten Einplanen eines Berichts für die Aktualisierung Exportieren von Berichtsdaten Sie können Ihre Berichtsdaten in ein wiederverwendbares Format exportieren, wenn Sie in einem speziellen Tool, beispielsweise Microsoft Excel, damit arbeiten möchten. Anmerkung: Aus Sicherheitsgründen schreibt Salesforce gegebenenfalls vor, dass die Benutzer einen CAPTCHA-Benutzerverifizierungstest bestehen müssen, um Daten aus ihrer Organisation exportieren zu können. Dieser einfache Texteingabetest verhindert, dass bösartige Programme auf die Daten Ihrer Organisation zugreifen. Um diesen Test zu bestehen, müssen Benutzer die beiden Wörter, die in einem Overlay angezeigt werden, korrekt in das Textfeld des Overlays eingeben. Beachten Sie, dass die Wörter durch ein Leerzeichen getrennt in das Textfeld eingegeben werden müssen. IN DIESEM ABSCHNITT: Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Exportieren von Berichten: Berichte exportieren 1. Exportieren von Berichten Über die Registerkarte "Berichte" können Sie die Daten eines ausgewählten Berichts nach Excel oder in ein kommagetrenntes Format exportieren. 2. Gebietsschemaeinstellungen zum Exportieren von Berichtsdaten Einige Tipps zum Verwenden des kommagetrennten Formats und zum Arbeiten mit Excel beim Exportieren von Berichtsdaten. Exportieren von Berichten Über die Registerkarte "Berichte" können Sie die Daten eines ausgewählten Berichts nach Excel oder in ein kommagetrenntes Format exportieren. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" eines ausgewählten Berichts auf > Exportieren. Wenn Sie in Internet Explorer die Option "Verschlüsselte Seiten nicht auf dem Datenträger speichern" aktiviert haben, können Sie Ihren Bericht nicht online in Excel öffnen. In diesem Fall müssen Sie zunächst den exportierten Bericht auf Ihrem Computer speichern und anschließend in Excel öffnen. Um diese Einstellung in Internet Explorer zu ändern, deaktivieren Sie in den Internetoptionen die Option "Verschlüsselte Seiten nicht auf dem Datenträger speichern". Berichte im verbundenen Format können nicht exportiert werden, Sie können jedoch eine Druckvorschau auswählen. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Exportieren von Berichten: Berichte exportieren 359

364 Berichte 2. Legen Sie die Kodierung der Exportdatei für Ihre Sprache fest. 3. Legen Sie das Export-Dateiformat auf Excel oder kommagetrennt fest. 4. Klicken Sie auf Export (Exportieren). 5. Wählen Sie im Dialogfeld Ihres Browsers aus, dass die Datei gespeichert werden soll. Sie können bis zu 256 Spalten und Zeilen mit Daten in einen Bericht exportieren. SIEHE AUCH: Ausführen von Berichten im Hintergrund Gebietsschemaeinstellungen zum Exportieren von Berichtsdaten Drucken von Berichten Gebietsschemaeinstellungen zum Exportieren von Berichtsdaten Einige Tipps zum Verwenden des kommagetrennten Formats und zum Arbeiten mit Excel beim Exportieren von Berichtsdaten. Exportieren im CSV-Format Beim Exportieren von Berichten im CSV-Format (kommagetrennte Werte) richtet sich das Feldtrennzeichen der exportierten Datei nach dem auf der Benutzerdetailseite festgelegten Gebietsschema. Beim Gebietsschema "Englisch (USA)" ist das Dezimaltrennzeichen beispielsweise ein Punkt ("."). Beim Gebietsschema "Deutsch (Deutschland)" ist das Dezimaltrennzeichen hingegen Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com ein Komma (","). Sie können das Standardtrennzeichen für Ihr Gebietsschema außer Kraft setzen, indem Sie in der Dropdownliste Export-Dateiformat die Option "Kommagetrennte (nichtlokale) CSV-Datei" auswählen. Beachten Sie, dass Excel das Feldtrennzeichen im CSV-Format nicht anzeigt. Wenn Sie Berichte im CSV-Format in Excel exportieren möchten, sollten Sie sicherstellen, dass die Gebietsschemaeinstellung in Salesforce mit der Einstellung unter "Ländereinstellungen" in Windows übereinstimmt. SIEHE AUCH: Exportieren von Berichten Drucken von Berichten 360

365 Berichte Ausführen von Berichten im Hintergrund Führen Sie große Berichte im Hintergrund aus, sodass Sie mit der Arbeit in Salesforce fortfahren können, ohne warten zu müssen, bis die Ergebnisse angezeigt werden. Dies ist eine gute Möglichkeit, datenintensive Berichte auszuführen, bei denen andernfalls aufgrund der großen Anzahl an Berichtergebnissen eine Zeitüberschreitung auftreten könnte. Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie diese Funktion für Ihre Organisation aktivieren möchten. In den Hintergrund verschobene Berichte werden einzeln nacheinander ausgeführt. Folglich wird der letzte Bericht, der in den Hintergrund exportiert wurde, ausgeführt, nachdem die Ausführung aller zuvor in den Hintergrund exportierten Berichte abgeschlossen ist. Sie können unbegrenzt viele Berichte in den Hintergrund verschieben. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Exportieren von Berichten für die Ausführung im Hintergrund Um einen Bericht für die Ausführung im Hintergrund einzurichten, müssen Sie ihn auf spezielle Weise exportieren. 2. Anzeigen und Verwalten von Berichten im Hintergrund Nachdem Sie einen Bericht für die Ausführung im Hintergrund eingerichtet haben, können Sie ihn über die Liste "Berichtexporte im Hintergrund" anzeigen und verwalten. SIEHE AUCH: Die Seite "Berichtausführung" Erstellen von benutzerdefinierten Berichten im barrierefreien Zugriffsmodus Erstellen von Berichten Anpassen von Berichten Seite "Berichtausführung" Optionen Exportieren von Berichten Ausführen von Berichten Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Exportieren von Berichten in den Hintergrund: "Berichtexport im Hintergrund" Anzeigen von Berichten, die von anderen Personen in den Hintergrund exportiert wurden: "Berichtexport im Hintergrund" UND Alle Daten anzeigen Verwalten von Berichten, die von anderen Personen in den Hintergrund exportiert wurden: "Berichtexport im Hintergrund" UND "Alle Daten modifizieren" 361

