Wirtschaftstrends Ghana. Jahreswechsel 2012/13

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1 Wirtschaftstrends Ghana Jahreswechsel 2012/13

2 Ghana - Jahreswechsel 2012/13 1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick 4 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 4 Investitionen 5 Konsum 7 Außenhandel 7 2 Branchen im Überblick 9 Maschinen- und Anlagenbau 9 Kfz-Industrie 9 Bauwirtschaft 9 Elektrotechnik/Elektronik 10 Informations- und Kommunikationstechnik 10 Umwelttechnik 10 Medizintechnik 10 Energie 11 Öl und Gas 11 Bergbau 11 Landwirtschaft 11 Germany Trade & Invest 3

3 Ghana - Jahreswechsel 2012/13 Bonn (gtai) - Ghana darf sich auch in den kommenden Jahren auf ein BIP-Wachstum von über 7% einstellen. Damit zählt das Land zu den Erfolgsmodellen Afrikas, dank politischer Stabilität, Transparenz und Wirtschaftsfreundlichkeit. Für deutsche Unternehmen war Ghana 2011 der drittgrößte Liefermarkt in Subsahara-Afrika. Geschäftschancen bestehen inzwischen bei einer Vielzahl von Sektoren. 1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Aus den Präsidentschaftswahlen am ging John Mahama von dem National Democratic Congress (NDC) als Sieger hervor. Damit tritt er die Nachfolge des Mitte 2012 verstorbenen John Atta Mills an. Von Mahama ist zu erwarten, dass er den Stabilitätskurs der letzten Jahrzehnte fortsetzt. Erschwert werden könnte die Arbeit des neuen Präsidenten jedoch durch eine Entwicklung, die derzeit noch als segensreich für das westafrikanische Land erachtet wird: Die enormen Einnahmen aus der Ölförderung. So sehr sie die Einnahmeseite des Landes verbessern - die Verteilungskämpfe dürften damit ebenso zunehmen, wie die Gefahr von Korruption. Beobachter hoffen, dass derartige mögliche Tendenzen nicht die Stabilität des Landes und damit das recht gute Investitionsklima gefährden. Das wirtschaftliche Abschneiden Ghanas sehen Beobachter für die kommenden Jahre positiv. Mit Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von deutlich über 7% in den kommenden Jahren wird Ghana auch weiterhin zu den Outperformern in Subsahara-Afrika zählen. Dabei sollte das Wachstum von möglichst vielen verschiedenen Sektoren angetrieben werden. Neben dem Öl- und Gassektor dürfte auch die Landwirtschaft (hier vor allem die Kakaoproduktion) sowie der Bergbau (Gold) einen deutlichen Produktionszuwachs verzeichnen. Auch der Telekommunikations- oder der Bausektor dürften reichlich Investitionen beziehungsweise Aufträge verzeichnen. Deutsche Unternehmen sind in Ghana mit einer breiten Palette an Waren und Dienstleistungen vertreten, allerdings nimmt die chinesische Konkurrenz speziell im Rohstoff- und Infrastrukturbereich zu. Ghana hat in den vergangenen Jahren von seiner eigenen politischen und wirtschaftlichen Stabilität stark profitieren können - in einer von politischen Krisen geschüttelten Region. So hat sich das Land zum Donor-Darling der internationalen Gebergemeinde gemausert. Zudem konnte sich Ghana zunehmend zu einem Hub für ausländische Unternehmen in Westafrika entwickeln, obwohl Märkte wie Nigeria und Côte d Ivoire weitaus größer sind. 4 Wirtschaftstrends

