Empresas Alemanas en España Clima empresarial Factores de éxito Recursos humanos 2008

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1 53,31 14,43 74,11 41,60 58,39 65,30 15,73 42,35 11,36 38,39 36,40 26,25 16,44 5,95 86,20 15,06 61,82 75,72 38,70 104,94 69,73 38,20 70,93 13,27 30,40 201,73 Empresas Alemanas en España Clima empresarial Factores de éxito Recursos humanos 2008 Deutsche Unternehmen in Spanien Geschäftsklima Erfolgsfaktoren Personal 2008 Cámara de Comercio Alemana

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3 Empresas Alemanas en España Clima empresarial Factores de éxito Recursos humanos 2008 Deutsche Unternehmen in Spanien Geschäftsklima Erfolgsfaktoren Personal 2008 Cámara de Comercio Alemana

4 La encuesta Empresas Alemanas en España: Clima empresarial, Factores de éxito, Recursos Humanos ha sido elaborada por la CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA Oficina Central: Avenida Pío XII, Madrid Tel: Fax: Internet: Dirección postal: Apartado de correos Madrid Delegación de Barcelona: Córsega, Barcelona Tel: Fax: Responsable: Delegación de Barcelona Contenido: Peter Moser, Mónica Franch Cooperación: Prof. Dr. Marc Sachon Profesor Agregado Departamento de Producción, Tecnología y Operaciones IESE Business School Universidad de Navarra Traducción: Mónica Franch Proceso informático de datos: ODEC Centre de Càlcul i Aplicacions Informàtiques, S.A. Diseño: Cornelia Schmitz Impresión: Javelcom Madrid/Barcelona, octubre 2008 Die Umfrage Deutsche Unternehmen in Spanien: Geschäftsklima, Erfolgsfaktoren, Personal wurde durchgeführt von DEUTSCHE HANDELSKAMMER FÜR SPANIEN Hauptgeschäftsstelle: Avenida Pío XII, Madrid Tel: Fax: madrid@ahk.es Internet: Postanschrift: Apartado de correos Madrid Geschäftsstelle Barcelona: Córsega, Barcelona Tel: Fax: barcelona@ahk.es Verantwortlich: Geschäftsstelle Barcelona Inhalt: Peter Moser, Mónica Franch Kooperation: Prof. Dr. Marc Sachon Associate Professor Production, Technology and Operations Management IESE Business School University of Navarra Übersetzung: Mónica Franch Aufbereitung der Daten: ODEC Centre de Càlcul i Aplicacions Informàtiques, S.A. Layout: Cornelia Schmitz Druck: Javelcom Madrid/Barcelona, Oktober Cámara de Comercio Alemana

5 00.Índice 00.Inhalt P. 6: 01. Introducción S. 7: 01. Einführung P. 8: 02. Síntesis de los resultados de la encuesta S. 9: 02. Zusammenfassung der Umfrageergebnisse P. 10: 03. Datos sobre las respuestas y la estructura S. 10: 03. Angaben zu Rücklauf und Struktur P. 12: 04. Valoraciones para todas las empresas 04.1 Situación actual - Situación general - Situación de beneficios 04.2 Expectativas a corto y medio plazo - Situación general - Empleo - Inversiones 04.3 Indicador del clima coyuntural 04.4 España desde el punto de vista de las empresas alemanas 04.5 Evolución de los factores del emplazamiento Barómetro territorial de España Valoración general de las actividades empresariales en España S. 12: 04. Aussagen zu allen Unternehmen 04.1 Aktuelle Lage - Geschäftslage - Ertragslage 04.2 Kurz- und mittelfristige Erwartungen - Geschäftslage - Beschäftigung - Investitionen 04.3 Konjunkturklima-Indikator 04.4 Standort Spanien aus der Sicht deutscher Unternehmen 04.5 Entwicklung von Standortfaktoren Standort-Barometer Spanien Gesamtbeurteilung des Engagements in Spanien P. 28: 05. Factores de éxito en el mercado español S. 28: 05. Erfolgsfaktoren im spanischen Markt P. 30: 06. Valoraciones sobre los diferentes sectores S. 30: 06. Aussagen zu einzelnen Sektoren P. 32: 07. Tema especial: personal y cualificación 07.1 Nivel de formación y mercado laboral 07.2 Cualidades decisivas 07.3 Temas de futuro P. 38: 08. Participantes de la encuesta P. 40: 09. Servicios de la Cámara de Comercio Alemana S. 32: 07. Sonderthema: Personal und Qualifikation 07.1 Ausbildungsstand und Arbeitsmarkt 07.2 Kerneigenschaften 07.3 Zukunftsthemen S. 38: 08. Umfrageteilnehmer S. 41: 09. Dienstleistungen der Deutschen Handelskammer Cámara de Comercio Alemana 5

6 01. Introducción Las aproximadamente empresas españolas con participación alemana en el capital social ( empresas alemanas en España ) constituyen un factor importante de la economía española. Su cuota dentro del producto interior bruto español se estima en un 8%. Con casi empleados directos prestan una importante contribución al mercado laboral español y, a través de las relaciones con la casa matriz y con empresas del grupo en terceros países, fomentan la internacionalización de la economía española. La fuerte orientación hacia productos técnicos, ya sea como fabricantes o mediante actividades comerciales o de servicios, asegura a España un importante flujo de know-how tecnológico. Las empresas alemanas en España también se involucran desde siempre en gran medida en cuestiones de formación profesional y continua. Después de todo, estas empresas componen el mayor grupo dentro de las empresas asociadas a la Cámara de Comercio Alemana ya desde su creación en Todos ellos son motivos suficientes para que la Cámara se ocupe intensamente de la situación, las perspectivas, los problemas del emplazamiento en España, así como de los factores de éxito de la actividad empresarial alemana en el país. Lo viene haciendo desde 1993 con una encuesta que se realiza cada dos años, cuyo resultado para 2008 presentamos aquí en su 9a edición. Esta encuesta ha sido realizada al mismo tiempo y con el mismo contenido por las Cámaras de Comercio Alemanas (AHKs) en Francia, Italia y Portugal. De esta forma se dispone de datos precisos sobre las cuestiones planteadas en esta encuesta por parte de más de 700 empresas en estos países. Las publicaciones correspondientes se pueden solicitar en las diferentes Cámaras ( y otra presentación comparativa de los resultados de la encuesta en la Cámara de Comercio Alemana. Agradecemos en primer lugar a las empresas participantes por su importante contribución. Nuestro agradecimiento también se extiende a los patrocinadores de este proyecto. Este año también pudimos contar con la valiosa colaboración de IESE Business School, Universidad de Navarra, Prof. Dr. Marc Sachon, que ha contribuido a mejorar el contenido de la encuesta. Como resultado de esta encuesta la Cámara dispone de una gran cantidad de datos que solamente se pueden recoger parcialmente en esta publicación. Para preguntas concretas quedamos a su disposición. Agradecemos sus críticas y comentarios para el futuro desarrollo del proyecto. Cámara de Comercio Alemana Madrid/Barcelona, octubre Cámara de Comercio Alemana