366 Berichte Exportieren von Berichten für die Ausführung im Hintergrund Um einen Bericht für die Ausführung im Hintergrund einzurichten, müssen Sie ihn auf spezielle Weise exportieren. 1. Erstellen Sie einen Bericht oder führen Sie einen aus. 2. Klicken Sie auf Details exportieren und wählen Sie Hintergrundexport starten im Dropdown-Menü aus. Tipp: Klicken Sie bei der Ausführung eines bestehenden Berichts auf diese Schaltfläche, um zu verhindern, dass Sie auf die Anzeige der Berichtsergebnisse warten müssen. 3. Wählen Sie eine Einstellung für die Dateikodierung und ein Dateiformat aus, in das der Bericht exportiert werden soll. 4. Wählen Sie aus, wie die Berichtsparameter gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um vor dem Export alle Parameteränderungen zu speichern, die Sie an dem Bericht vorgenommen haben. Bei Auswahl dieser Option werden die Parameter des ursprünglichen Berichts überschrieben. Klicken Sie auf Änderungen in einer Kopie speichern, um vor dem Export einen neuen Bericht zu erstellen. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Bericht ein und wählen Sie einen Berichtsordner aus, in dem die Berichtsparameter gespeichert werden sollen. Anmerkung: Es werden nur Parameter gespeichert, keine Ergebnisse. Um die Berichtergebnisse anzuzeigen, müssen Sie die Berichtsdetails aus den Listen für die Berichtexporte im Hintergrund auswählen. 5. Klicken Sie auf Exportvorgang im Hintergrund starten. Wenn die Ausführung des Berichts abgeschlossen ist und seine Ergebnisse zur Anzeige zur Verfügung stehen, erhalten Sie per einen Link zu den Berichtsdetails. Sie können die Berichtergebnisse über die Liste für die Berichtexporte herunterladen. Sie können nur Daten herunterladen, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind. Anmerkung: Wenn Kommata für Ihr Gebietsschema ungeeignet sind, verwenden Sie einen Tabulator oder ein anderes Trennzeichen. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Exportieren von Berichten in den Hintergrund: "Berichtexport im Hintergrund" Anzeigen von Berichten, die von anderen Personen in den Hintergrund exportiert wurden: "Berichtexport im Hintergrund" UND "Alle Daten anzeigen" Verwalten von Berichten, die von anderen Personen in den Hintergrund exportiert wurden: "Berichtexport im Hintergrund" UND "Alle Daten modifizieren" In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Hintergrundexport eines Berichts fehlschlägt, erhalten Sie eine -Benachrichtigung. In den Hintergrund exportierte Berichte können aus einer Reihe von Gründen fehlschlagen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Bericht exportierten, und dem Zeitpunkt, zu dem der Exportvorgang gestartet wurde, Felder aus dem Bericht gelöscht wurden, dass der Bericht selbst gelöscht wurde oder dass der Status des benutzerdefinierten Berichtstyps, aus dem der Bericht erstellt wurde, in "In Entwicklung" geändert wurde. Anzeigen und Verwalten von Berichten im Hintergrund Nachdem Sie einen Bericht für die Ausführung im Hintergrund eingerichtet haben, können Sie ihn über die Liste "Berichtexporte im Hintergrund" anzeigen und verwalten. 1. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Berichtexporte im Hintergrund ein und wählen Sie dann Berichtsexporte im Hintergrund aus. Die Liste "Berichtexporte im Hintergrund" wird angezeigt. 2. Zeigen Sie die Details eines in den Hintergrund exportierten Berichts an, wie Name, Status und Speicherort, indem Sie in der Spalte Auftragsname auf den Namen eines Berichts klicken. 362

