HAUPTVERSAMMLUNG Februar 2015

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1 HAUPTVERSAMMLUNG Februar 2015

2 AGENDA. 01 Die METRO GROUP im Wandel 02 Finanzkennzahlen GJ 2013/14 03 Strategie-Update 04 Ausblick 2014/15 05 Die METRO GROUP im Wandel II METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

3 DER KERN UNSERER STRATEGISCHEN NEUAUSRICHTUNG. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

4 DAS ERFORDERT EINE VIELFALT AN VERÄNDERUNGEN Geschäftsmodell Ressourcenallokation Unternehmenskultur Neue Fähigkeiten Innovationen METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

5 NACHHALTIGER FORTSCHRITT. Wesentliche Herausforderungen Schwaches wirtschaftliches Umfeld Geopolitische Krise Schwache Währungen in Schwellenländern Wesentliche Erfolge Konsequente Kundenorientierung in Bezug auf Sortiment Dienstleistungen Lösungskompetenzen Verbesserte Unternehmenskultur Aktives Portfoliomanagement Großer Fortschritt beim Mitarbeiterengagement (EEI) Flächenbereinigter Umsatz Ergebnis je Aktie Nettoverschuldung Dividende 0,90 Verbesserter Umsatz, höheres Ergebnis, stärkere Bilanz, motiviertere Teams METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

6 INNOVATION UND TRANSFORMATION BESCHLEUNIGT. Schnelle Expansion im Belieferungs- und Online-Geschäft Investition in neue Geschäftsmodelle Redcoon, MidBan, Emmas Enkel etc. Business Innovation Team etabliert Neue Talente angeworben Belieferung Mio. 2013/14 2,8 Mrd Online /14 1,4 Mrd METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

7 UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT MACHT GROßE FORTSCHRITTE. Erfolge der METRO GROUP Transparente Lieferkette für Fisch und Fleisch Verbesserung unserer CO 2 -Bilanz Mehr Produkte mit Fair Trade- und Bio-Siegel Innovative Lösungen für unsere Kunden Auszeichnungen 2013/14 Notierung in Dow Jones Sustainability Europe und World Indizes Erstmalige Aufnahme in FTSE4Good Europe und Global Indizes Carbon Disclosure Leader mit neuem Rekordwert für die Klimaberichterstattung: 98 von 100 Punkten Neuer Corporate Responsibility-Bericht verfügbar METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

9 ALLE FINANZIELLEN ZIELE ERREICHT. Mrd. Pro forma GJ 2012/13 Prognose GJ 2013/14 Berichtet GJ 2013/14 Umsatzwachstum 1,2-1,4% >0% 1,3% flächenbereinigtes Umsatzwachstum -1,3% ~0% 0,1% EBIT vor Sonderfaktoren 2,0 ~1,75² 1,727 Investitionen 1,2 <1,4 1,2 Nettoverschuldung 5,4 <5,4 4,7 Anzahl Neueröffnungen 91 ~ bereinigt um Portfolioänderungen ² basierend auf der Annahme stabiler Wechselkurse Finanzergebnis verbessert Verbesserung um 77 Mio. ggü. Vorjahr* Refinanzierung einer Hochzinsanleihe durch sehr erfolgreiche Anleiheemission (1,375% für 7 Jahre) Ergebnis je Aktie* gesteigert 1,84 je Aktie (nach 1,47 im Vorjahr) *) vor Sonderfaktoren METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

10 UMSATZ UND EBIT NACH VERTRIEBSLINIEN. Umsatz Veränderung EBIT* EBIT EBIT* 2013/ /14 Veränderung flächenbereinigt vergleichbar vs. 2012/13 Mio. METRO Cash & Carry ,1% 1,0% 2012/ /13 ~ / vergleichbar +76 Media-Saturn ,3% -0,9% 299 ~ Real ,7% -0,8% 145 ~ Galeria Kaufhof ,5% 0,5% 229 ~ Sonstige 10-24,3% Konsolidierung METRO GROUP ,0% 0,1% ~ * vor Sonderfaktoren Flächenbereinigter Umsatz wächst um 1,0%; deutliche Verbesserung des vergleichbaren EBIT Starker Endspurt im 4. Quartal; EBIT Verbesserung dank besserer Umsatz-, und Margenentwicklung sowie strikter Kostenkontrolle Deutlich stärkere Umsatzentwicklung ab April; EBIT gesteigert durch bessere Kostenstruktur und Immobilienerträge Fortgesetztes flächenbereinigtes Umsatzwachstum und solide EBIT-Entwicklung trotz weiterer Investitionen in die Online-Präsenz METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