4 Wirtschaftliche Eckdaten Indikator ) Vergleichsdaten Deutschland 2011 BIP (nominal, Mrd. US$) 39,2 37, BIP pro Kopf (US$; PPP) 2) Bevölkerung (Mio.) 24,9 25,4 81,8 Wechselkurs (1 US$ =... Cedi) 1,51 1,81 1) Prognose; 2) Purchasing Power Parity (Kaufkraftparität) Quelle: EIU, Stand: Investitionen Kaum wurden in Ghana Ölvorkommen entdeckt, kam es zu Investitionen. Dies ist für afrikanische Verhältnisse nicht selbstverständlich und hat sehr viel mit dem stabilen politischen Umfeld und der recht geringen Korruption in Ghana zu tun. Investoren haben sichtbar Vertrauen in das politische Umfeld des westafrikanischen Landes gefasst. Weitere Sektoren, wie der Bergbau, die Landwirtschaft, die Nahrungsmittelindustrie, der Einzelhandel, die mobile Telekommunikation oder auch der Energiesektor dürften in den kommenden Jahren private Investitionen anziehen. Hinzukommen staatliche Investitionen in jene Infrastrukturbereiche, die sich noch in der öffentlichen Hand befinden. Hierzu zählen Straßen, Häfen, Flughäfen oder auch Übertragungsleitungen des Elektrizitätsnetzes. Für deutsche Unternehmen ist der westafrikanische Markt ein schwieriger, Germany Trade & Invest 5

5 Ghana - Jahreswechsel 2012/13 weil er aus vielen kleinen und zudem häufig schwer zugänglichen Ländern besteht. Doch Ghana hat sich in den letzten Jahren als attraktiver Hub mit gutem Marktzugang herauskristallisiert. So verwundert es nicht, dass vermehrt deutsche Firmen vom reinen Liefergeschäft zu einer ständigen Repräsentanz in Ghana übergehen. Ausgewählte Großprojekte Projektbezeichnung Bui Hydropower Project Investitionssumme (Euro) Projektstand k.a. Im Bau, geplante Fertigstellung 2013/14 Anmerkung 400-MW-Wasserkraftwerk. Die Anlage besteht aus drei Turbinen à 133 MW. VRA Solar Power Projects k.a. Insgesamt sollen 10 MW an Fotovoltaik-Kapazität im nördlichen Ghana entstehen. Vier Standorte kommen in Frage: Kaleo, Lawra, Jirapa und Navrongo. Bislang wurde nur für Navrongo grünes Licht für eine 2 MW-Anlage erteilt, die bis Ende 2012 fertiggestellt sein soll. Für die verbleibenden drei Standorte wird noch nach Geldgebern gesucht. Akyem Goldmine 1 Mrd. US$ Planung Konzessionär: Newmont Mining Corporation Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen 6 Wirtschaftstrends

6 Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Ghana exportieren wollen, sollten bei ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen: Konsum Für den ghanaischen Konsumbereich sind die Aussichten gut. Seit einigen Jahren kommt es vermehrt zu Investitionen in den Bau von Einkaufszentren (südafrikanische Ketten). Diese konzentrieren sich auf Großstädte wie Accra oder Kumasi. Auch für die lokale Konsumgüterindustrie eröffnen sich neue Möglichkeiten. Im Nahrungsmittel- und Verpackungsbereich dürfte es ebenfalls zu Investitionen kommen. Für eine anhaltend hohe Nachfrage könnte die bei hohem Wirtschaftswachstum sich vergrößernde Mittelschicht sorgen. Mit etwas über 25 Mio. Einwohnern ist der ghanaische Markt zwar nicht allzu groß. Allerdings ist er auch recht weit von den großen Konsumgüterindustrien in Europa oder Südafrika entfernt, weshalb sich eine Produktion vor Ort lohnen könnte. Außenhandel Die deutsche Wirtschaft dürfte 2012 Waren im Wert von über 340 Mio. Euro nach Ghana exportiert haben. Im Jahr 2011 waren es noch 275,9 Mio. Euro, was einem Anstieg von über 40% entspräche. Dieser Trend konnte bereits in den Vorjahren beobachtet werden. Ghana lag unter den Exportmärkten Subsahara-Afrikas auf Platz drei hinter Südafrika (8,6 Mrd. Euro) und Nigeria (1,3 Mrd. Euro). Dabei ist Ghana als Exportmarkt deutlich kleiner und kann sich eher mit Ländern Germany Trade & Invest 7

