AviAlliance The Airport Management Company

Transkript

1 AviAlliance The Airport Management Company Unternehmenspräsentation Q4/2015

2 Inhalt AviAlliance GmbH Seite 3 Flughafenportfolio Seite 4 14 Athens International Airport Seite 5 Budapest Airport Seite 7 Düsseldorf Airport Seite 9 Hamburg Airport Seite 11 Tirana International Airport Seite 13 Säulen des Geschäftsmodells Seite Erfolgsfaktoren Seite Disclaimer Seite 24 Unternehmenspräsentation 2

3 AviAlliance GmbH Hamburg Düsseldorf Essen Budapest Tirana Athen AviAlliance (vormals HOCHTIEF AirPort) ist als unabhängiger Flughafeninvestor einer der weltweit führenden Akteure auf dem Flughafenprivatisierungsmarkt. AviAlliance hält derzeit Anteile an den Flughäfen in Athen, Budapest, Düsseldorf, Hamburg und Tirana, die 2014 zusammen 62,8 Millionen Passagiere beförderten. Unternehmenspräsentation 3

4 Unsere beste Referenz Das Flughafenportfolio Anteil AviAlliance Anteil AviAlliance Capital PAX 2014 (in Mio.) Athens International Airport 26,7 % 13,3 % 15,2 Budapest Airport 52,666 % 9,2 Düsseldorf Airport 20,0 % 10,0 % 21,8 Hamburg Airport 34,8 % 14,2 % 14,8 Tirana International Airport 47 % 1,8 Unternehmenspräsentation 4

5 Athens International Airport Übersicht Anteilseigner 55,0 % griechischer Staat 26,7 % AviAlliance >13,3 % AviAlliance Capital <5,0 % griechischer Investor Art der Privatisierung Public-Private-Partnership mit BOOT-Vertrag Laufzeit: bis 2026 Einstieg AviAlliance: 1996 Inbetriebnahme des Flughafens: März 2001 Attraktivität des Assets Wichtiges Gateway für Südosteuropa und zentraler Umsteigepunkt für Reisende aus dem Nahen Osten nach Europa Einzigartiges Immobilienkonzept Unternehmenspräsentation 5

6 Athens International Airport Verkehrs- und Geschäftsergebnis Daten und Fakten 2014 Passagiere in Mio. 15,2 Flugbewegungen Cargo in Tonnen Umsatz in Mio. EUR 351,7 davon Non-Aviation 39 % EBITDA in Mio. EUR 240,1 PAX (in Mio.) 14,4 12,9 12,5 15,2 Umsatz (in Mio. EUR) Unternehmenspräsentation 6

7 Budapest Airport Übersicht Anteilseigner 52,666 % AviAlliance 22,167 % Malton (GIC) 20,167 % Caisse de dépôt et placement de Québec 5 % KfW IPEX-Bank Art der Privatisierung Privatisierung 2005 Laufzeit: 75 Jahre ab 12/2005 (bis 12/2080) Einstieg AviAlliance: 2007 Attraktivität des Assets Größter internationaler Flughafen des Landes Erste große Flughafenprivatisierung in Mittelund Osteuropa Unternehmenspräsentation 7

8 Budapest Airport Verkehrs- und Geschäftsergebnis Daten und Fakten 2014 Passagiere in Mio. 9,2 Flugbewegungen Cargo in Tonnen Umsatz in Mio. EUR* 189,9 davon Non-Aviation 31 % EBITDA in Mio. EUR* 137,4 PAX (in Mio.) 8,9 8,5 8,5 9,2 Umsatz (in Mio. EUR)* * exklusive Betankungsgeschäft Unternehmenspräsentation 8

9 Düsseldorf Airport Übersicht Anteilseigner 50 % Stadt Düsseldorf 20 % AviAlliance 20 % Aer Rianta Int. cpt 10 % AviAlliance Capital Art der Privatisierung Teilprivatisierung, Public-Private- Partnership Laufzeit: unbegrenzt Einstieg AviAlliance: 1997 Attraktivität des Assets Drittgrößter Flughafen Deutschlands Zentrale Lage im drittstärksten Wirtschaftsraum und einer der größten Metropolregionen Europas (Eurostat) Unternehmenspräsentation 9

