Integrierte Planung mit SAP Business Intelligence: Konzeption und Projektvorgehensweise

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1 Integrierte Planung mit SAP Business Intelligence: Konzeption und Projektvorgehensweise Martin Herde Principal Consultant SAP Consulting Berlin, 24. November 2006

2 Planung mit SAP Business Intelligence Projektvorgehensweise

3 Problemstellung Hohe Ressourcenbindung 85% Operative Planung 5% Strategische Planung 10% Forecasting Quelle: Horvath&Partner 2004 Fehlende Zielvorgaben Planungsschleifen Detaillierung der Budgetierung Unzureichendes Planungsmanagement Geringe IT-Planungsunterstützung Fehlende Strategieorientierung und Zielbezug Starre Periodenfixierung Fehlende Berücksichtigung nicht finanzieller Aspekte Ausschließlich interne Unternehmenssicht Fehlende Aktualität und hohe Abweichungen Fehlende Planungsintegration Fehlende Flexibilität in einem dynamischen Umfeld SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 3

4 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 52 Business Intelligence Vier-Ebenen-Modell Präsentation Excel Portal/Web SAP GUI Mobile Analytische Applikationen Planung Prognose Reporting Analyse Data Mining Simulation Broadcasting Informationen BW Transaktionen SAP ERP SAP R/3 SAP CRM SAP... nicht SAP SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 4

5 Corporate Performance Management mit SAP: Architektur mysap ERP Corporate Performance Management Strategy Management Business Planning Business Consolidation Performance Measurement Balanced Scorecard Value Driver Tree Risk Management Measure Tree Strategic Planning Forecasting Budgeting Express Planning Legal- and Management Consolidation Monitor Fast Close Dashboards Analytic Composites Financial Reporting Drill-down Reporting SAP NetWeaver Enterprise Portal Business Intelligence Data Warehousing Planning framework Composition Tools Knowledge Mgmt. SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 5

6 Integration der Planungsprozesse Strategische Planung Operationale Planung Preisplanung Vertriebsplanung Ergebnisplanung Bilanz- und G & V Planung Erlösplanung Marketingplanung Investitionsplanung Beschaffungsplanung Kostenplanung Personalplanung Produktionsplanung SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 6

7 Business Planning und Analytical Services Ausführung des Planungslayouts Web Application Design Beispiel SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 7

8 Business Planning und Analytical Services Ausführung des Planungslayouts SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 8

9 Generische und Business spezifische Planungsfunktionen Generische Planungsfunktionen Simulation Allokation Individuelle Kalkulationen Verschiedene Versionen Top-Down Verteilung FOX-Formeln: Prognose Bottom-Up Rolling Forecast Umlagen Validierungen Datenmanagement Integration von Teilplänen Datenübernahme Währungsumrechnung Löschen Einheitenumrechnung User-Exits Umbuchen Business spezifische Planungsfunktionen Funktionen für die Investitionsplanung Funktionen für die Jahresabschlussplanung Abschreibung Kapitalwert Interner Zinsfuß Gegenbuchung Zeitverzug Bestandsrechnung SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 9

10 Koordination des Planungsprozesses Aktivität Status Aktion Regionalmanager verteilt Planungsaufgaben an Landesmanager In Bearbeitung Mail versenden Landesmanager geben Plandaten ein & senden diese zur Genehmigung zurück Zu genehmigen Dateneingabe Mail vers. Regionalmanager lehnt die Planung eines Landesmanagers ab Zurückgewiesen Kommentierung Mail vers. Landesmanager ändert die Plandaten und sendet sie zurück Zu genehmigen Dateneingabe Mail vers. Regionalmanager akzeptiert die Plandaten Akzeptiert Sperren des Plans Ende der Planungsrunde SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 10

