Pharmamarkt Schweiz 2009

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Käthe Raske
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1 Pharmamarkt Schweiz 2009 IMS Health GmbH Bern, 22. Januar 2010 Gregor Pfister Datum manuell eingeben [siehe>kopf- und Fusszeile]

2 Definitionen Pharmamarkt: Heilmittel (Swissmedic Listen A, B, C, D sowie Impfstoffe) Menge: Anzahl verkaufte Packungen in Stück Wert: Basis = Herstellerabgabepreis (Wert ex-factory) Absatzkanäle: Apotheken, Praxisärzte, Spitäler, Drogerien Märkte: RX = Verschreibungspflichtige Produkte OTC = Freiverkäufliche Produkte / Folie 2

3 Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Einspar-Effekte seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose / Folie 3

4 Pharmamarkt Schweiz Menge (Anzahl Packungen) Mio. (+4.3 Mio. / +2.1%) +2.7% +2.1% / Folie 4 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index

5 Pharmamarkt Schweiz Menge (Anzahl Packungen) Mio. (+4.3 Mio. / +2.1%) Mio Mio Mio Mio Mio / Folie 5 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *=Kanäle APO/PRX-A/DRO

6 Pharmamarkt Schweiz Wert ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +3.4%) +5.5% +3.4% / Folie 6 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index

7 Pharmamarkt Schweiz Wert ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +3.4%) Mio Mio Mio Mio Mio. *=Kanäle APO/PRX-A/DRO / Folie 7 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index

8 Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Effekte Einsparungen seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose / Folie 8

9 Pharmamarkt nach Segmenten 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +3.4%) OTC-Markt* Mio % MA 14.6% APO + 1.9% RX-Markt* Mio % MA 64.8% PRX-A + 3.9% / Folie 9 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *= Kanäle APO/PRX-A/DRO

10 RX-Märkte: TOP 3 Wachstum 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. (+80.4 Mio. / +2.6%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 M01C Antirheumatica spezifisch J05C Virustatika gegen HIV C10A Lipidregulatoren /- % / Folie 10 Quelle: APO/SD/DRO Index Swissmedic A, B, Z inkl. Impfstoffe

11 RX-Märkte: TOP 3 Verlierer 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. (+80.4 Mio. / +2.6%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 N06A Antidepress+Stimm. St L03B Interferone /- % A08A Antiadiposita ex. Diätetica / Folie 11 Quelle: APO/SD/DRO Index Swissmedic A, B, Z inkl. Impfstoffe

12 Pharmamarkt nach Segmenten 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +3.4%) OTC-Markt* Mio % MA 14.6% APO + 1.9% RX-Markt* Mio % MA 64.8% Spitäler Mio % MA 20.6% PRX-A + 3.9% / Folie 12 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *= Kanäle APO/PRX-A/DRO

13 Spital: Top 3 Wachstumsmärkte 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. (+57.5 Mio. / +6.0%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 L01X sonst. Antineoplastika J05C Virustatika gegen HIV /- % 3 M01C Antirheumatica spez / Folie 13 Quelle: SPI Index

14 Pharmamarkt nach Segmenten 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +3.4%) OTC-Markt* Mio % MA 14.6% DRO +0.3% PRX-A +2.1% APO +3.8% APO + 1.9% RX-Markt* Mio % MA 64.8% Spitäler Mio % MA 20.6% PRX-A + 3.9% / Folie 14 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *= Kanäle APO/PRX-A/DRO

15 OTC-Märkte: TOP 3 Wachstum 2009 Wert ex-factory in CHF Mio. (+21.7 Mio. / +3.1%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 R05D Hustensedativa V03X sonst. therap. Präparate R01A Rhinologica topisch /- % / Folie 15 Quelle: APO/SD/DRO Index Swissmedic C, D

16 Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Einspar-Effekte seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose / Folie 16

17 Preissenkungen bei Generika 243 Artikel im Zeitraum von Januar bis Dezember Preis-Senkungen bis 15% Preis-Senkungen 15-25% Preis-Senkungen über 25% / Folie 17 Quelle: APO/SD/SPI Index