7 01.Einführung Die etwa spanischen Unternehmen mit deutscher Beteiligung am Gesellschaftskapital ( Deutsche Unternehmen in Spanien ) sind ein wichtiger Faktor in der spanischen Wirtschaft. Ihr Anteil am spanischen Inlandsprodukt ist auf 8% zu veranschlagen. Mit ca direkt Beschäftigten leisten sie einen bedeutenden Beitrag zum spanischen Arbeitsmarkt, und durch die Verbindungen zum Stammhaus und zu Schwestergesellschaften in Drittländern fördern sie die Internationalisierung der spanischen Wirtschaft. Die starke Orientierung auf technische Produkte, sei es als Hersteller, sei es mit Vertriebs- und Serviceaktivitäten, sichert Spanien einen wichtigen Zufluss technologischen Know-Hows. Auch engagieren sich die deutschen Unternehmen in Spanien seit jeher in großem Umfang bei Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Schließlich bilden diese Unternehmen die größte Gruppe innerhalb der Mitgliedsunternehmen der Deutschen Handelskammer, und dies schon seit deren Gründung All dies sind Gründe dafür, dass sich die AHK Spanien intensiv mit der Situation, den Perspektiven, den Problemen am Standort Spanien sowie den Erfolgsfaktoren deutscher unternehmerischer Tätigkeit im Lande befasst. Sie tut dies seit 1993 mit einer Umfrage in 2-jährigem Rhytmus, deren Ergebnis für 2008 wir hiermit in 9. Auflage präsentieren. Zeitgleich und mit identischem Inhalt ist diese Umfrage im Sommer 2008 von den deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in Frankreich, Italien und Portugal durchgeführt worden. Damit liegen detaillierte Angaben zu allen in dieser Umfrage angesprochenen Fragen von über 700 deutschen Unternehmen in diesen Ländern vor. Die entsprechenden Publikationen können bei den jeweiligen AHKs angefordert werden ( eine gesonderte vergleichende Darstellung der Umfrageergebnisse bei der AHK Spanien. Wir danken in erster Linie den teilnehmenden Unternehmen selbst für ihren wichtigen Beitrag. Unser Dank gilt ebenso den Sponsoren dieses Projektes. Auch konnten wir in diesem Jahr auf die wertvolle Unterstützung der IESE Business School, Universität von Navarra, Prof. Dr. Marc Sachon, zurückgreifen, was der inhaltlichen Verbesserung der Umfrage zu gute gekommen ist. Der AHK Spanien steht als Ergebnis der Umfrage eine erhebliche Datenmenge zur Verfügung, die in der vorliegenden Publikation nur zum Teil abgebildet werden kann. Für Einzelanfragen stehen wir deshalb gern zur Verfügung. Für Kritik und Anregungen zur Weiterentwicklung des Projektes sind wir dankbar. Madrid/Barcelona, Oktober 2008 Cámara de Comercio Alemana 7

8 02. Síntesis de los han resultados de la encuesta La situación general en otoño de 2008 es principalmente positiva A pesar del empeoramiento masivo de los datos macroeconómicos y evidentes escenarios de crisis en varios sectores desde principios de 2008, la mayoría de las empresas alemanas en España valora en otoño de 2008 su situación económica como positiva. Para un 28% de las empresas su situación es buena, mientras que el 55% la califica como satisfactoria. Un 17% de las empresas se lamenta de una mala situación. Sin embargo, estas valoraciones suponen un claro empeoramiento en comparación con los resultados de las encuestas anteriores de los años 2004 y Expectativas a corto plazo pesimistas, expectativas a medio plazo claramente más optimistas Solamente un 12% de las empresas encuestadas cuenta con mejoras para el año 2009, un 40% no espera cambios significativos y un 48% prevé un empeoramiento. Ya para los años 2010 a 2012 un 66% de las empresas confía en un desarrollo positivo y un 17% augura una situación estable. El porcentaje de las empresas que temen un empeoramiento, también a medio plazo, asciende a solamente un 9%. Naturalmente estas estimaciones se plasman en los planes de inversión y de empleo de las empresas. Para el año 2009 sólo una décima parte prevé la contratación de personal adicional, un 20% de las empresas planean nuevas inversiones. Sin embargo para los años 2010 a 2012 la mitad de las empresas vuelve a contar con incrementos en estos dos ámbitos. Cambios en la evaluación de España como emplazamiento El rango de importancia dado a los problemas cotidianos empresariales se ha visto modificado en comparación con la edición anterior de la encuesta. Las condiciones y la predisposición de pago se han desplazado como principal problema al primer puesto. La eficiencia de la administración pública se sitúa con casi la misma valoración en el segundo puesto. Existe necesidad de actuar en materia de política y gestión de subvenciones estatales que se clasifican como deficientes en el tercer lugar. En el cuarto lugar del ranking se sitúa el tema costes energéticos, seguido por derecho laboral/sindicatos. Las tendencias de autonomía, entendidas como política lingüística de varias Comunidades Autónomas de España y percibidas por las empresas como causa de costes adicionales, se estiman de forma más crítica en comparación con todas las ediciones anteriores de la encuesta desde 1993 y ocupan el sexto lugar. Parece que el tema sueldos y costes salariales en el séptimo lugar ha perdido importancia relativa. El final de la escala lo ocupan los temas infraestructura, presencia de proveedores cualificados, presencia de empresas cualificadas del mismo sector, estabilidad política y condiciones de vida para directivos extranjeros. Esos factores recibido una evaluación positiva para el emplazamiento España. Valoración general positiva de las actividades empresariales La opinión de las empresas alemanas en España es principalmente positiva, incluso ante un creciente escenario problemático de la macroeconomía y se refleja en la valoración general de las actividades empresariales. Aunque se ha producido un empeoramiento en comparación con la encuesta anterior del año 2006, para un 77% de las empresas se han cumplido sus expectativas respecto a sus negocios en España (2006: 89%). Un 23% hace un balance general negativo. No obstante el barómetro territorial de España, el promedio no ponderado de las evaluaciones de 7 factores de emplazamiento recogidos desde 1993 cada 2 años, muestra en otoño 2008 un continuo empeoramiento en comparación con las encuestas anteriores. La orientación al cliente y la calidad del producto son los factores de éxito más importantes Preguntados por los principales factores de éxito para la actividad en el mercado español los participantes de la encuesta mencionan de nuevo en los primeros puestos la orientación al cliente, precio competitivo y la calidad del producto. El cumplimiento de plazos desempeña también un papel importante. Persiste una valoración positiva del personal y su cualificación profesional En sus respuestas al apartado de la encuesta bajo la rúbrica Personal y cualificación las empresas aprecian la orientación al cliente y a la calidad, así como la capacidad para la resolución de problemas como las cualidades más importantes que esperan en sus empleados. A juzgar por los resultados de la encuesta parece que estas cualidades están presentes de forma aceptable en la mayoría del personal. No se observan discrepancias entre las cualidades exigidas y las existentes en apenas ninguna de las 10 cualidades estipuladas como principales. La falta de orientación práctica, la carencia de cooperación entre universidad y empresa, así como una escasez de personal en el ámbito industrial son los puntos más criticados. El nivel de formación de los titulados universitarios y de técnicos cualificados se valora por el contrario de forma positiva. En las empresas alemanas en España ganarán importancia en el futuro temas como innovación, inglés como lengua extranjera así como trabajo en equipo. Sin embargo, el grado de relevancia de aspectos como competencia social, alemán como lengua extranjera así como informática no experimentará cambios. Estos son los principales resultados de una encuesta, que la Cámara de Comercio Alemana ha realizado en el verano/otoño de 2008 entre casi 800 sucursales de empresas alemanas en España. 8 Cámara de Comercio Alemana

