Der Produktionsstandort China

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1 Der Produktionsstandort China Dipl.-Ing. Wilfried Krokowski Executive Director Global Procurement Services International Procurement TU Berlin Bereich Logistik

2 Vorstellung GPS Sonderwirtschaftszonen in China Personalrecruiting und -entwicklung Integration und Suche von Lieferanten Kostengefüge in den chinesischen SWZ

3 GPS Organization

4 GPS Organization

5 GPS The Organization

6 CSSD Industriepark - Suzhou

7 GPS - Shanghai WFOE - Business Licence 2008 Krokowski

8 GPS Organization

9 Referenzprojekte von GPS und seinen Partnern in China 2008 Krokowski

10 Referenzprojekte von GPS und seinen Partnern in China

11 Referenzprojekte von GPS und seinen Partnern in China

12 Referenzprojekte von GPS und seinen Partnern in China 2008 Krokowski

13 Vorstellung GPS Sonderwirtschaftszonen in China Personalrecruiting und -entwicklung Integration und Suche von Lieferanten Kostengefüge in den chinesischen SWZ

14 Ergebnisse Befragung Deutscher Firmen in China

15 Ergebnisse Befragung Deutscher Firmen in China Major Motives for Entering the Chinese Market Source: BUSINESS FORAUM CHINA Special - German Business Expansion in China: Results of a Survey Conducted among German Operations in China Focussing on Market Potential, Barriers to Doing Business and Future Business Outlook

16 Ergebnisse Befragung Deutscher Firmen in China Distribution of German Business Locations in China Source: BUSINESS FORAUM CHINA Special - German Business Expansion in China: Results of a Survey Conducted among German Operations in China Focussing on Market Potential, Barriers to Doing Business and Future Business Outlook

17 Arten von Industriezonen in China ~ 4000 Industriezonen in China davon rund 1250 genehmigt vom State Council bzw. Provincial Government 4 Hauptkategorien: FTZ - Free Trade Zones EPZ - Export Processing Zone ETDZ - Economic Technological & Development Zone HTIZ- High-tech Industrial Development Zone Verwaltung / Zuständigkeiten state / governmental provincial / municipal local

18 Arten von Industriezonen in China

19 Arten von Industriezonen in China

20 Export Processing Zones in CHINA Beijing Tianzhu Industrial Park Chongqing Chongqing Fujian Xiamen Xinglin Guangdong Guangzhou Shenzhen Guangxi Beihai Hebei Qinhuangdao Henan Zhengzhou Hubei Wuhan Inner Mongolia Hohhot Jiangsu Kunshan Suzhou Industrial Park Wuhu Wuxi Nantong Lianyungang Nanjing Suzhou New District Zhenjiang Jilin Huichun Liaoning Dalian Shenyang Shaanxi Xi'an Shandong Weihai Yantai Ji'nan Qingdao Shanghai Songjiang Jinqiao Qingpu Minhang Caohejing Sichuan Chengdu Tianjin Tianjin Xinjiang Urumqi Zhejiang Hangzhou Ningbo Jiaxing SOURCE: China Association for Development Zones (

21 Favorisierte Produktionsstandorte deutscher Unternehmen in der Region Shanghai

22 Die kritischen Säulen beim Fabrikbau in China

23 Terminplanung

24 Hallenlayout Leasing / Contracts

25 Hallenlayout Besonderheiten

26 Drei Möglichkeiten eine Fabrik in China zu errichten Alternative 1: Mieten einer bestehenden Standardfabrik und Innenausbau durch einen Dienstleister oder selbst Alternative 2: Mieten einer neu zu errichtenden Dienstleister oder selbst Standardfabrik und Innenausbau durch einen Alternative 3: Purchase Land use right und der Bau einer eigenen Fabrik Sonderleistungen: Bauüberwachung, Bodengutachten und Projektkoordination (inkl. lokaler Ausschreibung)

27 Dienstleistungen bei der Baudurchführung in China Vorphase Existing premises evaluation Site survey Conceptual design Architectural design Interior design Budgeting Contracting (Industrial Zones, Contractors, ) GPS erbringt diese Dienstleistungen mit seinen erfahrenen Partnern in China Ausführungsphase Construction management -cost control -quality control -time planning -site supervision -projection co-ordination -projection administration Project final inspection Post-occupancy evaluation (design and construction) Building maintenance -maintenance team building -maintenance policies establishing -staff training -budgeting

28 Strategic Location

29

30 - Invest - Risiko Dienstleister Rep. Office WFOE Joint Venture M & A Vertrieb Einkauf Logistik Vertrieb Einkauf Business Licence - Trading - Production Equity Joint Venture Contractual Joint Venture Kauf von chinesischen Firmen Produktion - Dienstleistung z.b. AHK/gic GPS Logistikunternehmen Außenhandelsfirmen z.b. Logistik A + B Licence - Kosten individuell - kein operatives Geschäft - überschaubares Invest - Konfliktpotential - neues Modell - hohe Flexibilität - keine Fakturierung - favorisiertes Modell - träge, längere Abstimmung - versteckte Risiken - schnell erweiterbar - keine Verträge - eingeschränkter Bereich - nicht mehr favorisiert - schneller Markteinstieg - sanfter Markteinstieg - Registrierung - eigene Kontrolle - in einigen Branchen einzige - Kauf von Infrastruktur - kompetente Partner - Kosten min Alternative

31 Vorstellung GPS Sonderwirtschaftszonen in China Personalrecruiting und -entwicklung Integration und Suche von Lieferanten Kostengefüge in den chinesischen SWZ