367 Berichte Anmerkung: Aus Sicherheitsgründen schreibt Salesforce gegebenenfalls vor, dass die Benutzer einen CAPTCHA-Benutzerverifizierungstest bestehen müssen, um Daten aus ihrer Organisation exportieren zu können. Dieser einfache Texteingabetest verhindert, dass bösartige Programme auf die Daten Ihrer Organisation zugreifen. Um diesen Test zu bestehen, müssen Benutzer die beiden Wörter, die in einem Overlay angezeigt werden, korrekt in das Textfeld des Overlays eingeben. Beachten Sie, dass die Wörter durch ein Leerzeichen getrennt in das Textfeld eingegeben werden müssen. 3. Klicken Sie neben dem Namen eines Berichts auf Abbrechen oder Löschen, um einen ausstehenden Export abzubrechen bzw. einen Bericht aus der Liste "Berichtexporte im Hintergrund" zu löschen. Wenn die Ausführung eines in den Hintergrund exportierten Berichts abgeschlossen ist, steht er 48 Stunden lang in der Liste "Berichtexporte im Hintergrund" zur Anzeige zur Verfügung. Nach 48 Stunden wird der Bericht automatisch gelöscht. Wichtig: Aus der Liste "Berichtexporte im Hintergrund" gelöschte Berichte werden endgültig gelöscht und nicht in den Papierkorb verschoben. 4. Klicken Sie auf Liste aktualisieren, um alle Berichte anzuzeigen, die in den Hintergrund verschoben wurden, seitdem Sie die Anzeige der Liste "Berichtexporte im Hintergrund" aufgerufen haben. Berichte planen Sie können einen Bericht so einrichten, dass er täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird und die Ergebnisse automatisch an die relevanten Personen gesendet werden, sodass Sie nicht daran zu denken brauchen, sich anzumelden und diesen Vorgang auszuführen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Einplanen eines Berichts für die Aktualisierung Planen Sie einen Bericht so, dass dieser täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird. Dieser Bericht kann im HTML-Format an die Benutzer in Ihrer Organisation gesendet werden. 2. Anzeigen des Zeitplans eines Berichts Zeigen Sie den Zeitplan eines Berichts auf der Seite "Zeitplanbericht" oder der Registerkarte "Berichte" an. Alle Berichtszeitpläne für die Organisation zeigen Sie unter "Setup" an. 3. Verwalten des Zeitplans eines Berichts Über die Seite "Zeitplanbericht" können Sie geplante Berichte erstellen, ändern, anzeigen oder löschen. 4. Ändern des Zeitplans eines Berichts Auf der Seite "Zeitplanbericht" können Sie Änderungen an bereits geplanten Berichten vornehmen. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Planen von Berichten: Berichte planen 5. Löschen des Zeitplans eines Berichts Wählen Sie einen geplanten Bericht aus und heben Sie dessen Zeitplan auf, um dessen geplante Ausführung zu löschen. 363

368 Berichte 6. Tipps zum Planen von Berichten Einige Tipps zu Zeiteinteilungen, Begrenzungen und -Benachrichtigungen, die Sie beim Planen von Berichten beachten sollten. SIEHE AUCH: Einplanen eines Berichts für die Aktualisierung Ändern des Zeitplans eines Berichts Löschen des Zeitplans eines Berichts Verwalten des Zeitplans eines Berichts Tipps zum Planen von Berichten Anzeigen des Zeitplans eines Berichts Abonnieren von Berichtbenachrichtigungen Einplanen eines Berichts für die Aktualisierung Planen Sie einen Bericht so, dass dieser täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird. Dieser Bericht kann im HTML-Format an die Benutzer in Ihrer Organisation gesendet werden. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf den Namen eines Berichts. 2. Klicken Sie im Dropdown-Menü Bericht ausführen auf Künftige Ausführungen planen. Beim Erstellen eines neuen Berichts werden Sie dazu aufgefordert, den Bericht vor dem Planen in einem Ordner zu speichern. Wenn der Berichtsordner für eine Gruppe freigegeben ist, können Sie den Bericht nur für die gesamte Gruppe planen. Um den Bericht für ein einzelnes Gruppenmitglied zu planen, geben Sie den Berichtsordner für dieses Mitglied frei. 3. Geben Sie auf der Seite "Zeitplanbericht" für den aktuellen Benutzer einen Benutzer an, der auf den Ordner mit dem gespeicherten Bericht zugreifen kann. Die Zugriffsebene des aktuellen Benutzers bestimmt, was anderen Benutzern, einschließlich Portalbenutzern, angezeigt wird, wenn ihnen die Ergebnisse der Ausführung des geplanten Berichts zugesendet werden. Um einen anderen aktuellen Benutzer als sich selbst anzugeben, benötigen Sie die Berechtigung "Alle Daten anzeigen". Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Planen von Berichten: Berichte planen Anmerkung: Wenn der aktuelle Benutzer inaktiv wird, wird der Bericht nicht ausgeführt. Salesforce sendet eine -Benachrichtigung, um den Benutzer zu aktivieren, den Berichtzeitplan zu löschen oder den aktuellen Benutzer in einen aktiven zu ändern. Salesforce sendet die Benachrichtigung an Benutzer mit den Berechtigungen "Benutzer verwalten", "Alle Daten modifizieren" und "Rechnungsstellung verwalten". Wenn kein Benutzer über all diese Berechtigungen verfügt, sendet Salesforce die Benachrichtigung an Benutzer mit den Benutzerberechtigungen "Benutzer verwalten" und "Alle Daten modifizieren". 4. Wählen Sie eine -Einstellung aus. Auswahl An mich An mich und/oder andere... An Senden des Berichts an die -Adresse, die in Ihrem Benutzerprofil angegeben ist. Senden des Berichts per an weitere Benutzer. Berichte können ausschließlich an -Adressen gesendet werden, die in Salesforce-Benutzerdatensätzen enthalten sind. Wenn Portalbenutzer Berichte per erhalten, sehen sie dieselben Daten wie der im Berichtszeitplan festgelegte aktuelle Benutzer. 364