10 Düsseldorf Airport Verkehrs- und Geschäftsergebnis Daten und Fakten 2014 Passagiere in Mio. 21,8 Flugbewegungen Cargo in Tonnen Umsatz in Mio. EUR 389,1 davon Non-Aviation 42 % EBITDA in Mio. EUR 135,9 PAX (in Mio.) 20,3 20,8 21,2 21,8 Umsatz (in Mio. EUR) Unternehmenspräsentation 10

11 Hamburg Airport Übersicht Anteilseigner 51,0 % Stadt Hamburg 34,8 % AviAlliance 14,2 % AviAlliance Capital Art der Privatisierung Teilprivatisierung, Public-Private- Partnership Laufzeit: unbegrenzt Einstieg AviAlliance: 2000 Attraktivität des Assets Erschließt den Wirtschaftsstandort Hamburg mit einem Einzugsgebiet von 7,5 Millionen Menschen Fünftgrößter Flughafen Deutschlands Unternehmenspräsentation 11

12 Hamburg Airport Verkehrs- und Geschäftsergebnis Daten und Fakten 2014 Passagiere in Mio. 14,8 Flugbewegungen Cargo in Tonnen Umsatz in Mio. EUR 271,3 davon Non-Aviation 29 % EBITDA in Mio. EUR 84,8 PAX (in Mio.) 13,6 13,7 13,5 14,8 Umsatz (in Mio. EUR) Unternehmenspräsentation 12

13 Tirana International Airport Übersicht Anteilseigner 47,0 % AviAlliance 31,7 % DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 21,3 % AAEF Albanian- American Enterprise Fund Art der Privatisierung BOOT-Konzession Laufzeit: 20 Jahre Einstieg AviAlliance: 2005 Attraktivität des Assets Einziger internationaler Flughafen Albaniens Stabile Nachfrage aufgrund hoher Zahl im Ausland lebender Albaner Unternehmenspräsentation 13

14 Tirana International Airport Verkehrs- und Geschäftsergebnis Daten und Fakten 2014 Passagiere in Mio. 1,8 Flugbewegungen Cargo in Tonnen Umsatz in Mio. EUR 30,3 PAX (in Mio.) 1,8 1,7 1,8 1,8 Umsatz (in Mio. EUR) Unternehmenspräsentation 14

15 Die zwei Säulen des Geschäftsmodells Akquisitionen und Asset-Management Akquisitionen Lead-Investor bei Akquisitionen Flughafenkompetenz Konsortial- und Finanzpartnern zur Verfügung gestellt Honorare für Transaktions- Management Asset-Management Operative Effizienz und wirtschaftliches Potenzial der Flughäfen identifiziert und nachhaltig gestärkt Wertsteigerung der Beteiligungen Höhere Einkünfte und Cashflows Portfoliowachstum Unternehmenspräsentation 15

16 AviAlliance als Flughafeninvestor Investitionskriterien Flughäfen, die ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben und Spielraum für Entwicklung aufweisen Wichtige Kriterien sind beispielsweise: Gute Wachstumschancen Attraktiver Einzugsbereich Freiraum für Infrastrukturausbau und Flächenoptimierung Potenzial für Non-Aviation-Geschäft Verbesserung aus operativer und betriebswirtschaftlicher Perspektive möglich Unternehmenspräsentation 16

17 AviAlliance als Asset-Manager Wertsteigerung durch aktives Beteiligungsmanagement Know-how AviAlliance Fachabteilungen Expertise der Beteiligungsflughäfen Aufgaben Asset- Management Identifikation von Optimierungspotenzialen Vertretung der privaten Eigentümerinteressen Gremienarbeit in Aufsichtsräten, Boards, Ausschüssen Beratung des jeweiligen Flughafenmanagements Nachhaltige Wertsteigerung jeder Flughafenbeteiligung Bedarfsgerechter Flughafenausbau Effizienzsteigerungen in Betrieb und Organisation Aviation-Marketing Entwicklung des Non- Aviation-Geschäfts Unternehmenspräsentation 17

18 AviAlliance als Asset-Manager Entwicklungen im Portfolio ATH: Fotovoltaikanlage BUD: SkyCourt DUS: Airport City HAM: Airport Plaza TIA: Terminalerweiterung Unternehmenspräsentation 18

19 Das Expertennetzwerk der Beteiligungsflughäfen Beispiele Großsportereignisse: Unterstützung bei mehreren Olympischen Spielen, beispielsweise in Peking (ATH) Tirana: IT-Systeme und -Sicherheit (ATH) Umweltmanagement (HAM) Inbetriebnahme und Advertising (DUS) Beratungsprojekt Warschau: IT-Systeme und Gepäckanlage (ATH) Inbetriebnahme (DUS und TIA) Sicherheitsfragen (BUD) Unternehmenspräsentation 19

