Agenda. Gut Beraten Infos >> << Gut Beraten Infos. Methoden/ Medien UE WP. Uhrzeit Inhalt Lernziele Kompetenzen. 09:30-09:45 Begrüßung

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Klara Keller
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1 Agenda Uhrzeit Inhalt 09:30-09:45 Begrüßung 09:45-10:30 Vortrag Gastgeber 10:30-11:15 Versicherungsresearch der BCA Kenntnisse und Grundlagen des Versicherungsresearch 11:15-11:30 Pause 11:30-12:15 Digitalisierung im Versicherungsbereich Kenntnisse zu den gängigen Datenformaten BiPRO, GDV 12:15-13:00 Pause 13:00-13:45 DIVA - digitaler Beratungsund Verwaltungsprozess 13:45-14:30 Investmentresearch - Markteinschätzung, Portfoliostrukturierung Kenntnisse, Grundlagen und Neuerungen im Beratungsworkflow Kenntnisse und Grundlagen des Investmentresearch 14:30-14:45 Pause 14:45-15:45 Digital total? Praktische Nutzung der Unterstützungsleistung für Online-Werbung. 15:45-16:15 GWG Schulung Wesentliche des GWG verstehen und die eigenen Aufgaben und Pflichten als Vermittler im GWG-Prozess kennen Umgang mit Researchtools und Anwendung im Kundengespräch Umgang in der Bestands- und Datenverwaltung Umgang mit den rechtlichen Anforderungen im Beratungsalltag und die Anwendung der digitalen Medien Umgang mit den Kenntnissen und Ableitung in den Beratungsalltag Tools zum Online- und Offlinemarketing anwenden Anwendung der des GWG in der Kundenberatung Methoden/ Medien UE WP 1,25 1,25 0,75 0,75 Gut Beraten Infos >> << Gut Beraten Infos

2 DIVA - digitaler Beratungs- und Verwaltungsprozess BCA (Vertriebsdirektoren) DIVA - digitaler Beratungs- und Verwaltungsprozess Neuerungen in der Diva und Umgang mit der DIVA im Beratungsalltag Makler mit 34f, Makler mit Anbindung an Haftungsdach Beratungsworkflow von Investments im digitalen Zeitalter Umgang mit digitalen Beratungsworkflows, Dokumentenupload, Erzeugen der Beratungsdokumentation, Neuerungen Beratungsprozesse und Dokumentation in der Kundenberatung (Investment) anwenden.

3 Geldwäschegesetz BCA AG (Vertriebsdirektoren) Geldwäschegesetz Freie Investment- und Finanzvermittler Grundlagen / Geldwäsche erkennen / Aufgaben des Vermittlers / Wesentliche des Geldwäschegesetzes verstehen und die eigenen Aufgaben und Pflichten als Vermittler im GWG-Prozess kennen Anwendung der des GWG in der Kundenberatung Präsentation und Beispiele

Digitalisierung im Versicherungsbereich BCA AG Marcus Stephan Digitalisierung im Versicherungsbereich Bestands- und Datenverwaltung mit BiPRO, easy Login und GDV Makler und Mehrfachagenten

4 Digitalisierung im Versicherungsbereich BCA AG Marcus Stephan Digitalisierung im Versicherungsbereich Bestands- und Datenverwaltung mit BiPRO, easy Login und GDV Makler und Mehrfachagenten Basiswissen der Datenformate sowie Möglichkeiten der praktischen Nutzung zur Bestandsverwaltung Umgang mit den Daten und Schnittstellen unter Berücksichtung der Downloadmöglichkeiten Kann die Bestandsdaten in das eigene CRM-System einpflegen und Auswertungen für Beratungsgespräche generieren

5 Investmentresearch-Portfoliotool BCA (Vertriebsdirektoren) an verschiedenen Standorten Investmentresearch-Portfoliotool Analysieren und bewerten der Investmentbestände Makler mit 34f, Makler mit Anbindung an Haftungsdach Investmentresearch nach dem Brexit-Referendum und die Analyse mit dem Portfoliotool Marktgegebenheiten und Auswirkungen verstehen und Kenntnisse im Umgang mit dem Portfoliotool Umsetzen der Researchergebnisse bei der Kundenberatung unter Einsatz des Portfoliotools

6 Digital total! BCA (Vertriebsdirektoren) Digital total? Treffen Sie Ihre dort wo sie ist. Ob online oder offline Freie Finanz- und Versicherungsmakler Unterstützung des Pools für verschiedene online Werbe- und Marketingmaßnahmen. Effizienter Einsatz der o.g. Maßnahmen. Praktische Nutzung der Unterstützungsleistung für Online-Werbung. Kann Tools zum Online- und Offlinemarketing anwenden

7 Versicherungsresearch der BCA BCA AG Marcus Stephan, Leiter Versicherung Versicherungsresearch der BCA Neue Tools zur Anbieter- und Produktauswahl Makler und Mehrfachagenten Kriterien der Anbieterauswahl / Kriterien der Produktauswahl / weiche Einflussfaktoren / Bedeutung von Bilanzkennzahlen / BCA TIPP / Gewerbematrix und Infoblätter / Researchtools (infinma, Softfair, F&B, Leveline, myscore) Basiswissen Versicherungsresearch / Umgang mit unterschiedlichen Researchtools / Einsatz der Ergebnisse in der Kundenberatung Kann Kennzahlen, Ratings und Ergebnisse richtig deuten und einsetzen

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