9 02. Zusammenfassung der Unternehmen Umfrageergebnisse Geschäftslage im Herbst 2008 weiterhin überwiegend positiv Trotz der massiven Verschlechterung gesamtwirtschaftlicher Daten und deutlicher Krisenszenarien in einzelnen Branchen seit Anfang 2008 beurteilt die Mehrheit der deutschen Unternehmen in Spanien im Herbst 2008 ihre Geschäftslage positiv. In 28% der Unternehmen ist die Geschäftslage gut, in weiteren 55% wird sie als zufriedenstellend bezeichnet. 17% der Unternehmen klagen über eine schlechte Geschäftslage. Diese Einschätzung bedeutet gegenüber den Ergebnissen der vorangegangenen Befragungen aus den Jahren 2004 und 2006 allerdings eine deutliche Verschlechterung. Kurzfristige Erwartungen eher pessimistisch, mittelfristige Erwartungen deutlich optimistischer Für das Jahr 2009 rechnen nur 12% der befragten Unternehmen mit einer Verbesserung, 40% erwarten keine wesentlichen Veränderungen, 48% rechnen mit einer Verschlechterung. Schon für die Jahre 2010 bis 2012 vertrauen aber 66% der Unternehmen auf eine Besserung, 17% gehen von einer gleichbleibenden Geschäftslage aus. Der Anteil der Unternehmen, die auch mittelfristig eine (weitere) Verschlechterung befürchten, liegt bei nur 9%. Diese Einschätzung schlägt sich naturgemäß auf die Investitions- und Beschäftigungspläne der Unternehmen nieder. Nur gut ein Zehntel plant für 2009 die Einstellung zusätzlichen Personals. Neue Investitionen sind von 20% der Unternehmen vorgesehen. Für die Jahre 2010 bis 2012 geht dann aber wieder die Hälfte der Unternehmen von Zunahmen in beiden Bereichen aus. Spanien mit veränderter Standortbewertung In der Rangordnung der Bedeutung der Probleme des betrieblichen Alltags haben sich im Vergleich zur Vorauflage der Befragung Verschiebungen ergeben. Zahlungskonditionen und moral sind als Hauptsorge in den Vordergrund gerückt. Mit nahezu gleicher Bewertung wird die Effizienz der öffentlichen Verwaltung auf dem 2. Platz eingeordnet. Handlungsbedarf besteht bei der Verbesserung der Politik und Handhabung staatlicher Subventionen auf dem 3. Platz. Auf dem 4. Platz der Problemskala rangiert das Thema Energiekosten, gefolgt von Arbeitsrecht/Gewerkschaften. Autonomiestreben, in Gestalt weiterentwickelter Sprachpolitik in einzelnen spanischen Autonomien und von den Unternehmen wahrgenommen als Ursache zusätzlicher wirtschaftlicher Belastungen, wird gegenüber sämtlichen Vorauflagen der Umfrage seit 1993 kritischer eingeschätzt und rangiert auf Position sechs. Das Thema Löhne/Lohnnebenkosten scheint auf dem 7. Platz an relativer Bedeutung verloren zu haben. Am unteren Ende der Skala rangieren die Themen Infrastruktur, Präsenz qualifizierter Lieferanten, Präsenz qualifizierter derselben Branche, politische Stabilität und Lebensbedingungen für ausländische Führungskräfte. Sie werden damit als positive Standortfaktoren Spaniens bewertet. Gesamtbeurteilung des Engagements positiv Die auch vor einem gesamtwirtschaftlich zunehmend problematischen Szenarium überwiegend positive Stimmung der deutschen Unternehmen in Spanien spiegelt sich in der Gesamtbeurteilung des Engagements wider. Zwar hat sich gegenüber der Vorumfrage 2006 eine Verschlechterung ergeben. Immerhin haben sich aber für 77% der befragten Unternehmen (2006: 89%) die Erwartungen ihres Spanienengagements erfüllt. 23% ziehen eine negative Gesamtbilanz. Allerdings weist das Standortbarometer Spanien, der nicht gewichtete Durchschnitt von seit 1993 in 2-jährigem Rhythmus abgefragten Bewertungen von sieben Standortfaktoren, im Herbst 2008 eine weitere Verschlechterung gegenüber den Vorumfragen auf. Kundenorientierung und Produktqualität als wichtigste Erfolgsfaktoren Gefragt nach den Erfolgsfaktoren für die Tätigkeit im spanischen Markt nennen die Teilnehmer der Umfrage erneut an den ersten Positionen Kundenorientierung, preisliche Wettbewerbsfähigkeit und Produktqualität. Auch spielt die Einhaltung von Fristen eine wichtige Rolle. Weitgehend positive Bewertung bei Personal und Qualifikation In ihren Antworten im Sonderteil der Umfrage unter dem Thema Personal und Qualifikation zählen die Unternehmen Kunden- und Qualitätsorientierung sowie die Fähigkeit zur Problemlösung zu den wichtigsten, von ihren Mitarbeitern erwarteten Kerneigenschaften. Ausweislich der Umfrageergebnisse scheinen diese aber auch in akzeptablem Maße bei der Mehrheit des Personals vorhanden zu sein. Differenzen zwischen Anforderungen und tatsächlichem Vorhandensein ergeben sich bei kaum einer der insgesamt zehn vorgegebenen Kerneigenschaften. Mangelnde Praxisorientierung, Defizite in der Kooperation zwischen Universitäten und Unternehmen sowie nicht ausreichendes Angebot von Personal im gewerblichen Bereich sind die Hauptkritikpunkte. Das Ausbildungsniveau von Akademikern und Facharbeitern wird demgegenüber positiv bewertet. In den deutschen Unternehmen in Spanien werden in der Zukunft die Themen Innovation, Fremdsprache Englisch sowie Teamwork an Bedeutung zunehmen. Umgekehrt wird die Bedeutung von Themen wie soziale Kompetenz, Fremdsprache Deutsch sowie Informatik eher gleich bleiben. Dies sind die wesentlichen Ergebnisse einer Umfrage, die die im Sommer/Herbst 2008 unter knapp 800 spanischen Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen durchgeführt hat. Cámara de Comercio Alemana 9