11 Status und Tracking-System Ereignis- und zeitgesteuerte Unterstützung des Planungsprozesses Zuordnung von Verantwortlichkeit entsprechend der Organisationsstruktur (Hierarchie) Benachrichtigung mit Hilfe von Mails Kommentare Überblick über den Planungsstatus aller teilnehmenden Planer Vertretungskonzept Anzeige des aktiven Planungsstatus Zuweisung von Zeitlimits Bottom-Up und Top-Down Planungsprozesse SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 11

12 Planung mit SAP Business Intelligence Projektvorgehensweise

13 Zielsetzung und Vorgehensmodell zur Einführung einer integrierten Planung Zielsetzung: Verknüpfung der strategischen mit der operativen Planung Konsistente Abstimmung aller Teilpläne Integration von Planung, Analyse und Umsetzung zur Steuerung des Unternehmens Offenheit zur flexiblen Anpassung an zukünftige Änderungen Vorgehensmodell zur Konzipierung und Implementierung einer SAP-basierten integrierten Planung durch SAP Consulting Assessment der Unternehmensplanung Einführungsprojekt Change Management Ist-Analyse Definition des Soll- Planungsszenarios IT-Architektur Projektplanung Konzept Realisierung Tests Produktivstart mit Pilotbetrieb Organisatorische Integration der Planung Roadmap für weitere Veränderungen SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 13

14 Ablauf des Assessments und Ergebnisse Vorbereitung durch den Auftraggeber Workshop vor Ort Zusammenfassung der Ergebnisse durch SAP Consulting Schaffung eines Konsenses über die Inhalte des Assessments Einladen der Teilnehmer Kommunikation der Motivation und Ziele Vorbereitung einer Präsentation des Ist- Planungsprozesses Ist-Analyse Definition des Planungsszenarios Definition der IT- Architektur Projektplanung Stärken-Schwächen- Analyse des Ist- Prozesses Grobkonzept des Soll- Planungsszenarios Überblick der IT- Architektur Entwurf eines Projektplans mit Aufwandschätzung Assessment der Unternehmensplanung zum Festpreis SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 14

15 Inhalte des Workshops Assessment der Unternehmensplanung Einführungsprojekt Change Management Ist-Analyse: Planung analysieren Planung bewerten Definition des Planungsszenarios: Verknüpfung strategische und operative Planung Integration Teilpläne Planungsprozess und -koordination Planungsebenen und Kennzahlen Plan-Ist-Reporting Definition IT-Architektur: BW-System Quellsysteme Flatfiles Projektplanung: Scope-Definition Potentiale Aufwand und Ressourcen Zeitplanung Assessment der Unternehmensplanung zum Festpreis SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 15

16 Phasenmodell für Planungsprojekte Assessment der Unternehmensplanung Einführungsprojekt Change Management Vorbereitung Business Blueprint (Spezifikation) Realisierung Tests Schulungen Nachbereitung Einführung Projektmanagement und Qualitätssicherung KICK- OFF Konzept Planungsprozess Review Abstimmte Planungsinhalte und -prozesse Vollständig konfiguriertes SEM- und BW-System Implementierung von Oberflächen, Funktionen und Berichten Getestetes und abgenommenes System Festlegung von Spielregeln und Mitwirkungspflichten aller Beteiligten Fkt.- und Int.-Tests Trainings Vorb. Go- Live Produktivstart (Pilotbetrieb) Systemsupport SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 16

17 Change Management Assessment der Unternehmensplanung Einführungsprojekt Change Management Change Management Umgang mit organisatorischen Änderungen: (in der Regel bereits parallel zum Einführungsprojekt) Identifizierung relevanter Zielgruppen - Planer (Verantwortliche der Fachbereiche) - Controller (interne Berater, Koordinatoren) - Management Kommunikation Erstellung von Schulungsunterlagen Durchführung von Trainings continous improvement der Planung SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 17

18 Kontakt Martin Herde Principal Consultant Beratung Financials 1 SAP Deutschland AG & Co. KG Mobil +49 (0170) Martin.Herde@sap.com SAP AG 2006, Integrierte Planung / Martin Herde / 18