Schulungsunterlagen Maklerportal II

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1 Schulungsunterlagen Maklerportal II Motorfahrzeugversicherung Versions-Nr. : 12.0 Version vom : Helpdesk Allianz Suisse :

2 Schulungsunterlagen Maklerportal II Weitere Schulungsunterlagen 1 Weitere Schulungsunterlagen Neben diesem Dokument wurden auch Schulungsunterlagen für die folgenden Themen erstellt: Dokument Allgemeine Bedienung des Maklerportals Rechtsschutzversicherung Rechtsschutzversicherung Haushaltversicherung UVG UVG-Z Kollektiv-Krankentaggeld Lebensversicherung: - Fondsgebundene Lebensversicherung Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung Inhalt Einstieg in das Portal Navigation im Portal Offert-, Antrags- und Vertragslisten Auswertungen Abmelden vom Portal Suchen einer Person Erfassen einer Person Mutieren einer Person Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Rechtsschutzversicherung (privalex) Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Rechtsschutzversicherung (firmalex) Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Kombi-Haushaltversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine UVG-Versicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine UVG-Zusatz-Versicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Kollektiv-Krankentaggeldversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Fondsgebundene Lebensversicherung bzw. für eine Todesfalloder Erwerbsunfähigkeitsversicherung Geschäftsversicherung für KMU Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Geschäftsversicherung für KMU Gebäudeversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Gebäudeversicherung für Unternehmen Vermögensversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Vermögensversicherung für Unternehmen Wasserfahrzeugversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für ein Wasserfahrzeug Transportversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Transportversicherung Technische Versicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Technische Versicherung Frequently Asked Questions Ein Dokument in dem häufig gestellte Fragen und entsprechende (FAQ) Antworten gesammelt und zur Verfügung gestellt werden / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 1

3 Schulungsunterlagen Maklerportal II Allgemeines 2 Allgemeines 2.1 Verwendung dieser Schulungsunterlagen Anhand dieser Unterlagen wird die Erfassung des Produktes Motorfahrzeugversicherung im Maklerportal der Allianz Suisse mit folgenden Schwerpunkten geschult: 1. Unterstützung der Maklerbetreuer bei der Schulung der verschiedenen Makler 2. Anleitung / Nachschlagemöglichkeit für einen Makler, wenn er Probleme bei der Erfassung einer Motorfahrzeugversicherung hat. 2.2 Zielgruppe Diese Schulungsunterlagen wurden für Makler mit Zugriff auf das Maklerportal II erstellt. Die Autoren sind davon ausgegangen, dass diese Personen über versicherungstechnisches Wissen verfügen und darum wurde in erster Linie die Anwendung des Systems und nicht die Produkte beschrieben. Die Dokumentation dient nicht zur Schulung der Produkte / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 2

4 Schulungsunterlagen Maklerportal II Allgemeines Inhaltsverzeichnis 1 Weitere Schulungsunterlagen Allgemeines Verwendung dieser Schulungsunterlagen Zielgruppe Allgemeiner Ablauf Einstieg Erfassung einer Offerte Persönliche Offerte Offerte für einen bestehenden Kunden Fahrzeugauswahl Versicherung erfassen Antrag und Versicherungsnachweis Weiterleiten zur Policierung / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 3

5 3 Allgemeiner Ablauf 3.1 Einstieg Erfassen einer Offerte Der Einstieg zum Erfassen oder Bearbeiten einer Offerte erfolgt grundsätzlich über die Portefeuilleansicht des Versicherungsnehmers. Falls Sie lediglich eine Vergleichsberechnung erstellen möchten (ohne Erfassung des Kundennamens), können Sie dies direkt über die Anonyme Offerte in der Branche Lebensversicherung in der Portefeuilleansicht tun / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 4

6 3.2 Persönliche Offerte Wollen Sie eine konkrete Offerte erstellen, müssen Sie mittels Suchkriterien die Kundendaten eingeben. Falls Sie eine Offerte für einen bestehenden Kunden erstellen möchten, fahren Sie bitte mit Punkt 3.3 weiter / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 5

7 3.3 Offerte für einen bestehenden Kunden Nach der Suche, wählen Sie den Kunden in der Liste aus. Falls er nicht vorhanden ist, müssen seine Daten zuerst erfasst werden. Unterscheiden Sie zwischen Natürlicher und Juristischer Person. Wählen Sie auf der Ergebnisliste den gewünschten Kunden aus. Sie gelangen direkt in die Kundenakte / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 6

