VERSORGUNGSANALYSE PRIVATKUNDEN

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1 VERSORGUNGSANALYSE PRVATKUNDEN Allgemeine Angaben Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Beruf öffentlicher Dienst ja nein Anschrift PLZ / Ort Telefon dienstlich privat mobil Erreichbarkeit vormittags nachmittags abends Lebenspartner/in Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Beruf öffentlicher Dienst ja nein Kind Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Kind Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Bankverbindung BAN BC Kreditinstitut Sonstige Angaben

2 VERTRAGSANALYSE Unfallversicherung Lebensversicherung Rentenversicherung Krankenvollversicherung Krankenzusatzversicherung Haftpflichtversicherung Hausratversicherung Glasversicherung Rechtsschutzversicherung Wohngebäudeversicherung Bausparvertrag Beratung? JA NEN Heute vorhanden bei... Kapitalanlagen/ nvestmentfonds Kraftfahrzeugversicherung

3 Unfallversicherung Leistungen Vorschlag 1 Vorschlag 2 Vorschlag 3 Vorschlag 4 Leistung bei Vollinvalidität Basissumme nvalidität Krankenhaustagegeld bzw. Genesungsgeld Kosten für kosmetische Operationen - 15 pro Tag 50 pro Tag Bergungskosten Todesfallsumme Unfallrente Sofortleistungen Sonstige: gewünschte Deckungserweiterungen Haushaltshilfe nfektionsklausel Nahrungsmittelvergiftungen Verbesserte Gliedertaxe Rooming-n-Leistungen Zu versichernde Person Name: Name: Name: Name: Gewünschter Vorschlag (Nr.) Bestehen Krankheiten oder Gebrechen, traten Unfälle ein? (Wenn ja, bitte nähere Angaben) Fehlsichtig über 8 Dioptrien Gefährliche Sportarten Beruf?

4 Vorversicherung Aktueller hresbeitrag bzw. Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

5 Altersvorsorge / Vermögensbildung / Absicherung Tod + Arbeitskraft Versicherungsnehmer: m w geb. Raucher? 1. versicherte Person: m w geb. ja nein 2. versicherte Person: m w geb. ja nein Laufzeit bis Alter / Rentenbeginn / Endalter: Beitragszahldauer: Beitragszahlungsweise: monatl. viertelj. halbj. jährl. Einmalbeitrag Beitrag gem. Zahlungsweise: Rente/Kapital/Todesfallsumme: mögliche Ablaufleistung: (garantiert) (incl. Überschüsse) Rente Leben - Fonds Rentengarantiezeit: klassisch sicherheitsorientiert hre sofort beginnend Termfix moderat aufgeschobene verbundene Leben ertragsorientiert (hohes Risiko) Riester Risikoleben Garantiefonds % hresbruttoeinkommen: Dread Disease Fondsauswahl: fallende Summe Mindestbeitrag Höchstbeitrag Basisrente / Rürup fondsgebunden fondsgebunden----- Dynamik % Ablaufmanagement +/- 5 hre Zusatzversicherung / SBU Berufsunfähigkeitsversicherung Versicherungsdauer hre Leistungsdauer hre Beitragsbefreiung monatliche Rente Unfalltodeszusatzversicherung Zielprämie (z.b. Konkurrenzangebot)

6 KRANKENVERSCHERUNG Versicherungsnehmer versicherte Person Geburtsdatum männlich weiblich Beruf Vollversicherung Zusatzversicherung zur GKV bei Berufsstatus Arbeitnehmer Selbständiger Freiberufler Student Nicht erwerbstätig Humanmediziner angestellt tätig freiberuflich tätig praktisches hr (MPJ) Zahnmediziner angestellt tätig freiberuflich tätig Beihilfeberechtigter Beamter Beamtenanwärter Sonstiger Welches Bundesland: Ambulanter Tarif Selbstbehalt von bis Stationärer Tarif Einbettzimmer Zweibettzimmer Regelleistung im Mehrbettzimmer Zahntarif 80 % Zahnbehandlung bzw. 75 % Zahnersatz ggf. geringere Erstattungssätze Pflegepflichttarif kein Pflegepflichttarif Begründung: Krankentagegeld-Tarif kein Kranktagegeld ab dem. Tag Krankhaustagegeld-Tarif kein Krankenhaustagegeld ab dem 1. Tag Pflegezusatztarif kein Pflegezusatztarif Pflegetagegeld: nur Pflegekosten Ergänzungstarif Ergänzungstarif zur GKV Sonstige Tarife Zielprämie ( z.b. von Konkurenzangebot ) Vorerkrankungen nein ja, Vorversicherung nein ja, bei