11 NETTOVERSCHULDUNG DEUTLICH REDUZIERT. in Mio Mrd Nettoverschuldung in den vergangenen zwei Jahren deutlich um mehr als 3 Mrd. reduziert Durchschnittliche Nettoverschuldung 2013/14 von 4,6 Mrd. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

12 HIGHLIGHTS Q1 2014/15. Media-Saturn und METRO Cash & Carry als Haupttreiber des deutlichen flächenbereinigten Umsatzwachstums von 2,1% Bestes flächenbereinigtes Wachstum im Weihnachtsgeschäft seit Jahren -0,2 Q1 Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in % 2013/ /15 1,7 0,7 2,1-1,8 Q2 Q3 Q4 Q1 Marktanteile und Marktposition in vielen Ländern gestärkt Weitere Fortschritte bei der Neuausrichtung: Umsatzanteil der Eigenmarken bei 10,3% Belieferungsumsatz: 0,7 Mrd. (+10,8%) Onlineumsatz: 0,6 Mrd. (+31%) EBIT über währungsbereinigtem Vorjahresniveau: Mio. (vor Sonderfaktoren) Weiterer Rückgang der Nettoverschuldung um 900 Mio. auf 1,5 Mrd. Verkauf von MAKRO Cash & Carry Griechenland erfolgreich abgeschlossen, METRO Cash & Carry Dänemark geschlossen Flächenbereinigte Umsatzentwicklung Weihnachtsquartal -2,2% -1,8% -1,4% Q1 2010/11-40 Q1 2011/ Q1 2012/13 EBIT in Mio ,2% 2,1% Q1 Q1 2013/ / / / Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

13 LANGFRISTIGER UMSATZTREND KONTINUIERLICH VERBESSERT. Rollierende LfL-12-Monatsumsatzentwicklung Januar 2012 bis Dezember 2014 in % zum Vorjahr. METRO GROUP AUSLAND METRO GROUP DEUTSCHLAND METRO GROUP 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 J F 2012 M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

15 UNSER ZIEL IST METRO AG page Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

16 UNSER ZIEL IST DER ERFOLG UNSERER KUNDEN! METRO AG page Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

17 METRO CASH & CARRY: HIGHLIGHTS GJ 2013/14. Flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 1,0% Erfolgreiche Marketingkampagne zum 50-jährigen Jubiläum Osteuropa und Asien mit positivem flächenbereinigtem Umsatzwachstum, Verbesserung in Deutschland Fokussierung auf herausragende Lebensmittelkompetenz zahlt sich aus: Flächenbereinigtes Umsatzwachstum Lebensmittel +2,1% Belieferungsumsatz um 9,5% auf 2,8 Mrd. gestiegen Umsatzanteil der Eigenmarken bei 17,0% Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in % 2012/ /14 2,0% 0,9% 0,9% 0,8% 1,0% 0,1% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ EBIT-Entwicklung in Mio. 2012/ / Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Belieferungsumsatz in Mio. 17 neue Märkte eröffnet, 3 Märkte geschlossen 2012/ / Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

18 STRATEGIE-UPDATE WESENTLICHE FORTSCHRITTE. Spezielle Konzepte für Hauptkundengruppen Food Service Distribution (FSD) und neue City-Marktformate für HoReCa Soft- und Hard-Franchise-Konzepte für Trader (mehr als Läden) Fortschrittliche Geschäftslösungen und neue Nonfood-Welt für SCOs Erfolgreiche 50-Jahre-Jubiläums-Kampagne: Globale Markenkampagne in allen Ländern durchgeführt Enorme Werbepräsenz (Share of Voice) und kommerzieller Erfolg Erneute Kampagne für Herbst 2015 in Vorbereitung: YOU & METRO United Weiter Intensivierung unseres Partnerschaftsengagement Branchenveranstaltungen, Bocuse d Or, Community Stars Strategische Partnerschaft mit Groupe Auchan Einkaufspartnerschaft für die Bereiche Lebensmittel und Nonfood Einkaufsplattform Nr.1 in Europa METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