369 Berichte Wenn Sie Informationen besitzen, die sie lieber nicht freigeben möchten, sollten Sie den Bericht für die Ausführung mit einem Portalbenutzer als aktuellen Benutzer planen. Anmerkung: Portalbenutzer erhalten -Benachrichtigungen zur Bericht- und Dashboard-Aktualisierung, wenn die Option Berichte und Dashboards dürfen an Portalbenutzer gesendet werden aktiviert ist. 5. Legen Sie die Häufigkeit, Dauer und Zeit zum Ausführen des Berichts fest: Wählen Sie im Feld Häufigkeit die Option Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus und präzisieren Sie dann die Häufigkeitskriterien. Geben Sie mit den Feldern Start und Ende die Termine für den Zeitraum ein, für den Sie den Bericht planen möchten. Um das aktuelle Datum anzugeben, klicken Sie auf den Link, der das Datum anzeigt. Klicken Sie neben dem Feld Gewünschte Startzeit auf Verfügbare Optionen suchen, um eine Startzeit auszuwählen. Es kann vorkommen, dass die gewünschte Startzeit nicht eingehalten werden kann, wenn andere Benutzer zu dem Zeitpunkt bereits einen Bericht geplant haben. 6. Klicken Sie auf Berichtszeitplan speichern. Folgende Optionen stehen zur Auswahl bereit: Auswahl Änderungen im Bericht für diesen Zeitplan speichern Änderungen im Bericht verwerfen An Speichern des Berichtzeitplans und der Änderungen, die Sie am Bericht vorgenommen haben. Nur der Zeitplan wird gespeichert. Am Bericht vorgenommene Änderungen werden verworfen. Die Empfänger des Berichts können in den per erhaltenen Berichten auf den Berichtsnamen klicken, um sich in Salesforce anzumelden und den Bericht direkt anzuzeigen. SIEHE AUCH: Verwalten des Zeitplans eines Berichts Ausführen von Berichten 365

370 Berichte Anzeigen des Zeitplans eines Berichts Zeigen Sie den Zeitplan eines Berichts auf der Seite "Zeitplanbericht" oder der Registerkarte "Berichte" an. Alle Berichtszeitpläne für die Organisation zeigen Sie unter "Setup" an. Fahren Sie auf der Registerkarte "Berichte" in der Planungsspalte mit der Maus über das Symbol, um den Zeitplan eines Berichts anzuzeigen. Auf diese Weise werden die Häufigkeit und das Datum der nächsten Ausführung angezeigt. Benutzern ohne die Berechtigung "Berichte planen" werden das Symbol und die Informationen nicht angezeigt. So zeigen Sie den Ausführungszeitplan eines Berichts auf der Seite "Zeitplanbericht" an: 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf den Namen eines geplanten Berichts. 2. Klicken Sie im Dropdown-Menü Bericht ausführen auf Künftige Ausführungen planen. Geben Sie zum Anzeigen sämtlicher geplanter Berichte für Ihre Organisation unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Geplante Aufträge ein und wählen Sie dann Geplante Aufträge aus. Nur Benutzer mit der Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen" können diese Informationen anzeigen. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Planen von Berichten: "Berichte planen" Anzeigen aller geplanten Berichte für die Organisation: "Setup und Konfiguration anzeigen" SIEHE AUCH: Verwalten des Zeitplans eines Berichts Verwalten des Zeitplans eines Berichts Über die Seite "Zeitplanbericht" können Sie geplante Berichte erstellen, ändern, anzeigen oder löschen. Auf der Seite "Zeitplanbericht" haben Sie folgende Möglichkeiten: Planen eines neuen oder vorhandenen Berichts, dessen Ausführung in der Zukunft liegt und dessen Ergebnisse anderen Benutzern per gesendet werden. Ändern des Zeitplans eines zuvor geplanten Berichts. Anzeigen geplanter Aufträge für alle Berichte in Ihrer Organisation oder Anzeigen des Zeitplans für nur einen ausgewählten Bericht. Löschen einer geplanten Ausführung für einen ausgewählten Bericht. Zusätzliche geplante Berichte sind möglicherweise käuflich zu erwerben. SIEHE AUCH: Einplanen eines Berichts für die Aktualisierung Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Planen von Berichten: "Berichte planen" Löschen einer Ausführung eines geplanten Berichts: "Alle Daten modifizieren" 366

371 Berichte Ändern des Zeitplans eines Berichts Auf der Seite "Zeitplanbericht" können Sie Änderungen an bereits geplanten Berichten vornehmen. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf den Namen des geplanten Berichts. 2. Klicken Sie im Dropdown-Menü Bericht ausführen auf Künftige Ausführungen planen. 3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen auf der Seite "Zeitplanbericht" vor. 4. Klicken Sie auf Berichtszeitplan speichern. SIEHE AUCH: Verwalten des Zeitplans eines Berichts Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Planen von Berichten: "Berichte planen" Löschen des Zeitplans eines Berichts Wählen Sie einen geplanten Bericht aus und heben Sie dessen Zeitplan auf, um dessen geplante Ausführung zu löschen. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf den Namen des geplanten Berichts. 2. Klicken Sie im Dropdown-Menü Bericht ausführen auf Künftige Ausführungen planen. 3. Klicken Sie auf Berichtszeitplan aufheben. Der Ausführungszeitplan für den Bericht wird gelöscht und nicht in den Papierkorb verschoben. SIEHE AUCH: Verwalten des Zeitplans eines Berichts Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Planen von Berichten: "Berichte planen" Löschen einer Ausführung eines geplanten Berichts: "Alle Daten modifizieren" Tipps zum Planen von Berichten Einige Tipps zu Zeiteinteilungen, Begrenzungen und -Benachrichtigungen, die Sie beim Planen von Berichten beachten sollten. Planen von Berichtausführungen Fahren Sie auf der Registerkarte "Berichte" in der Planungsspalte ( ) mit der Maus über das Symbol, um den Zeitplan eines Berichts anzuzeigen. Beachten Sie, dass Benutzer ohne die Berechtigung "Berichte planen" dieses Symbol und die Informationen nicht anzeigen können. Für verbundene Berichte können keine Zeitpläne erstellt werden. Classic Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 367