10 03.y la Datos sobre las respuestas estructura La Cámara ha dirigido esta encuesta a las 793 empresas españolas que conoce con participación alemana en su capital social. En el cuadro 01 se observa su distribución geográfica. Angaben zu Rücklauf 03.und Struktur Mit der Umfrage sind 793 der Ahk Spanien bekannte spanische Unternehmen mit deutscher Beteiligung am Gesellschaftskapital angesprochen worden. Ihre geografische Verteilung ergibt sich aus der Abbildung 01. ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 01 GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DE LAS EMPRESAS ALEMANAS DEUTSCHER UNTERNEHMEN EN ESPAÑA 2008 IN SPANIEN 2008 Galicia 0 Asturias 4 Cantabria 2 País Vasco 46 Navarra 14 La Rioja 2 Cataluña 378 Castilla-León 10 Aragón 25 Madrid 254 Baleares 7 Extremadura 1 Castilla-La Mancha 4 Murcia 1 Valencia 26 Andalucía 17 Total 793 Fuente: Cámara de Comercio Alemana Total 793 Quelle: AHK Spanien Canarias 2 10 Cámara de Comercio Alemana

11 En principio, la cifra de 251 respuestas recibidas (32%) hubiera permitido hacer, además de una evaluación global, también valoraciones para los sectores industria, comercio y servicios y diferentes ramos dentro de estos sectores. En vista del importante y continuado crecimiento de noticias negativas sobre la situación económica en España y sobre la crisis mundial de los mercados financieros, la Cámara ha actualizado el estudio de verano 2008 referente a los temas situación actual, expectativas a corto y a medio plazo y valoración general de las actividades empresariales en España por medio de una encuesta relámpago entre las 251 empresas participantes a principios de octubre de Su cuota de respuesta de 32% supone una base suficiente para actualizar la evaluación respecto a esos temas. No es suficiente, sin embargo, para evaluar la situación de ramos específicos dentro de los sectores. En esta edición de la encuesta se ha tenido que prescindir de estas informaciones. Los criterios para la clasificación de las empresas según su tamaño (por cifra de empleados) y su participación en la encuesta se desprenden del cuadro 02. Grundsätzlich hätte der Rücklauf von 251 Antworten (32%) neben einer Gesamtbeurteilung auch Aussagen für die Sektoren Industrie, Handel und Dienstleistungen und einzelne Branchen innerhalb dieser Sektoren erlaubt. Angesichts der deutlichen und weiterhin anhaltenden Zunahme negativer Nachrichten zur wirtschaftlichen Situation in Spanien und zur weltweiten Finanzmarktkrise hat die AHK Spanien die Befragung vom Sommer 2008 hinsichtlich der Themen aktuelle Lage, kurz- und mittelfristige Erwartungen und Gesamtbeurteilung des Engagements in Spanien durch eine Blitzumfrage unter den 251 Umfrageteilnehmern Anfang Oktober 2008 aktualisiert. Deren Rücklauf von 32% erscheint als ausreichende Basis, um die generellen Angaben zu diesem Thema zu aktualisieren. Allerdings ist er für die Bewertung des Sektors Dienstleistungen und einzelner Branchen innerhalb der Sektoren nicht ausreichend. Hierauf musste in dieser Auflage der Umfrage, im Gegensatz zu früheren Umfragen, zugunsten der Aktualität der allgemeinen Aussagen verzichtet werden. Die Kriterien für die Einteilung der Firmen nach Größenklassen (nach Zahl der Mitarbeiter) und deren Anteil am Rücklauf ergeben sich aus Abbildung 02. ESTRUCTURA SEGÚN EL TAMAÑO 02 STRUKTUR NACH GRÖSSE (número de empresas y %) (Anzahl der Unternehmen und Anteil in %) Empresas pequeñas Kleinunternehmen (31%) 74 (30%) Empresas medianas Mittelständische Unternehmen Micro empresas 1-10 Kleinstunternehmen (18%) 48 (20%) Empresas grandes >250 Großunternehmen >250 NS / NC: 3 (1%) Cámara de Comercio Alemana 11

12 Valoraciones para todas 04.las empresas Aussagen zu allen 04.Unternehmen Los siguientes datos están estructurados según los diferentes indicadores del tema general Situación y Perspectivas. Los resultados de la encuesta por sectores serán tratados en el apartado 06. Die nachfolgende Darstellung ist nach den einzelnen Indikatoren des Gesamtthemas Geschäftslage und Erwartungen aufgebaut. Nach Sektoren getrennt werden die Umfrageergebnisse im Abschnitt 06 erläutert SITUACIÓN ACTUAL 04.1 AKTUELLE LAGE SITUACIÓN GENERAL El 28% de las empresas alemanas en España valoran su situación general en otoño de 2008 como buena, el 55% como satisfactoria y 17 de cada 100 empresas como mala. En comparación con las encuestas anteriores se han producido cambios en sentido negativo. La tendencia ligeramente creciente desde 1998 y brevemente interrumpida durante el año 2006 en el número de empresas que la valoran negativamente se ha prolongado y reforzado. No se aprecia una relación entre las valoraciones sobre la situación general y el tamaño de las empresas. Las empresas micro, por un lado, y las empresas grandes con más de 500 empleados, por otro, arrojan mejores resultados que las empresas medianas. GESCHÄFTSLAGE 28% der deutschen Unternehmen in Spanien beurteilen im Herbst 2008 ihre Geschäftslage als gut, 55% als zufriedenstellend und 17 von 100 Unternehmen als schlecht. Im Vergleich zu den Vorumfragen ergeben sich damit Veränderungen in negativer Richtung. Die seit 1998 leicht steigende, im Jahre 2006 kurzfristig unterbrochene Tendenz bei der Zahl der Unternehmen mit negativer Aussage hat sich fortgesetzt und verstärkt. Ein Bezug zwischen den Aussagen zur aktuellen Geschäftslage und zur Unternehmensgröße lässt sich nicht feststellen. Kleinstunternehmen auf der einen Seite bzw. Großunternehmen mit über 500 Mitarbeitern im anderen Extrem weisen bessere Ergebnisse als die mittelständischen Unternehmen auf. SITUACIÓN GENERAL 03 GESCHÄFTSLAGE 100% % 28 80% 39 80% Buena Gut 60% % 55 Satisfactorio Befriedigend 40% % Mala Schlecht 20% % Cámara de Comercio Alemana

