Jahresendgeschäft 2013 Leben-Antragsbearbeitung. -betriebliche Altersversorgung (bav)- Information für unsere Vertriebspartner

Transkript

1 Leben-Antragsbearbeitung -betriebliche Altersversorgung (bav)- Information für unsere Vertriebspartner

2 Policierungsgarantien Wir garantieren die Policierung aller policierungsfähigen NPF-Anträge bis Eingang an der GD einschl U-Kassen-Anträge bis Eingang an der GD einschl Papieranträge bis Eingang an der GD einschl ElektrA-Anträge bis Eingang an der GD einschl Wichtig: Bitte tragen Sie für eine umgehende Antragsweiterleitung nach Vertragsabschluss Sorge!!! 2

3 Antragseingangswege Bitte reichen Sie die Anträge rechtzeitig und standardmäßig per ElektrA oder auf dem Postwege per Papierantrag ein. In dringenden Fällen senden Sie den Antrag bitte ausschließlich per Fax an 0911/ oder (ausschließlich PDF-Anhang) an Bitte ohne Ausnahme nur einen Antrag pro Fax/ versenden! Nur dann kann eine zeitnahe und maschinell unterstützte Bearbeitung erfolgen! Für eine les- und verarbeitbare Antragsqualität sind Sie verantwortlich! Bitte beachten Sie unbedingt, dass bei Verwendung einer abweichenden Fax-Nummer bzw. -Adresse die rechtzeitige Bearbeitung des Antrages auch innerhalb der genannten Zusagetermine NICHT gewährleistet werden kann! 3

4 Wichtige Eckdaten Fristen zu steuerrelevanten Produkten: Zum Jahreswechsel müssen zu einer Reihe von Produkten aus steuerrechtlichen Gründen zwingend bestimmte Zahlungsfristen eingehalten werden Letzter Termin für Antragseingang von policierungsfähigen Anträgen mit Beitragsabbuchung in Letztmöglicher Zahlungseingang für Überweisungen. Wichtig: Überweisung bei der Bank des Kunden rechtzeitig veranlassen! 4

5 Steuerrelevante Zahlungseingänge Handelt es sich um für 2013 steuerrelevante Zahlungen, bitte wie folgt vorgehen: Ist absehbar, dass der Antragseingang bei der NÜRNBERGER GD erst nach dem erfolgen wird, sollte der Kunde vorab eigenständig die Beiträge zu seinem Neuantrag an die NÜRNBERGER überweisen. Als Verwendungszweck bitte Name, Vorname, Geburtsdatum, Antragsdatum und Tarif angeben. 5

6 Bankverbindungen NÜRNBERGER Lebensversicherung AG Konto BLZ Deutsche Bank AG Nürnberg NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG Konto BLZ Deutsche Bank AG Nürnberg NÜRNBERGER Pensionskasse AG Konto BLZ Deutsche Bank Nürnberg Alle weiteren Konten der NÜRNBERGER Gesellschaften entnehmen Sie bitte der Anfang November 2013 folgenden Vertriebsinformation (VI) zum Jahresendgeschäft 6

7 Ansprechpartner Bei Fragen zum Ablauf des Jahresendgeschäftes wenden Sie sich bitte an die zuständigen Ansprechpartner Leben-Antragsbearbeitung Georg Meier Tel. 0911/ Georg.Meier@nuernberger.de Thomas Wolff Tel. 0911/ Thomas.Wolff@nuernberger.de Medizinische Risikoprüfung Florian Schradi Tel. 0911/ Florian.Schradi@nuernberger.de Bitte vermeiden Sie gerade im Jahresendspurt Anrufe zur Bestätigung des Antragseinganges oder der Priorisierung von eingereichtem Neugeschäft. Sie tragen somit dazu bei, dass möglichst alle vorhandenen Ressourcen für die Antragserfassung und policierung verwendet werden können! Hierfür vielen Dank! 7