372 Berichte Die Anzahl der geplanten Berichte für Ihre Organisation ist auf 200 beschränkt. Die Obergrenzen pro Tag hängen von der Edition ab. Zusätzliche geplante Berichte sind möglicherweise käuflich zu erwerben. Geplante Berichte werden in Bezug auf die Zeitzone des Benutzers ausgeführt, der den Zeitplan für den Bericht eingerichtet hat. Wenn im Feld Zeitzone Ihres Benutzerdatensatzes z. B. "Mitteleuropäische Zeit" angegeben ist und der von Ihnen geplante Bericht täglich um 14:00 Uhr erfolgen soll, wird der Bericht jeden Tag zwischen 14:00 und 14:29 Uhr mitteleuropäischer Zeit ausgeführt. Wenn Sie einen Plan in einer anderen Zeitzone anzeigen und speichern als der, in der er zuvor geplant war, kann sich eventuell das Zeitfenster ändern. Wenn Sie die Ausführung eines Berichts für einen bestimmten Tag jedes Monats geplant haben, wird der Bericht nur in Monaten ausgeführt, in denen der angegebene Tag vorkommt. Wenn Sie eine Berichtausführung z. B. für den 31. jeden Monats geplant haben, wird der Bericht nur in Monaten ausgeführt, die 31 Tage haben. Wenn Sie möchten, dass ein Bericht am letzten Tag eines jeden Monats ausgeführt wird, wählen Sie in der Dropdownliste Ein Tag in jedem Monat den Eintrag "Letzter" aus. Der Bericht wird spätestens 30 Minuten nach der unter Bevorzugte Startzeit gewählten Uhrzeit ausgeführt. Wenn Sie als gewünschte Startzeit z. B. 14:00 Uhr ausgewählt haben, wird der Bericht irgendwann zwischen 14:00 und 14:29 Uhr ausgeführt, je nachdem, wie viele andere Berichte für den Zeitpunkt geplant sind. Die Planung von Berichten wird nicht im Aktivierungsprotokollverlauf verfolgt. Versenden geplanter Berichte per Per gesendete Berichte enthalten keine Berichtsdiagramme. Um ein Diagramm des Berichts per zu versenden, erstellen Sie ein Dashboard und planen Sie eine Dashboard-Aktualisierung. In Berichten werden nur die ersten Datensätze (wie in einem Browser) angezeigt. Einschränkungen für Outlook 2007: Bericht- s mit Tabellen, die breiter als 56 cm sind oder mehr als 63 Spalten enthalten, werden unter Umständen nicht korrekt angezeigt. Die maximale Größe für per versendete Berichte liegt bei 10 MB. Folgendermaßen können Sie die Menge an Daten in Ihrem Bericht einschränken: Filtern Sie nach Ihren eigenen Datensätzen, nicht nach allen Datensätzen. Schränken Sie den Umfang der Daten auf einen bestimmten Zeitraum ein. Schließen Sie nicht benötigte Spalten aus Ihrem Bericht aus. Blenden Sie die Berichtsdetails aus. SIEHE AUCH: Planen von Dashboard-Aktualisierungen Verwalten des Zeitplans eines Berichts 368

373 Berichte Abonnieren von Berichtbenachrichtigungen Abonnieren Sie einen Bericht, um regelmäßig Berichtbenachrichtigungen zu erhalten, wenn die Kennzahlen, die für Sie am wichtigsten sind, bestimmte Bedingungen erfüllen. Legen Sie die Bedingungen fest, bei denen eine Benachrichtigung erfolgt, und geben Sie an, ob Sie über Salesforce1-Benachrichtigungen, Chatter oder informiert werden möchten. Beispielsweise können Sie einen Bericht zu offenen Fällen abonnieren und jeden Morgen eine Benachrichtigung erhalten, wenn mehr als 20 offene Fälle vorhanden sind. Sie können Benachrichtigungen für bis zu fünf Berichte abonnieren. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Anmerkung: Berichtbenachrichtigungen werden für nicht gespeicherte Berichte nicht als eine verfügbare Option angezeigt. Speichern Sie den Bericht, bevor Sie ihn abonnieren. Persönliche Berichtbenachrichtigungen stehen in keiner Beziehung zur Funktion "Künftige Ausführungen planen", mit der Sie Berichte zu angegebenen Zeitpunkten per senden können, ohne Bedingungen zu definieren. Um per versendete Berichte zu planen, klicken Sie im Dropdown-Menü Bericht ausführen auf "Künftige Ausführungen planen". 1. Klicken Sie auf der Seite "Berichtausführung" auf Abonnieren. 2. Wählen Sie auf der Seite "Berichtsabonnement" aus, ob Sie bei der Erfüllung der Bedingungen jedes Mal oder nur beim ersten Mal benachrichtigt werden möchten. 3. Geben Sie für jede Bedingung drei Teile an: Aggregat, Operator und Wert. NUTZERBERECHTIGUNGEN Abonnieren von Berichten: Berichte ausführen Aktivieren oder Deaktivieren von Abonnements für Berichtbenachrichtigungen: "Anwendung anpassen" Lassen Sie Benachrichtigungen beispielsweise auslösen, wenn "Summe von Betrag" weniger als 1 Mio. US-Dollar beträgt. "Aggregat" ist die Kennzahl, die die Grundlage Ihrer Bedingung bildet. Das kann "Datensatzzahl", "Durchschnitt Betrag", "Min. Betrag", "Max. Betrag" oder "Summe von Betrag" sein. "Operator" ist die Grundlage für den Vergleich, wie beispielsweise "Gleich", "Ungleich", "Größer als" usw. "Wert" ist die Zahl, mit der das Aggregat verglichen werden soll. Diese Bedingungen werden beim Ausführen des Berichts ausgewertet und es werden Benachrichtigungen gesendet, wenn alle Bedingungen erfüllt sind (bis zu fünf Bedingungen pro Bericht). 4. Legen Sie fest, wie oft (jeden Wochentag, täglich oder wöchentlich) und wann die Bedingungen ausgewertet werden sollen. Sie können den Bericht beispielsweise jeden Wochentag um 7:00 Uhr ausführen. 5. Wählen Sie einen oder mehrere Benachrichtigungstypen aus. Eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung Salesforce1 senden Bei Chatter posten -Benachrichtigung senden Eine benutzerdefinierte Apex-Aktion ausführen, wie beispielsweise Kundenvorgänge erstellen oder Kundenvorgänge eskalieren Weitere Informationen zum Entwickeln einer benutzerdefinierten Apex-Klasse finden Sie im Force.com Apex Code Developer's Guide. 6. Stellen Sie sicher, dass das Abonnement aktiv ist, wenn Sie bereit sind, Benachrichtigungen zu empfangen. 7. Klicken Sie auf Speichern, um die Benachrichtigungen zu planen. 369