18 Generika-/Originalmarkt* Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Menge (Anzahl Packungen) in Mio. Generika Originale* -0.5% +9.3% -3.0% +2.4% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt / Folie 18 Quelle: APO/SD/SPI Index

19 Generika-/Originalmarkt* Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Menge (Anzahl Packungen) in Mio. Generika Originale* -0.5% +9.3% -3.0% +2.4% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt / Folie 19 Quelle: APO/SD/SPI Index

20 Generika-/Originalmarkt* Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in Mio. Generika Originale* -10.8% +11.7% -14.1% +3.9% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt / Folie 20 Quelle: APO/SD/SPI Index

21 Generika-/Originalmarkt* Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in Mio. Generika Originale* -10.8% +11.7% -14.1% +3.9% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt / Folie 21 Quelle: APO/SD/SPI Index

22 Top 10 Generika Märkte 2009 Substitutionsanteile in % Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Wert ex-factory Kassenzulässige Produkte (BAG) *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt / Folie 22 Quelle: APO/SD/SPI Index

FOR Pharmamarkt Schweiz Januar Dezember 2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler/Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in CHF 3 889.5 Mio. (+188.5 Mio. / +5.1%) Slide 448.7 Mio. +3.

23 FOR Pharmamarkt Schweiz Januar Dezember 2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler/Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +5.1%) Slide Mio. +3.9% Mio. MA 11.5% Mio % Mio. MA 10.0% Mio. +5.7% Mio. MA 7.2% Mio % Mio. MA 57.0% Mio. +3.1% Mio. MA 14.3% / Folie 23 Quelle: APO/SD/SPI Index * Out of Market = 1. Natürliche Substanzen (z.b. Vitamine, / Folie 23 Mineralstoffe), 2. nicht therapeutische Produkte wie z.b. SL-Produkte Kontrazeptiva, Diätprodukte, 3. Impfstoffe, 4. Diagnostika

24 Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Effekte Einsparungen seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose / Folie 24

25 Pharmamarkt Schweiz - Anzahl Preismutationen kumulierte Preismutationen: Artikel 3'000 2'500 2' '500 1'000 1'036 1' SL nicht SL / Folie 25 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index

26 Pharmamarkt Schweiz - Effekt Preismutationen kumulierte Einsparungen zu ex-factory in CHF Mio. bezogen auf das Jahr Mio effektiv ohne Preismutation / Folie 26 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index

27 Pharmamarkt Schweiz Effekt Preismutationen kumulierte Einsparungen zu ex-factory in CHF Mio. (mit einer Genauigkeit von +/- 10% zu interpretieren) ' ' ' ' / Folie 27 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index

28 Pharmamarkt Schweiz Effekt Preismutationen Erklärung zur kumulierten Berechnung Einmal ausgelöste Preismutationen in den Ausgangsjahren (dunkel) haben in den Folgejahren Auswirkungen (hell). Die unterschiedliche Flächendarstellung symbolisiert Mengen- oder Wertänderungen: steigend, fallend oder unverändert. Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Preismutationen 2005 Preismutationen 2006 Preismutationen 2007 Preismutationen 2008 Preismutationen / Folie 28

29 Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Effekte Einsparungen seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose / Folie 29

30 Patentgeschützter Markt 2010 bis 2014 Ablauf Patentschutz in den nächsten 5 Jahren: 46% oder CHF Mio. des geschützten Marktes CHF Mio Mio. SORTIS Mio. 218 Mio. SERETIDE PANTOZOL 117 Mio. TAXOTERE 140 Mio. PLAVIX / Folie 30 Quelle: APO/SD/SPI Index MAT 12_09 Werte zu ex-factory, kassenzulässig

31 Prognose 2010: Komponenten für die Entwicklung Werte zu ex-factory in Mio. CHF Pharmamarkt Schweiz nach Swissmedic Kategorien A,B,C,D,Z kassenzulässiger Markt Rückgang Patentabläufe Mio. (50%) ausserordentliche Preisrunde ab März Mio. Minus 300 Mio. Wachstum neu eingeführter Medikamente Mio. = Netto Minus 100 Mio. Generika Preisanpassungen - 60 Mio / Folie 31

32 Prognose 2010 Wachstum Basis Wert Schweiz bis - 3.0% Welt bis + 6.0% / Folie 32

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