Schulungsunterlagen Maklerportal II

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1 Schulungsunterlagen Maklerportal II Privatrechtsschutzversicherung Versions-Nr. : 12.0 Version vom : Helpdesk Allianz Suisse :

2 Schulungsunterlagen Maklerportal II - Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Weitere Schulungsunterlagen Allgemeines Verwendung dieser Schulungsunterlagen Zielgruppe Allgemeiner Ablauf Einstieg Protokoll Erfassung einer Offerte Objekte auswählen Versicherung erfassen Antrag Weiterleiten zur Policierung... 19

3 Schulungsunterlagen Maklerportal II - Weitere Schulungsunterlagen 1 Weitere Schulungsunterlagen Neben diesem Dokument wurden auch Schulungsunterlagen für die folgenden Themen erstellt: Dokument Allgemeine Bedienung des Maklerportals Motorfahrzeugversicherung Haushaltversicherung Rechtsschutzversicherung UVG UVG-Z Kollektiv-Krankentaggeld Lebensversicherung: - Fondsgebundene Lebensversicherung - Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung Inhalt Einstieg in das Portal Navigation im Portal Offert-, Antrags- und Vertragslisten Auswertungen Abmelden vom Portal Suchen einer Person Erfassen einer Person Mutieren einer Person Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für ein Motorfahrzeug Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Kombi-Haushaltversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Rechtsschutzversicherung (firmalex) Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine UVG-Versicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine UVG-Zusatz-Versicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Kollektiv-Krankentaggeldversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Fondsgebundene Lebensversicherung bzw. für eine Todesfalloder Erwerbsunfähigkeitsversicherung Geschäftsversicherung für KMU Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Geschäftsversicherung für KMU Gebäudeversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Gebäudeversicherung für Unternehmen Vermögensversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Vermögensversicherung für Unternehmen Wasserfahrzeugversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für ein Wasserfahrzeug Transportversicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Transportversicherung Technische Versicherung Erfassen einer Offerte, eines Antrags oder eines Vertrags für eine Technische Versicherung Frequently Asked Questions Ein Dokument in dem häufig gestellte Fragen und entsprechende (FAQ) Antworten gesammelt und zur Verfügung gestellt werden / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 1

4 Schulungsunterlagen Maklerportal II - Allgemeines 2 Allgemeines 2.1 Verwendung dieser Schulungsunterlagen Anhand dieser Unterlagen wird die Erfassung des Produktes privalex (Global- Rechtschutzversicherung für Privatpersonen) und des Produktes Verkehrs-Rechtsschutz im Maklerportal der Allianz Suisse mit folgenden Schwerpunkten geschult: 1. Unterstützung der Maklerbetreuer bei der Schulung der verschiedenen Makler 2. Anleitung / Nachschlagemöglichkeit für einen Makler, wenn er Probleme bei der Erfassung einer Rechtschutzversicherung hat. 2.2 Zielgruppe Diese Schulungsunterlagen wurden für Makler mit Zugriff auf das Maklerportal II erstellt. Die Autoren sind davon ausgegangen, dass diese Personen über versicherungstechnisches Wissen verfügen und darum wurde in erster Linie die Anwendung des Systems und nicht die Produkte privalex und Verkehrs-Rechtsschutz geschult / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 2

5 Schulungsunterlagen Maklerportal II - Allgemeiner Ablauf 3 Allgemeiner Ablauf 3.1 Einstieg Der Einstieg zum Erfassen oder Bearbeiten einer Offerte erfolgt grundsätzlich über die Kundenansicht des Versicherungsnehmers. Falls der Versicherungsnehmer noch nicht im Portefeuille vorhanden ist, müssen seine Daten zuerst erfasst werden (siehe Kapitel 6, Allgemeiner Teil) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 3

6 Schulungsunterlagen Maklerportal II - Allgemeiner Ablauf Nach der Suche, wählen Sie den Kunden in der Liste aus. Sie gelangen auf das Bild Übersicht. Klicken Sie im unteren Teil des Bildes neben dem gewünschten Produkt an. Klicken Sie auf Übersicht, um auf die Produktübersicht zu gelangen und wählen 'Offerte' beim Produkt CAP Rechtsschutz an / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 4