32 Gehaltsspiegel Region Shanghai Management aus Europa /J Note: The information from the Industrial Zones doesn t match all the times with real figures Techniker aus Europa /J Senior Management RMB Executive Management RMB Director (HR, Finance, Deputy GM) Management out of Singapore, Hong Kong, Taiwan Zusätzliche Faktoren Gehalt Auslandszulage Bonus Haus / Wohnung Versicherung Auto mit Fahrer Schulgeld Heimflüge Worker RMB Line Worker Driver (Chinese Speaking) Cleaning personal Skilled Worker and Staff RMB Trained Worker Supervisor Welding Worker Secretary (Chinese Spreaking) Accountant Qualified Engineer Manager (Purchasing, Logistics, Quality, Production) Sales Engineer Secretary (English Speaking) Basis: Bruttojahresgehalt inkl. der Lohnnebenkosten und der individuellen Benefits

33 Einfluss der Lohnkosten hinsichtlich der Standortauswahl in China Industriezone im ländlichen Bereich Vorteile Geringere Lohn- und Grundstückskosten Geringere Gefahr der Abwerbung Industriezone im städtischen Bereich Vorteile Höhere Qualifikation der Arbeitskräfte Universitäten und Hochschulen Attraktivität für die Mitarbeiter Besseres Umfeld für Expats Ausbildungsgelegenheiten Netzwerke

34 Accomodation of Workers in Suzhou Suzhou Infrastructure

35 Training Centre Suzhou

36 Personalsuche China Kurzfristige Aktionen - Industriezone - Internet / Jobbörsen - Fachzeitschriften - Kontakte / Beziehungsnetzwerk -AHK - Headhunter Langfristige Maßnahmen - Kooperation Hochschule in Deutschland - Kooperation in China - Kooperation Berufsschule/Fachschule Industriezone - Gemeinsame Ausbildung mit westlichen Firmen in den Industriezonen

37 Gehaltsunterschied zwischen den Stadtregionen Lohnkostenfaktor: 100 Beijing Shanghai Lohnkostenfaktor: Guangzhou / Shenzhen Lohnkostenfaktor: Quelle: GPS - Eigene Untersuchungen

38 Gehaltsunterschied zwischen Stadt- und Randbezirken Lohnkostenfaktor: 100 Beijing Industriezonen außerhalb des Stadtbereiches Shanghai Lohnkostenfaktor: Quelle: GPS - Eigene Untersuchungen

39 Vorstellung GPS Sonderwirtschaftszonen in China Personalrecruiting und -entwicklung Integration und Suche von Lieferanten Kostengefüge in den chinesischen SWZ

40 Beschaffungsregionen in China Die ausgebildeten Lieferanten- und Produktionsstrukturen befinden sich überwiegend entlang der Küstenregion in China

41 Western and Central China Stamping Die & gravity casting Iron Casting Wax lost casting Machining Powder Metallurgy MIM Fastener Plastic injection Rubber & O-ring Electrical / Electronics Moulds & dies Luoyang Sanxi Wuhan Xian Chongqin Guizhou Chendu Beschaffungsregionen in China Tianjing Beijing Changchun Dalian Hebei Sandong Bohai Coastal Region Stamping Die & gravity casting Iron Casting Wax lost casting Machining Plastic injection Rubber & O-ring Electrical / Electronics Moulds & dies Pearl River Delta (PRD) Stamping Die & gravity casting Machining Fastener Plastic injection Rubber & O-ring Electrical / Electronics Moulds & dies Dongguang Shenzhen Guangzhou Zhongshan NanJing Yangzhou Changzhou Wuxi Suzhou Taicang Shanghai Shaoxing Yuyao Cixi Ningbo Wenlin Xiangshan Huangyan Yangtze River Delta (YRD) Stamping & fine blank Die & gravity casting Alu. extrusion Iron Casting Wax lost casting Powder Metallurgy MIM Machining Fastener Hardware Plastic injection Rubber & O-ring Electrical / Electronics Moulds & dies Raw material

42 Prefered Location of local Supply Source 14% Source: Total supplier base: ~300 23% 63% Region Shanghai Region Guangzhou Rest of China Note: - Region Shanghai means: Shanghai, Jiangsu and Zhejang - Research done September 2004

43 Vorstellung GPS Sonderwirtschaftszonen in China Personalrecruiting und -entwicklung Integration und Suche von Lieferanten Kostengefüge in den chinesischen SWZ

44 Entwicklung der Landkosten in China US$ / qm US $ / qm US $ / qm Note: Granted Land Use Rights in Industriezonen bevorzugter Kategorie in Shanghai/Beijing Area

45 Materialkosten- und Rohstoffentwicklung China ist ebenfalls wie Europa von der Weltmarktentwicklung abhängig. Bei der Eigenproduktion von Rohmaterialien wird China ein Niveau von ca. 90 % des Weltmarktpreises für die lokale Produktion anstreben. China ist bestrebt low cost Technologien nicht weiter zu fördern (z.b. VAT Regelung). Prognose: 2009 leichte Entspannung erneuter Anstieg auf Basis Energie und Rohmaterialien (z.b. Erz, Nickel etc.)

46 Logistik in Asien Overall Rating Good Bad Quelle: World Bank

47 Wie ist das Potential an Fachkräften (regionale Verteilung) und Kostenentwicklung? Kostenentwicklung CHINA Personal + + Material + / + - Land + / ++ Energie + Logistik +

48 Zusammenfassung Der Erfolg im Business mit China basiert auf folgende Fundamente: Vorbereitung Zeit Kapazität Know how

49 Kontakt Noch Fragen Dipl.-Ing. Wilfried Krokowski Executive Director Global Procurement Services Asian Coordinator TU Berlin Bereich Logistik