374 Berichte Beispiel: Die Ausführung eines Berichts ist für jeden Wochentag um 7:00 Uhr geplant. Wenn die Summe des Betrags weniger als beträgt, wird eine Salesforce1-Benachrichtigung gesendet und ein Chatter-Post wird veröffentlicht. SIEHE AUCH: Berichte planen Eingebettete Berichtsdiagramme Übersicht In der Regel mussten Benutzer zur Registerkarte "Berichte" navigieren, um Daten zu suchen. Aber Sie können ihnen direkt auf den Seiten, die sie häufig besuchen, wertvolle Informationen bereitstellen. Betten Sie dazu einfach Berichtsdiagramme in Detailseiten für Standardobjekte oder benutzerdefinierte Objekte ein. Wenn Benutzer Diagramme auf Seiten sehen, haben sie die Möglichkeit, anhand der Daten, die sie im Kontext der Seite angezeigt bekommen, Entscheidungen zu treffen, ohne an einer anderen Stelle danach suchen zu müssen. Beispielsweise zeigt ein Opportunity-Datensatz wichtige Daten direkt auf der zugehörigen Detailseite an. 370

375 Berichte IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Beispiel für Berichtsdiagramme auf einer Account-Seite In diesem Beispiel haben wir zwei Berichtsdiagramme auf einer wichtigen Account-Seite eingebettet, in denen Geschäfte in der Pipeline und offene Support-Kundenvorgänge für den Account dargestellt werden. Anhand der Diagramme kann sich der Kundenbeauftragte schnell einen Einblick in die Aktivität und Integrität des Accounts verschaffen. 2. Hinzufügen eines Berichtsdiagramms zu einem Seitenlayout Wenn Sie ein Berichtsdiagramm in standardmäßige oder benutzerdefinierte Objektseiten einbetten möchten, bearbeiten Sie das Seitenlayout der Objektseite mithilfe des Editors für erweitertes Seitenlayout und fügen Sie anschließend das Diagramm hinzu. 3. Anpassne eines Berichtsdiagramms in einem Seitenlayout Nachdem Sie einer Seite ein Berichtsdiagramm hinzugefügt haben, können Sie es im Seitenlayout-Editor im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" anpassen. 4. Einschränkungen für Berichtsdiagramme auf Seiten Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie Diagramme in Detailseiten einbetten. Beispiel für Berichtsdiagramme auf einer Account-Seite In diesem Beispiel haben wir zwei Berichtsdiagramme auf einer wichtigen Account-Seite eingebettet, in denen Geschäfte in der Pipeline und offene Support-Kundenvorgänge für den Account dargestellt werden. Anhand der Diagramme kann sich der Kundenbeauftragte schnell einen Einblick in die Aktivität und Integrität des Accounts verschaffen. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 371

376 Berichte Berichtsdiagramme auf einer Account-Seite 1. Im Pipeline-Diagramm werden die Opportunities für den Account in verschiedenen Phasen angezeigt, darunter zwei gewonnene Opportunities. Der Kundenbeauftragte kann den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, um die Werte für die einzelnen Opportunities aufzurufen (die Werte werden hervorgehoben, wenn die Hover-Funktion im Quellberichtsdiagramm aktiviert wurde). Durch Klicken auf das Diagramm kann der Bericht aufgerufen werden, sodass weitere Details zu den entsprechenden Opportunities angezeigt werden können. 2. Anhand der Diagramme zu offenen Kundenvorgängen sieht der Kundenbeauftragte, dass einige nicht gelöste Support-Fälle für den Account vorhanden sind. Durch Klicken auf das Diagramm kann er die Berichte auf Kundenvorgangsdetails untersuchen und sich dann an die Support-Techniker wenden, um das Problem vor der nächsten wichtigen Besprechung mit dem Kunden lösen zu lassen. 372