7 Ghana - Jahreswechsel 2012/13 wie Angola (250,3 Mio. Euro) und Kenia (247,6 Mio. Euro) vergleichen. Der Aufwärtstrend dürfte sich in den kommenden Jahren noch verstärken. Die Prognosen der Economist Intelligence Unit (EIU) sehen jährliche Importzuwächse für 2012 bis 2014 mit jeweils über 10% voraus. Ghana selber ist in hohem Maße importabhängig, vor allem bei Hochtechnologieprodukten, im Investitions- (Ausrüstungen und Maschinen) und Konsumgüterbereich (Kraftfahrzeuge, Haushalts- und Konsumgüterelektronik) sowie bei chemischen Spezialprodukten. Außenhandel Ghanas (in Mio. Euro; reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) Veränderung 2012/11 Importe ,1 Exporte ,8 Handelsbilanzsaldo Quelle: EIU Einfuhr nach Warengruppen (in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) SITC Warengruppe Veränderung 2011/10 0 Nahrungsmittel/lebende Tiere 1.111, ,0 59,2 5 Chemische Erzeugnisse 1.084, ,4 56,0.51 Organische Chemikalien 75,1 129,8 72,8.54 Arzneimittel 122,2 170,1 39,2.57 Kunststoffe in Primärformen 179,1 276,0 54,1 6 Vorerzeugnisse 1.827, ,2 25,6.67 Eisen/Stahl 462,2 615,9 33,3 7 Maschinen und Fahrzeuge 3,276, ,0 51,5.71 Kraftmaschinen 134,4 301,1 124,0.72 Arbeitsmaschinen 478,5 760,7 59,0.74 Maschinen für verschiedene 380,6 663,3 74,3 Zwecke.77 Elektrische Maschinen 399,6 592,8 48,3.78 Kraftfahrzeuge 1.042, ,8 81,1 8 Fertigerzeugnisse 426, ,3 460,1.87 Mess-, Prüf- und Kontroll-instrumente, -apparate und -geräte 107,0 139,6 30,5 Quelle: UN Comtrade, Stand: Wirtschaftstrends

8 2 Branchen im Überblick Für deutsche Unternehmen bietet Ghana mittlerweile eine breite Palette an Geschäftschancen. Neu hinzugekommen ist der Öl- und Gasbereich, der in den kommenden Jahren noch kräftig expandieren dürfte. Bei nahezu allen interessanten Geschäftsfeldern rücken mehr und mehr Konkurrenten aus Schwellenländern, allen voran die VR China und Indien, ins Blickfeld. Sofern sie akzeptable Qualität bei deutlich günstigeren Preisen anbieten können, haben deutsche Anbieter nur Chancen in Nischenbereichen. Dies trifft in erster Linie auf Anschaffungen des Staates zu. Private international operierende Unternehmen, die in Ghana aktiv sind, fragen in der Regel modernste Technologie nach. Maschinen- und Anlagenbau Deutschlands Exporte von Maschinen und Anlagen nach Ghana erreichten 2011 wertmäßig einen historischen Höchststand von 79 Mio. Euro, was einem Zuwachs von fast 39% entspricht. Dabei liegt der deutsche Anteil bei den Gesamtmaschinenimporten nur bei 7,9%. Die USA (Marktanteil: 20,0%), VR China (17,3%) und das Vereinigte Königreich (9,4%) liegen vor der Bundesrepublik. Zunehmend treten Konkurrenten aus Australien, Israel, der Türkei oder Thailand in Erscheinung. Führend ist die deutsche Technik bei Flüssigkeitspumpen, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen, Druck- und Papiertechnik, Reinigungssystemen sowie Antriebstechnik. Kfz-Industrie Die Nachfrage nach Kraftfahrzeugen nimmt in Ghana seit einigen Jahren stark zu und dürfte auch weiterhin steigen. Dominierend ist der Import von Gebrauchtfahrzeugen. Dabei prägen japanische Autos das Straßenbild. Aus Deutschland kommen viele ausrangierte Taxis oder auch Transporter. Die Nachfrage seitens gewerblicher Käufer nach neuen Nutzfahrzeugen dürfte aufgrund der rasch wachsenden Wirtschaft in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Bauwirtschaft Ghanas Bausektor verzeichnet bereits seit einigen Jahren hohes Umsatzwachstum. Zwischen 2006 und 2010, so Schätzungen der Bank of Ghana, verdoppelte sich der Umsatz auf etwa 1,2 Mrd. US$. Auch in den kommenden Jahren dürfte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen. Durch die fließenden Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft, geht die Regierung sehr aktiv ihre Infrastrukturmaßnahmen an. Hierzu zählen Straßenbauprojekte, wie das Eastern Corridor Roads Project oder der Ausbau der Übertragungs- und Verteilungsleitungen des Stromnetzes. Hinzu kommen diverse Häuserbauprojekte. In Zukunft dürfte es zu größeren, teilweise staatlich finanzierten, Low-Cost- Housing-Projekten, grob vergleichbar mit sozialem Wohnungsbau in Deutschland, kommen. Germany Trade & Invest 9