7 Schulungsunterlagen Maklerportal II - Allgemeiner Ablauf 3.2 Protokoll Am linken Bildschirmrand wird der gesamte Ablauf von der Erstellung einer Offerte bis zur Weiterleitung zur Policierung in Form eines Protokolls dargestellt. Dabei wird der aktuelle Schritt hellblau hinterlegt. Das Erstellen einer Rechtsschutzversicherung setzt sich aus folgenden Schritten zusammen: Nummer Bezeichnung Was wird gemacht 1 Objekte Bestimmen, welche Objekte versichert werden. Folgende Objekte stehen zur Auswahl: Gebäude / Bauwerk / Fahrhabe (nur für selbst bewohntes Mehrfamilienhaus) MF (nur für Verkehrs-Rechtsschutz) 2 Versicherung Definieren, welche Versicherungsleistungen erbracht werden. 3 Antrag Ausfüllen der Antragsfragen. 4 Weiterleiten Bestätigen, dass die Antragsfragen vom Kunden unterschrieben wurden und weiterleiten zur Policierung. In diesem Schritt kann der Antrag an das Backoffice weitergeleitet (ausgesteuert) werden / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 5

8 4 Erfassung einer Offerte 4.1 Objekte auswählen In diesem Bild bestimmen Sie, welche Objekte versichert werden (Fahrzeug/e, Gebäude). Der Versicherungsnehmer ist bereits vorgegeben und muss nicht erfasst werden. Für das Produkt privalex (2009) muss kein Objekt (Fahrzeug/Gebäude) erfasst werden. Das Produkt Verkehrsrechtsschutz kann nur einzeln offeriert werden und nicht zusammen mit dem Produkt privalex (2009). Hier müssen sämtliche Fahrzeuge, welche versichert werden sollen, erfasst werden. Das Produkt firmalex (2012) ist für Firmen bestimmt und darf nicht für Privatpersonen verwendet werden. Erfassen von Fahrzeugen: / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 6

9 Erfassen Sie das zu versichernde Fahrzeug, indem Sie das Objekt auswählen und Objekt hinzufügen klicken. Ergänzen Sie die Zellen und wählen den Fahrzeugtyp und den Verwendungszweck aus. Mit Klick auf Übernehmen bestätigen Sie die Angaben und kehren zur Objektübersicht zurück. Falls Sie noch mehrer Fahrzeuge erfassen möchten, fügen Sie mittels Objekt hinzufügen diese zu (Ablauf wie bereits beschrieben). Nach erfolgter Erfassung der zu versichernden Fahrzeuge klicken Sie diese an. Mit Klick auf Weiter mit Versicherung gelangen Sie zum nächsten Schritt im Protokoll / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 7

10 4.2 Versicherung erfassen Auf diesem Bild werden die allgemeinen Versicherungsdaten angezeigt: Versicherungsnehmer Vertragsdaten Deckung / Prämie Durch Anklicken der Deckung (privalex (2009) oder Verkehrsrechtsschutz) können Sie die Deckungsbausteine ergänzen respektive ändern / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 8

11 Für privalex (2009) sieht der Ablauf wie folgt aus: Füllen Sie die Vertragsdaten aus. Klicken Sie dann das Produkt 'privalex (2009)' an, um in das Produktedetail zu gelangen / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 9

12 Wählen Sie zwischen Einpersonenversicherung und Mehrpersonenversicherung aus und checken Sie die gewünschten Zusatzdeckungen an. Mit einem Klick auf Zusätzliche Optionen können Sie noch den Baustein Streitigkeiten mit CAP als Arbeitgeber anwählen (einziger Baustein). Klicken Sie auf Hinzufügen und der vorhandene Baustein wird zum ausgewählten Baustein / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 10

13 Sie können einen ausgewählten Baustein durch klicken von Entfernen wieder löschen. Mit Übernehmen bestätigen Sie Ihre Auswahl (in diesem Beispiel ohne Baustein). Klicken Sie auf Übernehmen um auf die Versicherungsübersicht gelangen (wenn Sie 'Zurück' klicken, kehren Sie ebenfalls zur Versicherungsübersicht zurück, aber die Auswahl wird nicht gespeichert) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 11