20 Erfolgsfaktoren Systematische Entwicklung der Flughafenkompetenz Baumanagement Anteilseigner (BOOT) Flughafenmanagement Transaktionsmanagement Anteilseigner und Financier Flughafenberatung Mehrheitsanteilserwerb durch ein von AviAlliance geführtes Konsortium Erfolgreiche Refinanzierung Budapest Airport Einstieg als Investor bei AviAlliance Capital Anteilseigner Flughafenmanagement Optimierung und Integration Investitionspartnerschaft AviAlliance Capital Asset-Management für Dritte Transfer der Anteile an Sydney Airport an PSP Investments, Kanada Athen 1998 Düsseldorf 2000 Hamburg 2002 Sydney 2005 Tirana AviAlliance Capital 2007 Budapest 2013 Sydney 2014 Budapest AviAlliance Capital Unternehmenspräsentation 20

21 Erfolgsfaktoren Werte steigern AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem das Unternehmen das Passagierwachstum fördert (soweit beeinflussbar). den Kapitaleinsatz effizient plant und umsetzt. Inbetriebnahmerisiken reduziert. Non-Aviation-Einnahmen steigert. die Finanzierung strukturiert. die Kapitaldienstfähigkeit erhöht und stabilisiert. Unternehmenspräsentation 21

22 Wettbewerbsvorteile von AviAlliance Flughafendienstleistungen AviAlliance ist Betreiber und Investor zugleich. AviAlliance kombiniert operatives Wissen mit modernen Managementkenntnissen und Transaktionsexpertise. Betreiber- und Finanzierungs-Know-how Langfristiges Engagement Integrativer Ansatz Aktives Management Maßgeschneiderte Lösungen Unabhängigkeit AviAlliance verfügt sowohl im Betrieb als auch in der Finanzierung über entsprechendes Know-how. AviAlliance ist in erster Linie an einem langfristigen Engagement interessiert. AviAlliance betreibt Flughäfen ganzheitlich und bündelt dabei Flugbetrieb, Non-Aviation-Geschäft, Masterplanung und Finanzierungs-Know-how. Als Anteilseigner übernimmt AviAlliance aktiv Verantwortung für Optimierung und Weiterentwicklung. AviAlliance passt sich den speziellen Rahmenbedingungen und Anforderungen jedes Flughafens an. AviAlliance agiert unabhängig von der Performance eines Stammflughafens. Unternehmenspräsentation 22

23 AviAlliance ein zuverlässiger Partner für Regierungen/ ausschreibende Stellen AviAlliance investiert nachhaltig und langfristig. respektiert kulturelle Unterschiede. fördert das Wirtschaftswachstum im Einzugs-gebiet. übernimmt wirtschaftliche und soziale Verantwortung für die Region. Investoren und Dritte AviAlliance ist ein engagierter Geschäftspartner. optimiert die betriebliche Ertragskraft. integriert Betriebs-/ Geschäftspläne und Projekt-finanzierung. liefert modernstes Berichtswesen und stellt die Einbindung der Partner sicher. Flughäfen Fluggesellschaften Passagiere AviAlliance vereinigt lokales Fachwissen mit internationaler Erfahrung. bietet Entwicklungsmöglichkeiten für Führungskräfte. verbessert Prozesse durch technologische und organisatorische Effizienz. sorgt für modernstes Investment. AviAlliance sorgt für eine angemessene Infrastruktur. fördert Prozessoptimierung durch CDM / TAM unterstützt die Verkehrsentwicklung. definiert Produkte gemäß dem Bedarf der Fluggesellschaften. AviAlliance verbessert das Passagiererlebnis durch intermodale Integration vereinfachte Prozesse exzellente Einrichtungen wegweisende Beschilderung und individualisierte Kommunikation attraktive Einzelhandelsumgebung Unternehmenspräsentation 23

24 Disclaimer Diese Präsentation wurde im September 2015 erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Präsentation wird nicht übernommen. Die AviAlliance GmbH und die in der Präsentation genannten Gesellschaften schließen jegliche Haftung für mögliche Fehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten in dieser Präsentation und für in diesem Zusammenhang gegebene Informationen aus. Rückfragen können gerichtet werden an: AviAlliance GmbH Alfredstr Essen Tel: Fax: Unternehmenspräsentation 24