13 También destacan las mejores valoraciones sobre su situación general que hacen las sucursales de empresas alemanas que se constituyeron en los últimos 3 años en España en comparación con las empresas establecidas en España desde hace más tiempo. La explicación podría ser que el establecimiento de empresas alemanas en España en los últimos tiempos se ha manifestado básicamente en forma de actividades de comercio o de servicios. En estas últimas, en las cuales entraremos en detalle más adelante, se estima la situación general actual principalmente de forma más positiva. SITUACIÓN DE BENEFICIOS Los datos sobre la situación de beneficios siguen la tendencia de los de la situación general (gráfico 04). No obstante, se aprecian en particular diferencias significantes. Mientras que un 28% de las empresas consideran su situación general como buena, sólo un 18% de las empresas también otorgan este calificativo a su situación de beneficios. La cifra de empresas con una mala situación de beneficios es con un 30% notablemente superior a la de empresas con una mala situación general. Bemerkenswert sind auch die besseren Bewertungen, die die erst in den letzten 3 Jahren in Spanien gegründeten Niederlassungen deutscher Firmen ihrer Geschäftslage im Vergleich zu den schon länger in Spanien ansässigen Unternehmen geben. Eine Erklärung hierfür dürfte darin liegen, dass die Engagements deutscher Unternehmen in Spanien sich in jüngerer Zeit eher in Form von Handels- bzw. Dienstleistungsaktivitäten manifestieren. Bei letzteren wird, hierauf wird noch später näher eingegangen, die Geschäftslage derzeit grundsätzlich eher positiver beurteilt. ERTRAGSLAGE Zwar folgen die Angaben zur Ertragslage tendenziell denen zur Geschäftslage (Abbildung 04). Im einzelnen ergeben sich jedoch signifikante Unterschiede. Während 28% der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut bezeichnen, sind es nur 18% der Unternehmen, die dieses Prädikat auch ihrer Ertragslage geben. Die Zahl der Unternehmen mit schlechter Ertragslage ist mit 30% deutlich höher als die der Unternehmen mit schlechter Geschäftslage. SITUACIÓN DE BENEFICIOS 04 ERTRAGSLAGE % % 18 80% % 52 Buena Gut 60% % Satisfactorio Befriedigend 40% 20% % 20% 30 Mala Schlecht Cámara de Comercio Alemana 13

14 04.2 EXPECTATIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 04.2 KURZ UND MITTELFRISTIGE ERWARTUNGEN S I T U AC I Ó N G E N E R A L La perspectiva de las empresas para los años se observa en el gráfico 05. Las expectativas a corto plazo de las empresas sobre la situación general para el año 2009 han empeorado de forma evidente en comparación con la encuesta anterior de hace 2 años, en que hacían referencia al año Sólo un 12% de las empresas prevén una mejoría, un 40% no esperan variaciones y un 48%, cuatro veces más que hace 2 años, temen un empeoramiento. GESCHÄFTSLAGE Die Perspektive der Unternehmen für die Jahre ergeben sich aus der Abbildung 05. Die kurzfristigen Erwartungen der Unternehmen zur Geschäftslage im Jahr 2009 haben sich im Vergleich zur Vorumfrage von vor 2 Jahren (dort bezogen auf das Jahr 2007) deutlich negativ verändert. Nur 12% der Unternehmen gehen von einer Verbesserung aus, 40% erwarten keine Veränderung und 48%, mehr als viermal soviel wie vor 2 Jahren, befürchten eine Verschlechterung. EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN GENERAL 05 ERWARTUNGEN ZUR GESCHÄFTSLAGE 60% % 48 40% % 20% 17 10% Mejor Besser Sin cambio Unverändert Peor Schlechter NS / NC K. A. La perspectiva a medio plazo es muy diferente. Un 66% de las empresas prevén una mejoría de la situación general, un 17% no esperan cambios y sólo un 9%, bastante menos que hace 2 años, estiman un (continuo) empeoramiento. Como principales motivos de su valoración respecto a la evolución a corto plazo las empresas mencionan de forma negativa y con gran diferencia la demanda nacional en primer lugar, así como también la evolución de los costes de las materias primas y los sueldos. La evolución de la demanda nacional destaca, también a gran distancia, como el principal motivo para las pocas empresas que esperan una mejora de la situación (ya) para el año Sehr unterschiedlich davon ist die mittelfristige Perspektive, bei der 66% der Unternehmen eine Verbesserung der Geschäftslage voraussehen, 17% nicht mit Veränderungen rechnen und nur 9%, deutlich weniger als vor 2 Jahren, mit einer (weiteren) Verschlechterung. Als wesentliche Gründe für ihre Einschätzung der kurzfristigen Entwicklung nennen die Unternehmen mit negativer Perspektive mit Abstand an erster Stelle die nationale Nachfrage, daneben auch die Entwicklung der Kosten für Rohstoffe und Löhne. Die Entwicklung der nationalen Nachfrage ist bemerkenswerterweise auch, ebenfalls mit Abstand, Hauptgrund für die wenigen Unternehmen, die von einer besseren Lage (schon) in 2009 ausgehen. 14 Cámara de Comercio Alemana