14 Mit einem Klick auf Speichern berechnen Sie die Prämie / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 12

15 Für Verkehrsrechtsschutz sieht der Ablauf wie folgt aus (die zu versichernden Fahrzeuge müssen bereits erfasst sein; siehe Seite 7): Füllen Sie die Vertragsdaten aus. Indem Sie mit der Maus das Kästchen vor dem Produkt Verkehrsrechtsschutz anchecken und dann das Produkt anklicken, gelangen Sie in das Produktedetail / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 13

16 Wählen Sie zwischen Verkehrs-Rechtsschutz und Fahrzeug-Rechtsschutz aus und bestätigen dies mit Klick auf Übernehmen. Klicken Sie auf Speichern um die Prämie zu berechnen / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 14

17 Nach dem Berechnen erscheint rechts neben der Prämie das Icon. Damit können Sie die Tarifdetails abfragen. Für die Produkte CAP Rechtsschutz sind keine Sonderrabatte erlaubt. Wenn Sie anklicken werden die Allgemeinen Bedingungen in gewünschter Sprache (Deutsch, Französisch oder Italienisch) im PDF-Format angezeigt. Sie können so auch ausgedruckt werden. Für den Druck der Offerte klicken Sie auf Drucken Wenn Sie die Offerte mit Antragsfragen drucken möchten, klicken Sie inkl. Antragsfragen an und klicken Sie auf Drucken. Mit Speichern wird die Offerte gespeichert. Mit Speichern & Schliessen wird die Offerte gespeichert und kann später weiterverarbeitet werden. Mit Weiter mit Antrag gelangen Sie zum nächsten Schritt des Protokolls / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 15

18 4.3 Antrag Dem Antrag wird automatisch eine Policennummer zugeordnet. Die Antragsfragen müssen zwingend durch das Anklicken von ja oder nein beantwortet werden / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 16

19 Wenn eine Frage mit Ja beantwortet wird, wird ein zusätzliches Bild angezeigt, auf dem weitere Details erfragt werden. Alle Angaben müssen zwingend erfasst werden. Mit Zurück werden die Angaben nicht gespeichert. Mit Übernehmen gelangen Sie zurück zu den Antragsfragen / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 17

20 Nachdem Sie die Antragsfragen vollständig beantwortet haben, gelangen Sie mit Weiter mit Police zum nächsten Schritt des Protokolls. Mit Speichern & Schliessen wird der Antrag gespeichert und kann später weiterverarbeitet werden / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 18

21 4.4 Weiterleiten zur Policierung Damit die Police ausgestellt werden kann, müssen Sie zuerst das Kästchen rechts neben Antrag ist vom Versicherungsnehmer unterzeichnet anklicken und somit bestätigen, dass der Versicherungsnehmer den Antrag unterschrieben hat. Anhand der Eingabe der Anzahl Dokumente erhalten Sie die eingegebene Anzahl zugestellt. Unter ohne Beilagen sind die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu verstehen. Falls ein bestehender Vertrag ersetzt werden soll (Ausnahmefälle), können Sie die Nummer der zu ersetzenden Police, nachdem Sie das entsprechende Feld angeklickt haben, erfassen. Danach können Sie Antrag Weiterleiten anklicken / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 19

22 Sie erhalten nun die untenstehende Ereignisanzeige. Falls es sich effektiv um ein Neugeschäft handelt und der Antrag nicht in der Direktion nachbearbeitet werden soll, können Sie den Antrag Weiterleiten (dieser Vorgang muss nur bei einem Neugeschäft zwei mal gemacht werden) / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 20

23 Wenn der Antrag in der Direktion nachbearbeitet werden soll, setzen Sie einen Haken unter dem Abschnitt Aussteuerung ans Back-Office. Neu erscheint ein Fenster, in welchem Sie Ihre Begründung eingeben. Anschliessend können Sie den Antrag Weiterleiten. Nach erfolgreicher Weiterleitung erhalten Sie zur Bestätigung folgende Meldung: Während der Nacht wird die Police erstellt. Sie erhalten die Police per Post und können diese dem Kunden zukommen lassen. Achtung: Bei der Erstellung der Police werden nochmals alle Daten überprüft. In seltenen Ausnahmefällen (z. B. wenn gewisse Antragsfragen mit Ja beantwortet wurden) kann es vorkommen, dass zuerst das Unterwriting den Vertrag freigeben muss / Version 12.0 Allianz Suisse Seite 21