19 INTERNATIONALE EINDRÜCKE VON UNSERER JUBILÄUMSFEIER. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

20 DIE VERÄNDERUNGSDYNAMIK NIMMT ZU! Was in einer Minute im Internet passiert 1,5 Mio. GB Datenverkehr 3,3 Mio. Bilder, Videos etc. bei Facebook hochgeladen 4,1 Mio. Google-Suchen Auf YouTube wird Content hochgeladen, dessen Konsum 5 Jahre dauern würde Ein Blick in die (nahe) Zukunft: Bis 2017 verfünffacht sich der mobile Datenverkehr (im Vergleich zu 2012) gibt es drei Mal mehr Connected Devices als Menschen auf der Erde Quelle: Intel METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

21 DIE DIGITALISIERUNG ERÖFFNET UNSEREN KUNDEN NEUE CHANCEN. Digitale Kommunikation Online Reservierung Neue Dienstleistungen Effizienzsteigerung Social Media Produktinnovation Nachhaltigkeit METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

22 HOTELS UND RESTAURANTS IN WESTEUROPA: RIESIGES MARKTPOTENZIAL, ABER KAUM DIGITAL. MARKTPOTENZIAL GASTGEWERBE TECHNOLOGIENUTZUNG 2 Mio. Unternehmen (Hotels, Restaurants, Caterer) 400 Mrd. Umsatz 120 Mrd. Beschaffungsvolumen ~35% ohne Webseite ~78% ohne Präsenz auf einer Buchungsplattform Digitale Tools mit noch unterentwickelter Nutzung (Food Communities, Payment- Lösungen etc.) Basis: MCC-Länder Westeuropa, Zahlen exkl. MwSt. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

23 HOTELS UND RESTAURANTS IN WESTEUROPA: CHANCEN DURCH STARKE PARTNER UND NEUE TECHNOLOGIEN. MARKTZUGANG METRO C&C 1,4 Mio. aktive, registrierte HoReCa-Kunden Außendienstmitarbeiter im Vertrieb 6,5 Mrd. Umsatz Hotels, Restaurants und Caterer Foto-Collage aus unseren Mitarbeitern (positive Bildsprache, Beratung, Support für unsere Kunden etc.) sowie Technologie- Lösungen für HoReCa-Kunden (Delivery/Online-Bestellung etc.) Basis: MCC-Länder Westeuropa, Zahlen exkl. MwSt. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

24 FAST FORWARD MIT DEM TECHSTARS METRO ACCELERATOR. Auf der Suche nach den besten digitalen Innovationen für Hotels und Gastronomie. Ein intensives Start-up-Bootcamp Ein umfangreiches Netzwerk erfahrener Mentoren 3 renommierte Partner 10 Unternehmen werden ausgewählt Der techstars METRO ACCELERATOR mit R/GA Berlin 2015/2016 METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

25 WAS WIR AN DEN TISCH BRINGEN. Sehr starke HoReCa EXPERTISE EUROPAWEITER KUNDENZUGANG Internationales EXPERTENNETZWERK Schlagkräftiger VERTRIEB Zugang zur INDUSTRIE PARTNERSCHAFT METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

26 STRATEGISCHE AMBITIONEN. Führender Partner für unabhängige Unternehmer (Champion for Independent Business) Klare Ausrichtung auf Zielgruppen lokalisierte Strategie pro Land Starke Differenzierung durch herausragende Lebensmittelkompetenz Bedienung unserer Kunden über vielfältige Kanäle Ausbau der Lösungskompetenz inkl. Eigenmarken Weitere Steigerung des Engagement Index Nutzung von Skaleneffekten und permanente Kostenoptimierung Marktführung in klar definierten Sektoren durch einzigartige Produktsortimente und starke Fokussierung auf B2B-Lösungen METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