15 EMPLEO Los participantes de la encuesta 2008 emplean un total de trabajadores. Esto supone un aumento de casi un 2% con respecto a la plantilla de La evolución del número de empleados difiere mucho según el tamaño de la empresa. Las empresas medianas (entre 51 y 250 trabajadores) registraron el mayor aumento con un 11%. En las empresas grandes se situó por debajo del 1% y en las empresas micro y pequeñas en un 6 y un 3% respectivamente. Los planes de empleo a corto y medio plazo se reflejan en el gráfico 06. BESCHÄFTIGUNG Die Teilnehmer der Umfrage 2008 beschäftigten Arbeitnehmer. Dies bedeutet gegenüber dem Personalbestand 2007 eine Zunahme um knapp 2%. Hierbei ist die Mitarbeiterentwicklung zwischen den Unternehmen je nach deren Größe durchaus unterschiedlich. Die mittleren Unternehmen (zwischen 51 und 250 Mitarbeitern) verzeichneten mit fast 11% den größten Zuwachs. Bei den Großunternehmen lag er demgegenüber unter 1%, bei Kleinst- und kleinen Unternehmen bei 6% bzw. 3%. Die kurz- und mittelfristigen Beschäftigungspläne ergeben sich aus der Abbildung 06. PLANES DE EMPLEO 06 BESCHÄFTIGUNGSPLÄNE 60% 50% % % 31 20% 17 10% 11 Aumento Zunahme Sin cambio Unverändert Disminución Abnahme A corto plazo se observa un panorama mixto. Sólo un 17% de las empresas prevén para el próximo año un aumento de la plantilla. La cifra de empresas que prevén una reducción de personal a corto plazo ha crecido considerablemente con un 31% en comparación con la encuesta anterior. A medio plazo se aprecia un panorama claramente más favorable. Un 49% de las empresas prevén un aumento de la cifra de empleados para los años 2010 hasta 2012, un 40% no esperan cambios y un 11% también prevén una reducción a medio plazo. In der kurzfristigen Perspektive zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Nur 17% der Unternehmen gehen von einer Zunahme der Mitarbeiterzahlen im kommenden Jahr aus. Die Zahl der Unternehmen, die kurzfristig eine Abnahme der Mitarbeiterzahlen voraussehen, ist mit 31% gegenüber der Vorumfrage deutlich gewachsen. Mittelfristig ergibt sich ein deutlich günstigeres Bild. 49% der Unternehmen gehen für die Jahre 2010 bis 2012 von einer Erhöhung der Mitarbeiterzahl aus, 40% sehen keine Veränderung voraus und 11% erwarten auch mittelfristig eine Abnahme. Cámara de Comercio Alemana 15

16 INVERSIONES Las previsiones de inversión a corto y medio plazo se muestran en el gráfico 07. Bastantes menos empresas que en la encuesta anterior, en concreto un 31% respecto a un 41%, tienen previsto realizar inversiones adicionales en 2009, un 46% no lo consideran necesario o no ven posibilidades para ello. El número de empresas que prevén desinversiones a corto plazo ha variado sustancialmente en relación con la encuesta anterior con un 23%. A medio plazo no hay cambios de importancia (6%). INVESTITIONEN Die kurz- und mittelfristigen Investitionsabsichten zeigt Abbildung 07. Deutlich weniger Unternehmen als in der Vorumfrage, nämlich 31% gegenüber 41%, sehen für 2009 zusätzliche Investitionen vor, 46% sehen hierfür keine Notwendigkeiten bzw. Möglichkeiten. Die Zahl der Unternehmen, die kurzfristig Desinvestitionen voraussehen, hat sich mit 23% gegenüber der Vorumfrage deutlich erhöht, in der mittelfristigen Perspektive mit 6% aber kaum verändert. PLANES DE INVERSIÓN 07 INVESTITIONSPLÄNE 60% % 40% % 31 20% 23 10% 6 1 Aumento Zunahme Sin cambio Unverändert Disminución Abnahme NS / NC K. A. 16 Cámara de Comercio Alemana

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18 04.3 INDICADOR DEL CLIMA COYUNTURAL 04.3 KONJUNKTURKLIMA- INDIKATOR La evolución de las valoraciones sobre la situación general y las correspondientes expectativas a corto plazo se desprenden del indicador del clima coyuntural. Su cálculo resulta de la media geométrica de los saldos de la valoración de la situación general y de las expectativas a corto plazo de las empresas. Para el periodo 1993 hasta 2008 se obtiene el siguiente gráfico. Die Entwicklung der Aussagen zur Geschäftslage und den entsprechenden kurzfristigen Erwartungen ergibt sich aus dem Konjunkturklima-Indikator. Er errechnet sich als geometrisches Mittel aus den Salden der Geschäftslagebeurteilung und den kurzfristigen Geschäftserwartungen der Unternehmen. Für den Zeitraum 1993 bis 2008 ergibt sich damit folgendes Bild. INDICADOR DEL CLIMA DE COYUNTURA 08 AHK- KONJUNKTURKLIMA- INDIKATOR (promedio) (Durchschnitt) Cámara de Comercio Alemana

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20 04.4 ESPAÑA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS EMPRESAS ALEMANAS 04.4 STANDORT SPANIEN AUS DER SICHT DEUTSCHER UNTERNEHMEN En la encuesta se solicitó a las empresas que ordenaran una lista de 14 temas según la problemática que éstos representan para su trabajo diario. El resultado se desprende del siguiente gráfico. Mit der Umfrage sind die Unternehmen gebeten worden, einer Liste von 14 Themen entsprechend ihrer Problematik für den Unternehmensalltag eine Rangfolge zu geben. Das Ergebnis ist aus der folgenden Abbildung 09 abzulesen. FACTORES TERRITORIALES 09 STANDORTFAKTOREN Puntuación media en una escala de 1 al 6 (1 = ningún problema / 6 = gran problema) Mittlere Bewertung auf einer Skala von 1 bis 6 (1 = kein Problem / 6 = großes Problem) Condiciones / predisposición de pago Zahlungskonditionen / -moral 4,09 Eficiencia de la administración pública Effizienz der öffentlichen Verwaltung 4,08 Subvenciones para las empresas Fördermittel für Unternehmen 4,03 Derecho laboral / sindicatos Arbeitsrecht / Gewerkschaften 3,97 Costes energéticos Energiekosten 3,97 Tendencias de autonomía Autonomiestreben 3,91 Sueldos / costes salariales Löhne / Lohnnebenkosten 3,66 Fiscalidad Steuern / Abgaben 3,33 Acceso a tecnologías Zugang zu Technologien 3,24 Presencia de proveedores cualificados Präsenz qualifizierter Lieferanten 2,91 Infraestructura Infrastruktur 2,88 Presencia de empresas cualificadas del sector Präsenz qualifizierter Unternehmen des Sektors 2,82 Estabilidad política Politische Stabilität 2,75 Condiciones de vida para directivos extranjeros Lebensbedingungen ausländischer Führungskräfte 2,45 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 20 Cámara de Comercio Alemana