7 PRVATE HAFTPFLCHTVERSCHERUNG Vertrags-Nummer: Versicherungsumfang für Personen-/Sach-/ Vermögensschäden: Basisdeckung Komfortdeckung Exclusivdeckung Risikobeschreibung Familie Single mit Kind Single Senior ( > 60 hre) gewünschte Deckungserweiterungen Berufshaftpflichtversicherung für den öffentlichen Dienst Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus der Vermietung einer Eigentums/Einliegerwohnung, aus der Vermietung von Räumen zu gewerblichen Zwecken Forderungsausfallversicherung Verlustrisiko Dienstschlüssel Verlustrisiko fremde private Schlüssel Tagesmutter Volljährige Kinder nach Ausbildung Eigener Heizöltank Volumen in Litern oberirdisch unterirdisch Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Einfamilienhaus Zweifamilienhaus ohne Gewerbeeinheiten Mehrfamilienhaus, Anzahl Einheiten Bruttojahresmietwert Mietsachschäden Gemiete/geliehe bewegliche Sachen Mallorca-Deckung Haftpflichtansprüche von VP untereinander (häusl.gem.) Sonstige Deckungserweiterungen: Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht? nein ja, in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

8 TERHALTER-HAFTPFLCHTVERSCHERUNG Tierart Hund Pferd/ Pony Anzahl Rasse Nutzung Versicherungsumfang für Personen-/Sach-/ Vermögensschäden: Basisdeckung Komfortdeckung Exclusivdeckung Risikobeschreibung Hund Mitglied in einer Hundeschule? Mitglied in einem Hundeverein? Zwingerhunde? Pferd Ohne Reitrisiko Pferdeverein- Mitgliedschaft Schulungszwecke Kutschfahrten gewünschte Deckungserweiterungen Mietsachschäden an gemieteten Räumen/Gebäuden Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht? ja in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

9 HAUSRATVERSCHERUNG Versicherungsort wie Anschrift sonstige Risikobeschreibung ständig bewohnt nicht ständig bewohnt (länger als 60 Tage ununterbrochen unbewohnt) Ferienwohnung/ Ferienhaus Einfamilienhaus Wohnung im Mehrfamilienhaus Wohnfläche: m 2 Bauart des Hauses massiv Holz Fertighaus Dachung hart weich sonstige Versicherungssumme Unterversicherungsverzicht gewünscht (Summenermittlung gemäß Wfl) pauschal: Deckungserweiterungen Fahrrad (Anzahl Wert ) Diebstahl aus KFZ Diebstahl von Kinderwagen, Gehhilfen, Rollstühlen Wertsachen Erhöhung der Entschädigungsgrenze von 20% auf % der VSU? Mitversicherung Überspannungsschäden bis zur VSU Mitversicherung Feriendomizil mit einer VSU von Mitversicherung Aquarien (Anzahl: Volumen in Litern: ) Mitversicherung Wasserbetten (Volumen in Litern: ) Elementarschäden Mitversicherung häusliches Arbeitszimmer Sonstiges : Sicherheitsvorschriften Sicherheitsschlösser (nicht abschraubbar und bündig montiert) VdS anerkannte Einbruchmeldeanlage feuergefährliche Betriebe/Lager innerhalb 10 m Entfernung Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht? ja, in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