27 MEDIA-SATURN: HIGHLIGHTS GJ 2013/14. Flächenbereinigter Umsatz um 0,9% gesunken, aber starker Schlussspurt in Q4 (flächenbereinigter Umsatz Q4: +1,7%) Anhaltend starkes Wachstum im Online-Handel: +30% auf 1,4 Mrd. Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in % 2012/ /14 1,7% Onlinesortiment umfasst jetzt annähernd Produkte bei Media-Markt sowie über bei Saturn Multichannel-Strategie zahlt sich aus: Marktanteilsgewinne in 10 von 15 Ländern mit einer Abholrate > 40% Wahrnehmung als bevorzugter Vertriebspartner weiter gestärkt 50 neue Märkte eröffnet, 12 Märkte geschlossen -0,2% -1,0% -1,9% -3,7% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012/13 EBIT-Entwicklung in Mio / ,9% GJ 335 EBIT zum ersten Mal seit 2009 verbessert auf 335 Mio. Führung und Governance weiter stabilisiert Beirat implementiert, gerichtlich bestätigt und im Arbeitsmodus Pieter Haas als Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender in die Media-Saturn-Holding entsandt Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Onlineumsatz in Mio. 2012/ / Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

28 STRATEGIE-UPDATE. Erfolgreiche Weiterentwicklung der Multikanal- Konzepte der Marken Media Markt und Saturn : Ausbau der Multikanal Funktionalitäten: Zahl der Webbesuche: +14% auf 730 Millionen Online-Umsätze +30%; Anteil Abholungen: bis zu 50% Einsatz digitaler Technologie in den Märkten (u.a. elektronische Preisschilder) Innovative Sortimente (Smart Home, Wearables) Ausbau des Serviceangebots Kleinere Märkte (<3.000 m²) Detaillierte Standortanalyse bei auslaufenden Mietverträgen und Optionsziehungen Pilotierung von neuen Formaten Electronic Online Group (EOG) Bündelung unterschiedlicher Verkaufskonzepte unter einem Dach METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

29 STRATEGISCHE AMBITIONEN. Fokus auf Grundformate: Multichannel immer und überall Konzepte (Media Markt, Saturn) Pure Play Online (redcoon) Weitere Steigerung der Attraktivität für den Kunden Fortsetzung und Intensivierung der Omnichannel Umsetzung Ausbau der Serviceangebote Innovationsführerschaft in unserer Branche Stärkung der Positionierung als bevorzugter Partner für Lieferanten Weitere Verbesserung der Kostenposition Europas führender Unterhaltungselektronik-Anbieter kundenfokussiert, digital + multichannel, serviceorientiert METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

30 REAL DEUTSCHLAND: HIGHLIGHTS GJ 2013/14. Flächenbereinigter Umsatz um 0,9% gesunken, aber seit April positiver Trend (flächenbereinigter Umsatz Q4: +0,2%) trotz Deflation bei Lebensmittelpreisen 50 neu gestaltete Märkte mit positiver Dynamik Umsatzanteil der Eigenmarken auf 16,3% erhöht Online-Umsatz um 15,5% auf 22 Mio. gestiegen Fortgesetzte Straffung des Standortportfolios: Schließung Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in Deutschland in % 2012/ /14 5,1% 0,2% -0,4% -2,1% -0,9% -6,6% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ EBIT-Entwicklung in Deutschland in Mio. von 14 nicht profitablen Märkten bis Ende GJ 2014/ / /14 88 Geschäftsführung mit neu strukturierten Verantwortungsbereichen -35 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

31 STRATEGIE-UPDATE VIELFALT UND QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE. Verbessertes Kundenangebot Wichtiger Differenzierungsfaktor: Ultrafrische-Kategorien, eigener Meistermetzger in jedem Markt Mehr regionale Produkte Attraktives Eigenmarken-Sortiment Deutlich gezieltere Marketingkampagnen Modernisierung der Marktbasis Umbau von 60 weiteren Märkten in diesem Geschäftsjahr geplant Optimierte Flächennutzung Ausweitung des Multichannel-Geschäfts Drive-Konzept: zwei weitere Märkte Click & Collect: Pilotprojekt zur Einführung in Berlin Belieferung: Start Pilotprojekt in Köln Beteiligung an Emmas Enkel METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

32 STRATEGISCHE AMBITIONEN. Die Stärken der Vielfalt, Frischekompetenz und Lokalität weiter ausbauen. Ausweitung des Eigenmarkenangebots Intensivierung der Multichannel-Aktivitäten Fortsetzung der Modernisierung Absicherung einer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit Das Lebensmittelhandelsformat mit der größten Vielfalt, starker Frischekompetenz und innovativen Lösungen. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