21 Las empresas han otorgado a 7 de los 14 factores territoriales el calificativo problemático/más bien problemático. En la escala se han producido importantes cambios en comparación con las encuestas anteriores, a pesar de haber incorporado 5 temas adicionales. Las condiciones y predisposición de pago han pasado a encabezar la lista como principal preocupación, al igual que en el año de crisis 1993 y poco después. Por primera vez se preguntó a las empresas con respecto al tema eficiencia de la administración pública. Obteniendo casi la misma valoración este tema también se ha situado en el encabezamiento de la lista. Las subvenciones para las empresas también se han incorporado por primera vez y se colocan en el tercer puesto. En vista de la evolución de los precios energéticos desde principios de 2008, era necesario tener en cuenta este factor, lo cual se ha confirmado como una problemática importante en el cuarto lugar. En anteriores encuestas apareció en varias ocasiones el tema derecho laboral/sindicatos como principal problema. También en 2008 el tema se encuentra dentro del grupo de cabeza, ocupando el puesto 5. Las tendencias de autonomía, entendidas como política lingüística de varias Comunidades Autónomas de España y percibidas por las empresas como causa de costes adicionales, se estiman de forma más crítica en comparación con todas las ediciones anteriores de la encuesta desde 1993 y ocupan el sexto lugar. El tema sueldo/costes salariales se encontraba en anteriores encuestas entre las primeras posiciones. El valor absoluto de la valoración en 2008 es casi idéntico al de la encuesta anterior de No obstante, la importancia relativa de este tema ha disminuido con respecto a otros, colocándose en el séptimo puesto. Los 7 factores del emplazamiento restantes fueron calificados por las empresas como más bien poco problemáticos/ poco problemáticos. Entre ellos se encuentran los temas fiscalidad, acceso a tecnologías y presencia de proveedores cualificados que debido a su valoración media ya no forman parte de los problemas o cargas actuales para las empresas alemanas en España. Al final de la escala, en sentido de una valoración positiva de estos factores, siguen los temas infraestructura, presencia de empresas cualificadas del mismo sector, estabilidad política y, al igual en todas las 8 encuestas anteriores desde 1993 condiciones de vida para directivos extranjeros. Die Unternehmen haben 7 der 14 Standortfaktoren das Prädikat problematisch/eher problematisch gegeben. In deren Rangordnung haben sich, ungeachtet der Aufnahme 5 zusätzlicher Themen, im Vergleich zu den Vorumfragen deutliche Verschiebungen ergeben. Zahlungskonditionen und moral sind, wie schon im Krisenjahr 1993 und unmittelbar danach, als Hauptsorge in den Vordergrund gerückt. Erstmals sind die Unternehmen nach ihrer Einschätzung zum Thema Effizienz der öffentlichen Verwaltung gefragt worden. Mit einer nahezu gleichen Bewertung ist auch dieses Thema mit an die Spitze der Rangordnung platziert worden. Ebenfalls neu in die Themenliste ist aufgenommen worden Fördermittel für Unternehmen und rangiert auf Platz 3. Angesichts der Entwicklung der Energiepreise seit Anfang 2008 lag es nahe, auch diesen Standortfaktor zu berücksichtigen, was sich durch Rang 4 dann als wichtige Problematik auch bestätigt. In früheren Umfragen ist mehrfach das Thema Arbeitsrecht/Gewerkschaften als Hauptproblem genannt worden. Das Thema findet sich 2008 ebenfalls in der Spitzengruppe auf Platz 5 wieder. Autonomiestreben in Gestalt weiterentwickelter Sprachpolitik in einzelnen spanischen Autonomien und von den Unternehmen als Ursache zusätzlicher Kostenbelastungen wahrgenommen wird gegenüber sämtlichen Vorauflagen der Umfrage seit 1993 deutlich kritischer eingeschätzt und rangiert auf Position 6. Das Thema Löhne/Lohnnebenkosten befand sich in mehreren früheren Umfragen in einer Spitzenposition. Der absolute Wert der Beurteilung in 2008 entspricht nahezu exakt dem aus der Vorumfrage Allerdings hat sich die relative Bedeutung dieses Themas gegenüber anderen verringert, womit es auf dem 7. Platz rangiert. Die weiteren 7 Standortfaktoren erhielten von den Unternehmen das Prädikat eher unproblematisch/unproblematisch. Hierunter fallen die Themen Steuern/Abgaben, Zugang zu Technologien und Präsenz qualifizierter Lieferanten, aufgrund ihrer eher durchschnittlichen Bewertung sämtlich schon nicht mehr als aktuelle Probleme oder Belastungen deutscher Unternehmen in Spanien einzustufen. Am unteren Ende der Skala, im Sinne einer positiven Einschätzung dieser Standortfaktoren, folgen die Themen Infrastruktur, Präsenz qualifizierter Unternehmen derselben Branche, politische Stabilität und, wie bei sämtlichen 8 Vorumfragen seit 1993, Lebensbedingungen für ausländische Führungskräfte. Cámara de Comercio Alemana 21

22 04.5 EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DEL EMPLAZAMIENTO ENTWICKLUNG VON STANDORTFAKTOREN Siete temas principales mencionados en la lista anterior como aspectos importantes para el emplazamiento formaron parte de la encuesta desde su primera edición en De esta forma, la Cámara dispone de las valoraciones sobre los mismos temas de varios cientos de empresas con participación alemana. Esto permite presentar la evolución a lo largo de las 9 encuestas de los últimos 15 años. Los gráficos 10.1 hasta 10.7 ilustran esta evolución. A excepción de los temas sueldos/costes salariales y nivel de formación destaca en las encuestas desde 2002 una sensibilidad creciente de las empresas por todos los otros temas. Hay que tener en cuenta que la valoración de los factores territoriales por parte de las empresas no se puede desvincular completamente de la evolución coyuntural. En sentido contrario, éste podría ser el argumento de la tendencia positiva de Pero la evolución de las valoraciones de cada uno de los temas debe ser entendida como una clara advertencia a la política, que en muchos casos fija los factores decisivos para la evolución de las condiciones del emplazamiento. Resulta obvia la necesidad de actuar en algunos temas como condiciones y predisposición de pago, tendencias de autonomía, derecho laboral/sindicatos, así como fiscalidad. Sieben Kernthemen des vorerwähnten Katalogs standortrelevanter Aspekte waren Bestandteil der Umfrage seit ihrer ersten Auflage Der AHK Spanien liegen damit Aussagen von jeweils mehreren hundert Unternehmen mit deutscher Beteilung zu denselben Themen vor. Dies legt nahe, die Entwicklung im Verlauf der 9 Umfragen der letzten 15 Jahre darzustellen. Die Abbildungen 10.1 bis 10.7 veranschaulichen diese Entwicklung. Mit Ausnahme der Themen Löhne/Lohnnebenkosten und Ausbildungsstand fällt bei allen anderen Standortthemen in den Befragungen seit 2002 eine wachsende Sensibilität bei den Unternehmen auf. Zwar ist nicht zu verkennen, dass auch die Bewertung von Standortfragen durch Unternehmen vom Bezug zur konjunkturellen Entwicklung nicht gänzlich getrennt werden kann. Dies mag umgekehrt auch als Erklärung der positiven Tendenz von dienen. Die Entwicklung der Aussagen zu jedem einzelnen Thema ist aber als deutlicher Hinweis an die Politik zu verstehen, die in vielen Fällen entscheidende Faktoren zur Entwicklung von Standortkonditionen setzt. Der Handlungsbedarf bei einzelnen Themen wie Zahlungskonditionen/-moral, Autonomiestreben, Arbeitsrecht/ Gewerkschaften sowie Steuern und Abgaben ist offensichtlich. 22 Cámara de Comercio Alemana