9 Ghana - Jahreswechsel 2012/13 Elektrotechnik/Elektronik Anbieter von Elektrotechnik und Elektronik finden in Ghana attraktive Abnehmerbranchen vor. Dazu zählen neben dem Öl- und Gassektor auch die Bereiche Telekommunikation sowie Energie. Der Telekommunikationssektor mit seinen hochprofitablen Mobilfunkanbietern wächst bereits seit Jahren. Erst 2010 begann in Ghana hingegen das Geschäft mit Öl und Gas. Aufgrund der Energieknappheit stehen etliche Investitionen in diesem Bereich bevor. Informations- und Kommunikationstechnik Ghana hat 2012 insgesamt fünf Mobilfunkanbieter (MTN: Marktanteil 47%, Vodafone: 21%, Tigo: 15%, Airtel: 14% und Glo: 2%). Der Markt ist hochkompetitiv und die Abdeckungsrate liegt mit fast 85% für afrikanische Verhältnisse sehr hoch. Da sich im Bereich der Mobiltelefonie eine Marktsättigung andeutet, versuchen die Unternehmen zunehmend im Non-Voice-Bereich aktiv zu werden. Mobiler Datentransfer hat Zukunftspotenzial mit Bereichen wie E-Commerce oder E-Banking. Umwelttechnik Produkte aus dem Bereich Umwelttechnik werden in Ghana weit weniger nachgefragt, als es angesichts der Missstände vonnöten wäre. Dabei würden sich Lösungen im Bereich Waste-to-Energy theoretisch anbieten. Sowohl in der Frischwasseraufbereitung als auch in den Bereichen Abwasserund Abfallentsorgung wird derzeit nur wenig investiert. Der Staat hat bei seinen öffentlichen Infrastrukturinvestitionen andere Prioritäten. Da die Bereiche Wasser, Abwasser und Abfall größtenteils in den Verantwortungsbereich der Kommunen fallen, fehlt es den Sektoren an Übersichtlichkeit und Transparenz - ergo halten sich auch die Geber mit Programmen zurück. Dies könnte sich durch Umstrukturierungen schnell ändern. Nachfrage nach Umwelttechnik kommt vermehrt von privaten Unternehmen. Medizintechnik Ghanas Medizinsektor ist, verglichen mit vielen anderen Ländern Subsahara-Afrikas, recht gut aufgestellt. So führte die 2003 erfolgte Gründung des National Health Insurance Systems (NHIS), für das sich inzwischen über 60% der Ghanaer registriert haben, zu einem deutlich besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Auch der private Gesundheitssektor profitierte von der Einführung des NHIS und wächst seitdem kontinuierlich. Gerade die privaten Krankenhäuser fragen regelmäßig qualitativ gute Medizintechnik nach. Inwieweit dies in Zukunft möglich ist, hängt von der Zahlungsfähigkeit des NHIS ab. So müssen zügig neue Geldquellen erschlossen werden, damit diese allgemeine Krankenversicherung nicht in den roten Zahlen versinkt. 10 Wirtschaftstrends