10 GLASVERSCHERUNG Versicherungsort wie Anschrift sonstige: weitere Angaben Ein-/ Zweifamilienhaus Wohnung im Mehrfamilienhaus Wohnfläche m 2 Besonderheiten (z.b. künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel oder -platten), Wert: Vorversicherung Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre RESEGEPÄCKVERSCHERUNG Single Familie mit Personen Anzahl der Reisenden über 64 hre weltweit innerhalb Europas hresvertrag für einmalige Reise, Reisedauer Tage Gepäckwert bis bis bis Vorversicherung Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

11 RECHTSSCHUTZVERSCHERUNG FÜR ARBETNEHMER UND SENOREN Familie Single Senior (>60 hre) Gewünschter Deckungsumfang Verkehrsrechtsschutz, Anzahl Fahrzeuge Privat-, Beruf- und Verkehrsrechtsschutz Privat- und Berufsrechtsschutz Fahrzeugart Deckungserweiterungen Mitversicherung Zusatzleistungen, insbesondere unbegrenzte Versicherungssumme beim Schadenersatzrechtsschutz, erweiterter RS in familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten, Kostenübernahme bei arbeitgeberveranlassten Aufhebungsvereinbarungen (im Rahmen von Höchstgrenzen) Mitversicherung Spezial-Straf-Rechtsschutz, insbesondere Privatgutachten und Anwaltsgebühren aufgrund von Honorarvereinbarungen (soweit angemessen) Vorwurf einer vorsätzlich begangenen Straftat Mitversicherung Verkehrsrechtsschutz für volljährige Kinder (unverheiratet, unter 30, in Schul- und Berufsausbildung) Rechtsschutz als Mieter oder Eigentümer des/der selbstgenutzten Einfamilienhauses/Wohnung Mitversicherung Rechtsschutz für Vermieter hresbruttomiete je Wohneinheit: Anzahl Wohneinheiten: Anzahl vermietete Wohneinheiten im selbstbewohnten Haus: Allgemeiner Verwaltungs-RS Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht?, bis 150 sonstige: Vorversicherung Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

12 WOHNGEBÄUDEVERSCHERUNG Versicherungsort wie Anschrift sonstige: Art des Gebäudes Ein- Zwei- Mehrfamilienhaus Ferienhaus sonstiges Nebengebäude Anzahl: jeweils Nutzfläche in m²: Art/ Nutzung: Garage Carport Anzahl: Anzahl Geschosse (ohne DG): Keller (auch Teilunterkellerung); zu Wohnzwecken ausgebaut: qm Dachgeschoss ausgebaut Dachgeschoss nicht ausgebaut Flachdach Einliegerwohnung (vorhanden oder geplant) Risikobeschreibung ständig bewohnt nicht ständig bewohnt bezugsfertig ab Baujahr: Sanierung (Wann und Was) Fertighaus, Hersteller: Betriebe im Gebäude, Flächenanteil in %: Bauart massiv Holz sonstige Dachung hart (z.b. Ziegel, Metall, gesandete Dachpappe) weich (z.b. Ried, Schilf, Holz) gewünschter Deckungsumfang Feuer Leitungswasser Sturm/Hagel Ermittlung der Versicherungssumme nach Wohnfläche*: m 2 Nach Neubauwert: Nach Wert 1914: _(Mark) gewünschte Deckungserweiterungen Feuer-Rohbauversicherung Aufwendungen für die Beseitigung durch Sturm oder Blitzschlag umgestürzter Bäume Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes/ oder Versicherungsgrundstückes Dekontaminationskosten Mitversicherung Elementarschäden Zubehör/Grundstücksbestandteile Graffitischäden Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen Sonstige Erweiterungen: Zusätzliche Angaben Fußbodenheizung, Klimaanlagen, Wärmepumpen, Schwimmbecken innerhalb des Gebäudes Sprinkleranlage oder Rauchwarnmelder feuergefährliche Lager/Betriebe innerhalb 10 m Entfernung Denkmalschutz sonstige Angaben: Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht?, in Höhe von Vorversicherung

13 Aktueller Beitrag oder Zielprämie in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre Ort, Datum Unterschrift nteressent Unterschrift Vermittler/ Vertriebspartnernummer