23 10. EVALUACIÓN DE FACTORES TERRITORIALES Puntuación media en una escala de 1 al 6 (1 = ningún problema / 6 = gran problema) 10. ENTWICKLUNG VON STANDORTFAKTOREN Mittlere Bewertung auf einer Skala von 1 bis 6 (1 = kein Problem / 6 = großes Problem) 10.1 Sueldos/salarios Löhne/-nebenkosten 10.2 Derecho laboral Arbeitsrecht 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,07 3,64 3,31 2,93 3,17 3,24 3,53 3,70 3,66 2,5 3,0 3,5 4,0 4,06 3,58 3,35 3,02 3,16 3,04 3,52 3,51 3,97 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5, Condiciones y predisposición de pago Zahlungskonditionen 10.4 Nivel de formación Ausbildungsstand 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,34 3,19 3,11 3,37 3,43 3,42 4,04 4,09 2,5 3,0 3,5 4,0 3,87 3,50 3,37 3,27 3,41 3,15 3,35 3,24 3,03 4,5 5,0 5,5 4,79 4,5 5,0 5, Tend. Autonomías Autonomiestreben 10.6 Fiscalidad Steuern, Abgaben 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2,39 2,32 2,30 2,44 2,66 2,51 2,79 2,96 3,91 2,0 2,5 3,0 3,5 3,13 2,95 2,73 2,50 2,47 2,34 2,53 2,80 3,33 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5, Condiciones de vida Lebensbedingungen 1,5 2,0 2,5 2,08 1,80 1,61 1,72 1,59 1,76 1,90 1,92 2,45 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5, Cámara de Comercio Alemana 23

24 04.6 BARÓMETRO TERRITORIAL DE ESPAÑA STANDORTBAROMETER SPANIEN El barómetro territorial de España, entendido como la media no ponderada de las valoraciones de 7 factores durante el periodo se desprende del gráfico 11. También aquí se observa claramente que la sensibilidad de las empresas frente a los problemas de la actividad empresarial diaria ha seguido aumentando en los últimos 6 años desde el mejor año Con otras palabras, entretanto las empresas ven el emplazamiento en España en el año 2008 de forma más crítica que en el pasado. Das Standortbarometer Spanien verstanden als nicht gewichteter Durchschnitt der Bewertungen von 7 Faktoren im Zeitraum , ergibt sich aus der nachfolgenden Abbildung 11. Auch aus dieser wird deutlich, dass die Sensibilität der Unternehmen gegenüber Problemen des betrieblichen Alltags seit dem besten Jahr 2002 in den letzten 6 Jahren stetig zugenommen hat. Mit anderen Worten sehen die Unternehmen den Standort Spanien 2008 inzwischen kritischer als in der Vergangenheit. BARÓMETRO TERRITORIAL 11 STANDORTBAROMETER (promedio) (Durchschnitt) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2,69 2,67 2,89 2,82 3,09 2,97 3,30 3,50 3,49 4,0 4,5 5,0 5,5 6, Cámara de Comercio Alemana

25 Spanien: hervorragende Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Sektoren Ihr Ansprechpartner für Investitionen in Spanien.

26 04.7 VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN ESPAÑA 04.7 GESAMTBEURTEILUNG DES ENGAGEMENTS IN SPANIEN A la pregunta sobre si se han cumplido en general las expectativas del establecimiento en España un 77% de las empresas contesta con un sí y un 23% con un no. Esto representa un claro empeoramiento con respecto al resultado de las encuestas de años anteriores. Gefragt danach, ob sich insgesamt die Erwartungen in Bezug auf das Engagement in Spanien erfüllt haben, antworten 77% der Unternehmen mit Ja, 23% mit Nein. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Ergebnis der Befragungen der Vorjahre. 26 Cámara de Comercio Alemana

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28 05. Factores de éxito Erfolgsfaktoren en el mercado español 05.im spanischen Markt De nuevo se ha incorporado a la encuesta el tema factores de éxito en el mercado español. Del mismo modo que para el tema localización en España (apartado 04.4) se presentó a las empresas una lista de 13 factores potenciales de éxito para que los pusieran en orden. El resultado se observa en el siguiente gráfico 12. Erneut ist in die Befragung das Thema Erfolgsfaktoren im spanischen Markt aufgenommen worden. Ähnlich wie beim Thema Standort Spanien (Abschnitt 04.4) ist den Unternehmen eine Auflistung von 13 potenziellen Erfolgsfaktoren mit der Bitte vorgelegt worden, diesen eine Rangfolge zu geben. Das Ergebnis ist aus der folgenden Abbildung 12 abzulesen. FACTORES DE ÉXITO 12 ERFOLGSFAKTOREN EN EL MERCADO ESPAÑOL IM SPANISCHEN MARKT Puntuación media en una escala de 1 al 6 (1 = poco importante / 6 = muy importante) Mittlere Bewertung auf einer Skala von 1 bis 6 (1 = weniger wichtig / 6 = sehr wichtig) Atención y servicio al cliente Kundenservice 4,73 Precio competitivo Kompetitiver Preis 4,66 Calidad del producto/servicio Qualität des Produktes/des Services 4,64 Cumplimiento de los plazos Einhaltung von Fristen (Angebote/Aufträge) 4,52 Comprensión de la mentalidad de los clientes Verständnis der Kundenmentalität 4.49 Flexibilidad y adaptación Flexibilität und Anpassung 4,39 Proximidad de clientes Kundennähe 4,39 Comprensión de la mentalidad de los empleados Verständnis der Mitarbeitermentalität 4,32 Innovaciones en el producto/servicio Produkt-/Service-Innovation 4,14 Enfoque a nichos de mercado Fokussierung auf Marktnischen 4,01 Información sobre el mercado Marktinformationen 3,94 Certificaciones de calidad Qualitätszertifikate 3,88 Pertenencia a asociaciones sectoriales Einbindung in Branchennetzwerke 3,14 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 28 Cámara de Comercio Alemana