10 Energie Ghanas Energiesektor erlebt zur Zeit eine Investitionswelle. Die Bereitstellung von rund 644 MW gilt als sicher, was einer Aufstockung der derzeitigen Erzeugungskapazität um etwa 30% bedeutet. Ghanas Energieministerium hat 2010 einen Strategie- und Entwicklungsplan für den Sektor aufgelegt mit dem Ziel, bis 2015 die Stromerzeugungskapazität von MW auf MW zu erhöhen. Auch der Markt für erneuerbare Energien kommt in die Gänge. Die Regierung hat mit einem Gesetz geeignete Rahmenbedingungen erlassen, in Kürze soll die Veröffentlichung der Einspeisetarife erfolgen. Bei Großprojekten dürften aufgrund der besseren Finanzierungsangebote chinesische Unternehmen die Nase vorn haben. Deutsche Technologie hat hingegen gute Chancen bei kleinen und mittelgroßen Anlagen für Privatkunden. Öl und Gas Seit 2010 produziert Ghana Öl aus dem Jubilee-Ölfeld. Inzwischen wurden neue Funde gemacht. Das Jubilee-Ölfeld wird von der irischen Tullow Oil zusammen mit vier weiteren Partnern ausgebeutet. Derzeit werden etwa bpd gefördert. Eigentlich wollten die Investoren bereits jetzt bpd erreicht haben, was aufgrund von Problemen mit einigen Quellen aber noch nicht möglich ist. Mittelfristig will man in einer zweiten Phase den Ausbau erweitern. Dann soll die Fördermenge bpd erreichen. Im Juli 2012 erhielt die chinesische Sinopec für 750 Mio. US$ den Zuschlag für den Transport, die Verarbeitung und Vermarktung von Gas, welches im Zuge der Ölförderung aus dem Jubilee-Feld gewonnen wird. Bergbau Der Bergbau Ghanas blickt aufgrund der hohen Mineralienpreise optimistisch in die Zukunft. Da er 2011 rund 40% zu den Deviseneinnahmen des Landes beisteuerte, ist seine Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Mit einem wertmäßigen Anteil von 95% hat die Goldförderung das absolute Übergewicht am lokalen Bergbau. Darüber hinaus werden größere Mengen an Bauxit, Mangan und Diamanten abgebaut. In den kommenden Jahren ist mit einer spürbar steigenden Nachfrage nach Bergbautechnik zu rechnen, vorausgesetzt die Preise für Mineralien bleiben hoch. Bestehende Minen sollen ausgebaut beziehungsweise modernisiert werden und in gänzlich neue Bergwerke wird investiert. Hierzu zählt die etwa 1 Mrd. US$ teure Akyem-Goldmine, etwa 130 km nördlich von Accra. Landwirtschaft Hohe Preise für landwirtschaftliche Produkte machen diesen Sektor, der zudem einer der größten Arbeitgeber in Ghana ist, sehr attraktiv. So soll die stark auf den Export ausgerichtete Kakaoproduktion in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und die Qualität verbessert werden. Insbesondere ist die Erhöhung der Qualität angestrebt. Andere Exportfrüchte, wie zum Beispiel die Ananas, leiden hingegen unter der mangelnden Nachfrage in Europa. Auf der anderen Seite muss Ghana einen Großteil seiner Nahrungsmittel importieren. Auch hier besteht angesichts von guten Böden sowie eines regenreichen Klimas noch reichlich Potenzial. Germany Trade & Invest 11

11 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Carsten Ehlers, Bonn Redaktion/Ansprechpartnerin: Katrin Weiper, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Dezember 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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