33 GALERIA KAUFHOF: HIGHLIGHTS GJ 2013/14. Verbesserung des flächenbereinigten Umsatzes um 0,5% getrieben durch gute Entwicklung in Deutschland (+0,8%) Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in % 2012/ /14 Onlineshop mit anhaltend starkem Umsatzwachstum +64% 1,1% 0,6% 2,2% 1,2% 0,5% Weitere Marktanteilsgewinne im deutschen Textilmarkt Einführung von Tablets in allen Warenhäusern zur Unterstützung des Multichannel-Ansatzes Neue Unternehmens- und Managementstruktur erfolgreich umgesetzt -1,9% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 16 EBIT-Entwicklung in Mio. 2012/ / Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 193 GJ METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

34 STRATEGIE-UPDATE. Ausrichtung des Sortiments und des Formats an den Kundenbedürfnissen Weitere Sortimentsoptimierung Lokale Schwerpunkte Fortsetzung der Modernisierung der Filialen Regalerweiterung durch Multichannel-Ansatz Ausweitung des Produktangebots Höhere Kundenfrequenz Mehr Zeit für Kunden in der Filiale Ausweitung der Online Aktivitäten Neue Präsenzen: Inno.be und Galeria.cn METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

35 STRATEGISCHE AMBITIONEN. Volle Ausrichtung des Sortiments auf unsere Zielgruppen Stärkere Lokalisierung Weitere Modernisierung unserer Filialen Intensivierung und Ausweitung unserer Omnichannel Aktivitäten Ausbau der Marktführung in Deutschland und Belgien Weitere Optimierung der Kostenstrukturen Das führende Warenhaus in Deutschland und Belgien kundenorientiert, modern, innovativ METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

37 AUSBLICK 2014/15: FINANZIELLE ZIELE. Mrd. Berichtet GJ 2013/14 Prognose GJ 2014/15 Umsatzwachstum 1,2 + 1,3% >0% flächenbereinigtes Umsatzwachstum + 0,1% >0% EBIT vor Sonderfaktoren 1,727 >1,727² Investitionen 1,2 <1,7 Nettoverschuldung 4,7 <4,7 Anzahl Neueröffnungen 68 ~50 1 bereinigt um Portfolioänderungen ² basierend auf der Annahme stabiler Wechselkurse METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

39 DIE METRO GROUP IM WANDEL. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

40 DIE METRO GROUP IM WANDEL. Kundenzentrische STRATEGIE METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

41 DIE METRO GROUP IM WANDEL. Modernisierung unserer Geschäftsmodelle Fokussierung - Portfolio Optimierung Fokussierung Portfolio Optimierung Unternehmenskultur, Führungskultur, Mitarbeiter Engagement Kundenzentrische STRATEGIE METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

42 DIE METRO GROUP IM WANDEL. METRO Techstars ACCELERATOR Business Innovation Strategie Trendwende im LFL Umsatz Modernisierung unserer Geschäftsmodelle Fokussierung - Portfolio Optimierung Entschuldung Stärkung der Bilanz Fokussierung Portfolio Optimierung Nachhaltigkeit Unternehmenskultur, Führungskultur, Mitarbeiter Engagement Kundenzentrische STRATEGIE METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

43 INNOVATION IST KERNBESTANDTEIL UNSERER STRATEGIE. METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

44 DIE METRO GROUP EIN PARTNER MIT VIELEN STÄRKEN FÜR INNOVATOREN. Kundenzugang Marketing / Vertriebspower Beschaffung 100 Mio. Kunden p.a. 80 Mio. Kundenkarten (METRO Card & Payback) 1,6 Mrd. Besuche stationär, 900 Mio. online Filialen mit 13 Mio. qm Fläche 30 Länder und > 60 Webseiten und Apps > 2 Mrd. Direktmarketing Kontakte Außendienstmitarbeiter im Vertrieb ~ 50 Mrd. Beschaffungsvolumen 100% der wichtigen Lieferanten in unseren Warengruppen weltweit METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

45 BACK TO ATTACK WIR TREIBEN DIE TRANSFORMATION VORAN. UNSER ZIEL: Steigerung des Mehrwerts für alle Stakeholder der METRO GROUP METRO AG Hauptversammlung Februar 2015 METRO AG

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