8 Mittels Button Offerte gelangen Sie zur Offertenberechnung / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 7

9 3.4 Fahrzeugauswahl Es gibt zwei Möglichkeiten das richtige Fahrzeug zu finden: 1. Auswahl nach Typenschein Geben Sie den Typenschein ein (ergänzen mit einer 0 vor der offiziellen Nummer) und drücken Sie die ENTER-Taste. Alle Fahrzeugtypen, die den Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug mittels anklicken von übernehmen. Anschliessend füllen Sie die mit einem * gekennzeichneten Felder aus (weiter auf Seite 12) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 8

10 2. Auswahl nach Modell Wählen Sie in dieser Reihenfolge: die Fahrzeugart das Jahr der 1. Inverkehrssetzung (fakultativ) die Marke der Hubraum das Modell Alle Fahrzeugtypen, die den Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug mittels anklicken von übernehmen. Anschliessend füllen Sie die mit einem * gekennzeichneten Felder aus (weiter auf Seite 12) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 9

11 Wenn der gewünschte Fahrzeugtyp nicht vorhanden ist, können Sie diesen durch das Anklicken von Individuelle Erfassung eingeben. WICHTIG: Wenn ein Fahrzeug individuell erfasst wird, müssen alle Felder, welche mit einem * gekennzeichnet sind, ausgefüllt werden / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 10

12 Auf dem Bild mit den Fahrzeugdetails müssen Sie mindestens folgende Daten eingeben: Kontrollschild (mindestens den Kanton) Marke Modell Typ Katalogpreis Hubraum (ccm) Leistung (kw) Leergewicht Leasing (Leasing oder kein Leasing) Datum der 1. Inverkehrssetzung Zubehör (nur wenn über 10% des Katalogpreises) Baujahr Stamm-Nr / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 11

13 Sie können sowohl den Halter als auch den Lenker (nur bei natürlichen Personen) ändern. Bitte beachten Sie, dass für die Tarifierung bei natürlichen Personen der häufigste Lenker massgebend ist. Durch das Anklicken von Übernehmen gelangen Sie zur Fahrzeugauswahl / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 12

14 Auf der Fahrzeugauswahlseite können Sie das erfasste Fahrzeug sehen. Falls Sie ein weiteres Fahrzeug (Wechselschild) erfassen möchten, können Sie dies durch klicken auf Fahrzeug hinzufügen machen. Der Ablauf ist derselbe wie beim Erfassen des ersten Fahrzeuges. Wenn das zweite Fahrzeug erfasst ist, wiederum Übernehmen klicken. Anschliessend gelangen Sie wiederum auf die Fahrzeugauswahlseite. Durch das Anklicken von Weiter mit Versicherung gelangen Sie zum nächsten Schritt im Protokoll / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 13

15 3.5 Versicherung erfassen Bevor Sie die einzelnen Sparten bearbeiten, müssen Sie bei der Sparte Haftpflicht und/oder bei Vollkasko zwingend die Schäden der letzten 5 Jahre deklarieren / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 14

16 Durch das Anklicken einer Sparte können Sie die detaillierten Angaben zur Deckung anschauen und einzelne Bausteine (z. B. Fahrleistung pro Jahr) anpassen. Beispiel: Anklicken von MF2012 Haftpflicht Um zur nächsten Sparte zu gelangen, klicken Sie das dieses Zeichen. Sie gelangen somit eine Sparte tiefer auf der Liste, zu MF2012 Assistance. Falls Sie nur eine Sparte bei einer bereits erfassten Offerte bearbeiten möchten, können Sie nach erfolgter Bearbeitung übernehmen klicken / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 15

17 Dies machen Sie so lange, bis nur noch dieses Zeichen angezeigt wird. Dann haben Sie alle Sparten bearbeitet und Speichern die eingegebenen Deckungen, indem Sie übernehmen klicken / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 16

18 Beachten Sie bitte bei Wechselschildern, dass das zweite Fahrzeug bereits angewählt (angecheckt) ist / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 17

19 Sie können mit Anklicken von Zusätzliche Optionen Bausteine auswählen, welche der entsprechenden Sparte zugrunde liegen sollen. Die Bausteine können mit Hinzufügen ausgewählt werden. Mit Übernehmen wird der Baustein in das Bild mit den Deckungsbausteinen übernommen / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 18

20 Der ausgewählte Baustein muss anschliessen noch angewählt (angecheckt) werden. Mit Übernehmen gelangen Sie zurück zur Deckungsübersicht (2 Versicherung) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 19

21 Im unteren Teil des Bildes werden die Deckungen und die einzelnen Prämien angezeigt. Klicken Sie auf Berechnen und berechnen Sie die Prämie / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 20