377 Berichte Hinzufügen eines Berichtsdiagramms zu einem Seitenlayout Wenn Sie ein Berichtsdiagramm in standardmäßige oder benutzerdefinierte Objektseiten einbetten möchten, bearbeiten Sie das Seitenlayout der Objektseite mithilfe des Editors für erweitertes Seitenlayout und fügen Sie anschließend das Diagramm hinzu. Achten Sie vor dem Hinzufügen eines Diagramms auf Folgendes: Der Quellbericht des Diagramms befindet sich in einem Ordner, der für Benutzer freigegeben ist, die Zugriff darauf benötigen. Berichte in persönlichen Berichtsordnern stehen zum Hinzufügen auf einer Seite nicht zur Verfügung. Das Format des Quellberichts ist ein Zusammenfassungs- oder Matrixbericht. Im Quellbericht ist ein Diagramm vorhanden. 1. Wechseln Sie zum Seitenlayout-Editor für das Objekt, dem Sie ein Diagramm hinzufügen. 2. Klicken Sie neben dem Seitenlayout auf Bearbeiten. 3. Klicken Sie auf Berichtsdiagramme. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Seitenlayouts: "Setup anzeigen" Bearbeiten von benutzerdefinierten Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" 4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Namen des Berichts ein und klicken Sie auf, um nach dem Bericht zu suchen und das Berichtsdiagramm auszuwählen. Sie können bis zu 200 kürzlich angezeigte Berichte anhand des Diagrammtyps in der Palette "Berichtsdiagramme" durchsuchen. 5. Ziehen Sie das Diagramm in einen neuen oder vorhandenen Bereich des Layouts. 6. Klicken Sie im Diagramm auf 7. Klicken Sie auf Speichern., um Anpassungen vorzunehmen. Die Option Vorschau als steht für Berichtsdiagramme nicht zur Verfügung. SIEHE AUCH: Anpassne eines Berichtsdiagramms in einem Seitenlayout Beispiel für Berichtsdiagramme auf einer Account-Seite Einschränkungen für Berichtsdiagramme auf Seiten 373

378 Berichte Anpassne eines Berichtsdiagramms in einem Seitenlayout Nachdem Sie einer Seite ein Berichtsdiagramm hinzugefügt haben, können Sie es im Seitenlayout-Editor im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" anpassen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Ausblenden eines Berichtsdiagramms mit einem Fehler In einem Diagramm kann manchmal aus irgendeinem Grund auf der Detailseite ein Fehler anstelle von Daten angezeigt werden. Da ein Diagramm mit einem Fehler nicht besonders hilfreich ist, haben Sie die Möglichkeit, es für die Betrachter auszublenden. 2. Filtern von Berichtsdiagrammen zum Anzeigen der für die Seite relevanten Daten Das Filtern von Diagrammen erfolgt in der Regel, um relevante Daten anzuzeigen, wenn der Berichtstyp des Diagramms ein passendes ID-Feld für den Datensatz aufweist, beispielsweise eine Account-ID für einen Accountdatensatz. Gelegentlich werden in Diagrammen ungefilterte Daten angezeigt. Aber Sie können ein Diagramm als filterbar einrichten, wenn sein Berichtstyp einen Suchvorgang für das passende ID-Feld aufweist. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Seitenlayouts: "Setup anzeigen" Bearbeiten von benutzerdefinierten Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" 3. Aktualisieren von Berichtsdiagrammdaten Normalerweise werden die Daten in Diagrammen alle 24 Stunden einmal aktualisiert. Aber Sie können ein Diagramm so ändern, dass es immer aktualisiert wird, wenn eine Person die Seite öffnet, auf der es sich befindet. Die Option zum Aktualisieren befindet sich im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" des Seitenlayout-Editors. Anstelle dieser Option wird jedoch die tägliche Aktualisierung empfohlen, da Benutzer den Grenzwert für die Aktualisierung bald erreichen oder auf die Anzeige von Diagrammdaten warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Ausblenden eines Berichtsdiagramms mit einem Fehler In einem Diagramm kann manchmal aus irgendeinem Grund auf der Detailseite ein Fehler anstelle von Daten angezeigt werden. Da ein Diagramm mit einem Fehler nicht besonders hilfreich ist, haben Sie die Möglichkeit, es für die Betrachter auszublenden. Um ein solches Diagramm auszublenden, wählen Sie im Seitenlayout-Editor im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" die Option Diagramm mit Fehler ausblenden aus. In einem Diagramm kann auf einer Seite aus einem oder mehreren der folgenden Gründe ein Fehler angezeigt werden. Der Betrachter besitzt keinen Zugriff auf das für die Filterung verwendete Feld. Der Betrachter besitzt keinen Zugriff auf den Berichtsordner. Das Berichtsdiagramm wurde aus dem Bericht gelöscht. Die Berichtsdefinition wurde geändert. Der Bericht selbst ist nicht mehr verfügbar. 374

379 Berichte Filtern von Berichtsdiagrammen zum Anzeigen der für die Seite relevanten Daten Das Filtern von Diagrammen erfolgt in der Regel, um relevante Daten anzuzeigen, wenn der Berichtstyp des Diagramms ein passendes ID-Feld für den Datensatz aufweist, beispielsweise eine Account-ID für einen Accountdatensatz. Gelegentlich werden in Diagrammen ungefilterte Daten angezeigt. Aber Sie können ein Diagramm als filterbar einrichten, wenn sein Berichtstyp einen Suchvorgang für das passende ID-Feld aufweist. Ermöglichen der Filterung eines Diagramms Wenn der Berichtstyp des Diagramms kein passendes ID-Feld für den Datensatz aufweist, wird das Diagramm nicht gefiltert. Stattdessen werden alle Daten angezeigt. In einem Berichtsdiagramm für offene Kundenvorgänge werden Informationen zu allen Accounts in einem Accountdatensatz angezeigt. Damit das Diagramm gefiltert werden kann, bearbeiten Sie das Layout des benutzerdefiniertes Berichtstyps für Kundenvorgänge des Diagramms und fügen Sie das Feld Account-ID über einen Suchvorgang hinzu. Wenn Sie nun einen Accountdatensatz anzeigen, wird das Diagramm gefiltert. Auswählen eines relevanten Filters Wenn mehrere ID-Felder zum Filtern verfügbar sind, werden im Diagramm manchmal keine Daten angezeigt. Wählen Sie in solchen Situationen im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" in der Dropdownliste Gefiltert nach das relevanteste ID-Feld aus. In einem Diagramm für offene Opportunities in Accountdatensätzen wird nach der Partneraccount-ID gefiltert, was nicht besonders hilfreich ist. Sie können aber die Diagrammeigenschaften bearbeiten und in der Dropdownliste den Eintrag Account-ID auswählen, um nach dem Accountdatensatz zu filtern. Anmerkung: In Diagrammen kann nicht nach relevanten Daten gefiltert werden, wenn für den Quellbericht die Obergrenze von 20-Feldfiltern erreicht wurde. 375