22 Wenn Sie das Symbol anklicken, werden die Allgemeinen Bedingungen in gewünschter Sprache (Deutsch, Französisch oder Italienisch ) im PDF-Format angezeigt und können ausgedruckt werden. Für den Druck des Antrages klicken Sie auf Drucken. Durch anchecken der Bedingungen (Allgemeine, Zusätzliche, Besondere) und anschliessendem klicken auf Drucken wird der Antrag inklusive dieser Bedingungen gedruckt. Mit Speichern & Schliessen wird die Offerte gespeichert und kann später weiterverarbeitet werden. Mit Weiter mit Antrag gelangen Sie zum nächsten Schritt / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 21

23 3.6 Antrag und Versicherungsnachweis Zur Ausfertigung des Versicherungsnachweises klicken Sie auf Versnachweis erstellen. Bitte beachten Sie bei Wechselschildern, dass Sie das entsprechende Fahrzeug auswählen / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 22

24 Mit Hinzufügen bereiten Sie den Versicherungsnachweis auf / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 23

25 Wählen Sie den entsprechenden Inverkehrsetzungsgrund. Bei Wechselschildern wird, wenn beide Fahrzeuge erfasst worden sind, automatisch ein Haken gesetzt. Dieser kann auch abgewählt werden. Durch das Anklicken von senden wir der Versicherungsnachweis elektronisch an das zuständige Strassenverkehrsamt gesendet. WICHTIG: Es können keine Nachweise mehr in Papierform erstellt werden (Maklerportal) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 24

26 Durch das Anklicken von schliessen kommen Sie zurück zum Antrag / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 25

27 / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 26

28 3.7 Weiterleitung zur Policierung Die Antragsfragen müssen zwingend durch das Anklicken von ja oder nein beantwortet werden. Wenn eine Frage mit Ja beantwortet wird, erscheint ein zusätzliches Bild, auf dem weitere Details erfragt werden. Alle Angaben müssen zwingend erfasst werden. Mit klicken von Übernehmen gelangen Sie wieder zurück zum Antrag. Mit Zurück werden die Angaben nicht gespeichert. Ausserdem werden sämtliche dem Vertrag zu Grunde gelegten Bedingungen aufgelistet. Durch das Anklicken der gewünschten Sprache können Sie die Bedingung im PDF-Format ansehen und ausdrucken / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 27

29 Mit Speichern & Schliessen wird der Antrag gespeichert und kann später weiterverarbeitet werden. Nachdem Sie die Antragsfragen vollständig beantwortet haben, gelangen Sie mit Weiter mit Police zum nächsten Schritt des Protokolls. Damit die Police ausgestellt werden kann, müssen Sie zuerst das Kästchen rechts neben Antrag ist vom Versicherungsnehmer unterzeichnet anklicken und somit bestätigen, dass der Versicherungsnehmer den Antrag unterschrieben hat / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 28

30 Anhand der Eingabe der Anzahl Dokumente erhalten Sie die eingegebene Anzahl zugestellt. Unter ohne Beilagen sind die dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen zu verstehen. Falls ein bestehender Vertrag ersetzt werden soll (Ausnahmefälle), können Sie die Nummer der zu ersetzenden Police, nachdem Sie das entsprechende Feld angeklickt haben, erfassen. Danach können Sie Antrag Weiterleiten anklicken / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 29

31 Wenn der Antrag in der Direktion nachbearbeitet werden soll, setzen Sie einen Haken unter dem Abschnitt Aussteuerung ans Back-Office. Neu erscheint ein Fenster, in welchem Sie Ihre Begründung eingeben. Anschliessend können Sie den Antrag Weiterleiten. Sie erhalten nun die untenstehende Ereignisanzeige. Falls es sich effektiv um ein Neugeschäft handelt und der Antrag nicht in der Direktion nachbearbeitet werden soll, können Sie den Antrag Weiterleiten (dieser Vorgang muss nur bei einem Neugeschäft zwei mal gemacht werden) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 30

32 Nach erfolgreicher Weiterleitung erhalten Sie zur Bestätigung folgende Meldung: Mit Klick auf 'Schliessen' gelangen Sie zurück zur Kundenübersicht. Während der Nacht wird die Police erstellt. Sie erhalten die Police per Post und können diese dem Kunden zukommen lassen. Achtung: Bei der Erstellung der Police werden nochmals alle Daten überprüft. In seltenen Ausnahmefällen (z. B. wenn gewisse Antragsfragen mit Ja beantwortet wurden) kann es vorkommen, dass zuerst das Unterwriting den Vertrag freigeben muss / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 31