380 Berichte Aktualisieren von Berichtsdiagrammdaten Normalerweise werden die Daten in Diagrammen alle 24 Stunden einmal aktualisiert. Aber Sie können ein Diagramm so ändern, dass es immer aktualisiert wird, wenn eine Person die Seite öffnet, auf der es sich befindet. Die Option zum Aktualisieren befindet sich im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" des Seitenlayout-Editors. Anstelle dieser Option wird jedoch die tägliche Aktualisierung empfohlen, da Benutzer den Grenzwert für die Aktualisierung bald erreichen oder auf die Anzeige von Diagrammdaten warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Tägliche Aktualisierung Die Daten in Diagrammen werden alle 24 Stunden einmal aktualisiert. Wenn Benutzer innerhalb dieser Zeit die neuesten Daten anzeigen möchten, können Sie im Diagramm auf Aktualisieren klicken. Aktualisieren beim Öffnen der Seite durch den Benutzer Um die normale Aktualisierung eines Diagramms zu ändern, wählen Sie im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften" des Seitenlayout-Editors die Option Immer aktualisieren, wenn ein Benutzer die Seite öffnet aus. Diese Option löst eine Diagrammaktualisierung aus, sobald eine Person die Seite öffnet, auf der sich das Diagramm befindet. Die Auswahl dieser Option wird aus zwei Gründen nicht empfohlen. Es besteht das Risiko, dass die Obergrenze für die Diagrammaktualisierung schneller erreicht wird. Die Aktualisierungen werden auf den Stundengrenzwert pro Benutzer und Organisation angerechnet. Bei Berichten, deren Ausführung lange dauert, führt diese Option dazu, dass Benutzer möglicherweise auf die Anzeige von Diagrammdaten warten müssen. Einschränkungen für Berichtsdiagramme auf Seiten Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie Diagramme in Detailseiten einbetten. Pro Seite sind zwei Berichtsdiagramme möglich. Berichtsdiagramme können nur über den Editor für erweitertes Seitenlayout hinzugefügt werden. Die Minikonsole und der ursprüngliche Seitenlayout-Editor werden nicht unterstützt. Auf Detailseiten können Benutzer alle 60 Minuten bis zu 100 Berichtsdiagramme aktualisieren. Ihre Organisation kann alle 60 Minuten bis zu Berichtsdiagramme aktualisieren. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com SIEHE AUCH: Hinzufügen eines Berichtsdiagramms zu einem Seitenlayout Beispiel für Berichtsdiagramme auf einer Account-Seite Organisieren von Berichten Sorgen Sie dafür, dass Ihre Berichte immer sofort zur Hand sind, indem Sie sie in Ordner sortieren und nicht verwendete Berichte löschen. Wenn Sie sehr viele Berichte besitzen, können Sie mit dem Suchfeld nach dem benötigten Bericht suchen. IN DIESEM ABSCHNITT: 1. Favoritenberichtsordner immer im Sichtbereich Verankern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Berichts- und Dashboard-Ordner oben in der Ordnerliste, damit Sie nicht jedes Mal einen Bildlauf nach unten ausführen müssen. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 376

381 Berichte 2. Ausblenden nicht verwendeter Berichtstypen Wenn Ihre Benutzer nur eine Teilmenge der verfügbaren Standardberichtstypen verwenden, können Sie die von ihnen nicht benötigten ausblenden. 3. Verschieben von Berichten oder Dashboards zwischen Ordnern Es ist sinnvoll, Berichte und Dashboards in Ordnern entsprechend der jeweiligen Funktion und dem jeweiligen Zielpublikum zu sortieren. Sie können Berichte und Dashboards mit Ziehen und Ablegen zwischen den Ordnern verschieben. 4. Löschen von Berichten Sie können einen ausgewählten Bericht über die Registerkarte "Berichte" oder über dessen Ausführungsseite löschen. Favoritenberichtsordner immer im Sichtbereich Verankern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Berichts- und Dashboard-Ordner oben in der Ordnerliste, damit Sie nicht jedes Mal einen Bildlauf nach unten ausführen müssen. 1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste der Berichts- und Dashboard-Ordner auf einen Ordner und klicken Sie dann auf. Classic Verfügbarkeit: Alle Editionen 2. Wählen Sie Oben verankern aus. Der Ordner wird an den Anfang der Ordnerliste verschoben. Jeder neue Ordner, den Sie verankern, wird ganz oben in der Liste über allen anderen, bereits verankerten Ordnern platziert. Um einen verankerten Ordner wieder nach ganz oben zu verschieben, verankern Sie ihn erneut. Ausblenden nicht verwendeter Berichtstypen Wenn Ihre Benutzer nur eine Teilmenge der verfügbaren Standardberichtstypen verwenden, können Sie die von ihnen nicht benötigten ausblenden. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht. 2. Wählen Sie Auszublendende Berichtstypen auswählen aus. Das grüne Häkchen neben einem Bericht bedeutet, dass der Bericht für alle sichtbar ist. 3. Aktivieren Sie zum Ausblenden des Berichtstyps das Kontrollkästchen, um es in ein X zu ändern. Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 377